证券 和交易委员会 | ||
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549 |
附表 13D
根据 1934 年的《证券交易法》
(修正号)*
Prenetics 全球有限公司
(发行人名称)
A 类普通股,每股面值 0.0001 美元
( 类别证券的标题)
G72245106
(CUSIP 号码)
大洋有限公司
杨胜武
K11 Atelier King's Road 701-706 单元
鲤鱼涌英皇道728号
香港
电话:+852-2210-9588
(获授权接收通知和通信的人员 的姓名、地址和电话号码)
2022年5月18日
(需要提交本声明的事件日期)
如果申报人此前曾在附表13G上提交过声明,报告本附表13D所涉及的收购,并且提交本附表是因为§§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 的 ,请选中以下复选框。☐
注意: 以纸质形式提交的附表应包括一份签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他当事方,请参阅规则 13d-7。
* 本封面其余部分应填写,以供申报人在本表格上首次提交有关证券标的类别的申请,以及任何包含 信息的后续修订,这些信息将改变先前封面中提供的披露。
就1934年《证券交易法》(“法案”)第18条而言, 本封面其余部分所要求的信息不得被视为 “存档”。 或受该法该部分的责任约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是, 见注释)。
CUSIP 编号G72245106 | 第 2 页,共 7 页 |
1 | 举报人姓名 Da Yeung Limited | |
2 | 如果是群组成员,请选中 的相应方框 | |
(a) | ¨ | |
(b) | ¨ | |
3 | 仅限 SEC 使用 | |
4 | 资金来源 OO | |
5 | 如果根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼,请查看 | |
6 | 国籍
或组织地点 英属维尔京群岛 |
的编号
股票 受益地 由... 拥有 每个 报告 Person With |
7 | 唯一
投票权 9,713,864 (1) |
8 | 共享
投票权 0 | |
9 | 唯一的
处置力 9,713,864 (1) | |
10 | 共享
处置权 0 | |
11 | 汇总
每位申报人的实益拥有金额 9,713,864 (1) |
12 | 如果第 (9) 行中的总金额不包括某些股份,请选中 |
13 | 第 9 行中由金额表示的类别的百分比
8.75% (2) |
14 | 举报人的类型
CO |
(1) 代表 9,713,864 股 B 类普通股,大洋有限公司是一家英属维尔京群岛公司,由 Yeung Danny Sheng Wu 全资拥有。每股B类普通股可由持有人选择转换为一股A类普通股。在任何情况下,A 类普通股均不可转换为 B 类普通股。A类 普通股和B类普通股持有人的权利是相同的,但转换权(如上所述)和投票权除外。 每股 B 类普通股有权获得二十 (20) 张选票,而每股 A 类普通股有权获得一票。
(2) 根据截至2022年5月18日,发行人和发行人的110,979,347股普通股(即101,265,483股A类普通股和9,713,864股B类 普通股的总和)计算。仅在计算申报人 的所有权百分比时,才将B类普通股视为转换为A类普通股。
CUSIP 编号G72245106 | 第 3 页,共 7 页 |
1 | 举报人姓名
Yeung Danny Sheng | |
2 | 如果是群组成员,请选中 的相应方框 | |
(a) | ¨ | |
(b) | ¨ | |
3 | 仅限 SEC 使用 | |
4 | 资金来源 OO | |
5 | 如果根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼,请查看 | |
6 | 国籍
或组织地点 香港特别行政区 |
的编号
股票 受益地 由... 拥有 每个 报告 Person With |
7 | 唯一
投票权 9,713,864 (1) |
8 | 共享
投票权 0 | |
9 | 唯一的
处置力 9,713,864 (1) | |
10 | 共享
处置权 0 | |
11 | 汇总
每位申报人的实益拥有金额 9,713,864 (1) |
12 | 如果第 (9) 行中的总金额不包括某些股票,请选中 ¨ |
13 | 第 9 行中由金额表示的类别的百分比
8.75% (2) |
14 | 举报人的类型
IN |
(1) 代表 9,713,864 股 B 类普通股,大洋有限公司是一家英属维尔京群岛公司,由 Yeung Danny Sheng Wu 全资拥有。每股B类普通股可由持有人选择转换为一股A类普通股。在任何情况下,A 类普通股均不可转换为 B 类普通股。A类 普通股和B类普通股持有人的权利是相同的,但转换权(如上所述)和投票权除外。 每股 B 类普通股有权获得二十 (20) 张选票,而每股 A 类普通股有权获得一票。
(2) 根据截至2022年5月18日,发行人和发行人的110,979,347股普通股(即101,265,483股A类普通股和9,713,864股B类 普通股的总和)计算。仅在计算申报人 的所有权百分比时,才将B类普通股视为转换为A类普通股。
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第 1 项。证券和发行人。
本附表13D涉及根据开曼群岛法律注册的股份有限公司Prenetics Global Limited( “发行人”)的A类普通股,面值为每股0.0001美元(“A类普通股”)。发行人的A类 普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,代码为 “PRE”。发行人的主要行政办公室 位于香港鲤鱼涌英皇道728号英皇道K11工作室701-706室。
第 2 项。身份和背景。
(a): 根据美国证券交易委员会根据该法第13条颁布的 规则13d-1 (c),本附表13D由大洋有限公司和Yeung Danny Sheng Wu先生(“Danny”,与 Limited、“申报人”、“申报人”)共同提交。申报人之间与 联合提交本附表 13D 有关的协议作为附录 A 附后
(b)、(c) 和 (f):Da Yeung Limited 是一家在英属维尔京群岛注册成立的公司 ,其注册办公地址是 Coastal Building,Wickham's Cay II,第 0 页。Box 2221, Road Town,托尔托拉,VG 1110,英属维尔京群岛。Da Yeung Limited由发行人的董事、董事长兼首席执行官 官丹尼全资拥有。大洋有限公司的主要业务是持有发行人的股份。
丹尼是香港特别行政区公民。丹尼是 发行人的董事、董事长兼首席执行官。Danny 的营业地址是香港鲤鱼涌英皇道 728 号 K11 Atelier King's 路 701-706 单元。
(d) 和 (e):在过去五年中, 没有一个举报人:(i) 在刑事诉讼(不包括交通违规行为或类似的轻罪)中被定罪 或 (ii) 具有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,由于此类诉讼 曾经或现在受到禁止未来违规行为的判决、法令或最终命令的约束,或禁止或强制执行 受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反此类法律的行为。
第 3 项。资金或其他对价的来源和金额。
下文 4 项总结了《业务合并协议》(定义见下文)中与申报人收购的 证券有关的某些条款。在完成业务合并(定义见下文)之前,Danny实益拥有Prenetics Group Limitedics Group Limited的4,005,679股普通股和772,184股A系列优先股。Prenetics Group Limited是一家豁免公司,其股份根据开曼群岛法律(“Prenetics”)通过大洋有限公司注册成立 。业务合并 (定义见下文)完成后,大洋有限公司获得了发行人9,713,864股B类普通股( “B类普通股”),面值为每股0.0001美元,以换取大洋有限公司在Prenetics持有的股份。每股 B 普通股可由持有人选择转换为一股 A 类普通股。在任何情况下,A类普通股 均不可转换为B类普通股。A类普通股和 B类普通股持有人的权利是相同的,但转换权(如上所述)和投票权除外。每股 B 普通股有权获得二十 (20) 张选票,而每股 A 类普通股有权获得一票。
第 4 项。交易目的。
业务合并
2021 年 9 月 15 日,发行人签订了业务合并协议(经自 2022 年 3 月 30 日的 日期为 的业务合并协议修正案修订,并可能不时进一步修订、补充或以其他方式修改,即 “业务 合并协议”),AAC,AAC Merger Limited,一家根据开曼群岛 法律注册的股份豁免有限公司,也是直属公司PubCo(“Artisan Merger Sub”)的全资子公司PGL Merger Limited,这是一家根据开曼群岛法律注册的股份的豁免公司 有限公司,也是PubCo(“Prenetics Merger Sub”)和Prenetics的直接全资子公司。根据业务合并协议,(i) Artisan 与 Artisan Merger Sub 合并,Artisan Merger Sub 幸存下来并继续作为发行人的全资子公司(“初始合并”) ;(ii)在初始合并后,Prenetics 合并并入了 Prenetics,其中 Prenetics 是幸存实体 ,成为发行人的全资子公司(“收购” 合并”,再加上初始 合并和《业务合并协议》所设想的其他交易,”业务合并”)。 业务合并已于 2022 年 5 月 18 日完成。
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作为业务合并的一部分,Prenetics的每股普通股(面值为每股0.0001美元)和Prenetics的优先股(面值为每股0.0001美元)被取消,丹尼持有的面值为每股0.0001美元,以换取9,713,864股B类普通股。
注册权协议
在执行业务合并协议的同时,发行人、丹尼和某些其他各方签订了注册 权利协议(“注册权协议”),该协议于2022年5月18日生效,根据该协议, 除其他外,发行人同意根据经修订的1933年《证券法》 承担某些转售货架注册义务,发起人和Prenetics的股东已经被授予惯常要求和搭便车注册权。 在业务合并协议执行后,2021年11月8日,注册 权利协议的所有现有各方和Prenetics的几位股东签订了合并协议,根据该协议,Prenetics 的这些股东同意受注册权协议条款和条件的约束,并获得了注册权。
《注册权协议》的上述描述 并不完整,全部受注册 权利协议全文的限制,该协议作为附录 B 附录附于本附录 13D,并以引用方式纳入此处。
封锁条款
Danny 已同意,根据2021年9月15日的股东支持协议和契约(经2022年3月30日的修正契约 修订,可能不时进一步修订、补充或以其他方式修改), 在业务合并完成后的指定时间内, 未经董事会事先书面同意, 转让任何普通股发行人(“普通股”)或在结算 发行人的限制性股票单位时收到的普通股,每起案件都是通过收购合并(“封锁股份”)收到的, 但有某些惯例例外。由于这些封锁条款,50% 的封锁股份将有资格在 在 2022 年 5 月 18 日之后最早的 (x) 六 (6) 个月内转售,即发行人 完成清算、合并、股票交换或其他类似交易,使发行人的所有股东都有权将其普通股兑换成现金、证券、证券或其他财产,以及 (z) A类普通股最后一次报告的 销售价格等于或超过每股12.00美元的日期(如根据2022年5月18日之后的至少一百五十 (150) 天内任何二十 (20) 个交易日的股票分割、股票组合、 股票分红、重组、资本重组等)进行调整;50% 的封锁股将有资格在 5 月 18 日之后最早的 (x) 十二 (12) 个月内转售 ,2022,(y) 2022年5月18日之后的日期 发行人完成清算、合并、股票交易或其他类似交易,从而产生发行人所有股东 有权将其普通股兑换成现金、证券或其他财产,以及 (z) A类普通股最后一次报告的销售价格 在任何三十 (30) 个交易日内等于或超过每股 12.00 美元(根据股票分割、股票组合、 股票分红、重组、资本重组等)的日期 期从 2022 年 5 月 18 日之后的至少一百五十 (150) 天开始。
上述对封锁条款的描述 并不完整,完全受相关协议全文的限制。 股东支持协议修正案和契约作为附录 C 附于本附表 13D,修正契约 作为附录 D 附于本附表 13D,并以引用方式纳入此处。
普通的
申报人 收购了本附表13D中描述的与业务合并结束有关的证券,并打算持续审查 他们在发行人的投资。申报人可能采取的任何行动都可以在不事先通知的情况下随时采取 ,并将取决于申报人对许多因素的审查,包括但不限于:对发行人业务、财务状况、运营和前景的持续评估; 发行人证券的价格水平;总体市场、行业和经济状况;另类业务的相对吸引力 和投资机会;以及其他未来发展。
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申报人 可以在公开市场或私下谈判的交易中收购发行人的额外证券,或者保留或出售当时持有的全部或部分证券。此外,申报人可以与管理层、 发行人董事会、发行人的其他证券持有人和其他相关方进行讨论,或者鼓励、促成或寻求 促使发行人或此类人员考虑或探索特殊公司交易,例如:可能导致A类普通股除名或注销的合并、重组或 私有化交易;或收购资产或业务;变更资产或股息政策发行人;或发行人业务或公司结构的其他 重大变更,包括管理层变更或 董事会组成。
除上文 所述外,申报人目前没有任何与附表13D第4 (a) — (j) 项 所列任何事项有关或可能导致此类事项的计划或提案,但是,根据本文所讨论的因素,申报人可以随时改变其 目的或就此制定不同的计划或提案。
第 5 项。发行人证券的利息。
(a) 和 (b):
特此将每位申报人对本附表 13D 封面第 (7) 至 (13) 行的答复以引用方式纳入本第 5 项。
根据第1项确定的申报人实益拥有的证券类别中的 百分比基于截至2022年5月18日,发行人已发行和流通的110,979,347股普通股(包括101,265,483股A类普通股和9,713,864股B类 普通股)。每股 B 类普通股可由持有人选择转换为 一股 A 类普通股。在任何情况下,A类普通股均不可转换为B类普通股。 A类普通股和B类普通股持有人的权利相同,但转换权 (如上所述)和投票权除外。每股 B 类普通股有权获得二十 (20) 张选票,而每股 A 类 普通股有权获得一票。
每位申报人 实益拥有的股份约占发行人已发行和流通普通股总数的8.75%,约占发行人已发行和流通普通股总投票权的65.74% 。
(c):除本附表13D中披露的内容外, 在过去的60天内,没有申报人进行过任何普通股交易。
(d):无。
(e):不适用。
第 6 项。与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系 。
特此 以引用方式纳入第 4 项中列出的全部信息。
股票抵押贷款
2022年5月25日,Danny与德意志银行Aktiengesellschaft新加坡分行(“贷款人”)签订了一份贷款信函 (“融资信函”),根据该信函,贷款人已同意向丹尼提供总本金不超过500万美元的贷款额度。同日 ,Danny and the Lender就大洋有限公司的股份签订了股权抵押贷款,根据该抵押贷款,除其他外,丹尼(i)通过第一笔公平抵押贷款向贷款人抵押了他在 中的所有权利、所有权和权益,以及丹尼在大阳有限公司合法或实益拥有的所有股份(“抵押股份”)和 (ii)) 以第一笔固定押记的方式,向贷款人收取其在抵押股份中的所有权利、所有权和权益,以及 的所有权利、福利和由此产生的或附带的好处,作为解除和/或支付 Danny 和/或 Da Yeung Limited 欠贷款人的债务和负债(包括与融资信函有关的债务和负债)的持续担保。
除非如上所述或本 附表 13D 中的其他地方或以提及方式纳入本附表 13D 中,申报人与任何人就发行人的任何证券没有任何合同、安排、谅解 或关系(法律或其他关系),包括但不限于与此类证券的转让或投票、发现者费用、合资 企业、贷款有关的任何 合同、安排、谅解或关系期权安排、看跌期权或看涨期权、利润担保、利润分割或损失,或者提供或扣留代理 。
CUSIP 编号G72245106 | 第 7 页,共 7 页 |
第 7 项。材料将作为展品提交。
展品编号 | 描述 |
A | 申报人之间于 2022 年 5 月 31 日签订的联合 申报协议。 |
B | Prenetics Global Limited、Artisan Acquision Corp.、Artisan LLC、Danny Sheng Wu Yeung 和其他各方之间的注册 权利协议,日期为2021年9月15日(文件编号333-265284)(文件编号为2022年5月27日)。 |
C | 截至2021年9月15日的股东 支持协议和契约,由Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、 Artisan Acquision Corp. 以及其中提及的某些管理股东签订(参照2022年5月27日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(文件编号333-265284)注册声明附录10.6合并)。 |
D | 截至2022年3月30日,Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、 Artisan Acquision Corp. 以及其中提及的某些管理股东之间的股东支持协议修正案 (参照2022年5月27日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(文件编号333-265284)的注册声明附录10.23)。 |
签名
经过合理的询问,尽我所知 ,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2022 年 5 月 31 日
大洋有限公司 | ||
来自: | /s/ 杨丹尼胜武 | |
姓名:杨圣武 | ||
标题:导演 | ||
杨胜武 | ||
/s/ 杨丹尼胜武 | ||
杨胜武 |