由杜邦·德·内穆斯公司(DuPont DE Nemours,Inc.)提交。
根据1933年证券法第425条规定
主题公司:杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)
委员会档案第001-38196号
交换报价
最后更新日期:2021年2月1日
初步结果
交换要约于2021年1月29日纽约市时间晚上11点59分一分钟后到期,根据交换要约代理的初步统计,在交换要约到期之前,总共投标了约369,165,753股杜邦普通股(定义如下),并未适当撤回,其中包括根据保证交付程序投标的约 80,609,346股。
根据交换要约条款的初步结果,杜邦 将在交换要约中用总计约197410,113股杜邦普通股交换杜邦拥有的141,740,461股N&B普通股(定义见下文)。
根据交换要约到期前据报已投标且未适当撤回的杜邦普通股总数(包括根据保证交付程序投标的股份),交换要约获得了约171,755,640股的超额认购,初步比例因数约为52.4563%。初步结果 包括由零头股东投标的估计7,907,187股杜邦普通股(符合零头处理资格的股东不受按比例分配)。由于投标的杜邦普通股超过197,410,113股, 杜邦将在交换要约中分配所有N&B普通股。因此,不会有清理剥离。
杜邦在纽约市时间2021年2月2日下午5:00交换报价的保证交付期完全到期后,才能 确定最终的按比例分配系数。杜邦将在最终结果确定后公开公布最终结果,包括 最终比例系数,这可能与今天的初步结果和初步估计的比例系数不同。
最终汇率
最终交换比率为有效投标且未正确提取和接受交换的每股杜邦普通股(定义见下文)换0.7180股N&B普通股(定义见下文)。如果交换要约不包含上限,则最终计算的杜邦普通股每股价值 和最终计算的N&B普通股每股价值(均按招股说明书中描述的方式(定义如下)确定),并应用招股说明书中描述的折价,将导致 交换比率超过上限0.7180。因此,上限已经生效,最终的交换比例被设定为交换要约中接受的每股杜邦普通股换0.7180股N&B普通股 股。
在交换要约和按比例向符合条件的杜邦股东分配 N&B普通股股票后,N&B将与IFF的一家子公司合并,成为IFF的全资子公司,每股N&B普通股将转换为一股IFF普通股(定义如下 )。因此,在交换要约中提供杜邦普通股股票的杜邦股东将以每股接受交换的杜邦普通股 换取大约0.7180股IFF普通股(以现金代替零股)。
杜邦·德·内穆斯公司(DuPont de Nemours,Inc.)投资者信息
2020年12月31日,特拉华州杜邦公司(DuPont)旗下的杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)开始以每股0.01美元的面值(N&B普通股)交换美国特拉华州公司Nutrition&Biosciences,Inc.的全部已发行普通股,每股面值0.01美元,换取杜邦公司的 股已发行普通股,每股面值0.01美元
在交换要约和预期的清理分拆(定义如下)完成后,特拉华州的海王星合并子一公司(合并子一)和特拉华州的国际香精香料公司(IFF)的全资子公司海王星合并子一公司将立即与N&B合并并并入N&B,借此,合并子一的独立公司将停止存在,N&B将继续作为幸存的公司和IFF的全资子公司( )。在合并中,N&B普通股的每一股流通股(N&B作为库存股或杜邦持有的N&B普通股除外,这些股票将被注销并不复存在,并且不会为此支付任何代价)将自动转换为获得相当于合并 协议(如展望中定义)中规定的交换比率的若干普通股的权利,每股面值0.125美元的IFF普通股N&B将向杜邦公司发行一定数量的N&B普通股,以便在交换要约时发行和发行的N&B普通股的数量大约等于 股票发行的数量(如招股说明书中的定义),合并中的交换比例大约等于1。IFF将在 合并中发行的IFF普通股股份总数预计将导致合并前N&B普通股持有者在合并生效后在完全稀释的基础上共同拥有IFF普通股约55.4%的已发行和流通股 ,IFF的现有股东在完全稀释的基础上共同拥有IFF普通股约44.6%的已发行和流通股(在每种情况下, 不包括合并前股东基础中的任何重叠)。N&B普通股将不会转让给交换要约的参与者;这些参与者将在合并中获得IFF普通股的股份。N&B普通股目前不存在交易市场 。在将N&B普通股转换为IFF普通股之前,您不能交易N&B普通股
在合并中。此外,不能保证IFF普通股在合并中发行时的交易价格与IFF普通股在合并前的交易价格相同。
如果交换要约完成,将接受的杜邦普通股数量将取决于最终交换 比率、已发行的N&B普通股数量(这将基于根据合并协议的条款发行的股票数量)和投标的杜邦普通股数量。
用于计算 交换比率的杜邦普通股和N&B普通股的最终计算每股价值将等于:
| 关于杜邦普通股,彭博新闻社(Bloomberg L.P.)在彭博(Bloomberg)页面上以彭博新闻社(Bloomberg L.P.)标题显示的彭博新闻社(Bloomberg L.P.)在彭博页面DD UN标题下显示的截至交换要约到期日(包括交换要约到期日之前的第二个交易日)的最后三个交易日内,杜邦普通股在纽约证券交易所(NYSE)的每日成交量加权平均价格(VWAP)(VWAP)的简单算术平均值(VWAP) |
| 关于N&B普通股,根据Bloomberg L.P.的报告,IFF普通股在纽约证券交易所的每日VWAP在每个估值日期的简单算术平均值,显示在Bloomberg页面上IFF UN的Bloomberg VWAP标题下 |
Bloomberg L.P.提供的每日VWAP可能不同于其他成交量加权平均价格来源或投资者或 证券持有人自己计算的成交量加权平均价格。杜邦将对杜邦普通股的每股价值和N&B普通股的每股价值进行计算,这将是最终的决定。
根据2021年1月29日的到期日 ,估值日期预计为2021年1月25日、2021年1月26日和2021年1月27日。如果交换报价延期,估值日期将重置为连续三个交易日的期间 ,截止日期为修订到期日之前的第二个交易日(包括修订到期日之前的第二个交易日)。
交换要约中每接受100美元的杜邦普通股 ,您将获得大约107.53美元的N&B普通股,上限为每股杜邦普通股0.7180股。交换优惠不提供 最低交换比率。如果上限生效,那么兑换率将固定在该上限。如果上限是有效的,除非您适当地撤回股票,否则您每投标100美元的杜邦普通股,将获得不到107.53美元的N&B 普通股,而且您获得的收益可能会少得多。
杜邦将在本网站上提供交换要约期间每天(包括每个估值日期)杜邦普通股和IFF普通股的每日VWAP。本网站还将提供从 交换要约的第三个交易日开始至第一个估值日的指示性交换比率。在头两个估值日,当就交换要约的目的计算杜邦普通股和IFF普通股的价值时,由杜邦计算的指示性计算的杜邦普通股每股价值和IFF普通股的指示性计算每股价值将分别等于(I)在第一个估值日纽约证券交易所收盘 之后,该日的VWAP,以及(Ii)第二个纽约证券交易所收盘后不会在第三个估值日公布或公布指示性的 汇率。最终交换比率(以及投标的每股杜邦普通股可获得的股票数量上限是否生效) 将通过新闻稿公布,并在纽约市时间晚上11点59分之前于紧接交换要约(目前预计为2021年1月29日)截止日期之前的第二个交易日(目前预计为2021年1月27日)结束时在本网站上公布。 交换要约的截止日期(目前预计为2021年1月29日)前的第二个交易日结束时,可在本网站上获得最终的交换比率。 交换要约的截止日期(目前预计为2021年1月29日)之前的第二个交易日(目前预计为2021年1月27日)结束时,可在本网站上公布最终交换比率。
2
除非延长或终止交换要约,否则交换要约和取回权将于2021年1月29日纽约市时间 晚上11:59后一分钟到期。
如果您通过杜邦 退休储蓄计划(DuPont RSP)持有杜邦普通股,您应参考分发给您的单独通知,了解适用于投标或退出此类股票的规则和截止日期。
如果在交换要约到期时,杜邦股东有效投标的杜邦普通股数量超过杜邦能够 接受交换的数量(考虑到交换要约中的交换比例和杜邦交换的N&B普通股股票总数),杜邦将接受每个投标股东按比例有效投标且未适当撤回的杜邦普通股股票进行交换。 如果杜邦股东在交换要约中有效投标的杜邦普通股数量超过杜邦接受交换的能力(考虑到交换比例和杜邦在交换要约中交换的N&B普通股的股份总数),杜邦将接受有效投标的杜邦普通股股票进行交换,而不是由每个投标股东按比例适当撤回。基于将被接受的杜邦普通股股份总数与有效投标和未适当撤回的杜邦普通股股份总数的比例(四舍五入为杜邦普通股股份的最接近整数,并须作出任何必要的调整,以确保交换杜邦在交换要约中提出的所有N&B普通股股份 ,但奇数批投标除外,如下所述)。在此基础上,请参阅下文所述的可接受的杜邦普通股股份总数与未正式撤回的杜邦普通股股份总数的比例(四舍五入至最接近的杜邦普通股股份总数,并须作出任何必要调整,以确保交换要约中的所有N&B普通股 ,但零头投标除外)。
在交换要约到期后,杜邦将 立即公布交换要约的初步结果(包括初步比例因素(如果有))。如果交换报价在晚上11:59后一分钟到期杜邦预计于2021年1月29日上午9点前公布初步业绩。在下一个工作日。在确定有效投标交换且未适当撤回的杜邦普通股数量后,杜邦将公布交换要约的最终结果,包括交换要约的最终比例系数(如果有)。
持有少于100股杜邦普通股的受益者(杜邦RSP的 参与者除外)有效投标其所有股票的,可以选择不按比例分配,方法是填写适用的传送函中题为按比例分配 /奇数股的部分。如果您的奇数股由经纪人代为持有,您可以联系经纪人并请求这种优惠待遇。如果杜邦完成交换要约,您的所有 零星股票将接受交换,不按比例计算。
虽然按比例分配是可能的,但杜邦预计不会按比例分配,因为杜邦公司目前预计,在交换要约中投标的杜邦普通股的数量将导致认购的N&B普通股 少于所有股票,并且N&B普通股的股票将在交换要约完成后继续分配。
如果交换要约完成,但交换要约没有全部认购,杜邦拥有的N&B普通股的剩余股份将在记录日期以剥离(清理剥离)的方式按比例分配给杜邦股东,交换要约中投标和接受的任何股份除外。任何杜邦 股东如果在交换要约中有效投标(并未适当撤回)接受交换的杜邦普通股股份,将就该等股份放弃其在清理剥离中分配的 杜邦普通股股份(如果有的话)的收受权利,并丧失其任何权利。(#**$$} 杜邦普通股股票在交换要约中被接受以供交换)的任何杜邦股东将放弃其在清理剥离中分配的杜邦普通股股票(如果有的话)的任何权利。
如果杜邦在没有进行股票交换的情况下终止了交换要约,但交易完成的条件已经满足,杜邦打算按比例将杜邦拥有的所有N&B普通股股票分配给杜邦普通股的持有者,记录日期将由杜邦公布。
交换要约的完成取决于招股说明书中规定的某些 条件。杜邦可能在交换要约到期前放弃交换要约的任何或任何条件。
3
在决定是否在交换要约中投标您的杜邦普通股时,您应仔细 考虑第2节风险因素中描述的事项,以及招股说明书和您被推荐的其他文件中包含的其他信息。
本网站提供的信息仅与交换要约有关,不得用于任何其他目的。有关交换报价的其他信息,请 参阅招股说明书。可通过以下链接获得招股说明书的副本、提交函的形式(包括交换和提交信息手册)、保证交付通知和退出通知、面向杜邦RSP参与者的信息以及宣布开始交换要约的杜邦新闻稿。
日期: |
1/29/2021 | |||
杜邦普通股日报VWAP: |
$ 79.7477 | |||
计算出的杜邦每股价值(杜邦3天VWAP截至01年1月27日的 ): |
$ 79.8696 | |||
IFF普通股日报VWAP: |
$112.7263 | |||
计算的IFF每股价值(截至 01/27的IFF 3天VWAP): |
$114.0990 | |||
最终兑换率: |
0.7180(决赛)** | |||
上限: |
0.7180 | |||
有效上限: |
是** |
历史指示性计算表每股价值
下表显示了VWAP,以及从交换要约期的第三个交易日开始,在给定日期计算的历史指示性每股价值和相应的指示性交换比率,就好像该日是本次交换要约的最后估值日期一样。每天的VWAP、计算的每股价值和最终的兑换比率都将四舍五入到小数点后四位。在第一个评估日期之前的每一天,表格中的信息预计将在纽约证券交易所当天收盘后尽快更新 。交换要约期的前两个交易日将不提供指示性计算的每股价值或指示性交换比率,因为这些值 需要三个交易日的每日VWAP数据。
在前两个估值日期,当为交换要约计算杜邦普通股和IFF普通股的价值时,本网站将显示指示性交换比率
4
根据杜邦计算的指示性计算的每股价值,其将等于:(I)在第一个估值日,杜邦普通股和IFF普通股在该日的每日VWAP(第一个估值日为2021年1月25日);以及(Ii)在第二个估值日,杜邦普通股和IFF普通股在第一个和 个估值日的每日VWAP的简单算术平均值(第二个估值日为第三个估值日不提供指示性汇率。在首两个估值日内,指示性兑换率及计算的每股价值预期将于当日纽约证券交易所收市后在切实可行范围内尽快更新。最终的交换比率(以及投标的每股杜邦普通股可获得的股票数量上限是否生效)将通过新闻稿公布,并在紧接交换要约到期日期(目前预计为2021年1月29日)之前的第二个交易日(目前预计为2021年1月27日)结束前的第二个交易日结束时(目前预计为2021年1月29日),在纽约市时间晚上11点59分之前在本网站上公布。
杜邦 普通股 |
IFF 普通股 |
兑换率 |
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第 天 |
日期 |
每日 |
指示性的 |
每日 |
指示性的 |
指示性的 N&B的股份 BE |
兑换 | |||||||||
1 | 2020年12月31日 | $ 71.0718 | 不适用* | $ 108.8394 | 不适用* | 不适用 | 不适用 | |||||||||
2 | 2021年1月4日 | $ 70.7816 | 不适用* | $ 106.0999 | 不适用* | 不适用 | 不适用 | |||||||||
3 | 2021年1月5日 | $ 73.1558 | $ 71.6697 | $ 107.0491 | $ 107.3295 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
4 | 2021年1月6日 | $ 77.4288 | $ 73.7887 | $ 112.8884 | $ 108.6791 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
5 | 2021年1月7日 | $ 80.4727 | $ 77.0191 | $ 117.8168 | $ 112.5848 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
6 | 2021年1月8日 | $ 81.7678 | $ 79.8898 | $ 119.2822 | $ 116.6625 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
7 | 2021年1月11日 | $ 83.7953 | $ 82.0119 | $ 122.2230 | $ 119.7740 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
8 | 2021年1月12日 | $ 86.2054 | $ 83.9228 | $ 125.9259 | $ 122.4770 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
9 | 2021年1月13日 | $ 83.2760 | $ 84.4256 | $ 121.2602 | $ 123.1364 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
10 | 2021年1月14日 | $ 82.6222 | $ 84.0345 | $ 120.1334 | $ 122.4398 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
11 | 2021年1月15日 | $ 81.9627 | $ 82.6203 | $ 117.8575 | $ 119.7504 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
12 | 2021年1月19日 | $ 83.6752 | $ 82.7534 | $ 119.2811 | $ 119.0907 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
13 | 2021年1月20日 | $ 84.2794 | $ 83.3058 | $ 119.8814 | $ 119.0067 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
14 | 2021年1月21日 | $ 81.2430 | $ 83.0659 | $ 116.5620 | $ 118.5748 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
15 | 2021年1月22日 | $ 80.9571 | $ 82.1598 | $ 115.2283 | $ 117.2239 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
16 | 2021年1月25日 | $ 81.2286 | $ 81.2286 | $ 115.9583 | $ 115.9583 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
17 | 2021年1月26日 | $ 80.1307 | $ 80.6797 | $ 114.6134 | $ 115.2859 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
18 | 2021年1月27日 | $ 78.2494 | $ 79.8696 | $ 111.7253 | $ 114.0990 | 0.7180 x(决赛)** | 是** | |||||||||
19 | 2021年1月28日 | $ 80.8586 | 不适用* | $ 114.5361 | 不适用* | 不适用* | 不适用* | |||||||||
20 | 2021年1月29日 | $ 79.7477 | 不适用* | $ 112.7263 | 不适用* | 不适用* | 不适用* |
(1) | 指示性计算的每股N&B普通股价值。参见招股说明书中的 部分,标题为:交换要约条款;交换要约条款:指示性每股价值。 |
(2) | 按比例分配。请参阅招股说明书中标题为交换要约条款的部分。 交换要约的条款;杜邦普通股持有者持有不到100股杜邦普通股的投标交易。 |
(3) | 通过将杜邦普通股的指示性计算每股价值除以N&B普通股指示性计算的每股价值的93%来确定,但以上限为限。招股说明书第106页列出了用于计算您在 交换要约中接受的杜邦普通股将获得的N&B普通股股数的公式。 |
* | 没有提供交换要约期前两个交易日的指示性计算每股价值或指示性交换比率 ,因为这些值需要三个交易日的每日VWAP数据。 |
** | 最终汇率是在2021年1月27日确定的 |
*** | 由于最终兑换率是在2021年1月27日确定的,因此没有提供交换要约期最后两个交易日的指示性计算每股价值或指示性兑换率。 |
消息来源:彭博金融公司(Bloomberg Finance L.P.)
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其他相关信息
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交换报价的信息代理是:
美洲大道1290号,9号地板
纽约,纽约,10104
股东、银行和经纪人
长途电话收费免费:888-660-8331
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述,包括“证券法”第27A条和经修订的“1934年证券交易法”(“证券交易法”)第21E条。在这种情况下,前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况, 并且通常包含诸如Expect、Yo Prepect、Yo Intent、Jo plan、Yo Believe、Jo Seek、See、Yo Will、Yo Will、TARGET、?相似表达、 以及这些词语的变体或否定等词语。前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性,如有关交易的陈述、交易的好处和协同效应、合并后公司和产品的未来机会、合并后公司拟议的组织和运营模式的好处以及有关杜邦、IFF和N&B未来运营、财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略等的任何其他陈述,这些陈述涉及不同程度的不确定因素,例如,有关交易的陈述、交易的好处和协同效应、合并后公司和产品的未来机会、合并后公司拟议的组织和运营模式的好处以及有关杜邦、IFF和N&B未来运营、财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略以及对 未来时期的其他预期和目标。有几个因素可能导致实际计划和结果与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些因素包括但不限于:(1)当事人满足交易会计和税务处理预期的能力,(2)相关税收和其他法律的变化,(3)不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、 经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略可能影响交易价值的可能性。, (4)与Corteva Inc.于2019年6月1日的分销 (Corteva分销)和陶氏公司于2019年4月1日的分销(Dow分销以及与Corteva分销一起进行以前的分销)相关的风险和成本,包括对Corteva的子公司E.I.du Pont de Nemours and Company(历史宰牲节)与Corteva分销相关的某些遗留债务的赔偿 (5)与杜邦、Corteva,Inc.和Chemours公司在未来符合资格的PFAS负债相关的成本分摊安排下和之间的业绩和影响相关的风险和成本,(6)未能 有效管理收购、资产剥离、联盟、合资企业和其他投资组合变化,包括满足与Corteva分销签订的与转让某些 水平的资产和业务有关的信函协议下的条件,(7)杜邦的长期价值的不确定性(8)潜在无法或减少进入资本市场的机会或借款成本增加,包括信用评级下调的结果, (9)根据美国普遍接受的会计原则和相关标准,或在调整基础上,在编制财务报表和提供财务措施估计时所使用的估计和判断所涉及的固有不确定性,(10)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合比以下情况更困难、更耗时或成本更高:(10)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合比以下情况更困难、更耗时或成本更高:(10)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合比以下情况更困难、更耗时或更昂贵(11)未能达到预期或目标 未来财务和经营业绩及结果, (12)IFF可能无法在预期时间内或根本无法实现与交易相关的预期收益、协同效应和运营效率,或无法成功整合Frutarom和N&B,(13)交易后客户流失和业务中断大于预期,(14)立法、监管和经济发展;(15)预期的 交易税的增加或减少(包括由于税收法规的任何变化及其对税率的影响(以及任何此类变化生效的时间)),(16)可能对杜邦公司提起的与交易有关的潜在诉讼, IFF或其各自的董事,(17)与交易可能触发的包含同意和/或其他条款的第三方合同相关的风险,(18)交易完成对市场价格的负面影响 (19)与交易中将发行的IFF股票价值相关的风险和IFF普通股长期价值的不确定性,(20)未能遵守美国或外国反腐败和反贿赂法律法规的影响,(21)N&B或IFF留住和聘用关键人员的能力,(26)N&B和IFF将在交易中产生重大债务的风险, 以及IFIFF的程度
7
财务状况和运营结果,(23)N&B可能无法实现某些目标成本和生产率的改善,这可能对其运营结果和财务状况产生不利影响,以及(24)杜邦、N&B和IFF的业务、运营和运营结果面临的其他风险,包括:未能开发和营销新产品并以最佳方式管理产品生命周期;应对市场接受度、规则的变化对业务运营(包括供应链)的能力、成本和影响重大诉讼的结果、环境问题以及 其他承诺和意外情况;未能妥善管理过程安全和产品管理问题;全球经济和资本市场状况,包括资本和融资的持续可获得性,以及通货膨胀、利息和货币汇率;政治条件的变化,包括关税、贸易争端和报复性行动;商誉或无形资产的减损;能源和原材料成本的可获得性和波动 ;业务或供应中断,包括与以前的分销有关的情况安全威胁,如破坏行为、恐怖主义或战争、自然灾害、天气事件和模式、灾害、公共卫生问题、流行病和流行病(包括新冠肺炎),或对此类事件的恐惧,以及此类事件固有的不可预测性、持续时间和严重性,可能导致杜邦、N&B或IFF发生重大运营事件,对需求或生产产生不利影响;发现、开发和保护新技术以及保护和执行杜邦、N&B报告的能力以及 管理层对上述任何因素的反应。这些风险, 在IFF提交的注册声明和委托书以及N&B提交的注册声明 中更充分地讨论了与合并相关的风险和其他风险。虽然此处列出的因素列表以及IFF和N&B各自提交的与交易相关的注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性,但此类列表不应 被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。有关风险和不确定性的详细列表和描述,请参阅IFF截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告、DuPont截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告以及IFF和杜邦各自的后续Form 10-Q、Form 10-K和Form 8-K报告,这些报告的内容既不包含在本公告中,也不构成本公告的一部分。与交易相关的任何其他风险在提交给证券交易委员会的注册声明 中进行了更全面的讨论。虽然此处列出的因素列表具有代表性,且IFF或N&B各自提交的注册声明(经修订)中列出的因素列表具有代表性,但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述 。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比,结果中存在重大差异的后果可能包括但不限于业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险,其中任何一项都可能对IFF产生重大不利影响。, 杜邦或N&B的综合财务状况、运营结果、信用评级或流动性。除非证券和其他适用法律另有要求,否则IFF、杜邦和N&B均无义务公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新, 无论是由于新信息、未来发展还是其他原因,如果情况发生变化。
8
重要通知和其他信息
关于这笔交易,N&B已经在表格 上提交了注册声明S-4/S-1IFF包含一份日期为2020年12月31日的招股说明书,它已经提交了S-4表格的注册说明书,其中包含日期为2020年12月31日的招股说明书(加起来就是注册说明书),杜邦公司已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份时间表。建议投资者和证券持有人阅读注册声明、杜邦S附表 和对这些文件的任何修订或补充,以及任何其他已提交或将提交给证券交易委员会的相关文件,因为这些文件将包含有关N&B、IFF和杜邦以及 交易的重要信息。注册声明、杜邦的交易时间表和其他与交易相关的文件(当它们可用时)也可以从证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。这些文件和这些公司提交给证券交易委员会的每一份其他文件(如果有)也可以免费获得,涉及杜邦和N&B,应书面要求向Georgeson LLC索取,地址为New York,New York,NY 10104,地址为美洲大道1290号,9楼,邮编: ,电话:888-660-8331,或者,关于IFF,如有书面请求,请致电纽约10019纽约西57街521号国际香料香水公司投资者关系部,或致电(212)7087164。
此外,有关交换 优惠的任何问题,您通常可以联系信息代理Georgeson LLC,地址为888-660-8331.
没有要约或邀约
本通信的目的不是也不应构成出售要约或征求出售要约或征求 购买任何证券的要约或征求任何批准票,在任何司法管辖区内也不存在此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的任何证券出售 。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。
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