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Filed Pursuant to Rule 424(b)(3)
Registration No. 333-264994
Registration No. 333-264994
Prospectus
![[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1601485/000110465922064215/lg_angion-4clr.jpg]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1601485/000110465922064215/lg_angion-4clr.jpg)
$100,000,000
普通股
优先股
债务证券
认股权证
普通股
优先股
债务证券
认股权证
Angion Biomedica Corp.可不时单独或组合发售本招股说明书中所述证券的任何组合，总金额最高可达100,000,000美元。我们也可以在债务证券转换时提供普通股或优先股，在优先股转换时提供普通股，或在认股权证行使时提供普通股、优先股或债务证券。
我们将在本招股说明书的一个或多个附录中提供这些产品和证券的具体条款。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书副刊和任何相关的免费编写的招股说明书也可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买所提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并的任何文件。
截至2022年3月18日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为2,100万美元，这是根据非关联公司持有的25,483,940股已发行普通股计算的，每股价格为2.50美元。根据S-3表格I.B.6的一般指示，只要非关联公司持有的已发行普通股总市值保持在7500万美元以下，我们在任何情况下都不会在公开首次公开募股中出售本招股说明书中描述的证券，其价值不得超过任何12个月期间非关联公司持有的我们普通股总市值的三分之一。在本招股说明书日期之前(包括该日)的12个历月内，吾等并无根据S-3表格I.B.6一般指示发售或出售任何证券。
投资我们的证券涉及高度风险。在作出投资决定之前，阁下应仔细审阅本招股说明书第5页“风险因素”标题下所述的风险，以及适用的招股说明书附录所载的任何类似章节，以及我们授权用于特定发售的任何免费书面招股章程，以及以引用方式并入本招股说明书的文件中类似标题下的风险。
本招股说明书不得用于完成证券销售，除非附有招股说明书补充材料。
证券可以由我们直接出售给投资者，通过不时指定的代理，或通过承销商或交易商，连续或延迟出售。本招股说明书的附录将提供分销计划的具体条款。如果任何代理人或承销商参与出售与本招股说明书有关的任何证券，则该等代理人或承销商的名称以及购买额外股份的任何适用费用、佣金、折扣及选择权将在招股说明书附录中列明。向公众出售此类证券的价格和我们预计从出售此类证券中获得的净收益也将在招股说明书附录中列出。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2022年5月23日。
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ABOUT THIS PROSPECTUS
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PROSPECTUS SUMMARY
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RISK FACTORS
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关于前瞻性陈述的特别说明
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USE OF PROCEEDS
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股本说明
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| | | | 6 | | |
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债务证券说明
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| | | | 11 | | |
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认股权证说明
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| | | | 16 | | |
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证券的合法所有权
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| | | | 18 | | |
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PLAN OF DISTRIBUTION
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LEGAL MATTERS
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EXPERTS
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您可以在哪里找到更多信息
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通过引用并入某些信息
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| | | | 23 | | |
关于本招股说明书
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的S-3表格注册说明书的一部分，该注册说明书使用的是“搁置”注册流程。根据此货架登记声明，我们可不时单独或组合发售本招股说明书所述证券的任何组合的一项或多项产品，总金额最高可达100,000,000美元。
本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都将提供一份招股说明书附录，其中将包含有关此次发行条款的更具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。吾等可授权向阁下提供的招股章程副刊及任何相关的免费撰写招股章程，亦可添加、更新或更改本招股章程或吾等以引用方式并入本招股章程的文件所载的任何资料。我们敦促您在购买所发售的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和我们已授权用于特定发售的任何免费撰写的招股说明书，以及在此以参考方式并入的信息，如标题“以参考方式并入某些信息”下所述。
本招股说明书不得用于完成证券销售，除非附有招股说明书附录。
您应仅依赖本招股说明书、任何相关招股说明书附录以及我们授权用于发售的任何自由编写招股说明书中包含的信息，或通过引用将其并入本招股说明书。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。我们不会在任何未获授权或提出要约或要约的人没有资格这样做的司法管辖区，或向向任何人提出要约或要约是违法的任何人，提出要约或要约购买我们的证券。阁下应假定，本招股说明书、任何相关招股说明书补充文件及以引用方式并入本招股说明书、任何相关招股说明书补充文件及吾等授权用于本次发售的任何自由写作招股说明书中的信息，仅在该等文件的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。您应该阅读本招股说明书、任何相关的招股说明书附录、
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通过引用合并到本招股说明书中的文件，以及我们可能授权在与本次发行相关的情况下使用的任何自由编写的招股说明书，在做出投资决定之前。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些信息”部分中向您推荐的文档中的信息。
我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售和寻求购买我们的证券。本招股说明书和任何相关招股说明书副刊的分发以及在某些司法管辖区发行我们的证券可能受到法律的限制。在美国以外拥有本招股说明书和任何相关招股说明书增补件的人必须告知自己，并遵守与发行我们的证券以及在美国境外分销本招股说明书和任何相关招股说明书增补件有关的任何限制。本招股说明书及任何相关招股说明书附录不构成或不得用于任何司法管辖区的任何人出售或征求购买本招股说明书及任何相关招股说明书附录所提供的任何证券的要约或要约购买，在任何司法管辖区内，此人提出此类要约或要约是违法的。
本招股说明书中的行业和市场数据来自我们自己的研究以及由第三方进行的行业和一般出版物、调查和研究。这些数据涉及许多假设和限制，提醒您不要过度重视这些估计。此外，对我们的未来业绩和我们经营的行业的未来业绩的预测、假设和估计必然会受到各种因素的高度不确定性和风险的影响，这些因素包括“风险因素”和本招股说明书其他部分、任何相关招股说明书附录以及通过引用并入本招股说明书和任何相关招股说明书副刊的文件。这些因素和其他因素可能导致结果与独立各方和我们所作估计中的结果大相径庭。
本招股说明书和任何相关招股说明书附录，包括通过引用并入本招股说明书和任何相关招股说明书附录的信息，包括我们或其他人拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书、任何相关招股说明书附录或任何相关免费撰写的招股说明书中包含或以引用方式并入的所有商标、服务标记和商品名称均为其各自所有者的财产。
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招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分或通过引用并入本招股说明书中的部分信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。阁下应仔细阅读整份招股章程、适用的招股章程副刊及任何相关的免费撰写招股章程，包括在适用的招股说明书增刊及任何相关的免费撰写招股说明书的“风险因素”标题下讨论的投资本公司证券的风险，以及以引用方式并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的风险。您还应仔细阅读本招股说明书中引用的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书所属的注册说明书的证物。
本招股说明书中提及的“Angion”、“Angion Biomedica”、“The Company”、“We”、“Us”和“Our”是指Angion Biomedica Corp.、特拉华州的一家公司及其合并子公司(如果有)，除非另有说明。
Angion Biomedica Corp.
Overview
我们是一家临床阶段的生物制药公司，专注于新型小分子疗法的发现、开发和商业化，以治疗慢性和进行性纤维化疾病。我们的目标是改变对患有这些潜在威胁生命的疾病的患者的治疗模式，这些疾病没有批准的药物或现有的批准的药物具有已知的局限性。我们的主要候选产品是Ang-3070，这是一种高度选择性的口服酪氨酸激酶受体抑制剂(TKI)，正在开发中，用于治疗纤维化疾病，特别是肾脏和肺的疾病。Ang-3070已在多种动物模型中显示出作为抗纤维化药物的活性。一项旨在支持多种适应症临床开发的第一阶段健康志愿者研究表明，Ang-3070具有良好的安全性和PK特征，产生的血浆浓度超过了蛋白尿肾病动物模型中活动所需的水平。正在进行“Juniper”的登记，这是Ang-3070治疗原发性蛋白尿肾病(PPKD)的第二阶段剂量发现试验，我们预计在2022年底之前提交一份特发性肺纤维化(IPF)的IND。
我们继续与我们的许可合作伙伴Vifor International，Ltd(Vifor Pharma)合作，完成我们对Ang-3777 2021年临床试验读数的数据分析，Ang-3777是一种肝细胞生长因子(HGF)模拟物，在2021年12月之前一直是我们的主要候选产品。我们不打算继续Vifor许可证中规定的Ang-3777的临床开发计划，该计划包括在接受心脏手术的心脏手术中被认为有AKI风险的患者预防AKI的第三阶段研究(CSA-AKI)，以及针对有发生移植延迟功能(DGF)风险的供肾移植患者的第四阶段验证性研究，因为我们不相信早期的第二阶段和第三阶段临床试验结果支持监管批准。我们没有为Ang-3777的额外临床试验预算资金。
我们还在继续开发我们的临床前项目。我们的ROCK2计划针对的是纤维化疾病的治疗。我们的CYP11B2计划针对的是与醛固酮合成酶失调相关的疾病。
与我们的业务相关的风险
我们的业务面临许多风险。在你投资我们的普通股之前，你应该阅读这些风险。特别是，我们的风险包括但不限于：
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我们是一家临床期生物制药公司，没有批准销售的产品，到目前为止还没有产生任何产品收入，这使得我们很难评估未来的生存能力；
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为了实现我们的目标，我们将需要大量的额外资金，这些资金可能无法以可接受的条件提供给我们，或者根本无法获得，如果无法获得，可能需要我们推迟、限制、减少或停止临床试验或操作；
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产品开发和监管审批涉及一个漫长且昂贵的过程，结果不确定。我们不能确定Ang-3070或我们的任何其他候选产品将获得或保持监管部门的批准，如果没有监管部门的批准，我们和我们的协作者将无法销售我们的候选产品；
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•
临床失败可能发生在临床发展的任何阶段，早期临床试验的结果不一定预示着未来的结果；
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即使我们成功完成了一个或多个候选产品的正在进行和计划中的临床试验，候选产品也可能会因为其他原因而失败；
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我们的候选产品可能有不良副作用，可能会延迟或停止临床开发或阻止上市批准，或者如果获得批准，则要求将其下架市场，要求其包含安全警告，或以其他方式限制其销售；
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如果我们能够为我们的任何候选产品开发并获得监管部门的批准，如果我们无法成功地将这些批准的产品商业化，我们的业务将受到实质性损害；
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我们目前依赖单一第三方供应商为我们的候选产品制造和供应药物和潜在的未来商业产品供应，供应商的任何表现失败都可能推迟我们候选产品的开发和潜在的商业化；
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我们的大部分业务依赖于第三方承包商，可能无法像我们自己执行这些职能那样有效地控制他们的工作。如果这些第三方未能成功履行其合同职责或在预期期限内完成，我们可能无法获得监管部门对我们的候选产品的批准或将其商业化(如果获得批准)；以及
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保护我们的所有权是困难和昂贵的，我们可能无法确保他们的保护。如果我们的专利地位和潜在的监管排他性不能充分保护我们的候选产品，其他公司可能会更直接地与我们竞争，这将损害我们的业务，可能是实质性的。
企业信息
我们于1998年4月6日在特拉华州注册成立。我们的公司运营总部设在加利福尼亚州旧金山，我们的临床开发和监管团队主要设在马萨诸塞州波士顿，我们的发现和研究项目设在纽约尤宁代尔。我们的主要执行办事处位于纽约尤宁代尔查尔斯林德伯格大道51号，邮编：11553，电话号码是(4156554899)。我们的网站地址是www.gion.com。本公司网站所载或可透过本公司网站查阅的资料，不会被视为以引用方式并入本招股章程，亦不构成本招股章程的一部分。本招股说明书所载本公司网站地址仅作为非主动文本参考。
我们可以提供的证券
我们可以根据本招股说明书不时发售普通股和优先股、各种系列债务证券和/或认股权证，以购买任何此类证券，总金额最高可达100,000,000美元，连同适用的招股说明书附录和任何相关的自由撰写招股说明书，价格和条款将由任何发售时的市场条件决定。我们还可以在行使认股权证时提供普通股、优先股和/或债务证券。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们在招股说明书下提供一种或一系列证券时，我们都会提供一份招股说明书补充资料，描述证券的具体金额、价格和其他重要条款，在适用的范围内包括：
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命名或分类；
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本金总额或总发行价；
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到期日(如果适用)；
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原始出库折扣(如果有)；
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利息或股息的支付利率和次数(如有)；
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赎回、转换、行使、交换或偿债基金条款(如有)；
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转换或交换价格或汇率(如有)，以及在转换或交换时对转换或交换价格或汇率以及证券或其他应收财产的任何变动或调整拨备；
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ranking;
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限制性公约(如果有)；
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投票权或其他权利(如果有)；以及
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重要或特殊的美国联邦所得税考虑因素(如果有)。
我们授权向您提供的适用的招股说明书附录和任何相关的免费编写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的任何信息。然而，任何招股说明书副刊或自由编写的招股说明书都不会提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券，而本招股说明书是其组成部分。
本招股说明书不得用于完成证券买卖，除非附有招股说明书补充材料。
我们可以将证券直接出售给投资者，或出售给或通过代理、承销商或交易商出售。我们和我们的代理人或承销商保留接受或拒绝所有或部分证券购买建议的权利。如果我们确实向或通过代理或承销商提供证券，我们将在适用的招股说明书附录中包括：
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这些代理商或承销商的名称；
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应向他们支付的适用费用、折扣和佣金；
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有关超额配售选项的详细信息(如果有)；以及
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净收益归我们所有。
普通股。我们可以不定期发行普通股。对于提交股东投票表决的所有事项，我们普通股的持有者有权对每一股登记在案的股份投一票。根据可能适用于任何优先股流通股的优惠，普通股持有人有权按比例从我们的董事会宣布的合法可用资金中获得股息。于本公司清盘、解散或清盘时，本公司普通股持有人有权按比例分享在偿还债务及优先股任何已发行股份的清盘优先权后剩余的所有资产。普通股持有人没有优先购买权，也没有权利将其普通股转换为任何其他证券。我们的普通股没有适用于赎回或偿债基金的条款。在这份招股说明书中，我们在《股本 - 普通股说明》一节中总结了普通股的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读与所发行的任何普通股相关的适用招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何相关免费撰写的招股说明书)。
优先股。我们可能会不时地以一个或多个系列发行我们的优先股。我们的董事会将决定优先股的指定、投票权、优先股和权利，以及其资格、限制或限制，包括股息权、转换权、优先购买权、赎回或回购条款、清算优先股、偿债基金条款和构成任何系列或任何系列的指定的股份数量。可转换优先股将可转换为我们的普通股或可交换为其他证券。转换可能是强制性的，也可能是您自己选择的，并将按照规定的转换率进行转换。
如果我们出售本招股说明书下的任何系列优先股，我们将在与该系列相关的指定证书中确定我们根据本招股说明书发行的每个系列优先股的指定、投票权、优先股和权利，以及其资格、限制或限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中，任何包含我们提供的一系列优先股条款的指定证书的格式。在本招股说明书中，我们在《股本 - 优先股说明》一节中总结了优先股的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读与所提供的优先股系列相关的适用招股说明书附录(以及我们可能授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书)，以及包含适用优先股系列条款的完整指定证书。
债务证券。我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债券，或作为优先或次级可转换债券。优先债务证券将与任何其他无担保和无从属债务并列。次级债务证券将是从属证券和
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对我们所有优先债务的偿还权较低，偿债范围和方式在管理债务的文书中描述。可转换债务证券将可转换为我们的普通股或其他证券或可交换。转换可能是强制性的，也可能是您自己选择的，并将按照规定的转换率进行转换。
根据本招股说明书发行的任何债务证券将在一份或多份称为契约的文件下发行，这是我们与作为受托人的国家银行协会或其他合格方之间的合同。在这份招股说明书中，我们在“债务证券描述”一节中总结了债务证券的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读与所提供的一系列债务证券相关的适用招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何免费书面招股说明书)，以及包含债务证券条款的完整契约。我们已将契约表格作为证物提交给登记说明书，本招股说明书是其中的一部分，而包含所发行债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物提交给登记说明书，本招股说明书是其中的一部分，或者将通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中。
授权书。我们可以发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券结合发行。在这份招股说明书中，我们在“认股权证的描述”中概述了权证的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读与所发行的特定系列认股权证相关的适用招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书)，以及任何包含认股权证条款的权证协议和认股权证证书。吾等已提交认股权证协议表格及载有认股权证条款的认股权证证书表格，该等认股权证条款可作为本招股说明书的一部分作为注册声明的证物。在发行认股权证之前，吾等将提交作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物，或将参考吾等向美国证券交易委员会提交的报告、包含吾等发售的特定系列认股权证的条款的认股权证表格及/或认股权证协议及认股权证证书(视何者适用而定)。
根据本招股说明书发行的任何认股权证均可由认股权证证明。我们也可以根据我们与认股权证代理人签订的适用的认股权证协议发行认股权证。我们将在招股说明书补充资料中注明认股权证代理人的姓名或名称及地址(如适用)。
Use of Proceeds
除任何适用的招股说明书副刊或我们授权用于特定发售的任何免费书面招股说明书中所述外，我们目前打算将出售本公司在本协议项下提供的证券的净收益(如果有)用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途。见本招股说明书中的“收益的使用”。
纳斯达克全球精选市场上市
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“AGN”。适用的招股说明书附录将包含适用的招股说明书附录所涵盖的证券在纳斯达克全球精选市场或其他证券交易所的其他上市公司(如果有)的相关信息。
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RISK FACTORS
投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，阁下应仔细考虑适用的招股说明书附录及任何相关的免费撰写招股说明书中“风险因素”项下所描述的风险和不确定因素，并在我们最新的10-K年度报告及我们最近的10-Q表格季度报告中的“风险因素”一节中讨论的风险和不确定因素，以及我们可能授权在提交给美国证券交易委员会的后续文件中反映的对这些文件的任何修订，这些修订将通过引用的方式全文并入本招股说明书，以及本招股说明书中的其他信息、通过引用合并的文件以及我们可能授权在与此次发售相关的情况下使用的任何免费书写招股说明书。这些文件中描述的风险不仅是我们面临的唯一风险，而且是我们认为是实质性的风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来时期的结果或趋势。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读下面标题为“有关前瞻性陈述的特别说明”的章节。
关于前瞻性陈述的特别说明
本招股说明书以及我们提交给美国证券交易委员会的以引用方式并入本文的文件包含经修订的1933年证券法第27A节或证券法以及1934年证券交易法第21E节或交易法所指的“前瞻性陈述”。这些陈述与未来事件或我们未来的经营或财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能会导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述可能包括但不限于有关以下方面的陈述：
•
我们的候选产品的潜在好处、活性、有效性和安全性；
•
我们临床前研究和临床试验的成功和时机，包括此类临床试验数据的时机和可用性；
•
我们的临床试验中要使用的主要终端；
•
开发和商业化我们的候选产品的范围、进度、扩展和成本；
•
我们依赖现有和未来的合作伙伴将协作中的候选产品商业化；
•
根据任何现有或未来的研究合作和许可协议或安排，我们收到任何里程碑付款或特许权使用费的时间和时间；
•
新冠肺炎疫情对我们的业务和运营、运营结果和财务业绩的潜在影响；
•
任何地区武装冲突对我们的业务和运营、运营结果和财务业绩的潜在不利影响；
•
我们候选产品的潜在市场的规模和增长，以及为这些市场提供服务的能力；
•
我们对我们的支出和收入、现金资源的充分性以及额外融资需求的预期；
•
美国和其他国家的监管动态；
•
任何未来产品的市场接受率和程度；
•
针对我们的业务和产品候选对象实施我们的业务模式和战略计划，包括我们可能追求的其他指示；
•
我们对竞争的期望；
•
我们预期的增长战略；
•
第三方厂商的业绩；
•
我们建立和维护发展伙伴关系的能力；
•
我们对联邦、州和外国监管要求的期望；
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•
我们为候选产品获取和维护知识产权保护的能力；
•
我们的销售和营销能力的成功开发；
•
聘用和留住关键的科学或管理人员；以及
•
我们的业务和运营市场的预期趋势和挑战。
在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”等术语来识别前瞻性陈述。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，是基于假设的，受风险和不确定因素的影响。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们在适用的招股说明书附录、我们授权用于特定发售的任何免费书面招股说明书、我们最新的10-K表格年度报告和最新的10-Q表格季度报告中，以及在美国证券交易委员会随后提交的文件中反映的对这些风险的任何修订中，都更详细地讨论了其中的许多风险，这些修订通过引用全文并入本招股说明书。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。除非法律要求，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来的事件或发展。因此，您不应该认为我们随着时间的推移保持沉默意味着实际事件如此类前瞻性声明中所表达或暗示的那样存在。你应该阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充资料, 连同我们提交给美国证券交易委员会的以引用方式并入本文的文件，以及我们可能授权用于此次发行的任何免费撰写的招股说明书，并有一项谅解，即我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明对上述文件中的所有前瞻性声明进行限定。
此外，“我们相信”的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述基于截至招股说明书发布之日我们掌握的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但此类信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些陈述。
使用收益
除任何适用的招股说明书附录或我们授权用于特定发售的任何免费书面招股说明书中所述外，我们目前打算将本公司出售本公司在本协议项下提供的证券的净收益(如果有)用于营运资金和一般公司用途，包括研发费用和资本支出，或用于我们在适用的招股说明书附录中描述的任何其他目的。
股本说明
我们的法定股本包括300,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及10,000,000股优先股，每股面值0.01美元。本公司的公司注册证书及附例中影响本公司股本持有人权利的重要条款及规定的说明如下。本说明旨在作为摘要，并通过参考我们的公司注册证书和附则对其全文进行限定。
Common stock
投票权。我们普通股的每一位持有者在提交股东表决的所有事项上，包括董事选举，都有权为每股股份投一票。我们的股东在董事选举中没有累积投票权。因此，拥有多数有投票权股份的持有者可以选举所有董事。此外，持有当时所有已发行有表决权股票的662∕3%投票权的持有者必须投赞成票才能采取某些行动，包括修改我们修订和重述的公司注册证书中的某些条款，例如关于修改我们修订和重述的章程、分类董事会和董事责任的条款。
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分红。根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠，我们普通股的持有者有权从我们董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。
清算。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者将有权在偿还我们的所有债务和其他债务以及满足给予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优先权后，按比例分享合法可分配给股东的净资产。
权利和首选项。我们普通股的持有者没有优先购买权、转换、认购或其他权利，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股的股票持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。
全额支付且不可评估。我们所有普通股的流通股都是全额支付和不可评估的。
优先股
受特拉华州法律规定的限制，我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股，不时确定每个系列中包含的股票数量，并确定每个系列股票的名称、权力、优先选项和权利及其任何限制、限制或限制。我们的董事会还可以增加或减少任何系列的股票数量，但不能低于当时已发行的该系列股票的数量，而无需公司股东进一步投票或采取任何行动。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能具有推迟、推迟、阻止或阻止Angion Biomedica控制权变更的效果，并可能对Angion Biomedica普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。
我们将在与该系列相关的指定证书中确定我们根据本招股说明书发行的每个系列的优先股的指定、投票权、优先股和权利，以及这些优先股的资格、限制或限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中，任何包含我们提供的一系列优先股条款的指定证书的格式。我们将在适用的招股说明书附录中说明所提供的一系列优先股的条款，包括在适用的范围内：
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标题和声明的价值；
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我们提供的股票数量；
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每股清算优先权；
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进价；
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股息率、股息期间、股息支付日期及计算方法；
•
股利是累积的还是非累积的，如果是累积的，则是累积的日期；
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任何拍卖和再营销的程序(如果适用)；
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偿债基金拨备(如果适用)；
•
赎回或回购条款(如果适用)，以及对我们行使这些赎回和回购权利的能力的任何限制；
•
优先股在任何证券交易所或市场的任何上市；
•
优先股是否可以转换为我们的普通股，如果适用，转换价格或如何计算，以及转换期限；
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优先股是否可转换为债务证券，如果适用，交换价格或如何计算，以及交换期限；
7
目录
•
优先股投票权；
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优先购买权(如果有)；
•
对转让、出售或其他转让的限制；
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优先股的权益是否将由存托股份代表；
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讨论适用于优先股的重要美国联邦所得税考虑因素；
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优先股在股息权方面的相对排名和偏好，以及我们清算、解散或结束事务时的权利；
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如果我们清算、解散或结束我们的事务，对发行任何一类或一系列优先股的任何限制，在股息权和权利方面，优先于该系列优先股或与该系列优先股平价；以及
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优先股的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。
我们修订和恢复的公司注册证书、我们修订和重新调整的章程和特拉华州法律的条款的反收购效果
特拉华州法律和我们修订和重述的公司证书以及我们修订和重述的章程的某些条款包含可能使以下交易变得更加困难的条款：通过收购要约收购我们；通过委托书竞争或其他方式收购我们；或罢免我们的现任高级管理人员和董事。这些规定可能会增加完成或阻止股东可能认为符合其最大利益或我们最大利益的交易，包括可能导致溢价超过我们股票市价的交易。
以下概述的这些规定预计将阻止强制收购做法和不充分的收购要约。这些规定还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，加强对我们与收购或重组我们的不友好或主动提议的提倡者谈判的潜在能力的保护的好处超过了阻止这些提议的坏处，因为谈判这些提议可能导致其条件的改善。
特拉华州反收购法规
我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款禁止被视为“利益股东”的人在这些人成为利益股东之日起三年内与特拉华州上市公司进行“业务合并”，除非业务合并或此人成为利益股东的交易已按规定方式获得批准或其他规定的例外情况适用。一般而言，“有利害关系的股东”是指拥有或在确定有利害关系的股东地位之前三年内拥有公司有投票权股票的15%或以上的人。一般而言，“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。这一条款的存在可能会对未经董事会事先批准的交易产生反收购效果，例如阻止可能导致溢价高于我们普通股市场价格的收购尝试。
未指定优先股
授权非指定优先股的能力使我们的董事会能够发行具有投票权或其他权利或优惠的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试的成功。这些条款和其他条款可能具有阻止敌意收购或推迟我们公司控制权或管理层变动的效果。
特别股东大会
我们修订和重述的章程规定，股东特别会议可以由我们的董事会或董事长或我们的总裁或首席执行官随时召开，但股东或其他任何人不得召开。
8
目录
股东提名和提议提前通知要求
我们修订和重述的章程规定了关于股东提案和董事选举候选人提名的预先通知程序，但董事会或董事会委员会或其指示作出的提名除外。
书面同意消除股东诉讼
我们修订和重述的公司注册证书和我们修订和重述的章程取消了股东在没有开会的情况下以书面同意采取行动的权利。
分类董事会；选举和罢免董事；填补空缺
{br]我们的董事会分为三个级别。每一级别的董事任期为三年，一个级别由我们的股东每年选举，任期错开三年。在我们的股东年度会议上，只会选出一个级别的董事，其他级别的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续存在。由于我们的股东没有累计投票权，持有我们已发行普通股大部分股份的股东将能够选举我们的所有董事。我们修订和重述的公司注册证书规定，只有在有理由的情况下才能罢免我们的任何董事，并要求当时已发行的有表决权股票的至少662/3%的投票权的股东投票。此外，我们董事会的任何空缺，无论如何发生，包括因扩大董事会规模而产生的空缺，只能由董事会决议填补，除非董事会决定该等空缺应由股东填补。这种选举和罢免董事以及填补空缺的制度可能会阻止第三方提出收购要约或以其他方式试图获得我们的控制权，因为它通常会使股东更难更换大多数董事。
论坛选择
我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是特拉华州成文法或普通法下下列类型诉讼或程序的独家法院：代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼；任何声称我们的任何董事、高级管理人员或股东对我们或我们的股东负有的受托责任违约的诉讼；根据特拉华州公司法、我们修订和重述的公司证书或我们的修订和重述的章程(两者均可不时修订)对我们提出索赔的任何诉讼；或受内部事务原则管辖的针对我们的索赔的任何诉讼。因此，我们的任何股东就上述任何事项提起的任何诉讼将需要向特拉华州衡平法院提起，且不能在任何其他司法管辖区提起；但前提是，排他性法庭条款不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼；此外，还规定，如果且仅当特拉华州衡平法院因缺乏标的管辖权而驳回任何此类诉讼时，此类诉讼才可向特拉华州的另一州或联邦法院提起。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程还规定，美利坚合众国联邦地区法院将是解决任何针对我们或我们任何董事、高级管理人员的诉讼理由的唯一论坛。, 雇员或代理人，以及根据证券法产生的。在我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的法律中，没有任何内容阻止根据《交易法》主张索赔的股东在符合适用法律的情况下向州或联邦法院提出此类索赔。
如果标的在上述范围内的任何诉讼是以任何股东的名义提交给特拉华州境内的法院以外的法院，或外国诉讼，该股东应被视为已同意位于特拉华州境内的州法院和联邦法院对任何此类法院提起的任何诉讼的个人管辖权，以执行我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程的适用条款，并通过在《外国诉讼》中向该股东的律师送达该股东作为该股东的代理人而在任何此类诉讼中向该股东送达法律程序文件。尽管我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中包含所述的论坛条款的选择
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目录
如上所述，法院有可能认定这种规定不适用于某一特定索赔或诉讼，或者这种规定不能执行。
这种法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的任何董事、高管、其他员工或股东发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止与此类索赔有关的诉讼，尽管我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其规则和法规的遵守。
《宪章》条款修正案
我们修订和重述的公司注册证书中上述任何条款的修订，除了允许我们的董事会发行非指定优先股的条款外，需要获得当时已发行有表决权股票至少662/3%投票权的股东投票批准。
《特拉华州公司法》、我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程的规定可能会阻止其他公司尝试敌意收购，因此，它们还可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由于实际或传言的敌意收购企图造成的。这些规定还可能起到防止我们的管理层发生变化的作用。这些规定可能会使股东认为符合其最大利益的交易更难完成。
责任限制和赔偿事项
我们修订和重述的公司注册证书包含在特拉华州法律允许的最大程度上限制我们董事对金钱损害的责任的条款。因此，我们的董事不会因违反董事的受托责任而对我们或我们的股东承担个人责任，但以下责任除外：
•
任何违反董事对我们或我们股东的忠诚义务的行为；
•
任何非善意的行为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违法的行为；
•
《特拉华州公司法》第174条规定的非法支付股息或非法股票回购或赎回；或
•
董事牟取不正当个人利益的交易。
我们的每一份修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程都规定，我们必须在特拉华州法律允许的最大程度上对我们的董事和高级管理人员进行赔偿。我们经修订和重述的附例还规定，我们有义务在任何诉讼或诉讼的最终处置之前预支董事或高级职员所产生的费用，并允许我们代表任何高级职员、董事、雇员或其他代理人为其以该身份采取的行动所产生的任何责任投保，无论根据特拉华州法律，我们是否被允许赔偿他或她。我们已经达成协议，并预计将继续签订协议，根据董事会的决定，对我们的董事、高管和其他员工进行赔偿。除特定的例外情况外，这些协议规定赔偿相关费用，除其他外，包括律师费、判决、罚款和任何这些个人在任何诉讼或诉讼中产生的和解金额。我们相信这些附例条文和弥偿协议是吸引和挽留合资格人士担任董事和高级职员所必需的。我们还维持董事和高级管理人员的责任保险。
我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东以违反受托责任为由对我们的董事和高级管理人员提起诉讼。它们还可能减少针对我们的董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性，即使诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们支付和解和损害赔偿的费用，股东的投资可能会受到不利影响。
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目录
转让代理和注册处
我们普通股的转让代理和登记机构是大陆股票转让信托公司。转让代理和登记员的地址是道富银行1号，30层，New York 10004。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列优先股的转让代理将在与该系列相关的招股说明书附录中命名和描述。
在纳斯达克全球精选市场上市
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“AGN”。适用的招股说明书补充文件将包含有关在纳斯达克全球精选市场或该招股说明书补充文件所涵盖的优先股的任何其他证券市场或其他交易所上市的信息(如适用)。
债务证券说明
我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债券或优先或次级可转换债券。虽然我们以下概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股说明书附录提供的任何债务证券的条款可能与以下描述的条款不同。除文意另有所指外，每当我们提及契约时，我们也是指指明某一特定系列债务证券条款的任何补充契约。
我们将根据我们将与契约中指定的受托人签订的契约发行债务证券。根据修订后的1939年《信托契约法》或《信托契约法》，该契约将是合格的。我们已将契约表格作为证物提交给登记说明书，本招股说明书是其中的一部分，而包含所发行债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物提交给登记说明书，本招股说明书是其中的一部分，或者将通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中。
以下债务证券和债权证的重大条款摘要受适用于特定系列债务证券的债权证的所有条款的约束，并通过参照这些条款的全部内容加以限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充资料和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。
General
该契约不限制我们可以发行的债务证券的金额。它规定，我们可以发行债务证券，最高可达我们授权的本金，并可以使用我们指定的任何货币或货币单位。除了对本公司所有或几乎所有资产的合并、合并和出售的限制外，本契约的条款不包含任何旨在为任何债务持有人提供证券保护的契诺或其他条款，使其免受吾等业务、财务状况或涉及吾等的交易的变化。
我们可能会将根据该契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行，这意味着它们可能会以低于其所述本金的折扣出售。由于债务证券的利息支付和其他特征或条款，这些债务证券以及其他不打折发行的债务证券，出于美国联邦所得税的目的，可能会以“原始发行折扣”或OID发行。适用于以OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书附录中更详细地描述。
我们将在适用的招股说明书补充说明所发行的一系列债务证券的条款，包括：
•
该系列债务证券的名称；
•
可能发行的本金总额的任何限制；
•
一个或多个到期日；
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目录
•
该系列债务证券的形式；
•
任何担保的适用性；
•
债务证券是有担保的还是无担保的，以及任何有担保债务的条款；
•
债务证券的等级是优先债、优先次级债、次级债还是它们的任何组合，以及任何从属条件；
•
如果此类债务证券的发行价格(以其本金总额的百分比表示)是本金以外的价格，则在宣布加速到期时应支付的本金部分，或如适用，此类债务证券本金中可转换为另一种证券的部分或确定任何此类部分的方法；
•
利率可以是固定的，也可以是浮动的，或者利率的确定方法和开始计息的日期，付息日期和付息日期的定期记录日期或确定该日期的方法；
•
我们有权推迟支付利息和任何此类延期期限的最长期限；
•
如果适用，根据任何任选或临时赎回条款以及这些赎回条款的条款，我们可以选择赎回该系列债务证券的日期或期限，以及赎回价格；
•
根据任何强制性偿债基金或类似基金条款或其他规定，我们有义务赎回或根据持有人选择购买该系列债务证券的一个或多个日期(如果有)，以及我们有义务赎回该系列债务证券的一个或多个价格以及支付该等债务证券的货币或货币单位；
•
我们将发行该系列债务证券的面额，如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额；
•
与该系列债务证券的任何拍卖或再营销有关的任何和所有条款，以及我们对该等债务证券的义务的任何担保，以及与该系列债务证券的营销有关的任何其他条款；
•
该系列的债务证券是以全球证券还是证券的形式全部或部分发行；
•
该等全球证券或该等证券可全部或部分兑换其他个别证券的条款及条件，以及该等全球证券或该等证券的托管人；
•
如适用，与转换或交换该系列任何债务证券有关的规定，以及此类债务证券将如此转换或交换的条款和条件，包括适用的转换或交换价格，或将如何计算和调整它，任何强制性或任选(由我们或持有人选择)转换或交换特征，适用的转换或交换期限以及任何转换或交换的结算方式；
•
如果不是全额本金，则为该系列债务证券本金中应在申报加速到期时支付的部分；
•
对适用于正在发行的特定债务证券的契约进行补充或更改，其中包括合并、合并或出售契约；
•
证券违约事件的增加或变化，以及受托人或持有人宣布该证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)的权利的任何变化；
•
增加、更改或删除与契约失效和法律失效有关的条款；
•
关于契约清偿和解除的条款的补充或更改；
•
经根据该契约发行的债务证券的持有人同意或未经其同意，对与修改该契约有关的条款进行补充或更改；
•
债务证券的兑付币种(如果不是美元)以及确定美元等值金额的方式；
•
根据我们或持有人的选择，是否以现金或额外的债务证券支付利息，以及作出选择的条款和条件；
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目录
•
条款和条件(如果有)，我们将根据这些条款和条件，向联邦税收上不是“美国人”的任何持有人支付该系列债务证券的利息、溢价(如果有的话)和本金以外的金额；
•
对转让、出售或转让该系列债务证券的任何限制；以及
•
债务证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或对其的限制，契约条款的任何其他补充或变更，以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。
转换或交换权利
我们将在适用的招股说明书补充文件中列出一系列债务证券可以转换为我们的普通股或我们的其他证券或交换的条款。我们将包括关于转换或交换时结算的条款，以及转换或交换是否是强制性的，由持有者选择还是由我们选择。我们可以包括一些条款，根据这些条款，我们的普通股或我们的其他债券的持有者获得的系列债务证券的股份数量将受到调整。
合并、合并或出售
除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则该契约不会包含任何限制我们合并或合并，或作为整体或基本上作为整体出售、转让、转让或以其他方式处置我们的资产的能力的契约。然而，该等资产的任何继承人或收购人(我们的附属公司除外)必须承担我们在契约或债务证券(视情况而定)下的所有义务。
契约项下违约事件
除非我们在招股说明书补充资料中另有规定，否则以下是关于我们可能发行的任何系列债务证券的契约项下的违约事件：
•
如果我们未能在到期时支付任何系列债务证券的任何分期利息，并且这种违约持续90天；但是，我们根据任何补充契约的条款有效延长付息期，并不构成为此支付利息的违约；
•
如果我们未能支付任何系列债务证券的本金或溢价(如有)，则无论是在到期、赎回、声明或其他方式下，或在就该系列设立的任何偿债或类似基金所要求的任何付款中，该系列债务证券的本金或溢价均应到期支付；但按照其任何补充契约的条款有效延长此类债务证券的到期日，并不构成本金或溢价(如有)的支付违约；
•
如果我们没有遵守或履行债务证券或契约中包含的任何其他契约或协议(具体与另一系列债务证券有关的契约除外)，并且我们在收到书面通知后90天内仍未履行义务，要求对其进行补救，并说明这是根据受托人或持有人发出的违约通知，受托人或持有人为适用系列未偿还债务证券本金总额至少25%的受托人或持有人；以及
•
如果发生特定的破产、资不抵债或重组事件。
如任何系列的债务证券发生并持续发生违约事件(上文最后一个项目符号指明的违约事件除外)，受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人，可向吾等发出书面通知，并在该等持有人发出通知的情况下，向受托人宣布未付本金(如有)及应计利息(如有)即时到期及应付。如果上述最后一个要点中指定的违约事件与我们有关，则每一期未偿还债务证券的本金和应计利息(如果有)应是到期和应支付的，受托人或任何持有人无需任何通知或其他行动。
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目录
受影响系列未偿还债务证券本金的大多数持有人可放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，但有关本金、保费(如有)或利息的支付的违约或违约事件除外，除非我们已按照契约纠正该违约或违约事件。任何豁免都应治愈违约或违约事件。
在符合契约条款的情况下，如果契约下的违约事件将会发生并仍在继续，受托人将没有义务在适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示下行使其在该契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的赔偿。任何系列未偿债务证券本金过半数的持有人有权指示就该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以便就该系列债务证券向受托人提供任何补救办法，或行使受托人所获的任何信托或权力，但条件是：
•
持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契约没有冲突；以及
•
根据《信托契约法》规定的职责，受托人不需要采取任何可能涉及其个人责任或可能不适当地损害未参与诉讼的持有人的行动。
任何系列债务证券的持有者只有在下列情况下才有权根据契约提起诉讼，或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：
•
持有人已就该系列持续的违约事件向受托人发出书面通知；
•
持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人已提出书面请求，
•
该等持有人已就受托人应要求而招致的费用、开支及法律责任，向受托人作出令其满意的弥偿；及
•
受托人没有提起诉讼，也没有在通知、请求和要约后90天内从该系列未偿还债务证券的多数持有人那里收到总计本金总额的其他相互冲突的指示。
如果我们拖欠债务证券的本金、溢价或利息，则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。
我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中指定契约的声明。
修改义齿；豁免
我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改契约：
•
纠正任何系列的契约或债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；
•
遵守上述《债务证券 - 合并、合并或出售说明》中的规定。
•
提供无证明债务证券，以补充或取代有证明债务证券；
•
为了所有或任何系列债务证券持有人的利益，在我们的契诺、限制、条件或条款中添加此类新的契诺、限制、条件或条款，使任何此类附加契诺、限制、条件或条款中违约的发生或违约的发生和持续成为违约事件，或放弃在契约中授予我们的任何权利或权力；
•
增加、删除或修订本契约中规定的关于债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；
•
在任何实质性方面不对任何系列债务证券的任何持有人的利益造成不利影响的任何变更；
•
规定发行并确定上述“债务证券说明 - 总则”中规定的任何系列债务证券的形式及条款和条件，以确定根据契约或任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利；
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目录
•
提供证据，并规定继任受托人接受任何契据下的委任；或
•
遵守《美国证券交易委员会》关于信托契约法案下任何契约资格的任何要求。
此外，根据契约，吾等和受托人可更改一系列债务证券持有人的权利，但须征得受影响的每一系列未偿还债务证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意。但是，除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则我们和受托人只有在征得任何受影响的未偿还债务证券的每个持有人的同意后，才可以进行以下更改：
•
延长任何系列的任何债务证券的固定期限；
•
降低本金、降低付息率或延长付息时间，或降低赎回任何系列债务证券时应支付的保费；或
•
降低债务证券的百分比，要求债务证券持有人同意任何修改、补充、修改或豁免。
Discharge
每份契约规定，我们可以选择解除我们对一个或多个债务证券系列的义务，但指定的义务除外，包括对以下各项的义务：
•
付款准备；
•
登记该系列债务证券的转让或交换；
•
更换被盗、丢失或残缺不全的系列债务证券；
•
支付该系列任何债务证券的本金、溢价和利息；
•
维护支付机构；
•
托管付款；
•
追回受托人持有的多余资金；
•
对受托人进行赔偿和赔偿；以及
•
任命任何继任受托人。
为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人存入足够的资金或政府义务，以支付该系列债务证券在付款到期日的所有本金、任何溢价(如果有的话)和利息。
表单、交换和转账
我们将只以完全登记的形式发行每个系列的债务证券，不包括息票，除非我们在适用的招股说明书补编中另有规定，否则面额为1,000美元及其任何整数倍。该契约规定，我们可以发行一系列临时或永久全球形式的债务证券，并将作为记账证券存放在存托信托公司或DTC或由我们点名并在适用的招股说明书附录中就该系列确定的另一家存托机构，或其代表。如果一系列债务证券是以全球形式发行并作为账簿记账发行的，与任何账面记账证券有关的条款描述将在适用的招股说明书补编中列出。
在持有人的选择下，在符合适用的招股说明书附录中所述的契约条款和适用于全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列、任何授权面额、类似期限和本金总额的其他债务证券。
在符合契约条款和适用招股说明书附录所述的适用于全球证券的限制的情况下，债务证券持有人可在吾等或证券登记处提出要求时，向证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理处出示经正式背书或正式签立的转让表格的债务证券，以供交换或登记转让。除非持有人在债务证券中另有规定
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目录
赠送转让或交换时，我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能需要支付任何税款或其他政府费用。
我们将在适用的招股说明书补充文件中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商和任何转让代理。我们可以在任何时候指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点维持一家转让代理。
如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不需要：
•
在任何可选择赎回的债务证券的赎回通知邮寄之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券；或
•
登记转让或交换任何如此选择赎回的债务证券，全部或部分，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。
受托人信息
受托人承诺只履行适用契约中明确规定的职责，但在契约项下违约事件发生和持续期间除外。在契约下发生失责事件时，受托人必须采取谨慎的态度，与谨慎的人在处理自己的事务时所采取或使用的谨慎程度相同。除本条文另有规定外，受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求而行使契据所赋予的任何权力，除非受托人就其可能招致的费用、开支及法律责任获提供合理的保证及弥偿。
支付和支付代理
除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给在正常利息记录日期收盘时以其名义登记该债务证券或一种或多种前身证券的人。
我们将在我们指定的付款代理人的办公室支付特定系列债务证券的本金、任何溢价和利息，除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将邮寄给持有人或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办事处作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一支付代理。我们将在适用的招股说明书附录中指明我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维持一个付款代理。
我们向付款代理人或受托人支付的所有款项，用于支付在本金、溢价或利息到期并应支付后两年仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息，将偿还给我们，此后债务证券的持有人只能指望我们支付这些款项。
治国理政
契约和债务证券将受纽约州国内法律管辖，并根据纽约州国内法律进行解释，但1939年《信托契约法》适用的范围除外。
认股权证说明
以下说明，连同我们可能在任何适用的招股章程补充资料以及我们授权分发给阁下的任何相关免费撰写招股章程中包含的其他信息，概述了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并将按一个或多个系列发行。认股权证可以单独发行，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券组合发行。虽然我们总结的术语如下
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目录
将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何认股权证，我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则以下认股权证的描述将适用于本招股说明书提供的认股权证。适用于特定系列认股权证的招股说明书补编可指明不同或额外的条款。
我们已经提交了认股权证协议表格和认股权证证书表格，其中包含认股权证的条款，这些条款可能会作为本招股说明书的一部分提供给注册说明书的证物。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过引用我们向美国证券交易委员会提交的报告、描述我们正在发行的特定系列认股权证的条款的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书(视适用而定)，将其纳入该等认股权证的发行之前。以下认股权证的主要条款及条文摘要须受本招股说明书所载认股权证表格及/或认股权证协议及证书(视何者适用而定)的所有条文及适用于本招股说明书所提供的特定系列认股权证的任何补充协议所规限，并受其整体规限。我们恳请阁下阅读与本招股章程项下我们可能提供的特定系列认股权证有关的适用招股章程补充资料、任何相关的免费撰写招股章程、完整格式的认股权证及/或认股权证协议及认股权证证书(视何者适用而定)，以及包含认股权证条款的任何补充协议。
General
我们将在适用的招股说明书补充资料中说明正在发行的一系列认股权证的条款，包括：
•
发行价格和认股权证发行总数；
•
可以购买认股权证的货币；
•
如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及与每种此类证券一起发行的权证数量或每种证券的本金金额；
•
就购买债务证券的权证而言，指在行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金金额，以及在行使该权证时可购买该本金金额的债务证券的价格和货币；
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就购买普通股或优先股的权证而言，指在行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股(视属何情况而定)的股份数目，以及在行使该等认股权证时可购买该等股份的价格；
•
我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；
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赎回或赎回权证的任何权利的条款；
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权证行使时可发行证券的行权价格或数量发生变化或调整的任何拨备；
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认股权证的行使权利开始和到期的日期；
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修改认股权证协议和认股权证的方式；
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关于持有或行使认股权证的任何重大或特殊的美国联邦所得税考虑事项的讨论；
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在行使认股权证时可发行的证券的条款；以及
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认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。
在行使认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：
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就购买债务证券的权证而言，有权收取可在行使时购买的债务证券的本金或溢价或利息的付款，或执行适用契约中的契诺；或
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就购买普通股或优先股的权证而言，我们有权在清算、解散或清盘时收取股息(如有)或付款，或行使投票权(如有)。
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目录
行使认股权证
每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。认股权证可以按照招股说明书附录中有关认股权证的规定行使。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证可随时行使，直至招股说明书附录所载与其提供的认股权证有关的届满日期结束为止。在到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。
于收到付款及认股权证或认股权证(视何者适用而定)后，吾等将于认股权证代理人的公司信托办事处(如有)或招股说明书附录所述的任何其他办事处(包括我们的办事处)妥为填写及签立后，在实际可行的情况下尽快发行及交付该等行使时可购买的证券。如未行使所有认股权证(或该认股权证证书所代表的认股权证)，则会就余下的认股权证发出新的认股权证或新的认股权证证书(视何者适用而定)。
治国理政
除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证和任何认股权证协议将受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。
权证持有人的权利可执行性
根据适用的认股权证协议，每名认股权证代理人(如有)将仅作为我们的代理人，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可担任一项以上认股权证的认股权证代理人。如果吾等在适用的认股权证协议或认股权证下有任何失责，认股权证代理人将不会有任何责任或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何责任或责任。任何认股权证持有人均可无须有关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人的同意，以适当的法律行动强制执行其行使其认股权证的权利，以及收取在行使其认股权证时可购买的证券。
证券的合法所有权
我们可以以注册形式或一种或多种全球证券的形式发行证券。下面我们将更详细地描述全球证券。我们指的是那些在我们或任何适用的受托人、托管机构或认股权证代理人为此目的而维持的账簿上以自己的名义登记证券的人，作为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有不是以自己名义登记的证券实益权益的人称为这些证券的“间接持有者”。正如我们下面讨论的，间接持有人不是合法持有人，以簿记形式或以街头名义发行的证券的投资者将是间接持有人。
书本夹
我们将在适用的招股说明书附录中指定，我们只能以簿记入账的形式发行证券。这意味着，证券可以以一家金融机构的名义登记的一种或多种全球证券来代表，该金融机构将证券作为托管人，代表参与该托管人簿记系统的其他金融机构。这些参与机构又被称为参与者，他们代表自己或其客户持有证券的实益权益。
只有以其名义登记担保的人才被承认为该担保的持有人。以全球形式发行的证券将以保管人或其参与者的名义登记。因此，对于以全球形式发行的证券，我们将只承认托管人是证券的持有者，我们将向托管人支付证券的所有款项。存托机构将其收到的付款传递给其参与者，后者又将付款传递给他们的客户，即受益所有者。保管人及其参与人是根据他们与彼此或与其客户订立的协议这样做的；根据证券条款，他们没有义务这样做。
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目录
因此，记账证券的投资者不会直接持有证券。相反，它们将通过银行、经纪商或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，这些银行、经纪商或其他金融机构参与了保管人的账簿记账系统，或通过参与者持有权益。只要证券是以全球形式发行的，投资者将是证券的间接持有者，而不是持有者。
街道名称持有者
我们可以终止全球证券或以非全球形式发行证券。在这种情况下，投资者可以选择以自己的名义或“街头名义”持有他们的证券。投资者以街头名义持有的证券将登记在投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名称下，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。
对于以街头名义持有的证券，我们将只承认以其名义登记为这些证券持有人的中介银行、经纪商和其他金融机构，我们将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将它们收到的付款转嫁给作为受益者的客户，但这只是因为它们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求它们这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。
合法持有人
我们的义务，以及任何适用的受托人和我们或受托人雇用的任何第三方的义务，仅适用于证券的合法持有人。我们对在全球证券中持有实益权益的投资者没有义务，无论是以街头名义还是以任何其他间接方式。无论投资者是选择成为证券的间接持有者，还是别无选择，因为我们只以全球形式发行证券，情况都将如此。
例如，一旦我们向持有人付款或发出通知，我们就不再对付款或通知负有进一步责任，即使根据与存托参与者或客户达成的协议或法律要求该持有人将其转嫁给间接持有人，但我们没有这样做。同样，我们可能希望获得持有人的批准，以修改契约，免除我们违约的后果，或我们遵守契约某一特定条款或出于其他目的的义务。在这种情况下，我们只会寻求证券持有人的批准，而不是间接持有人的批准。持有人是否以及如何联系间接持有人，由持有人自行决定。
对间接持有人的特殊考虑
如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，无论是以簿记形式还是以街头名义持有，您应该向您自己的机构核实：
•
如何处理证券支付和通知；
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是否收费；
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如果需要，它将如何处理征得持有人同意的请求；
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如果将来允许，您是否以及如何指示它向您发送以您自己的名义注册的证券，以便您可以成为持有人；
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如果发生违约或其他事件，导致持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何行使证券下的权利；以及
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如果证券是簿记形式的，托管人的规则和程序将如何影响这些事项。
环球证券
全球证券是指由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券。一般来说，由相同的全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。
以记账形式发行的每一种证券将由一种全球证券表示，我们将该证券存放在我们选择的金融机构或其指定人的名下并以其名义登记。我们的金融机构
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为此目的而选择的称为托管。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则DTC将是所有以簿记形式发行的证券的托管人。
除非出现特殊终止情况，否则不得将全球担保转让给或登记在保管人、其代名人或继任保管人以外的任何人名下。我们将在本招股说明书中题为“全球证券将被终止的特殊情况”一节中描述这些情况。由于这些安排，托管机构或其代名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一登记所有人和持有人，投资者将只被允许在全球证券中拥有实益权益。实益权益必须通过在经纪商、银行或其他金融机构的账户持有，而该经纪商、银行或其他金融机构又在保管人或另一家这样做的机构有账户。因此，其证券以全球证券为代表的投资者将不是该证券的持有人，而只是该全球证券的实益权益的间接持有人。
如果特定证券的招股说明书补充说明表明该证券将仅以全球形式发行，则该证券将始终由全球证券代表，除非并直至该全球证券终止。如果终止，我们可以通过另一个记账式清算系统发行证券，或者决定该证券不再通过任何记账式清算系统持有。
环球证券特别注意事项
与全球证券有关的间接持有人的权利将受投资者所在金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人是证券持有人，而是只与持有全球证券的保管人打交道。
如果证券仅以全球证券的形式发行，投资者应注意以下事项：
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投资者不能将证券登记在他或她的名下，也不能获得他/她在证券中的权益的非全球证书，除非在下面描述的特殊情况下；
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如上所述，投资者将是间接持有人，必须向其所在的银行或经纪人寻求证券付款以及对其与证券相关的合法权利的保护；
•
投资者可能无法将证券权益出售给一些保险公司和法律要求以非账面形式持有其证券的其他机构；
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在以下情况下，投资者可能无法质押其在全球证券中的权益：为使质押生效，必须将代表证券的证书交付给出借人或质押的其他受益人；
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托管人的政策可能会不时改变，它将管理支付、转让、交换和其他与投资者在全球证券中的利益有关的事项；
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我们和任何适用的受托人不对托管人的行为的任何方面或其在全球证券中的所有权权益记录负责，我们或任何适用的受托人也不以任何方式监督托管人；
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托管人可能要求在其记账系统内买卖全球证券权益的人使用立即可用的资金，您的经纪人或银行也可能要求您这样做；我们理解DTC将要求您这样做；以及
•
参与保管人记账系统的金融机构，投资者通过该系统持有全球证券的权益，也可以有自己的政策，影响与证券有关的付款、通知和其他事项。
投资者的所有权链中可能有多个金融中介机构。我们不监督任何这些中间人的行为，也不对他们的行为负责。
全球安全将终止的特殊情况
在下面描述的几种特殊情况下，全局安全将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的实体证书。在那次交换之后，是直接持有证券还是以街头名义持有证券，将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪商，了解如何将他们在证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。我们已经在上面描述了持有者和街头投资者的权利。
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除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则当发生以下特殊情况时，全球证券将终止：
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如果托管机构通知我们，它不愿意、不能或不再有资格继续作为该全球证券的托管机构，而我们在90天内没有指定另一家机构作为托管机构；
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如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球安全；或者
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如果该全球证券所代表的证券发生违约事件，且尚未治愈或放弃。
适用的招股说明书附录还可能列出终止仅适用于适用的招股说明书附录所涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，负责决定最初直接持有人的机构名称的是托管机构，而不是我们或任何适用的受托人。
配送计划
我们可能会不时根据承销的公开发行、直接向公众销售、协商交易、大宗交易或这些方法的组合来出售证券。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商、通过代理或直接出售给一个或多个购买者。我们可能会不时在一笔或多笔交易中分销证券：
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一个或多个固定价格，可更改；
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按销售时的市场价格计算；
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以与此类现行市场价格相关的价格计算；或
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以协商价格。
招股说明书补充或补充(以及我们授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书)将描述证券发行的条款，在适用的范围内包括：
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承销商的名称(如果有)；
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证券的购买价格或其他对价，以及我们将从出售中获得的收益(如果有)；
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承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配售选择权；
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任何代理费或承销折扣以及构成代理或承销商补偿的其他项目；
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任何公开发行价；
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任何允许或转卖给经销商或支付给经销商的折扣或优惠；以及
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证券可能上市的任何证券交易所或市场。
只有招股说明书附录中指定的承销商才是招股说明书附录所提供证券的承销商。
如果承销商参与出售，承销商将以自己的账户收购证券，并可不时在一次或多次交易中以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过由主承销商代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。在符合某些条件的情况下，承销商将有义务购买招股说明书副刊提供的所有证券，但任何超额配售选择权涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及任何允许、回售或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时发生变化。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类关系的性质，并指明承销商的名字。
我们可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的代理商销售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理的名称，并将在招股说明书附录中说明我们将向代理支付的任何佣金。除非招股说明书副刊另有说明，我们的代理人将在其委任期内尽最大努力行事。
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我们可以授权代理人或承销商征集特定类型机构投资者的要约，根据约定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，以招股说明书附录中规定的公开发行价向我们购买证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征求这些合同而必须支付的佣金。
我们可以为代理人和承销商提供民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或代理人或承销商可能就这些责任支付的款项的赔偿。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。
除普通股外，我们可能提供的所有证券都将是新发行的证券，没有建立交易市场。任何承销商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，也可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。
任何承销商均可根据《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最高价格。辛迪加回补或其他空头回补交易是指通过行使超额配售选择权或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在稳定或回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。
任何在纳斯达克全球精选市场上属合格做市商的承销商或代理人，均可于纳斯达克全球精选市场普通股开始发售或销售前，根据交易所法案下的M规则，于发售定价前一个工作日，在纳斯达克全球精选市场上从事被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商的出价必须不超过这种证券的最高独立出价；然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过某些购买限额时，被动做市商的出价就必须降低。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场上的水平，如果开始，可以随时停止。
根据金融行业监管局(FINRA)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商收到的最高对价或折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录提供的证券总额的8%。
法律事务
除适用的招股说明书附录中另有说明外，Cooley LLP将传递本招股说明书及其任何附录所提供的证券的有效性。其他法律事项可由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。
EXPERTS
Angion Biomedica Corp.参考Angion Biomedica Corp.截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告纳入本招股说明书，其综合财务报表已由独立注册会计师事务所Moss Adams LLP审计，其报告中所述内容在此作为参考并入。该等综合财务报表是根据该公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。
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您可以在哪里找到更多信息
本招股说明书是我们根据证券法提交给美国证券交易委员会的S-3表格注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中列出的所有信息。当本招股说明书提及吾等的任何合约、协议或其他文件时，该等提及可能并不完整，阁下应参考作为注册声明一部分的证物或以引用方式并入本招股说明书的报告或其他文件，以获取该等合约、协议或其他文件的副本。由于我们受交易法的信息和报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上查阅
通过引用并入某些信息
美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息将取代我们在本招股说明书日期之前向美国证券交易委员会提交的通过引用纳入的信息，而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件(证监会文件第001-39990号)并入本招股说明书和本招股说明书所属的注册说明书：
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我们于2022年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告；
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我们于2022年5月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的10-Q季度报告；
•
我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2022年1月4日(2.02项除外)和2022年3月4日提交；
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我们于2021年2月2日提交给美国证券交易委员会的Form 8-A注册声明中对我们普通股的描述，经2021年2月4日提交给美国证券交易委员会的Form 8-A修正案1修正后，包括为了更新此类描述而提交的任何额外修订或报告，包括我们于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告的附件4.5。
我们还参考并入了根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(不包括根据招股说明书第2.02项或第7.01项提供的当前报告以及在该表格上提交的与该等项目相关的证物，除非该表格有明确相反规定)，包括在首次提交招股说明书之日之后且在该登记声明生效之前提交的文件。直至吾等提交表示终止本招股说明书所作证券发售的生效后修正案为止，自该等文件向美国证券交易委员会提交之日起，本招股说明书将成为本招股说明书的一部分。这些未来申报文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。未来任何此类备案文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中的任何信息，该文件通过引用被并入或被视为并入本文，前提是后来提交的文件中的声明修改或替换了此类先前的声明。应书面或口头要求，我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括任何实益拥有人)提供一份以引用方式并入本招股说明书但未与招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，包括通过引用具体并入该等文件的证物。您应将任何文档请求发送至：
Angion Biomedica Corp.
收件人：总法律顾问
查尔斯林德伯格大道51号
Uniondale, NY 11553
(415) 655-4899
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查尔斯林德伯格大道51号
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