展品4.1和4.2
压痕
Dated as of __________,__________
介于
雷诺消费品公司作为 发行者
这里提到的保证人,
和
威尔明顿信托,国家协会,作为 受托人
目录
页面
当事人 | 1 |
独奏会 | 1 |
第一条一般适用的定义和其他规定 | 1 |
第101条。定义。 | 1 |
第102条。合规证明和意见。 | 7 |
第103条。交付受托人的文件格式。 | 8 |
第104条。持票人的行为;记录日期。 | 8 |
第105条。致受托人、公司及担保人的通知等 | 10 |
第106条。发给持有人的通知;放弃。 | 11 |
第107条。与《信托契约法》冲突。 | 11 |
第108条。标题和目录的效果。 | 12 |
第109条。继任者和受让人。 | 12 |
第110条。可分割性条款。 | 12 |
第111条。义齿的好处。 | 12 |
第112条。治国理政。 | 12 |
第113条。法定节假日。 | 12 |
第114条。没有针对他人的追索权。 | 13 |
第115条。放弃陪审团审判。 | 13 |
第116条。美国爱国者法案。 | 13 |
第117条。对应的,原创的。 | 13 |
第二条担保表格 | 14 |
第201条。一般情况下,表格。 | 14 |
第202条。环球证券传奇的形式。 | 15 |
第203条。受托人认证证书格式。 | 15 |
第三条证券 | 15 |
第301条。数量不限;可按系列发行。 | 15 |
第302条。面额。 | 19 |
第303条。执行、认证、交付和约会。 | 19 |
第304条。临时证券。 | 20 |
第305条。登记、转让和交换登记。 | 21 |
第306条。损坏、销毁、丢失和被盗的证券。 | 23 |
第307条。支付利息;保留利息权利。 | 24 |
第308条。被当作拥有人的人。 | 25 |
第309条。取消。 | 25 |
第310条。利息的计算。 | 26 |
第311条。CUSIP号码。 | 26 |
第312条。原始发行折扣。 | 26 |
i
第四条清偿和解除 | 27 |
第401条。义齿的满意度和脱落率。 | 27 |
第402条。信托资金的运用。 | 28 |
第五条补救办法 | 28 |
第501条。违约事件。 | 28 |
第502条。加速成熟;撤销和废止。 | 30 |
第503条。追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。 | 31 |
第504条。受托人可提交申索债权证明表。 | 31 |
第505条。受托人可在不管有证券的情况下强制执行债权。 | 32 |
第506条。所收款项的运用。 | 32 |
第507条。对诉讼的限制。 | 32 |
第508节。持有人无条件享有收取本金、溢价及利息及转换证券的权利。 | 33 |
第509条。权利和补救措施累积。 | 33 |
第510条。延迟或遗漏并不代表放弃。 | 33 |
第511条。由持有人控制。 | 34 |
第512条。放弃过去的违约。 | 34 |
第513条。承担讼费。 | 34 |
第514条。放弃高利贷、暂停法或延期法。 | 34 |
第515条。权利的恢复和补救。 | 35 |
第六条受托人 | 35 |
第601条。受托人的某些职责和责任。 | 35 |
第602条。关于违约的通知。 | 36 |
第603条。受托人的某些权利。 | 37 |
第604条。不负责演奏会或证券发行。 | 38 |
第605条。可持有有价证券。 | 39 |
第606条。以信托形式持有的资金。 | 39 |
第607条。补偿和报销。 | 39 |
第608条。利益冲突。 | 40 |
第609条。需要公司受托人;资格。 | 40 |
第610条。辞职、免职;继任人的任命。 | 41 |
第611条。接受继任人的委任。 | 42 |
第612条。合并、转换、合并或继承业务。 | 43 |
第613条。优先收集针对公司的索赔。 | 43 |
第七条受托人和公司的持有人名单和报告 | 44 |
第701条。公司将更新持有人的受托人姓名和地址。 | 44 |
第702条。信息的保存;与持有人的通信。 | 44 |
第703条。受托人的报告。 | 44 |
第704条。公司报告。 | 45 |
II
第八条资产的合并、合并和出售 | 45 |
第801条。公司可以在某些条件下合并或转移资产。 | 45 |
第802条。被替代的继承人。 | 45 |
第九条补充契据 | 46 |
第901条。未经持有人同意的补充假牙。 | 46 |
第902条。经持有人同意后的补充假牙。 | 47 |
第903条。签立补充契约。 | 49 |
第904条。补充性义齿的效果。 | 49 |
第905条。符合信托契约法。 | 49 |
第906条。证券中对补充假冒的提法。 | 49 |
第十条公约 | 49 |
第1001节。本金、保险费(如有)及利息的支付。 | 49 |
第1002节。办公室或机构的维护。 | 50 |
第1003节。用于证券支付的资金将以信托形式持有。 | 51 |
第1004节。高级船员就失责所作的声明。 | 51 |
第1005节。放弃某些契诺。 | 52 |
第十一条证券的赎回 | 52 |
第1101条。条款的适用性。 | 52 |
第1102条。选择赎回;通知受托人。 | 52 |
第1103条。受托人选择赎回的证券。 | 52 |
第1104条。赎回通知。 | 53 |
第1105条。赎回价格保证金。 | 54 |
第1106条。赎回日应付的证券。 | 55 |
第1107条。部分赎回的证券。 | 55 |
第十二条偿债基金 | 55 |
第1201条。条款的适用性。 | 55 |
第1202条。用有价证券偿还偿债基金。 | 56 |
第1203条。赎回偿债基金的证券。 | 56 |
第十三条失效和契约失效 | 56 |
第1301条。公司有权选择实施失败或契约失败。 | 56 |
第1302条。失败和解职。 | 57 |
第1303条。圣约的失败。 | 57 |
第1304条。败诉或契约败诉的条件。 | 57 |
第1305条。以信托形式持有的存款和美国政府债务;杂项规定. | 59 |
第1306条。复职。 | 60 |
三、
第十四条证券担保 | 60 |
第1401条。无条件担保。 | 60 |
第1402条。保函的执行和交付。 | 62 |
第1403条。未来的担保人。 | 62 |
第1404条。释放担保人。 | 62 |
第1405条。放弃代位权 | 62 |
第1406条。依赖清盘代理人关于解散等的司法命令或证书担保人的身份。 | 63 |
第1407条。保证人责任的限制。 | 63 |
第1408条。义务恢复。 | 63 |
第1409条。没有义务对公司采取行动。 | 64 |
四.
契约,日期为:雷诺消费品公司,一家根据特拉华州法律正式成立并存在的公司(在此称为“公司”),担保人以下称 与全国银行协会威尔明顿信托公司为受托人(在此称为“受托人”)。
独奏会
本公司已正式授权签立及交付本契约,以规定发行本金总额不限的债券、票据、债券或其他债务证据(在此称为“证券”) 将根据本契约的规定按一个或多个系列不时发行,而本契约所指名的 担保人已正式授权签立及交付本契约,以规定不时发行对证券的担保及本公司在本契约项下的责任。
根据本契约的条款,使本契约成为本公司和担保人的有效协议所需的一切事项均已完成。
因此,现在这份契约见证了:
对于房产和证券持有人购买证券,双方同意为证券或其任何系列的所有持有人平等和按比例受益,协议如下:
文章
i
定义和其他规定
一般应用的
第101条。 定义。
对于本契约的所有目的,除非另有明确规定或除文意另有所指外:
(1) | 第一条所界定的术语具有第一条赋予它们的含义,包括复数和单数; |
(2) | 此处使用的所有其他术语,无论是直接或通过引用在《信托契约法》中定义的,都具有其中赋予它们的含义; |
(3) | 本文中未另作定义的所有会计术语具有根据公认会计原则赋予它们的含义; |
(4) | 除文意另有所指外,凡提及“条款”或“章节”,均指本契约的条款或章节(视情况而定); |
(5) | “本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他类似含义的术语是指本契约作为一个整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他部分; |
(6) | “包括”是指包括但不限于; |
(7) | 当用于任何证券时,“转换”、“转换”和“转换”一词是指持有人或公司根据第304节、第305条和第305节规定的条款,将该证券转换为证券或其他财产或为证券或其他财产进行转换或交换的权利 ,这些词语并不是指持有人或公司根据第304条、第305条、第305条、306、906或1107或本义齿的其他类似规定,除非上下文另有要求;此处提及的可转换的任何担保条款指的是第301条中为此类担保规定的条款; |
(8) | 除非另有规定,否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对该等协议和文书的所有修订和其他修改,但仅限于本契约条款不禁止的范围内;以及 |
(9) | 本文中对担保人和担保的任何提及仅适用于有第301条规定发行的任何系列证券的担保人的情况。 |
“行为”用于任何持有人时,具有第104条规定的含义。
“附属公司”适用于任何人,指直接或间接控制、由该人控制或与该人直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义 而言,适用于任何人的“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或间接拥有直接或间接指导或导致该人的管理和政策方向的权力,无论是通过拥有有投票权的证券、通过合同还是其他方式。
“适用程序”对于 保管人而言,是指在任何时候就任何事项而言,该保管人在该时间适用于该事项的政策和程序(如有)。
“破产法”具有第501节规定的含义。
“董事会”是指本公司的董事会。
“董事会决议”指一份或多份决议的副本, 经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过,并于该证明之日起完全生效,并交付受托人。
“营业日”是指,除第301条另有规定外,用于任何付款地点的任何日子,星期六或星期日除外,法律或行政命令没有授权或有义务在该付款地点和纽约关闭银行机构的日子。
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“委员会”是指根据交易法不时组成和设立的美国证券交易委员会,或者,如果在本契约签立后的任何时间,该委员会并不存在并履行信托契约法案赋予它的职责,则此时履行该职责的机构 。
“公司”是指在本契约第一段中被命名为“公司”的人,直到继承人根据本契约的适用规定成为公司为止,此后的“公司”是指该继承人。
“公司请求”或“公司命令”是指由公司高级管理人员(或任何以书面形式指定为授权执行和交付公司请求和公司命令的人)以公司名义签署并交付受托人的书面请求或命令。
“企业信托办事处”是指受托人在任何特定时间进行与本公司有关的公司信托业务的主要办事处(该办事处于本公司成立之日位于全球资本市场,南第六街50号,Suite1290,Minneapolis,Minneota 55402, 注意雷诺消费品公司,管理人,或受托人可能不时通知公司和持有人的其他任何时间)。
“公约失效”具有第1303节规定的含义。
“保管人”具有第501节中规定的含义。
“违约”是指任何违约事件,或者在通知之后,或者时间流逝之后,或者两者兼而有之。
“违约利息”具有 第307节规定的含义。
“失败”具有第(Br)1302节中规定的含义。
对于 可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券而言,“托管”是指根据《交易所法案》注册的结算机构,其被指定为第 第301节所设想的此类证券的托管机构。
“违约事件”具有 第501节中规定的含义。
“交易法”是指1934年的美国证券交易法及其任何后续法规,在每一种情况下都会不时修订。
“失效日期”具有第104节中规定的含义。
“公认会计原则”是指在美国有效并适用于提及公认会计原则的会计期间的公认会计原则。
“全球证券”是指证明任何系列的全部或部分证券的证券,并带有第 第202节(或第 第301节可能为此类证券指定的传奇)中规定的传说的证券。
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“担保”是指本合同第十四条规定的担保人各自作出的担保。
“担保人”是指(I)本合同附件附件I中所列的每一个人,以及(Ii)在签署本合同补充契约后成为本合同担保人的每个人, 基本上按照本合同第1403条所附的附表II的形式,但在每种情况下,均受1404条的规定的约束。
“持有人”是指以其名义在证券登记处登记证券的人。
“契约”指最初签定的本契约 ,以及根据本契约适用条款订立的一个或多个补充契约可能不时予以补充或修订的契约,就本契约和任何该等补充契约而言,包括分别被视为本契约和任何该等补充契约一部分并受其管辖的 信托契约法案的条文。“契约”一词还应包括按照第301节的规定设立的特定证券系列的条款。
“利息”是指对原始的 发行的贴现证券使用时,根据其条款,只有在到期后才产生利息,到期后应支付的利息。
“付息日期”是指就任何证券而言,该证券利息分期付款的规定到期日。
“国税法”是指经不时修订的1986年美国国税法。
“到期日”是指就任何证券使用时,该证券的本金或本金分期付款到期和应付的日期,无论是在规定的到期日还是以加速声明的形式,要求赎回或以其他方式支付。
“违约通知”是指第501条规定的 类型的书面通知。
“高级职员”就任何人而言,指(1) 董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、任何副总裁、财务主管、任何助理财务主管、任何董事董事总经理、秘书或任何助理秘书(A)或(B)(如果该 个人由单一实体拥有或管理)该实体,或(2)由该人士董事会为本公司的目的而指定为“高级职员”的任何其他个人。
“高级船员证书”对任何人而言,是指由该人的一名高级船员签署的证书。
“律师意见”是指 律师(可能是公司的律师)的书面意见,受托人应合理地接受该意见。律师可能是该公司的员工。根据本契约要求提交的律师意见可能具有惯常的资格,适用于所要求的类型的意见和提供此类意见的律师
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律师的意见可能依赖于公司或政府或其他官员的证书上的事实事项 ,以获取所需类型的意见。
“原始发行贴现证券”是指根据第502条规定在宣布加速到期时应支付的金额低于本金的任何证券 。
“未清偿证券”是指,在确定日期之前,根据本契约进行认证和交付的所有证券,但以下证券除外:
(1) | 此前由受托人注销或者交付受托人注销的证券; |
(2) | 迄今已向受托人或任何付款代理人(本公司除外)以信托方式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)的支付或赎回款项的证券,或由公司(如本公司作为其本身付款代理人)以信托方式为该等证券持有人提存和分开的证券;但如该等证券须予赎回,则已根据本契约正式发出赎回通知,或已作出令受托人满意的赎回规定; |
(3) | 根据第1302节的规定已经失效的证券; |
(4) | 已根据第306条支付的证券或以交换方式支付的证券,而其他证券已根据本契约进行认证和交付,但已向受托人提交的证明令受托人满意的任何此类证券除外善意的买方,其手中的证券是本公司的有效义务;以及 |
(5) | 转换后可交付的任何财产已交付(或已交付)的证券,或已满足任何其他特定条件的证券,在每种情况下,均可按照第301条中预期的此类证券的规定; |
然而,在确定未偿还证券必要本金的持有人 是否在任何日期根据本协议发出、作出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动时,(A)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第502条将其到期日加速至该日期时到期应付的本金金额,(B) 如果在该日期,证券在规定到期日的应付本金不能确定,被视为未偿还的该证券的本金应为第301条规定或确定的金额,(C)以一种或多种外币、复合货币或货币单位计价的证券的本金应被视为未偿还的,该本金应为截至该日期按第301条规定的方式确定的该证券本金金额的美元等值(或,在第(Br)款(A)或(B)所述证券的情况下,(br}按该条款规定确定的金额)和(D)本公司或该证券的任何其他债务人所拥有的证券应为
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但在确定受托人是否应根据任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动而受到保护时,只有责任人员实际知道如此拥有的证券方可不予理会。如此拥有且已真诚质押的证券,如质权人确立令受托人满意的质权人就该等证券行事的权利,且质权人并非本公司或该证券的任何其他债务人或本公司的任何 联营公司或该等其他债务人,则可被视为未清偿证券。
“支付代理人”是指经公司授权代表公司支付任何证券的本金、溢价或利息的任何人。本公司最初委任受托人为根据本契约发行的任何证券的付款代理。
“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或任何机构或其政治分支机构或任何其他实体。
“付款地点”是指,当用于任何系列的证券时,第301条规定的支付该系列证券的本金、溢价和利息的一个或多个地点。
“前置担保”指,就任何特定担保而言,证明该特定担保所证明的债务的全部或部分债务的每个先前担保;就本定义而言,根据第306节认证和交付的任何担保,以换取或代替损坏、销毁、遗失或被盗的担保,应被视为证明与残缺、销毁、遗失或被盗担保相同的债务。
“赎回日期”是指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。
“赎回价格”是指根据本契约赎回证券的价格。
“定期记录日期”是指,就任何系列证券的任何付息日期 的应付利息而言,指第 第301节为此目的指定的日期。
“还款日期”是指在持有人选择偿还证券时,由本契约或根据本契约确定的还款日期。
“负责人员”用于受托人时,是指受托人公司信托部门内直接负责本公司信托管理的任何高级人员,对于与本公司有关的特定公司信托事宜,也指因其对特定主题的了解和熟悉而将该事项提交给 的任何其他高级人员,在每一种情况下,该高级人员应 直接负责本公司的管理。
“证券”具有本契约第一节所规定的含义,更具体地说,是指根据本契约认证和交付的任何证券。
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“证券法”是指1933年的美国证券法及其任何后续法规,在每一种情况下都会不时修订。
“安全寄存器”和“安全注册机构”分别具有第305条中规定的含义。
“特别记录日期”是指公司根据第307节确定的支付任何违约利息的日期。
“约定到期日”指在使用任何证券或其本金或利息的任何分期时,在该证券中指定的日期,即该证券的本金或该分期的本金或利息到期和应付的固定日期。
“附属公司”是指任何指定的 个人、任何公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司、协会或其他企业实体,而该企业、合伙企业、合资企业、有限责任公司、协会或其他企业实体至少有 过半数的已发行有表决权股票或等值股权(无论在发生任何意外事件时,此类企业实体的任何其他类别的股权 是否拥有或可能具有投票权) 是该个人或至少大多数普通股权益在当时由该个人直接或间接拥有或控制的其他实体,或该人的一间或多间其他附属公司,或该人及该人的一间或多间其他附属公司。
“信托契约法案”指在本契约签立之日生效的1939年美国信托契约法案;但是,如果1939年信托契约法案在该日期之后被修订,则“信托契约法案”在任何此类修订所要求的范围内,指经修订的1939年信托契约法案。
“受托人”是指在本契约第一段中被指定为“受托人”的人,直到根据本契约的适用条款,继任受托人成为受托人为止,此后,“受托人”应指或包括当时在本契约项下的受托人,如果在任何时间 有多于一个这样的人,则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。
“美国政府义务”具有第1304(1)条规定的含义。
“副总裁”一词用于受托人时,指任何副总裁,不论是否通过数字或在“副总裁”头衔之前或之后添加的一个或多个词语来指定。
第102条。 合规性证书和意见。
在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时,公司应应受托人的要求,向受托人提供一份高级人员证书,声明已遵守本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有的话),并提交律师的意见,说明该律师认为所有该等先决条件(如有)已得到遵守。 除非本契约中与该特定申请或请求相关的任何条款明确要求提供此类申请或请求,否则无需提供额外的证明或意见。
7
关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见(第1004节规定的证书除外)应包括:
(1) | 声明签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与之相关的定义。 |
(2) | 关于审查或调查的性质和范围的简短陈述,该证书或意见所载的陈述或意见是基于该审查或调查的性质和范围的; |
(3) | 一项声明,表明其个人认为其已进行必要的审查或调查,以使其能够就该契诺或条件是否得到遵守发表知情意见;以及 |
(4) | 说明每名该等人士认为该等条件或契诺是否已获遵守。 |
第103条。 提交给受托人的文件格式。
在任何情况下,如若干事项须由任何指定人士证明或由任何指定人士提出意见,则所有该等事项无须只由一名该等人士证明或涵盖,或只须由一份文件证明或涵盖,但一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项证明或提出意见,而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项证明或提出意见。
本公司高级职员的任何证书或意见,如涉及法律事宜,可基于大律师的证书或意见或陈述,除非该高级职员知道,或 在采取合理谨慎措施时应知道,有关该高级职员的证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。任何该等大律师的证书或意见,只要与事实事项有关,可基于本公司一名或多名高级人员的证书或意见或陈述,声明有关该等事实事项的资料由本公司管有,除非该大律师知道或在行使 时应知道有关该等事项的证书或意见或陈述是错误的。
如果任何人被要求提出、提交或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或本契约项下的其他文书,它们可以但不一定合并 并形成一份文书。
第104条。 持有人的行为;记录日期。
本契约规定或允许持有人提出、作出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动,均可包含在一份或多份由该持有人本人或由书面正式委任的代理人签署的实质相似的文书中,并由其证明;以及,除非本契约另有明文规定
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但该诉讼应在该文书交付受托人时生效,并在本协议明确要求的情况下交付给公司。此类票据(以及其中所包含和证明的行为)在本文中有时被称为签署此类票据的持票人的“行为”。就本契约的任何目的而言,签署任何该等文书或委任任何该等代理人的书面证明应为充分的 ,并在符合第601条的情况下,如以本第104条规定的方式作出,则为对受托人和本公司有利的确凿证据 。
任何人签立任何该等文书或书面文件的事实及日期,可以受托人合理地认为足够的任何方式予以证明。如果是由不是以个人身份行事的人执行的,该证书或誓章也应构成该 人授权的充分证据。签署任何此类文书或文书的事实和日期,或签立该文书或文书的人的授权,也可以受托人认为充分的任何其他方式予以证明。
证券的所有权由证券登记簿予以证明。
任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃 或其他法案,均对同一证券的每一未来持有人及在登记转让时发行的每一证券的持有人具有约束力,或就受托人或本公司依据该等证券作出、遗漏或容受的任何事情作出 作为交换或代替,不论该等行动是否以该等证券作为记号。
公司可将任何一天定为记录日期,以确定任何系列未偿还证券的持有人有权提出、提出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、 本契约规定或允许的该系列证券持有人给予、作出或采取的其他行动; 但本公司不得就发出或作出下一段所指的任何通知、声明、要求或指示而设定记录日期,本段条文亦不适用。如果根据本款规定了任何记录日期,在该记录日期的相关系列未偿还证券的持有人以及任何其他持有人均无权采取相关行动,不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人;但除非持有该系列未偿还证券所需本金的持有人在该记录日期当日或之前采取该行动,否则该等行动将不会在本协议下生效。本段不得解释为阻止本公司为先前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的 记录日期(据此,先前设定的记录日期将自动取消,且不会由任何人采取任何行动且无效),而本段的任何规定亦不得解释为使持有相关系列未偿还证券所需本金金额的持有人于采取该行动之日所采取的任何行动失效。根据本款规定的任何记录日期确定后,公司应立即通知该记录日期,费用自理。, 持有人的建议行动和适用的失效日期将以书面形式提供给受托人和相关系列的每一证券持有人,其方式见第 第106节。
受托人可将任何日期定为记录日期,以决定有权参与发出或发出以下任何通知的任何系列的未偿还证券持有人
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违约,(Ii)第502节中提到的任何加速声明,(Iii)第507(2)节中提到的提起诉讼的任何请求,或(Iv)第511节中提到的任何指令,在与该系列证券有关的每个 案件中。如果根据本款规定了任何记录日期,则该记录日期的该系列未偿还证券的持有人及任何其他持有人均无权加入该通知、声明、请求或指示,而不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人;但除非该系列未偿还证券的持有人在该记录日期的适用到期日或该日期之前采取该行动 ,否则该行动无效。本段不得解释为阻止受托人为先前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期 (在此情况下,先前设定的记录日期将自动 且任何人不得采取任何行动且无效),且本段不得解释为使持有相关系列未偿还证券所需本金金额的持有人在采取该行动之日所采取的任何行动无效 。根据本款规定的任何记录日期确定后,受托人应立即按照第(Br)106节规定的方式,将该记录日期、持有人建议采取的行动和适用的失效日期以书面形式通知公司和相关系列证券的每位持有人,费用由公司承担。
对于根据第104节设定的任何记录日期,设定该记录日期的一方可将任何一天指定为“到期日”,并可不时将到期日更改为任何较早或较晚的日期;但除非在现有的 到期日或之前,以第106节规定的方式将建议的新到期日以书面形式通知本合同另一方和相关系列的每一证券持有人,否则此类更改无效。如果没有针对根据本第104节设置的任何记录日期指定失效日期,则设置该记录日期的当事人应被视为最初将该记录日期之后的第180天指定为与该记录日期相关的失效日期,但其有权按照本款规定更改失效日期。
在不限制前述规定的情况下,根据本协议有权就任何特定证券采取 任何行动的持有人可就该证券的全部或任何部分本金采取行动 ,或由一名或多名正式指定的代理人就该等本金的全部或任何部分采取行动。
除上述规定外,受托人同意根据本契约以不安全的电子邮件、传真或其他类似的不安全的电子方式发送通知、指示或指示并采取行动;但条件是:(A)提供该等书面指示的一方在发出该等书面指示后应及时向受托人提供最初执行的指示或指示,及(B)该等最初执行的指示或指示应由提供该等指示或指示的一方的授权代表签署 。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任,即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。
第105条。 致受托人、公司及担保人的通知等。
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本契约所规定或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人法案或其他文件,
(1) | 任何持有人或本公司或担保人的受托人,只要向受托人或向受托人提出、给予、提供或以书面(可以传真方式)送交或送交受托人(位于第(Br)101节指定地点的企业信托办公室或受托人指定的其他受托人办事处或机构),就足以达到本协议规定的每一目的。尽管第105条有任何相反的规定,受托人的任何办公室都不应成为向公司提供法律程序服务的办公室或机构。向受托人发出的任何通知在受托人实际收到时应被视为已发出;或 |
(2) | 本公司或受托人或任何持有人的担保人应足以满足本协议规定的所有目的(除非本协议另有明确规定),如以书面形式以第一等邮资预付邮资寄往本公司以书面方式指定的本公司主要办事处,则在另行通知之前,本公司或担保人可寄往伊利诺伊州莱克福里斯特1900W.菲尔德法院;请注意:总法律顾问。 |
除上述规定外,此类文件还可以通过不安全的电子邮件、传真或其他类似的不安全的电子方式发送。受托人同意接受根据本契约以不安全电邮、pdf、传真或其他类似非安全电子方式发出的指示或指示并采取行动,但条件是受托人应已收到一份在任证书,该证书列出指定发出该等指示或指示的人士,并载有该等指定人士的签名样本,而该等在任证书须于任何时候在名单上增加或删除某人时予以修订及更换。受托人不对受托人合理依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任,尽管该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。
第106条。 发给持有人的通知;放弃。
如果本契约规定向任何事件的持有人发出通知,则该通知应以书面形式充分发出(除非本合同另有明确规定),并以预付头等邮资的方式邮寄给受该事件影响的每名持有人,地址为证券登记册所列持有人的地址,但不得迟于发出通知的最后 日期(如有),亦不得早于发出通知的最早日期(如有)。在任何情况下,以邮寄方式向持有人发出通知 ,未向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何瑕疵,均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知,则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知,并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交,但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。
如果本契约规定向全球证券持有人发出任何事件的通知,则根据托管机构的适用程序向该证券的托管人(或其指定人)发出的通知应充分,不迟于发出通知的最晚日期(如果有),也不早于规定的最早日期(如果有)。
第107条。 与《信托契约法》冲突。
如果本契约的任何条款限制、限定或与《信托契约法》的条款相冲突,而信托契约法案要求该条款成为本契约的一部分并管理本契约,则应以后一条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除任何
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可如此修改或排除的《信托契约法》的条款, 后一条款应被视为适用于如此修改或被排除的本契约,视情况而定。
第108条。 标题和目录的效果。
本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见,不应影响本文件的结构。
第109条。 继任者和分配人。
公司在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人 具有约束力,无论是否如此明示。受托人在本契约中的所有协议对其继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
第110条。 可分性条款。
如果本契约或证券中的任何条款 无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第111条。 义齿的好处。
本契约或证券中的任何明示或默示的条款 不得向本契约项下的当事人及其继承人和持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。
第112条。管辖法律;管辖权。
本契约、证券和担保应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。为了持有人和受托人的利益,本公司不可撤销地同意并同意,因本契约或证券所引起或与之相关的任何法律行动、诉讼或法律程序,均可在纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的美国法院提起,直至有关票据的到期和到期款项已支付为止,特此不可撤销地同意并服从每个该等法院的非排他性司法管辖权。一般和无条件地就其财产、资产和收入方面的任何诉讼、诉讼或法律程序。
第113条。 法定假日。
在任何情况下,任何证券的利息支付日期、赎回日期或声明的到期日,或持有人有权转换该等证券的任何日期,在任何付款地点不得为营业日,则(尽管本契约或该证券的任何其他规定(任何证券的条文 明确说明该规定应代替本条款适用))支付本金和溢价、利息、或该证券的赎回价格或转换,无需在该日期在付款地点付款,但可在下一个营业日在
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该付款地点的效力和效力与在付息日期或赎回日期、或在规定的到期日或该转换日期相同。
第114条。 不能向他人追索。
董事公司的高级管理人员、雇员或股东以及任何担保人不对公司在证券、担保或本契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。通过接受担保,每个持有人应 放弃并免除所有此类责任。放弃和免除是发行证券的对价的一部分。
第115条。 放弃陪审团审判。
公司、担保人和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃在公司和受托人之间仅因本契约或证券产生或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。
第116条。《美国爱国者法案》。
双方在此承认,为了帮助美国政府打击资助恐怖主义和洗钱活动,根据2003年10月1日生效的联邦法规(《美国爱国者法案》第326节),所有金融机构都必须获取、核实、记录和更新识别每个建立关系或开户的人的信息。本协议各方同意,他们将向受托人提供其可能不时要求的信息,以使受托人满足美国《爱国者法》的要求,包括但不限于名称、地址、税务识别号和其他信息,这些信息将使受托人能够识别正在建立关系或开户的个人或实体,还可以要求提供成立文件,如公司章程或其他识别文件。
第117条。 对应者,原创。
本契约可签署任何数量的副本,每个副本应被视为原件,但所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。 交换本契约的副本和通过传真或PDF传输的签名页对于本契约各方而言应构成本契约的有效签署和交付,并可在所有目的中替代原始契约。
在任何情况下,通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。在本协议中使用的“签立”、“签立”、“已签署”和“签署”等词语,以及在与本契约、任何担保或本合同所拟进行的任何交易(包括修订、弃权、同意和其他修改)有关的任何文件中使用或与之相关的类似含义的词语,应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录,每个电子签名的法律效力、有效性或可执行性均应与手动签署的墨水或
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在适用的情况下,最大限度地按照任何适用法律的规定使用纸质记录保存系统,包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法案》、《纽约州电子签名和记录法案》和基于《统一电子交易法案》的任何其他类似的州法律;但尽管本协议有任何相反规定,受托人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名,除非受托人按照受托人批准的合理程序明确同意。
第118条。 不可抗力
在任何情况下,受托人均不对因其无法控制的力量而直接或间接引起的任何未能履行或延迟履行本协议项下的义务负责或承担任何责任,包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾、流行病或流行病及中断、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的损失或故障,包括美联储的电汇或支付设施不可用;有一项理解是,受托人应做出与银行业公认惯例一致的合理努力,在实际可行的情况下尽快恢复履约。
第 条第二条安全表格
第201条。 表格一般。
每个系列的证券应基本上采用由董事会决议或根据董事会决议确定的形式,或在符合第303条的情况下,根据一项或多项董事会决议授予的授权,在高级人员证书中规定或以规定的方式确定的形式,或在一个或多个补充契约中列出或确定的形式,在每种情况下,均应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化,并可具有这样的字母:编号或其他识别标记 以及为遵守适用的税法或任何证券交易所或托管机构的规则而可能需要的图例或批注,或可能由执行该证券的官员一致决定,由其签立证明。如果根据董事会决议采取的行动建立了任何系列证券的形式,则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证,并在交付第 第303条规定的公司订单时或之前交付受托人。如果根据董事会决议采取的行动建立的任何系列的所有证券不是一次性发行的,则不必在发行该系列的每一种证券时提交该行动的记录,但应在该系列的第一个证券的发行时间或之前交付该行动的适当记录。如本证券条款与本契约条款有任何冲突,以本契约条款为准。
最终证券可以由签署该证券的官员以他们签署该证券所证明的任何方式 出示。
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第202条。 全球证券图例的形式。
除非第 第301节对由此证明的证券另有规定,否则根据本协议进行认证和交付的每一种全球证券均应以大体上 以下形式显示图例:
本证券是以下提及的契约所指的全球证券,并以托管人或托管人的名义登记。只有在本契约所述的有限情况下,本证券才可用于以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券,除非在这种有限的情况下,否则不得登记本证券的转让(托管人将本证券整体转让给托管人或托管人的代名人或托管人的另一代名人除外)。
第203条。 受托人认证证书格式。
受托人的认证证书应基本上采用以下格式:
这是上述契约中所指系列证券中的一种。
日期:
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人 | ||
由以下人员提供: | ||
授权签字人 |
第三条
证券
第301条。 金额不限;可按系列发行。
可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。
证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前,应根据或根据(A)董事会决议或根据一项或多项董事会决议授予的权力,并在符合第303条的规定的情况下,在 高级船员证书或(B)一个或多个补充契约中规定或以规定的方式确定:
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(1) | 该系列的证券名称(该名称应区分该系列的证券与任何其他系列的证券); |
(2) | 根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的限额(在登记转让时认证和交付的证券除外),或根据 作为该系列的其他证券的交换或替代第304节、305节、306节、906节或1107节 以及根据第303节被视为从未认证和交付的任何证券除外); |
(3) | 应支付该系列证券的任何利息的人,如果该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人除外; |
(4) | 该证券是高级证券还是附属证券,以及任何此类附属证券的条款; |
(5) | 该系列中任何证券本金的一个或多个应付日期或用于确定或延长该等日期的方法; |
(6) | 任何该系列证券应计息的利率(如有)、任何该等利息的产生日期、应付任何该等利息的付息日期及于任何付息日期应付的任何该等利息的正常记录日期; |
(7) | 任何该系列证券的本金及溢价(如有的话)及利息的支付地点,以及支付任何款项的方式; |
(8) | 可由公司选择全部或部分赎回任何系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件,如果不是通过董事会决议,则应证明公司选择赎回证券的方式; |
(9) | 公司根据任何偿债基金或根据其持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务或权利,以及根据该义务赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件; |
(10) | 除最低面额$2,000及超过$1,000的任何整数倍外,该系列的任何证券可发行的面额; |
(11) | 如果该系列的任何证券的本金或溢价或利息的数额可以参考财务或经济衡量标准确定 |
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或索引或根据公式,确定此种数额的方式。
(12) | 如果不是美利坚合众国货币,应支付该系列任何证券的本金或溢价(如有)或利息的货币、货币或货币单位,以及为任何目的,包括为第101条中“未偿还”的定义的目的,以美利坚合众国货币确定等值的方式; |
(13) | 如果该系列证券的本金或溢价(如有)或利息将在本公司或其持有人的选择下以一种或多种货币或货币单位支付,而该种或多种货币或货币单位不是该等证券声明应支付的货币或货币单位,则应支付作出该选择的该等证券的本金或溢价或利息所使用的货币、货币或货币单位。作出选择的期限、条款和条件,以及应支付的金额(或确定该金额的方式); |
(14) | 如果不是其全部本金,任何系列证券的本金部分应 在根据第502节宣布加速到期时支付; |
(15) | 如果该系列任何证券在规定到期日之前的任何一个或多个 日期的到期应付本金不能确定,则该数额应被视为该证券在任何该等日期的本金,包括在规定到期日以外的任何到期日到期和应付的本金,或在该规定到期日之前的任何日期应被视为未偿还的本金(或在任何情况下,该数额被视为本金的确定方式); |
(16) | 如果不是通过董事会决议,公司根据第1302节或第1302节选择击败该系列中的任何证券的方式应得到证明;该系列中的任何证券(以美元计价并按固定利率计息的证券除外)是否应受第1302节或第1303节的约束;或者,在以美元计价并按固定利率计息的证券(如果适用)的情况下,根据第 1302节或第1303节或这两个节,该系列的证券不得全部或任何指定部分停用; |
(17) | 如果适用,该系列的任何证券应可全部或部分以一个或多个全球证券的形式 以及该等全球证券的相应托管机构的形式发行,任何该等全球证券应承担的任何一个或多个图例的形式,以补充或取代第 第202节所述的内容,以及作为第305节最后一段第(2)款 所述情况的补充或替代的任何情况,其中 任何此类全球证券 |
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证券可以全部或部分交换已登记的证券,而此类全球证券的任何全部或部分转让可登记在该全球证券的托管人或其代名人以外的一个或多个人的名下,以及适用于此类全球证券的交换或转让的任何其他规定。
(18) | 适用于本系列任何证券的违约事件的任何增加、删除或更改,以及受托人或此类证券的必要持有人根据第502条宣布其本金金额到期和应付的权利的任何更改; |
(19) | 对适用于本系列证券的第{br>X条所述的契诺进行的任何增加、删除或更改; |
(20) | 如果该系列证券可转换为现金和/或任何 个人(包括本公司)的任何证券或其他财产,则该等证券可如此转换或交换的条款和条件; |
(21) | 该系列的证券是否将由任何一人或多人担保,如果是,该人或这些人的身份, 担保此类证券的条款和条件,以及如果适用,此类担保可能从属于各自担保人的其他债务的条款和条件 ; |
(22) | 该系列证券是否将由任何抵押品担保,如果是,担保该等证券的条款和条件,如果适用,该等留置权可以从属于担保公司或任何担保人其他债务的其他留置权 ; |
(23) | 如果不是威尔明顿信托,全国协会将担任该系列证券的受托人,该受托人的名称和公司信托办公室; |
(24) | 该系列的任何其他条款(这些条款不得与本契约的规定相抵触,但第901(10)条允许的除外);以及 |
(25) | 该系列证券的CUSIP和/或ISIN编号。 |
任何一个系列的所有证券应基本相同,但面额及除非上文提及的董事会决议案或根据一项或多项董事会决议案授予的授权另有规定,以及在符合第(Br)303节的规定下,在上文提及的高级人员证书或本协议的任何补充 契约中载明或以规定的方式厘定,则除外。
任何一个系列的所有证券不必一次发行, 除非上述董事会决议另有规定,并在符合第303节的规定的情况下,在上述高级人员证书中或根据一项或多项董事会决议或任何此类补充契约授予的授权 中规定或确定
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至此,一系列证券可由本公司选择发行,而无需任何持有人同意,可于任何时间及不时发行。
如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的,则该行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证,并在交付阐明该系列条款的高级职员证书时或之前交付受托人。
第302条。 面额。
每个系列的证券只能以登记的形式发行,不含优惠券,并且只能以第 第301节规定的面额发行。如果任何系列的证券没有任何此类指定面值,则该系列证券的最低面值应为2,000美元,超过1,000美元的任何整数倍均可发行。
第303条。 执行、身份验证、交付和日期。
证券应由董事会主席、副主席之一、首席执行官、总裁、首席财务官、首席会计官、财务总监、财务主管、财务总监、财务主管或助理财务主管代表公司签立。证券上的签名可以是手工签名、传真签名或电子签名。
带有个人签名的证券在任何时候都是本公司的适当高级管理人员,即使该等个人或他们中的任何人在该证券认证和交付之前已停止担任该等职位,或在该证券发行之日并未担任该职位,该证券仍对本公司具有约束力。
在本契约签立及交付后的任何时间及不时,本公司可将本公司及担保人签立的任何系列证券连同在其上批注的担保人的担保交予受托人以供认证,连同供认证及交付该等证券的公司命令,而受托人须按照公司命令认证及交付该等证券。如果该系列证券的形式或条款已由或根据一项或多项董事会决议或根据201和301节允许的一项或多项董事会决议授予的权力确定,则受托人有权获得律师的意见,并在符合第 条的规定下,根据该意见声明:
(1) | 如果该等证券的形式已由或依据董事会决议或根据第201节所允许的一项或多项董事会决议所授予的权力而设立,则该表格已根据本契约的规定设立; |
(2) | 如果该等证券的条款已由或依据董事会决议或根据一项或多项董事会决议授权设立, |
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经第(Br)301条允许,该等条款已根据本契约的规定确定;以及
(3) | 该等证券及其担保人的担保经受托人认证,并由本公司以律师意见所指明的方式及任何条件发行及交付时,将分别构成本公司及担保人的有效及具法律约束力的义务,并可根据其各自的条款强制执行,但须受以下条件规限:(I)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停及其他与债权人权利有关或影响的类似法律的影响;(Ii)一般衡平法原则及(Iii)诚信及公平交易的默示契诺。 |
如果该等表格或条款已如此确立,而根据本契约发行该等证券会对受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权造成重大不利影响,或以受托人不合理地 接受的方式,则受托人无须 对该等证券进行认证。
尽管有第301节和第303节上一段的规定,如果一个系列的所有证券不是一次发行的,包括在第301节预期增加一系列未偿还证券的本金总额的情况下,在对该系列的每个证券进行认证时或之前, 不需要提交根据第 第301节另有要求的高级人员证书或根据本第303节另有要求的公司命令和律师意见,如果此类文件是在该系列的第一份证券最初发行时或认证之前交付的 。
每份保证金的日期应为其认证日期。
任何保证物均无权享有本契约项下的任何利益,或 对于任何目的而言均为有效或强制性的,除非保证物上出现由受托人以手动签署的基本格式为 的认证证书,而任何保证品上的该证书应为确凿证据,且为该保证品已妥为认证并已在本保证书下交付的唯一证据。尽管有上述规定,如果任何担保 已根据本合同认证并交付,但从未由本公司发行和销售,并且本公司应按照第309条的规定将该担保交付受托人注销,则就本契约的所有 目的而言,该担保应被视为从未经过认证并根据本契约交付,且永远不应享有本契约的利益。
第304条。 临时证券。
在准备任何系列的最终证券和担保之前,本公司可以签立,并在公司命令下,受托人应认证和交付带有背书的临时证券,这些担保是印刷、平版、打字、油印或以任何授权面额制作的, 基本上与发行该系列的最终证券的主旨相同,并带有
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适当的插入、遗漏、替换和其他变更 由执行该证券的一名或多名高级人员决定,并由他们的签立证明。
如果发行任何系列的临时证券,本公司将 安排编制该系列的最终证券,不得无理拖延。在编制该系列的最终证券后,该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时,可在该系列的付款地点的本公司办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券,而不向 持有人收费。于任何系列之任何一项或多项临时证券交出以供注销时,本公司须签立,而受托人 应认证及交付一项或多项同一系列、任何授权面额及类似期限及本金总额之最终证券作为交换。在交换之前,任何系列的临时证券在各方面都应享有与该系列和期限的最终证券相同的本契约下的利益。
第305条。 登记、转让、调换登记。
本公司须安排于受托人的公司信托办事处保存一份登记册(在该办事处及本公司任何其他办事处或代理处的付款地点保存的登记册,在本条例中有时统称为“证券登记册”),在该登记册内,本公司须就证券登记及证券转让事宜作出规定。受托人现被任命为“证券登记官”,负责登记证券及证券转让事宜,以符合本协议的规定。
在本公司办事处或代理机构将一系列证券的转让交回本公司登记后,本公司须签立,而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份同一系列、任何经授权的 面额及相同期限及本金的新证券。
在持有人的选择下,任何系列的证券在交出将在该办事处或代理机构交换的证券时,可以 交换相同系列、任何授权面额以及类似期限和本金的其他证券。当任何证券被如此交出以进行交换时,公司应签立, 受托人应认证并交付该证券,并在其上批注担保 进行交易的持有人有权获得该证券。
在任何证券转让或交换登记时签发的所有证券及其担保,加上担保人的担保,应为本公司及各担保人各自的有效义务,证明其债务及在本契约项下享有的利益与该证券在该转让或交换登记时放弃的证券及担保相同。
为登记转让或交换而提交或交回的每份证券(如本公司或受托人要求)须由证券持有人或以书面授权的持有人正式批注,或附有本公司及证券注册处处长以令本公司及证券注册处正式签立的形式签署的转让文书。
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任何转让或证券交易登记均不收取服务费,但本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交易登记相关的税费或其他政府费用的金额,但根据第304节、906节或1107节的交易所不涉及任何转让的交易所除外。
如果任何系列(或任何系列和指定期限)的证券将被部分赎回,公司不应被要求(A)在根据第(Br)1103节选择赎回的任何此类证券的赎回通知邮寄之日的前15天开始营业时开始的期间内,发行、登记转让或交换该 系列(或该系列和指定期限,视具体情况而定)的任何证券,或(B)登记转让或交换任何如此选定的证券以全部或部分赎回,但部分赎回的证券中未赎回的部分除外。
本款条款(1)、 (2)、(3) 和(4)的规定仅适用于环球证券:
(1) | 根据本契约认证的每一种全球证券应登记在为该全球证券指定的托管机构或其代理人的名下,并交付给该托管机构或其代理人或托管人,就本契约的所有目的而言,每一种全球担保应构成一种单一的担保。 |
(2) | 尽管本契约中有任何其他规定,并符合第301条规定的适用条款(如有),但不得将全球证券全部或部分交换为已登记的证券,并且不得在 中登记全球证券的全部或部分转让,除非(A)该托管机构已通知公司,它不愿意、不能或不再允许根据适用法律继续担任该全球证券的托管机构。(br}(B)关于该全球证券的违约事件应已发生且仍在继续,(C)公司通过公司命令指示受托人,或(D)存在第 第301节为此目的而指定的情况(如果有),以补充或替代前述情况。 |
(3) | 在符合以上条款(2)和第301节可能指定的适用条款(如有)的前提下,任何以全球证券交换其他证券的交易均可全部或部分进行,为交换全球证券或其任何部分而发行的所有证券应以该全球证券托管机构指定的名称进行登记。 |
(4) | 在登记转让全球安全或其任何部分时,或作为全球安全或其任何部分的交换或替代,经认证和交付的每一证券,无论是否依据本第305节、第304节、306、906或1107 或其他规定,均应以全球安全的形式进行认证和交付,除非 |
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此类证券以该全球证券的托管人或其代理人以外的其他人的名义登记。
受托人、证券注册处或任何付款代理均不对全球证券权益的任何实益拥有人、任何代理成员或其他成员、或参与者、托管或其他人士就托管人或任何代名人或参与者或其成员的记录的准确性、证券的任何所有权权益或向任何代理成员或其他参与者、成员、根据或与该等证券有关的任何通知或支付任何金额或交付任何证券(或其他证券或财产)的实益拥有人或其他人士(受托保管人除外)。就证券向持有人发出的所有通知和通讯,以及向持有人作出的所有付款,只可向登记持有人(如属全球证券,则为存托人或其代名人)发出或作出,或按登记持有人的指示作出。受益所有人在任何 全球证券中的权利只能通过托管机构行使,并遵守其适用的规则和程序。受托人、证券注册处和任何付款代理可以依赖并应充分保护托管机构提供的有关其代理成员和其他成员、参与者和任何受益所有人的信息。
受托人、证券注册处或任何付款代理人均无义务或责任监督、确定或查询是否符合本契约或适用法律对转让任何证券的任何权益(包括任何全球证券的直接参与者或间接参与者之间或之间的任何转让)施加的任何转让限制,除非要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据,并在本契约条款明确要求的情况下和在明确要求时这样做。并对其进行检查,以确定是否基本符合本协议的明示要求。托管人及其任何代理人对托管人采取或不采取的任何行动不负任何责任。
第306条。 残缺、销毁、丢失和被盗的证券。
如任何残缺证券交回受托人,则本公司须签立,而受托人须认证及交付一份相同系列及相同期限、本金金额及数目并非同时尚未清偿的新证券作为交换。
如果向公司和受托人提交了(1)令他们满意的证据,证明任何担保被销毁、遗失或被盗,以及(2)他们可能需要的担保或赔偿,以拯救他们各自及其任何一名代理人,而不通知公司或受托人,在没有通知公司或受托人的情况下,善意的如买方同意,本公司将签立及受托人将认证及交付同一系列的新证券,以取代任何该等被销毁、遗失或被盗的证券,并在其上批注载有相同条款及相同期限及本金的担保,并注明数目并非同时尚未清偿。
如任何该等残缺不全、损毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并须支付,本公司可酌情决定支付该保证金,而不是签发新的保证金。
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在根据本条款 306发行任何新的证券时,公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括公司律师的费用和开支以及受托人和其律师的费用和开支)的金额。
根据第306条发行的每一种新的系列证券和担保,取代任何残缺、被毁、遗失或被盗的证券,应构成本公司和各自担保人的一项原有的额外合同义务,无论证券是否已被残缺、被毁、遗失或被盗,在任何时间,任何人都可以强制执行,并有权平等和按比例享受本契约的所有利益,与根据本合同正式发行的任何和所有其他系列证券和担保一样。
本第306节的规定是排他性的,应排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。
第307条。 支付利息;保留利息权利。
除非第 第301节另有规定,对于任何一系列证券,任何证券的利息如在任何利息支付日应支付、按时支付或适当规定,应在该利息的正常记录日期交易结束时支付给该证券(或一个或多个前身证券)的注册人 。
在任何付息日期应支付的任何系列证券的任何利息(在此称为“违约利息”)应立即停止在相关的定期记录日期向持有人支付,公司可根据下文(1)或(2) 条款的规定,在每种情况下在其 选择的情况下支付违约利息:
(1) | 本公司可选择将一系列证券的任何违约利息支付给该系列证券(或其各自的前身证券)在特别记录日期收盘时登记在其名下的人,以支付该违约利息,该违约利息应以下列方式确定。本公司应以书面形式通知受托人就该系列证券建议支付的违约利息金额和建议付款日期,同时公司应向受托人交存一笔金额相当于建议就该违约利息支付的总金额的款项,或应在建议付款日期前就该笔存款作出令受托人满意的安排。 该等款项存放后,将以信托形式为有权享有本条所规定的违约利息的人士的利益而持有。 届时,本公司应为该等违约利息的支付指定一个特别记录日期,该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天,亦不得少于受托人收到建议付款通知后的10天。公司应迅速将该特别记录日期通知受托人,并以 |
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如本公司承担任何费用,应在该特别记录日期前不少于10天,按照第 第106节规定的方式向该 系列证券的每位持有人发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知 。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄,则该违约利息应支付给在该特别记录日期交易结束时登记该 系列证券(或其各自的前身证券)的人,并且不再根据下列条款(2)支付。
(2) | 本公司可以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息,但不得与该等证券上市的任何证券交易所的要求相抵触,如在本公司根据本条款向受托人发出有关建议付款的通知后,该交易所可能要求发出通知,则受托人认为该付款方式 切实可行。 |
除本第307节的前述条款另有规定外,在登记转让或作为任何其他担保的交换或替代时,根据本契约交付的每份担保应享有该等其他担保应计和未付的利息以及应计利息的权利。
如果任何证券在任何定期记录日期之后且在下一个后续利息支付日期或之前转换(其到期日在该利息支付日期之前的任何证券除外),其声明到期日在该利息支付日期的利息应在该利息支付日期支付,而该利息(无论是否按时支付或可供支付)应支付给在该定期记录日期收盘时以其名义登记该证券(或一个或多个前身证券)的人。除前一句另有明文规定外,任何经转换的证券,其规定到期日在该证券转换日期之后的利息将不予支付。尽管有上述规定,任何可转换的证券的条款可规定,本款的规定不适用于该证券,或不适用于该证券,或不适用于该证券或由此可能规定的增加、变更或遗漏。
第308条。 被视为所有者的人。
在正式提交转让登记担保之前,本公司、担保人、受托人和公司的任何代理人、担保人或受托人可将担保登记在其名下的人视为该担保的拥有人,以收取本金和保险费(如有),并在符合第307条的情况下,将该担保的任何利息和所有其他目的 视为该担保的任何利息,而不论该担保是否逾期,而本公司、担保人、受托人或本公司的任何代理人, 担保人或受托人将受到相反通知的影响。
第309条。 取消。
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所有因偿付、赎回、登记转让或交换或转换或贷记任何偿债基金款项而交出的证券,如交予受托人以外的任何人,则应交予受托人,并由受托人立即注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式取得的任何先前已认证及交付的证券交予受托人注销 ,并可 交付受托人(或交付予受托人的任何其他人士)以注销本公司尚未发行及出售的任何先前已认证的证券 ,而所有如此交付的证券应立即由受托人注销。除本契约明确允许外,任何证券不得 代替或交换按本第309节的规定注销的任何证券。受托人持有的所有注销证券应按其惯常程序处置。受托人应应本公司的书面要求,不时向本公司提供注销的确认。
第310条。 利息计算。
除非第301节另有规定,对于任何系列的证券,每个系列的证券利息应以360天一年12个30天月为基础计算。
第311条。 CUSIP号码。
本公司在发行任何系列证券时,如当时普遍使用,可使用“CUSIP”或“ISIN”号码及/或其他类似号码,此后,受托人可在有关该系列的任何赎回通知中使用该等号码;但任何该等通知可声明, 不会就印制于该系列证券上或任何赎回通知内所载号码的正确性作出任何陈述,且只可依赖印制于该 系列证券上的其他识别号码,而该等号码的任何瑕疵或遗漏不会影响任何该等赎回。公司应及时以书面形式通知受托人CUSIP或ISIN号码的任何更改。
第312条。 原始发行折扣。
如果任何证券是原始发行贴现证券,公司应在每个日历年结束时立即向受托人提交书面通知,说明截至该 年末该未偿还原始发行贴现证券应计的原始发行折扣(包括每日利率和应计期间)的金额,以及(2)与该原始发行折扣相关的其他具体信息,这些信息可能与《国税法》 相关。
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第四条满意和解除
第401条。 义齿的满意度和脱落率。
应公司要求,本契约将不再对该公司请求中指定的任何证券系列有效(对于本公司请求中明确规定的该系列证券的转让或交换登记的任何存续权利除外),受托人应签署本公司合理要求的该等文书,以确认对该系列证券的清偿和清偿,条件是:
(1) | 要么 |
(A) | 到目前为止已认证和交付的所有此类证券(不包括:(I)已被肢解、销毁、遗失或被盗并已按以下规定更换或支付的证券第(Br)306节和(Ii)本公司迄今已将支付款项存入信托或分离并以信托方式持有的证券 ,此后按下列规定偿还给本公司或解除信托第(Br)1003节)已交付受托人注销;或 |
(B) | 迄今尚未交付受托人注销的所有该系列证券 |
(I)已到期并须予支付,或
(Ii)将在存款之日起一年内到期并在其规定的到期日支付,或
(Iii)根据受托人满意的安排,在一年内要求赎回,由受托人以公司的名义发出赎回通知,并支付公司的费用,
就上述(I)、(Ii)或(Iii) 而言,本公司已为此目的以信托基金形式向受托人存放或安排存放一笔款项,其款额足以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务、本金及溢价(如有的话),以及截至该等存放日期(如属到期及应付的证券)或至所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)的利息;
(2) | 公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项;以及 |
(3) | 本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见,每一份均述明有关本契约的清偿及清偿有关该系列的所有先例条件已获遵守。 |
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尽管本契约已获清偿及解除,但本公司根据第607条对受托人所负的责任,以及 如已根据本第(1)条(1)第(Br)款的第(B)款将款项存入受托人处,则受托人根据第402条及第1003条的最后一段所承担的责任将继续有效。
第402条。 信托资金的应用。
在符合第1003节最后一段的规定下,根据第401节 存入受托人的所有款项应以信托形式持有,并由受托人根据适用的证券系列和本契约的规定 直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身的付款代理人的公司)向有权获得该等款项的人士支付本金和保费(如有)及利息,而该等款项已存放于受托人以供支付。根据第401节存放于受托人(由受托人或任何付款代理人持有)的所有资金,用于支付随后转换为其他财产的证券,应应公司要求退还给公司。公司可通过公司命令指示将根据第401条存放在受托人处的任何资金投资于(1)一年或更短期限的美国国债或(2)仅投资于短期美国国债的货币市场基金(包括受托人或受托人的关联公司担任投资顾问、管理人、股东、服务代理和/或托管人或子托管人的货币市场基金),而不区分本金和收入。尽管(A)受托人就所提供的服务向该等基金收取费用及开支,及(B)受托人就根据本契约提供的服务收取及收取费用及开支(br}),且本公司可不时指示将该等款项的全部或部分再投资于符合本第(1) 或(2)条所述准则的其他证券或基金 。
文章 V 补救措施
第501条。 违约事件。
除非根据第(Br)301节对任何系列证券另有规定,否则无论在本协议中使用的,还是在根据本协议针对任何系列证券发行的证券中使用,“违约事件”都是指下列任何一种事件(无论违约事件的原因是什么,也不管违约事件是自愿的还是非自愿的,或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何 命令、规则或规章而发生的):
(1) | 本公司在到期后30天内不支付该系列证券的任何利息分期付款; |
(2) | 本公司在该等证券到期、可选择赎回、声明或其他情况下,未能支付该证券的本金或保费(如有)。 |
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(3) | 当该系列证券的条款规定到期时,本公司拖欠任何偿债基金款项; |
(4) | 本公司未能履行或违反本契约或该系列证券(以下所述除外)所载该系列证券的任何契诺及协议(1)、 (2)或(3) ),且该违约或违约在以下规定的通知后90天内持续; |
(5) | 根据破产法或破产法(定义见下文)定义的公司: |
(A) | 启动自愿案件或诉讼程序; |
(B) | 同意在非自愿案件或诉讼中发出针对其的济助命令; |
(C) | 同意为其指定托管人(定义见下文)或其全部或几乎所有财产; |
(D) | 为债权人的利益进行一般转让; |
(E) | 提出破产申请或答复或同意,寻求重组或救济; |
(F) | 同意提交该呈请书或委任托管人或由托管人接管管有;或 |
(G) | 根据与破产有关的任何外国法律采取任何类似行动; |
(6) | 有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令: |
(A) | 在非自愿的情况下要求对公司进行救济,或裁定公司破产或破产; |
(B) | 委任公司的托管人或公司的全部或几乎所有财产的托管人;或 |
(C) | 命令公司清盘或清算(或根据任何外国法律给予任何类似的救济),且该命令或法令在90天内保持不变和有效; 或 |
(7) | 发生与该系列证券有关的任何其他违约事件。 |
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破产法“一词是指第11章、美国法典或任何类似的联邦、州或外国法律,用于救济债务人。“托管人”是指任何破产法规定的托管人、接管人、受托人、受让人、清算人或其他类似的官员。
在受托人 (通过向本公司发出书面通知)或持有该 系列未偿还证券本金总额至少30%的持有人(通过向本公司和受托人发出书面通知)发出关于该违约的通知之前,根据本第501条第(4)款对任何系列证券的违约不应成为违约事件,且本公司在收到该通知后的 条款规定的时间内未对该违约行为进行补救。此类 通知必须具体说明违约情况,要求对其进行补救,并说明此类通知是“违约通知”。
第502条。 加速到期;撤销和废止。
如果任何系列的证券在 未偿还时间发生违约事件(第501(5)或(6)节规定的违约事件除外)并仍在继续,则受托人或持有该系列未偿还证券本金总额不低于30%的持有人可在每一种情况下声明 该系列证券的全部本金金额(如果该系列中的任何证券是原始发行的贴现证券,则为该系列证券本金中条款所规定的部分),连同任何应付的应计及未付利息,须以书面通知本公司(及如持有人发出通知,则通知受托人)立即到期应付,及 于作出任何该等声明后,该本金金额(或指定金额)连同其任何应计及未付利息应立即到期及应付。如果发生第(Br)501(5)或(6)节规定的违约事件,则该系列的所有证券的本金(或,如果该系列的任何证券规定了到期加速后到期和应付的金额,可由其条款 规定),连同其任何应计和未付利息,应自动支付,而不需要对受托人或任何持有人的 部分进行任何声明或其他行动,立即到期并支付。在支付该金额后,本公司在支付该系列证券本金和利息方面的所有义务即告终止。
除非根据第(Br)301条对任何系列的所有或任何特定证券另有规定,在对任何系列的证券作出加速声明之后的任何时间,在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前的任何时间 在本第五条规定的情况下,该系列未偿还证券的多数本金总额 持有人可通过书面通知公司和受托人,在下列情况下撤销和撤销该声明及其后果:
(1) | 公司已向受托人支付或存放一笔足以支付以下款项的款项: |
(A) | 所有此类系列证券的所有逾期利息, |
(B) | 任何该系列证券的本金和溢价(如有),除上述加速声明外已到期。 |
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以及按该系列证券规定的利率计算的任何利息,
(C) | 在支付此类利息合法的范围内,逾期利息按此类证券规定的一个或多个利率计算的利息,以及 |
(D) | 受托人根据本协议支付或垫付的所有款项以及受托人、其代理人和律师的补偿、开支、支出和垫款;以及 |
(2) | 根据第 512节的规定,与该系列证券有关的所有违约事件(仅因该加速声明而到期的该系列证券本金未支付除外)均已治愈或免除。 |
此类撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何 权利。
第503条。 由受托人追回债务并提起强制执行诉讼。
本公司承诺,如(1)在任何证券的利息到期及应付时,任何证券的任何利息出现违约而该等违约持续30天,或(2)在任何证券到期日的本金或溢价(如有)出现违约 ,本公司将应受托人的要求,为该证券持有人的利益,向受托人支付该证券当时到期及应付的全部本金及溢价(如有)及利息,在支付该等利息应可依法强制执行的范围内,对任何逾期的本金和保费以及任何逾期的利息,按该证券中规定的利率计算利息,此外,还应支付足以支付收取费用和开支的额外金额,包括受托人、其代理人和律师的补偿、开支、支出 和垫款。
如果与任何系列证券有关的违约事件发生且仍在继续,受托人可自行决定通过受托人认为必要的适当司法程序来保护和执行其权利和该系列证券持有人的权利,以保护和执行任何此类权利,无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议,还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力,或者 执行任何其他适当的补救措施。
第504条。 受托人可以提交索赔证明。
在涉及本公司(或证券的任何其他债务人)、其财产或其债权人的任何司法程序中,受托人有权并获授权采取信托契约法所授权的任何及所有行动,以便持有人及受托人在任何该等程序中提出申索。特别是,受托人应被授权收取任何此类债权的应付或交付的任何款项或其他 财产,并将其分发;任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,均获每一持有人授权向受托人支付此类款项。
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在受托人同意直接向持有人支付此类款项的情况下,根据第607节向受托人和任何前任受托人支付任何到期款项。
本契约的任何条文不得被视为授权受托人 授权或同意、或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划 ,或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票;但受托人可代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员,并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。
第505条。受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。
在与本契约或证券有关的任何程序中,受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下进行起诉和强制执行 本契约或证券项下的所有诉讼权利和索赔,受托人提起的任何此类诉讼应以明示信托受托人的名义提起,并且在规定支付受托人的补偿、费用、支出和垫款后,判决的任何恢复应 根据第607条规定的任何前任受托人、其代理人和律师, 为已就其追讨该判决的证券持有人的应课差饷利益。
第506条。 所收款项的用途。
受托人根据本第(Br)V条收取的任何款项或财产,应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用,如果是由于本金或溢价(如果有)或利息而分配的,则在提交证券时,如果只支付部分,则在提交证券时注明 付款,如果是全额支付,则在退还时使用:
第一:支付受托人、付款代理人和证券注册处根据第607条应支付的所有款项;
第二:支付当时到期和未支付的本金和溢价(如有)和证券利息(如有), 根据该证券的本金和溢价(如有)和利息(如有),按照该证券的本金和溢价(如有)和利息(如有),按比例按比例支付 该等证券的本金和溢价(如有)和利息;
第三:向公司支付剩余款项(如果有的话)。
第507条。 对西装的限制。
任何系列证券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他诉讼,或为指定接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人(或类似官员)或本合同项下的任何其他补救措施而提起诉讼,除非:
(1) | 该持有人先前已就有关该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知; |
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(2) | 持有该系列未偿还证券本金总额不低于30%的持有人应以受托人的名义向受托人提出书面请求,要求以受托人的名义就该违约事件提起诉讼; |
(3) | 该等持有人已向受托人提出,并在接获要求时,已向受托人提供令其满意的担保及/或赔偿 ,以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任; |
(4) | 受托人在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内没有提起任何此类诉讼; |
(5) | 持有该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人在这60天内没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示; |
有一项理解及意图是,任何一名或多名该等持有人 不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利,或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权,或 执行本契约下的任何权利,但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益而作出者除外。
第508节。 持有人获得本金、溢价和利息以及转换证券的无条件权利。
尽管本契约另有规定,任何抵押品的持有人均有权绝对和无条件地收取该抵押品的本金和溢价(如有)的付款,并根据第307条的规定,就该等抵押品中所述的相应到期日 收取利息(如果是赎回或偿还,则在赎回日期或还款日期,视情况而定,并且,如果该等抵押品的条款另有规定,则在赎回日期或还款日期,根据其条款转换该等证券),并提起诉讼以强制执行任何该等付款及(如适用)任何该等转换权利,而未经该持有人同意,该等权利不得受到损害。
第509条。 权利和补救措施累计。
除第(Br)306节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的另有规定外,本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施,并且在法律允许的范围内,每项权利和补救措施应是累积的,并且是在根据本协议或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式赋予的其他权利和补救措施之外的。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施, 或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
第510条。 延迟或遗漏不代表放弃。
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受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延误或遗漏,不应损害任何该等权利或补救措施,或构成对任何该等违约事件或对其默许的放弃。本第(Br)V条或法律赋予受托人或持有人的每项权利和补救措施,均可由受托人或持有人(视情况而定)随时行使,并可由受托人或持有人视情况酌情行使。
第511条。 持有者控制。
持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人有权指示就该系列证券 向受托人提供的任何补救措施或行使受托人所获的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点;
(1) | 该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触,并且 |
(2) | 受托人可采取受托人认为适当的任何其他与该指示并无抵触的行动。 |
第512条。 放弃过去的默认设置。
持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人可代表该系列所有证券的持有人放弃过去对该系列的任何违约及其后果,但违约除外
(1) | 支付任何该系列证券的本金或溢价或利息,或 |
(2) | 对于根据第 条第九条不得修改或修改的契约或条款,未经受影响的每一种未偿还证券的持有人同意。 |
在任何该等放弃后,该违约即不复存在,并就本契约的所有目的而言,因该等违约而引起的任何违约事件应视为已获补救,但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利。
第513条。 成本承诺。
在为强制执行本契约下的任何权利或救济而提起的任何诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中,法院可要求该诉讼中的任何一方诉讼人 以信托契约法规定的方式和范围向任何一方诉讼人提出支付诉讼费用的承诺,并可向任何此类当事人评估合理的费用;但本条款或信托契约法均不得被视为授权任何法院要求作出此类承诺,或在公司或受托人提起的任何诉讼、持有人根据条款508提起的诉讼、或未偿还证券本金总额超过20%的持有人提起的诉讼中作出此类评估。
第514条。 放弃高利贷、暂停法或延期法。
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本公司和担保人的每一项契诺(在其可以合法这么做的范围内)保证,它在任何时间都不会坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何高利贷、暂缓或延期法律的利益或优势,无论在哪里颁布,现在或以后任何时候有效,这可能会影响本契约的契诺或履行 ;且本公司及各担保人(在其可合法行事的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或利益,即该等法律及契诺不会妨碍、延迟或阻碍受托人行使本协议赋予受托人的任何权力,但将容忍及准许行使每项该等权力,犹如该等法律并未颁布一样。
第515条。 恢复权利和补救措施。
如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救 ,而该诉讼已因任何原因而终止或放弃,或已被裁定为对受托人或该持有人不利,则在该等情况下,本公司、担保人、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下及其后的所有权利及补救 ,犹如并未提起该等诉讼一样。
第六条受托人
第601条。 受托人的某些职责和责任。
(1) | 除非在任何一系列证券的违约事件持续期间, |
(A) | 受托人承诺履行本契约中明确规定的与该系列证券有关的职责,且仅履行本契约中明确规定的与该系列证券有关的职责,不得在本契约中解读与该系列证券有关的对受托人不利的默示契诺或义务;以及 |
(B) | 在没有重大过失或故意不当行为的情况下,受托人可以依据向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见,就该系列证券的陈述的真实性和所表达的意见的正确性进行信赖;但是,如果本合同的任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见,受托人应有责任对其进行审查,以确定其是否符合本契约的要求(但无需确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性)。 |
(2) | 如果任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续,受托人应行使本契约赋予它的关于该系列证券的权利和权力,并使用 |
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在行使时的谨慎程度和技巧, 与谨慎的人在处理自己的事务时在这种情况下会行使或使用的程度相同。
(3) | 本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其自身的重大疏忽或由具有管辖权的法院的最终不可上诉命令所确定的其故意不当行为的责任,但下列情况除外: |
(A) | 这第601(3)条不得解释为限制 第601(1)条; |
(B) | 受托人对责任人员的善意判断错误不负责任,除非证明受托人在查明有关事实时存在重大过失; |
(C) | 受托人将不对其根据任何系列未偿还证券本金总额的多数持有人的指示而真诚地采取或未采取的任何行动承担责任,该指示按章节规定确定 101, 104 和511,关于就该系列证券根据本契约为受托人可获得的任何补救措施而进行任何法律程序,或行使受托人所获的任何信托或权力的时间、方法及地点;及 |
(D) | 本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险或以其他方式招致任何财务责任。 |
(4) | 无论本契约中是否有明确规定,本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一条款均应受第601节的规定的约束。 |
(5) | 如果受托人同时担任本合同项下的托管人、票据登记商、支付代理、兑换代理或转让代理,则根据本契约第601条和第603条或本契约中其他条款赋予受托人的权利和保障也应 赋予该托管人、票据登记商、付款代理、兑换代理或转让代理。 |
第602条。 违约通知。
如果任何系列证券 发生违约或违约事件仍在继续,且受托人确实知道,受托人应在负责人实际知悉违约或违约事件后90天或负责人获知日期 后30天内,将违约通知邮寄给该系列证券的每位持有人。除违约支付任何证券的本金或利息外,如果且只要由负责官员组成的委员会真诚地确定扣留通知不违反该系列证券持有人的利益,则受托人可以扣留通知。
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第603条。 受托人的某些权利。
根据第601节的规定:
(1) | 受托人在采取或不采取任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、判决、债券、债权证、票据、其他债务证据或其认为真实且已由适当的一方或多方签署或提交的其他文件或文件时,可采取行动或不采取行动,并应受到保护; |
(2) | 如果受托人提出要求,公司的任何请求或指示应以公司请求或公司命令为充分证据,董事会的任何决议应以董事会决议为充分证据; |
(3) | 在本契约的管理过程中,受托人应认为在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某一事项是适宜的,受托人(除非本合同另有明确规定的其他证据)在其本身没有重大疏忽或故意不当行为的情况下,可依靠高级船员证书; |
(4) | 受托人可就其选择与大律师进行磋商,该大律师的意见或大律师的任何意见应是对受托人根据本协议本着善意和依靠其采取、忍受或不采取的任何行动给予充分和完整的授权和保护。 |
(5) | 受托人没有义务在任何持有人根据本契约提出请求或指示时行使本契约赋予受托人的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提出并在被要求时向受托人提供令受托人满意的担保及/或弥偿,以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及责任; |
(6) | 受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、判决、债权证、笔记、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查,但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查,如果受托人决定进行进一步的查询或调查,则有权检查公司的簿册、记录和房产。亲自或由代理人或律师自行承担费用,且不因此类查询或调查而承担责任或任何类型的额外责任; |
(7) | 受托人可以直接或通过代理人、托管人、代名人或代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责,受托人不对任何不当行为或 |
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任何代理人、托管人、本合同项下谨慎指定的代理人、托管人、被指定人或代理人的疏忽;
(8) | 给予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益,包括但不限于其获得赔偿的权利,扩大到受托人及其代理人,并可由受托人根据本协议规定的每一种身份强制执行; |
(9) | 受托人不对其善意采取、忍受或不采取的任何行动负责,并合理地相信该行动是受托人授权的,或在本契约授予受托人的自由裁量权或权利或权力范围内采取的; |
(10) | 在任何情况下,受托人不对任何类型的特殊、间接、惩罚性、附带或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任,无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性,也不论诉讼形式如何; |
(11) | 在任何情况下,受托人对直接或间接因其无法控制的力量、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事动乱、地方或国家动乱或灾难、核灾难或自然灾害或天灾、流行病、流行病和中断、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的损失或故障, 任何现有或未来法律或法规或政府权力、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义、地方或国家动乱或灾难、核灾难或自然灾害或天灾或天灾、流行病、流行病和中断、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的损失或故障,或美联储无法使用银行电汇或传真或其他电汇或通讯设施(受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力,以避免和减轻此类事件的影响,并在实际可行的情况下尽快恢复运作); |
(12) | 受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知,除非(1)负责人对此有实际了解,或(2)受托人已在受托人的公司信托办公室收到任何事实上属于违约的事件的书面通知,且该通知提及证券和本契约,并声明这是一份“违约通知 ”。 |
(13) | 受托人在采取行动或不采取行动之前,可能需要高级官员证书和/或大律师的意见,或两者兼而有之。 受托人不对其依据高级人员证书或大律师意见真诚采取或不采取的任何行动负责;根据第603条和相关规定就一系列证券向受托人交付的报告和信息仅供参考,受托人收到的信息和信息不构成对其中包含的或可从其中包含的信息确定的任何信息的实际 或推定通知,包括 |
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公司遵守本协议项下的任何契诺(受托人有权最终依靠高级职员证书)的情况;以及
(14) | 本文列举的受托人的许可权利不应被解释为义务。 |
第604条。 不负责演奏会或证券发行。
除受托人的认证证书外,本文和证券中包含的陈述应被视为公司的陈述,受托人不对其正确性承担任何责任。 受托人对本契约或证券或担保的有效性或充分性不作任何陈述。受托人 不对本公司使用或运用证券或其收益负责。
第605条。 可以持有证券。
本公司的受托人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或任何其他 代理人可以其个人或任何其他身份成为证券的拥有人或质权人,并在符合第(Br)608及613节的规定下, 可以其他方式与本公司进行交易,其权利与本公司若非受托人、付款代理人、证券注册处处长或该等 其他代理人时所享有的权利相同。
第606条。 以信托形式持有的资金。
受托人根据本协议以信托形式持有的资金,在按照本协议的规定使用或运用之前,应以信托形式持有,用于收到这些资金的目的,但在法律要求的范围内,不需要与其他基金分开。除非与公司达成书面协议,否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。
第607条。 补偿和报销。
公司同意:
(1) | 就受托人在本协议项下提供的所有服务,向受托人支付双方不时以书面商定的补偿(该补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制); |
(2) | 除本合同另有明确规定外,应受托人的要求,偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或支付的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的合理支出和垫付),但因其重大疏忽或故意不当行为而引起的任何支出、支出或垫款除外,该等支出、支出或垫款可归因于具有司法管辖权的法院的最终不可上诉命令,而受托人应就任何非正常业务过程中的支出向公司发出合理通知;及 |
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本公司与担保人共同及各别同意:
(1) | 赔偿受托人,并使其免受 任何损失、责任或支出的损害,而这些损失、责任或支出是在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下发生的,由具有司法管辖权的法院作出的最终不可上诉的命令确定的 因接受或管理本协议项下的信托而产生或与之相关的,包括针对任何索赔(无论该索赔是否由公司、持有人或任何其他人主张)或与行使或履行本合同项下的任何权力或职责有关的责任而为自己辩护的合理费用和开支 。 |
当受托人因第501(5)或(6)条规定的违约事件而产生费用或提供服务时, 根据任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律,受托人的费用(包括其律师的合理费用和费用)和服务补偿应构成 行政费用。
受托人对根据本第607节欠其或任何前身受托人的所有财产和资金享有证券之前的留置权,但为证券持有人的利益而以信托方式持有的资金除外。
本条款第607条的规定在本契约终止和受托人辞职或解职后继续有效。
第608条。 利益冲突。
如果受托人拥有或将获得信托契约法 所指的冲突利益,受托人应在信托契约法和本契约规定的范围和方式下,按照信托契约法和本契约的规定,取消或辞职。
在《信托契约法》允许的范围内,受托人不得因作为本契约下的受托人而被视为对多于一个系列的证券 拥有冲突利益。
第609条。 需要公司受托人;资格。
在本协议下,每个系列的证券在任何时候都应有一个(且只有一个)受托人,该受托人可以是一个或多个其他系列证券的受托人。每名受托人应 为根据信托契约法有资格以受托人身分行事的人士,拥有至少50,000,000美元的综合资本及盈余 ,并在曼哈顿区、纽约市或公司可接受的美国任何其他主要城市设有公司信托办事处。如果任何这样的人根据法律或其监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告,则就本第609节而言,在信托契约法案允许的范围内,该人的综合资本和盈余应被视为其在如此发布的最新年度状况报告中规定的 综合资本和盈余。如果受托人在任何时候对任何系列的证券不再符合本条款第609条的规定,应立即按照本条款第(Br)VI条规定的方式和效力辞职。
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第610条。 辞职和免职;任命继任者。
根据本第VI条的规定,受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命应在继任受托人根据第611节的适用要求接受任命之前生效。
受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第611条规定的继任受托人的承诺书在发出辞职通知后30天内未送达受托人,辞职受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人,费用由公司承担。
在向受托人和本公司递交书面通知后,受托人可随时就任何系列的证券 根据该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人的法案被免职。如果第 611条规定的继任受托人的承兑文书未在发出该撤职通知后30天内交付受托人,则被解职的受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命一名继任受托人,费用由公司承担。
如果在任何时间:
(1) | 受托人应在公司或任何已成为受托人的持有人提出书面要求后,未能遵守第608条善意的持有证券至少六个月 ,或 |
(2) | 受托人将不再符合第609条的资格,并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职,或 |
(3) | 受托人无能力行事或被判定破产或无力偿债,或委任受托人或其财产的接管人,或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务,以进行修复、保存或清盘。 |
然后,在任何此类情况下,(A)公司可对所有证券解除受托人职务,或(B)在符合第513条的情况下,任何系列的证券本金总额为10%的持有人 善意的持有该等证券至少 六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况的持有人,向任何具司法管辖权的法院提出申请,要求解除所有证券的受托人职务,并委任一名或多名继任受托人。
如果受托人辞职、被免职或无行为能力, 或如果受托人职位因任何原因出现空缺,公司应就一个或多个系列的证券迅速任命一名或多名继任受托人(应理解为,可就一个或多个或所有此类系列的证券任命任何此类继任受托人,且在任何时候,任何特定系列的证券应只有一名受托人),并应遵守
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第 611节的适用要求。如在上述辞职、免任或无行为能力或出现上述空缺后一年内,根据《证券及期货条例》()第611条的规定,任何系列证券的本金总额超过半数的持有人及退任受托人将委任一名对该系列证券具有 职务的继任受托人,则如此委任的继任受托人应在 其接受有关委任后,立即成为该系列证券的继任受托人,并在此范围内取代本公司委任的继任受托人 。如本公司或持有人并无就任何系列证券委任继任托管人,并按第(Br)611节规定的方式接受委任,则持有任何系列证券本金总额达10%的持有人善意的持有该系列证券至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况的持有人,向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。
公司应按照第 节规定的方式,向该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的受托人的每一次辞职和每一次免职的通知,以及就任何系列证券的每一次继任受托人的每一次任命。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。
第611条。 接受继承人的任命。
如根据本协议就所有证券委任继任受托人,则每名如此委任的继任受托人须签署、确认并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的书面文件,而卸任受托人的辞职或撤职即告生效,而该继任受托人将不再有任何作为、契据或转易而获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任,但应本公司或继任受托人的要求,该卸任受托人应在支付费用后,签署并交付一份书面文件,将卸任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人,并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。
如根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人,本公司、卸任受托人及每名继任受托人须就一个或多个系列证券签立及交付补充契据,每名继任受托人须接受该项委任,而(1)须载有必要或适宜的规定,以向每名继任受托人转移及确认,并将所有权利、权力、退任受托人对该证券或与该继任受托人的委任有关的系列证券的信托和责任,(2)如果退任受托人不会就所有证券退任,则应包含被认为必要或适宜的规定,以确认退任受托人对该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人。和(3)应根据需要增加或更改本契约的任何条款,以规定或便利多名受托人管理本契约项下的信托,不言而喻
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本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人,而每名受托人均为本协议所指信托的受托人,并与本协议下由任何其他受托人管理的信托分开;在签署和交付该补充契约后,卸任受托人的辞职或撤职将在契约规定的范围内生效,而每名该等继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下,即获授予卸任受托人在该等证券或该等证券上的所有权利、权力、信托及责任。但应本公司或任何继任受托人的要求,该退任受托人应将本协议项下该退任受托人持有的与该继任受托人的委任有关的该证券或该等证券的所有财产及款项,妥为转让、移转及交付予该继任受托人。
应任何该等继任受托人的要求,本公司须签立任何及所有文书,以便更全面及肯定地归属及确认该继任受托人的前述第一段或第二段(视属何情况而定)所指的所有权利、权力及信托。
任何继任受托人不得接受其任命,除非在接受时,该继任受托人应符合本第 条第 条的规定。
第612条。 合并、转换、合并或继承业务。
受托人可以合并或转换成的任何实体或与其合并的任何实体,或受托人作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何实体, 或受托人所有或基本上所有公司信托业务的任何继承者,应是受托人的继承人 ;但该实体应在其他方面符合本条款 VI的资格和资格,而无需签署或提交任何文件或本条款任何当事方的任何进一步行动。如果任何证券已由当时在任的受托人认证,但尚未交付,任何通过合并、转换、合并或出售给该认证受托人的继承人可以采用这种认证并交付经认证的证券,其效力与该 继任受托人自己认证该证券的效力相同;如果当时任何证券尚未认证,则该受托人的任何继承人可以本协议规定的任何前任的名义或以该受托人的继任者的名义认证该证券;而在所有该等情况下,该等证书应具有证券或本契约中任何地方的十足效力,但受托人的证书须具有该等证书的效力。
第613条。 优先收集针对公司的索赔。
如果受托人成为或成为本公司的债权人 (或证券上的任何其他债务人),则受托人应遵守信托契约法中有关向本公司(或任何其他债务人)收取债权的规定。
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第七条受托人的持有人名单和报告
和公司
第701条。 公司将更新受托人名称和持有人地址。
如受托人并非证券注册处处长,本公司应安排证券登记处 在每个付息日期前至少五个营业日及受托人以书面要求的其他时间,以受托人合理要求的格式及日期,向受托人提供每一系列证券持有人的姓名或名称及地址的名单。
第702条。 信息的保存;与持有人的通信。
受托人应以合理可行的最新形式保存第701节向受托人提供的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址,以及受托人以安全注册官的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人收到提供的新清单后,可销毁第701条规定的任何清单。
持有人就其在本契约或证券下的权利与其他持有人进行沟通的权利,以及受托人的相应权利和特权,应由信托契约法案 规定。
每名证券持有人在收到及持有证券后,即与本公司及受托人同意,本公司、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露持有人姓名及地址的任何资料而负上责任。
第703条。 受托人报告。
受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式,将有关受托人及其在本契约下的行动的报告转交给持有人。如果《信托契约法》第313(A)条要求,受托人应在本契约项下首次发行证券后60天内 向持有人提交一份简短报告,报告日期为 符合本契约第313(A)条的规定。受托人应立即向公司交付其根据本第703条向持有人提交的任何报告的副本。
在向持有人发送时,受托人应将每一份此类报告的副本提交给证券交易所和自动报价系统(如果有的话),并将其提交给证监会和本公司。当任何证券在任何证券交易所或自动报价系统上市或退市时,本公司将以书面通知受托人。
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第704条。 公司报告。
本公司(以及任何适用的担保人)应遵守信托契约法的所有适用条款。向受托人交付报告、信息和文件仅供参考,不构成对报告、信息和文件的准确性或完整性的陈述或保证。受托人收到该等通知,并不构成对该等文件所载资料的推定通知,或可从该等文件所载资料中确定,包括本公司遵守本协议项下任何契诺的情况(受托人 有权完全依赖高级人员的证书)。
第八条
资产的合并、合并和出售
第801条。 公司可以按特定条款合并或转让资产。
本公司可在一次交易或一系列相关交易中与任何其他人合并或合并,或出售、转让、出租或转让其全部或几乎所有财产和资产给任何 其他人,条件是:
(1) | 本公司应为持续实体,或由此产生的尚存或受让人应为根据任何国内或国外司法管辖区的法律组织并有效存在的公司、合伙企业、信托或其他实体,该继承人(如果不是本公司)应通过本协议的补充契约明确承担本公司在证券和本契约项下的所有义务,并按照受托人满意的形式将其交付受托人,并且对于其条款规定转换的每种证券,应明确规定有权按照其条款转换该等证券; |
(2) | 在紧接该项交易生效后,不会发生或继续发生任何失责或失责事件;及 |
(3) | 如果要求,公司应向受托人提交高级职员证书和大律师的意见,每一份均说明该合并、合并、出售、转让、租赁或转让以及此类补充契约(如有)符合本契约 (但大律师的意见不需要就条款发表意见(2) (上文)。 |
第802条。 被替换的继任者。
根据第801条的规定,本公司与任何其他人合并或合并为本公司,或出售、转让、租赁或转让本公司的全部或几乎所有财产和资产时,继承人 应继承并取代本公司,并可行使本契约项下的公司的每项权利和权力,其效力与该继承人是本契约的原始方具有相同效力。
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契约,公司将被免除其在本契约和证券项下的所有责任和义务。
第九条补充契约
第901条。 未经持有人同意的补充性假牙。
未经任何持有人同意,本公司、担保人及受托人可随时及不时为下列任何目的,以受托人满意的形式订立一项或多项补充契约:
(1) | 为所有或任何证券系列的持有人的利益而在本公司或任何担保人的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的,说明该等契诺仅为该等系列的利益而明确列入),或放弃本条例赋予本公司或任何担保人的任何权利或权力; |
(2) | 证明另一人对本公司或任何担保人的继承或连续继承,以及任何 该等继承人对本公司或该担保人的契诺及证券或担保(视属何情况而定)的承担; |
(3) | 为所有或任何系列证券的持有人的利益添加任何额外的违约事件(如果该等额外的违约事件是为了少于所有证券系列的利益,则说明该等额外的违约事件仅为该系列的利益而明确包括); |
(4) | 确保证券的安全; |
(5) | 就一个或多个系列的证券证明并规定继任受托人接受本契约项下的委任,并根据以下要求对本契约的任何条款进行必要的补充或更改,以规定或便利多于一名受托人对本契约项下信托的管理第611节; |
(6) | 就发行任何系列的额外证券作出规定; |
(7) | 确立第201条和第301条所允许的任何系列证券的形式或条款; |
(8) | 遵守任何适用的托管机构的规则; |
(9) | 对本契约的任何规定进行必要的补充或更改,以允许或便利以无证明形式发行证券。 |
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(10) | 就一个或多个证券系列增加、更改或删除本契约的任何规定;但条件是:任何此类增加、更改或删除(A)不应(I)适用于在签署该补充契约之前创建并享有该条款利益的任何系列的任何证券,也不得(Ii)修改任何该等证券的持有人关于该规定的权利,或(B)只有在没有(I) 条款中描述的未决证券时才生效; |
(11) | 遵守美国证券交易委员会的要求,以便根据经修订的《信托契约法》生效或保持契约的资格; |
(12) | 使本契约、任何补充契约、一个或多个证券系列或任何相关担保或证券文件符合招股说明书、招股说明书副刊、要约备忘录或类似文件中有关发行该系列证券的描述,只要该等描述旨在逐字叙述本契约的条文、高级人员证书所载的该等证券或任何相关担保或证券文件; |
(13) | 纠正任何含糊之处,更正或补充本契约中可能存在缺陷或与本契约中任何其他条款不一致的任何条款; |
(14) | 更改本契约项下的任何其他规定;但根据本条款(13) 采取的行动不得在公司本着善意确定的任何重大方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响 ; |
(15) | 根据第1403条增加新的担保人;以及 |
(16) | 根据第1404条规定免除任何担保人的责任; |
第902条。 经持有人同意的补充假牙。
经受该等补充契约影响的每一系列未偿还证券的本金总额不少于 的持有人同意(包括因收购要约或证券交换而取得的同意),通过上述持有人向本公司、担保人及受托人交付的法案,本公司及受托人可订立一项或多项契约,以增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条文,或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约项下的权利;但是,未经受其影响的该系列未偿还担保的持有人同意,此类补充契约不得:
(1) | 更改任何证券的本金、本金的任何分期付款或利息的声明到期日; |
(2) | 减少任何证券的本金金额或减少原始发行贴现证券或任何其他到期证券的本金金额 |
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并在根据第503节宣布加速到期时支付,或降低任何证券的利率;
(3) | 减少在赎回任何证券时应支付的保费,或更改任何证券可以或必须赎回的日期; |
(4) | 更改任何证券的本金或溢价(如有的话)或利息应支付的硬币或货币; |
(5) | 损害任何持有人在声明的到期日或之后(如属赎回,则在赎回日或之后)就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利; |
(6) | 降低任何系列未偿还证券本金的百分比,如果任何此类补充契约需要其持有人同意,或本契约中规定的任何豁免(遵守本契约的某些规定或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人同意,则降低该系列的本金百分比; |
(7) | 修改本第902节、第512节或第1005节的任何条款,但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每个未偿还担保的持有人同意,不得修改或放弃本契约的某些其他条款;但是,根据第611条和901(5)条的要求,本条款不应被视为 要求任何持有人根据第902条和第1005条的要求更改“受托人”的提法和相应的更改,或删除本但书;或 |
(8) | 如果任何系列的证券可转换为本公司的任何其他证券或财产或可转换为本公司的任何其他证券或财产,则除非该等证券的条款允许 减少或增加该等证券的转换率或转换价,否则作出在任何重大方面对转换该系列的任何证券的权利产生不利影响(第 901节允许的除外)的任何变更。 |
如果一份补充契约更改或取消任何契约或本契约的其他条款,而该契约是仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的, 或修改该系列证券持有人对该契约或其他条款的权利,应视为 不影响任何其他系列证券持有人在本契约项下的权利。
第902节规定的任何持有人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式,但只要该法案批准其实质内容就足够了。
在第902条规定的补充契约生效后,公司应向受托人邮寄一份简要描述该补充契约的通知或该补充契约的副本,受托人应将该通知或补充契约邮寄至
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受影响的持有人。本公司未能邮寄该通知或其中的任何瑕疵,或本公司未能邮寄该补充契据,均不得以任何方式损害或影响任何该等补充契据的有效性。
第903条。 补充性假牙的签署。
在签署或接受第IX条允许的任何补充契约或由此修改的本契约设立的信托时,应向受托人提供,并且在符合第601节的规定下,应依据律师和官员证书的意见,声明签署此类补充契约是本契约授权或允许的,该补充契约是公司及其任何担保方的合法、有效和具有约束力的义务,因此应受到充分保护。可根据公司及其任何担保方的条款对公司及其任何担保方强制执行,且本契约中签署该补充契约的所有先决条件(如有)均已得到遵守;但是,在与本契约的最初签署和交付同时签署和交付的任何补充契约的情况下,不需要律师和高级官员的这种意见。受托人可以(但没有义务)签订任何此类补充契约,影响受托人在本契约下或其他方面的权利、义务或豁免权。
第904条。 补充性义齿效果。
根据本第(Br)IX条签署任何补充契约后,本契约应进行相应的修改,并且该补充契约应在所有目的下构成本契约的一部分;在此之前或之后根据本条款认证和交付的每一证券持有人均应受其约束。
第905条。 符合《信托契约法》。
根据本条款签署的每份补充契约应符合《信托契约法》的要求。
第906条。 证券中对补充契约的引用。
根据本条款 签署任何补充契据后经认证和交付的任何系列证券,可以并应受托人的要求,以受托人批准的形式就该补充契据中规定的任何事项进行批注。如本公司决定,本公司认为经修改以符合任何该等补充契约的任何系列的新证券,可由本公司编制及签立,并由受托人认证及交付,以交换该系列的未偿还证券。
第 条公约
第1001节。 本金、保险费(如有)和利息的支付。
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本公司承诺并同意为每一系列证券的利益,本公司将按照证券及本契约的条款,适时及准时支付该系列证券的本金及溢价(如有)及利息。本金和利息如于 或上午11:00前到期,应视为已支付。(纽约时间)于该日,受托人或付款代理人(或,如本公司或任何附属公司为付款代理人,则由本公司或该附属公司根据第1003条维持的独立账户或独立信托基金)根据本契约持有的款项足以支付当时到期的所有本金及利息。
本公司应按证券中规定的利率支付逾期本金利息,并应按第307节规定的合法范围内相同的利率支付逾期利息分期付款的利息。
尽管本契约有任何相反规定,但公司或付款代理人可在法律要求的范围内,从本契约项下的本金或利息中扣除或扣缴美利坚合众国或其他国内或国外税务机关征收的所得税或其他类似税款。
第1002节。 办公室或机构的维护。
本公司将在任何系列证券的每个付款地点设有办事处或代理机构,供提交或交出该系列证券以供付款、交出该系列证券以登记转让或交换、交出证券以进行转换,以及向本公司发出有关该系列证券及本契约的通知及 要求。公司将及时向受托人发出书面通知,说明该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如本公司在任何时间未能维持任何该等规定的办事处或机构,或未能向受托人提供其地址,则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达。公司特此指定受托人为其代理人,负责接收所有此类陈述、交出、通知和要求。
本公司亦可不时指定一个或多个其他 办事处或机构,就任何或所有该等目的提交或交出一个或多个系列证券,并可不时撤销该等指定;但该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司在任何系列证券付款地点为该等目的而维持办事处或代理机构的责任。 本公司将就任何该等指定或撤销及任何其他办事处或代理地点的任何变更向受托人发出即时书面通知。
对于任何全球证券,除非另有规定 适用于第301节所述的全球证券,受托人的公司信托办公室应为支付地点,在该地点可提交或交出该全球证券,或用于支付或登记转让或交换,或可在此交换后续证券;但根据该全球证券托管机构的适用程序进行的任何支付、提交、交还或交付应
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应被视为已根据本契约的规定在支付该全球担保的地点完成。
第1003节。 以信托形式持有证券付款的资金。
如本公司于任何时间就任何系列证券作为其本身的付款代理,本公司将于该系列证券的本金或溢价(如有)或利息的每个到期日或之前,为该等证券的持有人以信托形式持有一笔足以支付本金及溢价及利息(如有)的款项,直至该等款项须支付予该等持有人或按本协议规定以其他方式处置为止 ,并会立即以书面通知受托人其行动或未能采取行动。
每当公司为任何证券系列 拥有一个或多个付费代理时,公司将不迟于上午11:00。(纽约时间)在任何该系列证券的本金或溢价(如有)或利息的每个到期日,向付款代理人缴存一笔足以支付该款项的款项,该款项将以信托形式为受托人和有权享有该款项的该等证券的持有人的利益而持有,并且(除非该付款代理人是受托人)本公司 将立即以书面通知受托人其采取的行动或没有采取行动。
本公司将安排受托人以外的每名证券付款代理人签署并向受托人交付一份文书,在该文书中,该付款代理人应与受托人达成协议,在符合第1003节的规定的情况下,该付款代理人应为持有人或受托人的利益以信托形式持有该付款代理人为支付证券本金或利息而持有的所有款项 ,并应将公司在支付任何该等款项方面的任何违约以书面通知受托人。根据第501(5)条或第501(6)条发生违约事件时,受托人应 自动成为付款代理人。
本公司可于任何时间,为取得本契约的清偿及解除本契约或任何其他目的,向受托人支付或藉公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有 款项,而该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项的信托相同的信托形式持有;而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后,该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。
在任何适用的遗弃物权法的规限下,任何存放于受托人或任何付款代理人处,或随后由公司以信托形式持有以支付任何系列证券的本金或溢价(如有)或利息,并在该本金、溢价或利息到期后两年内无人认领的任何款项,应应公司要求支付给公司,或(如果当时由公司持有)解除该信托;及 该等证券的持有人其后作为无抵押一般债权人,只向本公司要求付款,而受托人或付款代理人就该等信托款项所负的一切责任,以及本公司作为该等信托款项受托人的所有责任,即告终止 。
第1004节。 高级船员关于失责的声明。
公司应在公司每个财政年度结束后120天内向受托人交付由其主要高管签署的高级管理人员证书
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高级管理人员、主要财务人员或主要会计人员, 说明据该高级管理人员所知,本公司是否没有履行和遵守适用于其的本契约的任何条款、条款和条件(不考虑本合同规定的任何宽限期或通知要求 ),如果本公司违约,则说明该高级管理人员 可能知道的所有该等违约及其性质和地位。
第1005节。 放弃某些公约。
除非第301条对该系列证券另有规定,否则公司可在任何特定情况下,就任何系列证券不遵守根据第301(19)条、第901(1)条或第901(7)条为该系列持有人的利益提供的任何契约中所载的任何条款、规定或条件,如果在遵守时间之前,该系列未偿还证券的本金总额至少占多数的持有人应:根据该等持有人的法律,在有关情况下放弃遵守或全面放弃遵守该等条款、条文或条件,但该等豁免不得延伸至或影响该等条款、条文或条件,除非在明确放弃的范围内,且在该豁免生效前,本公司的责任及受托人就任何该等条款、条文或条件所负的责任应保持十足效力及效力。
第十一条
赎回证券
第1101条。 条款的适用性。
在规定到期日之前可赎回的任何系列证券 应根据其条款和(除非第 第301节为此类证券另有规定)按照本第XI条进行赎回。
第1102条。 选择赎回;通知受托人。
本公司选择赎回任何证券应由董事会决议或高级职员证书或第 第301节为该等证券指定的其他方式证明。如本公司选择赎回任何系列证券(包括任何该等只影响单一证券的 赎回),本公司须于本公司指定的赎回日期前至少60天(除非 受托人满意的较短通知除外),以书面通知受托人该赎回日期、将赎回该系列证券的本金金额 及(如适用)将赎回证券的主旨。如果在该证券条款或本契约中规定的任何赎回限制到期前赎回证券,公司应向受托人提供证明遵守该限制的高级职员证书。
第1103条。 受托人选择要赎回的证券。
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如果任何系列的证券少于全部要赎回(除非 该系列和特定期限的所有证券都要赎回,或者除非这种赎回只影响一种证券), 受托人应在赎回日期前不超过60天从该系列中以前没有被要求赎回的未赎回证券中选择要赎回的证券,方法应按照托管机构的程序 ,并可规定选择赎回该系列证券的本金的一部分;但任何证券本金的未赎回部分应为该证券的授权面额(该面值不得低于最低授权面额)。如果要赎回的证券少于该系列中所有指定期限的证券(除非该赎回仅影响一种证券),则受托人应在赎回日期前不超过60日从该系列中未赎回的指定期限证券中根据前一句话选择要赎回的特定证券。
如果在转换权利终止之前,选择部分赎回的任何证券在第 部分中被转换,则该证券的转换部分 应被视为(尽可能)被选择赎回的部分。在选择要赎回的证券时,已转换的证券应被受托人视为未赎回证券。
受托人应立即书面通知本公司上述被选择赎回的证券 ,如果是上述被选择部分赎回的证券,则应立即以书面通知本公司需要赎回的本金 。
前两款的规定不适用于仅影响单一抵押品的任何赎回,无论该抵押品是全部赎回还是部分赎回。如果部分赎回,证券本金的未赎回部分应为该证券的授权面额( 不得低于最低授权面值)。
就本契约的所有目的而言,除文意另有所指外, 所有有关赎回证券的规定,就只赎回或将赎回部分的证券而言,应与该证券本金中已赎回或将赎回的部分有关。
第1104条。 赎回通知。
赎回通知应以头等邮件的方式向持有人发出, 预付邮资,在赎回日期前不少于10天但不超过60天(或在第301条对系列证券另行规定的 期限内)邮寄给每一位将赎回证券的 持有人,该地址出现在证券登记册上。
所有赎回通知应指明要赎回的证券 ,并应说明:
(1) | 赎回日期; |
(2) | 赎回价格(或赎回价格的计算方法); |
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(3) | 如果要赎回由多于一种证券组成的任何系列的所有未赎回证券,则要赎回的特定证券的标识 (如果是任何此类证券的部分赎回,则为本金金额),如果要赎回任何由单一证券组成的系列中少于所有未赎回证券,则要赎回的特定证券的本金金额; |
(4) | 在赎回日期,赎回价格将在赎回每一种证券时到期并支付,如果适用,该证券的利息将于该日期及之后停止计息; |
(5) | 交出每份抵押品以支付赎回价款的一个或多个地点; |
(6) | 对于根据其条款可以转换的证券,转换条款、转换赎回证券的权利终止的日期以及可以交出该证券进行转换的地点; |
(7) | 赎回是为了偿债基金,如果是这样的话;及 |
(8) | 如果适用,则为该系列证券的CUSIP编号;但是,对于该通知中所列或证券上印制的CUSIP编号或任何类似编号(如果有)的正确性或准确性,不作任何陈述。 |
选择赎回证券的通知应由本公司发出,或应本公司的书面要求(可在受托人向持有人发出该通知前的任何时间撤销或撤销),由受托人以本公司的名义发出,费用由本公司承担。 该通知如以本文规定的方式邮寄,应被最终推定为已发出,不论持有人是否收到该通知 。在任何情况下,未能以邮寄方式向任何指定赎回证券的持有人发出通知或通知中的任何瑕疵,并不影响赎回任何其他证券的程序的有效性。
第1105条。 赎回价格押金。
不迟于上午11点。(纽约时间)在任何赎回日期,公司应向受托人或支付代理(或,如果公司作为自己的支付代理,则按照第1003节的规定分离并以信托方式持有)存入一笔足够支付赎回价格和(除非赎回日期为利息支付日期或该系列证券另有规定的)应计利息的金额,由本公司或附属公司拥有,并已由本公司或该附属公司交付受托人注销的证券或须赎回的证券部分除外。支付代理商持有的资金所赚取的所有款项(如有)均应汇给公司。此外,付款代理人应立即将公司存放在付款代理人处的任何超过支付所有待赎回证券的赎回价格和应计利息所需金额的 资金迅速返还给公司。
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若任何要求赎回的证券被转换,任何存放于受托人或任何付款代理人或为赎回该等证券而分开及以信托形式持有的款项(受该证券或任何前身证券持有人根据第 节最后一段或该证券条款所规定收取利息的权利的规限)应应公司要求支付予本公司,或如当时由本公司持有,则应解除该信托的 。
第1106条。 赎回日应付的证券。
如上所述发出赎回通知后,如此赎回的证券将于赎回日到期并按赎回通知中指定的赎回价格支付,自该日期起(除非本公司拖欠赎回价格和应计利息),该证券将停止计息。根据上述通知交出任何该等抵押品以供赎回时,本公司应按赎回价格支付该等抵押品,连同赎回日(但不包括赎回日)的累算利息;但条件是,除非第301条另有规定,否则在赎回日期或之前声明到期日的利息分期付款将根据其条款和第307条的规定,支付给在相关记录日期交易结束时登记为此类证券或一个或多个前身证券的持有人;此外,除非第301条另有规定,否则如果赎回日期在定期记录日期之后、利息支付日期或之前,则应向在相关定期记录日期登记的赎回证券持有人支付应计未付利息。
如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时未予支付,本金和保费(如有)应自赎回之日起按证券中规定的利率计息。
第1107条。 部分赎回的证券。
任何仅部分赎回的证券须在付款地点交回(如本公司或受托人要求,须附上公司及受托人以令公司及受托人满意的形式妥为签署的转让文书,或由持有人或持有人以书面形式正式授权的书面转让文书),公司须签立,而受托人须按持有人的要求,在不收取任何服务费用的情况下,认证及交付同一系列及类似期限的任何授权面额的新证券或证券。 本金金额等于并换取如此交出的证券本金中未赎回的部分。
第十二条
偿债资金
第1201条。 条款的适用性。
本第12条的规定错误!找不到引用来源。应适用于用于报废证券的任何系列的任何偿债基金,但第301条为此类证券另有规定的除外。
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任何系列证券的条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”,任何超过该证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“选择性偿付基金支付”。 如果任何一系列证券的条款规定,任何偿还基金支付的现金金额可以按照第1202节的规定进行扣减。每笔偿债资金应用于赎回该系列证券的条款 所规定的证券。
第1202条。 用有价证券支付偿债资金的满意度。
本公司(1)可交付一系列未偿还证券(之前要求赎回的证券除外),及(2)可根据该等证券的条款或通过根据该等证券的条款在本公司选择时赎回或透过根据该等证券的条款应用准许的选择性偿债基金付款而赎回的一系列信贷证券而申请,在每一种情况下,根据该等证券的条款及在该等证券的条款所规定的范围内,根据该等证券的条款而须作出的任何系列证券的全部或任何部分偿债基金付款;但将被如此记入贷方的证券以前从未被如此记入贷方。为此目的,受托人应按证券赎回价格接收并贷记将被记入贷方的证券,以通过运营偿债基金进行赎回,并相应减少偿债基金的支付金额。
第1203条。 赎回偿债基金证券。
在任何证券的每个偿债基金付款日期前不少于60天(或受托人满意的较短期限),本公司将根据该证券的条款,向受托人交付一份高级人员证书,指明该证券随后的下一笔偿债基金付款的金额, 将以现金支付的部分(如果有)和 根据第1202条交付和贷记证券的部分(如果有),并将向受托人交付任何将如此交付的证券。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天,以第1103节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券,并按第1104节规定的方式以公司名义发出赎回通知,费用由公司承担。在正式发出通知后,赎回该等证券应按第1106及1107条所述的条款及方式赎回。
第十三条《公约》的无效和无效
第1301条。 公司可选择实施失败或契约失败。
除非第 第301条另有规定,否则1302节和1303节 应根据第301条提供的任何适用要求,并在遵守本第 第十三条中规定的条件后,适用于以美元计价并按固定利率计息的所有证券和每一系列证券;公司可随时选择将1302 和1303节适用于任何证券或
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根据第 301节指定为根据第1302节或1303节 根据第 301节提供的任何适用要求并在符合本第 第十三条所述条件的情况下被取消的任何证券系列。任何此类选择应由董事会决议、高级职员证书或第301条为此类证券指定的其他方式证明。
第1302条。 失败和解聘。
公司在行使第1302条适用于任何证券或任何系列证券的选择权(如果有)时,或者如果本第1302条适用于任何证券或任何系列证券,则公司应被视为在第1304条规定的条件得到满足之日及之后,解除了与本第1302条规定的证券有关的义务(以下称为“失效”)。该失败意味着本公司应被视为已偿付和清偿该等证券所代表的全部债务,并已就该等证券及本契约履行其在该等证券及本契约项下的所有其他义务(而受托人应本公司的要求连同高级人员证书及大律师的意见,并按本公司的费用及开支,签立本公司合理要求并承认该等债务的文书)。除非 在以其他方式终止或解除以下条款下继续有效:(1)该等证券的持有人 有权仅从第1304条所述的信托基金中收取有关该等证券的本金和溢价(如有的话)的付款,以及到期时该等证券的利息;(2)根据第304条、305条、306条、1002 和1003条,本公司对该等证券负有的义务,(3)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、义务和豁免权,以及(4)本第十三条。在遵守本第十三条的前提下,本公司可行使其选择权(如有),使本第1302条适用于任何系列的证券 ,尽管其先前已行使选择权(如有, 将第(Br)1303节适用于此类证券。
第1303条。 圣约人的失败。
在公司行使其选择权(如果有)时,将本第1303条适用于任何证券或任何系列证券, 如果本第1303条适用于任何证券或任何系列证券,(1)公司应解除其在第801(3)条和根据第301(19)条规定的任何契诺下的义务,第 901(1)节或第901(7)节为了此类证券持有人的利益 和(2)第501(4)节和 第501(7)节规定的任何事件的发生应被视为不违约或不导致违约,在每个情况下,在符合第1304节中规定的条件之日及之后,对于第1303节中规定的此类证券(以下称为《公约失效》),《公约》失效是指,就该等证券而言,本公司可因本文件其他地方提及任何该等条款或本文件内提及任何其他条文或任何其他文件而直接或间接 不遵守及不承担任何该等指定条款所载任何条款、条件或限制的责任,但本契约及该等证券的其余部分不受此影响。
第1304条。 失败或圣约失败的条件。
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以下是第1302节或1303节适用于任何证券或任何证券系列的条件:
(1) | 公司应不可撤销地向受托人(或满足 预期要求的另一受托人)存入或安排存入第609条,并同意 遵守本第 第十三条(适用于该条款)的规定作为信托基金,用于支付下列款项:(A)一定数额的资金,或(B)根据其条款通过预定的本金和利息支付的美国政府债务, 或(C)两者的组合,在每种情况下,这些款项都足以保证此类证券持有人的利益,国家认可的独立公共会计师事务所 在提交给受托人的书面证明中表示,受托人 (或任何其他符合资格的受托人)应根据本契约和该等证券的条款,在各自规定的到期日支付和解除该等证券的本金和溢价(如有)和利息。如本文所用,“美国政府义务”系指(X)任何担保,即(1)美利坚合众国的直接付款义务,或(2)由美利坚合众国控制或监督的人的义务,并且 作为美利坚合众国的机构或工具,其付款由美利坚合众国无条件担保为完全信用和信用义务,在任何情况下,(I) 或(Ii),不可赎回或赎回其发行人的选择权, 以及(Y)由作为托管人的银行(如证券法第3(A)(2)条所界定) 就上文第(X)款规定的任何美国政府债务签发的任何存托凭证,并由该银行为该存托凭证持有人的账户 持有,或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定付款而签发的任何存托凭证;但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何款项中扣除应支付给该存托凭证持有人的金额。 |
(2) | 如果选择让条款1302适用于任何证券或任何系列证券,应已向受托人提交律师意见,声明(A)公司已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决,或(B)自本契约之日起, 适用的联邦所得税法发生变化,在(A) 或(B)的情况下,该意见应确认,此类证券的实益所有人不会确认因此类证券的存款、失效和清偿而产生的联邦所得税损益 ,并将缴纳相同金额的联邦所得税,缴纳的方式和时间与此类存款、失效和清偿不发生的情况相同。 |
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(3) | 如果选择使第 1303条适用于任何证券或任何系列证券,公司应向受托人提交律师的意见,其大意为:该证券的实益所有人将不会确认因该证券的存款和契诺失效而产生的联邦所得税收益或损失,并将缴纳相同数额的联邦所得税,其方式和时间与不发生此类存款和契约失效的情况相同。 |
(4) | 本公司应已向受托人交付高级职员证书,表明该等证券或任何其他同系列证券如当时在任何证券交易所上市,均不会因该等存款而被摘牌。 |
(5) | 该等证券或任何其他证券的违约或违约事件不应在交存时发生或持续,或就第501(5)条或第501(6)条而言,在该交存日期后第90天或之前的任何时间(应理解为该条件在该第90天之后才被视为满足)。 |
(6) | 此类失效或公约失效不应导致违反或违反本公司作为缔约一方或受其约束的任何其他重大协议或文书,或构成违约。 |
(7) | 本公司须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见,每一份均述明与该等失败或《公约》失败有关的所有先例条件已获遵守(在每种情况下,均须符合(5)条所述的条件)。 |
在存入证券之前或之后,本公司可根据第(Br)XI条作出令受托人满意的安排,以便在未来某一日期赎回证券。
第1305条。将以信托形式持有的存款和美国政府债务;杂项规定.
在符合第1003节最后一段的规定的情况下,受托人或其他符合资格的受托人(仅为本第1305节和第1306节的目的,受托人和任何其他受托人统称为受托人)根据第1304节 关于任何证券的所有资金和美国政府债务(包括其收益)应以信托形式持有,并由受托人根据该等证券和 本契约的规定用于付款,直接或透过受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理) 就本金、溢价(如有)及利息向该等证券持有人支付所有到期及到期款项,但除非法律规定,否则以信托方式持有的款项无须与其他基金分开。
除上述税费或其他费用外,公司应向受托人支付或赔偿根据第1304条对美国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用,或就这些义务收到的本金和利息。
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根据法律,这笔费用由未偿还证券持有人承担; 但受托人有权向该持有人的账户收取任何该等税款、手续费或其他费用。
尽管本第(Br)XIII条有任何相反规定,受托人应在公司提出要求时,不时向公司交付或支付其根据第(Br)1304节所规定持有的任何证券的任何款项或美国政府债务,而这些款项或美国政府债务的金额超过就该等证券实施 无效或契约无效(视情况而定)所需存入的金额。
第1306条。 恢复。
如果受托人或支付代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止应用任何证券的命令或判决而不能根据第十三条对任何证券 运用任何资金,则根据第1302条或1303解除或解除公司的本契约项下的义务和该等证券应被恢复和恢复,如同没有根据本第十三条就该证券发生存款一样。 直到受托人或支付代理人被允许根据第1305节按照本第 第十三条将所有以信托形式持有的资金用于此类证券;但是,(A)如果本公司在其义务恢复后对任何此类证券的本金或溢价或利息进行了任何支付,则本公司将取代 此类证券持有人从以信托方式持有的资金中收取此类付款的权利(如果有),以及(B)除非任何法律程序或任何法院或政府当局的任何命令或判决另有要求,否则受托人或付款代理人应在任何时候收到要求的书面请求后,立即将所有此类资金和美国政府的债务返还给公司,如果该等恢复本公司责任的情况已经发生,并继续有效。
第十四条证券担保
第1401条。 无条件担保。
每一位担保人特此全面、无条件、共同及 分别向经受托人认证和交付的证券持有人、受托人及其继承人和 受让人保证:(A)证券的本金和任何溢价或利息将在到期时按时足额支付,无论到期、赎回、加速或其他方式,以及(在法律允许的范围内)逾期的证券本金、溢价和利息(如果有的话)的利息,以及公司或担保人根据本合同或其规定对持有人或受托人承担的所有其他义务(包括费用、开支或其他)以及本契约或证券项下的所有其他义务,将按照本合同和本合同的条款及时、及时地全额支付或履行;和(B) 如果任何证券的付款或续期时间或本契约或证券项下的任何其他义务的任何延长,或付款时间、方式或地点的任何变化,或与此有关的任何其他条款,或放弃或同意任何偏离任何其他协议的情况
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对于本契约或证券项下的任何债务, 根据延期或续期的条款到期或履行时,将及时、及时地足额偿付,无论是在规定的到期日、加速或其他方式。在任何担保金额到期时未能付款,或因任何原因未能履行公司对持有人的任何其他义务,担保人应有义务立即付款或履行或导致 履行。本契约或本证券项下的违约事件应构成本担保项下的违约事件,并使证券持有人有权以与本公司义务相同的方式和程度加速履行本担保项下担保人的义务。
担保人特此同意,他们在本协议项下的义务应是绝对和无条件的,不受任何减少、限制、减损、终止、抗辩、补偿、反索赔或补偿的约束 (担保人在此明确放弃所有这些),无论是由于任何性质的索赔,包括任何放弃、免除、退回、变更或妥协的索赔,或由于任何时间对担保人的任何责任或其他原因, 无论是基于任何义务或任何其他协议,也无论是由于违约、不作为或其他原因而产生的 故意的不当行为、疏忽或其他,且在不限制前述的前提下,不论证券或本契约的有效性、规律性或可执行性、没有采取任何强制执行的行动、证券持有人对本契约或其任何规定的任何放弃或同意、恢复对公司不利的任何判决、任何强制执行该判决的行动、任何免除、修订、放弃或同意任何偏离或不执行任何其他担保、证券或本契约项下的所有或任何其他义务,无论担保是否附在任何特定证券、本公司或任何其他担保人的任何破产、破产、重组或解散或任何其他程序上,包括在该破产或任何其他情况下拒绝任何担保,否则可能构成对担保人的法律或衡平法上的解除或抗辩。
每位担保人在此放弃勤勉、提示、要求付款、在公司破产或破产时向法院提出索赔、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、拒付、通知和所有要求以及保证其担保不得解除的权利,但完全履行证券、本契约和本担保中所包含的义务除外。本保函是付款保函而非托收保函。如任何持有人或受托人因任何法院或其他原因被要求退还本公司或担保人,或与本公司或任何担保人有关的任何托管人、受托人、清盘人或其他类似的官员,则本公司或任何担保人向受托人或该持有人支付的任何款项 ,在上述已解除的范围内,应恢复 完全有效。各担保人还同意,一方面,它与证券持有人和受托人之间, 另一方面,(A)在符合本第十四条的规定下,为本担保的目的,本担保的债务可以按照本条款第五条的规定加速到期,尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止了对本担保的债务的加速,以及(B)在本条款第五条所规定的债务加速的情况下,就本担保而言,该等债务(不论是否到期及应付)应由担保人立即到期及支付。
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第1402条。执行和 交付保证。
为进一步证明第1401条中规定的担保,每个担保人 在此同意,其应以附件A的形式签署担保,并应在经受托人认证和交付的每份担保上批注此类担保的批注,并由担保人的高级人员手动或传真签名 。
各担保人特此同意,其在第(Br)1401节中规定的担保应保持完全效力和作用,即使没有在每份担保上背书该担保的批注。
如果担保人的高级职员在本契约上签字或担保人在受托人认证担保时或之后的任何时间不再担任该职位,则担保人对担保的担保仍然有效。
受托人在本合同项下认证后交付任何担保,应构成代表担保人适当交付本契约中规定的担保。
第1403条。未来的担保人。
本公司承诺并同意,本公司将安排每位在本协议日期后成为担保人的人签立并向受托人交付本协议的补充契据,实质上 以本协议所附附表II的形式提供,以证明该补充契约。
第1404条。释放一名保证人。
担保人应被视为自动和无条件地解除和解除其担保和本条第十四条规定的所有义务,而不需要受托人或任何持有人在下列情况下采取任何进一步行动:
(一)免除担保人因担保某一证券系列而承担的义务;
(2)处置担保人的资本、股份或其他股权(包括通过合并或合并)、担保人的全部或几乎所有资产,使其不再是本公司的子公司;或
(3)任何系列证券的失败或清偿 和解除。
受托人应在收到公司请求并附上高级职员证书以证明遵守本第1404条的情况后,交付公司合理要求的证明该释放和解除的文书。
第1405条。放弃代位权
在本契约解除和所有证券解除和全额偿付之前,每位担保人在此不可撤销地放弃并同意不行使其现在或以后可能对公司提出的、支付、履行或执行本证券或本契约项下的公司义务而产生的任何债权或其他权利。
62
在任何此类情况下,担保人在本担保和本担保下的义务,包括任何代位权、报销、免责、贡献、赔偿和参与针对公司的任何索赔或补救的权利,无论该索赔、补救或权利是否产生于衡平法或根据合同、法规或普通法,包括直接或间接以现金或其他财产、抵销或任何其他方式从公司收取或收取因该索赔或其他权利而产生的付款或担保的权利。如果违反前述规定,向任何担保人支付任何款项,并且欠受托人或证券持有人的任何款项, 本契约或根据该等协议或票据交付或与该等协议或票据相关的任何其他文件或票据,将未全额支付,则该款项应被视为已为证券持有人的利益而支付给该担保人,并以信托形式持有,并应立即为该等持有人的利益而支付给受托人,并记入贷方并应用于该证券。无论是成熟的还是未成熟的,根据本义齿的条款。每个担保人都承认 它将从本契约预期的融资安排中获得直接和间接的利益,并且本条款第1405条中规定的豁免是出于对此类利益的考虑而作出的。
第1406条。依赖司法命令或清算人关于解散等的证书。担保人的身份。
在本条第十四条提到的任何担保人的资产支付或分配时,受托人和持有人有权依靠任何有管辖权的法院作出的、正在审理该破产、破产、接管、清算、重组、解散、清盘或类似案件的任何命令或法令,或向受托人或持有人交付破产受托人、接管人、清算受托人、托管人、受让人为债权人、代理人或其他人的利益而签发的证书。为确定有权参与该等付款或分派的人士、该等付款或分派的金额、就该等付款或分派支付或分派的金额,以及与该等付款或分派有关的所有其他事实。
第1407条。保证人的责任限制。
尽管本协议有任何其他规定,但每个担保人,并经每个持有人接受,特此确认,所有此类当事人的意图是,担保人根据其担保作出的担保不构成欺诈性转让或转让,就修订后的《美国法典》第11章、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何类似的联邦、州或外国法律而言。为实现上述意图,每位持有人和每位担保人在此不可撤销地同意,担保人在本担保项下的义务应限于在担保人的所有其他或有和固定债务生效后,将导致担保人在其担保项下的义务不构成此类欺诈性转让或转让的最高金额。
第1408条。义务恢复。
63
如在本公司或该担保人破产、破产、清盘或重组或其他情况下,任何本可减少该担保人在本协议项下责任的付款(不论该款项是由本公司或其代表作出)在任何时间被撤销或从任何持有人手中收回,则每名担保人的本应继续有效 或恢复(视乎情况而定),一如该等款项并未作出。如果在公司破产、破产、清算或重组时,公司的付款需求或付款时间被搁置,则所有此类债务仍应由本协议规定的每位担保人 支付。
第1409条。没有义务 对公司采取行动。
受托人或任何其他人士在受托人有权要求任何担保人支付其担保或本公司担保项下或本契约项下的责任及义务之前,概无义务 强制执行或用尽本契约项下的任何权利或补救或采取任何其他步骤,或 针对本公司或任何其他人士或本公司的任何财产或本契约项下的责任采取任何其他步骤。
* * *
[签名页面如下]
64
兹证明,自上述日期起,双方已将本契约正式签立并予以见证。
雷诺消费品公司,作为发行商 | ||
由以下人员提供: | ||
雷诺-普雷斯托产品公司,作为担保人 | ||
由以下人员提供: | ||
跨西方聚合物公司,作为担保人 | ||
由以下人员提供: | ||
雷诺消费品 控股有限公司,作为担保人 | ||
由以下人员提供: | ||
雷诺国际服务有限责任公司,作为担保人 | ||
由以下人员提供: | ||
雷诺消费品有限责任公司,作为担保人 | ||
由以下人员提供: |
65
雷诺制造公司,作为担保人
| ||
威尔明顿信托,国家 协会,受托人
| ||
由以下人员提供: | ||
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附表I
担保人
雷诺消费品控股有限责任公司 雷诺消费品有限责任公司 |
雷诺国际服务有限责任公司 |
雷诺制造公司 雷诺-普雷斯托产品公司。 |
跨西方聚合物公司 |
67
附表II
补充契约的形式以增加额外的担保人
雷诺消费品公司,作为发行商
在此指定的额外担保人
和
威尔明顿信托,作为受托人的国家协会
补充义齿编号____
日期为_
到期票据_,_
补充契据编号_
独奏会
鉴于,本公司、担保方和受托人已于_
鉴于,《契约》第1403条规定,每个成为担保人的人都应签署一份补充契约,以证明这一点;
鉴于,《契约》第901(15)条允许本公司和受托人签立并交付本补充契约编号。未经证券持有人同意;
鉴于,额外的担保人希望成为该契约的担保人;以及
鉴于,构成本补充契约所需的本补充契约所要求的所有行为和程序以及公司和额外担保人的组织文件。_已就本文所述的用途和目的签署并履行了一份有效且具有约束力的协议,并签署和交付了本补充契约编号。_已在各方面获得正式授权。
因此,现在这份契约见证了:
为了和对价的前提和良好的 和有价值的代价,在此确认收到,双方的契约和协议,为平等和比例的 各系列证券持有人的利益,如下:
第一条
68
与契约的关系;定义和
一般适用的其他条文
第101条。与义齿的关系。此 补充义齿编号_是义齿不可分割的一部分。
第102条。一般申请的定义和其他规定 。就本补充义齿编号:_除非本协议另有规定:
(A)本契约中定义的所有术语,如在本契约中使用且未作其他定义,应具有其在本契约中所赋予的涵义;及
(B)本补充契约第101条所述的一般适用条款适用于本补充契约编号。_,但“此处”、“此处”、“ ”和“下文”以及其他类似含义的词语指的是本补充契约的整体,而不是本契约或本补充契约的任何特定条款、部分或其他部分或本补充契约编号。____。
第二条
新增担保人
第201条。增加担保人。在此,额外的担保人成为本契约的一方,作为契约项下的担保人。
第三条
杂项规定
第301条。补充性义齿。由本补充义齿编号补充和修订的义齿。_,特此予以采纳、批准和确认。
第302条。有效性。本附函 义齿编号_自本合同生效之日起生效。
第303条。由受托人签立。受托人已签署本补充契约编号。_仅根据契约中规定的条款和条件。在不限制上述一般性的情况下,受托人不对本文所载陈述的正确性负责,该陈述应被视为公司和额外担保人的陈述,受托人不作任何陈述,也不对本补充契约编号的有效性或充分性 负责。_或由任何人(受托人以外的 )签立。
69
第304条。治国理政。本补充契约应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释,不考虑其法律冲突 原则(纽约州一般债务法第5-1401条和第5-1402条除外)。在适用法律允许的最大范围内,本公司在此不可撤销地接受位于纽约州纽约市曼哈顿区的任何联邦或州法院对基于或关于本公司或任何证券的任何诉讼、诉讼或诉讼的管辖权,并不可撤销地同意,关于该诉讼或诉讼的所有索赔均可在任何此类法院进行裁决。在法律允许的最大范围内,公司不可撤销地放弃其可能对在不方便的法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点提出的任何异议。本公司同意,向该法院提出的任何该等诉讼、诉讼或法律程序的最终判决应为终局性判决,并对本公司具有约束力,并可在本公司因该判决而受诉讼管辖的任何法院强制执行,前提是法律程序文件的送达是以本协议规定的方式或法律允许的其他方式向本公司完成的。
第305条。对应者。本附函 义齿编号_
兹证明,本补充契约编号:_自上文第一次写明的日期起正式签立。
雷诺消费品公司, 作为发行商 | ||||
由以下人员提供: | ||||
姓名: | ||||
标题: | ||||
[额外担保人], 作为担保人 | ||||
由以下人员提供: | ||||
姓名: | ||||
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威尔明顿信托,国家协会 作为受托人 | ||||
由以下人员提供: | ||||
姓名: |
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附件A
担保的形式
_以及公司对持有人或受托人的所有其他义务的适当和准时履行 ,所有这些都是按照_
担保人根据担保和契约对证券持有人和受托人负有的义务,在契约第十四条规定的范围和方式中有明确规定,现参考该契约,以了解其中所作担保的确切条款。
担保在注明担保的证券上的认证证书已由契约项下的受托人通过其授权签字人之一手动签署后,才为任何目的有效或具有义务。
本担保应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
本担保将根据本契约中规定的条款予以解除。
,作为担保人 | ||||||
日期: | 由以下人员提供: | |||||
姓名: | ||||||
标题: | ||||||
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