目录表
File No. 024-11809
根据2022年5月20日提交给美国证券交易委员会的文件
第二部分-要约通告所需资料
日期为2022年5月20日的初步发售通知
有关此等证券的发售说明书已提交美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)。 本初步发售通函中所载的资料可能会有所填写或修订。在提交给美国证券交易委员会的发售声明合格之前,不得出售这些证券,也不得接受购买要约。本初步发售通知不应 构成出售要约或征求购买要约,也不得在 任何州的任何州进行此类要约、征求或出售在根据任何州的法律注册或获得资格之前是非法的。我们可以 选择履行我们的义务,在我们向您销售完成后的两个工作日内向您发送通知,其中包含可获取最终发售通告或提交最终发售通告的发售声明的URL 。
发售通告
信安太阳能, Inc.
250,000,000股普通股{br
根据这份发行通函,特拉华州的信安太阳能公司将以固定价格_美元发售最多250,000,000股其普通股(“公司已发售股份”)。[0.008-0.05]根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)A规则第1级,每股(由资格审查后补充资料确定的价格)。此外,单一出售股东Granite Global Value Investments Ltd.(“出售股东”)将发售最多21,591,050股我们目前已发行的普通股(“出售股东发售股份”)(统称为公司发售股份,出售股东发售股份统称为“发售股份”)。我们将不会从出售此次发行的出售股东提供的股份中获得任何收益。我们将支付此次发行的所有费用(不包括与出售在此次发行中出售的股东要约股票有关的折扣和佣金)。
本次发行要求至少购买10,000美元的 公司发售的股票;任何额外的购买必须至少1,000美元。本次发售是在尽最大努力的基础上进行的,这意味着我们没有必须出售的公司发售股票的最低数量 才能完成此次发售;因此,我们可能不会从本次发售中获得任何收益或最低限度的收益。此次发售的所有收益将立即提供给我们,并可在接受后使用。购买该公司发售的股票的人将无权获得退款,并可能损失其全部投资。
请参阅从第4页开始的“风险因素” 部分,了解与购买发行股票相关的风险的讨论。
我们估计,本次发售将在获得资格后两天内开始;本次发售将于(A) 最大发售售出之日、(B)本次发售通过美国证券交易委员会资格之日起一年或 (C)吾等提前终止本次发售之日中最早者终止,吾等可自行决定。(见“分配计划”)。
Title of class of securities offered and offeror of securities | Number of Shares Offered |
价格 Per Share | 佣金(1) |
Proceeds to 公司(2)(3) |
Proceeds to 卖 股东(4) | ||||||||||||
我公司发行的普通股 | 250,000,000 | $ | [0.008-0.05] | $ | -0- | $ | [2,500,000-12,500,000] | $ | -0- | ||||||||
出售股东发行的普通股 | 21,591,050 | $ | [0.008-0.05] | $ | -0- | $ | -0- | $ | [215,910-1,079,552] |
(1) 我们不打算通过注册经纪自营商或利用发行人发售和出售公司发售的股票。然而,若吾等 决定聘用已注册的经纪交易商或发现者,有关任何该等经纪交易商或发现者的资料应在本发售通函的 修订本中披露。
(2) 不计入本次发行的费用,估计为23,000美元。请参阅“分配计划”。
(3) 假设本公司发售的所有股份均已售出。
(4) 假设所有出售股东发售的股份均已售出。
我们的普通股在OTC Link场外粉色市场的柜台交易中报价,编号为 “PSWW”。2022年5月18日,我们普通股的收盘价为每股0.0229美元。
投资发行股票 是投机性的,涉及大量风险,包括我们B系列非可转换优先股的流通股的优越投票权,这使得我们普通股(包括发售股票)的当前和未来所有者不能 影响任何公司决策。B系列不可转换优先股具有以下投票权:在所有需要股东批准的事项中,B系列不可转换优先股的流通股应占有权投票的全部投票权的80%。因此,作为B系列不可转换优先股的所有流通股的所有者,我们的首席执行官将能够控制我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括董事选举、我们所有或几乎所有资产的任何合并、合并或出售, 以及任何其他重大公司交易。(见“风险因素--与购买发行股票有关的风险”)。
美国证券交易委员会不会传递或批准任何已发售证券或发售条款的优点,也不会传递任何发售通告或其他征集材料的准确性或完整性 。这些证券是根据豁免在美国证券交易委员会注册的规定发行的。不过,美国证券交易委员会并未对所发行的证券豁免注册作出独立认定。
禁止在此产品中使用预测或预测 。任何人不得口头或书面预测您将从股票发行投资中获得的好处。
如果您不符合《分销计划-州法律豁免》和《向合格购买者提供产品-投资者适宜性标准》(第4页)中所述的投资者适宜性标准,则不得在此 产品中向您进行销售。在作出您满足既定投资者适宜性标准的任何声明 之前,我们建议您查看规则A的第251(D)(2)(I)(C)条。有关投资的一般信息,我们建议您参考Www.investor.gov.
根据表格1-A第II(A)(1)(Ii)部分的一般指示,本发售通函遵循表格S-1的披露格式。
此 发售通告的日期为2022年_日。
目录
页面 | |
关于前瞻性陈述的警告性声明 | 1 |
产品通告摘要 | 1 |
风险因素 | 4 |
稀释 | 16 |
收益的使用 | 18 |
配送计划 | 19 |
证券说明 | 22 |
业务 | 26 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 36 |
董事、行政人员、发起人和控制人 | 40 |
高管薪酬 | 42 |
某些实益所有人、管理层和出售股东的担保所有权 | 44 |
某些关系和相关交易 | 46 |
法律事务 | 46 |
在那里您可以找到更多信息 | 46 |
财务报表索引 | 47 |
i |
有关前瞻性陈述的警告性声明
本发售通函中包含的信息 包括一些非历史性陈述,被视为前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述包括但不限于有关我们业务的发展计划、我们的战略和业务前景、我们公司的预期发展以及各种其他事项(包括或有负债和义务以及会计政策、标准和解释的变化)的陈述。这些前瞻性陈述表达了我们对未来的期望、希望、信念和意图。此外,在不限制前述规定的情况下,任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述(包括任何基本假设)的表述均为前瞻性表述。 预期、相信、继续、可能、估计、预期、打算、可能、可能、计划、可能、潜在、预测、项目、 寻求、应该、将、将和类似的表达和变化、或类似的术语或前述任何一项的否定, 可能识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。
本发售通告中包含的前瞻性 陈述基于对未来发展的当前预期和信念,而这些预期和信念是 难以预测的。我们不能保证未来的业绩,也不能保证影响我们公司的未来发展将如目前 预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他 假设,这些风险、不确定性或假设可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性 陈述明示或暗示的大不相同。
可归因于我们的所有前瞻性 陈述都明确地受到这些风险和不确定性的限制。这些风险和不确定性以及其他风险和不确定性也将在下面的风险因素一节中介绍。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者我们的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。您不应过度依赖任何前瞻性陈述,也不应仅基于这些前瞻性陈述做出投资决策。我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,除非适用的证券法另有要求。
产品通告 摘要
以下摘要 重点介绍了本产品通告中包含的材料信息。此摘要不包含您在购买我们的普通股之前应 考虑的所有信息。在作出投资决定前,阁下应仔细阅读本发售通函,包括风险因素部分及未经审计的综合财务报表及其附注。除非另有说明, 我们、我们和我们的术语是指并与特拉华州的信安太阳能公司有关,包括其全资子公司:特拉华州的Bayou路投资公司
我公司
我们公司于1972年2月25日根据纽约州法律注册成立,名称为Greenstone广告代理公司。2012年10月,我们公司将注册地更改为特拉华州,公司名称更改为信安太阳能公司。2018年7月,我们与首席执行官K.Bryce Toussaint签订了一项交易,从而获得了我们公司的控制权,并于2019年12月我们 达成了一系列交易,据此我们获得了开采专有工艺(“Tokata工艺”)的权利 并利用有助于提高石油产量的相关设备。除了这些努力外,我们最近还成为电动汽车行业的参与者。有关我们公司和我们的 业务的完整描述,请参阅业务。
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产品摘要
Shares of common 我们提供的股票 |
250,000,000股普通股,面值0.001美元(公司发行股票)。 | |
已发行普通股 股 由出售方股东 |
21,591,050股普通股 ,票面价值0.001美元(出售股东提供股份)。 | |
发行价 | $._____[$0.008-$.05]按 提供股票。 | |
未偿还股份 在此 产品之前 |
277,191,013股截至本公告日期已发行和已发行股票 | |
未偿还股份 在此 产品之后 |
527,191,013股已发行和已发行的股份,假设出售本公司所有已发行股份。 | |
最小共享数量 在此产品中销售 |
没有。 | |
完全不同的投票权 | 我们B系列不可转换优先股的流通股 拥有更高的投票权,这使得我们普通股 的当前和未来所有者(包括发行股票)不会影响任何公司决策。B系列不可转换优先股拥有以下投票权:在所有需要股东批准的事项中,B系列不可转换优先股的流通股应占所有投票权的80%。因此,我们的首席执行官K.Bryce(“Rick”)Toussaint作为B系列不可转换优先股所有流通股的所有者,将能够控制我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括选举董事、任何合并、合并或出售我们所有或几乎所有资产,及任何其他重大公司交易。 (见“风险因素-与购买发售股份有关的风险”及(“某些实益拥有人、管理层及出售股东的担保所有权”)。 | |
投资者适宜性标准 | 发售股份只能由居住在本发售通函具有正式资格的州的投资者购买,该投资者拥有(A)至少70,000美元的年总收入和最低净资产70,000美元,不包括汽车、家居和家居,或(B)最低 净资产250,000美元,不包括汽车、家居和家居。 | |
我们的普通股市场 | 我们的普通股在场外交易市场报价 ,代码为“PSWW”,在OTC Link的场外粉色市场。 | |
终止本次发售 | 本次发售将于以下日期中最早的日期终止 :(A)出售最高发售日期,(B)本次发售通告通过美国证券交易委员会审核资格的一年后的日期,以及(C)吾等全权酌情决定提前终止本次发售的日期。 | |
收益的使用 | 我们将把此次发行所得用于支付产品许可证、车辆原型开发、天然气储备、专业顾问、高管薪酬、一般和行政费用以及营运资金。(见“收益的使用”)。 | |
风险因素 | 投资于发售股票涉及高度风险,不应由无法承担全部投资损失的投资者购买。 在作出有关发售股票的投资决定之前,您应仔细考虑本发售通告中风险因素部分所包含的信息以及本发售通告中包含的其他 信息。 | |
企业信息 | 我们的主要执行办公室位于德克萨斯州达拉斯75201号新月庭100号Suite700;我们的电话号码是713590-3636;我们的公司网站是www.pswwenergy.com。我们公司网站上的任何信息都不是此优惠通告的一部分 |
2 |
条例A下的持续报告要求
作为A规则下的一级发行人 ,我们将被要求在本次发行终止时向美国证券交易委员会提交1-Z表格(A规则下的退出报告)。在此次发行后,我们将不被要求向美国证券交易委员会提交任何其他报告。
然而,在本次发行的悬而未决期间以及此次发行之后,我们打算向场外市场提交季度和年度财务报告以及其他补充 报告,这些报告将在www.otcmarket s.com上获得。
我们未来的所有 定期报告,无论是在场外市场或美国证券交易委员会提交的,都不会被要求包括与类似报告 中要求的信息相同的信息,例如,其证券在纽约证券交易所或纳斯达克上市的公司。
3 |
风险因素
投资于 发行股票涉及重大风险。在购买任何发售股份前,除本发售通函所载的其他资料 外,阁下应仔细考虑以下风险因素。发生以下任何风险都可能 导致您的投资损失很大。下面讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性,但我们认为这些风险和不确定性对我们的业务、经营业绩、前景和财务状况是最重要的。本发售通函中的部分陈述,包括以下风险因素中的陈述,构成前瞻性 陈述。(见“关于前瞻性陈述的告诫声明”)。
与新冠肺炎大流行相关的风险
冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行可能会导致股市长期波动和疲软,并对美国和/或全球经济造成长期的衰退影响。如果新冠肺炎疫情造成的负面经济影响导致美国和/或全球经济持续长期疲软,我们扩大业务的能力将受到严重 负面影响。在任何这样的长期经济疲软时期,我们的公司都有可能无法维持下去。
新冠肺炎疫情并不需要关闭我们的业务。我们确实在2020年3月下旬暂停了面对面的客户和业务发展会议,但在2021年上半年恢复了这一努力。在暂停面对面会议的时间范围内,我们将资源 重新分配给在线客户和业务开发。
与我们公司相关的风险
我们以前发生过亏损, 未来的亏损可能会导致我们普通股的报价下降,或对我们的财务状况、到期偿债能力和现金流产生实质性的不利影响。我们以前发生过亏损。 截至2021年12月31日的年度,我们净亏损10,295,044美元(未经审计),截至该日,我们累计亏损40,759,642美元(未经审计)。截至2020年12月31日止年度,我们录得净亏损15,690,603美元(未经审计),而截至该日,我们的累计赤字为29,626,183美元(未经审计)。未来的任何亏损都可能导致我们的普通股报价下跌,或者对我们的财务状况、到期偿还债务的能力以及我们的现金流产生重大不利影响。
我们的财务 报表未经独立审计,如果未采用适当的准则 ,可能会导致财务报表中的错误和/或遗漏。虽然我们对我们的会计师Whitley Penn,LP很有信心,但我们不需要让我们的财务报表 由注册上市公司会计监督委员会(PCAOB)审计。因此,我们的会计没有第三方 审核会计。我们的会计师也可能无法及时了解PCAOB发布的有关会计准则和处理方法的所有出版物和新闻稿。这可能意味着我们的未经审计的财务报表可能不能正确反映最新的标准和处理方法,从而导致财务报表的错误陈述。
我们对前几年的财务报表没有足够的文件记录,可能有未发现的负债和其他项目。 前几年的财务报表没有足够的文件支持。例如,关于我们过去 年的负债,我们无法记录这些负债的金额、欠谁的债务以及这些负债的条款。由于这些缺陷,公司可能面临尚未发现的负债和其他可能影响公司财务报表的项目 。此外,该公司可能无法提供经审计的财务报表。
我们是否有能力继续作为一项可行的业务存在疑问。我们在最近的财政期间没有从我们的运营中盈利。 不能保证我们在未来的财政期间将从我们的运营中赚取利润。
4 |
我们可能 无法获得足够的资金来实施我们的完整业务计划。目前,我们没有足够的财力 来制定我们的新业务战略。不能保证我们将能够获得融资来源,包括此次发行中的 ,以满足我们的营运资金需求。
我们没有 成功的运营历史。截至2021年12月31日的年度和截至2021年9月30日的9个月,我们产生了运营净亏损,这使得对发行股票的投资具有投机性。由于缺乏经营成功,很难预测我们未来的经营业绩。此外,我们的运营将受到实施新业务战略所固有的风险的影响,其中包括有效配置我们的资本、开发和实施我们的营销活动和战略以及提高知名度等因素。如果我们不能克服以下挑战等,我们的业绩和业务前景将受到影响:
· | 我们依赖外部来源为我们的业务提供资金,特别是考虑到有人担心我们是否有能力继续作为一个持续经营的企业; |
· | 我们执行业务战略的能力; |
· | 我们管理扩张、增长和运营费用的能力; |
· | 我们为业务融资的能力; |
· | 我们有能力在竞争激烈的行业中竞争并取得成功;以及 |
· | 未来的地缘政治事件和经济危机。 |
我们在新兴行业的运营历史有限,因此很难准确预测和预测业务运营。由于我们 的业务运营有限,且尚未产生收入,因此很难对我们的财务做出准确的预测和 预测。此外,我们经营的是石油开采行业,这是一个快速转型的行业。不能保证我们的产品或服务在这个行业经历快速变化时对潜在和现有用户保持吸引力,也不能保证潜在客户会使用我们的服务。
资本不足的公司面临着 风险和不确定性。作为一家资本不足的公司,我们无法保证 我们将能够克服资本短缺等挑战。
我们可能无法成功地建立我们的原油开采或电动汽车业务模式。我们无法保证 我们将成功建立我们的原油开采业务模式或电动汽车业务模式。如果 我们未能做到这一点,您可能会失去您在发行股票中的全部投资。
我们可能永远不会 在未来的财政期间盈利。由于我们缺乏成功的运营历史,我们无法保证 我们将在未来的财政期间盈利。
如果我们 无法有效管理未来的扩张,我们的业务可能会受到不利影响。未来,我们可能会经历业务的快速增长,这可能会给我们公司的基础设施带来巨大压力,尤其是我们的内部控制和其他管理、运营和财务资源。如果我们不能有效地管理未来的扩张,我们的业务将受到损害。当然,不能保证我们的业务会迅速发展。
5 |
我们的管理层 在运营公司方面经验有限,容易受到初创公司通常遇到的风险的影响。尽管我们的高管拥有经营小公司的经验,但他们不必管理公司的扩张。许多投资者 可能会将我们视为处于早期阶段的公司。此外,管理层没有监管过一家增长幅度很大的公司。由于我们的经营历史有限,我们的经营前景应考虑到处于早期阶段的公司在快速发展的市场中经常遇到的风险和不确定性。这些风险包括:
· | 我们可能没有足够的资本实现我们的增长战略的风险; |
· | 风险:我们可能无法以使我们盈利并满足客户要求的方式开发我们的产品和服务; |
· | 我们的增长战略可能不会成功的风险;以及 |
· | 我们经营业绩的波动与我们的收入相比将出现重大波动的风险。 |
我们目前依赖首席执行官的努力;这位高管的流失可能会扰乱我们的运营,并对我们业务的进一步发展产生不利影响。我们在实施业务战略方面的成功主要取决于我们首席执行官K.Bryce Toussaint的持续服务。由于任何原因失去Toussaint先生的服务,都可能严重削弱我们执行业务计划的能力,这可能会对我们的业务和未来的运营结果产生重大不利影响。 我们已与Toussaint先生签订了雇佣协议。我们没有购买任何关键人物人寿保险。
如果我们 无法招聘和留住关键人员,我们的业务可能会受到损害。如果我们不能吸引和留住关键人员,我们的业务可能会受到损害。我们未能有效地传递知识并促进关键员工的平稳过渡,可能会对我们的长期战略规划和执行产生不利影响。
我们的业务战略不是基于独立的市场研究。我们没有委托进行任何关于原油开采行业或电动汽车行业的独立市场研究。相反,我们实施业务战略和实现盈利的计划是基于我们管理层的经验、判断和假设。如果这些假设被证明是不正确的, 我们可能无法成功建立业务。
自然灾害 和其他我们无法控制的事件可能会对我们造成实质性的不利影响。自然灾害或其他灾难性事件可能 对我们的运营、国际商业和全球经济造成损害或中断,因此可能对我们产生强烈的负面影响 。我们的业务运营会受到自然灾害、火灾、电力短缺、流行病和其他我们无法控制的事件的影响。尽管我们维持危机管理和灾难应对计划,但此类事件可能会使我们难以或不可能向客户提供我们的服务,并可能减少对我们服务的需求。
偿还债务将需要大量现金,而我们的业务可能没有足够的现金流来偿还债务。 我们是否有能力按计划支付债务本金、支付利息或对债务进行再融资,包括未偿还的可转换票据,取决于我们未来的表现,而这受经济、金融、竞争和其他我们无法控制的因素的影响。我们的业务未来可能不会从运营中产生足以偿还债务和进行必要资本支出的现金流 。如果我们无法产生这样的现金流,我们可能被要求采用一个或多个替代方案,例如重组 债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外股权资本。我们对债务进行再融资的能力 将取决于资本市场和我们目前的财务状况。我们可能无法从事任何此类活动 或以理想的条款从事这些活动,这可能会导致我们的债务违约。
在不相应增加收入的情况下,我们的运营费用可能会增加。如果没有相应的收入增长,我们的运营和其他费用可能会增加,这可能会对我们的综合财务业绩和对发行股票的投资产生重大不利影响 。可能增加运营和其他费用的因素包括但不限于:(1)通货膨胀率增加,(2)税收和其他法定收费增加,(3)法律、法规或政府政策的变化增加了遵守这些法律、法规或政策的成本,(4)保险费大幅增加,以及(5)借款成本增加。
6 |
经济的变化可能会对我们的公司产生不利影响。总体经济环境的变化可能对消费者支出产生不利影响,从而对公司收入产生不利影响。经济衰退压力和其他经济因素(如收入下降、未来可能的利率上升、更高的失业率和增税)可能会对客户的信心和消费意愿产生不利影响。任何此类事件或事件都可能对公司的综合财务业绩和您的投资产生重大不利影响。
我们缺乏足够的D&O保险,也可能使我们难以留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员。 未来我们可能会面临其他诉讼,包括潜在的集体诉讼和股东派生诉讼。与法律责任相关的风险 很难评估和量化,它们的存在和大小可能在很长一段时间内都是未知的。到目前为止,我们还没有购买董事和高级管理人员责任(D&O)保险。如果没有足够的D&O保险,如果我们的高级管理人员和董事因他们对公司的服务而受到法律诉讼,我们将支付的赔偿金额 可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生重大不利影响。此外,我们 缺乏足够的D&O保险可能会使我们难以留住和吸引有才华和技能的董事和管理人员,这 可能会对我们的业务产生不利影响。
我们的董事会 可以在未经股东批准的情况下更改我们的政策。我们的政策,包括与投资、杠杆、融资、增长、债务和资本化有关的任何政策,将由我们的董事会或董事会 授权给他们的高级管理人员决定。我们的董事会还将确定我们可能向股东支付的任何股息或其他分配的金额。我们的董事会或高级管理人员将有权在没有股东投票的情况下随时修改或修订这些和我们的其他政策。因此,我们的股东将无权批准我们政策中的变化 ,这些政策变化可能会对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们相信 我们之前根据优先股股东的所谓授权和批准采取的某些公司行动,包括我们2011年3月的反向股票拆分,是在没有得到有效股东批准的情况下完成的,并且违反了州法律。 于二零一一年三月,本公司向Pegasus Funds LLC(“Pegasus”)支付约89,007美元,并发行两股A系列超级投票优先股(“A系列超级”),以寻找上市空壳公司、订立信安太阳能交换协议,以及补偿Pegasus就本公司特许续期所支付的款项。董事会赋予A系列超级的其他权力包括,A系列超级的每股股份赋予其持有人 就任何及 所有股东事项(实际上给予该A系列超级股东对本公司的多数表决权控制权)的投票权,数目相等于本公司的法定普通股股份总数。随后, 在2011年3月,经我们的董事会和A系列超级股东(声称对我们的已发行有表决权股票的多数投票)的批准,我们对我们的已发行股票进行了1比40的反向拆分,从而使 公司当时已发行的普通股每股面值0.01美元换成普通股的1/40(0.025),这一反向股票拆分于2011年5月25日与FINRA生效。
关于与准备和提交注册声明相关的尽职调查,我们的现任管理层 (他们是在据称由A系列超级股票持有人如上所述批准反向股票拆分后任命的)注意到,没有 设定A系列超级股票的优先股和权利(包括投票权)的优先股指定 从未提交给纽约州国务卿(公司当时的注册地)和作为A系列超级股票持有人的飞马,未获得任何与该首轮超级相关的有效投票权,或拥有任何与此相关的权利。因此,Pegasus于2011年3月对反向拆分的所谓批准是无效的,该公司行动在没有 有效股东批准的情况下生效,违反了纽约州的法律。
7 |
尽管如此,与反向拆分有关的文件还是提交给了纽约州州务卿,并得到了纽约州州务卿的接受,并得到了FINRA的批准。此外,公司于2012年10月迁至特拉华州,并通过了与重新注册有关的新的公司注册证书。因此,我们相信,反向股票拆分实际上已获本公司股东就该项重新注册(由于本公司股东已批准追溯反映该项反向股票拆分的新公司注册证书)而追溯批准。我们可能面临责任和索赔,并可能被迫支付损害赔偿、采取补救措施,或在未来进一步批准反向股票拆分,这些成本和支出可能会对我们的运营结果和流动性产生实质性的不利影响。此外,我们的某些公司行为没有受到适当影响的事实,市场上认为此类公司行为没有受到适当影响的看法,或与之相关的不确定性,可能会引发对我们的公司治理、控制程序和程序的质疑 ,并导致我们普通股的交易价值低于没有类似问题的公司 。
与我们的石油开采业务相关的风险
我们的原油开采业务战略可能不会成功。如果我们不能发展我们的原油开采技术的销售,我们的运营将受到不利影响。
我们在竞争激烈的环境中运营,如果我们无法与竞争对手竞争,我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景可能会受到实质性的不利影响。我们在竞争激烈的环境中运营。 我们的竞争对手包括从事泰尔能源开发或其他能源开发技术业务的所有其他公司。 竞争激烈的环境可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景产生实质性的不利影响。
我们可能无法 成功地与其他提供相同或类似服务的老牌公司竞争,因此,我们可能无法实现我们的预期收入和用户目标。如果我们无法在现有市场上与其他业务成功竞争, 我们可能无法实现预期的收入和/或客户目标。我们既与初创公司竞争,也与老牌能源开发公司竞争。 与我们的业务相比,我们的一些竞争对手可能拥有更多的财务和其他资源,经营时间更长,知名度更高,在能源市场上建立得更好。
我们可能无法 成功地与拥有大量资源的公司竞争。我们总体上经营的行业(石油开采)面临着激烈且日益激烈的竞争。我们的一些竞争对手可能拥有更多的资本资源、设施、 和多样化的产品线,这可能使他们能够在这个市场上更有效地竞争。我们的竞争对手可能会将他们的资源 用于开发和营销将与我们的产品线直接竞争的产品。由于这一竞争,不能保证我们在获得收入和市场份额或产品定位方面不会遇到困难。不能保证我们各自行业的竞争不会导致我们产品的降价。如果我们无法成功地与现有公司和新进入市场的公司竞争,这将对我们的业务和财务状况产生负面影响。
技术变革和竞争可能会使我们的产品过时。石油开采行业继续经历快速变化,竞争激烈,我们预计随着时间的推移,竞争将会增加。竞争对手可能会成功开发出比我们正在开发的技术和产品更有效或更实惠的技术和产品,或者会使我们的产品过时或缺乏竞争力。我们的许多竞争对手拥有比我们多得多的经验、财务和技术资源以及生产和开发能力。因此,我们的一些竞争对手可能会比我们更快或更有效地获得监管部门对产品的批准。 我们的技术和产品比我们正在开发的产品更有效和/或更实惠。
8 |
我们依赖于石油和天然气行业的活动水平,石油和天然气行业的活动水平是不稳定的,已经并可能导致我们经营业绩的波动 。从历史上看,石油和天然气行业经历了巨大的波动。对我们产品和服务的需求主要取决于运营中的石油钻井平台数量、正在钻探的油气井数量、这些油井的深度和钻井条件 、产量、完井数量、其他油田服务公司的资本支出以及修井活动水平。钻探和修井活动可能会在短期内大幅波动,尤其是在美国。石油和天然气运营商为勘探和生产石油和天然气而进行资本支出的意愿以及油田服务公司投资资本设备的意愿将继续受到许多我们无法控制的因素的影响,包括:
· | 石油和天然气的当前和预期未来价格; |
· | 石油和天然气价格的波动; |
· | 石油输出国组织(“欧佩克”)成员国和俄罗斯等其他国家通过自愿限产维持或影响价格稳定的能力或意愿; |
· | 对某些产油国实施制裁和其他限制,如俄罗斯、伊朗和委内瑞拉; |
· | 非欧佩克国家的产量水平,包括美国页岩油的产量; |
· | 产能过剩水平; |
· | 勘探和生产石油和天然气的成本; |
· | 钻探活动水平和钻机日费率; |
· | 世界范围内的经济活动及相关的石油和天然气需求; |
· | 公共卫生危机和其他灾难性事件,如2020年初爆发的冠状病毒; |
· | 潜在碳氢资源的可获得性和可获得性; |
· | 国民政府的政治要求; |
· | 美国和国外政治形势的波动; |
· | 货币汇率波动和贬值; |
· | 开发替代能源; |
· | 对我们生产的电动汽车的接受度;以及 |
· | 环境法规。 |
对未来石油和天然气价格的预期导致石油和天然气公司、钻井承包商和其他服务公司的战略和支出水平发生许多变化,特别是在决定购买我们提供的这类服务方面。由市场决定的石油和天然气价格 可能会低于我们的某些客户可以接受的范围,这可能会减少对我们服务的需求,并对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。
如果我们不遵守管理环境保护、分区和适用于我们业务的其他事项的众多联邦、州和地方法律、法规和政策中的任何一项,我们可能会受到 不利影响。我们的业务受到许多联邦、州和地方法律、法规和政策的约束,这些法律、法规和政策涉及环境保护、分区和其他事项。这些法律法规在过去经常发生变化,预计未来还会有更多变化是合理的。如果现有监管要求 发生变化,我们可能会被要求进行重大的意外资本和运营支出。我们不能向您保证我们的运营将继续遵守未来的法律法规。政府当局可能寻求对我们处以罚款和处罚,或因未能遵守适用的法律和法规而撤销或拒绝发放或续签经营许可证。在这些情况下,我们可能需要减少或停止运营,或进行现场补救或其他纠正措施,这可能会对我们的运营和财务状况产生不利影响。
9 |
我们的业务 使我们面临潜在的环境、产品或人身伤害责任。我们的业务使我们面临有害物质可能逃逸到环境中或产品可能无法执行或导致人身伤害的风险,这可能导致:
· | 人身伤害或者生命损失的; |
· | 严重损坏或毁坏财产的;或者 |
· | 破坏环境和暂停运营。 |
我们未来的活动, 可能会导致我们面临重大的环境、监管和其他诉讼和责任。这些费用可能包括清理受污染场地的费用和场地关闭义务。还可以根据以下一种或多种理论来施加这些责任:
· | 过失; |
· | 严格责任; |
· | 违反与客户的合同;或 |
· | 由于我们签订了在正常业务过程中对客户进行赔偿的合同,这是通常情况下的情况。 |
我们可能没有为潜在的环境、产品或人身伤害责任提供足够的保险。虽然我们维持责任保险,但此保险受承保范围限制。此外,某些保单不承保环境污染造成的损害,或可能因其他原因排除承保范围。关于我们的保险范围,我们面临以下风险:
· | 我们可能无法继续以商业上合理的条款获得保险; |
· | 我们可能面临不在我们保险范围内的责任类型; |
· | 我们的保险承保人可能无法履行保单下的义务;或 |
· | 任何负债的美元金额都可能超过我们的政策上限。 |
即使是部分未投保的索赔,如果成功且规模巨大,也可能对我们的合并财务报表产生实质性的不利影响。
通过气候变化立法、限制温室气体排放或其他环境法规可能会增加我们的运营成本或减少对我们产品的需求。美国和其他国家的环境倡导团体和监管机构一直相当关注二氧化碳、甲烷和其他温室气体的排放及其在气候变化中的潜在作用。通过法律和法规来实施温室气体控制,包括征收费用或税收,可能会对我们的运营和财务状况产生不利影响。美国国会和其他政府经常审议控制和减少温室气体排放的立法,以及其他与气候变化相关的立法,这可能需要大幅减少石油和天然气相关作业的排放。此外,最近对水力刺激或“水力压裂”活动的潜在影响的担忧导致政府官员颁布法规,对石油和天然气公司施加某些运营限制和披露要求。法律和监管环境的变化可能会减少石油和天然气钻探活动,并导致对我们产品和服务的需求相应下降,这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
10 |
与我们的电动汽车业务相关的风险
制造和销售新产品和新技术会带来巨大的风险和不确定性。北美的原型车正在开发中,预计将于2022年第四季度完成。因此,我们还没有制造任何电动汽车,也不能保证我们永远都会制造汽车。未来,我们计划中的电动汽车推向市场的延迟或成本超支,以及产品无法达到我们的性能预期,可能是由于意外的技术 障碍、制造合同方面的困难、设计更改和监管障碍等原因造成的。这些事件中的任何一项都可能对我们的经营业绩和经营结果产生实质性和 不利影响。
我们在将新车推向市场时可能会遇到重大延误或其他复杂情况。我们未来车辆的制造和/或推出过程中的任何重大延误或其他复杂情况,包括但不限于与推出我们的生产或供应链或监管审批相关的复杂情况,都可能严重损害我们的品牌、业务、前景、财务状况和经营业绩。
我们在尝试生产我们的汽车时面临着巨大的 障碍,如果我们不能成功克服这些障碍,我们的业务将受到负面 影响。一旦汽车原型完成,我们在尝试生产汽车时将面临巨大的障碍, 尤其是缺乏资金。我们还没有制造设施或制造工艺。我们需要与产能过剩的 制造商签订合同,以生产我们的车辆和某些组件。此外,机动车行业传统上的特点是进入壁垒很大,包括资本要求高、设计和制造车辆的投资成本、从概念和设计阶段将车辆推向市场的交货期长、需要专门的设计和开发专业知识、法规要求、树立品牌和形象,以及需要建立销售和服务地点。我们必须 成功克服这些和其他制造和法律障碍才能取得成功。
我们的长期成功将取决于我们实现市场对我们车辆的接受的能力。不能保证我们的任何车辆,一旦开发和制造,就会成功地被公众接受。不能保证对我们车辆的需求满足我们的预期。
混合动力发动机或内燃机等替代技术的发展和改进,或汽油零售价格持续低迷 可能会对我们的车辆需求产生实质性的不利影响。替代技术的重大发展,如先进的柴油、乙醇、燃料电池或压缩天然气,或内燃机燃油经济性的改善,可能会对我们的业务和前景产生重大和不利的影响,这是我们目前没有预料到的。如果替代能源发动机或低汽油价格使载客量和货运量更大的现有车辆的运营成本更低,我们 可能无法与此类车辆的制造商竞争。
汽车行业的需求波动很大。汽车行业需求的波动可能会对我们的业务前景、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。我们将参与竞争的市场在最近一段时间受到相当大的需求波动的影响。对机动车销售的需求在很大程度上取决于特定市场的总体、经济、政治和社会条件以及新车和新技术的引进。我们的财力将比更多老牌汽车公司更少,以抵御市场变化和需求中断。
美国和国外无法获得、减少或取消支持开发和采用电动汽车的政府和经济激励措施 可能会对我们的汽车需求产生一些影响。像我们这样的电动汽车受益于支持电动汽车开发和采用的某些政府和经济激励措施。在美国和国外,此类激励措施包括鼓励购买电动汽车的税收抵免或退税等。值得注意的是,与通过石油和天然气行业向天然气动力汽车提供的激励相比,推广电动汽车的激励计划的数量只是一小部分。然而,即使是这类计划带来的有限好处也可能减少、取消或耗尽。尽管我们 认为这对我们的汽车需求影响很小,甚至没有影响,因为我们是一个利基参与者,但某些买家可能会对我们未来的汽车需求产生负面影响 。
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我们将受到正在演变中的实质性法规的 约束,而不利的更改或不遵守这些法规可能会对我们的业务和运营结果造成重大损害。机动车辆受到国际、联邦、州、地方和外国法律的严格监管。我们的车辆将需要遵守与车辆安全、燃油经济性、排放控制、噪音控制和车辆回收等相关的许多政府标准和法规。遵守所有这些要求 可能会推迟我们的投产,从而对我们的业务和财务状况产生不利影响。此外,我们在国际上受适用于机动车进口、销售和服务的法律法规的约束。例如,我们将被要求满足特定于车辆的安全标准,而这些标准往往与美国的要求大不相同,因此需要对车辆和系统进行额外投资,以确保合规性。这些流程要求外国监管官员在进入市场之前对我们的车辆进行审查和认证 。此外,我们必须遵守车辆进入市场后适用的法规,包括国外的报告要求和召回管理制度。我们将因遵守这些法规而产生大量成本,并可能需要 产生额外成本以遵守此类法规的任何更改。
我们可能需要 针对专利或商标侵权索赔为自己辩护,这可能很耗时,并会导致我们产生大量的 成本。公司、组织或个人,包括我们的竞争对手,可能持有或获得专利、商标或其他专有权利,阻止、限制或干扰我们制造、使用、开发、销售或营销我们的车辆或组件的能力,这 可能会使我们的业务运营变得更加困难。我们可能会不时收到专利或商标持有者关于其专有权的通信。拥有专利或其他知识产权的公司可能会提起诉讼,指控 侵犯了这些权利,或者以其他方式主张自己的权利,并敦促我们获得许可。此外,如果我们确定 侵犯了第三方的知识产权,我们可能会被要求执行以下一项或多项操作:
· | 停止销售、将某些组件纳入或提供包含或使用受质疑知识产权的商品或服务 ; |
· | 支付实质损害赔偿金的; |
· | 向被侵犯知识产权的持有者寻求许可,该许可可能无法按合理条款获得或根本无法获得; |
· | 重新设计我们的车辆或某些部件;或 |
· | 为我们的产品和服务建立和维护替代品牌。 |
与合规和监管相关的风险
根据1934年《证券交易法》第14或第16条,我们不会有报告义务,任何股东也不会有规则13D或13G以及规则14D的报告要求。只要我们的普通股未根据《交易所法》登记,我们的董事、高管和持有10%或以上已发行普通股的实益持有人将不受《交易所法》第16条的约束。交易法第16(A)条要求高管和董事以及实益拥有某一登记类别股权证券超过10%的个人分别以表格3、4和5的格式向美国证券交易委员会提交初始受益所有权声明、所有权变更报告和关于他们对普通股和其他股权证券的所有权的年度报告。 有关董事、高管和受益持有人的此类信息只能通过我们向场外市场提交的定期报告 获得。
我们的普通股 没有根据交易法登记,我们在可预见的 未来不打算根据交易法登记我们的普通股;但是,如果我们在任何财政 年度的最后一天之后,根据交易法第 12(G)节,有超过(1)2000人;或(2)500名非认可投资者的登记在册的股东,我们将根据交易法登记我们的普通股。
此外,只要我们的普通股未根据交易法登记,我们将不受交易法第14条的约束,该条款禁止已根据交易法登记证券的公司在未向股东提供委托书和符合委托书规则的情况下向股东征求委托书或同意 。
12 |
《交易法》第14(D)节要求的报告向公众提供有关提出要约的公司以外的人的信息 。收购要约是一家公司或第三方在有限的时间内购买一家公司相当大比例的普通股的广泛征求意见。此报价为固定价格,通常为高于当前市场价格的溢价,通常取决于股东提供固定数量的股票。
此外,只要我们的普通股没有根据《交易法》登记,我们公司将不受法规 13D和法规13G的报告要求的约束,这两项法规要求披露任何人在直接或间接获得某一类别的任何股权证券的受益所有权 后,直接或间接成为该类别5%以上的受益所有者。
我们的内部控制可能存在缺陷,需要改进。我们公司不需要提供财务报告内部控制有效性的报告。我们正在评估我们的内部控制程序 是否有效,因此,与已经进行此类独立评估的发行人相比,我们的内部控制或报告的财务报表中存在未发现错误的可能性更大。
与我们的组织和结构相关的风险
作为一家根据A规则进行豁免发售的非上市公司,我们不受多项公司治理要求的约束,包括对独立董事会成员的要求。作为根据第 A条进行豁免发售的非上市公司,我们不受以S-1表格发售或在 全国证券交易所上市的发行人所须遵守的多项公司管治要求的约束。因此,我们不需要有(A)根据全国性证券交易所的上市标准由 名独立董事组成的董事会,(B)完全由独立董事组成的审计委员会和符合全国性证券交易所要求的书面审计委员会章程,(C)完全由独立董事组成的提名/公司治理委员会,以及符合全国性证券交易所要求的书面提名/公司治理章程。(D)完全由独立董事组成的薪酬委员会和符合国家证券交易所要求的书面薪酬委员会章程,以及(E)对我们的内部控制进行独立审计。因此,您可能无法获得与受国家证券交易所所有公司治理要求约束的公司股东相同的保护 。
我们的控股公司结构使我们的现金流依赖于我们的子公司,并可以在任何此类子公司破产或清算的情况下,使我们股东的权利 从属于我们子公司的债权人的权利。我们公司 是一家控股公司,因此,我们几乎所有的业务都是通过我们的子公司进行的。此类子公司 将是独立且截然不同的法人实体。因此,我们几乎所有的现金流都将依赖于子公司的收益。 此外,我们还将依赖子公司的收益分配、贷款或其他付款。任何子公司都没有义务为我们的付款义务向我们的公司提供资金。如果我们的任何子公司发生破产、清算或其他重组 ,我们的股东将无权对其资产提起诉讼。这些子公司的债权人将有权从出售或以其他方式处置这些子公司的资产中获得全额付款,而本公司作为股东将有权从该出售或处置中获得任何分配。
与购买发行股票相关的风险
我们B系列不可转换优先股的流通股 阻止了我们普通股的当前和未来所有者影响公司的任何决策 。我们的首席执行官K.Bryce Toussaint拥有我们B系列不可转换优先股的所有流通股。B系列不可转换优先股具有以下投票权:B系列不可转换优先股的流通股应占在所有需要股东批准的事项中有权投票的所有投票权的80%。因此,杜桑先生将能够控制我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括董事选举、我们所有或几乎所有资产的任何合并、合并或出售,以及任何其他重大公司交易。(见“某些受益所有人、管理层和出售股东的担保所有权”)。
13 |
我们已经建立了 优先股,我们的董事会可以指定并发行这些优先股,而无需股东批准。我们还有500,000股已授权但未指定的优先股。该等非指定优先股可由本公司董事会不时发行 以一个或多个系列发行,每个系列应具有完全或有限或无投票权的投票权、 董事会采纳的优先权及相对、参与、可选或其他特别权利及其资格、限制或限制 。我们的董事会能够在没有股东批准的情况下指定任何此类优先股的权力和优先股 。
我们有未偿还的可转换债务工具,这可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响。我们的某些未偿还可转换债务工具可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响,如果它们在行使时各自的行使价格低于我们普通股当时的市场价格。然而,我们无法预测任何此类可转换债务工具的转换将对我们普通股的市场价格产生的实际影响。(见“证券说明--可转换本票”)。
没有 最低发售额度,也没有人承诺购买公司发售的任何股份。我们没有在本协议下确定最低 优惠,这意味着我们将能够接受哪怕是象征性的收益,即使该收益不足以使我们实现任何业务目标。在这方面,不能保证我们会出售任何本公司发售的股份,也不能保证我们会出售足够的本公司发售的股份,以实现我们的任何业务目标。 此外,没有任何人承诺购买本公司发售的任何股份。
我们可能寻求 可能导致股东稀释的额外资本,或者可能具有优先于我们普通股的权利的额外资本。我们可能会不时寻求通过股权、股权挂钩证券或债务证券获得额外资本。获得额外资本的决定将取决于我们的业务计划、经营业绩和资本市场状况等因素。 如果我们通过发行股权、股权挂钩证券或债务证券筹集额外资金,这些证券可能拥有优先于我们普通股权利的权利、优先 或特权,这可能对我们普通股的市场价格产生负面影响,或导致我们的 股东遭受稀释。
您可能永远不会从购买发行股票中获得任何经济利益。由于我们普通股的市场波动很大, 不能保证您将从购买发售的股票中获得任何经济利益。
我们不打算为我们的普通股支付股息。我们打算保留收益(如果有),以便为实施我们的业务战略提供资金。在可预见的未来,我们不打算宣布或支付任何股息。因此,在我们的董事会确定可以用于分红的资金 之前,不能保证我们普通股的持有者将从他们持有的普通股中获得现金、股票或其他股息。
我们的普通股 为便士股,这可能会影响交易流动性。与细价股有关的披露要求可能会降低我们普通股在市场上的交易活动水平,投资者可能会发现很难出售他们的股票。 我们普通股的交易将受美国证券交易委员会规则15G-9的约束,该规则对经纪自营商销售受规则约束的证券的行为提出了某些要求。 除已建立的客户和认可投资者外,经纪自营商也受该规则约束。对于规则涵盖的交易,经纪自营商 必须为证券的购买者做出特别的适宜性确定,并在出售前收到购买者对交易的书面协议。美国证券交易委员会也有规则,规范与细价股交易相关的经纪自营商行为。细价股通常是价格低于5美元的股权证券(不包括在某些国家证券交易所注册的证券或在纳斯达克系统上报价的证券,前提是交易所或系统提供有关该证券交易的当前价格和交易量信息)。
14 |
细价股规则 要求经纪自营商在以其他方式不受规则约束的细价股交易之前,提交标准化的 风险披露文件,提供有关细价股以及细价股市场风险的性质和水平的信息。经纪-交易商还必须向客户提供细价股的当前买入和报价、经纪-交易商及其销售人员在交易中的补偿,以及显示客户 账户中持有的每一股细价股市值的月度账目对账单。买卖报价以及经纪-交易商和销售人员薪酬信息必须在进行交易前以口头或书面形式提供给客户,并且必须在客户确认之前或在客户确认后以书面形式提供给客户。
我们的普通股交易清淡,其市场价格可能会变得非常不稳定。我们的普通股目前只有一个有限的市场。有限市场的特点是公开发行的股票数量相对有限,交易量相对较低 ,充当做市商的券商数量较少。与在国家股票市场交易的证券相比,低价证券市场的流动性一般较差,波动性更大。市场价格的大幅波动并不少见。不能保证我们普通股的市场会持续下去。我们普通股的价格可能会受到以下因素的影响而出现大幅波动,其中一些因素是我们无法控制的:
· | 我们经营业绩的季度变化; |
· | 经营业绩与投资者预期不符; |
· | 对我们未来财务业绩的预期变化,包括投资者的财务估计; |
· | 对我们定期提交的文件或高管在投资者和行业会议上的陈述的反应; |
· | 资本结构的变化; |
· | 宣布我们或我们的竞争对手的创新或新服务; |
· | 我们或我们的竞争对手宣布重大合同、收购、战略合作伙伴关系、合资企业或资本承诺; |
· | 业务拓展不成功; |
· | 第三方宣布针对我公司的重大索赔或诉讼或未决诉讼中的不利事态发展; |
· | 关键人员的增减; |
· | 资产减值; |
· | 暂时或永久无法提供我们的产品和服务;以及 |
· | 关于上述任何因素的谣言或公众猜测。 |
此次发售的条款 是任意确定的。这次发售的条件是我们任意决定的。发行股票的发行价不一定与我们公司的资产、账面价值、收益或 其他既定估值标准有任何关系。因此,发行股票的发行价不应被视为此类证券任何内在价值的指示。(请参阅“稀释”)。
我们的普通股 会受到与我们的运营无关的价格波动的影响。我们普通股的市场价格可能会因各种因素而大幅波动 ,这些因素包括市场对我们实现计划增长的能力的看法、同行业其他公司的季度经营业绩、我们普通股的交易量、经济和金融市场总体状况的变化或影响我们公司竞争对手或我们公司本身的其他事态发展。此外,场外股票市场通常会受到极端的价格和成交量波动的影响。由于与经营业绩无关的原因,这种波动对许多公司发行的证券的市场价格 产生了重大影响,并可能对我们的普通股产生同样的影响 。
15 |
持有未注册的“受限证券”的股东 将根据规则144受到转售限制,因为我们被视为以前的“空壳公司”。根据经修订的1933年证券法第144条(“第144条”),“空壳公司”被定义为没有或名义上没有业务的公司;没有或 名义资产;完全由现金和现金等价物组成的资产;或由任何数额的现金和现金等价物 和名义上的其他资产组成的资产。虽然我们不相信我们目前是“空壳公司”,但我们以前是“空壳公司”,因此根据规则144被视为以前的“空壳公司”,因此,我们可能无法根据规则144出售我们的证券 ,直到我们遵守经 修订的1934年证券交易法(《交易法》)第13或15(D)条,并在根据规则144出售任何证券之前至少一年提交了我们所需的所有定期报告;自向委员会提交反映本公司非“空壳公司”地位的“10号表格信息”之日起至少12个月。由于我们被视为 以前的“空壳公司”,根据规则144,我们的任何非注册的“受限制证券”都没有资格出售 ,直到我们向委员会提交注册说明书之日起至少一年后,我们未来出售或发行给顾问或员工的任何非注册的证券,作为所提供的服务或任何其他目的的代价,将没有流动资金 ,直到该等证券向委员会注册和/或直到我们遵守规则144的要求的一年之后。因此,我们可能更难为我们的运营提供资金,并用我们的证券而不是现金支付顾问 。更有甚者, 我们将更难通过出售债务或股权证券获得资金,除非我们同意 向证监会登记此类证券,这可能会导致我们在未来花费更多资源。我们作为前“空壳公司”的身份可能会阻止我们筹集额外资金、聘请顾问以及使用我们的证券支付 任何收购,这可能会导致我们证券的价值下降或变得一文不值。
您在本次发行中购买的发售股票的有形账面净值将被稀释。如果您收购任何发行股票, 您将立即遭受稀释,因为我们普通股的每股账面价值低于此次发行股票的收购价 。(请参阅“稀释”)。
作为细价股的发行人,联邦证券法提供的有关前瞻性陈述的保护不适用于我们。 虽然联邦证券法为根据联邦证券法提交报告的上市公司所作的前瞻性陈述提供了安全港,但这种安全港不适用于细价股的发行人。因此,如果因我们提供的材料包含重大事实错误陈述或在任何重大方面具有误导性,而因我们未能包括任何必要的陈述以使 陈述不具误导性而采取任何法律行动,我们将不会受益于此安全港保护。这样的行动可能会损害我们的财务状况。
稀释
本次发售中对我们普通股购买者的每股有形账面净值摊薄是指本次发售中发售股票的购买者支付的每股金额与紧随本次发售完成后的每股有形账面净值之间的差额。在本次发行中,稀释主要归因于我们每股有形账面净值为负。
如果您在本次发行中购买发售股票, 您的投资将被稀释,稀释程度为您在此次发行后的每股发售价格与我们普通股的有形账面净值之间的差额。截至2021年12月31日,我们的有形账面净值为1,423,159美元(未经审计),或每股0.0054美元。每股有形账面净值等于总资产减去总负债和无形资产之和 除以已发行股份总数。
16 |
下表 说明了假设出售100%、75%、50%和25%的 公司发售的股份,本次发售的股份对购买者的摊薄程度。
假设出售100%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年12月31日的每股有形账面净值(未经审计) | $0.0054 | |
本次发售生效后每股有形账面净值的增加 | $.____ [0.0013-0.0217] | |
截至2021年12月31日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____ [0.0067-0.0271] | |
以每股有形账面净值摊薄给本次发行中发售股份的购买者 | $.____ [0.0013-0.0229] |
假设出售75%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年12月31日的每股有形账面净值 (未经审计) | $0.0054 | |
本次发售生效后每股有形账面净值的增加 | $.____ [0.0011-0.0217] | |
截至2021年12月31日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____ [0.0065-0.0240] | |
以每股有形账面净值摊薄给本次发行中发售股份的购买者 | $.____ [0.0015-0.0260] |
假设出售50%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年12月31日的每股有形账面净值 (未经审计) | $0.0054 | |
本次发售生效后每股有形账面净值的增加 | $.____ [0.0008-0.0144] | |
截至2021年12月31日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____ [0.0062-0.0198] | |
以每股有形账面净值摊薄给本次发行中发售股份的购买者 | $.____ [0.0018-0.0302] |
假设出售25%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年12月31日的每股有形账面净值 (未经审计) | $0.0054 | |
本次发售生效后每股有形账面净值的增加 | $.____ [0.0005-0.0086] | |
截至2021年12月31日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____ [0.0059-0.0140] | |
以每股有形账面净值摊薄给本次发行中发售股份的购买者 | $.____ [0.0021-0.0360] |
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收益的使用
下表列出了我们将从本次发售中获得的预计现金收益净额 假设主题可转换票据事先全部转换为发售股票的公司,假设出售公司剩余股份的25%、50%、75%和100%换取现金,并假设支付 不支付任何销售佣金或寻找人费用。当然,我们不能保证我们会成功出售本次发行的任何本公司股份。当然,我们不能保证我们会成功出售此次发行的任何已发行股票。
假设本次发行中以现金形式出售的公司股份占已发行股票的百分比 | ||||||||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||||
公司 出售股份换取现金 | 62,500,000 | 125,000,000 | 187,500,000 | 250,000,000 | ||||||||||||
总收益 | $ | [500,000-3,125,000] | $ | [1,000,000-6,250,000] | $ | [1,500,000-9,375,000] | $ | [2,000,000-12,500,000] | ||||||||
报销费用 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||||||||||
现金净收益 | $ | [477,000-3,102,000] | $ | [977,000-6,227,000] | $ | [1,477,000-9,352,000] | $ | [1,977,000-12,477,000] |
下表列出了我们将从此次发行中获得的估计收益,假设出售25%、50%、75%和100%的公司发售股份,并假设不支付任何销售佣金或发起人费用。当然,不能保证我们会成功出售本次 发行的任何本公司发售的股票。
使用收益中的
作为假定百分比 本次发行中售出的已发行股份 |
||||||||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||||
IPTL许可协议 | $ | [123,000-675,000] | $ | [300,000-1,360,000] | $ | [330,000-2,040,000] | $ | [460,000-2,725,000] | ||||||||
业务发展:电动汽车押金 | [69,000-175,000] | [80,000-355,000] | [110,000-535,000] | [180,000-710,000] | ||||||||||||
天然气储量 | [92,000-385,000] | [125,000-765,000] | [230,000-1,150,000] | [275,000-1,540,000] | ||||||||||||
专业顾问 | [92,000-385,000] | [125,000-765,000] | [230,000-1,150,000] | [275,000-1,540,000] | ||||||||||||
高管薪酬 | [19,000-175,000] | [80,000-355,000] | [110,000-535,000] | [180,000-710,000] | ||||||||||||
一般和行政 | [35,000-325,000] | [75,000-650,000] | [110,000-975,000] | [150,000-1,300,000] | ||||||||||||
营运资金 | [133,735-982,000] | [192,000-1,997,000] | [357,000-2,967,000] | [457,000-3,952,000] | ||||||||||||
净收益总额 | $ | [477,000-3,102,000] | $ | [977,000-6,227,000] | $ | [1,477,000-9,352,000] | $ | [1,977,000-12,477,000] |
如果我们的管理层认为这符合我们公司的最佳利益,我们保留改变上述收益用途的权利。上述本次发行收益的分配 构成我们管理层的当前估计,并基于我们目前的计划、对我们所在行业的假设、一般经济状况以及我们未来的收入和支出估计 。
请投资者注意,支出可能与上述估计值有很大差异。投资者必须依赖我们管理层的判断,他们 将拥有广泛的自由裁量权来应用此次发行的收益。我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素,包括市场状况、我们业务产生的现金(如果有)、业务发展和 我们的增长率。我们可能会发现,将此次发行所得资金的一部分用于其他目的是必要的或明智的。
如果我们 无法获得本协议下的全部发行金额,我们可能会尝试通过私募发行我们的证券或借入资金来获得额外资金。目前,我们没有任何承诺的资金来源。
18 |
配送计划
总体而言
我们公司将以最多250,000,000股的价格提供最多250,000,000股公司发行的股票,固定价格为_美元[0.008-0.05]每个公司发售的股份; 从此次发行中获得的任何资金将立即可供我们使用。将不会有退款。本次发售将于以下日期中最早的日期终止 :(A)最高发售日期,(B)本次发售获得美国证券交易委员会资格的一年后的日期,或(C)吾等自行决定提前终止本次发售的日期。
此外,单一 出售股东Granite Global Value Investments Ltd.(出售股东)将提供最多21,591,050股出售股东 发售的股票。我们将不会从出售本次发行的出售股东提供的股份中获得任何收益。我们 将支付此次发行的所有费用(不包括与出售股东在此次发行中出售的已发售股票有关的应付折扣和佣金)。
我们在此次发售中需要出售的公司发售股票数量没有最低 个。我们从此次发售中获得的所有资金将立即 根据本发售通告中收益使用部分所述的用途供我们使用。一旦投资者的认购协议被我们接受,我们将不会在发售期间将资金 存入托管帐户,资金也不会退还。
我们打算通过首席执行官K.Bryce Toussaint的努力,在此次发行中出售公司发行的股票。Toussaint先生将不会因发售或出售公司发售的股票而获得任何补偿。我们认为,根据1934年《证券交易法》(《交易法》)颁布的规则3A4-1的规定,Toussaint先生可免于注册为经纪交易商。尤其是, 杜桑先生:
· | 不受《证券法》第3(A)(39)节所界定的法定取消资格的约束;以及 |
· | 不得以支付直接或间接基于证券交易的佣金或其他报酬的方式获得与其参与有关的补偿;以及 |
· | 并非经纪或交易商的相联者;及 |
· | 符合以下条件: |
· | 主要履行并将在本次发行结束时为吾等或代表吾等履行与证券交易有关的重大职责(br}除外);以及 | |
· | 在过去12个月内并非经纪或交易商或经纪或交易商的相联者;及 | |
· | 除依据交易法规则3A4-1第(Br)(A)(4)(I)或(Iii)款外,并无每隔12个月参与为任何发行人发售证券超过一次。 |
截至 本发售通函日期,吾等并未与销售代理就出售本公司发售股份订立任何协议。但是, 我们保留与FINRA成员经纪自营商接洽的权利。如果我们与FINRA成员经纪-交易商接洽,我们预计将支付销售佣金,佣金最高可达其出售公司发售股票所得总发售收益的8%。关于我们指定的销售经纪交易商,我们打算与经纪交易商签订一份标准的销售代理协议,根据该协议,经纪交易商将作为我们的非独家销售代理,代价是我们就经纪交易商出售公司提供的 股票支付高达8%的佣金。
19 |
认购的程序
如果您有兴趣在此次发行中认购公司发售的股票,请通过电子邮件向Toussaint先生提交信息请求:kbrycetoussaint@gmail.com; 所有相关信息将通过回复电子邮件发送给您。
此后, 如果您决定认购公司发售的股票,您必须遵循其中描述的程序,即:
· | 以电子方式签署并向我们交付认购协议;以及 |
· | 直接通过支票或电汇或通过ACH的电子转账将资金转移到我们指定的银行账户。 |
拒绝订阅的权利 。在我们收到您完整的、已签署的公司发售股份认购协议,并且认购协议所需的资金已转移到我们手中后,我们有权审查并以任何原因或无理由地全部接受或拒绝您的全部或部分认购。我们将立即将拒绝订阅的所有款项退还给您,不计利息 或扣除。
接受订阅 。在我们接受认购协议后,我们将会签认购协议并发行 公司认购的股份。一旦您提交了订阅协议并被接受,您就不能撤销或更改您的订阅 或申请订阅资金。所有接受的订阅协议都是不可撤销的。
本招股通告 将应潜在投资者的要求以电子格式提供给他们,并可在我们公司的美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的公司页面上每周7天、每天24小时查看和下载。
投资者将 成为我公司的股东,自结算之日起,公司将发行发售的股票。在投资者的资金清算并且我们接受该投资者为股东之前,不会 进行和解。
通过签署认购协议并支付公司认购股份的总购买价,每个投资者同意接受认购协议的条款,并证明投资者符合某些最低财务标准。(请参阅下面的国家资质和投资者适宜性标准)。
经批准的受托人 必须处理通过IRA、Keogh计划和401(K)计划进行的订阅并将其转发给我们。在通过IRA、Keogh计划和401(K)计划进行投资的情况下,我们将向受托人发送我们接受的确认和通知。
最低购买要求
您最初必须 购买至少10,000美元的本次发行的公司发售股票。如果您已满足最低购买要求,则任何额外购买的金额必须至少为1,000美元。
20 |
州法律豁免和向合格买家提供服务
州法律豁免 。本发售通函并不构成在任何司法管辖区内出售或邀请购买任何发售 股份的要约,而在任何司法管辖区或向任何人士出售或邀请购买任何发售股份将属违法。投资发行股票涉及投资者的全部投资存在重大风险和可能的损失。(见“风险因素”)。
发行股份 未符合任何州或司法管辖区证券法的规定。目前,我们计划在科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、佐治亚州、波多黎各和纽约确定发行股票的资格。但是,我们可能会在以后决定是否有资格在其他州发行股票 。在发售和出售发售股票的每个州,我们将向适用的州证券监管机构确定发售股票的资格,或者发售股票将根据适用州的证券或蓝天法律中的登记豁免 进行发售和出售。
某些要约人 可能是根据交易法在美国证券交易委员会注册的经纪自营商,他们可能有兴趣将发行的 股票转售给其他人。任何此类经纪-交易商都将被要求遵守美国证券交易委员会和FINRA关于承销商的规章制度。
投资者适宜性标准 。发售股份只能由居住在本发售通函具有适当资格的州的投资者购买,该投资者拥有(A)最低年毛收入70,000美元和最低净资产70,000美元,不包括汽车、家居和家居,或(B)最低净资产250,000美元,不包括汽车、家居和家居。
发行本公司发行的股份
结算时, 即当投资者的资金已清偿完毕,且我们已接受投资者认购公司发售股份的协议时,我们将以簿记形式发行该投资者购买的公司发售股票,或发行代表该投资者购买的公司发售股票的证书 。
发行股份的可转让性
发售股份 一般可自由转让,但须受适用证券法律或法规所施加的任何限制。
广告、销售和其他促销材料
除此 发售通告外,根据适用证券法的限制,我们预计将在此次发售中使用额外的广告、销售和其他 促销材料。这些材料可能包括与本次发行有关的信息、与我们的业务运营相关的行业的文章和出版物,或公共广告和视听材料,在每种情况下,仅在我们授权的情况下 。此外,销售材料可能包含各种出版物的某些引文,而未经作者或出版物同意在销售材料中使用所引用的材料。虽然这些材料不会包含与本发售通告所提供的信息相抵触的信息,并且将以平衡的方式对发售股份的风险和回报进行 讨论,但这些材料不会完全了解本公司、本次发售或发售股份,因此不会被视为本发售通告的一部分。本次发售仅通过本发售通函的方式进行,潜在投资者在决定投资于发售股份时,必须阅读并依赖本发售通函中提供的与 相关的信息。
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证券描述:
一般信息
我们的法定股本包括(A)1,000,000,000股普通股,每股面值为.001美元;以及(B)2,000,000股优先股,每股面值为.001美元,其中500,000股已被指定为A系列优先股,1,000,000股已被指定为B系列不可转换优先股。
截至本发售通函日期,共有(X)277,191,013股本公司普通股已发行及已发行,由233名登记持有人持有; (Y)A系列优先股未发行及已发行股份;及(Z)1,000,000股B系列不可转换优先股 已发行及已发行股份由一(1)名登记持有人持有。此外,共预留约464,900,000股股份以供根据可转换工具发行。
普通股
一般信息. 我们普通股的持有者目前拥有(A)从合法可用资金中获得股息的同等应课税权,因此,如 并且如果我们的董事会宣布,(B)有权按比例分享我们所有可供在公司清算、解散或结束公司事务时分配给普通股持有人的资产;(C)没有优先购买权、认购权或 转换权,也没有适用于此的赎回或偿债基金条款或权利;及(D)在股东可投票表决的所有事项上,享有每股非累积 投票权。我们的章程规定,在选举董事的所有股东大会上,所投的多数票应足以选举董事。在所有其他事项上,除特拉华州法律或我们的公司注册证书(经修订)另有要求外,股东大会上所投的多数票应是授权股东投票采取任何公司行动所必需的 。
非累积投票 。我们普通股的持有者没有累计投票权,这意味着持有超过50%的流通股的持有者在投票选举董事时,可以选举所有董事当选,如果他们这样选择的话, 在这种情况下,剩余股份的持有者将无法选举我们的任何董事。
此外,B系列不可转换优先股的所有已发行和流通股均由我们的首席执行官K.Bryce Toussaint拥有。因此,Toussaint先生控制着我们公司的所有公司事务。(见“某些实益所有人、管理层和出售股东的担保所有权”和“某些关系和相关交易”)。
优先购买权 。于本发行通函日期,任何持有本公司股本之任何股份持有人均无优先或优先 权利收购或认购本公司未予披露之任何类别股本之任何未发行股份。
A系列不可转换优先股
投票。 A系列不可转换优先股不拥有投票权。
22 |
分红。 A系列不可转换优先股的持有者有权从发行之日起每半年支付一次利息,相当于投资金额的8%。此类股息将于每个日历年度的7月15日或之前,以及A系列不可转换优先股每股流通股的1月15日或之前支付。
(a) | 此类股息可由持有者自行选择以(1)现金、(2)普通股 、(3)任何其他股权证券的股份或(4)上述任何组合的形式支付。只要资金和/或股权证券合法可用于支付此类股息。如果持有人选择并且我们将以我们的普通股、优先股和/或我公司的任何其他股权证券的股票支付股息,则此类股息应仅以全额股票支付,对于要支付的任何零碎股份,任何股份都将四舍五入为全部股份。 |
(b) | 不得就任何初级股票(定义见下文 )股票支付股息,除非在此之前,A系列不可转换优先股的任何股份的所有未支付股息应已支付给A系列不可转换优先股的所有当时已发行的股票 。 |
(c) | A系列不可转换优先股的股息 应按360天 年计算,由12个30个日历日组成,并于原发行日期 起按日累计,以简单利息计算。 |
声明价值。 A系列不可转换优先股的每股声明价值为2.00美元。
救赎。 我们将于发行日起计三周年或之前赎回A系列不可转换优先股每股股份。赎回应包括任何应计和未支付的股息。
优先权利. A系列不可转换优先股在支付股息、清盘时的资产分配权、本公司的解散权利及/或清盘权利及其他不时产生的其他项目方面,将享有优先于(A)本公司普通股及(B)本公司发行的任何其他类别或系列股本,而该等股票按其条款并未明确地优先于或与A系列不可转换优先股(“次级股”)相比。
B系列不可转换优先股
投票权. 除法律或本公司注册证书另有规定外,B系列不可转换优先股的流通股 应与我们的普通股及本公司其他有投票权的证券作为一个单一类别一起投票,且不论B系列不可转换优先股的已发行股数如何,只要B系列不可转换优先股中至少有一股已发行,则B系列不可转换优先股的流通股应占本公司股东的任何年度或特别大会或经股东书面同意的行动中有权投票的全部投票权的80%。B系列不可转换优先股的每股流通股 应代表其在分配给B系列不可转换优先股流通股的80%中的比例份额。
分红。 B系列不可转换优先股的持有人无权获得股息。
声明价值。 B系列不可转换优先股的每股声明价值为1.00美元。
转换 或赎回。B系列不可转换优先股的股份无权转换为我们普通股的股份。
23 |
清算 权利。如果本公司发生任何自愿或非自愿的清算、解散或清盘,持有当时已发行的B系列不可转换优先股的股东有权从本公司可供分配的资产中 中获得相当于每股1美元(1.00美元)的金额。
优先权利B系列不可转换优先股就清盘、清盘及解散的分配权而言,(A) 优先于本公司普通股的任何股份及任何其他类别或系列的股票,而根据其条款,B系列不可转换优先股的排名应低于B系列不可转换优先股,及(B)排名低于我们的任何其他系列或类别的优先股及任何其他类别或系列的股票(根据其条款,B系列不可转换优先股的排名将高于B系列不可转换优先股)。
更改限制 。只要B系列不可转换优先股的任何股份仍未发行,我们不得在未事先获得至少多数B系列不可转换优先股的持有人的批准(根据特拉华州公司法的规定,通过投票或书面同意)的情况下:(A)更改或更改B系列不可转换优先股的权利、优先或特权;(B)更改或更改我们的任何股本的权利、优先或特权,以使 对B系列不可转换优先股产生不利影响;(C)在我公司清算、解散或清盘时,在资产分配方面,设立任何优先于B系列不可转换优先股的新类别或系列股本; (D)在我公司清算、解散或清盘时,在资产分配方面,设立与B系列不可转换优先股同等的任何新类别或系列股本;(E)增加B系列不可转换优先股的法定股数;(F)发行B系列不可转换优先股的任何股份;(G)发行任何优先于B系列不可转换优先股的额外股份;或(H)或宣布或支付任何B系列不可转换优先股之前的任何股份的任何现金股息或分派。
如果持有至少 大多数B系列不可转换优先股当时已发行股票的持有人同意允许我们更改或更改B系列不可转换优先股的权利、优先权或特权,则我们将向不同意此类更改或更改的B系列不可转换优先股持有人发送有关批准的更改的通知 。
只要B系列不可转换优先股的任何股份 仍未发行,我们不得更改或更改B系列不可转换优先股的任何权力、优先权、特权或权利,除非首先以法律规定的方式以投票或书面同意的方式获得B系列不可转换优先股至少多数流通股持有人对影响B系列不可转换优先股的变更 的批准。
我们不会通过修改我们的公司注册证书或通过任何重组。资本重组。资产转移。整合。本公司不会因合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动而避免或试图避免遵守或履行本协议项下的任何条款,但将始终本着诚意协助执行所有此等 条款,并采取一切必要或适当的行动以保障B系列不可转换优先股持有人的换股权利免受减值。
重组. 如果在任何时间或不时发生(A)本公司与另一家公司合并或合并为另一家公司,(B) 将我们的全部或几乎所有股本或资产出售给任何其他人,(C)任何其他形式的企业合并或重组,其中我公司不应是该等企业合并或重组的持续或存续实体,或(D)我公司的任何交易或一系列交易,其中我公司超过50%的投票权被转让(每一项“重组”),则作为该重组的一部分,应作出规定,B系列不可转换优先股的持有者应在此后:有权获得因该重组而产生的本公司或继承公司的相同种类和数额的股票或其他证券或财产(包括现金)。
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可转换本票
截至2022年3月31日,我们共有四张单独的可转换本票未偿还 。下表列出了有关这种可转换本票的信息。
注明日期 发行 |
杰出的 余额(美元) |
本金 金额为 发行量(美元) |
应计 利息(元) |
到期日 |
转换条件 |
姓名或名称 笔记夹 |
原因 发行 |
12/30/2021 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 12/30/2022 | 股票交易价58%的预定期间或转换成的股份 |
考文垂企业 LLC(杰克·博登斯坦) |
贷款 |
9/10/21 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | 9/10/2022 | 转换成换股股份 |
Westland Properties, 有限责任公司(Jacob Tal) |
贷款 |
5/21/2021 | 74,060 | 70,560 | 3,500 | 5/21/2022 | 股票交易价58%的预定期间或转换成的股份 |
AES资本 管理,有限责任公司 (Eli Safdieh) |
贷款 |
7/30/2020 | 5,725 | 5,000 | 725 | 7/30/2021 | 按面值计算 | 珍妮·斯特方内蒂 | 贷款 |
3/8/2022
|
$205,000 | $205,000 | $0 | 3/8/2023 | 以本协议项下所有发行股份的发行价 | 戈弗里·戴维斯控股有限责任公司(Godfrey Davis) | 贷款 |
股利政策
我们从未就我们的普通股申报或支付任何股息。我们目前打算保留未来的收益(如果有),为我们的业务扩张提供资金。 因此,我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。
股东大会
我们的章程规定,股东特别会议只能由我们的董事会,董事会主席,
或我们的总统,或根据特拉华州法律另有规定。
传输代理
我们保留了 新泽西州大西洋高地纪念公园路200号的奥德·蒙茅斯股票转让公司的服务,作为我们普通股的转让代理 。奥德·蒙茅斯股票转移公司的网站是:www.oldemonouth.com。未在奥德 蒙茅斯股票转让网站上找到任何信息是本发售通告的一部分。
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生意场
历史
背景信安太阳能股份有限公司是Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)的继任公司,于2011年3月根据信安太阳能股份有限公司(一家德克萨斯州公司,“信安太阳能德克萨斯”)与KPCG之间于2011年3月15日签订的交换协议进行反向合并而成立。于完成交易所 协议所预期的交易后,KPCG的名称更改为信安太阳能股份有限公司,详情如下。
本公司于1972年2月25日根据纽约州法律成立,名称为Greenstone Add Agency,Inc.,随后更名为Greenstone&Rabasca Advertising,Inc.。1988年12月16日,公司更名为Greenstone Rabasca Roberts,Inc.。1991年4月,公司当时的股东批准更名为Greenstone Roberts Advertising,Inc.。
2000年9月,KPCG完成了与Greenstone Roberts Advertising,Inc.(我们称为“GRAI”)的反向合并。Greenstone Roberts Advertising,Inc.是一家总部位于纽约梅尔维尔的上市公司,作为传统广告公司运营,不提供额外的“线下”营销沟通服务,如公共关系服务、直销和数据库营销服务,以及促销服务 。根据合并协议的条款,KPCG管理层承担了合并业务的管理,合并后的业务更名为Kper Parker Communications,InCorporation。
2011年3月,公司向Pegasus Funds LLC(“Pegasus”)支付了约89,007美元,并发行了两股A系列超级投票优先股 股票(“A系列优先股”),用于寻找上市空壳公司和构建主要太阳能交易所 协议,以及作为Pegasus就公司章程续期支付的款项的补偿。A系列优先股的名称从未向纽约州州务卿提交,因此,A系列优先股从未 在纽约生效。董事会批准了A系列优先股的以下权利和特权:
· | A系列优先股总数为两(2)股; |
· | A系列优先股无权获得任何特别股息; |
· | A系列优先股优先于公司所有其他已发行的优先股或普通股; |
· | A系列优先股的面值为每股1.00美元; |
· | A系列优先股每股可由公司随时赎回,价格为110,000美元; |
· | A系列优先股没有清算优先权;以及 |
· | A系列优先股的每股股份使其持有人有权就任何及所有股东事项投票表决数目相等于本公司法定普通股股份总数 的股份。 |
2011年3月,KPCG管理层和Pegasus作为我们A系列优先股的持有者,同意对已发行股票进行1比40的反向拆分 ,这样,当时已发行的每股普通股面值0.01美元将换成普通股的1/40(0.025),该协议于2011年5月25日在FINRA生效。本公司不发行因股票反向拆分而产生的任何零碎股份,而是将产生的任何零碎股份四舍五入至最接近的整体股份。如上所述 ,从未向纽约提交过A系列优先股指定,因此,董事会批准的上述与A系列优先股有关的权利和特权从未有效或有效,A系列优先股 从未拥有任何有效投票权。因此,我们面临风险,包括与反向拆分 未得到我们股东的有效批准有关的风险,如上文“风险因素-与我们的 公司相关的风险”中更详细地描述的那样。
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自二零一二年十月起,本公司透过将本公司并入其全资拥有的特拉华州附属公司信安太阳能有限公司而迁址至特拉华州一间公司。与迁址有关,本公司将其法定普通股增加至300,000,000股普通股,每股面值0.01美元,以及授权100,000,000股A类优先股,每股面值0.01美元。除非 另有说明或上下文另有要求,否则本招股说明书中披露的所有股份金额均追溯计入 反向拆分。
交换 协议。信安太阳能德克萨斯公司于二零一零年七月在德克萨斯州注册成立(“信安太阳能德克萨斯公司”)。自二零一一年三月七日起,本公司、信安太阳能得克萨斯公司、信安太阳能得克萨斯的股东(包括我们的若干高级职员及董事)及飞马订立交换协议(“交换协议”)。根据交易所协议,信安太阳能得克萨斯的股东以全部10,430,734股该公司已发行普通股 换取本公司10,430,734股新发行股份,占本公司交换后已发行股份约82%(计入优先股交易所)。此外,交换协议的一个必要条款和条件是飞马交换其持有的两股A系列优先股,换取公司普通股2,138,617股(“优先股交易所”)。紧随交换协议预期的交易(包括但不限于反向股票分拆)完成后,交换协议前的 公司股东持有157,322股我们的普通股,约占我们当时已发行普通股的1.25%。联交所于二零一一年四月结束后,吾等将信安太阳能得克萨斯并入本公司 ,而本公司在合并后仍继续经营。该公司此前根据修订后的1934年《交易法》第13和15(D)节向美国证券交易委员会提交了报告;但在2016年8月,该公司向美国证券交易委员会提交了表格15,该委员会暂停了该公司提交此类报告的要求。
更改 控件。2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)发行了6,274,879股面值为0.01美元的普通股,相当于公司发行后已发行和储备股份的约51%, 从而实现控制权变更。在Bayou Road收购本公司股份时,Bayou Road由PSWW首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有和控制。发行本公司普通股的代价为承担本公司所有已记录负债。
Tokata分发协议 。2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)与Tokata Oil Recovery™,Inc.(“许可方”)签订了一份为期五年的许可协议,授予Bayou Road利用许可方的专有工艺(“Tokata Process”)并利用其设备提高石油产量的权利。许可协议为Bayou Road提供了 使用Tokata工艺和利用该技术向第三方提供服务的权利,并允许公司将 用于自身目的。根据Tokata许可协议的条款,本公司获得了在俄克拉荷马州和路易斯安那州进行Tokata 工艺的独家许可。许可方每年至少收到50,000.00美元 作为使用Tokata进程的付款、许可物品的成本外加我们普通股的15%和2,000,000股限制性股票
证券 购买协议。2019年12月27日,由我们的首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有的德克萨斯州有限责任公司Momentum NRG Group,LLC(“NRG”)以1,000,000.00美元的本票从Bayou Road购买了6,274,879股我们的普通股。本票的本金和利息均应支付给本公司,并按8%的年利率计息。此外,Bayou Road还获得了NRG持有的6,274,879股普通股的担保权益。
换股协议 。2019年12月27日,公司完成对巴友路的收购。Bayou Road由PSWW首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有。根据股份交换协议的条款,K.Bryce Toussaint获得1,000,000股 股B系列不可转换优先股,而本公司则获得Bayou Road的全部流通股。BAYO 路成为公司的全资子公司。这笔交易使公司确认了302,751美元的商誉。
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电动卡车
电动卡车福克斯.
电气化可以极大地帮助全球道路货运部门降低碳排放;
必须考虑从电池重量和性能到支持充电站的基础设施以及该行业的监管方式等方方面面,以帮助向电动运输、卡车和远程重型车辆过渡。
目前正在取得进展:欧洲汽车制造商协会预计,到2030年,将有20万辆电动卡车上路。
全球公路货运每年排放的二氧化碳总量为29亿吨。电气化越来越被认为是一种可行的脱碳选择 将受益于电动乘用车运输方面的创新。
ETruck Transport,LLC。 2021年3月15日,我们以130万美元现金支付的收购价格,认购了内布拉斯加州有限责任公司ETruck Transportation,LLC.总会员权益的1.3%。该会员权益不可稀释,并已结束。 同样在2021年3月15日,公司获得了购买ETruck运输有限责任公司总会员权益的3.7%的选择权。成交价为3700,000美元。该公司额外投资225,000美元,以获得ETruck Transport额外的(0.225%)股权 ,总计1.525%的股权。此外,与上述事项相关,本公司于2021年3月15日与ETruck Transport,LLC签订了一项特许权使用费协议。到期日为2071年12月31日,根据该日期,公司有权支付相当于每售出一辆卡车或任何类别车辆500.00美元的特许权使用费。到目前为止,该公司尚未收到任何版税。迄今为止,该公司已向ETruck运输有限责任公司总共投资1,525,000美元。
印度IPLTech电气私人有限公司 。于2021年7月15日,本公司与IPLTech Electric Private Limited(一家根据印度法律(“IPLT”)注册成立并存在的私人有限公司)订立一项开发协议,由IPLT为 公司开发一(1)辆纯电动卡车(“原型”)的原型,包括获得原型 的许可权,许可费以原型卡车销售为基础,但金额仍有待谈判及确定。IPLT作为开发商签约向公司提供以下基本服务:开发商应证明样机在录像带所证明的公平到崎岖的地形上具有超过 距离的承载能力;针对指定的用例开发传动系和相关技术;根据商定的性能参数设计动力总成;设计包括VCU等所有 相关设备的硬件和软件设计, MCU和TCU;设计电池容量和配置;为所有带电池组的联合系统(如BMS和BMU)设计硬件和软件;设计配电系统;设计转向和制动 附加电机,以配合现有的转向和制动系统;设计高压和低压线束; 设计计量系统;根据需要设计DCDC系统;根据需要设计所有设备的供应商开发;将动力总成与公司提供的现有螺旋桨和车轴对准;根据新的计量要求重新设计驾驶室;测试 样机以符合签署的参数;协助公司获得任何监管审批并确保技术参数符合监管要求;设计充电系统并确保与原型握手;设计基于云的软件以监控原型的性能。公司有义务在合同期限内向IPLT支付5,000,000美元的开发费。到目前为止,该公司已根据开发协议向IPLT支付了380,000美元。
收购Double H Services2021年12月7日,本公司与Double H Services,LLC(“Double H”)和俄克拉荷马州有限责任公司签订了一份经修订的条款说明书,该条款规定,公司通过免税交换2000万股新发行的限制性公司普通股、最多20%的B系列公司优先股、Double H主要高管的雇佣协议,购买Double H最多51%的会员权益,000股 受限公司普通股,其归属时间表待定。此外,公司已同意预支 营运资金,金额待定。除了将在目前正在敲定的最终协议中定义的其他传统成交条款和条件外,本公司将有权在Double H管理机构中获得两个管理席位。预计最终协议将于2022年6月30日或之前签署,截止日期为2022年6月30日或之前。到目前为止,公司已根据条款说明书预付225,000美元,以换取Double H约4.0%的会员权益。我们相信,收购 将使委托人受益,因为Double H拥有现有的收入、资产和客户基础,该客户群要求能够满足其物流需求的环保 解决方案,目前这些解决方案是由传统的柴油8级卡车提供服务的。(“8类” 是交通部/联邦骇维金属加工管理局根据卡车的重量和用途指定的名称)。这种类型的卡车 通常被称为十八轮或半卡车。)2020年,Double-H在中部地区部署了17辆8类柴油卡车,以增加其在农业平板市场的份额, 和干式货车运输市场。这些车辆可进行升级或更换为Double H从信安重型电动汽车解决方案合作伙伴处购买的混合动力或全电动汽车,从而潜在地为Double H提供营销优势和成本节约,并为信安的其他投资带来收入。
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战略投资“准备就绪”重型电动汽车技术。信安专注于电动汽车的子公司Nexteal已对重型电动汽车转换技术公司进行了两次投资。ETruck运输公司(“eTruck”)两款混合动力6级示范车即将完工,并于2021年最后一个季度推出了公司网站(www.etruckus.com)。ETruck的混合动力转换系统提供了大幅降低燃料成本的潜力,而不需要大型充电基础设施。 此处可以观看eTruck的8类演示车辆的视频:https://youtu.be/tOVcmY2tdno.信安太阳能拥有eTruck的少数股权 。
最近,公司 获得了在北美市场生产和分销全电动重型汽车的独家和非独家权利 通过与专注于电动汽车技术和基础设施的印度公司InfrPrime物流技术(“IPLT”)签订的许可协议 。印度市场犀牛重型电动汽车的视频介绍可在此处观看:https://youtu.be/hhY77lpNMTo.北美的原型车正在开发中,预计将于2022年第四季度完成。
监管政府和城市已经出台了法规和激励措施,以加快向可持续机动性的转变。全球监管机构 正在制定更严格的排放目标。欧盟提出了“适合55年”的计划,该计划寻求协调气候、能源、土地使用、交通和税收政策,以在2030年之前将净温室气体排放量减少至少55%,拜登政府提出了2030年电动汽车(EV)50%的目标。除了这些授权之外,大多数政府还提供电动汽车补贴。
各城市正在努力 通过为自行车等替代交通方式提供更多支持来减少私家车的使用和拥堵。巴黎宣布将投资超过3亿美元更新自行车网络,并将50公里的小汽车专用道改造为自行车专用道。许多城市 地区也实施了汽车准入规定。事实上,欧洲已有150多个城市为低排放和污染紧急情况制定了准入法规。
消费者行为。 随着越来越多的人接受替代和可持续的移动模式,消费者的行为和意识正在发生变化。使用共享自行车和电动滑板车的市中心出行同比增长了60%,麦肯锡最新的消费者调查显示,与大流行前相比,大流行后的世界平均自行车使用量(共享和私人自行车)可能增加10%以上。此外, 消费者对共享移动选项正变得更加开放。超过20%的受访德国人表示,他们已经使用拼车服务(6%的人每周至少这样做一次),这有助于减少车辆行驶里程和排放。
技术行业参与者正在加快汽车技术创新的速度,因为他们开发了电动、互联、自主和共享移动性的新概念。该行业在过去十年中吸引了超过4000亿美元的投资-其中约1000亿美元来自2020年初。所有这些资金都针对致力于电气化移动性、联网车辆和自动驾驶技术的公司和初创公司。这些技术创新将有助于降低电动汽车的成本,并使电动共享移动性成为拥有汽车或商用车的真正替代方案。
电气化 将在移动行业的转型中发挥重要作用,并为所有车辆细分市场带来重大机遇。 尽管变化的速度和程度有所不同。为了确保快速、广泛地采用电动汽车,在市场上推出新的电动汽车是重要的第一步。此外,整个移动生态系统必须努力使转型成功,从电动汽车制造商和供应商到融资者、经销商、能源提供商和充电站运营商-仅举几例。
市场日益电气化。公交车、垃圾车、送货车和矿车正在大规模使用电动汽车。 这些车辆约占商用车燃料使用量的三分之一,而远程重型车辆(HDV)占其余三分之二。对于卡车来说,有效载荷是一个关键组件,法规限制了车辆的总重量。如今,柴油卡车的路缘重量约为车辆最大载重的三分之一。几年前,电动卡车的想法似乎遥不可及,但由于电池的创新,这种情况正在改变。
在欧洲,50%-60%的货物运输不到500公里。这样一个续航里程的电池将减少大约15%的有效载荷,但电动卡车的额外两吨重量额度正在讨论中。今天出售的电池驱动电动卡车的续航里程通常在150公里到200公里之间。需要进一步改进,许多原始设备制造商(原始设备制造商)正在为过渡做好准备。
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例如,欧洲汽车制造商协会(ACEA)预计,到2030年,将有20万辆电动卡车上路,约占总车队的4%。 加州也有雄心勃勃的货运车队电气化计划,到2025年,全美54,000辆重型电动卡车预计将上路。大多数电动卡车都在中国,在电动垃圾收集车等领域处于领先地位。 中国制造商比亚迪将很快用电动版本取代深圳使用的1.5万辆内燃机卡车。在此之前, 在过去三年中引入了6万辆电动轻型卡车和面包车。深圳城市送货车辆总数中约有35%已经是电动的。
减排 到2050年实现公路货运行业脱碳的措施--直接用电可能占减排的近一半
卡车车队 车主上车。送货车和卡车的商业模式是基于货运量的,这意味着电池的重量不是问题。相反,更严格的城市空气质量要求是这一领域的重要推动因素。例如,DPD瑞士强调了这样一个事实,即目前已有电动汽车解决方案,而不是基于氢气的解决方案;而DHL则强调了卡车充电走廊和集群对启动过渡的重要性。
HDV充电在某些方面将不同于电动乘用车。然而,电动公交车在越来越多的城市中的经验正在向HDV市场提供信息,例如,在充电方法以及促进系统集成的数字化和物联网解决方案的使用方面 。
法规和政策铺平道路。监管在为电动HDV的推出和必要的充电基础设施提供稳定的投资环境方面发挥着关键作用。在欧洲,法规(EU)2019/1242为HDV设定了二氧化碳排放标准 并指出,从2025年起,制造商将面临越来越严格的二氧化碳目标,卡车制造商正在做出反应。到2039年,包括世界上最大的卡车制造商戴姆勒卡车在内的原始设备制造商将只销售零排放汽车。其他主要卡车制造商也在转向电动汽车生产,如沃尔沃卡车、雷诺卡车和MAN,以及新进入者如特斯拉、尼古拉和Rivian。
欧洲法规的修订,包括电池指令(BD),将促进充电基础设施的快速部署和启用 技术。充电基础设施是欧洲绿色复苏计划中的七个灯塔项目之一。
其他显示出重要活动的地区是加利福尼亚州和美国其他地区,在这些地区,我们看到加州ACT(高级清洁卡车规则)、推动 零倡议以及正在进行的促进全球收费标准和技术的工作,以加快部署和降低成本。国际合作可能会加快通用标准的采用。
影响我们业绩的因素 。我们业务的增长和未来的成功取决于许多因素。虽然这些因素为我们的业务提供了重要的 机遇,但它们也带来了风险和挑战,包括下文和本产品通告中题为“风险因素”的章节中讨论的风险和挑战,我们必须成功应对这些风险和挑战,以实现增长、改善我们的运营结果并 创造利润。
· | 开发和推出新产品的能力 。我们增长收入和扩大利润率的能力将取决于我们开发和推出新的汽车平台和计划的能力。我们未来的财务业绩还将取决于我们是否有能力提供能够提供直观且无缝的客户体验的服务。 |
· | 吸引新客户的能力 。我们的增长在很大程度上将取决于我们吸引新商业客户的能力。我们正处于非常早期的规划阶段,更不用说增长了,我们希望通过互动内容、丰富的数字体验和身临其境的活动直接与我们的社区建立联系,从而大幅提高品牌知名度。我们预计这些活动将带来预购和交货,从而扩大我们的客户群。无法吸引新客户将极大地影响我们 增加收入或改善财务业绩的能力。 |
· | 能够 扩展我们的生态系统和品牌体验。我们的入市战略要求我们快速有效地扩展我们的生态系统,包括我们未来的技术平台、产品开发和运营基础设施,以提供无缝的客户体验 。我们未来的成功还将取决于我们进一步开发和利用专有技术平台的能力。 我们增强产品设计、工程和制造能力并扩大我们的交付和服务的能力将对支持增长至关重要。 运营、充电网络和客户服务。我们相信,我们实现财务目标的长期能力将取决于我们以经济高效的方式扩展这些要素的能力,同时提供与我们大胆的品牌承诺相一致的统一 客户和品牌体验。 |
· | 能够将我们的客户转换为我们服务的订阅者。服务是我们增长战略的关键部分,受初始配售率、会员保留率和后续采用未来服务产品的推动。我们打算提供各种服务,包括融资和保险、车辆维护和维修、会员、软件和充电解决方案,我们相信这些服务将增加我们在汽车销售以外的收入。随着我们扩大客户基础和扩大我们的服务组合,我们希望我们的客户在其车辆拥有的整个生命周期中扩大他们对我们的服务产品的使用。我们相信,我们业务的服务部分将为每辆汽车创造更高的利润率和经常性收入流,从而改善我们的利润率状况。我们增长收入和长期财务业绩的能力将在一定程度上取决于我们推动采用这些产品的能力。 |
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· | 投资于我们的生产和能力的能力。我们相信,客户的获取和留住取决于我们是否有能力 生产创新产品,包括提供最广泛的性能、实用和功能组合的车辆,以及通过新特性、功能和一流的客户体验提升拥有过程的服务 。我们预计将经历 更多亏损,这可能会推迟我们实现盈利和正运营现金流的能力。此外,我们预计这些未来的投资将需要大量的外债和/或股权融资。 |
· | 开发和管理弹性供应链的能力 。我们制造汽车和开发未来解决方案的能力取决于投入材料的持续供应,包括金属、电池和半导体。材料成本的波动、供应中断或材料短缺可能会对我们的业务产生重大影响。例如,最近的全球半导体供应短缺 对整个汽车行业产生了广泛的影响,并将影响我们的运营和财务业绩,以及许多将半导体纳入其产品的汽车供应商和制造商的 。我们将经历并可能继续 经历成本波动或投入材料供应中断,这可能会影响我们的财务业绩。 |
· | 在新地区发展的能力 。我们计划在美国和加拿大以外的地区投资和发展我们的业务。 |
· | 季节性。 从历史上看,汽车行业在春季和夏季经历了较高的收入。我们预计这种季节性需求在短期内不会对我们的运营产生重大影响,因为我们处于启动阶段;但从长远来看,我们的业务可能会出现季节性变化。 |
· | 新冠肺炎疫情的影响 。从2020年开始,公共卫生和政府当局已经采取非常措施来控制和抗击新冠肺炎的爆发和在世界各地的传播,包括相关的变种。与这些行动相一致,再加上公共卫生官员的建议,我们的许多人员一直在远程工作。 |
· | 此外, 新冠肺炎,包括相关的变种,可能会导致我们的运营中断和延迟,包括未来生产我们车辆所需的半导体、材料和设备等某些零部件的短缺和延迟供应。我们可能需要 调整各种内部设计和流程,以补救或减轻此类中断和延迟对我们生产时间表的影响 ,这将导致更高的成本。 |
· | 大流行对我们未来运营和财务业绩的全面影响目前尚不确定,将取决于我们无法控制的未来事态发展,包括大流行的持续时间、范围和强度、疫苗的有效性和可获得性 以及公共卫生组织和政府当局采取的行动。我们将继续监控这些情况 并保持灵活性,根据需要发展我们的业务和流程。 |
E-3石油:对环境负责的石油和天然气努力
美国至少有320万口已知的废弃油井,其中一半以上位于俄克拉何马州、德克萨斯州和宾夕法尼亚州。 我们相信,我们的子公司E-3石油公司(“E-3”)以对环境负责的方式收购、修复和运营废弃油井的战略正在展示出真正的潜力,将成为公司未来几个月可扩展的高利润率收入的主要来源 。
5月和6月的油井测试显示,我们在德克萨斯州布拉索里亚县的Danbury穹顶项目有潜力生产商业数量的天然气, 超出了我们对石油产量的预期。根据我们看好天然气市场的前景和信安公司的环境管理政策,我们决定暂时关闭油井,而不是将天然气直接燃烧到大气中。 尽管这一决定推迟了我们计划的生产计划,但我们正在利用这一机会投资 将我们新发现的天然气资源出售给当地管道所需的压缩和管道收集设备。
为了最大限度地提高效率和交付能力,我们聘请了一家新的运营商和一家专门从事天然气生产的工程公司。我们对丹伯里穹顶项目的短期和长期前景持乐观态度,特别是现在我们可能发现了商业数量的天然气 ,这可能是公司的额外收入来源。
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托卡塔采油系统
我们对汤姆·威斯布鲁克在过去一年中不合时宜和意外去世的消息感到非常难过,他是我们Tors项目中受人尊敬的同事 。可以理解的是,汤姆的去世推迟了我们三次采油技术的推出。我们向他的家人、朋友和同事表示慰问。
2021年,该公司从Tokata获得了另外两个州的领土权利,我们预计将在2022财年开始在俄克拉荷马州的废弃油井和孤儿油井上安装Tors系统。
托卡塔采油工艺已被许可方成功使用数年。许可方的Tokata Process技术已在美国获得专利保护。我们的采油平台是一种适用于边际/采空井的新型创新采油生产系统。 我们的交钥匙、完全集成的便携式采油平台可以快速、经济地部署,以便从已知储量的以前生产的油井中采油。托卡塔石油回收系统®不会抽出可测量的水量,因此,没有必要进行昂贵的油水分离,也没有必要对含烃水进行昂贵的现场修复。
利用我们廉价的Tokata Process技术,安装成本和生产“提升”成本大大降低,从而大大降低了石油生产商的成本。此外,回收的原油在统计上没有明显的水污染,因此不需要在炼油前进行分离。所有以前开发的采油技术的共同点是,开采每口油井需要相当大的资金,大量的提升成本和从原油中分离水的巨大成本,更不用说根据几个过程中涉及的环境污染风险所需的额外保险。与我们的竞争对手 相比,Tokata流程实现了从根本上更高的能源投资回报(EROI)。
我们开采第三级石油的方法是“绿色技术中最环保的”,因为我们利用:a)每桶提炼原油的最低能源需求(Bbl),能源成本降低高达95%;以及b)我们的太阳能专业知识,以确定是否有任何井口位置适合使用 太阳能为油泵供电。
边际/汽提井行业的独特之处在于Tokata Process的名义单位成本,再加上相应的低部署、维护和提升成本,导致EROI高于行业平均水平。
任何可被归类为采空区或边际生产油田(小于10BOPB)的油田都是TORS™系统的潜在候选者。 几乎所有的采空区都可以实现参考的成本节约。TORS™专利技术具有天然疏水性。 TORS™将石油吸入井筒,并将水留在井筒中。无论该油田是重水生产油田还是水驱油田, 或者是否主要是压力驱采油,产水很少或根本没有产水,对TORS™系统都没有影响。由于托拉斯™不是一种压力驱动的人工举升机构,托卡塔系统不会将下面地层中的水向上拉入含油层。托卡塔系统在含油层中生产石油,将水留在原地。
我们最初的目标客户是拥有几口较小的边际油井或油井的客户,这些油井的石油产量已经减少。州际石油和天然气契约委员会(IOGCC)将边际油井定义为每天生产10桶石油或60立方英尺(1,000立方英尺)或更少天然气的油井。一般来说,这些油井在自然压力下开始生产时产量要大得多。随着时间的推移,自然压力会减少,石油产量也会下降。这并不是说供应油井的储油层一定会枯竭。我们还打算瞄准在过去10年中钻探的较新油井,这些油井经历了产量下降。
托卡塔采油系统(TORS™)不是压力驱动系统。油田的自然压力随着时间的推移而下降,这是产量曲线下降的原因。初始压力越大,下降曲线越陡。TORS™系统非常适合已达到边际生产/采油阶段的油田。TORS™系统的专有技术 不基于目标油田的历史压力或生产概况,也不受其影响。托卡塔使用托卡塔石油回收系统™校准每口油井,以找到可持续的生产水平。
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托卡塔采油技术已在11口井上成功应用。大约从2002年到2005年,在俄克拉荷马州霍米尼,托克塔在一口井上测试并运行了TORS™单元系统。Tokata证实,与其他六口人工举升井相比,注水油田的TORS™单位系统在九个月的时间里增加了测试井的产量,直到它的产量比任何其他用千斤顶抽水的井多出50%(50%)。在某些情况下,测试油井每天的石油产量高达17桶。
从2006年到2007年,在德克萨斯州的伊斯特兰县,托卡塔公司在一口油井上测试并运行了TORS™单元系统。托克塔发现,托尔斯™油井在一处白垩岩地质构造中的日产量高达8桶。
2008年,在俄克拉何马州考韦塔,托克塔在一口井上测试并运行了TORS™单元系统,确定TORS™系统可以实现商业生产(每天超过3桶),并在1,700英尺的新深度生产。托克塔还证实,TORS™系统可以在有限的、较老的基础设施中安全生产石油。据指出,TORS™单元系统可能会在美国大约200,000口已经在美国生产了一次和三次生产的“汽提”井中工作。
在俄克拉荷马州考韦塔的另一个地点 ,对TORS™单元系统进行了测试,并在五口井上运行。托卡塔发现,TORS™系统在石灰岩地层中的表现略好(平均每天1至3桶石油)。2010年至2012年,在石灰岩地层进行了测试。
在俄克拉荷马州格伦普尔,测试了TORS™机组系统,并在两口井上运行。托克塔发现,通过调整来自高水位油田的不同液位,并将TORS™系统插入更靠近原始射孔的位置,托卡塔可以迅速达到高于平均水平的结果(每天超过3桶)。这项测试发生在2012至2014年。
在切尔西俄克拉荷马州的凯利1号石油租约中,从2016年到现在,Tokata一直在运营托尔斯™单位系统。这是一块很小的场地,租约上任何地方都没有其他人工 升降机构。
未来,我们 可以购买或租赁生产石油/天然气的不动产。
托卡塔进程的主要特点 和好处.
易于设置。 两天的总设置,在打开泵的一小时内,就可以生产石油了。
硬件和开发技术的最新进展。该泵已在油田生产出没有水的石油,并可能与现有的远程监测技术捆绑在一起,包括日常生产和环境影响监测。
低成本、现成的硬件 。在当地的五金商店和农场用品商店里,可以买到托卡塔工艺的大部分现成零件。
绿色生产. 托卡塔工艺不需要在表面进行水分离或水处理。该泵不使用高压油柱移动,因此不存在在地面发生大规模漏油的风险。表面的油是不加压的。该泵利用千斤顶泵电机的一小部分电力,从而降低了二氧化碳排放量。
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监管.
一般信息勘探和生产业务在联邦、州和地方各级受到各种类型的监管。这项规定 包括要求获得钻井许可证,维持钻井或操作油井的粘合要求,并规范油井的位置、钻井和套管井的方法、地面使用和恢复油井的属性以及封堵和废弃油井。我们的运营将受到各种保护法律和法规的约束。
通常情况下,水力压裂作业等石油强化措施 历来由州监管机构作为其石油和天然气监管计划的一部分进行监督; 然而,环境保护局(EPA)根据《安全饮用水水法》对涉及柴油的某些水力压裂活动确立了联邦监管权威,并发布了在EPA授权的那些州使用柴油进行水力压裂活动的许可指南。因此,我们的运营可能需要额外的许可 要求。这些许可要求和限制可能会导致油井现场作业的延迟,以及增加油井产能的成本。此外,国会提出的立法将根据《安全饮用水法》规定水力压裂的联邦法规,并要求公开披露有关水力压裂液的化学成分的某些信息。
2012年8月16日,美国环保局公布了最终规则,为天然气和天然气生产、加工和运输活动建立了新的空气排放控制要求,包括解决二氧化硫和挥发性有机化合物排放的新来源性能标准, 和国家危险空气污染物排放标准(NESHAPS),以解决经常与天然气生产和加工活动相关的危险空气污染物。除其他事项外,这些最终规则要求通过对2015年1月1日之后建造或重新压裂的所有水力压裂井使用减少排放完井或绿色完井来减少天然气井的挥发性有机化合物排放 。此外,如果排放不能导向集输管线,气井必须在2012年10月15日之前使用完井燃烧装置设备 (即燃烧)。此外,NESHAPS的最终规则包括对位于有害空气污染物主要来源的“小型”乙二醇脱水器的最大可实现控制技术(MACT)标准,以及对阀门泄漏检测标准的修改。我们目前正在审查这一新规则并评估其潜在影响。遵守这些要求,特别是实施这些绿色完井要求,可能需要对我们的某些操作进行 修改,包括在油井现场安装新设备以控制排放,这可能会导致重大成本,包括增加资本支出和运营成本,并可能对我们的业务产生不利影响。
除了这些联邦立法和监管提案外,我们可以开展业务的一些州,如宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、得克萨斯州、堪萨斯州、路易斯安那州和蒙大拿州,以及某些地方政府已经通过了法规,其他州正在考虑采用这些法规,这些法规可能会在某些情况下限制水力压裂,包括有关化学物质泄漏、油井套管和固井、提取用于水平井大流量水力压裂的水的要求、附近水井的基线测试,以及对水力压裂作业中可能使用的添加剂类型的限制。
OSHA和其他法律法规。我们必须遵守联邦《职业安全与健康法案》(OSHA)和类似的州法律的要求。OSHA危险通信标准、《全面环境响应、赔偿和责任法案》(CERCLA)标题三下的EPA社区知情权规定以及类似的州法律要求我们组织和/或披露有关在我们的运营中使用或生产的危险材料的信息。此外,根据职业安全与健康管理局的规定,职业安全与健康管理局已经制定了与工作场所有害物质暴露以及员工健康和安全相关的各种标准。
石油污染法案 。1990年《联邦石油污染法》(OPA)和由此产生的法规要求责任方承担各种义务,涉及防止美国水域发生的石油泄漏和此类泄漏造成的损害赔偿责任。术语“美国水域”被广泛定义为包括内陆水体,包括湿地和断断续续的溪流。OPA要求每个责任方承担连带责任,承担清除油类的费用以及各种公共和私人损害。 我们相信,我们基本上遵守了《石油污染法》和相关的联邦法规。
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《清洁水法》。 《联邦水污染控制法》(《清洁水法》)和由此产生的法规,主要通过许可证制度实施,也对某些污染物排放到美国水域进行管理。对未能严格遵守《清洁水法》的制裁通常通过支付罚款和纠正任何已发现的缺陷来解决。但是,监管机构可以要求我们停止某些设施的建设或运营,或者停止将废水输送到其他排放水源的设施。我们相信,我们基本上遵守了《清洁水法》以及相关的联邦法规和州法规。
季节性。 我们预计我们的原油相关业务不会有任何季节性。
诉讼
本公司并无由本公司发行人或针对本公司发行人的现行、待决或威胁进行的法律程序或行政行动 对发行人的业务、财务状况或营运及任何目前、过去或待决的停牌造成重大影响。
设施
我们的办公室位于德克萨斯州达拉斯市新月院100700室,邮编75201。我们正在努力确保其他设施的安全。
知识产权
我们可以依靠美国的专利、商标、版权和商业秘密法律以及保密程序和合同条款来保护我们的专有技术、数据库和我们的品牌。尽管存在这种依赖,但我们认为以下因素对于建立和保持竞争优势更为关键:
· | 我们服务运营和研发团队的技术技能; |
· | 我们的服务运营和研发团队的专业知识; |
· | 我们提供的服务的实时连接性; |
· | 继续扩展我们的专有技术;以及 |
· | 继续关注我们客户改善的财务业绩。 |
我们的政策 要求关键员工和顾问在与我们开始雇佣或咨询关系时执行保密协议 。我们的员工协议还要求相关员工将他们在受雇于我们期间做出或构思的任何发明的所有权利转让给我们。此外,我们有一项政策,要求与我们讨论潜在业务关系的个人和实体签署保密协议。我们与客户的协议包括保密和保密条款。
员工
目前,我们有 两名全职员工,包括我们的高管和董事。我们相信,我们已经成功地吸引了经验丰富且有能力的人才。我们的全职员工已与我们达成协议,要求他们不得竞争或披露我们的专有 信息。两名员工都没有工会代表。我们相信,与这些员工的关系是非常好的。
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管理层 讨论和分析
财务状况 和经营业绩
警示声明
以下讨论和分析应与我们未经审计的财务报表和相关附注一起阅读,从本次发售通函的F-1页开始 。
我们的实际结果 可能与以下讨论中预期的结果大不相同,因为存在各种风险和不确定因素,包括《警示声明》中关于前瞻性陈述和风险因素的描述。我们不承担更新本文中包含的任何前瞻性陈述的义务。
新冠肺炎
2020年1月30日, 世界卫生组织宣布新冠肺炎(冠状病毒)疫情为“国际关注的突发公共卫生事件” ,并于2020年3月10日宣布其为大流行。病毒及其为缓解其传播而采取的行动已经并预计将继续对许多国家/地区的经济和金融市场产生广泛的不利影响,包括我们公司运营的地理区域。
新冠肺炎疫情并不需要关闭我们的业务。我们确实在2020年3月下旬暂停了面对面的客户和业务发展会议,但在2021年上半年恢复了这一努力。在暂停面对面会议的时间范围内,我们将资源 重新分配给在线客户和业务开发。
概述
该公司在过去两年中将重点放在资产负债表和业务部门的重组以及对未来业务的定位上。因此, 我们在过去两个财年的每一年都没有任何运营收入,并且预计本财年不会有任何重大收入。
我们一直是支持传统、可再生能源和清洁能源领域下一代机会的组织和技术的战略投资者 ,也是被低估的石油生产资产的投资者、收购者和运营商。
我们从疫情的挑战和不确定性中脱颖而出,专注于发展新的合作伙伴关系,在技术、资源、公司和关系方面进行战略投资,开始运营,最重要的是,在广泛的相关行业培育了一系列可能 盈利的新机会。
在2021年上半年,我们转变和提升了我们的业务模式和公司发展轨迹的范围,巩固了信安太阳能作为可再生能源领域新兴领导者的地位。我们现在有五个独立的早期子公司和/或战略合作伙伴关系, 我们认为其中几个可以在未来12到18个月内加速扩大规模,其他我们认为我们可以剥离 到其他上市公司。
展望2022年
我们已将创造产品和服务作为我们的主要关注点,帮助我们的星球过渡到碳中性能源和交通运输。我们今天的社会将对我们的孩子和他们的孩子将继承的地球和世界产生深远的影响。我们可以花很多时间辩论气候变化的细节,但不争的事实是,作为人类,我们正在迅速改变我们的大气组成。 这是管理的灵感,也是推动我们作为一个组织做出每一个决策的动力。挑战是巨大的 ,但我们很幸运能与如此热情的团队成员和合作伙伴一起帮助解决它。
因此,我们 可能决定将我们的石油和天然气业务剥离为一家独立的上市公司,专注于电动汽车技术市场和绿色技术。 但在这方面尚未做出最终决定。
当前转变我们移动方式(移动性)的机会从根本上源于三个主要领域的变化:法规、消费者行为和技术。
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经营成果
我们经营业绩的组成部分 。我们预计将产生巨大的运营成本和开支,这将影响我们未来的盈利能力, 包括我们开发和引入新车辆和服务以及改进现有车辆和服务的研发费用、建立制造基地和运营的资本支出、生产提升的额外运营成本和支出、原材料采购成本、我们扩大业务规模时的一般和管理费用,以及我们营销车辆和服务时的销售和分销费用 。此外,一旦我们交付车辆,可能会产生与我们的服务相关的巨额成本,包括维修和保修成本。我们未来实现盈利的能力不仅取决于我们成功营销和销售我们的车辆和服务的能力,还取决于我们适当控制成本和实现规模经济的能力 。
截至2022年3月31日(“2022年中期”)和2021年(“2020年中期”)的三个月。在2022年中期和2021年中期,我们的业务没有产生任何收入。 在2020财年,我们的业务没有产生任何收入。
在2022年中期期间,我们产生了420,659美元的运营费用(未经审计),其中包括一般和行政费用。此外,我们的利息支出为218,530美元(未经审计),利息收入为20,000美元(未经审计)。我们2022年中期的净亏损为(619,188)美元(未经审计)。
在2021年中期期间,我们产生了350,407美元(未经审计)的运营费用,其中包括一般和行政费用。此外,我们有76,365美元(未经审计)的利息支出,这被20,000美元(未经审计)的利息收入所抵消。我们在2021年中期的净亏损为(406,772)美元(未经审计)。
截至2021年12月31日(“2021财年”)和2020财年(“2020财年”)。在2021财年,我们的运营创造了5,000美元的收入。在2020财年,我们的业务运营没有产生任何收入。
在2021财年,我们产生了6,945,116美元的运营费用(未经审计),其中包括一般和行政费用。此外,我们的利息支出为3,434,928美元(未经审计),利息收入为80,000美元(未经审计)。我们在2021财年的净亏损为(10,295,044美元)(未经审计)。
在2020财年,我们产生了15,628,112美元的运营费用(未经审计),其中包括一般和行政费用。此外, 我们的利息支出为142,491美元(未经审计),利息收入为80,000美元(未经审计)。我们2020财年的净亏损为(15,690,603)美元(未经审计)。
运营计划
我们相信,此次发行的收益将至少满足我们未来12个月的现金需求。
我们预计在短期内,我们的大部分收入将来自商用车、配件和监管信用的销售。随着时间的推移,我们 预计我们的收入还将反映跨越整个车辆生命周期的增值服务,并深化我们的客户关系。 我们打算设计一个跨越整个车辆生命周期的客户之旅,包括意识、参与、转换、交付、 和所有权。我们预计,我们广泛的软件和服务将丰富和延长我们的客户关系,我们相信这些软件和服务将使我们能够更好地为客户服务,同时为信安太阳能提供 首次汽车销售以外的经常性收入来源。
我们的业务模式 将依靠以下原则来推动收入,在整个车辆生命周期内获取价值,并同时扩大毛利率和运营利润率 。
卡车销售。 我们预计在未来12-18个月内通过销售新商用车、车辆配件、监管积分、二手车和以旧换新车来创造收入。
扩展我们的服务以提升客户体验。我们打算让每一次汽车销售都成为我们与客户建立终身合作关系的开始。我们最初提供的服务可能包括融资、保险和车辆服务。我们预计将扩展我们的服务 以提供更大的覆盖范围和便利性,我们计划继续投资于这些服务,重点是在整个生命周期内成为我们客户的高度重视的合作伙伴。我们预计,随着我们扩大会员、软件计划和其他产品,我们的服务收入机会将随着时间的推移而大幅增长。
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增加服务采用率 。随着客户加入我们的生态系统,随着我们提供差异化的客户体验和提供更高价值的订阅机会,我们预计他们会随着时间的推移增加他们的服务采用率 。对于商业客户,我们预计 确认来自一系列服务的收入,包括会员和软件服务、融资和保险、充电、车辆服务(维护和维修)以及我们的转售计划。
提高利润率和终身收入的获取。随着业务的发展,我们希望通过我们的生态系统实现规模经济 ,并通过销售我们的产品和服务来创造收入和利润。我们预计短期内每辆车的毛利润为负 ,因为我们在车辆技术、制造产能和充电基础设施方面的投资的固定成本 分散在较小的产品基础上,直到我们推出更多的车辆并逐步生产。
我们打算将我们的 综合服务组合用于扩大客户参与度和满意度,提高客户保留率,并增加 终生收入。
财务状况、流动性和资本资源
March 31, 2022。截至2022年3月31日,我们公司的现金为53,634美元(未经审计),营运资金赤字为2,246,641美元(未经审计),而截至2021年12月31日,我们公司的现金为386,789美元(未经审计),营运资金赤字为1,599,190美元(未经审计)。
我们公司目前的现金状况约为50,000美元,不足以维持目前的运营水平,直至2022年剩余时间。我们必须从第三方获得额外的 资本,包括在此次发行中,才能实施我们的完整业务计划。不能保证我们会成功地获得这样的额外资本。
可转换本票。截至2022年3月31日,我们共有四张单独的可转换本票未偿还。下表列出了有关此类可转换本票的信息。
注明日期 发行 |
杰出的 余额(美元) |
本金 金额为 发行量(美元) |
应计 利息(元) |
到期日 |
转换条件 |
姓名或名称 笔记夹 |
原因 发行 |
12/30/2021 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 12/30/2022 | 股票交易价58%的预定期间或转换成的股份 |
考文垂企业 LLC(杰克·博德斯坦) |
贷款 |
9/10/21 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | 9/10/2022 | 转换成换股股份 |
Westland Properties, 有限责任公司(Jacob Tal) |
贷款 |
5/21/2021 | 74,060 | 70,560 | 3,500 | 5/21/2022 | 股票交易价58%的预定期间或转换成的股份 |
AES资本 管理,有限责任公司 (Eli Safdieh) |
贷款 |
7/30/2020 | 5,725 | 5,000 | 725 | 7/30/2021 | 按面值计算 | 珍妮·斯特方内蒂 | 贷款 |
3/8/2022
|
$205,000 | $205,000 | $0 | 3/8/2023 | 以本协议项下所有发行股份的发行价 | 戈弗里·戴维斯控股有限责任公司(Godfrey Davis) | 贷款 |
表外安排
我们没有表外安排 。
合同义务
到目前为止,我们 没有签订任何需要我们每月支付现金的重大长期义务。
资本支出
在截至2022年3月31日的三个月中,我们没有资本支出。然而,如果我们在此次发行中获得收益,我们预计将在未来12个月内进行资本支出 。我们无法预测任何此类支出的数额或时间。
38 |
董事、高级管理人员、发起人和控制人
董事及行政人员
下表 列出了有关我公司执行管理层的某些信息。
名字 | 年龄 | 职位 | ||||
K.布莱斯(《里克》)图桑 |
50 |
首席执行官、临时首席财务官、秘书 和董事 |
||||
安东尼·M·勒纳 | 58 | 首席运营官兼董事 |
我们的董事任期为 ,直到选出继任者并获得资格为止。我们的管理人员由董事会选举产生,任期一(1)年,直到他们的继任者被正式选举并获得资格,或直到他们被免职。我们的高管和董事之间没有家庭关系。
关于我们每一位高级管理人员和董事的背景的某些信息 如下。
K.Bryce (“Rick”)Toussaint自2018年7月以来一直担任我们公司的首席执行官、临时首席财务官、秘书 和董事。Toussaint先生是一位成就卓著、注重结果的企业家,拥有超过20年的商业经验,包括在提供并购咨询、筹集资本(股权和债务)、项目和公司融资、私募股权尽职调查和会计系统集成方面的广泛工作,重点是能源、制造、营养和技术行业。杜桑先生精通证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和条例,以及财务会计准则委员会颁布的公认会计原则。这方面的专业知识 源于他完成了对上市公司和私人持股公司的大量审计,以及他作为上市公司首席执行官和首席财务官获得的宝贵的美国证券交易委员会规章制度知识。此外,Toussaint先生还展示了 精简业务运营的能力,从而推动增长并提高效率和利润。Toussaint先生在开发和实施财务控制和流程方面具有很强的资质,此外还提高了生产率和改变了管理。
杜桑先生 自2020年8月起担任纳斯达克上市公司董事会成员兼审计委员会主席 至今。中国香态食品股份有限公司主要从事食品加工。杜桑先生曾在2015年12月至2016年12月期间担任纳斯达克上市公司Myos Rens Technology Inc.的首席执行官兼董事会成员。Myos Rens Technology Inc.是一家生物营养和生物治疗公司,专注于改善肌肉健康和降低虚弱的产品的开发和商业化。2015年7月至2015年9月,Toussaint先生担任VGtel,Inc.临时总裁。在Toussaint先生受雇于VGtel,Inc.时,VGtel,Inc.是一家多平台公司,在娱乐业提供产品和支持 ,专注于通过投资和收购增长和建立业务部门。
Toussaint先生在毕马威律师事务所为他的职业生涯奠定了基础,从1996年8月至2000年6月,他在那里为国内外注册人提供报告、合并和收购咨询以及其他资本市场活动。在此期间,他还建立了成功的 咨询实践,帮助各种规模的企业进行流程改进和合规计划,发展他们的管理团队,会计和报告结构,提供战略和运营专业知识,并筹集股权和债务融资 通常担任临时管理职位。
Toussaint先生在英国、西班牙、法国和整个拉丁美洲等七个以上国家工作过。他精通英语和西班牙语。Toussaint先生在路易斯安那州巴吞鲁日的路易斯安那州立大学获得会计学学士学位和工商管理硕士学位。Toussaint先生还在德克萨斯州获得注册会计师资格。
39 |
安东尼·M·勒纳 自2020年1月以来一直担任我们公司的首席运营官和董事。勒纳先生是一位技术高超的高管,在石油/天然气行业拥有数十年的经验。从2017年4月至今,Lerner先生一直担任各种客户的管理顾问,包括对冲基金、资产管理公司、专业服务公司、银行以及石油和天然气公司。 Lerner先生曾就CTRM/ETRM系统、石油/天然气交易、能源衍生品、风险管理和能源市场基本面提供专家指导。
从2017年4月至今,Lerner先生在2015年8月至2017年4月期间担任全球最大的独立大宗商品经纪商OTC Global Holdings,Inc.(“OTC Global”)的高级副总裁。在场外交易全球公司,勒纳先生负责制定长期战略、业务发展,并为几家新兴市场能源对冲基金筹集资金。勒纳先生在场外交易全球公司工作期间,被誉为 年度(2016-2017)能源经纪人。
勒纳先生曾作为董事管理人员为客户提供石油交易和大宗商品融资方面的咨询,管理哈默什拉格、苏兹伯格、博格等公司的大宗商品。
勒纳先生为管理和发展多家公司提供了 领导力,这些公司从初创公司到希望增长和提高其在能源行业的业绩的成熟组织。他的经验包括大宗商品分析和交易以及管理高表现的能源投资组合。 除了通过业务发展渠道增加营收外,勒纳先生还实施了运营控制和风险管理战略,以提高盈利能力。
勒纳先生拥有丰富的国际商业经验,在大宗商品分析领域发表了16篇文章。他获得了达特茅斯学院的地质学和物理学双学士学位。
利益冲突
目前, 我们预计我们的唯一高管、他的其他商业利益与他在我们公司的参与之间不会有任何直接冲突。
公司治理
我们没有 单独的薪酬委员会、审计委员会或提名委员会。这些职能由我们的董事会作为一个整体来执行。
在截至2020年12月31日的年度内,本公司董事会并未召开会议,而是两次以一致书面同意代替会议采取行动 。
董事会的独立性
在美国证券交易委员会或任何自律组织确定的定义范围内,我们的董事 都不是独立的。我们目前不受任何法律、规则或法规的约束,这些法律、规则或法规要求我们的董事会全部或任何部分成员必须包括独立董事。
与我们的 董事会进行股东沟通
我们公司欢迎 股东提出意见和问题。股东应将所有信息发送至我们执行办公室的首席执行官K.Bryce Toussaint。但是,虽然我们感谢股东的所有意见,但我们可能无法对所有通信做出单独回应。我们试图在提交给OTC Markets的新闻稿和文件中解决股东的问题和关切,以便所有股东都能同时访问有关我们的信息。Toussaint先生收集和评估所有股东通信。 发送给我们董事和高管的所有通信都将由这些各方审查,除非该通信显然是轻率的 。
道德守则
截至 本发售通告日期,本公司董事会尚未通过有关本公司董事、高级管理人员和员工的道德准则。
40 |
高管薪酬
总体而言
截至 本发售通函日期,根据本公司提供或向本公司供款的任何现有计划,并无建议向本公司的高级管理人员、董事或员工支付年金、退休金或退休福利。
薪酬摘要
下表 汇总了有关我们的执行干事获得、支付或赚取的报酬的信息。
姓名和主要职务 | 年 | 薪金 ($) | 奖金 ($) | 股票 奖励(美元) | 选择权 奖项(美元) | 非股权 激励计划薪酬(美元) | 不合格
递延薪酬收益(美元) | 所有其他 薪酬(美元) | Total ($) | |||||||||||||||||
K.布莱斯·图桑 | 2021 | 150,000 | – | – | – | – | – | – | 150,000 | |||||||||||||||||
首席执行官、代理首席财务官、秘书 | 2020 | 120,000 | – | – | – | – | – | – | 120,000 | |||||||||||||||||
安东尼·M·勒纳 | 2021 | 150,000 | – | – | – | – | – | – | 150,000 | |||||||||||||||||
首席运营官 | 2020 | 120,000 | – | – | – | – | – | – | 120,000 |
杰出期权奖
下表 提供了有关购买普通股的未行使期权、尚未授予的股票期权以及截至本发售通告日期的未偿还股权激励计划奖励的特定信息。
选项 奖励 | 股票 奖励 | ||||||||||
名字 |
数量 证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 可操练 |
数量 证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 不能行使 |
权益 激励 平面图 奖项: 数量 证券 潜在的 未锻炼身体 不劳而获 选项(#) |
选择权 锻炼 价格(美元) |
选择权 期满 日期 |
数量 股票或 单位 囤积那个 还没有 既得利益(#) |
市场 的价值 股票或 单位 囤积那个 还没有 既得利益(美元) |
权益 激励 计划大奖: 数量 不劳而获 股份、单位 或其他 权利,即 还没有 既得利益(#) |
权益 激励 计划大奖: 市场或 派息值 不劳而获的 股份、单位 或其他 权利,即 还没有 既得利益(美元) |
||
K.布莱斯·图桑 | – | – | – | – | 不适用 | – | 不适用 | – | – | ||
安东尼·M·勒纳 | – | – | – | – | 不适用 | – | 不适用 | – | – |
41 |
雇佣协议
2020年1月1日,杜桑先生与本公司签订了为期两年的雇佣协议。根据他的雇佣协议,他 已同意将他的大部分业务和专业时间和努力投入到我们的业务中。杜桑先生的年基本工资为120,000.00美元。如果公司筹集1,000,000.00美元的资本资金,Toussaint先生的年薪将增加到150,000.00美元。杜桑先生也有资格参加本公司设立的任何奖金池。
2020年1月1日, 勒纳先生签订了为期两年的雇佣协议。勒纳先生于2020年1月1日开始担任首席运营官兼董事会成员。根据他的雇佣协议,他已同意将他的大部分业务和专业时间和努力投入到我们的业务中。勒纳先生将获得120,000.00美元的年基本工资。 如果公司筹集1,000,000.00美元的资本资金,勒纳先生的年薪将增加到150,000.00美元。勒纳先生 也有资格参加公司设立的任何奖金池。
雇佣协议 规定,每位员工的工资由董事会确定,与公司的发展相适应。 每位员工有权根据公司实现(全部或部分)我们的业务计划和员工实现固定的个人业绩目标而获得奖金,这取决于我们的董事会或其委员会的全权决定。
杰出股票奖
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,我们的董事会没有作出任何股权奖励,也没有此类奖励悬而未决。
长期激励计划
我们目前没有长期激励计划。
董事薪酬
我们的董事不会因担任我们公司的董事而获得任何报酬。
42 |
某些受益所有者的安全所有权 ,
管理层和销售股东
下表 列出了截至本发行通函发布之日我们普通股的实益拥有权信息,具体如下: (A)本公司所知的持有任何类别有投票权证券中超过5%的实益拥有者的每一位个人或关联人士 ;(B)我们的每一位董事;(C)每一位指定的高管;以及(D)所有董事和高管 作为一个整体。实益所有权根据美国证券交易委员会的规则确定,基于对证券的投票权或投资权 。在计算一人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时,如果该人持有的普通股相关可转换工具的股份 可在本协议生效之日起60天内行使,则该人持有的普通股被视为已发行。
共享
所有权 在此产品之前 |
共享
所有权 在此服务之后 |
|||||
名称
股东 |
第
个 个共享 受益 拥有 |
% 受益 拥有(1) |
第
个 个共享 受益 拥有 |
% 受益 拥有(2) |
有效 投票权 | |
普通股 股票 | ||||||
执行官员和董事 | ||||||
K.布莱斯·图桑 | 26,274,819 | 8.24% | 26,274,819 | 4.61% | 见附注3 | |
安东尼·M·勒纳 | 20,000,000 | 6.27% | 20,000,000 | 3.52% | 和附注6 | |
高级职员和董事,作为一个团体(2人) | 46,274,819 | 14.51% | 46,274,819 | 8.13% | ||
5% 所有者 | ||||||
花岗岩 环球价值投资有限公司(4) | 21,591,050 | 6.77% | 0(5) | 0% | ||
B系列不可转换优先股(6) | ||||||
Bryce Toussaint | 1,000,000 | 100% | 1,000,000 | 100% |
(1) | 按318,861,240股已发行股份计算,其中包括(A)277,191,013股已发行股份 及(B)41,670,227股于本次发售日期起计可转换票据的未发行股份 本次发售前的通函。 | |
(2) | 按568,861,240股已发行股份计算,其中包括(A)527,191,013股已发行股份, 假设出售本公司所有已发行股份及(B)41,670,227股于本次发售通函日期起计60天内作为可换股工具的未发行股份。 | |
(3) | 我们的首席执行官K.Bryce Toussaint拥有B系列不可转换优先股的所有流通股。通过这种所有权,杜桑先生控制着我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括董事选举、我们所有或几乎所有资产的任何合并、合并或出售,以及任何其他重大的公司交易。(见附注4)。 | |
(4) | 该实体的董事主管是托尼·托夫隆。该实体的地址是:英属维尔京群岛托尔托拉路镇Intershore Chambus。 | |
(5) | 该实体是本次发行的出售股东(见下文“出售股东”)。 | |
(6) | B系列不可转换优先股的股份具有以下投票权:B系列不可转换优先股的流通股应占在所有需要股东批准的事项上有权投票的所有投票权的80%。(见“证券说明--B系列不可转换优先股”)。 |
43 |
出售股东
下表中名为 的实体为“销售股东”。出售股东拟在本次发行中出售本公司普通股(出售股东要约股份)共计21,591,050股。出售股东不是本公司的附属公司。 根据适用的联邦和州证券法,出售股东将由本发售通告中点名的出售股东提供的股份属于“受限证券”。
我们将支付本次发行的所有费用(不包括与本次发行中出售的股东发售的股份有关的应付出售佣金),但不会获得出售本次发售中出售股东发售的股份所得的任何收益。
出售股东 不是经纪交易商,也不是经纪交易商的附属公司。出售股东可被视为是其在本次发行中提供的我们普通股的承销商。
出售股东 打算以发行股份的每股发行价($_以每股发售股份的价格出售出售股东发售的股份[0.008-0.05].
下表 假设本次发行中提供的所有证券都将被出售。
此产品之前的 | 在此服务 之后 | ||||||
出售股东名称 |
职位, 办公室 或其他 材料 关系 |
股份数量 有益的 拥有 |
% 有益的 拥有 (1) |
# of Shares 将被提供 对于 帐户 关于销售的问题 股东 |
股份数量 有益的 拥有 |
% 有益的 拥有 (2) |
|
花岗岩 环球价值投资有限公司 | 无 | 21,591,050 | 6.77% | 21,591,050 | 0 | 0% |
(1) | 按318,861,240股已发行股份计算,其中包括(A)277,191,013股已发行股份及(B)41,670,227股未发行股份 于本次发行通函日期起计60天内可兑换的可转换票据。 |
(2) | 按568,861,240股已发行股份计算,其中包括(A)527,191,013股已发行股份(假设出售本公司所有发售股份)及(B)41,670,227股作为可转换工具基础的未发行股份于本次发售日期起计60天内 通函。 |
B系列不可转换优先股
目前,我们发行和发行的B系列不可转换优先股有1,000,000股,全部由我们的首席执行官 高级管理人员K.Bryce Toussaint拥有。B系列不可转换优先股具有以下投票权:B系列不可转换优先股的流通股应占在所有需要股东批准的事项中有权投票的所有投票权的80%。 杜桑先生作为我们B系列不可转换优先股所有流通股的所有者,因此将能够 控制我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括董事选举、我们所有或几乎所有资产的任何合并、合并或出售,以及任何其他重大公司交易。(见 “风险因素-与购买发行股票有关的风险”和“证券-B系列不可转换优先股说明”)。
44 |
某些关系 和相关交易
控制权的变化
于2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)发行面值为0.01美元的普通股6,274,879股,相当于本公司发行后已发行及预留股份的约51%,从而实现控制权变更。在Bayou Road收购本公司股份时,Bayou Road由PSWW首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有和控制。发行本公司普通股股份乃以Bayou Road为代价,并假设 本公司所有已记录负债。
托卡塔经销协议
2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(Bayou Road)与Tokata Oil Recovery™,Inc.(“许可方”)签订了一份为期五年的许可协议,授予Bayou Road使用许可方的专有工艺(“Tokata 工艺”)并利用其设备提高石油产量的权利。根据许可协议,港湾路有权 使用Tokata工艺,并利用该技术向第三方提供服务,公司可将其用于自己的目的。根据《托卡塔许可协议》的条款,本公司获得了俄克拉荷马州和路易斯安那州的托卡塔工艺的独家许可。许可方每年至少收到50,000.00美元 作为使用Tokata Process的付款、许可物品的成本外加我们普通股的15%和2,000,000股限制性股票。
证券购买协议
2019年12月27日,由我们的首席执行官Bryce Toussaint全资拥有的德克萨斯州有限责任公司Momentum NRG Group,LLC(“NRG”)以1,000,000.00美元的本票从Bayou Road购买了6,274,879股我们的普通股。本票的本金和利息均应支付给本公司,年利率为8%。此外,Bayou Road还获得了NRG持有的6,274,879股普通股的担保权益。
换股协议
2019年12月27日,我们完成了对巴友路的收购。Bayou Road由我们的首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有。根据股份交换协议的条款,杜桑先生获得1,000,000股B系列不可转换优先股 ,而本公司则获得Bayou Road的全部流通股。巴友路成为我公司的全资子公司。这笔交易使我们确认了302,751美元的商誉。
法律事务
有关本发行通函所发售股份的某些法律事宜 将由德克萨斯州花丘的Newlan律师事务所传递。 Newlan律师事务所,PLLC不拥有本公司的证券。
在那里您可以 找到更多信息
我们已根据证券法就本发售通函所发售的普通股向美国证券交易委员会提交了 表格1-A的发售说明书。 本发售通函是发售说明书的一部分,并不包含 发售说明书或随附的证物及附表中所载的所有信息。有关我们和我们的普通股的更多信息,请 参阅发售声明以及与发售声明一起提交的展品和时间表。本要约通告 中包含的关于作为要约声明的证物的任何合同或任何其他文件的内容的陈述不一定 完整,并且每个此类陈述通过参考作为要约声明的证物的该合同或其他文件的全文 在各方面进行限定。招股说明书,包括其展品和时间表,可在美国证券交易委员会维护的公共资料室免费查阅,地址为华盛顿特区20549,N.E.F Street 100号,并可在支付美国证券交易委员会规定的费用后,从这些办事处获取全部或部分招股说明书的副本。有关公共资料室的更多信息,请致电 美国证券交易委员会1-800-美国证券交易委员会-0330。美国证券交易委员会还维护一个互联网站,其中包含 所有通过电子方式在美国证券交易委员会备案的公司的信息。该网站的地址是www.sec.gov。
45 |
财务报表索引
截至2022年和2021年3月31日的三个月的未经审计财务报表
截至2022年3月31日和2021年12月31日的资产负债表(未经审计) | F-2 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月营业报表(未经审计) | F-3 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月股东权益(亏损)变动表(未经审计) | F-4 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月现金流量表(未经审计) | F-5 |
未经审计财务报表附注 | F-6 |
截至2021年和2020年12月31日的未经审计财务报表
2021年12月31日和2020年12月31日的资产负债表(未经审计) | F- |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度经营报表(未经审计) | F- |
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度股东权益(亏损)变动表(未经审计) | F- |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度现金流量表(未经审计) | F- |
未经审计财务报表附注 | F- |
F-1 |
信安太阳能公司
资产负债表
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
银行里的现金 | $ | 53,634 | $ | 386,789 | ||||||||
发贷手续费 | 53,424 | 53,424 | ||||||||||
流动资产总额 | 107,058 | 440,213 | ||||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
应收票据关联方 | 8 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
应收利息 | 180,000 | 160,000 | ||||||||||
股权投资 | 5 | 3,421,491 | 2,547,500 | |||||||||
油气租赁业的投资 | 567,347 | 533,750 | ||||||||||
总资产 | $ | 5,275,896 | $ | 4,681,463 | ||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
应付账款和应计费用 | 4 | $ | 271,076 | 263,622 | ||||||||
应付票据和应计利息 | 704,714 | 561,128 | ||||||||||
应付票据贴现 | (179,141 | ) | (90,988 | ) | ||||||||
可转换应付票据和应计利息 | 4 | 1,557,050 | 1,305,641 | |||||||||
流动负债总额 | 2,353,699 | 2,039,403 | ||||||||||
应付调解和解款 | 4 | 215,062 | 215,062 | |||||||||
反向兼并产生的负债 | 3 | 1,003,839 | 1,003,839 | |||||||||
总负债 | 3,572,600 | 3,258,304 | ||||||||||
股东权益 | ||||||||||||
优先股:面值0.01美元;授权2,000,000股;指定为B系列发行的1,000,000股 ,分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
普通股:面值0.01美元;授权发行1,000,000,000股;分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行266191,013股和263,141,013股 | 2,661,911 | 2,631,411 | ||||||||||
追加实收资本 | 40,462,431 | 39,541,390 | ||||||||||
累计赤字 | (41,431,046 | ) | (40,759,642 | ) | ||||||||
总股本 | 1,703,296 | 1,423,159 | ||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 5,275,896 | $ | 4,681,463 | ||||||||
附注是这些财务报表的组成部分。
F-2 |
信安太阳能公司
营运说明书
(未经审计)
截至以下三个月 3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
收入 | $ | – | $ | – | ||||
运营费用 | ||||||||
一般和行政费用 | 420,659 | 350,407 | ||||||
营业亏损 | 420,659 | 350,407 | ||||||
其他(收入)/支出 | ||||||||
利息收入 | (20,000 | ) | (20,000 | ) | ||||
利息支出 | 218,530 | 76,365 | ||||||
其他(收入)支出总额 | 198,530 | 56,365 | ||||||
期间净亏损 | $ | 619,188 | $ | 406,772 | ||||
普通股股东应占每股净(亏损),基本和摊薄 | $ | 0.00 | $ | 0.01 | ||||
加权平均流通股、基本股和稀释股 | 265,394,902 | 70,229,281 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
F-3 |
信安太阳能公司
股东亏损表
MARCH 31, 2022
(未经审计)
优先股 股票 | 普通股 股票 | |||||||||||||||||||||||||||
股份数量: | 金额 | 股份数量: | 金额 | 额外的 实收资本 | 累计赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 263,141,013 | $ | 2,631,411 | $ | 39,541,391 | $ | (40,759,642 | ) | $ | 1,423,159 | |||||||||||||||
更正2019年的收购 | – | – | – | 500 | 885,041 | (52,216 | ) | 833,325 | ||||||||||||||||||||
发行普通股以代替现金支付 | – | – | 3,050,000 | 30,000 | 25,500 | – | 66,000 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (619,188 | ) | (619,188 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2022年3月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 266,191,013 | $ | 2,661,911 | $ | 40,462,432 | $ | (41,431,046 | ) | $ | 1,703,296 | |||||||||||||||
平衡,2020年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,626,183 | ) | $ | (919,537 | ) | ||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 36,080,000 | 360,800 | 1,982,200 | – | 2,343,000 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (406,772 | ) | (406,772 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2021年3月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 98,094,392 | $ | 968,695 | $ | 30,070,951 | $ | (30,032,955 | ) | $ | 1,016,691 | |||||||||||||||
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
F-4 |
信安太阳能公司
现金流量表
(未经审计)
截至3月31日的三个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
净额(亏损) | $ | (619,188 | ) | $ | (406,772 | ) | ||
非现金项目变动: | ||||||||
应收利息 | (20,000 | ) | (20,000 | ) | ||||
经营性资产和负债变动情况: | ||||||||
应付账款和应计费用 | (78,360 | ) | (671,535 | ) | ||||
应付票据 | (433,576 | ) | (255,100 | ) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (1,151,124 | ) | (1,353,407 | ) | ||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||
股权投资 | 11,550 | – | ||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 11,550 | – | ||||||
融资活动的现金流: | ||||||||
ST债务的收益 | 95,203 | – | ||||||
发行普通股--定向增发 | 66,000 | 2,343,000 | ||||||
发行可转换票据所得款项 | 645,216 | – | ||||||
融资活动提供的现金净额 | 806,419 | 2,343,000 | ||||||
现金及现金等价物净增(减) | (333,155 | ) | 989,593 | |||||
期初现金及现金等价物 | 386,789 | 11,355 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 53,634 | $ | 1,000,948 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
F-5 |
信安太阳能公司
金融脚注
注1-公司
信安太阳能股份有限公司(“PSI”, “公司”、“我们”、“我们”或“我们”)于2010年7月8日根据德克萨斯州的法律注册成立,并在完成反向合并后成为纽约公司。二零一一年三月七日,本公司被当时的上市空壳公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合并交易方式收购,KPCG与PSI合并并并入PSI,KPCG仍是尚存的公司,PSI成为KPCG的全资附属公司。与合并有关,该公司将其公司名称从“Kper Parker Communications,Inc.”改为“Kper Parker Communications,Inc.”。致信安太阳能, 公司。根据这项交易的条款,PSI的股东将他们持有的PSI面值为0.01美元的普通股(“普通股”)全部换成KPCG普通股,交易完成后,KPCG普通股约占公司已发行和已发行普通股的82%。
2012年9月,公司 迁至特拉华州。本公司获授权发行300,000,000股每股面值0.01美元的普通股 及100,000,000股每股面值0.01美元的优先股(“优先股”)。2016年4月,公司 修改了公司注册证书,将法定股份减至15,000,000股普通股和2,000,000股优先股 。每股面值0.01美元保持不变。2019年11月,董事会通过了新系列1,000,000股面值为0.01美元的优先股(“B系列优先股”)。2020年1月,公司修订了公司注册证书 ,将法定股份增加到1,000,000,000股普通股和2,000,000股B系列优先股。每股面值0.01美元 保持不变。信安太阳能公司在OTCPink®市场交易,代码为“PSWW”,但自2016年年中以来,交易活动一直在减弱。
信安太阳能的业务 来自其子公司--巴尤路投资公司。Bayou Road Investments寻求获得专利技术许可证,主要是在“绿色能源”领域,并随后将这些技术货币化。
业务
从历史上看,我们的业务计划是收购、建造、拥有和运营盈利的大型太阳能发电设施(统称为“太阳能 开发”)。本公司未能按计划获得足够的项目融资以兴建大型太阳能发电设施,目前并无考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。该公司重新调整了业务战略 ,投资于支持传统、可再生和清洁能源领域的下一代机会的组织和技术 以及被低估的石油生产资产的收购者和运营商。
陈述的基础
所附财务报表 是根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会的规则编制的。管理层认为,为公平列报所列期间所需的所有调整,包括正常的经常性调整,均已反映在本报告中。
持续经营的企业-随附的 财务报表的编制假设公司将继续作为持续经营的企业。截至2022年3月31日,公司的累计赤字约为2610万美元,自成立以来,公司的运营现金流一直为负。此外,该公司目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。其作为持续经营企业的持续经营能力取决于公司潜在开发和执行新业务战略的能力。该公司将需要筹集 资本,以支持其运营。这种需求可能会受到不确定的市场状况的不利影响。为了满足其融资要求,该公司将通过债务和股权融资寻求融资。
F-6 |
该等事项的结果 目前无法作出任何确定的预测,亦令人对本公司能否继续经营下去产生极大的怀疑。这些财务报表不包括对资产和负债的金额和分类的任何调整 如果公司无法继续作为持续经营的企业,可能需要进行这些调整。
附注2--主要会计政策摘要
公允价值
公允价值 被定义为在计量日在市场 参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。我们相信,我们的流动资产和流动负债的账面价值接近其公允价值,而我们应付票据的账面价值接近其估计的公允价值,这些债务的条款、利率和剩余期限与目前类似信用评级的公司可用的债务的估计公允价值相似。
我们的高级管理人员和/或董事会评估所有相关的交易方交易时会考虑各种因素,包括他们对公司的受托责任、关联方与公司的关系、每笔交易背后的重大事实、给公司带来的预期 好处和与这些好处相关的相关成本,以及公司可能从无关的第三方获得的条款 。尽管进行了这项审查,关联方交易可能不会按公允价值入账。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制我们的财务报表要求我们持续作出重大估计和判断,这些估计和判断会影响资产、负债、收入、费用以及或有资产和负债的相关披露的报告价值。我们的估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设,这些假设的结果构成了我们结论的基础。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。此类差异 可能会对我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响。
无形资产
商誉和无限期无形资产不需摊销,但每年或更频繁地进行减值测试,只要事件或情况发生变化,如经济环境发生重大不利变化,更有可能发生减值 。如果商誉或无限期无形资产的账面价值超过其公允价值,则确认减值损失。使用年限有限的无形资产按成本减去累计摊销入账。有限年限的有形资产在各自资产的预期使用年限内按直线摊销。
现金和现金等价物
我们将原始到期日在三个月或以下的现金、存款和短期投资视为现金和现金等价物。
股权交易公允价值
我们以股份支付方式发行的普通股的估计公允价值是根据(1)我们股票的定向增发销售收到的价格或(2)公司的公开报价市场价格中更相关的一项来衡量的。我们估计简单认股权证和股票期权在发行时的公允价值 ,或在向非员工发行时,使用Black-Scholes期权定价(“Black-Scholes”)模型,该模型 需要输入主观假设。在对更复杂的权证、期权或其他衍生权益工具进行估值时,我们 使用基于二叉项点阵的期权定价模型或蒙特卡罗期权定价模型,以管理层认为在此情况下更合适的模型为准。授予员工的股票期权的公允价值在股东权益和费用中的确认是在必要的服务期内以直线为基础的。公允价值的后续变动不予以确认。
每股净亏损
基本每股净收益或每股亏损 的计算方法是将该期间的净收益或亏损除以该期间已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益反映衍生证券的潜在摊薄,包括其他可能发行的普通股,包括行使期权和认股权证以及转换可转换债券时发行的股份。潜在的 稀释性股票不包括在亏损情况下,因为这样做的效果将是反稀释的。
F-7 |
附注3--反向合并产生的负债
反向合并产生的负债包括已放弃的长期房地产租赁、向各州提交的一般无担保负债、商业留置权和税收留置权 均与本公司反向合并前业务相关,并在2011年3月的反向合并交易中在不知情的情况下承担。大多数此类责任的诉讼时效为五年,大多数留置权的诉讼时效为十年,取决于管辖权,留置权持有人可选择续期。虽然留置权每年应计利息在8%至12%之间,但公司已停止计息,因为它相信迄今记录的负债足以支付有朝一日可能提交的最终 索赔。与留置权无关的负债是根据管理层对应支付金额的估计计提的。与留置权相关的负债已按面值累计。管理层相信所有该等负债已由Pegasus Funds,LLC(和/或其关联方或关联方,“Pegasus”)赔偿,公司(包括其受让人)已向其发行534,654股普通股,作为反向合并交易的一部分。但是,由于本公司是债务人, 本公司已将责任记录在案。到目前为止,只有一名留置权持有人就付款事宜与该公司接洽。该留置权持有人首先通过诉讼追究公司原管理层。在该留置权持有人向前管理层追回责任的范围内,对公司的留置权将减少。
附注4-应付票据
龙鱼音符
2015年8月20日,公司向Arowana签发了本票和担保协议,原始本金为160万美元。该票据于2016年12月31日到期,单息为年息6%(“Arowana票据”)。
2017年3月2日,公司 向Arowana发行了金额为20.8万美元的本票,以取代之前的本票。置换票据的利息为年息10%,无抵押。替换票据从票据生效日期起每月分期付款5,000美元,此后每个月支付181,000美元,于2017年9月30日到期。不及预期公司期待最后一笔付款,票据违约。在违约情况下,利率增加到年利率12%,追溯到票据最初的 日期计算。
2018年12月7日,德克萨斯州达拉斯县地区法院作出判决,判决公司败诉215,000美元,包括未付本金、判决前利息、原告律师费和法庭费用。法院还命令该公司在发生上诉时向原告支付惩罚性金额的法定律师费 ,目前预计不会发生上诉。截至2022年3月31日,判决金额尚未全额支付。本公司已尝试联络判决持有人,但代表判决持有人的受权人已不再代表该持有人,而判决持有人亦未有回应。目前还没有对判决进行任何收集工作。
维斯纳笔记
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner签发了本票和担保协议,本金原值为30,000美元。票据于2020年9月28日到期。票据是以50%的折扣发行的,如果在到期时没有付款,将在应付余额中额外增加20%的违约金。 票据由出票人个人担保。该票据目前处于违约状态;然而,我们已在2021年3月为该票据支付了15,000美元。
其他短期资金
在截至2022年3月31日的三个月内,该公司利用了按日付款的短期融资选项,到期日从30天到200天不等。这一集体供资的余额为193559美元。
F-8 |
可转换票据
GPL可转换债券
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC(“GPL”)发行了一张可转换本票,原始本金为10,000美元。票据于2021年4月15日到期。票据的利率为10%,并具有可转换功能,允许票据在任何时间按协议中定义的预定期间计算的股价的50%折扣进行转换。
2020年7月10日,公司向GPL发行了本金为3,500美元的可转换本票。票据于2021年7月10日到期。这种票据的利率为10%,并具有可转换功能,可以在任何时候以0.0001美元的股价转换。
Steffonetti可转换债券
2020年7月30日,公司向Jeanne Marie Steffonetti发行了一张可转换本票,原始本金为5,000美元。该票据将于2021年7月30日到期。 该票据的利率为12%,并具有可转换功能,允许该票据随时以每股0.01美元的价格转换。
AES资本管理公司可转换债券
2021年5月21日,公司向AES Capital Management发行了可转换可赎回票据,原始本金为70,560美元。票据将于2022年5月21日到期。 票据利率为6%,并具有可转换功能,允许票据在符合条件时按公司A规则发行的最终发行价进行转换。
Westland Properties可转换债券
2021年9月10日,公司 向Westland Properties发行了可转换可赎回票据,原始本金为20万美元。票据将于2022年9月10日到期。票据利率为2%,并具有可转换功能,允许票据在符合条件时按公司A规则发行的最终发行价 转换。
花岗岩环球可转换债券
2021年11月19日,本公司向Granite Global Value Investments Ltd.发行了可转换可赎回票据,原始本金为210万美元。票据 将于2022年11月19日到期。票据利率为24%,并具有可转换功能,允许票据在符合条件时按公司A规则发行的最终发行价转换 。约170万美元的票据已转换为普通股
Godfrey Davis可转换债券
2022年3月8日,公司向Godfrey Davis Holdings,LLC发行了可转换可赎回票据,原始本金为210,000美元。票据将于2023年3月8日到期。票据利率为2%,并具有可转换功能,允许票据在符合条件时按公司A规则发行的最终发行价 进行转换。
威斯纳可转换债券
2022年2月16日,公司 向Brandon Wisner发行了可转换可赎回票据,原始本金为62,500美元。票据将于2023年2月16日到期。 票据利率为2%,并具有可转换功能,允许票据在符合条件时按公司A规则发行的最终发行价进行转换。
F-9 |
附注5--投资
投资Lazy Jack石油公司
2021年3月,该公司与Lazy Jack Petroleum(“Lazy Jack”)成立了合资企业,这是该公司一系列投资中的第一笔。Lazy Jack是一家在德克萨斯州油区拥有20多年综合工作经验的公司,专门致力于让孤立的油井恢复经济生产。 截至2022年3月31日,公司对Lazy Jack合资企业的累计投资为567,347美元。
投资IntelliMedia旗下的Apollo LTMS
2021年4月,该公司对Apollo LTMS进行了一系列投资中的第一笔,Apollo LTMS是IntelliMedia Networks Inc.(“IntelliMedia”)的一个部门,IntelliMedia是一家总部位于美国的公司,致力于为全球客户提供世界级的媒体交付解决方案。截至2022年3月31日,公司对IntelliMedia的累计投资为420,000美元。
对Double H的投资
2021年2月,公司对Double H Services,LLC(“Double H”)进行了一系列投资中的第一笔投资,这是一家总部位于俄克拉何马州的公司 ,目前为16家公司提供合同油田服务。截至2022年3月31日,公司在Double H的累计投资为222,500美元。
对电动卡车运输的投资
2021年4月,公司对行业领先的重型电动汽车改装公司eTruck Transportation(“eTruck”)进行了一系列投资中的第一笔投资。截至2022年3月31日,该公司对eTruck的累计投资为1,525,000美元。
对IPLTech Electric的投资
2021年7月,公司对IPLTech Electric(“IPLT”)进行了一系列投资中的第一笔投资,IPLTech Electric(“IPLT”)是一家创新的纯电动重型商业货物运输车开发商,在矿山、港口、基础设施开发、建筑和仓库间货物运输中应用广泛 。截至2022年3月31日,该公司对eTruck的累计投资为38万美元。
附注6--股本
优先股
截至2022年3月31日,公司已批准500,000股面值为0.01美元的A类优先股,没有流通股。截至2022年3月31日,本公司已授权发行2,000,000股面值为0.01美元的B类优先股,已发行和已发行股票为1,000,000股。
B类优先股-除非法律或公司章程另有规定,且B系列不可转换优先股的流通股应与公司的普通股及其他有投票权的证券一起作为单一类别投票,而不论B系列不可转换优先股的流通股数目为何,只要该等B系列不可转换优先股中至少有一股流通股,则B系列不可转换优先股应占在公司任何股东周年大会或特别大会上或经股东书面同意表决的所有投票权的80%(80%)。B系列不可转换优先股的每股已发行 股应代表其在分配给B系列不可转换优先股已发行 股的80%中的比例份额。
F-10 |
普通股
截至2022年3月31日,该公司已批准1,000,000,000股面值为0.01美元的普通股,并在场外粉色®交易,代码为“PSWW”。我们普通股的持有者有权每股一票,并在董事会宣布时获得股息或其他分配。
普通股发行
在2022年第一季度,我们发行了3,000,000股普通股 以代替支付给一家顾问,并发行了50,000股普通股作为签订贷款协议的诱因。
附注7-应付本票 (收购港湾路)
收购Bayou Road投资产生的应付定期票据包括以下内容:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
注1-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
附注2-无担保应付票据;原始发行日期为2018年1月;利息为20% | 25,000 | 25,000 | ||||||
附注3-无担保应付票据;原始发行日期2018年2月;利息为20% | 50,000 | 50,000 | ||||||
附注4-无担保应付票据;原始发行日期2014年12月;利息为17% | – | 250,000 | ||||||
应付票据总额 | $ | 100,000 | $ | 350,000 |
截至2022年3月31日,应付应计利息为71,350美元。 本公司所有票据均违约。
附注8-附注 应收账款关联方
2019年12月27日,公司 完成与一家实体(Bayou Road Investments,Inc.)的收购。该公司由公司临时首席执行官兼大股东K.Bryce Toussaint拥有。该实体持有1,000,000美元由本公司临时行政总裁 持有的应收本票1,000,000美元,应计利息为每年8%,应付本公司。到目前为止,本票 尚未付款。
F-11 |
主要的太阳能公司。合并资产负债表
(未经审计)
十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
银行里的现金 | $ | 386,789 | $ | 11,355 | ||||
发贷手续费 | 53,425 | – | ||||||
流动资产总额 | 440,214 | 11,355 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
应收利息 | 160,000 | 80,000 | ||||||
投资 | 2,547,500 | 544,000 | ||||||
投资--石油和天然气租赁 | 533,750 | – | ||||||
应由子公司支付 | – | 100 | ||||||
商誉 | – | 302,751 | ||||||
应收票据关联方 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
非流动资产总额 | 4,241,250 | 1,926,851 | ||||||
总资产 | $ | 4,681,464 | $ | 1,938,206 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 140,514 | $ | 890,283 | ||||
应计工资总额 | 123,109 | – | ||||||
应付票据 | 495,000 | 577,633 | ||||||
应付票据的应计利息 | 66,128 | 152,426 | ||||||
可转换应付票据,净额 | 1,214,653 | 18,500 | ||||||
流动负债总额 | 2,039,404 | 1,638,842 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
应付调解和解款 | 215,062 | 215,062 | ||||||
反向兼并产生的负债 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
非流动负债总额 | 1,218,901 | 1,218,901 | ||||||
总负债 | $ | 3,258,305 | $ | 2,857,743 | ||||
股东权益(亏损) | ||||||||
A系列优先股:面值0.01美元,授权500,000股;分别于2021年12月31日和2020年12月31日未发行和 流通股 | |
– |
|
|
|
– |
|
|
B系列优先股:面值0.01美元,授权1,000,000股;分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行1,000,000股和 流通股 | |
|
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
普通股:面值0.01美元,授权1,000,000,000股;263,141,013股和62,214,392股 分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行和未偿还 |
|
|
2,631,411 |
|
|
|
622,145 |
|
追加实收资本 | 39,541,390 | 28,074,501 | ||||||
累计赤字 | (40,759,642 | ) | (29,626,183 | ) | ||||
股东权益合计(亏损) | 1,423,159 | (919,537 | ) | |||||
负债和权益总额 | $ | 4,681,464 | $ | 1,938,206 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
F-12 |
信安太阳能公司
业务合并报表
(未经审计)
截至12月31日止年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
收入 | $ | 5,000 | $ | – | ||||
运营费用 | ||||||||
一般和行政费用 | 6,945,116 | 15,628,112 | ||||||
营业亏损 | (6,940,116 | ) | (15,628,112 | ) | ||||
其他(收入)支出 | ||||||||
利息收入 | (80,000 | ) | (80,000 | ) | ||||
利息支出 | 3,434,928 | 142,491 | ||||||
其他费用合计 | 3,354,928 | 62,491 | ||||||
净亏损 | $ | (10,295,044 | ) | $ | (15,690,603 | ) | ||
普通股股东应占每股净亏损,基本 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.29 | ) | ||
稀释后普通股股东应占每股净亏损 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.29 | ) | ||
加权平均流通股,基本股 | 155,668,094 | 53,611,362 | ||||||
加权平均流通股,稀释后 | 155,668,094 | 53,611,362 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
F-13 |
信安太阳能公司
合并股东亏损表
2021年12月31日
(未经审计)
优先股 系列A | 优先股 B系列 | 普通股 股票 | 累计 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 价值 | 股票 | 价值 | 股票 | 价值 | APIC | 赤字 | 权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
余额2019年12月31日 | – | $ | – | 1,000,000 | $ | 10,000 | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 13,551,476 | $ | (13,935,580 | ) | $ | (255,712 | ) | |||||||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | – | – | 1,450,000 | 14,500 | 30,500 | – | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||
为所提供的服务发行的普通股 | – | – | – | – | 48,925,255 | 489,253 | 14,492,525 | – | 14,981,778 | |||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | – | – | – | – | – | – | – | (15,690,603 | ) | (15,690,603 | ) | |||||||||||||||||||||||||
余额2020年12月31日 | – | $ | – | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,214,392 | $ | 622,145 | $ | 28,074,501 | $ | (29,626,183 | ) | $ | (919,537 | ) | |||||||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | – | – | 55,076,745 | 550,767 | 4,666,873 | – | 5,217,640 | |||||||||||||||||||||||||||
为所提供的服务发行的普通股 | – | – | – | – | 57,929,090 | 579,291 | 3,550,646 | – | 4,129,937 | |||||||||||||||||||||||||||
债务转换后发行的普通股 | – | – | – | – | 87,920,786 | 879,208 | 3,249,371 | – | 4,128,579 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | – | – | – | – | – | – | – | (838,416 | ) | (838,416 | ) | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 | – | – | – | – | – | – | – | (10,295,044 | ) | (10,295,044 | ) | |||||||||||||||||||||||||
余额2021年12月31日 | – | $ | – | 1,000,000 | $ | 10,000 | 263,141,013 | $ | 2,631,411 | $ | 39,541,391 | $ | (40,759,642 | ) | $ | 1,423,159 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
F-14 |
信安太阳能公司
现金流量合并报表
(未经审计)
截至12月31日止年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | $ | (10,295,044 | ) | $ | (15,690,603 | ) | ||
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整: | ||||||||
应收利息 | (80,000 | ) | (80,000 | ) | ||||
可转换应付票据的应计利息 | 795,481 | 184,808 | ||||||
资产和负债变动情况: | ||||||||
应付账款和应计费用 | (475,236 | ) | 241,872 | |||||
应计工资总额 | (70,405 | ) | – | |||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (10,125,204 | ) | (15,343,923 | ) | ||||
融资活动的现金流: | ||||||||
业务收购,扣除收购现金后的净额 | (2,547,500 | ) | – | |||||
融资活动提供的现金净额 | (2,547,500 | ) | – | |||||
融资活动的现金流: | ||||||||
发行应付票据所得款项 | 281,389 | – | ||||||
发行可转换应付票据所得款项 | – | 18,500 | ||||||
企业合并中发行的普通股 | ||||||||
股票认购 | – | 70,000 | ||||||
以发行股票代替付款 | 12,766,749 | 15,266,778 | ||||||
融资活动提供的现金净额 | 13,048,138 | 15,355,278 | ||||||
现金及现金等价物净增加情况 | 375,434 | 11,355 | ||||||
年初的现金和现金等价物 | 11,355 | – | ||||||
年终现金及现金等价物 | $ | 386,789 | $ | 11,355 | ||||
补充披露非现金活动: | ||||||||
支付的利息 | $ | – | $ | – | ||||
已缴纳的税款 | $ | – | $ | – |
附注是这些财务报表的组成部分。
F-15 |
信安太阳能公司
未经审计的合并财务报表附注
注1.公司
信安太阳能股份有限公司(“PSI”, “公司”、“我们”、“我们”或“我们”)于2010年7月8日根据德克萨斯州的法律注册成立,并在完成反向合并后成为纽约公司。二零一一年三月七日,本公司被当时的上市空壳公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合并交易方式收购,KPCG与PSI合并并并入PSI,KPCG仍是尚存的公司,PSI成为KPCG的全资附属公司。与合并有关,该公司将其公司名称从“Kper Parker Communications,Inc.”改为“Kper Parker Communications,Inc.”。致信安太阳能, 公司。根据这项交易的条款,PSI的股东将他们持有的PSI面值为0.01美元的普通股(“普通股”)全部换成KPCG普通股,交易完成后,KPCG普通股约占公司已发行和已发行普通股的82%。
2012年9月,公司迁至特拉华州。本公司获授权发行300,000,000股每股面值为0.01美元的普通股及100,000,000股每股面值为0.01美元的优先股(“优先股”)。2016年4月,公司修改了公司注册证书,将法定股份减至15,000,000股普通股和2,000,000股优先股。每股面值0.01美元保持不变。2019年11月,董事会 通过了新系列1,000,000股面值为0.01美元的优先股(“B系列优先股”)。2020年1月,公司修改了公司注册证书,将法定股份增加到1,000,000,000股普通股和2,000,000股B系列优先股。每股面值0.01美元保持不变。信安太阳能公司在OTCPink®市场交易,代码为“PSWW”。
于2019年,本公司以换股方式收购Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)的全部流通股,换取1,000,000股本公司B系列优先股(每股面值0.01美元),使Bayou Road成为PSI的全资附属公司。于收购时,Bayou Road资产负债表 包含Tokata许可协议(100,000美元应计应付许可及研发费用)、来自Momentum NRG Group LLC(本公司行政总裁拥有的一家公司)于2023年11月30日到期的1,000,000美元8%应收票据 及四张未偿还本票(Steinke、Floyd、Beck及Davis)的应付票据545,090美元(包括应计利息),均属违约。见注3,收购有关 更多详细信息。
信安太阳能收购Bayou Road是为了在一家上市公司旗下积累各种可再生能源技术。
业务
从历史上看,我们的 业务计划一直是收购、建造、拥有和运营盈利的大型太阳能发电设施(统称为“太阳能开发”)。该公司未能按计划获得足够的项目融资来建设大型太阳能发电设施,目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。信安太阳能的业务现在来自其子公司--巴尤路。巴尤路寻求获得专利技术的许可证,主要是在“绿色能源”领域,并随后将这些技术货币化。
新冠肺炎
2020年1月30日,世界卫生组织宣布新冠肺炎(冠状病毒)疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”, 2020年3月10日宣布其为大流行。病毒和为缓解其传播而采取的措施已经并预计将继续对许多国家/地区的经济和金融市场产生广泛的不利影响,包括我们公司运营所在的地理区域。
新冠肺炎疫情并不需要关闭我们的业务。我们确实在2020年3月下旬暂停了面对面的客户和业务发展会议,但在2021年上半年恢复了此类努力。在暂停面对面会议期间,我们将资源重新分配给在线客户和业务发展。
F-16 |
演示基础
随附的综合财务报表是根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制的。在合并中,所有公司间账户和交易都已取消。
将 关注-所附财务报表的编制假设该公司将继续作为一家持续经营的企业。公司 自成立以来运营现金流为负。此外,该公司目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目 。其作为持续经营企业的持续经营能力取决于公司潜在开发和执行新业务战略的能力。该公司将需要筹集资金,以便为其运营提供资金。这一需求可能会受到不确定市场状况的不利影响。为了满足其融资需求,该公司将寻求通过债务和股权融资 。
此等事项的结果目前无法作出任何确定的预测,亦令人对本公司是否有能力继续经营下去存有重大疑虑。这些财务报表不包括对资产和负债的金额和分类 的任何调整,如果公司无法继续经营下去,这些调整可能是必要的。
附注2.主要会计政策摘要
预算的使用
根据公认会计原则编制我们的综合财务报表要求我们持续作出重大估计和判断,这些估计和判断会影响资产、负债、收入、费用的报告价值以及或有资产和负债的相关披露。我们基于历史经验和我们认为在这种情况下是合理的各种其他假设,以及构成我们结论基础的 的结果,来进行我们的估计。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。这种 差异可能会对我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响。
现金和现金等价物
我们将现金、存款、 和原始到期日在三个月或以下的短期投资视为现金和现金等价物。
应收票据
我们的应收票据 来自对Bayou Road的收购,并与关联方有关。票据的利息为8%,将于2023年11月30日到期。应收票据按到期金额列报。截至2021年12月31日的年度应计利息收入为8万美元。
所得税 税
本公司的所得税或福利拨备包括:(I)根据征收所得税的各个联邦、州和地方司法管辖区的法律规定,该公司在该期间的收入或亏损估计应支付或应收的金额,以及 (Ii)该期间递延税项资产和负债的变化。
本公司按资产负债法计入所得税 资产负债法要求确认预期未来的递延税项资产和负债 已计入合并财务报表的事件的税务后果。根据此方法,递延税项资产及 根据资产及负债的财务报表及计税基准之间的差异(包括相关营业亏损及税项抵免结转)而厘定,并采用预期该差异将拨回的年度的现行税率。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期 的期间的收入中确认。
F-17 |
递延税项资产及负债 根据资产及负债的财务报表与课税基准之间的差额,采用预期冲销该等项目当年的现行税率 确定。如有需要,在本公司似乎更有可能无法收回递延税项资产的情况下,会就递延税项记入估值拨备。在作出此等决定时,管理层会考虑所有可获得的正面及负面证据,包括现有应课税暂时性差异的未来冲销、预计未来应课税收入、税务筹划策略及近期财务运作。
如果我们认为收益更有可能实现,公司确认与不确定的税收状况相关的税收收益 。本公司将在综合财务报表的所得税拨备内的任何利息和罚金支付或应计项目归类。截至2021年12月31日和2020年12月31日,没有应计利息或罚款,也没有任何未确认的税收优惠。本公司的联邦 和各种州所得税申报单通常要在2015年及以后进行审查。然而,本公司的净营业亏损结转可以延长税务机关对该等结转作出调整的时间。
公允价值
本公司根据ASC 820《公允价值计量和披露》的指导计量金融资产和负债的公允价值,该指引定义了公允价值,建立了公允价值计量框架,并扩大了关于公允价值计量的披露。
ASC 820将公允价值定义为在计量日市场参与者之间有序交易的资产或负债在本金或最有利的 市场上为转移负债而收取或支付的价格(退出价格)。ASC 820还建立了公允价值等级,要求实体在计量公允价值时最大限度地使用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入 。ASC 820描述了可用于计量公允价值的三个级别的投入,如下所示:
第1级--相同工具的可观察投入 ,如报价市场价格;
第2级--投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价,不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价,资产或负债可观察到的报价以外的投入(即利率、收益率曲线等),以及主要通过相关性或其他手段从可观察到的市场数据得出或得到其证实的投入(市场证实的投入);以及
第3级-无法观察到的投入 反映公司对市场参与者将用于为资产或负债定价的假设的确定。这些 输入是基于可用的最佳信息开发的,包括公司自己的数据。
公允价值 被定义为在计量日在市场 参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。我们相信,我们的流动资产和流动负债的账面价值接近其公允价值,而我们应付票据的账面价值接近其估计的公允价值,这些债务的条款、利率和剩余期限与目前类似信用评级的公司可用的债务的估计公允价值相似。
相关的 方交易
我们的高级管理人员和/或董事会评估所有相关的交易方交易时会考虑各种因素,包括他们对公司的受托责任、关联方与公司的关系、每笔交易背后的重大事实、给公司带来的预期 好处和与这些好处相关的相关成本,以及公司可能从无关的第三方获得的条款 。尽管进行了这项审查,关联方交易可能不会按公允价值入账。
F-18 |
每股净亏损
每股基本净收益或亏损的计算方法是将当期净收益或亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数 。稀释每股收益反映衍生证券的潜在摊薄,包括普通股的其他潜在发行,包括行使期权和认股权证以及转换可转换债务时将发行的股票。潜在的 稀释性股票不包括在亏损情况下,因为这样做的效果将是反稀释的。
最近 会计声明
最近发布--尚未采用
2016年6月,FASB发布了《会计准则更新(ASU)2016-13》,金融工具--信贷损失。该标准改变了大多数金融资产和某些其他工具的减值 模型,包括贸易和其他应收账款、持有至到期债务证券 和贷款,并要求实体使用新的前瞻性预期损失模型,这将导致提前确认损失准备 。此更新适用于2022年12月15日之后的财年,包括该财年 年内的过渡期。允许及早领养。各实体将把该准则的规定作为累积效果调整适用于自采用指导意见的第一个报告期开始时的留存收益。本公司正在评估新的指引 ,并不认为该标准会对其财务报表产生实质性影响。
2016年2月,FASB发布了ASU 2016-02,租契。此更新适用于签订租赁的任何实体,但有一些指定的范围豁免。根据这一更新,承租人应在财务状况表中确认支付租赁款项的负债(租赁负债)和代表其在租赁期内使用基础资产的权利的使用权资产。 虽然出租人的会计没有重大变化,但进行了修改,以使关键方面与收入确认指导保持一致。2018年1月,FASB发布了ASU 2018-01,租契-土地地役权的实际权宜之计,允许实体 根据ASU 2016-02不评估在采用ASU 2016-02之前未计入AS租约的现有或过期土地地役权 。2018年2月,FASB发布了ASU 2018-10,对 主题842,租赁的编码改进,提高利益攸关方对编纂修正案的认识,并加快改进。2018年7月,FASB发布了ASU 2018-11,租赁--有针对性的改善增加了一个过渡选项,允许各实体在新标准通过之日适用其规定,而不是财务报表中所列的最早比较期间。根据这一过渡选择,将不要求进行比较报告,该标准的规定将适用于在通过之日生效的租约。此更新将在2021年12月15日之后的财年生效。本公司目前正在评估该准则对其财务报表的影响,并不认为该准则会对其财务报表产生实质性影响。
最近采用的
没有。
F-19 |
注3. 收购
于2019年,本公司以股份交换方式收购Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)的全部流通股,以换取1,000,000股本公司B系列优先股(每股面值0.01美元),使Bayou Road成为PSI的全资子公司。优先股的价值是收购资产的历史价值与在股票交易所收购的负债之间的差额。收购负债的价值超过收购的资产,因此,优先股的价值包括10,000美元的面值和对额外实收资本893,991美元的负面影响。信安太阳能收购Bayou 路是为了在一家上市公司下积累各种可再生能源技术。参与收购的所有实体 处于共同控制之下,净资产使用收购日期的历史账面价值记录。收购资产和负债的历史账面价值之间的差额被视为股权交易。
下表汇总了与收购相关的资产、负债和超额历史账面价值:
收购资产的历史账面价值: | ||||
应收票据 | $ | 1,000,000 | ||
收购负债的历史账面价值: | ||||
应付帐款 | $ | 100,000 | ||
应付票据 | 545,090 | |||
调解和解责任 | 215,062 | |||
合并产生的负债 | 1,003,839 | |||
收购负债的历史账面总价值 | $ | 1,863,991 | ||
已发行优先股 | $ | 10,000 | ||
超额历史账面价值: | ||||
缴入资本 | $ | (893,991 | ) |
见附注5中获取的应付票据详情 ,债务.
ASC第805-50节处理公共控制交易的会计处理。此次收购代表对共同控制下的实体的收购。本公司的合并 综合财务报表报告截至2020年12月31日止年度的经营情况,犹如Bayou Road实体的合并一直有效。下表汇总了巴尤路的收入和支出,这些收入和支出包括在公司的合并经营报表中。
截至2020年12月31日的年度 | ||||
收入 | $ | – | ||
运营费用 | 4,458,329 | |||
其他(收入)损失,净额 | 1,963,969 | |||
净亏损 | $ | 6,422,298 |
以下未经审核的备考综合财务信息呈现了本公司和Bayou Road的合并结果,犹如Bayou Road收购发生在2019年初。
2020年12月31日 | ||||
收入 | $ | – | ||
运营费用 | 4,458,329 | |||
其他收入,净额 | 1,963,969 | |||
净亏损 | $ | 6,422,298 |
F-20 |
附注4.反向并购产生的负债
因反向合并而产生的负债 指已放弃的长期房地产租赁、一般无担保负债、商业留置权及向各州提交的税务留置权,这些均与本公司反向合并前的业务有关,并于二零一一年三月与KPCG的反向合并交易中在不知情的情况下承担。看见注1,本公司,获取有关此交易的 说明。大多数此类责任的诉讼时效为五年,大多数留置权的诉讼时效为十年,取决于管辖权,留置权持有人可选择续期。虽然留置权每年应计利息为8%至12%,但公司已停止计息,因为公司相信迄今记录的负债足以支付有朝一日可能提出的最终索赔。与留置权无关的负债是根据管理层对应支付金额的估计应计的。与留置权相关的负债已按面值累算。 管理层认为所有此类负债已由Pegasus Funds,LLC(和/或其关联方或关联方, “Pegasus”)赔偿,作为反向合并交易的一部分,公司向其发行了534,654股普通股(包括其受让人)。然而,由于本公司是债务人,本公司已记录了该责任。到目前为止,只有一名留置权持有人就付款事宜与公司接洽。该留置权持有人首先通过 诉讼追究公司前管理层。只要该留置权持有人向前管理层追回责任,对本公司的留置权将会减少。
附注5.应付票据
龙鱼音符
2015年8月20日,公司向Arowana签发了本票和担保协议,原始本金为160万美元。该票据于2016年12月31日到期,单息年利率为6%(“Arowana票据”)。 2017年3月2日,本公司向Arowana发行了一张金额为208,000美元的本票,以取代之前的票据。 置换票据的利息为年利率10%,无抵押。替换票据从票据生效日期开始,每月分期付款5,000美元,此后每个月支付181,000美元,于2017年9月30日到期。公司不及预期期盼的最后一笔款项和票据陷入了违约。在违约情况下,利率增加到追溯到票据原始日期计算的年利率 12%。
2018年12月7日,德克萨斯州达拉斯县地区法院作出判决,判决公司败诉,金额为215,000美元,包括未付本金、判决前利息、原告律师费和法庭费用。法院还命令 公司在发生上诉时向原告支付惩罚性金额的法定律师费,目前还没有预料到这一点。截至2021年12月31日,判决金额尚未足额支付。本公司已尝试与判决持有人联系,但代表判决持有人的律师已不再代表该持有人,而判决持有人亦未作出回应。目前还没有对判决进行任何收集工作。215,000美元包括在合并资产负债表上应付的调解和解中。
Wisner 备注
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner签发了本票和担保协议,本金原值为30,000美元。票据 于2020年9月28日到期。票据是以50%的折扣发行的,如果到期时没有付款,将在应付余额中额外增加20%的违约金。票据由出票人的个人担保作为担保。我们在2021年向贷款本金 支付了15,000美元。本金15000美元包括在综合资产负债表的应付票据中。
F-21 |
截至2021年12月31日,因收购Bayou Road Investments而产生的应付票据包括以下内容:
2021 | ||||
注1-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | ||
附注2-无担保应付票据;原始发行日期为2018年1月;利息为20% | 25,000 | |||
附注3-无担保应付票据;原始发行日期2018年2月;利息为20% | 50,000 | |||
附注4-无担保应付票据;原始发行日期2014年12月;利息为17% | – | |||
应付票据总额,本金 | 100,000 | |||
应付票据的应计利息 | 166,600 | |||
应付票据、本金和利息合计 | $ | 266,600 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的利息支出分别为53,650美元和57,140美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日,本金余额分别为100,000美元和100,000美元,计入综合资产负债表中的应付票据。于2021年12月31日及2020年12月31日应付的应计利息分别为166,600美元及112,950美元,计入综合资产负债表内应付票据的应计利息 。
注6. 可转换票据
GPL Ventures LLC可转换票据
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC(“GPL”)发行了金额为10,000.00美元的可转换本票。本期票于2021年4月15日到期,每年计息10%,可由GPL不时按场外交易公告板上最低交易价格的换算价(“换算价”) 兑换,换算价应等于a)0.01美元或b)50%(50%)(“换算价折扣”)中的较低者。作为发行该可转换本票的代价,公司收到了现金对价
2020年5月15日,公司向GPL发行了金额为377,633.00美元的可转换本票。本期票于2021年5月15日到期,利息为每年10%,并可不时由GPL以转换价格(20个交易日低点的50%)转换。该可转换本票 目前由本公司托管,直至本公司收到该票据条款规定的现金代价为止。这张钞票在2021年期间转换成了股票。
2020年7月10日,公司向GPL发行了金额为3,500.00美元的可转换本票。这张期票将于2021年7月10日到期,按每年10%的利率计息,并可不时由普洛斯以0.0001美元的转换价转换(大大低于票面价值,并可转换为大量股票)。作为发行此类可转换本票的代价,公司收到了现金对价。
Stefonetti 可转换票据
于2020年7月30日,本公司向Jeanmarie Stefonetti发行了金额为5,000.00美元的可转换承付票(污损票据)。 该本期票没有到期日,但可在2021年7月30日之后兑换,按每年12%的利率计息,并可由Stefonetti女士按换算价0.01美元(按面值)不时兑换。
F-22 |
Aes 可转换票据
2021年5月21日,公司向AES Capital Management,LLC发行了金额为70,560美元的可转换可赎回票据。该可赎回票据的到期日为2022年5月21日,每年应计利息6%,持有人可随时按相当于本公司A规则发售的最终发售价格的换股价格进行兑换。
Westland Properties可转换票据
2021年9月10日,该公司向Westland Properties,LLC发行了一张金额为200,000美元的可转换可赎回票据。该可赎回票据的到期日为2022年9月10日,每年应计利息2%,持有人可随时以相当于本公司A规则发行的最终发行价的转换价格进行转换。
Granite Global可转换票据
2021年11月19日,本公司向Granite Global Value Investments 有限公司发行了金额为2,100,000美元的可转换本票。该本票的到期日为2022年11月19日,每年应计利息24%,可由 持有人随时转换,转换价格相当于公司A规则发行的最终发行价。票据持有人已在2021年将1,727,284美元的票据转换为21,591,050股。
注7.股东权益
优先股
系列 A优先股
截至2021年12月31日,本公司已授权500,000股面值为0.01美元的A系列优先股,但没有流通股。
A系列不可转换优先股不拥有投票权。A系列不可转换优先股的持有者将有权获得自发行之日起每半年支付一次的利息,相当于投资额的8%。此类股息将于每个日历年的7月15日或之前以及每年的1月15日或之前向A系列不可转换优先股的每股流通股支付。 A系列不可转换优先股的每股声明价值为2.00美元。我们将在发行日起三周年或之前赎回A系列不可转换优先股的每股股份。赎回应包括任何应计及未支付的股息。 A系列不可转换优先股在股息支付、清算时的资产分配权、本公司的解散权利及/或清盘权及其他不时产生的其他项目方面将享有优先地位:(A)我们的普通股及(B)我们发行的任何其他类别或系列股本,而该等类别或系列的股本按其条款并未明确地优先于A系列不可转换优先股(“初级股”),或与A系列不可转换优先股(“初级股”)平价。
F-23 |
B系列优先股
截至2021年12月31日, 公司已授权发行2,000,000股面值为0.01美元的B系列优先股,其中1,000,000股已发行和已发行。
除法律或本公司注册证书另有规定外,B系列不可转换优先股的流通股 应与我们的普通股及本公司的其他有投票权的证券作为一个单一类别一起投票,而不论B系列不可转换优先股的已发行股数为何,只要B系列不可转换优先股中至少有一股已发行,则B系列不可转换优先股的流通股应占本公司股东或股东书面同意的任何年度或特别会议上有权投票的全部投票权的80%。B系列不可转换优先股的每股流通股 应代表其在分配给B系列不可转换优先股流通股的80%中的比例份额。B系列不可转换优先股的持有人无权获得股息。B系列不可转换优先股的每股声明价值为1.00美元。B系列不可转换优先股的股份无权转换为我们普通股的股份。就清算、清盘及解散时的分配权而言,B系列不可转换优先股应(A)优先于本公司任何普通股及任何其他类别或系列的股票,而根据其条款,B系列不可转换优先股的排名应低于B系列不可转换优先股,及(B)排名低于任何其他系列或类别的我们的 优先股及任何其他类别或系列的股票,根据其条款,B系列不可转换优先股的排名将高于B系列不可转换优先股 。
普通股 股票
截至2021年12月31日,公司已批准1,000,000,000股面值为0.01美元的普通股,在场外粉色®交易,代码为“PSWW”。 我们普通股的持有者有权每股一票,并在 董事会宣布时获得股息或其他分配。
我们从未宣布或支付过我们普通股的任何股息。我们目前打算保留未来的收益,如果有的话,为我们的业务扩张提供资金。因此,我们预计在可预见的未来不会派发任何现金股息。
普通股票发行
于2021年期间,本公司管理层认为保存营运现金及通过发行股票清偿若干未清偿负债符合本公司的最佳利益。该公司发行了57,929,090股普通股,价值4,129,937美元,以清偿这些债务。
2021年,公司通过债务转换发行了87,920,786股,价值4,128,579美元。
于2021年,本公司以私募方式向认可投资者发行55,076,745股普通股,价值6,510,020美元。
注8. 所得税
我们遵循ASC 740所得税中的不确定性会计 。根据ASC 740,只有在税务机关审查后更有可能维持 的税务头寸才能确认税收优惠。确认的金额被计算为最终和解时可能实现的超过50%的最大福利金额。未确认的税收优惠是指在我们的纳税申报单中申报的、 不符合这些确认和衡量标准的税收优惠。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们没有未确认税收优惠的负债。
我们的政策是在所得税支出中确认与未确认税收优惠相关的潜在利息和罚款。 截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,我们没有在经营报表中确认任何利息或罚款,我们在资产负债表中也没有 与未确认税收优惠相关的任何应计利息或罚款。
F-24 |
附注9.一般和行政费用
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的一般和行政费用 为:
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
一般和行政费用: | ||||||||
行政性 | $ | 61,117 | $ | 5,662 | ||||
广告与营销 | 847,872 | 10,000 | ||||||
银行手续费 | 5,429 | 832 | ||||||
董事会费用 | 408,302 | – | ||||||
慈善捐款 | 72,551 | – | ||||||
会费和订阅费 | 1,309 | – | ||||||
员工关系 | 4,590 | – | ||||||
贷款服务费 | 92,262 | – | ||||||
餐饮和娱乐 | 39,589 | 4,942 | ||||||
办公费 | 18,884 | 420 | ||||||
工资单 | ||||||||
人员薪金 | 280,000 | 169,294 | ||||||
高级船员的其他补偿 | 9,340 | – | ||||||
高级职员股票薪酬 | – | 15,341,778 | ||||||
邮资和派递 | 577 | 274 | ||||||
基于股票的薪酬--非雇员 | 1,554,290 | – | ||||||
电话 | 3,627 | 855 | ||||||
培训和研讨会 | 6,860 | – | ||||||
旅行 | 147,371 | 4,664 | ||||||
网站和互联网 | 1,236 | 459 | ||||||
杂项费用 | 12,858 | 37,244 | ||||||
专业服务 | ||||||||
会计核算 | 259,145 | 3,501 | ||||||
审计费 | 52,828 | – | ||||||
经纪费 | 697,678 | – | ||||||
咨询 | 1,758,541 | 6,500 | ||||||
投资者关系 | 75,000 | – | ||||||
法律 | 461,229 | 7,924 | ||||||
上市公司成本 | 59,252 | 33,413 | ||||||
有线电视服务 | 13,379 | |||||||
总务和行政费用合计 | $ | 6,945,116 | $ | 15,628,112 |
F-25 |
注10. 关联方交易
应收票据
2019年12月27日,公司完成了与一家实体(Bayou Road Investments,Inc.)的收购该公司由公司临时首席执行官兼大股东K.Bryce Toussaint拥有。该实体持有1,000,000美元的应收本票,应收本公司临时行政总裁持有的本公司多数股权,应计利息为年息8%,应付给本公司。票据以6,374,879股我们的普通股为抵押。本金和应计利息将于2023年11月30日到期。到目前为止,期票上还没有付款。截至2021年12月31日的年度利息收入为80,000美元。本金1,000,000美元计入综合资产负债表中与应收票据有关的项目。应计利息160,000美元计入综合资产负债表的应收利息。
注11. 后续事件
本公司已对资产负债表日之后至财务报表发布之日为止发生的所有事件进行评估,以确定是否必须报告这些事件。 本公司管理层确定不存在需要披露的后续事件。
F-26 |
第三部分--展品
展品索引
展品编号 | 附件 说明 |
2.1 | 《公司章程》 |
2.2 | 日期为2019年11月29日的指定证书 |
2.3 | 修订日期为2020年1月3日的修订证书 |
2.4 | 指定证书,日期为6月26日。2020年 |
2.8 | 附例 |
3.1 | 样本 股票证书 |
4.1* | 订阅协议 |
6.1 | K.Bryce Toussaint雇佣协议,日期:2020年1月1日 |
6.2 | 安东尼·勒纳的雇佣协议,日期为2020年1月1日 |
6.3 | 本票日期:2019年12月27日 |
6.4 | 分销 协议,日期为2019年12月2日 |
6.5 | 分销协议增编 ,日期为2019年12月2日 |
6.6 | 证券购买协议,日期为2018年7月20日 |
6.7 | 证券购买协议,日期为2019年12月27日 |
6.8 | 《Tokata Oil Recovery,Inc.与Bayou Road Investments,Inc.之间的营销和许可协议》,日期为2019年12月2日 |
6.81 | 满足Bayou Road Investments与Crovus&Coil之间的协议以及放弃和释放债权,日期为2020年3月23日 |
6.82 | 满足Bayou Road Investments与Hamershlag Private Management之间的协议以及放弃和释放债权,日期为2020年3月23日 |
6.83 | 满足Bayou Road Investments与Bernard&Yam LLP之间的协议以及放弃和释放债权,日期为2020年3月23日 |
6.84 | 2020年3月23日Bayou Road Investments与Prospr Global LLC之间的满意协议以及放弃和释放债权 |
6.9 | Bayou Road Investment Inc.罗德里克·弗洛伊德的可转换票据,日期为2018年2月15日 |
6.91 | Bayou Road Investments Inc.为伊丽莎白·斯坦克提供的可转换票据,日期为2018年1月30日 |
6.92 | Bayou Road Investments Inc.为Michael Craig Beck提供的可转换票据,日期为2018年2月14日 |
6.93 | Bayou Road Investments Inc.为Stephen J.Davis提供的可转换票据,日期为2014年12月22日 |
6.94 | 本金为Solar,Inc.GPL Ventures LLC的可转换本票,日期为2020年4月15日 |
6.95 | 本金为Solar,Inc.GPL Ventures LLC的可转换本票,日期为2020年5月15日 |
6.96 | 本金为Solar,Inc.GPL Ventures LLC的可转换本票,日期为2020年7月10日 |
6.97 | 本金为Arowana International Limited的Solar,Inc.可转换本票,日期为2015年8月20日 |
6.98 | Bayou Road Investments,Inc.与Stephen J.Davis签订的贷款修改协议,日期为2014年12月22日 |
6.981 | 埃里克·斯塔尔的本票,日期为2020年6月1日 |
6.982 | Brandon Wisner的本票,日期为2020年5月28日 |
6.983* | 以考文垂企业为受益人的本票,日期为2021年12月30日 |
6.984* | 以Westland Properties,LLC为受益人的承付票,日期为2021年9月10日 |
6.985* | 以AES资本管理公司为受益人的本票,日期为2021年5月21日 |
6.986* | 与IPLT签订的开发协议 |
6.987* | 以Godfrey Davis Holdings,LLC为受益人的承付票,日期为2022年3月8日 |
6.988* | 该公司与ETruck Transport,LLC之间的特许权使用费协议 |
6.989* | 本公司与Godfrey Davis Holdings,LLC之间的证券购买协议 |
6.990* | 具有双H服务的购买协议 |
6.991* | ETruck Transport,LLC公司之间的认购协议 |
6.992* | 公司与IPLTC之间的开发协议 |
6.993* | 公司与IPLTC之间的开发协议修正案 |
7.1 | 股票交换协议,日期为2019年12月27日 |
11.1* | 纽兰律师事务所的同意书(见附件12.1) |
12.1* | 纽兰律师事务所的意见 |
__________________
*以前提交的;所有其他通过引用并入的证据,如 所示。
27 |
签名
根据A规则的 要求,发行人证明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求,并已于2022年5月20日在德克萨斯州达拉斯市正式促使本发售说明书由其正式授权的签名人代表其签署。
PRINCIPAL SOLAR, INC.
作者:/s/K.Bryce 图桑 K.布莱斯·图桑 首席执行官 |
本要约说明书 已由下列人员以指定身份于指定日期签署。
By: /s/ K. Bryce Toussaint K.布莱斯·图桑 首席执行官、代理首席财务官 [首席会计官], 董事书记
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May 20, 2022 | |
作者:安东尼·M·勒纳 安东尼·M·勒纳 首席运营官兼董事 |
May 20, 2022 |
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