发行人自由撰文招股说明书
根据规则第433条提交
登记说明书编号：333-254096
日期：2022年5月27日
奥罗拉大麻公司。
国库券发行单位
May 27, 2022
已向加拿大各省(魁北克省除外)的证券监管机构提交了包含与本文档中所述证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需与本文件一起交付。
该公司已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的 发售的注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关该公司和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，本公司、任何承销商或参与发售的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书，条件是您在加拿大、多伦多湾街161号Suite 3000、M5J 2S1和美国马萨诸塞州波士顿02110号高街99号Suite1200的Canaccel Genuity公司、电话：(617)371-3900、电子邮件：prospectus@canaccurity.com要求发送招股说明书。
投资本公司的证券涉及高风险。您应仔细审阅最终基础架子招股说明书(连同任何招股说明书附录)以及通过引用并入最终基础架子招股说明书和任何招股说明书附录中的文件中概述的风险，并考虑与投资此类证券相关的风险。见最终基础架子招股说明书中的风险因素。潜在投资者应注意，收购本文所述的证券可能会在美国和加拿大产生税务后果。对于居住在美国或美国公民的投资者来说，这种后果可能不会在最终的基础架招股说明书中得到充分描述。潜在投资者应 阅读适用的招股说明书附录中有关本文所述发行的税务讨论。
本文档未提供与所发行证券相关的所有重要事实的完整披露。投资者在作出投资决定之前，应阅读最终基本招股说明书、任何修订和任何适用的搁置招股说明书补充资料，以披露这些事实，特别是与所提供证券有关的风险因素。
指示性条款和条件仅供讨论之用
| 发行方： | Aurora Cannabis Inc.(奥罗拉大麻公司或公司)。 | |
| 数额： | 150,001,250美元，外加15%的超额配售选择权。 | |
| 发行： | 国库发行公司61,225,000股(单位)。 | |
| 发行价 | 每台2.45美元。 | |
| 单位： | 每个单位包括发行人的一股普通股(一股)和一股普通股的认购权证(一股认股权证)。 | |
| 普通股认购权证： | 每份认股权证将使持有人有权在交易完成后36个月内，按每股3.20美元的价格向本公司收购一股股份。 | |
| 超额配售选择权： | 本公司已授予承销商一项选择权，可于发售结束后30天内随时按发行价行使，以额外购买最多15%的发售股份(可能包括收购额外单位、股份及/或认股权证)，以弥补超额配售(如有)。 | |
| 收益的使用： | 该公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途。 | |
| 列表： | 将申请在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)和纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)上市普通股，并在多伦多证券交易所上市认股权证。上市将取决于 分别满足多伦多证交所和纳斯达克的所有上市要求，包括向最低数量的公共安全持有人分发认股权证。本公司现有普通股在多伦多证券交易所上市，代码为ACB，纳斯达克上市代码为ACB。 | |
| 要约形式： 购买了 笔交易 |
根据美国的多司法管辖区披露制度，以在加拿大各省(魁北克省除外)提交的最终基础架子招股说明书和招股说明书补编的方式进行公开发行。 | |
| 资格： | 有资格获得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。 | |
| 账簿管理人： | Canaccel Genuity和蒙特利尔银行资本市场 | |
| 承销费： | 4.25% | |
| 定价日期： | May 26, 2022 | |
| 结束语： | June 1, 2022 | |