由Calidi BioTreateutics，Inc.提交。

根据1933年《证券法》第425条

Form S-4 File No. 333-263628

主题公司：爱多克收购公司

(选管会档案第333-263628号)

是一家临床阶段的生物制药公司，利用基于干细胞的平台革新溶瘤病毒疗法2022年5月

本演示文稿包含针对1995年美国私人证券诉讼改革法中的“安全港”条款的前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”以及类似的术语都是前瞻性的。本次讨论中包含的前瞻性陈述是基于Calidi目前对未来发展及其潜在影响的期望和信念。不能保证影响Calidi的未来事态发展会是它预期的情况。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些不是Calidi所能控制的)或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。可能导致实际结果与当前预期大相径庭的因素包括但不限于：发生任何事件、变化或其他情况，可能导致终止与EDOC收购公司(“EDOC”)的业务合并(“业务合并”)的谈判和任何后续的最终协议；在业务合并宣布后可能对EDOC、Calidi、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；拟与业务合并同时完成的私募融资(“PIPE”)，以及与此相关的任何最终协议；因未取得埃多克股东批准而无法完成业务合并, 执行业务合并和PIPE的主要最终交易文件后完成的尽职调查不能令人满意的可能性，无法完成完成业务合并所需的管道或其他融资，或满足完成业务合并的其他条件；由于适用法律或法规，或作为获得监管机构批准业务合并的条件，业务合并拟议结构可能需要或适当的变化；业务合并完成后满足证券交易所上市标准的能力；业务合并因宣布和完成业务合并而扰乱Calidi当前计划和运营的风险；确认业务合并的预期收益或实现估计的预计结果和基本假设的能力，包括估计的股东赎回；与业务合并相关的成本；适用法律或法规的变化；Calidi竞争市场的演变；Calidi无法保护其知识产权和满足监管要求；在完成拟议的业务合并后实施业务计划、预测和其他预期以及发现和实现更多机会的能力；竞争激烈的制药行业经济低迷和监管格局变化的风险；新冠肺炎大流行对Calidi业务的影响；以及埃多克2022年3月16日的初步招股说明书中题为“风险因素”和“有关前瞻性陈述的告诫”一节中列出的其他风险和不确定因素, 在2022年3月16日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的S-4表格注册说明书中。第2页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已发布专利和待发布的前瞻性声明

本报告涉及开曼群岛豁免公司Edoc收购公司、内华达州公司EdocMerge Sub Inc.和内华达州公司Calidi BioTreateutics，Inc.之间拟议的业务合并。构成业务合并的条款和条件协议和合并计划的完整描述在由EDOC收购公司提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的S-4表格注册说明书中提供，其中包括与合并相关发行的证券的招股说明书，以及有关EDOC收购公司股东就合并和相关交易进行投票的特别会议的信息。埃多克收购公司和卡里迪生物治疗公司敦促其投资者、股东和其他相关者阅读提交给美国证券交易委员会的委托书和招股说明书以及其他文件，因为这些文件将包含有关卡里迪生物治疗公司、埃多克收购公司和业务合并交易的重要信息。在注册声明宣布生效后，将包括在注册声明中的最终委托书和招股说明书将分发给EdocAcquisition Corp.和Calidi BioTreateutics，Inc.的股东，截止日期为就拟议的合并和相关交易进行投票的创纪录日期。股东可以免费获得S-4表格注册说明书的副本，包括委托书和招股说明书，以及向美国证券交易委员会免费提交的其他文件，方法是将请求发送到：纽约14564，维克多邮编：7612Main Street Fishers，Suite200的EDC收购公司。还可以免费获得注册说明书中包含的初步和最终委托书和招股说明书。, 在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)。第3页©2022年Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有专利；有关业务合并交易的已颁发和未决的重要信息以及在哪里可以找到它

埃多克收购公司、Calidi BioTreateutics，Inc.及其各自的董事和高管可能被视为参与征集与拟议中的交易有关的埃多克收购公司和Calidi BioTreateutics，Inc.股东的委托书或同意。委托书和招股说明书中列出了埃多克收购公司和Calidi BioTreateutics，Inc.的董事和高管的名单，以及他们在业务合并交易中的权益信息。如上段所述，您可以免费获得这些文件的副本。本演示文稿不构成就任何证券或拟进行的业务合并征求委托书、同意或授权。本演示文稿也不构成出售或邀请购买Calidi BioTreateutics，Inc.的任何证券的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售证券，在这些州或司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或资格之前是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求，否则不得发行证券，或获得豁免。第4页©2022年Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利

该公司重点介绍了两个具有广泛和持久的IP保护NeuroNova(NNV)的一流的新型临床重点平台：-现成的同种异体神经干细胞(HB1.F3.CD21)装载溶瘤腺病毒(CRAD-s-pk7)治疗胶质母细胞瘤(GBM)-完成了第一阶段试验(新诊断的GBM中的NNV)。-计划在新诊断的GBM中进行NNV 1b/2a阶段试验，并在2023年上半年开始进行复发性GBM的第一阶段试验(SNV)：-现成的同种异体脂肪组织来源的间充质干细胞(VP-01)，携带溶瘤牛痘病毒(CAL1)治疗晚期实体肿瘤。-完成了携带溶瘤牛痘病毒(CAL1)的自体脂肪来源基质细胞的安全性试验-2023年开始在TNBC、头颈部和转移性/无法切除的黑色素瘤进行同种异体SNV1阶段1/2试验-最先进的病毒和细胞制造工艺-对工艺和分析开发的早期投资，使其能够产生一个可扩展、成本效益高的制造平台。-可获得的，GMP为SNV1和NNV©2022生产的异基因干细胞和溶瘤病毒库。Calidi BioTreateutics，Inc.为©公司专有；已颁发和正在申请的专利第6页І2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和正在申请的专利

目前溶瘤病毒治疗的障碍与溶瘤病毒有关的问题：未受保护的溶瘤病毒会被患者的免疫系统迅速清除，这导致当使用裸病毒时，人类临床治疗潜力非常有限。活性溶瘤病毒被患者的免疫系统快速灭活溶瘤病毒肿瘤。第8页

CALIDI的解决方案：基于干细胞的平台加强溶瘤病毒治疗1.携带溶瘤病毒(OV)的干细胞在一个现成的小瓶中生产1.干细胞加载溶瘤病毒(OV)2.干细胞保护和放大OV 3.受保护的病毒输送到肿瘤细胞，改变肿瘤微环境并诱导抗肿瘤反应以杀灭肿瘤细胞为靶标第9页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利x防止患者免疫系统消除病毒x支持干细胞中的溶瘤病毒扩增导致有效的抗肿瘤免疫反应诱导

临床前体外数据显示，痘苗病毒(VACV)可杀死前列腺癌(PC3)肿瘤细胞+表达红色荧光蛋白的人血清痘苗病毒(VACV)。红色信号表明病毒扩增导致杀死癌细胞治疗：CAL1-裸露病毒治疗：CAL1-裸露病毒治疗：SNV1(CAL1+MSCs)Calidi技术的优势人血清可以通过阻断其感染和杀伤肿瘤细胞的能力来抑制溶瘤病毒的活性当脂肪来源的干细胞(AD-MSCs)用于保护和增强溶瘤疫苗病毒4PC3(前列腺癌)时治疗效果恢复24小时第10页©2022 Calidi BioTreeutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利PC3(前列腺癌)+人血清

差异化，针对多种癌症适应症的全资管道*Calidi观察到了与医生赞助的26名患者使用自体AD-MSC递送CAL1溶瘤病毒NeuroNova超新星计划的安全试验(IRB)相关数据*靶向适应症发现非临床研究第一阶段第二阶段第三阶段Calidi全球权利*制造合作伙伴NNV1异体NSC-递送CRAd-S-pk7溶瘤病毒新诊断的胶质母细胞瘤FDA批准的Ind-进入第二阶段NNV2异体NSC-递送CRAd-S-pk7复发性胶质母细胞瘤Ind-进入SNV1阶段*异体基因-MSC-递送CAL1结肠癌实体病毒(转移性乳房/黑色素瘤/头颈部)FDA Pre-IND-计划阶段1第11页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和正在申请的专利

NeuroNova平台概述图像来源：《柳叶刀肿瘤学杂志》(2021年6月29日)《柳叶刀肿瘤学杂志》具有固有的能力，无论肿瘤大小、解剖位置或组织类型如何，都能在整个肿瘤中分布并转移到远处的肿瘤部位？Calidi的平台，NeuroNova1(NNV1)由装载有工程化溶瘤腺病毒的永生化神经干细胞株组成；完成了一期临床试验，记录了对新诊断的胶质母细胞瘤(GBM)患者极好的安全性和有效信号？同行评审出版物(《柳叶刀肿瘤学杂志》(6月29日，神经干细胞(NSC)：针对NeuroNova的腺病毒(CRAd-S-PK7)在肿瘤细胞放射治疗中选择性扩增Survivin表达页面©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和待定的专利13虚线强调病毒的工程化部分

神经干细胞在新诊断的恶性胶质瘤患者中运送溶瘤腺病毒：一项人类首例，1期临床试验(柳叶刀肿瘤学，2021年8月；22(8)：1103-1114)NNV1(NSCC.CRAd-S-pk7)1期试验设计代理：NSC-CRAd-S-pk7：神经干细胞负载CRAd-S-pk7-含有pk7纤维修饰和Survivin启动子驱动E1a复制的嵌合腺病毒载体。设计：开放标记，1期，剂量递增临床试验，用于新诊断的高级别胶质瘤患者。方法：神经外科手术切除后，将NSCCRAd-S-pk7注入切除腔壁内。在10-14天内，替莫唑胺和放射治疗开始：a)主要终点：确定安全性和毒性概况以及最大耐受剂量b)次要终点：使用伊朗标准确定最佳肿瘤反应，估计患者的生存结果，并在治疗期间评估生活质量c)探索性终点：评估血液免疫反应和细胞因子谱，并确定生存率是否与免疫反应程度相关。©2022©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和待定专利第14页2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和待定专利

NNV1临床试验结果NNV1(NSC-CRAd-S-PK7)治疗新诊断的恶性胶质瘤患者是安全和可耐受的，在新诊断的恶性胶质瘤患者中取得了良好的治疗结果：最佳总体反应看到1名患者对治疗有部分反应，另一名患者进步，10名患者病情稳定。中位无进展生存期为9.1个月，中位总生存期为18.4个月。重要的是，在含有未甲基化MGMT启动子的胶质瘤患者亚组中，中位无进展生存期和总生存期分别为9个月与5个月和18个月与10个月。图片来源：《柳叶刀肿瘤学杂志》(2021年6月29日)©2022年CALIDI生物疗法，Inc.І公司专有；已颁发和待定专利第15页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和待定专利

超新星平台概述？AD-MSC比其他MSCs具有显著的优势，因为它们易于提取，随着捐赠者的年龄保持效力，显著的抗炎和免疫抑制特性以及已知的肿瘤归巢能力？Calidi的产品候选SuperNova1(SNV1)由GMP制造的AD-MSC株组成，装载着溶瘤痘苗病毒？完成了1期自体细胞临床试验，该试验在24名晚期实体瘤患者和2名AML患者中观察到了抗肿瘤活性的信号？同行评审发表(期刊转化医学2019年8月19日；脂肪来源的间充质干细胞(AD-MSC)超新星疫苗病毒(CAL1)不是人类病原体，安全地用作天花疫苗对大多数肿瘤类型高度杀细胞关键的自然减毒作用提高肿瘤选择性大插入容量允许克隆治疗有效载荷第17页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利

携带溶瘤痘苗病毒CAL1的自体脂肪基质细胞：第1阶段试验设计代理：SNV0：携带CAL1病毒的自体脂肪细胞--一种未经修改的溶瘤痘苗病毒研究设计：用于晚期实体瘤和急性髓细胞白血病患者的开放标记、1期、剂量递增临床试验。方法：患者一次静脉、瘤内或腹膜注射携带CAL1病毒的自体细胞。总病毒剂量：1.4x10 6-1.8x10 7活病毒颗粒终点：a)主要终点：确定安全性和毒性分布以及最大耐受量b)次要终点：确定最佳肿瘤反应、估计患者的生存结果和在治疗期间评估生活质量c)探索性终点：评估患者血液中病毒颗粒随时间推移的存在、血液免疫反应和细胞因子谱，并确定存活率是否与血液样本中病毒的存在相关。©2022 Calidi BioTreatetics，Inc.І公司专利；已获专利和正在申请专利第18页І生物疗法公司；已获专利和正在申请专利

SI-001患者：患者#SI01-047·年龄/性别：68/M·诊断：甲状腺乳头状癌·IV期·治疗日期/地点：7/19/17 BH·治疗详情：IT在右侧病变37x10 6 SC in 0.75ml-(3.75x10 6 pfu)IT在左侧病变12x10 6 SC in 0.25ml-(1.25x10 6 pfu)治疗后第85天治疗后第30天治疗后65天肿瘤消退和生存潜力与免疫治疗的协同作用(CTLA-4：Yerway)©2022 Calidi Bioeutics，Inc.І公司专利；Minev等人已颁发和正在申请的专利。《转化医学杂志》(2019)17：271©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利第19页

SI-001患者：患者#SI01-021·性别：70/M·诊断：转移性头颈部鳞癌·IV_B期·注射肿瘤对化疗和放射治疗耐药·治疗日期/地点：12/17/2015/BH·治疗详情：IV 19.7x10 6 SC in 0.6ml-(1.9x10 6 pfu)IT 3.3x10 6 SC in 0.1ml/病变3个病变-(0.33x10 6 pfu/病变)17 d后45 d 52 d 194 d经批准的免疫疗法(PD-1：Opdivo)的退化和生存潜力协同作用主要目标：安全性：无治疗相关副作用，次要目标疗效和患者生存：治疗43天后，患者接受Opdivo(抗PD-1治疗)，治疗后76天，患者接受局部放射治疗，194天后，先前耐药的肿瘤消退Minev等。《转化医学杂志》(2019)17：271©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.©І公司专利；已颁发和待批专利第20页І2022 Calidi BioTreateutics，Inc.专利已颁发和正在申请

临床观察和发展途径携带CAL1溶瘤病毒的自体脂肪基质细胞-临床观察联合应用干细胞和痘苗病毒在所有患者中都具有良好的耐受性。血浆细胞因子检测结果显示，炎症反应在治疗后约1周开始，无一例患者出现细胞因子风暴。流式细胞仪检测结果显示，38%的患者在治疗约1个月后以记忆T细胞诱导免疫反应，治疗1周后患者外周血中再次出现病毒DNA。表明肿瘤内病毒扩增没有失控的病毒血症或全身毒性，下一步SNV1(异体AD-MSC-递送CAL1溶瘤病毒)治疗实体肿瘤(转移性乳房/黑色素瘤/头颈部)的第一阶段研究IND前会议举行了2021年第二季度cGMP最终药物产品制造将于2023年上半年完成，第一阶段启动于2023年下半年©2022年Calidi生物治疗公司І公司专有；已颁发和待定专利第21页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和待定专利

经验丰富的团队，拥有成熟的业绩记录，Allan CAMAISA董事长兼首席执行官George NG总裁兼首席运营官Stephen Thesing首席业务官Boris Minev，医学博士总裁，医学和科学事务，代理CMO Wendy Pizarro，Esq。首席行政官兼首席法律官安东尼奥·F·桑蒂德里安博士高级副总裁、研发主管托马斯·赫尔曼博士制造运营高级副总裁芭芭拉·哈特尔博士制造运营高级副总裁托尼·卡拉健代理首席财务官/第22页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利/

该公司重点介绍了两个具有广泛和持久的IP保护NeuroNova(NNV)的一流的新型临床重点平台：-现成的同种异体神经干细胞(HB1.F3.CD21)装载溶瘤腺病毒(CRAD-s-pk7)治疗胶质母细胞瘤(GBM)-完成了第一阶段试验(新诊断的GBM中的NNV)。-计划在新诊断的GBM中进行NNV 1b/2a阶段试验，并在2023年上半年开始进行复发性GBM的第一阶段试验(SNV)：-现成的同种异体脂肪组织来源的间充质干细胞(VP-01)，携带溶瘤牛痘病毒(CAL1)治疗晚期实体肿瘤。-完成了携带溶瘤牛痘病毒(CAL1)的自体脂肪来源基质细胞的安全性试验-2023年开始在TNBC、头颈部和转移性/无法切除的黑色素瘤进行同种异体SNV1阶段1/2试验-最先进的病毒和细胞制造工艺-对工艺和分析开发的早期投资，使其能够产生一个可扩展、成本效益高的制造平台。-可用，GMP为SNV1和NNV©2022生产同种异体干细胞和溶瘤病毒库。Calidi BioTreateutics，Inc.为©公司专有；已颁发和正在申请的专利第23页23页І2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和正在申请的专利

开发中的所有临床项目的广泛知识产权保护用于交付溶瘤病毒的同种异体脂肪组织和神经干细胞平台用于治疗癌症的天花疫苗用于治疗癌症的热带细胞联合免疫治疗方法用于细胞介导的溶瘤病毒治疗的癌症增强型系统基于细胞的载体用于病毒治疗的两项美国颁发的专利，6个地区的1项待批申请，15个地区的6项待批申请，2018年提交的4项待批申请，2018年有待提交的10项申请，10项有待使用神经干细胞输送溶瘤腺病毒的应用利用脂肪来源的口腔细胞(自体和异体)输送溶瘤病毒干细胞和溶瘤病毒与免疫疗法结合使用干细胞增强和输送自然产生的和武装病毒的方法使用干细胞新的转基因细胞输送载体提高效力©2022年Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和待定专利第26页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和待定专利

董事会主席兼首席执行官艾伦·卡迈萨。牵头进行了2000万美元的首轮早期融资，并监督了与美国国立卫生研究院的合作协议。领导主要客户项目，包括罗氏、强生、美国退伍军人管理局和CMS。安永年度最佳青年企业家奖。毕业于美国国家航空航天局和哈佛商学院。前首席执行官：斯科特·莱夫特维奇，副董事长。曾是美国医院公司(HCA)的顾问。海军前P-3飞行员。拥有哈佛商学院MBA学位和USNA理学士学位。乔治·吴是彭生命科学风险投资公司的合伙人。为联合创立的止痛药公司筹集了超过1.4亿美元的非稀释商业化资金。拥有圣母大学法学院法学博士学位和加州大学伯克利分校生物化学和经济学学士学位。戴维斯博士。Heehyoung Lee，LumeBio，Inc.联合创始人兼管理合伙人。药物发现和开发资深顾问-赛诺菲、基因泰克和礼来公司。美国心脏协会奖学金获得者。发表在科学期刊上的研究：自然医学和自然对癌症的评论。持有博士学位。d.病理学与分子医学专业。詹姆斯·A。舍内克·董事&菲布罗根公司董事会主席。作为Centocor，Inc.的副总裁和总经理，监督Remicade®的开发和推出。，现在是Janssen Biotech，Inc.在罗纳-普伦克·罗勒公司工作了13年。现在是赛诺菲。拥有佐治亚州立大学教育学学士学位。阿方索·祖卢埃塔先生。从2017年到2021年底退休，Zulueta担任礼来公司(Lilly)国际总裁，负责美国和加拿大以外的所有地区。他还担任过执行委员会成员和公司官员。他在礼来公司的其他关键高级职位包括全球肿瘤学和重症护理总裁, 全球营销副总裁兼礼来公司日本和新兴市场总裁。第28页©2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利

首席研究员兼西北大学神经肿瘤科罗杰·斯塔普？教授、神经肿瘤科科长？国际公认的医学肿瘤学家、基底膜治疗专家？为替莫唑胺(泰莫达®)和放射治疗脑肿瘤的一线治疗建立了“存根方案”？西北大学神经外科主任、教授马特？莱斯尼亚克？完成了首次在人类中使用NSC-Ado对新诊断的基底膜患者进行的1期试验？NeuroNova是该平台上有13年以上研究经验的共同发明人？医学博士、干细胞生物系教授Karen Abody希望之城癌症中心？证明了将治疗性神经干细胞应用于脑瘤切除腔的安全性基于干细胞的肿瘤靶向的成功概念证明？在平台上进行了13年以上研究的NeuroNova共同发明人第29页？2022 Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专有；已颁发和正在申请的专利

主要研究人员和KOL的Santosh Kesari，M.D.神经肿瘤学董事教授，普罗维登斯圣约翰健康中心约翰·韦恩癌症研究所转换神经科学和神经治疗学系主任？专注于为恶性脑瘤患者提供个性化药物？研究工作侧重于溶瘤病毒、信号转导、免疫治疗和转化性临床试验。Ewa Carrier，M.D.»Fibrogen，Inc.临床开发执行董事？在临床试验设计和实施方面拥有丰富的经验，包括第三阶段产品医学博士李彦迈？MD Anderson的医疗团队成员，具有治疗胶质母细胞瘤患者带腺病毒的经验？临时首席执行官兼董事会董事？ExoNanoRNA，LLC--开发基于核糖核酸纳米技术的癌症治疗方法和疫苗。？微创脑和脊柱研究所创始人兼董事第30页©2022年Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发专利和正在申请中的专利

使用异基因干细胞制造Calidi产品的好处、规模和患者依从性：健康捐赠者的一次微型吸脂术可以生产数十亿剂。这些同种异体产品具有很长的保质期，可以冷冻运往任何诊所，解冻后立即使用。重要的是，患者不会受到抽脂手术的影响，从而提高了患者的依从性。重复性和效力：Calidi的同种异体产品仅由培养和扩增的间充质干细胞组成，确保了重复性和非常小的批次差异。剂量准确性：同种异体产品在病毒装载后的特定时间点被冻结。这是制造同种异体产品的一个非常重要的因素，以确保干细胞有足够的溶瘤病毒载量，并在这些细胞中存在免疫调节剂。重要的是，这一时间点确保了在向目标肿瘤注射后，肿瘤溶解病毒摧毁干细胞的特定时间(24-48小时)：Calidi的同种异基因干细胞平台确保OV免受免疫失活、同种异体细胞内OV的放大和肿瘤微环境的有效修改，从而提高了治疗效率©2022 Calidi BioTreateutics Inc.І公司专利；已颁发和正在申请第31页Calidi BioTreateutics，Inc.І公司专利；已颁发和正在申请的专利