美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：June 1, 2022

 

黑石公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		001-33551		20-8875684
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(税务局雇主 识别号码)

 

公园大道345号 纽约, 纽约		10154
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

(212)583-5000

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股		BX		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01

签订实质性的最终协议。

于2022年6月1日，本公司的间接附属公司Blackstone Inc.(“本公司”)、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.及Blackstone Holdings IV L.P.担保人)，与本公司的间接附属公司Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.(“发行人”)订立补充契据(第二十二期附着体义齿)至先前于2009年8月20日订立的契约(“基础契约”，并连同第二十二次补充契约，压痕)与作为受托人(受托人)的纽约梅隆银行就发行人发行本金总额500,000,000欧元的2034年到期的3.500%优先债券(“备注”).

该批债券的利率为年息3.500厘，由二零二二年六月一日起计。该批债券的利息由2023年6月1日开始，每年6月1日派息。除非提前赎回或购回，否则该批债券将於二零三四年六月一日期满。该批债券为发行人的无抵押及无附属债务。债券将由每一位担保人共同及各别提供全面及无条件的担保(“担保”)。担保是担保人的无担保、无从属义务。

契约包括契约，包括对发行人和担保人产生债务的能力的限制，除非有例外情况，否则以对其子公司的有投票权股票或利润参与股权的留置权担保的债务，或合并、合并或出售、转让或租赁资产。契约亦就失责事件作出规定，并进一步规定受托人或持有未偿还票据本金总额不少于25%的持有人，可于任何适用宽限期届满后任何失责事件发生时及在任何失责事件持续期间，宣布该等票据即时到期及应付。如发生指定的破产、无力偿债、接管或重组事件，票据的本金及任何应计及未付的利息自动到期及应付。在2034年3月1日前(债券到期日前三个月)，债券可由发行人选择在任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格为债券所载的全部赎回价格，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计未付利息。在2034年3月1日或之后(债券到期日前三个月)，债券可由发行人选择在任何时间及不时按面值赎回全部或部分债券，另加赎回日(但不包括该日)的债券的任何应计及未偿还利息。如发生控制权变更回购事件，发行人须以现金回购债券，回购价格为回购债券本金总额的101%，另加回购债券至回购日期(但不包括该日)的任何应计及未付利息。除法律另有规定外, 出票人将在票据上进行付款，不预扣或扣除税款。如果需要预扣或扣除，除某些惯例例外情况外，发行人将被要求支付额外的金额，以便票据持有人收到的净金额将等于如果没有征收预扣或扣除的情况下票据持有人将收到的金额。如果由于法律的改变，发行人需要支付该等额外金额，发行人可随时按本金的100%赎回全部但非部分票据，另加截至赎回日的应计及未付利息(如有)。

以上为基础契约、第二十二补充契约及附注格式的摘要，并以作为本报告附件4.1的基础契约、作为本报告附件4.2的第二十二补充契约及作为本报告附件4.3的附注格式作为参考而全部保留。宣布完成发售的新闻稿作为本报告的附件99.1附在本新闻稿之后。

 

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

以上在第1.01项下提出的信息在此通过引用并入本第2.03项中。

项目8.01

其他活动。

2022年6月1日，黑石公司发布新闻稿，宣布完成之前宣布的本金总额5亿欧元、2034年到期的3.500%优先债券的发售。新闻稿的副本作为本报告的附件99.1附于本报告，并通过引用并入本文。这些票据是根据1933年证券法下的规则144A和规则S发行的。这些票据尚未根据证券法注册，如果没有注册或适用的豁免注册要求，不得在美国发行或销售。

 

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品。

 

展品 不是的。		描述
4.1		Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.、Blackstone Group L.P.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和纽约梅隆银行作为受托人，于2009年8月20日签署的契约(在此并入，参考注册人当前表格报告的附件4.18-K(文件No. 001-33551)2009年8月20日向美国证券交易委员会提交的文件)。
4.2		截至2022年6月1日的第22份补充契约，受托人为Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.、Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和纽约梅隆银行。
4.3		2034年到期的3.500%高级票据的格式(包括在本合同附件4.2中)。
99.1		Blackstone Inc.日期为2022年6月1日的新闻稿，与优先债券发行有关。
104		表单上当前报告的封面8-K,采用内联XBRL格式。

 

3

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年6月1日