附件4.2

第二十二次补充义齿

日期：2022年6月1日

补充了这一点

压痕

截止日期：2009年8月20日

其中

黑石控股 金融公司L.L.C.，

本合同的担保方

和

纽约梅隆银行，

作为受托人

3.500%高级债券将于2034年到期

目录

		页面
第一条证券发行			2
第1.1节。票据发行；本金；到期日；标题			2
第1.2节。利息			3
小节1.3.与基托义齿的关系			4
第二条一般适用的定义和其他规定			5
第2.1节。定义			5
第三条担保表格			11
第3.1节。表格一般			11
第3.2节。纸币的格式			11
第四条补救措施			24
第4.1节。违约事件			24
第4.2节。豁免以往的失责行为			25
第五条证券的赎回			25
第5.1节。可选的赎回			25
章节5.2.因税务原因而赎回			27
第5.3节。额外款额			27
第六条特别公约			29
第6.1节。留置权			29
第6.2节。在控制权变更回购事件时向回购提出要约的义务			30
第6.3节。财务报告			32
第七条补充契约			32
第7.1节。未经票据持有人同意的补充假牙			32
7.2节。经票据持有人同意的补充假牙			33

i

第八条败诉			34
第8.1节。圣约的失败			34
第8.2节。无效或契诺无效的条件			35
第8.3节。以信托形式持有的存款和欧洲政府债务；其他条款			35
第8.4节。复职			36
第8.5节。承担美国政府义务的资金			37
第九条			37
第9.1节。电子手段			37
第9.2节。FATCA			38
第十条其他			38
第10.1节。作为补充契约的签立			38
第10.2节。不负责演奏会或发行票据			39
第10.3节。可分性从句			39
第10.4节。继承人和受让人			39
第10.5节。执行和对应方			39
第10.6节。电子签名			39
第10.7节。治国理政法			40

II

本第22份补充契约，日期为2022年6月1日(第22份补充契约)，由Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.(一家根据特拉华州法律正式成立和存在的有限责任公司，其主要办事处位于Park Avenue 345 New York，New York 10154(该公司)、本契约的担保方和纽约梅隆银行(纽约梅隆银行)作为基础契约(如下定义)和本契约下的受托人(受托人))补充该特定契约，日期为8月20日2009年，在本公司中，指定的担保人和受托人(基础契约和本第二十二补充契约，也就是契约第1.3节，连同本第22补充契约，契约)。

公司的独奏会

到目前为止，本公司和担保人已经签署并向受托人交付了基础契约，规定不时发行一种或多种本公司的优先无担保债务证券(在此和基础契约中称为证券)，其形式和条款将按照基础契约第201和301条的规定确定，担保人对其进行担保；

基础契约第901(9)和901(12)条规定，除其他事项外，本公司、担保人和受托人可签订补充基础契约的契约，目的除其他外包括：(A)确立基础契约第201和301条所允许的任何系列证券的形式或条款，以及(B)在某些情况下增加或更改基础契约的任何规定；

根据本第二十二次补充契约的条款，公司希望创建一系列证券，指定为其2034年到期的3.500%优先债券；

本公司已正式授权签署并交付本第二十二次补充契约及本契约所规定的不时发行的票据；

关于票据，根据日期为2022年6月1日的付款代理协议，公司已指定纽约梅隆银行伦敦分行为付款代理(直至本公司可能指定的继任者，付款代理)；

各担保人已正式授权其对票据的担保，并为此，各担保人已正式授权签署和交付本第二十二次补充契约；

已采取一切必要措施，使本第二十二次补充契约根据其条款成为本公司有效的、具有法律约束力的协议，并使票据在由本公司签立、根据本契约认证和交付并由本公司正式发行时，成为本公司的有效和具有法律约束力的义务；以及

1

已采取一切必要措施，在签署和交付本第二十二份补充契约时，保证每个担保人的有效和具有法律约束力的义务，并根据其条款使本第二十二份补充契约成为每个担保人的有效和具有法律约束力的协议。

第一条

发行证券

第1.1条。票据发行；本金；到期日；标题。

(1)本公司应于2022年6月1日向受托人发行及交付初始票据，并由受托人以下述第3.2节规定的形式进行认证，在每一种情况下，应按基础契约和本第二十二次补充契约所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他更改，以及为遵守适用的税法或任何证券交易所或托管机构的规则，或在其上放置符合适用税法或任何证券交易所或托管规则所需的图例或批注，须由签立该等票据的人员厘定，并由签立该等票据所证明。

(2)根据契约发行的首期票据本金总额为500,000,000,000,000,000英镑，并将于2034年6月1日到期(注明到期日)，除非如第5.1节所述于该日期前赎回债券。于任何时间未偿还的初始票据本金总额不得超过500,000,000英镑，但于登记转让时发行、认证及交付的票据除外，或根据基础契约第304、305、306、906或1107条交换或取代该系列其他票据的票据，以及根据基础契约第303条被视为从未认证及交付的任何票据除外。本公司可在未经持有人同意的情况下，根据本协议发行额外票据，作为同一系列的一部分，并以相同的条款及条件(并拥有相同的担保人)及与初始票据(额外票据)相同的ISIN编号及共同代码发行，但该等额外票据可能会以不同的发行价发售，或具有不同的发行日期、初步应计利息或首次付息日期；提供如果任何额外票据的发行价格导致该额外票据的原始发行折扣符合1986年美国国税法(修订)第1273节及其下的美国财政部条例的含义，则该额外票据不得具有与初始票据相同的ISIN编号或通用代码。

2

(3)债券只能以完全登记的形式发行，没有最低面额为100,000卢比和超过1,000卢比的任何整数倍的息票。

(4)根据本协议条款及基础契约第201及301节，本公司特此设立一系列指定为本公司于2034年到期的3.500%优先票据(经不时修订或补充，根据本契约发行，包括初始票据及附加票据(如有))的证券，该等票据就所有目的而言均视为基础契约下的证券。

第1.2节。利息。

(1)票据的利息将按年利率3.500%(票据利率)累算，自票据票面上指明的日期起计(包括该日期在内)，但不包括票据本金获支付、当作已支付或可供付款的日期，而在每种情况下，公司将根据计算利息的 期间的实际天数，以及自上次支付票据利息的日期(或6月1日)起计的实际天数计算利息。如果债券没有支付利息，则截至但不包括下一个预定利息支付日期(br})。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。

(2)公司应自2023年6月1日起，每年6月1日支付拖欠票据的利息(每个支付利息日期)。

(3)应在每个付息日向票据的登记持有人支付利息，并在正常记录日期的营业结束时支付利息。

(4)债券的本金、赎回价格(如有)以及利息和额外的 金额(如有)将以欧元支付，前提是，如果在公司于2022年5月25日发布发售备忘录之日或之后，由于实施外汇管制或 其他非其所能控制的情况，公司无法使用欧元，或者如果当时的欧洲货币联盟成员国采用欧元作为其货币，或不再使用欧元结算国际银行界的公共机构或 的交易，然后，所有与票据有关的付款都将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或使用欧元为止。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率转换为美元，或者，如果美国联邦储备委员会没有强制规定折算率，则以相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最新美元/欧元汇率为基础，或如果华尔街日报没有公布该汇率， 该汇率由本公司根据最新的欧元市场汇率自行决定。就如此支付的票据以美元支付的任何款项将不构成

3

附注或契约项下的违约事件。受托人或任何付款代理人均不对与上述有关的任何计算或换算负有任何责任。在本第二十二次补充契约或附注中的任何其他地方提到付款仍以欧元支付时，应按第1.2(4)节规定的范围以美元支付。

(5)于债券的指定到期日或较早赎回日期到期的款项将于付款代理人的公司信托办事处支付，最初地址为One Canada Square，London E14 5AL。本公司应以即时可用资金向付款代理人支付与控制权变更回购事件有关的本金、溢价(如有)及利息或回购价格，而以簿记形式向票据实益权益拥有人支付的该等款项将根据付款代理人不时生效至 时间的程序支付。本公司可随时指定额外的付款代理人，或撤销任何付款代理人的指定，或批准任何付款代理人行事的办事处的变更，但须要求本公司在每个票据付款地点维持一名付款代理人。本公司及受托人不得就票据的任何转让或交换收取任何手续费。然而，本公司可要求票据持有人支付与转让或交换票据有关的任何税款或其他政府费用。

(6)如果任何利息支付日期、规定到期日或提前赎回日期 或回购价格支付日期落在非营业日的日期，公司应在下一个营业日支付与控制权变更回购事件相关的本金、溢价(如果有的话)和/或利息或回购价格，如同该支付日期是在支付到期日一样，自该利息支付日期、规定到期日或更早赎回日期或回购价格支付日期(视情况而定)开始及之后的期间将不会产生利息为这样一个接下来的营业日。

第1.3节。与基托义齿的关系。

基础义齿中包含的条款和规定将构成本第二十二次补充义齿的一部分，并特此明确规定。但是，如果基础压痕的任何规定与本第二十二补充压痕的明示规定相冲突，则本第二十二补充压痕的规定将管辖并受 控制。

4

第二条

一般适用的定义及其他条文

第2.1条。定义。

对于本第二十二次补充契约的所有目的(除非本文另有明确规定，或者除非本《第二十二次补充契约》的上下文另有规定)：

(1)凡提及条款或章节，均指本第二十二补充契约的条款或章节(视情况而定)；

(2)本合同、本合同和本合同下的其他类似含义的词语指的是本第二十二次补充契约的整体，而不是指任何特定的条款、节或其他部分；

(3)包括手段，包括但不限于；

(4)除非另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对该等协议和文书的所有修订和其他修改，但仅限于本第二十二份补充契约条款不禁止的范围内。

本第2.1节中定义的术语(除本第2.1节另有明确规定或本第22条补充契约的上下文另有规定外)对于本第22条补充契约和本补充契约的所有目的具有在本第2.1节中指定的各自含义。本《第二十二次补充义齿》中使用的所有其他术语，无论是直接或通过引用在本基础义齿中定义的(除非本文另有明确规定，或者除非本《第二十二次补充义齿》的上下文另有要求)，其含义与本《第二十二次补充义齿》最初签署之日有效的术语在本基础义齿中的含义相同；提供在基础义齿和本第二十二次补充义齿中定义的任何术语应具有本第二十二次补充义齿中赋予该术语的含义。

？附加附注？具有第1.1(2)节中规定的含义。

？适用程序？对于涉及全球证券或其中的实益权益的任何转让或交易，指DTC、EuroClear和Clearstream的规则和程序，在每种情况下，均适用于此类交易并不时生效。

5

？基础压痕具有本协议序言中规定的含义。

低于投资级评级事件是指债券的评级因控制权的变更而被两家评级机构在从可能导致控制权变更的安排的公告之日起至控制权变更发生后60天内的任何日期的任何日期被两家评级机构下调，直至控制权变更的公告结束为止(如果在该60天期间，任何一家评级机构公开宣布债券的评级，则该期限应延长至宣布评级为止)；提供由于某一特定评级下调而产生的低于投资级评级事件不应被视为已就特定的控制权变更发生(因此，就本协议下的控制权变更回购事件的定义而言，不应被视为低于投资级评级事件)，前提是评级机构未应本定义所适用的评级下调 应公司要求以书面方式宣布或公开确认或告知公司，此次下调全部或部分是由以下各项构成或引起的任何事件或情况的结果：适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否发生在低于投资级评级事件发生时)。

？外币利率是指参考债券的到期收益率，以百分比(四舍五入到小数点后三位，0.0005向上舍入)表示，在指定赎回日期之前的第三个营业日，以上午11：00参考债券的中间市场价格为基础。(伦敦时间)由公司或独立投资银行决定的营业日。

？营业日是指除星期六或星期日外的任何一天，即银行机构或信托公司根据法律、法规或行政命令有权或有义务在票据本金和溢价(如有)、利息或任何回购价格应支付的地方关闭的日期。

？控制变更？指发生以下情况：

(1)

在一次或一系列相关交易中，直接或间接地将信贷集团的全部或基本上所有财产和资产出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何个人(该术语在交易法第13(D)(3)节或任何继承者条款中使用)，但对持续的Blackstone实体除外；或

(2)

任何交易的完成(包括但不限于任何合并或合并)的结果是，除持续的Blackstone实体外，任何人(如交易法第13(D)(3)节或任何后续条款中使用的该术语)成为(A)

6

(Br)有权在董事选举中投票的公司普通股的多数股份，或(Ii)一家或多家担保人的控制权益，包括信贷集团的全部或几乎所有资产，以及(B)有权获得与该交易相关的 多数经济权益。

？控制权变更要约具有第6.2(1)节中指定的含义。

？控制权变更回购事件是指发生控制权变更和 低于投资级评级事件。

？Clearstream？是指Clearstream Banking，S.A.或其继任者。

？代码？具有第1.1(2)节中规定的含义。

？委员会是指美国证券交易委员会或任何后续实体。

？公司具有本合同序言中规定的含义。

“持续黑石实体”是指在紧接任何有关决定日期之前及之后，由本公司一名或多名高级董事总经理或其他人员直接或间接控制的任何实体，该等高级董事总经理或其他人员于任何决定日期(I)各自于紧接该日期前12个月期间将其大部分业务及专业时间投入信贷方及/或其附属公司的活动，及(Ii)直接或间接控制本公司或任何有权在董事选举中投票的任何继任实体的大部分普通股(或其他类似权益)。

公司信托办公室是指受托人在任何特定时间进行其公司信托业务的主要办事处，该办事处于本第二十二次补充契约发布之日位于罗斯街15262号匹兹堡12楼，注明：公司信托部或公司财务部门，或任何其他时间，由受托人不时向本公司发出通知而指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办公室(或该继任受托人不时向本公司发出通知而指定的其他地址)。

？Corporation？意为Blackstone Inc.

？《公约》的失效具有第8.1节中规定的含义。

·贷方是指公司和担保人。

7

？DTC？是指纽约的存托信托公司。

欧元或欧元是指《欧洲联盟条约》所设想的经济和货币联盟参与成员国的单一货币。

欧洲清算银行是指欧洲清算银行、SA/NV或其继任者。

？欧洲政府债务是指已获得两家评级机构的投资级评级的任何证券， 并且是(1)欧盟任何成员国的直接债务，该国家的全部信用和信用是其付款的质押，或(2)由任何此类国家的控制或监督并作为其机构或 工具的人的义务，其付款由该国家作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，根据前述第(1)或(2)款，该证券都不能在其发行人的 选择权下赎回或赎回。

欧洲联盟是指根据1992年2月7日在马斯特里赫特签署的《关于欧洲联盟的条约》建立的欧洲联盟成员国，该条约修订了《建立欧洲共同体的罗马条约》。

？违约事件具有4.1节中规定的含义。

·FATCA？具有第5.3节中规定的含义。

？惠誉指惠誉评级公司或其任何继任者。

？Indenture？具有本协议序言中规定的含义。

？独立投资银行家是指本公司委任的参考债券交易商之一。

？初始票据是指本金总额为5亿卢比的票据，最初根据本第二十二次补充契约根据第1.1(2)节发行。

？利息支付日期？具有第1.2(2)节中规定的含义。

投资级是指惠誉(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级)和BBB-或标普(或标普任何后续评级类别下的同等评级)给予的BBB或更好的评级(或在每种情况下，如果该评级机构因公司无法控制的原因停止对票据进行评级，则为本公司选择作为替代评级机构的任何评级机构的同等投资级信用评级)。

8

？多数经济权益是指向信贷集团(信贷集团内的实体除外)的所有合伙人或其他股权的持有者(不包括信贷集团内的实体)获得超过 50%的股权分派或合伙人分配(无论该权利或权利源于合伙人或其他股权、证券、工具或协议的所有权)的任何权利或权利。

？票据利率？具有第1.2(1)节规定的 含义。

？附注？具有第1.1(4)节中规定的含义。

·平价赎回日期意味着2034年3月1日。

？允许留置权是指(A)在任何附属公司成为本公司的直接或间接附属公司或合并为本公司的直接或间接附属公司时存在的任何附属公司的有表决权股票或参与利润的股权的留置权(提供该等留置权并非因该等交易而产生或产生，且 不延伸至任何其他附属公司)，及(B)法定留置权、税款或评税留置权或尚未到期或拖欠的政府留置权，或可免罚款支付或善意竞投的政府留置权，及(C)与上述性质类似的其他留置权。

·评级机构？意味着：

(1)

惠誉和标普

(2)

如果惠誉或标普中的任何一方停止对票据进行评级或因公司控制之外的原因未能公开对票据进行评级 ，则公司根据具体情况选择交易法第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级组织作为惠誉或标普的替代机构，或两者兼而有之。

参考债券就任何外币利率计算而言，指到期日最接近面值赎回日期的德国政府债券，或如本公司或独立投资银行认为该等类似债券并未发行，则指本公司或独立投资银行经本公司或独立投资银行挑选的德国政府债券的三名经纪及/或市场庄家的意见后决定适合厘定外币利率的其他德国政府债券。

？参考债券交易商是指(A)巴克莱银行、花旗全球市场有限公司、摩根大通证券公司、美林国际和摩根士丹利国际公司(或其各自的附属公司，即一级债券交易商)及其各自的继承人，以及(B)本公司选定的德国政府债券的任何其他经纪人和/或做市商(一家一级债券交易商)。

9

注册人是指票据担保注册人，最初应为纽约梅隆银行或其任何后续实体，但须按基础契约中规定的方式进行替换。

？任何票据在任何付息日期的应付利息的定期记录日期？指有关付息日期(不论是否为营业日)之前的5月15日。

回购价格具有第6.2(1)节中指定的含义。

回购价格付款日期具有第6.2(3)(Iii)节中规定的含义。

？标准普尔？指标准普尔金融服务有限责任公司，麦格劳-希尔公司的子公司，或其任何继承者。

？受托人？具有本协议序言中规定的含义。

？第二十二次补充契约具有本协定序言中规定的含义。

？美国政府义务是指(X)任何担保(I)美利坚合众国的直接义务，而美利坚合众国的全部信用和信用被质押，或(Ii)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，其偿付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，(I)或(Ii)都不能由发行人选择赎回或赎回，以及(Y)由作为托管人的银行(定义见《证券法》第3(A)(2)节)为上述(X)款规定的任何美国政府债务签发的任何存托凭证，并由该银行为该存托凭证持有人的账户持有，或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定付款；但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该托管人收据所证明的具体本金或利息而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

10

第三条

保安表格

第 3.1节。一般形式。

(1)该等附注应大致采用本细则第III条第3.2节所载的格式， 并按基础契约及本第二十二补充契约所要求或准许的适当插入、遗漏、替代及其他更改，并可附有为符合适用税法或任何证券交易所或托管规则所需的字母、数字或其他识别标记，以及 为遵守适用税法或任何证券交易所或托管机构的规则而可能需要的图例或批注，或由执行该等附注的人员决定，该等附注由签立该等附注所证明。所有票据均须以完全登记的形式发行。受托人可以人手、传真或电子签署方式认证票据；提供, 然而，，任何电子签名都是该签字人实际签名的真实 表示。

(2)该等附注须印刷、平版或雕刻在钢制边框上，或以任何其他方式印制，均由签署该等附注的公司高级人员决定，并由该等附注的签立证明。

(3)在原始发行时，票据将以一种或多种环球证券的形式发行，采用最终的、完全登记的形式 ，不含利息券。每份此类全球证券均应由公司正式签立，由受托人认证和交付，并应以共同托管人或其代名人的名义登记，并存放于共同托管人。全球证券的实益权益将显示在Clearstream和欧洲结算及其参与者保存的记录中，只有通过这些记录才能进行转移。

第3.2节。备注的格式。

[票据面额的形式]

[以下图例应出现在根据证券法第144A条规则出售的每一种全球证券的表面：

本证券 (包括相关担保)未根据修订后的1933年证券法(证券法)或任何州或其他司法管辖区的证券法登记。在没有此类登记的情况下，不得重新要约、出售、转让、转让、质押、抵押或以其他方式处置本证券或其任何权益或参与

11

或除非此类交易豁免或不受此类登记的约束。本证券的持有人在接受本协议后，即代表其本人及代表其已为其购买证券的任何投资者 账户同意在本证券发行日期(转售限制终止日期)之前的日期(转售限制终止日期)之前，或就同一系列证券的进一步发行和Blackstone Holdings Finance Co.最后发行日期的任何其他发行日期 之前，提供、出售或以其他方式转让该证券。L.L.C.或Blackstone Holdings Finance Co.的任何附属公司L.L.C.是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者，仅(A)归Blackstone Holdings Finance Co.所有。L.L.C.或Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.或Blackstone Holdings IV L.P.或其任何 附属公司，(B)根据已根据证券法宣布有效的注册声明，(C)只要证券根据证券法第144A条有资格转售(第144A条)，对其合理地相信是指第144A条所定义的合格机构买家的人，该人为其自身或为合格机构买家的账户购买，并已收到通知，在符合第144A条要求的交易中，转移是依据第144A条进行的，(D)根据根据《证券法》向美国境外发生的S条所指的非美国人的要约和销售，(E)向第501(A)(1)、(2)条所指的经认可的机构投资者。, (3)或(7)非符合证券法规定的合格机构买家，即 为其本身或另一机构认可投资者的账户购买证券，每种情况下证券的最低本金金额为250,000美元，用于投资目的，而不是为了 在违反证券法或(F)的任何分销中根据另一项可获得的豁免，在证券法案的注册要求下购买，但受Blackstone Holdings Finance Co的约束。在根据(D)、(E)或(F)条款进行任何此类要约、出售或转让之前，L.L.C.和 受托人要求提交他们各自满意的律师意见、证明和/或其他信息。此图例将在转售限制终止日期后应持有者的请求删除。]

12

[以下图例应出现在根据证券法第S条销售的每一种全球证券的表面：

本证券(包括相关担保)未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记。在没有此类登记的情况下，或除非此类交易豁免或不受此类登记的约束，否则不得重新提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置本证券或其任何权益或参与。本证券的持有人在接受本协议后，即代表其本人及代表其已为其购买证券的任何投资者 账户同意在本证券发行日期(转售限制终止日期)之前(转售限制终止日期)或就同一系列证券的进一步发行或Blackstone Holdings Finance Co.最后发行日期之后的任何其他发行日期 之前，提供、出售或转让该证券。L.L.C.或Blackstone Holdings Finance Co.的任何附属公司L.L.C.是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者，仅(A)归Blackstone Holdings Finance Co.所有。L.L.C.或Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.或Blackstone Holdings IV L.P.或其任何 附属公司，(B)根据已根据证券法宣布有效的注册声明，(C)只要证券根据证券法第144A条有资格转售(第144A条)，给其合理地相信是第144A条所定义的合格机构买家的人，该合格机构买家是为其自己的账户或为合格机构买家的账户购买的，并向其发出转让是基于信赖的通知

13

在符合第144A条要求的交易中，(D)根据《证券法》中S条所指的在美国境外发生的向非美国人的要约和销售，(E)根据证券法中第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所指的经认可的机构投资者，而该投资者不是A合格的{br>机构买家，并且是为自己的账户或为另一家机构的认可投资者的账户购买的，在每种情况下，证券的最低本金金额为250,000美元，用于投资目的，而不是为了 或为与违反证券法或(F)的任何分销相关的任何分销而进行的要约或出售，违反证券法或(F)的另一项现有豁免，须受Blackstone Holdings Finance Co.和受托人根据(D)、(E)或(F)条款要求在任何该等要约、出售或转让之前递交律师意见的权利所规限。证书和/或其他令他们满意的信息。 在转售限制终止日期后，如果持有者提出要求，本图例将被删除。持有者在此表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买的，并且 正在根据证券法下的S规则在离岸交易中获得该证券。]

[以下 附加图例应出现在根据证券法S规定出售的每份临时全球证券的正面：

此 安全(包括相关担保)为临时全球安全。在适用于本协议的限制期到期之前，本协议中的受益权益不得由任何人持有，但以下情况除外：(1)非美国个人或(2)购买了此类权益的美国人在根据1933年修订的《美国证券法》(the U.S.Securities ACT of 1933)(修订后的《美国证券法》)登记的交易中购买了此类权益。根据契约条款，除永久全球证券外，本合同中的实益权益不得交换为实物证券。本图例中的术语在证券法下的S规则中使用。]

14

[以下图例将出现在每个全球安全的表面：

本担保是本文背面所指契约含义内的全球担保。本全球证券的转让应仅限于向共同托管机构或其代理人或其继承人或该等继承人的全部转让，但不限于部分转让，且本全球证券的部分转让应限于根据本协议背面所指契约中规定的限制进行的转让。]

[以下图例将出现在纽约梅隆银行将作为共同托管机构的每一种全球证券的面上：

除非本证书由纽约梅隆银行的授权代表向公司或其代理提交，以登记转账、兑换或付款，并且所签发的任何证书是以纽约梅隆银行的授权代表要求的其他名称登记在纽约梅隆银行的名下，或以纽约梅隆银行的授权代表要求的其他名称注册的(并且任何付款是向纽约梅隆银行的授权代表所要求的其他实体支付的)，由任何人或向任何人质押或以其他方式使用本文件的价值或其他用途是错误的，因为本文件的登记所有人纽约银行存托(代名人)有限公司与本文件有利害关系。]

15

黑石控股金融有限公司。L.L.C.

2034年到期的3.500厘优先债券

No.		本金金额(欧元)

ISIN.

Common Code.

Blackstone控股金融有限公司是一家根据特拉华州法律正式成立和存在的有限责任公司(在此称为公司，其术语包括本文背面所指的第二十二次补充契约下的任何继承人)，就收到的价值，特此承诺向纽约银行存托(代名人)有限公司或登记受让人支付本金 欧元。[包括在全球安全中：由于 根据本文件所附全球说明的增减时间表增加或减少]于2034年6月1日支付利息，并于2022年6月1日或自已支付或已妥为拨备利息的最近一次付息日期起至但不包括下一次付息日期(自2023年6月1日起)支付利息，年利率为3.500厘，或可根据本协议条款调整年利率(票据利率)，直至支付本金或可供支付为止。

于任何付息日期应付并准时支付或已妥为支付的利息，将按照第二十二期补充契约的规定，于该利息的正常记录日期(即相关付息日期(不论是否为营业日)前的5月15日)，于营业时间收市时支付予本票据的注册人。除第二十二号补充契约另有规定外，任何该等利息如未能如期支付或未有适当规定，将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并可于特别记录日期营业结束时支付予本票据的注册人，以支付将由受托人厘定的该等违约利息，有关通知须于特别记录日期前不少于10日发给票据持有人，或于任何时间以不抵触上市该等票据的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，全部详情见第二十二次补充契约。利息将根据计算利息的期间内的实际天数计算 ，以及自债券上次付息日期(或如债券并无支付利息，则为2022年6月1日)起至(但不包括)下一个预定付息日期的实际天数。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这一支付惯例称为实际/实际(ICMA)。

16

与控制权变更回购事件相关的本票本金、溢价、利息和回购价格将在支付代理人的公司信托办公室以欧元支付，支付时的欧元应为支付公共和私人债务的法定货币。就环球证券而言，本公司将以电汇方式将即时可用资金电汇至纽约银行托管(代名人)有限公司，作为环球证券的共同托管及登记拥有人。关于凭证票据，本公司将以电汇方式向本金总额超过5,000,000卢比的每位持有人支付即时可用资金，并在不迟于相关付款日期前15天向 受托人提供电汇指示至每位该等持有人在该等指示中指定的适用欧元账户。如保证书票据持有人(I)没有提供上一句中所规定的电汇指示，或(Ii)持有的票据本金总额不超过5,000,000,000，本公司将以邮寄支票至该持有人的登记地址支付有关款项。

兹参考本附注背面所载的其他条文，就所有 目的而言，该等进一步条文具有与此地所载相同的效力。

除非本证书已由本证书背面所指的受托人以人工、传真或电子签名方式签署；提供, 然而，，任何电子签名是该签字人实际签名的真实陈述，则本附注不应 享有本契约项下的任何利益，也不具有任何目的的有效性或强制性。

17

兹证明，本公司已安排本文书正式签立。

证明人：

黑石控股金融有限公司。L.L.C.
由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

18

认证证书

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期：2022年6月1日

纽约梅隆银行， 作为 受托人
由以下人员提供：
		授权签字人

19

[反转票据的形式]

压痕。本票据是本公司正式授权发行的证券之一，指定为2034年到期的3.500优先票据(本文称为票据)，根据日期为2022年6月1日的第二十二次补充契约(第二十二次补充契约)发行，由本公司、担保人和纽约梅隆银行作为受托人(在此称为受托人，术语包括任何继任受托人)发行，日期为2009年8月20日(可根据其条款不时修订或补充)。(B)本公司、担保人及受托人就本公司、担保人及受托人各自的权利、权利限制、责任及豁免权作出声明，并说明票据的保证人、付款代理人、受托人及持有人的权利、限制及豁免权，以及票据的条款及将予认证及交付。任何时候未偿还初始票据的本金总额不得超过本金总额500,000,000美元，但根据基础契约第304条、第305条、第306条、第906条或第1107条规定的该系列其他票据，以及根据基础契约第303条被视为从未认证和交付的任何票据除外。发行本票据所依据的第二十二份补充契约 规定可根据该契约发行额外票据。

本说明中使用的所有术语在义齿中的定义应与其在义齿中的含义相同。如果本附注与本契约之间发生冲突或不一致，应以本契约的规定为准。

可选的赎回。在2034年3月1日(面值赎回日期)之前，公司可在不超过60天或不少于15天的提前通知下，随时或不时赎回全部或部分票据，现金赎回价格相当于(I)任何正在赎回的票据本金总额的100%和 (Ii)(A)任何正在赎回的票据的剩余预定本金和利息的现值之和，按年利率折现至赎回日(实际/实际(ICMA))，利率相当于适用的外币利率加45个基点，减去(B)到赎回日应计的利息，再加上到赎回日(但不包括)的应计利息和未偿还利息。于票面赎回日期或之后，本公司可于任何时间或不时选择赎回全部或部分债券，但须发出不超过60天但不少于15天的通知，赎回价格为现金赎回价格，相等于任何正在赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

因税务原因而赎回。在指定到期日之前的任何时间，公司可在不超过60天但不少于15天的提前通知下， 随时或不时选择赎回全部(但不是部分)债券，赎回价格相当于其本金的100%，连同债券的应计利息和 到但不包括赎回日的未付利息，如果由于法律(或)的任何变化或修订(或

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根据美国法律(或美国的任何政治部门或税务机关)颁布的任何法规或裁决，或关于此类法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何改变或修订，这些改变或修订在本公司于2022年5月25日的要约备忘录之日或之后宣布或生效。 本公司已成为，或根据本公司选定的独立律师的书面意见，本公司极有可能成为，有义务支付《第二十二次补充契约》第5.3节所述的关于票据的额外金额。

控制权变更回购事件。如果控制权回购事件发生变化，除非本公司已行使其赎回债券的选择权，否则本公司将向债券持有人提出要约，以现金回购全部或任何部分债券，回购价格相当于债券本金总额的101% ，另加任何应计及未付利息，如有，则根据第二十二份补充契约第6.2节的规定。

全球安全。如果本票据是全球证券，则在存放或提取本票据的权益时， 仅包括本票据的部分交换、转让、赎回、回购或转换，作为托管人的受托人应根据适用程序对其记录进行调整，以反映此类存放或提取。

违约和补救措施。如果违约事件发生且仍在继续，则所有票据的本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。于如此宣布的到期及应付本金金额获支付后，本公司就支付票据本金及 利息的所有责任即告终止。

任何票据持有人均无权就该契约，或为委任接管人、受让人、受托人、清盘人或扣押人(或类似的官员)或本协议下的任何其他补救措施(根据其条款支付该等票据的逾期本金及溢价(如有的话)或利息而提出的诉讼除外)，提起任何司法或其他法律程序，除非(I)该持有人先前已根据该契约的规定，就持续的失责事件向受托人发出书面通知，指明失责事件；(Ii)持有本金总额不少于25%的未偿还票据的持有人，应已向受托人提出书面要求，要求以受托人的名义就上述失责事件提起法律程序；(br}(Iii)该持有人或该等持有人已向受托人提出令其合理满意的弥偿，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任；。(Iv)受托人在接获该等通知、要求及弥偿要约后60天内没有提起任何该等法律程序；。及(V)在该60天期间，未偿还票据本金总额占多数的持有人并未向受托人发出与上述书面要求不一致的指示，但有一项理解是，任何一名或多名该等持有人不得

21

有权凭借或利用契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或 寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行该契约下的任何权利，但按该契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益而执行者除外。

上述规定不适用于本票据持有人就于本票据所述各到期日或之后强制执行本金及溢价(如有)或本票据利息而提起的任何诉讼。

修订、补充及豁免。本公司及受托人在取得持有合共未偿还票据本金最少多数持有人的书面同意下，可随时修订及修改本公司的权利及义务，以及本公司及受托人在本公司及受托人的书面同意下，修订及修改本公司的权利及义务，以及本公司及受托人在本公司及受托人的书面同意下修订本公司的权利及义务及本公司在本公司下的权利。契约亦载有条文，容许持有指定百分比本金总额 未偿还票据的持有人代表所有票据持有人豁免本公司遵守契约的若干条文及若干过往在契约项下的违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让时所发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的所有未来持有人具有决定性的约束力，不论该同意或放弃的批注是否已就本票据或该其他票据作出批注。对契约的某些修改或修订需要得到受影响的每一张未偿还票据持有人的同意。

本附注或本附注的任何条文均不得更改或损害(未经本附注持有人同意)本公司绝对及无条件的责任，即按本附票规定的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本附票的本金、溢价(如有)及利息。

登记和转让。根据《契约》的规定并受其中规定的某些限制的限制，转让本票据 可在担保登记册上登记。于本公司于付款地点的办事处或代理处交回本票据以供登记转让时，本公司须签立一份或多份任何授权面额及相同期限及本金金额的新票据，而受托人须以指定的一名或多名受让人的名义进行认证及交付。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，经 持有人选择，于交回本票据于该办事处或代理机构时，本票据可兑换一张或多张任何授权面额及相同期限及本金的新票据。持有人交回后，本公司须签立 ，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何指定面额及相同期限及本金的新票据。为登记转让或兑换而提交或交回的每张票据均须妥为背书(如本公司或受托人要求)，

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或附上一份格式令本公司及证券注册处处长满意的转让文书，并由该文书的持有人或该持有人的书面授权代表正式签立。任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔足以支付可能因此而征收的任何税款或其他政府费用的款项。

在正式出示本票据以进行转让登记之前，本公司、担保人、受托人及本公司的任何代理人、担保人或受托人可就所有目的将以其名义登记该票据的人视为其拥有人，而不论该票据是否逾期，本公司、担保人、受托人或 公司的任何代理人、担保人或受托人均不受相反通知的影响。

担保。如基准契约明确规定，本票据的付款由已成为并继续根据契约成为担保人的担保人共同及个别、全面及无条件地提供担保。在基础契约规定的情况下，担保人可免除其在本契约项下的义务及其担保。

电子签名。尽管本附注或本附注中有任何相反的规定，本附注或与本附注相关的任何其他证书、协议或文件中的签立、签署和类似含义的词语， 应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于pdf？、？tif或？jpg？)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe beSign)传输的手动签署签名的图像，只要任何电子签名是该签字人实际签名的真实代表即可。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性，适用法律包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。

治国理政法。本契约、本担保和担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

缩略语

以下缩略语用于本说明正面的铭文时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整书写：

23

十个COM(=共有租户)

十个企业(=全部租户(客户))

JT十(=有生存权的联权共有人而非共有共有人)

Unif Gift Min ACT(根据《未成年人统一礼品法》)

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

全球钞票增减幅度表*

本全球票据的本金金额增加或减少如下：

日期 增加或减少		数额： 减少 本金金额 到期日 本全球笔记		数额： 增加 本金金额 到期日 本全球笔记		本金金额 到期日 本全球笔记 在此之后 减少 (或 增加)		签署： 获授权人员 受托人或 保管人

*	只有在本附注以全球形式发行的情况下，才应包括本附表。

第四条

补救措施

第4.1节。违约事件。

？违约事件是指以下任何一种事件(不论发生违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的)：

(1)依据《基托契约》第501条的违约事件；或

(2)公司未能在与控制权变更回购事件相关的到期时间支付回购价格。

24

第4.2节。放弃过去的违约。

基础压痕的第512节不适用于本附注，关于附注，基础压痕中对第512节的任何引用应被视为是指第4.2节。

持有未偿还票据本金总额不少于多数的持有人可代表所有票据持有人免除本协议项下过往对票据及其后果的任何违约，但违约除外

(1)支付与控制权回购事件变更相关的任何票据的本金或溢价或利息或回购价格；或

(2)就本章程或基础契约之契诺或条文而言，如未经各受影响票据持有人同意，根据本章程第VII条或基础契约第IX条 不得修改或修订。

在任何该等豁免后，该等违约将不复存在，而因该等违约而产生的任何违约事件应被视为已获补救， 本第二十二次补充契约的所有目的，但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害因此而产生的任何权利。

第五条

赎回证券

第5.1节。可选的赎回。

(1)在2034年3月1日(票面赎回日期)之前，公司可在不超过60天或不少于15天的提前通知下，随时或不时赎回全部或部分票据。现金赎回价格相当于(I)任何正在赎回的票据本金总额的100%和(Ii)(A)任何正在赎回的票据的剩余预定本金和利息的现值的总和(实际/实际(ICMA))，折现至年利率(实际/实际(ICMA))，利率相当于适用的外币利率加45个基点，减去(B)到赎回日应计的利息，在每个情况下，加到赎回日(但不包括)的应计利息和未付利息的总和。于票面赎回日期或之后，本公司可随时或不时选择赎回全部或部分债券，但须发出不超过60天但不少于15天的通知，赎回价格为现金赎回价格，相等于任何正在赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

(2)100,000卢比或以下的票据不能赎回部分。

25

(3)《基础压痕》第1103条第1款不适用于《附注》，而关于《附注》，对《基础压痕》第1103条第1款的任何提及应被视为指本5.1(3)节。

如果要赎回的债券系列少于全部，则应在不迟于赎回日期 日前60天选择赎回债券。如果该等票据是全球票据，则应由欧洲结算公司或Clearstream按照适用程序选择要赎回的票据，如果该等票据不是当时由欧洲结算或Clearstream持有的全球票据，则应由受托人从以前未赎回的未赎回票据中选择要赎回的票据，采用受托人认为公平和适当的方法，包括通过抽签或按比例，并可规定选择赎回任何票据本金的一部分；提供任何票据本金的未赎回部分应为该票据的授权面额(不得低于最低授权面额) 。此外，如果票据在任何证券交易所上市，欧洲结算所或Clearstream或受托人(视情况而定)应按照票据上市的主要证券交易所的要求选择票据 。

(4)基础压痕的第1105节不适用于《附注》，就附注而言，基础压痕中对第1105节的任何引用应被视为是指本5.1(5)节。

不迟于上午11点。(伦敦时间)在紧接任何赎回日期之前的一个营业日，公司应向受托人或付款代理(或，如果任何贷款方担任付款代理，则该贷方将根据基础契约第1003节的规定分离并以信托方式持有)存入或安排存入一笔足够支付赎回价格和(除非赎回日期是利息支付日期或本协议另有明确规定的)应计利息的金额，除任何贷方所拥有并已由该贷方交付受托人注销的要求赎回的票据或部分票据外。此外，在收到公司的书面请求后，付款代理应立即将公司存放在付款代理处的任何款项退还给公司，金额超过支付所有待赎回票据的赎回价格和应计利息所需的金额 。

如任何被要求赎回的票据被兑换，任何存放于受托人或任何付款代理人或为赎回该票据而分开及以信托方式持有的款项(须受该票据或任何先前票据持有人收取基本契约第307条最后一段或该票据条款所规定的利息的权利规限)须应本公司的要求支付予本公司，或(如当时由本公司持有)解除该信托。

26

第5.2节。因税务原因而赎回。

如果由于美国法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)的任何变化或修订，或由于美国法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)的任何变化或修订，公司可选择在不超过60天通知和不少于15天的通知下赎回全部但不部分债券，赎回价格相当于其本金的100%，连同到但不包括赎回日期的应计利息和未赎回利息，关于该等法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场，如更改或修订于本公司于2022年5月25日发出发售备忘录当日或之后宣布或生效，则本公司已成为或根据本公司选定的独立律师的书面意见，本公司极有可能有责任就票据支付第5.3节所述的额外金额。

第5.3条。额外的金额。

(1)所有与票据有关的本金和利息的支付将是免费和明确的，不得扣除或预扣任何当前或未来的税费、评税或其他任何性质的政府费用，除非法律要求此类扣缴或扣缴，否则不得由美国或美国的任何政治分区或税务机关扣除或扣缴。如果美国 或其任何政治分区或税务机关或其中的任何政府部门要求就票据付款预扣或扣除任何现在或未来的税收、评估或其他政府费用，公司将在票据上支付额外的金额，这将导致每个非美国人的实益所有人收到的票据的金额(在所有该等 扣缴或扣除之后，包括任何额外金额)，与该实益拥有人如果不需要该等预扣或扣除时应收到的金额相同。但是，本公司不需要为或因以下原因支付任何额外的 金额：

(I)任何税项、评税或其他政府收费，而该等税项、评税或其他政府收费若非因以下情况而不会被征收：(1)纸币持有人(或该纸币持有人为其利益而持有该纸币的实益拥有人)之间，或该纸币持有人或实益拥有人(如该持有人或实益拥有人是产业、信托、信托、受托人、财产授予人、成员或股东或拥有权力的人)之间存在任何现时或以前的联系(纯粹因拥有该纸币或就该纸币收取款项而产生的联系除外)，合伙企业或公司)和美国，包括持有者或受益人、成员、股东或占有者，他们是或曾经是美国公民或居民或被视为美国居民，或正在或曾经从事贸易或商业活动，或在美国存在，或在美国有常设机构，或(2)提示付款的日期超过30天，以付款到期和支付的日期和付款的适当规定日期为准；

27

(Ii)任何遗产、继承、赠与、销售、转让、资本利得、消费税、个人财产、财富或类似的税项、评税或其他政府收费；

(Iii)因受益所有人过去或现在在美国作为被动外国投资公司、受控制的外国公司、外国免税组织或个人控股公司或作为积累收益以逃避美国联邦所得税的公司而征收的任何税收、评估或其他政府费用；

(Iv)任何税项、评税或其他政府收费，而该等税项、评税或其他政府收费并非藉扣减或扣除该等票据的本金或溢价(如有的话)或利息而须缴付的；

(V)规定任何付款代理人在支付任何票据的本金及溢价(如有的话)或利息时扣留的任何税项、评税或其他政府收费，但该等付款是无须由任何其他付款代理人扣缴的；

(Vi)任何税项、评税或其他政府收费，如非因实益所有人或任何票据持有人未能遵从有关证明、资料、文件或其他申报要求，以满足有关实益拥有人或票据持有人的国籍、居所、身分或与美国的关系的要求(包括但不限于提供美国国税局表格W-8BEN的要求)，则不会征收任何税项、评税或其他政府收费。W-8BEN-E，W-8ECI或其任何后续版本或后续版本，包括但不限于适用所得税条约下的任何文件要求)；

(Vii)对(1)本公司10%的股东(如守则第871(H)(3)(B)条所界定)、(2)守则第864(D)(4)条所指与本公司有关的受控外国公司、或(3)本守则第881(C)(3)(A)条所述利息的银行收取的利息征收的任何税项、评税或其他政府收费，如果不是受益所有人在本条第(7)款第(1)至(3)款中所述的地位，就不会征收评估或其他政府费用；

(Viii)根据《守则》第1471至1474条(或实质上具有可比性的这类章节的任何修订或后续版本)而须扣缴或扣除的任何税项、评税或其他政府收费(《金融行动及海关条例》)、根据该等条例或其他指引而订立的任何条例或其他指引，或与此有关而订立的任何协定(包括任何政府间协定)；或在任何司法管辖区内颁布的任何法律、条例或其他官方指引，以实施《金融行动及海关条例》或就该等条文订立的政府间协定；或

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(Ix)以上第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)、(Vii)和 (Viii)项的任何组合。

(2)此外，本公司将不会被要求向任何受托或合伙票据的实益拥有人或 票据持有人支付任何额外款项，惟倘若该受益人、财产授予人、成员或实益拥有人为该等票据的实益拥有人，则该受托人或该合伙企业的成员或实益拥有人将无权获得支付该等额外款项。

(3)在本第5.3节中，U.S.Person？是指就美国联邦所得税而言是美国公民或美国居民的任何个人，在美国、美国任何州或哥伦比亚特区(根据任何适用的美国财政部法规不被视为美国人的合伙企业除外)的法律或法律下创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，或其收入应 缴纳美国联邦所得税的任何财产或信托基金。

(4)在本第二十二次补充契约或任何附注中，凡提及与票据有关的任何金额，均应视为亦指根据本第5.3节可能须支付的任何额外金额，但在此情况下，须就该等额外金额支付、曾经或将会支付的额外金额。

第六条

特定的契诺

第6.1节。留置权。

贷方不得，也不得导致或允许其各自的任何子公司为借入的资金产生、承担、招致或担保任何债务，这些债务是通过对其各自子公司的任何有表决权股票或利润参与股权的质押、抵押、留置权或其他产权负担(允许留置权除外)或继承(无论是通过合并、合并、出售资产或其他方式)任何实体的任何实体的任何有表决权股票或利润参与股权来担保的，除非票据(连同，如贷款方决定，贷款方的任何其他债务，或(br}贷款方担保与票据并列且于票据发售结束时存在或其后产生的债务)，将与或先于由该等质押、抵押、留置权或任何该等实体的有表决权股份或利润参与股权的其他产权负担而担保的所有其他债务，按比例同等及按比例担保，只要该等其他债务如此担保即可。本6.1节不应限制贷方或其子公司产生债务或其他债务的能力，这些债务或债务是通过对贷方及其子公司的有表决权股票或利润参与股权以外的资产的留置权来担保的。

29

第6.2节。在控制权变更回购事件时向回购提出要约的义务 。

(1)如发生控制权变更购回事件，除非本公司已根据第V条行使其赎回票据的选择权 ，否则本公司应向每名票据持有人提出要约，以现金回购该持有人的全部或任何部分票据(控制权变更要约)，回购价格相当于回购的票据本金总额的101%，加上购回日期(但不包括)的票据的任何应计及未付利息()。

(2)对于与控制权变更回购事件有关的控制权变更以及债券评级的任何特定下调，本公司应要求评级机构向各评级机构提交书面确认，确认债券评级的下调全部或部分是由于 因适用控制权变更而发生或与之相关的任何事件或情况造成的(无论适用控制权变更是否发生在任何低于投资级的评级事件之时)。公司应立即向受托人提交高级管理人员证书，证明是否已收到或拒绝此类确认。受托人不应负责监督票据的评级，或对票据的评级负责。

(3)在控制权变更回购事件发生后30天内，或在控制权变更前，公司可选择在控制权变更公告后的30天内，本公司应向每位债券持有人发出通知，并向受托人发出书面通知。该通知应载明：

(I)对构成或可能构成控制权变更回购事件的一笔或多笔交易的描述；

(Ii)控制权变更要约是根据本第6.2条提出的；

(Iii)回购价格和支付回购价格的日期，该日期应为不早于该通知邮寄之日起30天至不迟于该通知邮寄之日起60天的营业日，但法律可能要求的日期除外(回购价格支付日期)；以及

(Iv)如果通知是在控制权变更完成日期之前发出的，则声明购买要约是以在通知中指定的付款日期或之前发生的控制权变更回购事件为条件的。

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(4)本公司应遵守《交易法》第14E-1条及任何其他证券法律法规的要求，只要这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而进行的票据回购。若任何证券法律或法规的条文与票据的控制权变更回购事项条文有冲突，本公司应遵守适用的证券法律及法规，并不会因该冲突而被视为违反其在票据控制权变更事项条文下的责任。

(5)在回购价格支付日，公司应在合法范围内：

(I)接受在回购价格付款日根据控制权变更要约适当投标的所有票据或部分票据进行付款；

(Ii)向付款代理人缴存一笔相等於就所有债券或部分债券作出适当投标的回购价格的款额；及

(Iii)向受托人交付或安排向受托人交付获适当接纳的票据 连同述明所购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书。

支付代理应迅速将该票据的回购价格交付给每一位正式投标的票据持有人，受托人应迅速认证(如果适用)并向每一位正式投标的票据持有人交付(或通过记账方式转移)一张本金金额相当于任何已交回票据的任何未购买部分的新票据；提供每张新票据的本金金额为100,000欧元，或超过1,000欧元的任何整数倍。

(6)尽管有上述规定，在以下情况下，本公司不应被要求在控制权回购事件发生变化时提出回购票据的要约：(I)第三方按照本公司提出要约的方式、时间和其他方式就票据提出要约，且该第三方购买了根据其要约适当投标且未被撤回的所有 票据，或(Ii)本公司已根据基础契约第1104条发出赎回的书面通知；提供本公司并未于赎回日未能支付 赎回价格。

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第6.3节。财务报告

基础契约第704条应适用于根据本第6.3条交付的报告、信息和文件。

(1)只要公司遵守《交易法》第13或15(D)条的报告要求，公司应在公司向委员会提交年度报告和信息后15天内，向受托人提供(或促使其关联公司提供)年度报告和信息的副本，除非在委员会的电子数据收集、分析和检索系统(或后续系统)上提供，公司可根据《交易法》第13节或第15(D)节向委员会提交的文件和其他报告(或委员会根据规则和法规不时规定的上述任何部分的副本)。受托人可最终推定本公司并无向证监会提交任何该等报告、资料、文件及其他报告，而该等报告、资料、文件及其他报告并无于证监会的电子数据收集、分析及检索系统(或后续系统)上提供，除非及直至本公司向 发出相反的书面通知。

(2)只要任何票据仍未结清，本公司应应票据持有人和潜在投资者的请求，向票据持有人和潜在投资者提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的信息，并且，除非在证监会的电子数据收集、分析和检索系统(或后续系统)上可用，否则应向票据持有人和潜在投资者提供本公司的此类信息(犹如该规则适用于本公司)；提供, 然而，如果本公司不再直接或间接控制贷方或担保票据，应向(I)贷方合并并作为一个整体或(Ii)直接或间接控制贷方并为票据提供担保的任何人提供此类信息(在每种情况下，如同该规则适用于该人一样)。本公司应或应其关联公司的要求，向证券分析师和潜在投资者提供上述信息和报告。

第七条

补充义齿

第7.1节。未经票据持有人同意的补充假牙。

就基础压痕和本第二十二次补充压痕的目的而言，不得对本第二十二次补充压痕、基础压痕或仅为符合本第二十二补充压痕、基础压痕或注释中的任何歧义、缺陷或不一致之处作出任何修订，以符合公司于2022年5月25日的发售备忘录中所载的注释描述，但前提是该说明中的该等规定旨在逐字背诵本第二十二补充压痕、基础压痕或注释、应被视为对任何票据持有人的利益造成不利影响。

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第7.2节。经票据持有人同意的补充假牙。

基础压痕的第902节不适用于本附注，关于附注，在基础压痕中对第902节的任何引用应被视为引用本第7.2节。

经受上述补充契约影响的未偿还票据本金总额不少于 的持有人同意(包括就收购要约或交换票据而取得的同意)，根据上述持有人向本公司交付的法案，担保人及受托人、本公司、担保人及受托人可订立一项或多项补充契约，以增加或以任何方式更改或删除契约的任何条文，或以任何方式修改该等票据持有人在契约下的权利；提供, 然而，，未经受影响的每一张未偿还票据的持有人同意，该等补充契据不得：

(1)更改任何票据的本金、本金的任何分期或利息的述明到期日；

(2)根据《基础契约》第502条和第503条，降低在宣布加速到期时到期应付的票据本金，或降低票据利率或延长票据的付息时间；

(3)降低与控制权变更事件相关的回购价格；

(4)减少赎回任何票据时须支付的保费，或更改任何票据可赎回或必须赎回的日期；

(5)更改任何纸币的本金、溢价或利息(如有的话)所用的硬币或货币；

(6)损害任何持有人在规定的到期日或之后(如属赎回，则在赎回日或之后)就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利；

(7)降低未偿还票据的本金百分比，如修改或修订本第22号补充契约或本第22号补充契约需要其持有人同意，或基础本契约和本第22号补充契约规定的任何豁免(遵守基础契约或本第22号补充契约的某些规定或其下的某些违约及其后果)须经其持有人同意；

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(8)修改本第7.2节、第512节或第1005节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定，未经受影响的每一张未付票据持有人同意，不得修改或放弃本第二十二条补充假牙的某些其他规定。 但是，根据基础契约第611条和第901(7)条的要求，对于基础契约第902节和第1005节中对受托人的提及的改变和随之而来的改变，或删除本但书，本条款不得被视为要求任何持有人同意；

(9)将票据或担保人对票据的任何担保置于公司或担保人的任何其他义务之下；

(10)以不利票据持有人的方式修改任何担保的条款；或

(11)修改上述第(1)至(10)条。

第7.2节项下的任何持票人法案不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

此外，持有未偿还票据本金总额至少过半数的持有人可代表所有票据持有人放弃遵守本第二十二次补充契约第6.1、6.2和6.3节及基础契约第VIII条所述的贷方契约。

第八条

失败

第8.1节。 《公约》败诉。

基础压痕的第1303节不适用于本附注，关于附注， 基础压痕中对第1303节的任何引用应被视为引用该第8.1节。

在公司行使其选择权(如有)使本条款8.1适用于票据时，或者如果本条款适用于票据，(1)本公司和担保人应免除其各自的义务和根据本第二十二次补充契约第六条和第301(18)条、第801条、第901(1)节或第901(12)节和第XIV条为该等票据的持有人的利益和(2)发生第501(4)节和第501(8)节规定的任何事件，应被视为不是或不会导致

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违约事件，在基础契约第1304条规定的条件得到满足之日及之后(以下称为《公约》失效之日及之后)，适用于本条款8.1所规定的票据和相关担保。就此而言，该《公约》失效指，就该等附注及担保而言，本公司及各担保人可不遵守任何该等指明条款所载的任何条款、条件或限制，而无须就该等条款、条件或限制承担任何责任，不论是直接或间接因本协议其他部分提及任何该等条款，或因 任何该等条款提及本协议任何其他条文或任何其他文件而直接或间接遵守该等条款、条件或限制，但基础契约、本第二十二条补充契约及该等附注及担保的其余部分不受影响。

第8.2节。败诉或契约败诉的条件。

基础压痕的第1304(1)节不适用于本附注，关于附注，基础压痕中对第1304(1)节的任何引用应被视为是指本第8.2节。

本公司应不可撤销地向受托人(或符合基础契约第609条规定并同意遵守基础契约第XIII条适用于本公司的规定的另一受托人)交存或促使 交存信托 资金，以进行以下付款：(A)金额为A的款项，或(B)欧洲政府债务，其中 将根据其条款通过预定的本金和利息支付来提供一定金额的资金，以进行以下付款，特别质押并仅用于保证该等票据持有人的利益，或(C)由国家认可的独立公共会计师事务所 在向受托人递交的书面证明中表示的上述两者的组合，在每种情况下均足以支付及解除，并须由受托人(或任何其他合资格受托人)根据契约及该等票据的条款，就各自所述的到期日支付及解除本金及溢价(如有)及该等票据的利息。

第8.3条。以信托形式持有的存款和欧洲政府债务；杂项规定。

基础压痕的第1305节不适用于本附注，关于附注，基础压痕中对第1305节的任何引用应被视为引用本第8.3节。

在符合基础契约第1003条最后一段的规定下，根据基础契约第1304条，存放于基础契约受托人或其他符合资格的受托人(仅为基础契约第1305和1306节的目的，受托人和任何其他受托人统称为受托人)的所有金钱和欧洲政府债务(包括其收益)

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票据须以信托形式持有，并由受托人按照该等票据及契约的规定，直接或透过受托人厘定的任何付款代理 (包括以付款代理身分行事的公司)向该等票据持有人支付所有到期及到期应付的本金、溢价(如有)及利息，但除非法律规定，否则以信托方式持有的款项无须与其他基金分开。

本公司须就根据基础契约第1304条缴存的欧洲政府债务所征收或评估的任何税项、费用或其他收费，或就该等债务收取的本金及利息向受托人支付及弥偿，但法律规定由未偿还票据持有人承担的任何该等税项、费用或其他收费除外；但受托人有权向该持有人收取任何该等税项、费用或其他收费。

尽管基础契约第XIII条有任何相反规定，受托人应于本公司提出要求时向本公司交付或支付基础契约第1304条所规定的任何款项或欧洲政府债务，而该等款项或债务的金额超过当时为使该等票据失效或契约失效(视属何情况而定)而须缴存的数额。

第8.4条。复职。

基础压痕的第1306节不适用于本附注，关于附注，基础压痕中对第1306节的任何引用应被视为是指本第8.4节。

如果受托人或支付代理人因任何法院或政府当局的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止任何票据的运用而不能根据基础契约第十三条的规定对任何票据使用任何款项，则根据基础契约第1302或1303条解除或解除公司和担保人的债务和该等票据和担保的义务应被恢复和恢复，如同没有根据基础契约的第十三条就该票据和担保发生存款一样。直到受托人或付款代理人被允许将根据基础契约第1305条以信托形式持有的所有资金 应用于根据基础契约第十三条规定的票据和担保；但(A)如本公司或担保人在恢复其义务后就任何该等票据的本金或溢价(如有)或利息作出任何付款，则本公司或担保人(视属何情况而定)将取代该等票据持有人从如此以信托形式持有的款项中收取款项的权利(如有的话)，及(B)除非任何法律程序或任何法院或政府当局的任何命令或判决另有规定，否则受托人或付款代理人须将所有该等款项及欧洲政府债务退还本公司或担保人，如已恢复本公司或担保人(视属何情况而定)的责任并继续有效，则在任何时间收到书面要求后，应立即 。

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第8.5条。以美国政府的义务提供资金。

尽管本合同另有相反规定，但根据本第二十二次补充契约第1.2(4)节的规定，就票据支付的金额必须以美元支付，则本第二十二次补充契约第8.2、8.3和8.4节中对欧洲政府债务的任何提及应被视为指美国政府债务。

第九条

付款代理

第 9.1节。电子手段。

受托人和付款代理人有权接受并执行指令，包括根据本契约发出并以电子方式交付的资金 转移指令(指令)；然而，公司应向受托人和付款代理人提供一份在职证书，列出有权提供该等指令的高级职员(获授权高级职员)，并载有该等获授权高级职员的签名样本，该在职证明书须由本公司于任何时候修订。如本公司选择以电子方式向受托人及付款代理人发出指示，而受托人及付款代理人酌情决定按该等指示行事，则受托人及付款代理人对该等指示的善意理解应视为受控。如果受托人和/或付款代理人认为通过电子方式从公司收到的指示不明确，则可要求公司对该指示作出澄清和确认。本公司理解并同意，受托人和付款代理人不能确定该等指示的实际发送者的身份，受托人和付款代理人应 最终推定，声称由提供给他们的任职证书上所列的授权人员发出的指示是由该授权人员发出的。公司应负责确保公司和所有 授权人员在公司收到后，单独负责保护适用的用户和授权码、密码和/或认证密钥的使用和保密。受托人和付款代理人不对任何损失承担责任, 托管人或付款代理人依赖并遵守该等指示而直接或间接产生的费用或支出，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致(除非有管辖权的法院裁定任何此类责任是由付款代理人的疏忽、故意不当行为或不诚信造成的)。公司同意：(I)承担因使用电子手段向受托人提交指示而产生的所有风险

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和付款代理人，包括但不限于受托人和付款代理人按照未经授权的指示行事的风险(除非有管辖权的法院裁定任何此类行动是由于付款代理人的疏忽、故意不当行为或恶意行为所致)，以及被第三方拦截和滥用的风险；(Ii)其充分了解向受托人和付款代理人传送指示的各种方法的保护和相关风险，并且可能存在比公司选择的方法更安全的传送指示的方法；(Iii)在传送指示时须遵守的保安程序(如有) 根据其特殊需要和情况，为其提供商业上合理程度的保障；及(Iv)在获悉保安程序受到任何损害或未经授权使用时，立即通知受托人和付款代理人。？电子手段应指以下通信方法：电子邮件、传真传输、包含受托人颁发的适用授权码、密码和/或身份验证密钥的安全电子传输，或受托人指定的可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

第9.2节。FATCA。

为协助受托人及付款代理人遵守FATCA，本公司同意(I)向受托人及任何付款代理人提供在本公司正常业务过程中收集及储存的有关票据持有人(仅以其身分)的合理可用资料，而该等资料是受托人及任何付款代理人厘定其是否根据FATCA承担税务相关责任所必需的；及(Ii)受托人及任何付款代理人有权在遵守FATCA所需的范围内扣留或扣除本第二十二项补充契约及票据项下的任何付款。前一句中的任何规定均不得解释为本公司有义务支付与扣留或扣除款项有关的任何额外金额或其他总付款额或类似的报销。

第十条

其他

第10.1节。作为补充义齿的签立。

本第二十二次补充义齿被签署，并应被解释为对基础义齿的补充，如基础义齿中所规定的，本第二十二次补充义齿构成其组成部分。

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第10.2节。不负责演奏会或发行笔记。

除受托人的认证证书外，本文和附注中的叙述应被视为本公司和担保人(视情况而定)的陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人没有就本第二十二次补充契约、证券或担保的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或应用票据或其收益负责。

第10.3节。可分割性条款。

如果本第二十二次补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第10.4节。继承人 和分配人。

本公司及担保人在本第二十二份补充契约中订立的所有契诺及协议均对其各自的继承人及受让人具有约束力，不论是否有此明示。受托人在本第二十二次补充契约中的所有协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第10.5条。执行和对应者。

本第二十二份补充契约可签署任何数量的副本，每个副本应被视为原件，所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。

第10.6条。电子 签名。

因此，基础义齿的第303条被免除。在本第二十二次补充契约或与本第二十二次补充契约相关的任何其他证书、协议或文件中，包括但不限于任何全球安全， 应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于，pdf？、？tif？或？jpg？)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和ADObeSign)传输的手动执行签名的图像和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe beSign)和其他电子签名。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署的签名具有相同的法律效力、有效性和可执行性(前提是此类电子签名真实地代表签名者的实际签名)或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统，包括《联邦全球和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律，包括但不限于：任何基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的州法律。

39

第10.7条。治国理政。

本第二十二号补充契约应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

[签名页后跟随。]

40

兹证明，本第二十二次补充契约已于上述日期正式签署，特此声明。

[第二十二个补充义齿的签名页]

[第二十二个补充义齿的签名页]

[第22个补充义齿的签名页]

[第22个补充义齿的签名页]