依据第424(B)(3)条提交
SEC File No. 333-264306
招股章程副刊第1号
(至招股章程，日期为2022年5月23日)
主要产品
15,771,732股普通股
二次发售
9,251,006股普通股，
阿尔法TAU医疗有限公司
本招股说明书副刊 更新、修订及补充本公司于2022年5月20日生效的F-1表格中的招股说明书(以下简称“招股说明书”)(注册号333-264306)。本招股说明书附录中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中指定的含义。
现提交本招股说明书附录，以更新、修订和补充招股说明书中包含的信息，包括Alpha Tau公司2022年第一季度的财务业绩，如下所述。
本招股说明书附录 没有招股说明书是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，招股说明书将与本招股说明书附录一起交付，并通过引用对其进行限定，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。请将此招股说明书附录与您的招股说明书一起保存 以备将来参考。
我们的普通股和权证分别在纳斯达克股票市场上市，交易代码为“DRTS”和“DRTSW”。 2022年5月25日，我们的普通股和权证在纳斯达克股票市场的收盘价分别为每股普通股6.45美元和每份认股权证0.4051美元。
投资我们的 证券涉及高度风险。请参阅招股说明书第9页开始的“风险因素”和通过引用并入其中的文件中包含的其他风险因素，以讨论在投资我们的证券时应考虑的信息。
证券交易委员会、以色列证券管理局或任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书 增刊日期为2022年5月26日。
合并资产负债表
以千为单位的美元
March
31, | December 31, 2021 | |||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 98,071 | $ | 23,236 | ||||
| 受限现金 | 837 | 618 | ||||||
| 短期存款 | 8,092 | 8,080 | ||||||
| 预付费用 及其他应收款项 | 4,204 | 707 | ||||||
| 流动资产总额 | 111,204 | 32,641 | ||||||
| 长期资产： | ||||||||
| 长期预付费用 | 223 | 2,028 | ||||||
| 财产和设备， 净额 | 7,613 | 7,546 | ||||||
| 长期资产总额 | 7,836 | 9,574 | ||||||
| 总资产 | $ | 119,040 | $ | 42,215 | ||||
合并资产负债表
以千为单位的美元
| March 31, 2022 | 12月31日， 2021 | |||||||
| 未经审计 | 已审核 | |||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 贸易应付款 | $ | 3,829 | $ | 1,203 | ||||
| 其他应付款 和应计费用 | 2,467 | 3,202 | ||||||
| 流动负债总额 | 6,296 | 4,405 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 担保责任 | 18,755 | - | ||||||
| 可转换优先股的认股权证 | - | 18,623 | ||||||
| 总负债 | 25,051 | 23,028 | ||||||
| 可转换
每股无面值的优先股- 授权：截至2021年12月31日的25,348,176股；截至2022年3月31日的已发行和已发行股票分别为0股和13,739,186股 | - | 53,964 | ||||||
| 股东大会： | ||||||||
| 股本 | ||||||||
| 每股无面值的普通股
- 授权：截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为362,116,800股和72,423,360股； 截至2022年3月31日和2021年12月31日已发行和已发行股票分别为66,973,188股和40,528,913股 | - | - | ||||||
| 额外实收资本 | 172,573 | 18,063 | ||||||
| 累计赤字 | (78,584 | ) | (52,840 | ) | ||||
| 股东权益合计(不足) | 93,989 | (34,777 | ) | |||||
| 总负债和股东权益 (不足) | $ | 119,040 | $ | 42,215 | ||||
合并的 运营报表
以千为单位的美元(不包括每股和每股数据)
| 截至 3月31日的三个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 未经审计 | ||||||||
| 研究与开发，网络 | $ | 5,235 | $ | 2,189 | ||||
| 营销费用 | 208 | 167 | ||||||
| 一般和行政费用 | 3,338 | 379 | ||||||
| 总营业亏损 | 8,781 | 2,735 | ||||||
| 财务费用，净额 | 16,961 | 8,965 | ||||||
| 所得税税前亏损 | 25,742 | 11,700 | ||||||
| 所得税 | 2 | 11 | ||||||
| 净亏损 | 25,744 | 11,711 | ||||||
| 净综合亏损 | $ | 25,744 | $ | 11,711 | ||||
| 每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.54 | ) | $ | (0.29 | ) | ||
| 加权平均数-用于计算普通股股东应占每股净亏损的加权平均数，基本亏损和摊薄亏损*) | 47,504,979 | 40,510,572 | ||||||
*)上期业绩已进行追溯调整，以反映2022年3月7日生效的1：0.905292股票拆分。
合并现金流量表
以千为单位的美元
Three
months ended | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 未经审计 | ||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (25,744 | ) | $ | (11,711 | ) | ||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整： | ||||||||
| 折旧 | 231 | 164 | ||||||
| 基于股份的薪酬 | 1,982 | 145 | ||||||
| 预付费用和其他应收账款增加 | (3,447 | ) | (307 | ) | ||||
| 减少(增加)长期预付费用 | 1,805 | (30 | ) | |||||
| 重新计量可转换优先股的权证 | 16,911 | 8,462 | ||||||
| 财务费用，净额 | 36 | 479 | ||||||
| 贸易应付款增加 | 2,626 | 72 | ||||||
| 其他应付款和应计费用减少 | (985 | ) | (402 | ) | ||||
| 用于经营活动的现金净额 | (6,585 | ) | (3,128 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (298 | ) | (609 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | (298 | ) | (609 | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 行使认股权证所得收益 | 1,350 | - | ||||||
| 行使期权所得收益 | - | 1 | ||||||
| SPAC合并和管道融资的收益，扣除交易成本 | 80,635 | - | ||||||
| 融资活动提供的现金净额 | 81,985 | 1 | ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (48 | ) | (564 | ) | ||||
| 增加(减少)现金、现金等价物和受限现金 | 75,054 | (4,300 | ) | |||||
| 期初现金、现金等价物和受限现金 | 23,854 | 16,174 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和受限现金 | $ | 98,908 | $ | 11,874 | ||||
| 补充披露现金流量信息 ： | ||||||||
| 缴纳所得税 | $ | - | $ | 40 | ||||
| 收到的利息 | $ | - | $ | 4 | ||||
Non-cash activities: | ||||||||
| 普通股行使期权应收账款 | $ | - | $ | 20 | ||||