附件99.1

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Blackstone完成12年期欧元计价高级债券发行

纽约,6月 1, 2022?黑石集团(纽约证券交易所代码:BX)已经完成了之前宣布的发售其间接子公司黑石控股金融有限公司2034年到期的3.500%优先票据的发售。这些票据由Blackstone Inc.及其间接子公司Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.和Blackstone Holdings IV L.P.提供全面和无条件的担保。Blackstone打算将票据发行所得资金用于一般公司用途。

这些票据是根据规则144A向美国境内的合格机构买家发售和出售的,并根据1933年证券法下的S规则在美国境外发售。

这些票据尚未根据1933年证券法或任何州证券法进行注册,如果未进行注册或未获得1933年证券法和适用州法律注册要求的适用豁免,则不得在美国发行或销售。

在英国,本新闻稿仅面向合格投资者(见《招股说明书条例》(定义见下文)),他们(I)在与投资有关的事项上具有专业经验,且符合《2005年金融服务和市场法案》(金融促进)令(《金融促进令》)第19条第(5)款规定的投资专业人员资格,或(Ii)高净值实体和其他可合法传达本新闻稿的人,属于第(Br)令第49条第(2)款(A)至(D)项(所有这些人统称为相关人员)。在英国的任何票据发售将仅向相关人士提供,认购、购买或以其他方式收购此类票据的任何邀请、要约或协议将仅与相关人士进行 。

在英国,本新闻稿中描述的票据不打算提供、出售或以其他方式提供给英国的任何散户投资者,也不应提供、出售或以其他方式提供给英国的任何散户投资者。就这些目的而言,散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人:(I)零售客户,如第2017/565号条例(EU)第(Br)条第2条第(8)点所界定,因为根据《2018年欧洲联盟(退出)法》(修订后的EUWA),散户客户构成国内法的一部分;(Ii)符合英国《2000年金融服务和市场法》(经修订的《金融服务和市场法》)的规定以及根据《金融服务及市场法》(经修订的《金融服务及市场法》)为实施指令(EU)2016/97(经修订的《保险分销指令》)而制定的任何规则或条例所指的客户,而该客户不符合第(EU)第600/2014号条例第2(1)条第(8)点所界定的专业客户资格,因为该客户构成


(Br)凭借EUWA的国内法律;或(Iii)不是招股章程第2条(定义见下文)所界定的合资格投资者,因为它凭借EUWA(英国招股章程规例)构成国内法律的一部分。因此,(EU)第1286/2014号法规(修订)所要求的任何关键信息文件,因为它是根据EUWA(英国PRIIPs法规)构成国内法律的一部分,因此根据英国PRIIPs法规, 发售或出售债券或以其他方式向英国散户投资者提供债券可能是违法的。

本新闻稿中描述的票据不打算提供、出售或以其他方式提供给欧洲经济区(EEA)的任何散户投资者,也不应提供、出售或以其他方式提供给任何散户投资者。就这些目的而言,散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人:(I)指令2014/65/EU(经修订,MiFID II)第4(1)条第(11)点所界定的零售客户;(Ii)《保险分配指令》所指的客户,而该客户不符合《MiFID II》第4条第(1)款第(10)点所界定的专业客户资格;或(Iii)不是(EU)2017/1129号法规(经修订,《招股说明书条例》)所界定的合格投资者。因此,没有准备任何 第1286/2014号(欧盟)法规(修订后的PRIIPs法规)所要求的关键信息文件来发售或出售本新闻稿中描述的票据或以其他方式将其提供给欧洲经济区的散户投资者,因此根据PRIIPs法规,发售或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据可能是违法的。

英国MiFIR产品治理/合格交易对手和专业客户仅限目标市场仅为每个制造商的产品审批过程的目的,关于票据的目标市场评估已导致得出结论 :(A)票据的目标市场仅是符合条件的交易对手和专业客户,如FCA手册《商业资源行为》(JCOBS YOY)所定义,以及专业客户,如(EU)第600/2014号法规所定义,因为根据修订后的《2018年欧盟(退出)法》(英国MiFIR-),它构成了国内法律的一部分;及(B)向合资格的交易对手及专业客户分发票据的所有渠道均属适当。任何随后提供、销售或推荐票据的人员(英国分销商)应考虑制造商的目标市场评估;但是,受《FCA产品干预手册》和 产品治理来源手册(英国MiFIR产品治理规则)约束的英国分销商负责对票据进行自己的目标市场评估(通过采用或改进制造商目标市场评估)并确定适当的分销渠道。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买票据或任何其他证券的要约,也不构成要约、招揽或出售在任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售将是非法的。本新闻稿是根据1933年证券法第135C条发布的。在某些司法管辖区,本新闻稿的分发可能受到法律的限制,拥有本公告或本文提及的其他信息的人 应了解并遵守任何此类限制。

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