展品99.3

Innoviva将收购ENTASIS治疗公司


Innoviva将以每股2.20美元现金收购其尚未拥有的entasis的所有流通股


每股现金价格较entasis在2022年1月31日的收盘价每股1.47美元溢价50%,这是Innoviva最初出价公开之前的最后一天


交易推进了Innoviva收购差异化、有前途的医疗资产的战略

加利福尼亚州伯灵格姆和马萨诸塞州沃尔瑟姆--2022年5月23日-- Innoviva,Inc.(纳斯达克:INVA)(“Innoviva”),一家拥有特许权使用费和不断增长的创新医疗资产组合的多元化控股公司,以及Entsis Treateutics Holdings Inc.(纳斯达克:ettx)(“entsis”),一家先进的晚期临床生物制药公司,专注于发现和开发新型抗菌产品,今天宣布,两家公司已达成最终合并协议,根据该协议,Innoviva将以每股2.20美元的现金价格收购尚未由Innoviva拥有的entasis的所有已发行股票。Innoviva目前拥有Entsis普通股约60%的流通股。收购对价在完全稀释的基础上对entsis的股本估值为1.13亿美元 。这笔交易已经[一致同意]由Innoviva和entsis董事会批准。

Innoviva首席执行官Pavel Raifeld表示:“此次收购将建立在我们在有吸引力但经常被忽视的疾病领域获得差异化、高潜力资产的整体战略的基础上,我们的资本和能力可以在这些领域发挥作用。”这笔交易代表着我们努力使我们的业务多样化的下一个阶段,超越了我们宝贵的特许权使用费组合,并将为患者、卫生系统和股东创造显著的价值。我们期待着与ENTASIS团队合作,推进舒巴坦-杜洛巴坦(Sul-DUR)及其更广泛的新型抗菌管道,以应对多重耐药病原体构成的紧迫和严重威胁。碳青霉烯耐药不动杆菌感染是一个重要的未得到满足的医疗需求领域,如果监管机构批准,Sul-dur可能成为治疗这种疾病的主要药物。“

ENTASIS首席执行官马诺斯·佩罗斯说:“我们很高兴Innoviva认识到我们的研发流水线和才华横溢的团队的巨大潜力,他们在推进我们的精确抗菌计划方面取得了很大进展,以满足治疗耐多药革兰氏阴性感染方面尚未得到满足的严重需求。我们相信Innoviva是最大限度地发挥我们流水线的价值并加速我们为患者带来新型抗菌疗法的能力的理想组织。“

Entsis成立于2015年,是从阿斯利康(AstraZeneca)剥离出来的,它独特的病原体靶向方法已经产生了强大的临床和临床前流水线, 有可能是一流和最好的药物,用于治疗耐多药的革兰氏阴性细菌,包括铅资产Sul-dur。在第三阶段注册试验中,Sul-dur实现了所有主要和次要终点,新药申请(NDA)预计将于2022年第三季度提交给美国食品和药物管理局(FDA)。

其他交易明细

Innoviva自2020年以来一直是entsis的战略投资者,并持有entsis普通股流通股约60%的股权。根据合并协议的条款和条件,Innoviva已同意通过收购要约收购目前尚未由Innoviva拥有的entasis的所有已发行和未偿还的股权证券,然后进行合并,代价为每股2.20美元现金支付。这比entasis在2022年1月31日每股1.47美元的收盘价溢价50%,这是Innoviva最初竞购公开之前的最后一天。

这笔交易受惯例完成条件的限制,预计将于2022年第三季度完成。

顾问

Moelis&Company LLC担任Innoviva的财务顾问,Willkie Farr&Gallagher LLP担任法律顾问。

MTS Health Partners,L.P.担任Entasis的财务顾问,Covington&Burling LLP担任法律顾问。

关于Innoviva

Innoviva是一家多元化控股公司,拥有特许权使用费和其他医疗保健资产组合。Innoviva的特许权使用费组合包括与葛兰素史克(GSK)合作的呼吸资产,包括Relvar®/Breo®埃利普塔®(呋喃氟替卡松/维兰特罗,“FF/VI”),Anoro®埃利普塔®(溴化铀/维兰特罗,“UMEC/VI”)和®埃利普塔®(FF/UMEC/VI的组合)。根据长期生效的Beta2 Agonist(“LABA”)合作协议,Innoviva有权从GSK获得销售Relvar的版税®/Breo®埃利普塔® 和Anoro®埃利普塔®。Innoviva还有权获得GSK根据最初与我们签订的协议支付的15%的特许权使用费,此后该协议被转让给Theravance Respiratory Company,LLC(以下简称TRC),与TRELEGY有关® Ellipta®以及根据与葛兰素史克签订的LABA合作协议和战略联盟协议(这里称为GSK 协议)未来可能发现和开发的任何其他产品或产品组合,这些产品或产品组合已分配给Relvar以外的TRC®/Breo®埃利普塔®和阿诺罗®埃利普塔®.

阿诺罗®,相对®,Breo®,特雷格®和埃利普塔®是 公司的葛兰素史克集团的商标。

关于恩塔什治疗控股公司

ENTASIS是一家先进的晚期临床生物制药公司,专注于发现、开发和商业化有针对性的抗菌产品,以满足高度未满足的医疗需求,治疗由多重耐药病原体引起的严重感染。ENTASIS的病原体靶向设计平台已经产生了一系列候选产品,包括Sul-DUR(靶向鲍曼不动杆菌感染)、佐利洛星(靶向淋球菌感染)、ETX0282CPDP(靶向肠杆菌感染)和ETX0462(靶向包括假单胞菌在内的革兰氏阴性感染)。欲了解更多信息,请访问www.entasistx.com。
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关于投标要约的重要信息

本文件所述的收购要约(下称“要约”)尚未开始。本文档仅供参考,既不是购买要约,也不是要约出售恩塔斯治疗控股公司(“恩塔斯”)的任何普通股或任何其他证券。在计划的投标要约开始时,Innoviva,Inc.(“Innoviva”)和Innoviva的全资子公司Innoviva Merge Sub,Inc.将按计划向美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission,简称“美国证券交易委员会”)提交一份如期的投标要约声明,其中包括收购要约、一封传送函和相关文件,而ENTASIS将向美国证券交易委员会(SEC)提交一份关于附表14D-9的招标/推荐声明。购买ENTASIS普通股的要约将仅根据购买要约、传送函和作为时间表的一部分提交的相关文件提出。

我们敦促投资者和证券持有人阅读有关要约的投标要约声明和征求/推荐声明 ,因为它们将包含重要信息,因此可能会不时进行修改。

投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)上免费获取这些声明(如果有)和其他提交给美国证券交易委员会的文件的副本,或者将此类请求发送给要约信息代理,要约信息代理将在要约收购声明中列出这些请求。欲免费获取更多副本,请联系Innoviva,电话:1350Old Bayshore 骇维金属加工套房400,加利福尼亚州伯林格姆,邮编:94010,电话:(650)238-9600,或者联系entsis,电话:35 Gatehouse Drive,Waltham,MA,02451,或:(781)810-0120。此外,Innoviva和ENTASIS向美国证券交易委员会提交了年度、季度和当前报告以及其他信息,公众也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得这些信息。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包括非历史事实的陈述或“前瞻性陈述”,包括Innoviva拟收购entsis的陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于Innoviva和entasis完成合并协议预期的交易的能力,包括双方满足完成预期要约的条件的能力和合并协议中规定的其他条件,有关完成交易的预期时间表的陈述,Innoviva和entasis的信念和期望,以及Innoviva拟议收购entasis寻求实现的利益的陈述,收购对Innoviva和entasis的潜在影响,终止合并协议的可能性,以及ENTASIS候选产品的预期收益和成功。其中许多风险和不确定性都超出了恩塔斯的控制范围。请投资者注意,任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,涉及风险和不确定性。不能保证拟议交易的完成条件将按预期时间表或完全满足,也不能保证管道产品将获得必要的监管批准或证明它们在商业上是成功的。如果基本假设被证明是不准确的,或者风险或不确定性成为现实,实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同。
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风险和不确定因素包括但不限于:要约和随后合并的时间的不确定性;许多与Innoviva无关的entasis股东将如何在要约中出售他们的股份的不确定性;提出竞争性要约或收购提议的风险;完成合并和合并协议预期的要约的各种条件可能得不到满足或放弃的可能性;合并协议预期的交易中断的影响,以及交易的宣布和悬而未决对entasis业务的影响;与要约或合并有关的股东诉讼可能导致重大的国防、赔偿和责任成本,以及将管理时间和注意力从管理entasis的事务上转移的风险; 一般行业状况和竞争;一般经济因素,包括利率和汇率波动;美国和国际上制药业监管和医疗保健立法的影响;全球医疗保健成本控制的趋势;竞争对手获得的技术进步、新产品和专利;新产品开发的内在挑战,包括获得监管批准;制造 困难或延误;国际经济的金融不稳定和主权风险;依赖Innoviva和entasis的专利和创新产品的其他保护措施的有效性;以及面临诉讼,包括专利诉讼和/或监管行动。

Innoviva和ENTASIS不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。其他可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素可在Innoviva和EnTASIS的2021年年度报告Form 10-K和IntASIS提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中找到,该文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。

商标参考:Innoviva和Innoviva徽标是Innoviva,Inc.或其附属公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。此处引用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Innoviva联系人:
投资者与媒体
隐语合伙人
(212) 600-1902
邮箱:Innoviva@argopartners.com

ENTASIS联系人:
公司联系人
凯尔·道夫
恩塔什治疗学
(781) 810-0114
邮箱:kyle.dow@entasistx.com

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生活科学传播
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