附件10.1
《投资者权利协议》第1号修正案
投资者权利协议的第1号修正案(“修正案”)于2022年5月23日由特拉华州的entasis治疗控股公司(“本公司”)和特拉华州的Innoviva,Inc.(“买方”)签订。此处使用但未另作定义的大写术语应具有IRA(定义如下)中规定的含义。
W I T N E S S E T H
鉴于,截至2020年4月22日,本公司与买方签订了该特定投资者权利协议,该协议根据本公司、买方和Innoviva Strategic Opportunities LLC于2022年2月17日达成的该特定证券购买协议(该等投资者权利协议,经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)第5.11节修订;
鉴于根据《爱尔兰共和法》第6(A)条,《爱尔兰共和法》只能通过各方签署的书面文书进行修订;以及
鉴于,合同双方希望按照本修正案的规定修改《爱尔兰共和法》。
因此,现在,考虑到前提和下文所述的相互协议,本合同各方特此同意如下:
1)修改。
(A)现对《爱尔兰共和法》第1节中“完全稀释基础”的定义
进行修订,全文重述如下:
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i. |
“完全稀释基础”是指在计算投资者持有的公司普通股数量时,假设投资者持有的所有可转换为公司普通股或可行使或可交换为公司普通股的证券或其他工具或权利的转换、交换或行使,已发行或持有的公司普通股数量(视具体情况而定)。就本定义而言,所有认股权证及票据须视为于决定日期兑换认股权证的现金及偿付票据的到期金额(定义见票据)。“
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(B)在《爱尔兰共和法》第1条中增加了以下定义:
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i. |
“集资交易”指(I)
本公司的股权证券(包括公司普通股)(不论目前是否获授权)、(Ii)本公司的债务证券、贷款或其他债务(不论是否可转换为股权证券)及(Iii)购买上述任何证券的任何权利、期权或认股权证,或可或可能成为可转换或可交换或可行使的任何类型证券。为免生疑问,
豁免证券的发行不应被视为融资交易。
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二、 |
“票据”是指本公司与Innoviva Strategic Opportunities LLC之间日期为2022年2月18日的可转换本票。
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三、 |
“销售协议”指本公司与Cantor Fitzgerald&Co.之间的销售协议,日期为2021年8月27日,以及任何其他类似协议,根据该协议,本公司可在市场上发售公司普通股。
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四、 |
“战略性交易”是指与本公司在美国、欧洲经济区或英国的候选产品舒巴坦-杜洛巴坦有关的任何拟议销售或材料许可交易。
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v. |
“认股权证”指根据购买协议、本公司与其中所列投资者于2020年8月27日订立的证券购买协议、本公司与Innoviva Strategic Opportunities LLC于2021年5月3日订立的证券购买协议,以及购买可于票据转换后发行的公司普通股的认股权证,向买方或Innoviva Strategic Opportunities LLC(视何者适用而定)发行的购买公司普通股的认股权证。
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(C)“新证券”的定义已从“利率协议”第1条中删除。
(D)现修订及重述《爱尔兰共和军条例》第2条,全文如下:
(A)在符合本第2节的条款和条件以及适用法律的情况下,如果公司提议进行战略性交易,公司应首先根据本条款向买方提供此类战略性交易。
(B)本公司应向买方发出通知(“战略交易通知”),列明(I)其进行战略交易的真诚意向、(Ii)该等战略交易的详情(包括标的资产及经济条款)及(Iii)其建议订立该等战略交易的其他重大条款(包括有关建议战略交易的最终文件的合理建议签立日期(“战略交易执行
日期”))。
(C)于战略交易通知送达买方后二十(20)日内(“要约
期间”),买方可选择按战略交易通知所述价格及条款,以交易对手身分参与战略交易,并应真诚地协商前述事项。买方未能在该期限内递交该书面通知,应视为买方选择不就战略交易通知行使其参与该等交易的权利。
(D)在下列任何情况下,(I)买方通知他们不选择参与战略交易,(Ii)如果买方没有选择参与战略交易,要约期届满,(Iii)买方和本公司未能在战略交易通知交付后四十五(45)天或之前签署关于战略交易的最终文件,(br}和(Y)战略交易执行日期(条件是第(Iii)款规定的日期可在买方事先书面通知本公司后自动延长十五(15)天,且买方真诚努力谈判和签署双方满意的最终文件,且进一步提供)。本条款第(Iii)款只有在公司真诚努力谈判并签署双方都满意的最终文件(br})或(Iv)终止买方与公司之间关于战略交易的任何最终文件的情况下,才应被视为满足,公司在第(I)、(Ii)款所述的适用日期开始的九十(90)天内将是自由的。(Iii)或(Iv)按合共不低于(I)战略交易通告所载及(Ii)本公司在有关战略交易的谈判中向买方建议的条款,从事建议的战略交易(但因买方考虑及/或寻求参与战略交易而延迟的时间除外);前提是, 如果需要任何政府实体的任何批准或同意才能完成交易,且在九十(90)天期限内未收到批准或同意,只要此类批准或同意仍未得到批准或同意,且双方继续进行商业上的合理努力以获得这些批准或同意,则该九十(90)天期限应自动延长。
(E)买方选择在任何情况下不行使第2条规定的权利,不应影响其根据第2条规定的任何后续战略交易的权利。
(F)当买方及其关联方的适用百分比低于20%时,第2条的规定将终止,且不再具有任何效力或效果。
(E)现将《爱尔兰共和军条例》第3条全文修订和重述如下:
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i. |
“(A)在符合本条第3节的条款和条件以及适用的证券或蓝天法律的情况下,如本公司拟进行集资交易,本公司应首先根据本条款向买方提出参与该项集资交易。
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(B)本公司应向买方发出通知(“要约通知”),说明(I)其进行集资交易的真诚意向,(Ii)该项集资交易的详情(包括拟发行的新证券的数目或金额),及(Iii)其拟进行该项集资交易的价格及条款(如有);但须明确理解并同意,适用的要约通知将不包含根据销售协议在市场上建议出售的证券的价格,而在该等情况下适用于买方的价格应为根据销售协议出售公司普通股的加权平均每日销售价格。
(C)在要约通知送交买方后二十(20)日内,买方可选择按要约通知所述价格及条款购买或以其他方式收购最多部分新证券、债务或其他权利,但须受该等集资交易的规限,而该等集资交易须与投资者的适用百分比相同。买方未能在该期限内送达该书面通知应被视为买方选择不就该要约通知行使其购买权。如果公司以单位形式提供两(2)个或两(2)个以上的证券、债务或权利,买方必须作为一个整体购买该等单位,并且不会有机会只购买该单位的一部分。尽管有上述规定,如果集资交易包括根据销售协议在市场上进行的股权发行,则买方应有权在要约通知送交买方后五(5)日内,按第3(B)节规定的价格收购公司普通股。
(D)如果公司选择在公司和买方共同确定的日期购买,公司应将所有适用的新证券、债务或其他权利出售给买方,该日期不得晚于自最初二十(20)天的选择期结束时开始的十(10)个营业日的结束;然而,前提是如(I)该十(10)个营业日期间须经任何政府实体批准或同意才能完成交易,而在该十(10)个营业日期间内仍未收到该等批准或同意,则该十(10)个营业日期间将自动延长
,但前提是该等批准或同意仍未完成,且
订约方正继续作出商业上合理的努力以取得该等批准或同意,及(Ii)任何按市价发售的公司普通股将根据销售协议的条款发行。
(E)在第3(C)节所述的要约期届满时(或在根据销售协议在市场上进行股票发售的情况下发出要约通知后),本公司将可自由出售和发行买方未选择购买的任何新证券、债务或其他权利,该期间自要约通知交付后最初二十(20)天的选择期(视情况而定)起计的一百二十(120)天内。以不低于要约通知中向买方提出的销售价格(除非此价格要求不适用于在市场上进行股权发行的情况)以及不低于要约通知中向买方提出的其他条款为条件,如果需要任何政府实体的任何批准或同意才能完成交易,则该一百二十(120)天期限应自动延长
,但在该一百二十(120)天期限内未收到该等批准或同意,最多可再延长一百二十(120)天,只要该等批准或同意仍未得到批准或同意,且双方仍在继续作出商业上合理的努力以取得该等批准或同意
。在该一百二十(120)天期限(该期限可根据前一句话延长)之后的任何融资交易必须根据本第3款重新向买方要约。
(F)买方在任何情况下选择不行使其在本第3条下的认购权,不应影响其对根据本第3条进行的任何后续筹资交易的权利(适用百分比的减少除外)。本第3条的规定同样适用于本公司或其任何附属公司发行或出售的证券或其他票据的任何发行或销售,如果该证券或其他票据是由本公司发行或出售的,则为免生疑问,不包括一家全资附属公司向本公司或本公司另一家全资附属公司发行的任何股份。在本第三节条款的规限下,本公司或前述第(Br)句所涵盖的任何其他实体在未首先给予买方本第三节所述权利的情况下进行的任何融资交易均应无效,且没有任何效力和效果。
(G)尽管有本节第3节所述的条款,但如果董事会真诚地决定,根据董事会的受托责任,本公司必须进行一项资本筹集交易,仅为满足(I)以前发生的费用或(Ii)将发生的费用,在这两种情况下,这些费用都将在该资本筹集交易后六十(60)天内到期并应支付(第(I)和(Ii)款所述的金额,“所需费用”),并且公司没有足够的现金可用(“加速交易”),则在遵守第3(G)款剩余条款的前提下,公司可在不遵守第3条规定的条款的情况下实施并完成该加速交易,且不应因此而被视为违反第3条。在决定进行任何加速交易后,公司必须在实际可行的情况下,在任何情况下,在该加速交易完成之前,向买方提供任何加速交易的书面通知。在该快速交易完成后,公司和买方应在实际可行的情况下,
遵守本第3条关于该快速交易的条款,以便买方有机会参与该快速交易,并被置于同一地点(包括就公司股权证券的所有权百分比而言)。如果该快速交易是根据本第3条的条款进行的,则本公司和买方应遵守该第3条的条款。尽管本条款有任何相反规定,在任何情况下,加速交易的对价不得超过所需费用的1.5倍。
(H)为免生疑问,本第3条第(I)款的规定不适用于豁免证券的发行,以及(Ii)在买方及其关联公司的适用百分比低于20%时终止,且不再具有效力或效力。
(F)在《爱尔兰共和法》第5(A)节末尾增加以下一句:
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i. |
董事会应至少每月向买方通报公司的现金余额和流动性状况,并应真诚地与买方讨论和谈判任何潜在的快速交易的替代方案。
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2) 没有其他修改。除本协议明确规定外,《个人退休协议》及其当事人在《个人退休协议》项下的所有权利和义务将继续完全有效,本修正案不应被视为放弃个人退休协议的任何条款或规定。除本文明确规定外,本修正案不得修改或修改个人退休帐户的任何其他条款或规定。
3) 治国理政。本修正案应受特拉华州的国内法管辖并根据该州的国内法进行解释,而不考虑该州的法律选择原则。每一方同意,关于本修正案所述交易的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本修正案一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、员工或代理人)应仅在特拉华州的州法院和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受此类法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或与此处计划或讨论的任何交易有关的任何争议,并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或其他程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,即该等诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类诉讼的地点。每一方在此不可撤销地放弃面交送达程序文件,并同意在任何此类诉讼、诉讼或其他程序中以挂号或挂号美国邮件或隔夜递送(带有递送证据)的方式将程序文件副本邮寄到根据本修正案向其送达通知的有效地址
,并同意此类送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的任何权利。双方特此放弃由陪审团进行审判的所有权利。
[签名页如下]
兹证明,自上文所述日期起,双方已正式签署了《投资者权利协议》第1号修正案。
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公司:
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恩塔斯治疗控股公司。
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由以下人员提供:
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/s/Manoussos Perros
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姓名:
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马努索斯·佩罗斯博士
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标题:
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总裁兼首席执行官
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买家:
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INNOVIVA,Inc.
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由以下人员提供:
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/s/Pavel Raifeld
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姓名:
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帕维尔·雷费尔德
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标题:
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首席执行官
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[投资者权利协议第1号修正案的签字页]