表格10-Q
错误Q10001842939001-40228--12-3100018429392022-01-012022-03-3100018429392022-03-3100018429392021-12-3100018429392021-01-212021-03-3100018429392021-06-3000018429392021-01-212021-12-3100018429392021-01-2000018429392021-03-310001842939美国-GAAP:资本单位成员2022-01-012022-03-310001842939美国公认会计准则:保修成员2022-01-012022-03-310001842939Alpau:FounderSharesMember阿尔帕:海绵成员美国-GAAP:IPO成员Alpau:RiskIncentivePrivateSharesMember2022-01-012022-03-310001842939阿尔帕:海绵成员2022-01-012022-03-310001842939Alpau:承销协议成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2022-01-012022-03-310001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsEqualsOrExceedsUsDollarEighteenPointZeroZeroMember2022-01-012022-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2022-01-012022-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2022-01-012022-03-310001842939Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-03-310001842939美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-01-012022-03-310001842939Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2022-01-012022-03-310001842939Alpau:转发购买协议成员2022-01-012022-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2022-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2022-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2022-03-310001842939美国公认会计准则:超额分配选项成员Alpau:PrivatePlacementWarrantsMember2022-03-310001842939阿尔帕:海绵成员美国-公认会计准则:公共类别成员2022-03-310001842939Alpau:工作资本贷款成员2022-03-310001842939Alpau:承销协议成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2022-03-310001842939美国公认会计准则:保修成员2022-03-310001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsBelowUsDollarNinePointTwoZeroMember2022-03-310001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsEqualsOrExceedsUsDollarEighteenPointZeroZeroMember2022-03-310001842939US-GAAP:PrivatePlacementMembers2022-03-310001842939Alpau:FounderSharesMember2022-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-12-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-12-310001842939Alpau:工作资本贷款成员2021-12-310001842939美国公认会计准则:超额分配选项成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-12-310001842939Alpau:创始人成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-12-310001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsEqualsOrExceedsUsDollarEighteenPointZeroZeroMember2021-12-310001842939Alpau:PrivatePlacementWarrantsMember阿尔帕:海绵成员2021-01-212021-12-310001842939美国-GAAP:IPO成员2021-01-212021-12-310001842939Alpau:公共保证书成员Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-01-212021-12-310001842939Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-01-212021-12-310001842939Alpau:公共保证书成员2021-01-212021-12-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员阿尔帕:海绵成员2021-01-212021-12-310001842939Alpau:OfficeSpaceAdministrativeAndSupportServicesMember2021-01-212021-12-310001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsEqualsOrExceedsUsDollarEighteenPointZeroZeroMember2021-01-212021-12-310001842939Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember美国-GAAP:IPO成员2021-01-212021-12-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员美国-GAAP:IPO成员2021-01-212021-12-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-01-212021-12-310001842939Alpau:RiskIncentivePrivateSharesMember美国-GAAP:IPO成员阿尔帕:海绵成员Alpau:FounderSharesMember2021-01-212021-12-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-01-212021-03-310001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-212021-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-01-212021-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-01-212021-03-310001842939美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-01-212021-03-310001842939Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-01-212021-03-310001842939美国-GAAP:IPO成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-07-292021-07-290001842939SRT:最大成员数美国-公认会计准则:公共类别成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2021-07-292021-07-290001842939Alpau:无风险激励隐私共享成员美国-GAAP:IPO成员阿尔帕:海绵成员Alpau:创始人成员2021-07-292021-07-290001842939Alpau:RiskIncentivePrivateSharesMember美国-GAAP:IPO成员阿尔帕:海绵成员Alpau:创始人成员2021-07-292021-07-290001842939美国-GAAP:IPO成员2021-07-292021-07-290001842939Alpau:承销协议成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2021-07-292021-07-290001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-07-292021-07-290001842939阿尔帕:海绵成员Alpau:无风险激励隐私共享成员2021-07-292021-07-290001842939Alpau:FounderSharesMember阿尔帕:海绵成员美国-GAAP:IPO成员Alpau:无风险激励隐私共享成员2021-07-292021-07-290001842939美国-GAAP:IPO成员2021-07-290001842939美国-公认会计准则:公共类别成员美国-GAAP:IPO成员2021-07-290001842939美国-公认会计准则:公共类别成员阿尔帕:海绵成员2021-07-290001842939美国-GAAP:IPO成员阿尔帕:海绵成员Alpau:创始人成员2021-07-290001842939美国-GAAP:IPO成员阿尔帕:海绵成员Alpau:创始人成员Alpau:无风险激励隐私共享成员2021-07-290001842939Alpau:RiskIncentivePrivateSharesMember美国-GAAP:IPO成员阿尔帕:海绵成员Alpau:创始人成员2021-07-290001842939Alpau:PrivatePlacementWarrantsMember美国公认会计准则:超额分配选项成员2021-08-032021-08-030001842939美国公认会计准则:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员2021-08-032021-08-030001842939Alpau:FounderSharesMemberAlpau:承销协议成员2021-08-032021-08-030001842939美国公认会计准则:超额分配选项成员Alpau:FounderSharesMember2021-08-032021-08-030001842939美国公认会计准则:超额分配选项成员2021-08-032021-08-030001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-212021-01-210001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-210001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-252021-01-250001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-250001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2021-01-250001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-03-012021-03-010001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-03-010001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2021-03-010001842939美国-公认会计准则:首选股票成员2021-03-010001842939阿尔帕:达伦·德雷默成员阿尔帕:海绵成员Alpau:FounderSharesMember2021-07-272021-07-270001842939Alpau:FounderSharesMember阿尔帕:海绵成员美国-GAAP:IPO成员Alpau:RiskIncentivePrivateSharesMember2021-07-272021-07-270001842939阿尔帕:海绵成员Alpau:FounderSharesMember阿尔帕:尤金·波西亚德罗成员2021-07-272021-07-270001842939阿尔帕:海绵成员Alpau:FounderSharesMember阿尔帕:威廉姆·伍德沃德成员2021-07-272021-07-270001842939阿尔帕:海绵成员美国-公认会计准则:公共类别成员Alpau:三个独立董事提名成员2021-07-272021-07-270001842939美国公认会计准则:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员2021-07-262021-07-260001842939Alpau:承销协议成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2021-08-062021-08-060001842939阿尔帕:海绵成员SRT:最小成员数Alpau:RiskIncentivePrivateSharesMember2021-07-140001842939阿尔帕:海绵成员SRT:最大成员数Alpau:无风险激励隐私共享成员2021-07-140001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2022-05-200001842939美国-公认会计准则:公共类别成员2022-05-200001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-12-310001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-12-310001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001842939美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-12-310001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-12-310001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2022-03-310001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员美国-公认会计准则:公共类别成员2022-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-03-310001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001842939美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-03-310001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-01-200001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-01-200001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-200001842939美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-01-200001842939Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-01-200001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员Alpau:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-03-310001842939美国-美国公认会计准则:普通股成员美国-公认会计准则:公共类别成员2021-03-310001842939美国-公认会计准则:公共类别成员美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-03-310001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001842939美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-03-31ISO 4217:美元Xbrli:共享Utr:天Xbrli:纯Utr:年份Utr:月ISO 4217:美元Xbrli:共享
目录表
 
 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
 
 
表格
10-Q
 
 
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末3月31日,2022
 
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
 
 
阿尔法医疗收购公司III
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
 
特拉华州
 
001 - 40228
 
86-1645738
(国家或其他司法管辖区
成立为法团)
 
(佣金)
文件编号)
 
(美国国税局雇主
识别号码)
美洲大道1177号, 5楼
纽约, 纽约10036
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(646)
494-3296
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
 
 
根据该法第12(B)条登记的证券:
 
每个班级的标题
 
交易
符号
 
各交易所名称
在其上注册的
单位,每个单位由一股A类普通股和
四分之一
一份可赎回认股权证
 
阿尔派
 
纳斯达克股市有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.0001美元
 
ALPA
 
纳斯达克股市有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元
 
ALPAW
 
纳斯达克股市有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否已经按照条例第405条的规定以电子方式提交了所有需要提交的交互数据文件
S-T
(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类档案的较短期限内)。 ☒ No ☐
用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、
非加速
Filer是一家规模较小的报告公司,还是一家新兴的成长型公司。请参阅规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义
12b-2
《交易所法案》。
 
大型加速文件服务器      加速文件管理器  
       
非加速
文件服务器
     规模较小的报告公司  
       
         新兴成长型公司  
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则所定义
12b-2
《交易法》)。是 No ☐
截至5月
20
,2022年,有15,907,985A类普通股和3,861,026已发行的B类普通股。
 
 
 

目录表
阿尔法医疗收购公司III
有关表格的季度报告
10-Q
目录表
 
 
 
 
  
页面
不是的。
 
第一部分财务信息
  
第1项。
 
简明财务报表
  
1
 
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表
  
1
 
业务简明报表(未经审计)
  
2
 
股东亏损变动简明报表(未经审计)
  
3
 
现金流量表简明表(未经审计)
  
4
 
简明财务报表附注(未经审计)
  
5
第二项。
 
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
  
18
第三项。
 
关于市场风险的定量和定性披露
  
20
第四项。
 
控制和程序
  
21
 
第二部分:其他信息
  
第1项。
 
法律诉讼
  
22
第1A项。
 
风险因素
  
22
第二项。
 
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用
  
22
第三项。
 
高级证券违约
  
22
第四项。
 
煤矿安全信息披露
  
22
第五项。
 
其他信息
  
22
第六项。
 
陈列品
  
23
签名
  
25
 

目录表
第一部分-财务信息
项目1.简明财务报表
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
简明资产负债表
 
 
  
March 31, 2022
 
 
十二月三十一日,
2021
 
 
  
(未经审计)
 
 
 
 
资产
  
 
流动资产:
  
 
现金
   $ 594,733     $ 774,192  
预付费用
     161,346       198,983  
    
 
 
   
 
 
 
流动资产总额
     756,079       973,175  
信托账户持有的有价证券
     154,456,733       154,449,121  
    
 
 
   
 
 
 
总资产
  
$
155,212,812
 
 
$
155,422,296
 
    
 
 
   
 
 
 
              
负债和股东权益(赤字)
                
流动负债:
                
应计发售成本
   $ 84,700     $ 112,485  
应计费用
     562,240       215,247  
因关联方原因
     1,113       2,275  
    
 
 
   
 
 
 
流动负债总额
     648,053       330,007  
应付递延承销费
     5,405,436       5,405,436  
    
 
 
   
 
 
 
总负债
     6,053,489       5,735,443  
    
 
 
   
 
 
 
              
承付款和或有事项(附注5)
              
A类普通股,$0.0001票面价值;100,000,000授权股份;15,444,103可能被赎回的已发行和已发行的股份
     154,456,733       154,449,121  
股东权益(亏损):
                
优先股,$0.0001票面价值;1,000,000授权股份;不是已发行且未偿还
                  
A类普通股,$0.0001票面价值;100,000,000授权股份;463,882不可能赎回已发行和已发行的股票(不包括可能赎回的15,444,103股)
     46       46  
B类普通股,$0.0001票面价值;10,000,000授权股份;3,861,026已发行及已发行股份
     386       386  
其他内容
已缴费
资本
                  
累计赤字
     (5,297,842     (4,762,700
    
 
 
   
 
 
 
              
股东亏损总额
  
 
(5,297,410
 
 
(4,762,268
    
 
 
   
 
 
 
              
总负债和股东赤字
  
$
155,212,812
 
 
$
155,422,296
 
    
 
 
   
 
 
 
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
1

目录表
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
业务简明报表
(未经审计)
 
 
  
对于三个人来说
截至的月份
March 31, 2022
 
 
自起计

2021年1月21日
(开始)通过
March 31, 2021
 
一般和行政费用
   $ 535,142     $ 1,211  
    
 
 
   
 
 
 
运营亏损
     (535,142     (1,211
其他收入:
                
股息和利息收入
     7,612           
    
 
 
   
 
 
 
净损失
s
   $ (527,530   $ (1,211
    
 
 
   
 
 
 
                  
可能赎回的A类普通股的加权平均流通股
     15,444,103           
每股基本和稀释后净亏损,A类普通股,可能需要赎回(见附注2)
   $ (0.03   $ (0.00
A类普通股加权平均流通股
     463,882           
每股基本和稀释后净亏损,A类普通股(见附注2)
   $ (0.03   $ (0.00
B类普通股加权平均流通股
     3,861,026       3,750,000
(1)
基本和稀释后每股净亏损,B类普通股(见附注2)
   $ (0.03   $ (0.00
 
(1)
此份额数量不包括562,500如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,普通股将被没收。2021年3月1日,公司实施了一项1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500已发行的B类普通股。所有股份和相关金额均已追溯重报,以反映股票拆分。
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
2

目录表
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
股东权益变动简明报表(亏损)
截至2022年3月31日的三个月
自2021年1月21日(开始)至2021年3月31日
(未经审计)
 
 
  
普通股受制于
可能的赎回
 
  
普通股
 
  
其他内容
 
  
 
 
 
总计
 
 
  
A类
 
  
A类
 
  
B类
 
  
已缴费
 
  
累计
 
 
股东的
 
 
  
股票
 
  
金额
 
  
股票
 
  
金额
 
  
股票
 
  
金额
 
  
资本
 
  
赤字
 
 
赤字
 
余额-2022年1月1日
  
 
15,444,103
 
  
$
154,449,121
 
     463,882     
$
46
 
  
 
3,861,026
 
  
$
386
 
  
$
  
 
  
$
(4,762,700
 
$
(4,762,268
A类普通股赎回价值变动,但可能因所赚取的股息和利息收入而赎回
     —          7,612        —          —          —          —          —          (7,612     (7,612
净亏损
     —          —          —          —          —          —          —          (527,530     (527,530
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
余额-2022年3月31日
  
 
15,444,103
 
  
$
154,456,733
 
  
 
463,882
 
  
$
46
 
  
 
3,861,026
 
  
$
386
 
  
$
  
 
  
$
(5,297,842
 
$
(5,297,410
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
普通股主体
可能的救赎
 
  
普通股
 
  
其他内容
 
  
 
 
  
总计
 
 
  
A类
 
  
A类
 
  
B类
 
  
已缴费
 
  
累计
 
  
股东的
 
 
  
股票
 
  
金额
 
  
股票
 
  
金额
 
  
股票
 
  
金额
 
  
资本
 
  
赤字
 
  
权益

 
余额-2021年1月21日(开始)
  
 
  
 
  
$
 
 
  
 
  
 
  
$
  
 
  
 
  
 
  
$
  
 
  
$
  
 
  
$
  
 
  
$
  
 
发行给保荐人的B类普通股
(1)
     —          —          —          —          4,312,500        431        24,569        —          25,000  
净亏损
     —          —          —          —          —          —          —          (1,211      (1,211
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
余额-2021年3月31日
  
 
  
 
  
$
  
 
  
 
  
 
  
$
  
 
  
 
4,312,500
 
  
$
431
 
  
$
24,569
 
  
$
(1,211
  
$
 23,789
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
(1)    此份额数量最多包括562,500如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,普通股将被没收。2021年3月1日,公司实施了一项1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500已发行的B类普通股。所有股份和相关金额均已追溯重报,以反映股票拆分。
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
3

目录表
 
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
简明现金流量表
(未经审计)
 
    
对于

月份
告一段落
3月31日,
2022
   
在这段期间内
从1月21日起,
2021年(开始)
一直到3月31日,
2021
 
经营活动的现金流:
                
净亏损
   $ (527,530   $ (1,211
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整
                
信托账户中赚取的利息
     (7,612     —    
流动资产和流动负债变动情况:
                
预付费用
     37,637       —    
应计费用
     346,993       1,211  
因关联方原因
     (1,162     —    
    
 
 
   
 
 
 
用于经营活动的现金净额
     (151,674     —    
    
 
 
   
 
 
 
                  
融资活动的现金流:
                
支付要约费用
     (27,785     —    
    
 
 
   
 
 
 
现金净变化
     179,459       —    
现金--期初
     774,192       —    
    
 
 
   
 
 
 
现金--期末
   $ 594,733     $ —    
    
 
 
   
 
 
 
                  
补充披露现金流量信息:
                
保荐人为换取发行B类普通股而支付的发行费用
   $        $ 25,000  
    
 
 
   
 
 
 
递延发售成本计入应计发售成本
   $ —       $ 12,500  
    
 
 
   
 
 
 
计入应计发售成本的发售成本
   $ 84,700     $ —    
    
 
 
   
 
 
 
增加信托账户的利息收入
   $ 7,612     $ —    
    
 
 
   
 
 
 
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
4

目录表
 
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
未经审计的简明财务报表附注
注1-组织和业务运作
Alpha Healthcare Acquisition Corp.III(以下简称“公司”)是一家以特拉华州公司名义注册成立的空白支票公司。本公司注册成立的目的是与本公司尚未确定的一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。虽然该公司可能会在任何业务或行业追求初步的业务合并目标,但它打算将重点放在医疗保健行业的公司上。
该公司选择12月31日作为其财政年度的结束日期。
截至2022年3月31日,公司尚未开始任何运营。自2021年1月21日(成立)以来的所有活动都与公司的成立、公开募股(定义如下)以及确定潜在业务合并目标所需的活动有关。自首次公开招股以来,我们没有产生任何营业收入,也不期望产生任何营业收入,直到完成我们的初始业务合并。
本公司公开发行股票注册书于2021年7月26日宣布生效。于2021年7月29日(“招股日期”),本公司完成首次公开发售15,000,000单位(“单位”,就已售出单位所包括的A类普通股股份而言,为“公众股份”),以$计10.00每单位产生的毛收入为$150,000,000,附注3所述。关于首次公开招股,本公司亦向承销商授予
45-天
可选择购买额外的2,250,000以首次公开招股价格计算的公开发行单位。
在首次公开招股结束的同时,本公司完成了455,000单位(每个单位为“私人配售单位”,统称为“私人配售单位”),售价为#美元10.00每个私募单位以私募方式向华侨银行保荐人III LLC(“保荐人”)配售,总收益为$4,550,000每个私募配售单位包含一股A类普通股(“私募配售股份”)和四分之一的一份认股权证(一份完整的认股权证,一份“私募配售认股权证”)。
于首次公开招股日,交易成本为$3,461,151,由$组成3,000,000承销费和美元461,151其他发行成本。该公司还应计承销费#美元。5,250,000只有在达成商业合并的情况下,才会支付这笔费用。
于招股日,保荐人亦向某些投资者转让合共225,000创办人股份(附注4)
(“无风险”
激励性私人股份“),作为对其承诺购买IPO中出售的公共单位的补偿。该公司估计这些股份的总公允价值为#美元。1,186,448, or $5.27每股。的公允价值
无风险
根据工作人员会计公告主题5T,激励性私人股票被确定为发起人为发售成本所作的贡献。该等发售成本于首次公开发售完成后分配予各单位,并计入股东权益。
于招股日,保荐人亦向若干其他投资者转让合共600,900创办人股份(“风险激励性私人股份”),作为对他们承诺至少收购9.9在IPO中售出的单位的百分比。如果投资者在初始业务合并结束前出售其单位,则这些风险激励私人股票可能会被没收。这些风险激励私募股权的公允价值为$5.27等于
无风险
激励性私募股权。由于没收的可能性很高,这些风险激励私人股份的公允价值将在初始业务合并结束时记录为保荐人的出资。
2021年8月3日,承销商部分行使超额配售选择权,购买444,103额外单位,总金额为$4,441,030部分超额配售所致。该公司还发行了8,882私人配售单位,产生额外的$88,820在毛收入中。与承销商部分超额配售有关的交易成本达$92,070,由$组成88,820承销费和美元3,250其他发行成本。该公司还应计承销费#美元。155,436只有在达成商业合并的情况下,才会支付这笔费用。
 
5

目录表
总发行成本为$10,145,105已分配给A类股份,但须进行赎回,并根据其相对公平价值配发公募认股权证,金额为9,905,857A类股份,但须赎回及$239,247致公共认股权证。
在2021年7月29日首次公开募股完成后,金额为$154,441,030 ($10.00首次公开发售中出售单位的净收益(包括行使超额配售选择权时出售的单位),以及出售私募单位的款项存入信托账户(“信托账户”),投资于《投资公司法》第2(A)(16)条所述的美国政府证券,到期日为185天数或更短时间,或在任何开放式投资公司,坚称自己是符合规则条件的货币市场基金
2a-7
根据公司确定的1940年修订的《投资公司法》(“投资公司法”)。除提取利息收入以支付所得税外,本公司经修订及重述的公司注册证书并符合法律法规的要求,规定信托账户内的任何资金不得从信托账户中拨出,直至(A)本公司完成初始业务合并,(B)如本公司不能于以下时间内完成初始业务合并,则赎回公众股份24自公开发售结束起计数月(“合并期”),并(C)赎回与股东投票有关的适当提交的本公司公开股份,以批准本公司经修订及重述的公司注册证书的修订,以修改本公司赎回义务的实质或时间100如果公司在合并期间内没有完成初始业务合并,或就与股东权利有关的任何其他重大条款或
初始前
企业合并活动。存入信托账户的收益可能受制于公司债权人的债权(如果有的话),债权人的债权可能优先于公司公众股东的债权。
公司管理层对公开发售的净收益的具体应用拥有广泛的酌处权,尽管基本上所有的净收益都打算普遍用于完成企业合并。
本公司的业务合并必须与一项或多项目标业务合并,而该等目标业务在签订业务合并协议时,合计公平市价合计至少为信托账户(定义如下)所持资产的80%(不包括信托账户所持有的递延承保折扣金额及信托账户所赚取利息的应付税款)。然而,只有在企业合并后的公司拥有或收购的情况下,公司才会完成初始业务合并50目标的%或以上的未偿还有表决权证券或以其他方式获得目标的控股权,足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。不能保证该公司将能够成功地实施业务合并。
本公司将为其公众股东提供机会,在首次业务合并完成时赎回全部或部分公众股份,包括(I)召开股东大会以批准首次业务合并或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公众股份。关于本公司是否将寻求股东批准拟议的初始业务合并或进行收购要约的决定将由本公司自行决定。股东将有权在一年内赎回他们的股份
每股
以现金支付的价格,等于截至初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额,包括利息(扣除应付税款净额)除以当时已发行的公众股票数量。信托账户中的数额最初预计为#美元。10.00每股公开发行股票。公司将向适当赎回其股票的投资者分配的每股金额不会因公司向承销商支付的递延承销佣金而减少。
如果公司的有形净资产至少为#美元,公司将继续进行业务合并5,000,001无论是在企业合并完成之前或之后,如果公司寻求股东批准,投票表决的大多数已发行和已发行股票将投票赞成企业合并。
 
6

目录表
 
如本公司未能在合并期内完成业务合并,本公司将(I)停止除清盘外的所有业务;(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份,但赎回时间不得超过其后十个营业日
每股
以现金支付的价格,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(减去应缴税款和用于支付解散费用的最高100,000美元利息)除以当时已发行的公众股票数量,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);及(Iii)在获得本公司其余股东及其董事会批准的情况下,于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散,但须遵守本公司根据特拉华州法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的责任。本公司认股权证将不会有赎回权或清算分派,若本公司未能在合并期内完成初始业务合并,该等认股权证将会失效。
发起人同意(I)放弃与完成初始业务合并相关的对其持有的任何创始人股份、私募股份和公开发行股份的赎回权利,(Ii)如果公司未能在合并期间内完成其持有的任何创始人股份或私募股份,则放弃从信托账户对其持有的任何创始人股份或私募股份进行清算分配的权利,尽管如果公司未能在该期间内完成其持有的任何公开募集股份,保荐人将有权从信托账户清算分配。(Iii)不对本公司经修订及重述的公司注册证书提出任何修订,以修改其赎回义务的实质或时间100如果公司未在合并期内完成首次业务合并,或与股东权利有关的任何其他重大规定,或
初始前
除非本公司向其公众股东提供赎回其股份的机会,及(Iv)在公开发售期间或之后购买的任何方正股份及任何公众股份投票赞成本公司的初始业务合并。
本公司的保荐人已同意,如果供应商就向本公司提供的服务或出售给本公司的产品或本公司已与之商讨订立交易协议的预期目标企业提出任何索赔,并在一定范围内将信托账户中的金额减少至(I)$以下,则本公司将对本公司承担责任10.00及(Ii)于信托户口清盘日期信托户口持有的每股公众股份的实际金额(如因信托资产价值减少而低于每股10.00美元,在每宗个案中减去应付税款),惟该等负债将不适用于签立放弃任何及所有寻求使用信托户口权利的第三方提出的任何申索,亦不适用于本公司就若干负债(包括证券法项下的负债)向公开发售承销商作出的弥偿。如果已执行的放弃被视为不能对第三方强制执行,保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。然而,本公司没有要求保荐人为该等赔偿义务预留资金,也没有独立核实保荐人是否有足够的资金履行其赔偿义务,本公司认为保荐人唯一的资产是本公司的证券。因此,本公司不能向您保证赞助商将能够履行这些义务。对于第三方的索赔,包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔,公司的任何高级管理人员或董事都不会对公司进行赔偿。
流动资金和持续经营
截至2022年3月31日,公司信托账户外的现金为#美元594,733可满足营运资金需求。在最初的企业合并之前,信托账户中持有的所有剩余现金通常不能供公司使用,并被限制用于企业合并或赎回普通股。本公司可以提取信托账户中的利息收入缴纳税款。截至2022年3月31日和2021年12月31日,信托账户中没有一笔本金可以如上所述提取。
截至2022年3月31日,公司的流动资金需求通过收到$25,000从出售创始人的股份
S,在信托账户中赚取的可用于所得税的利息收入,以及
D出售在信托账户以外持有的私人配售单位的剩余净收益,共计#美元。594,733 as of March 31, 2022.
在截至2022年3月31日的三个月内,公司净亏损1美元527,530,主要包括一般费用和行政费用。
 
7

目录表
截至2022年3月31日,信托账户外持有的594,733美元可能不足以使公司至少在财务报表发布后的12个月内运营,假设在此期间没有完成业务合并。公司可能需要通过贷款或从发起人、股东、高级管理人员、董事或第三方那里进行额外投资来筹集额外资本。本公司的高级职员、董事及保荐人可(但无义务)不时或在任何时间以其认为合理的金额向本公司提供资金,以满足本公司的营运资金需求。因此,该公司可能无法获得额外的融资。如果公司无法筹集额外的资本,可能需要采取额外的措施来保存流动性,这些措施可能包括但不一定限于削减业务、暂停对潜在交易的追求,以及减少管理费用。该公司不能保证将以商业上可接受的条款向其提供新的融资(如果有的话)。
这些条件使人对该公司是否有能力继续作为一家持续经营的企业产生重大怀疑,假设业务合并没有完成。这些财务报表不包括任何与收回已记录资产或负债分类有关的调整,如果公司无法继续经营下去,可能需要对负债进行分类。
本公司相信,首次公开招股所筹得的款项,以及来自保荐人或其任何联属公司的贷款所可能提供的资金,将足以让本公司支付经营业务所需的开支。然而,如果确定目标企业、承诺的成本的估计
深入探讨
如果尽职调查和协商业务合并的金额低于实际所需金额,则公司在初始业务合并之前可能没有足够的资金来运营其业务。此外,本公司可能需要获得额外融资以完成业务合并,或因为本公司有责任在完成业务合并后赎回大量公开股份,在此情况下,本公司可能会发行与该业务合并相关的额外证券或产生债务。
附注2--重要会计政策
陈述的基础
随附的未经审计的简明财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则(“GAAP”)编制的,并按照说明编制
10-Q
和《条例》第八条
S-X
美国证券交易委员会的一部分。根据美国证券交易委员会中期财务报告规则和规定,按照公认会计准则编制的财务报表中通常包含的某些信息或脚注披露已被精简或遗漏。因此,它们不包括完整列报财务状况、经营成果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为,随附的未经审计简明财务报表包括所有调整,包括正常经常性性质的调整,这些调整对于公平列报所列期间的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。
随附的未经审计简明财务报表应与本公司截至2021年12月31日止年度的经审计财务报表及其附注一并阅读,该附注载于本公司的
10-K
与2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的文件相同。截至2022年3月31日的三个月的中期业绩不一定表明截至2022年12月31日的一年或任何未来时期的预期结果。
新兴成长型公司的地位
根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)第2(A)节的定义,本公司是一家“新兴成长型公司”,该《证券法》经2012年《启动我们的商业初创企业法》(《JOBS法》)修订,本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免,包括但不限于,不被要求遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求,减少定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务,以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。
 
8

目录表
 
此外,《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则,直至私营公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订的财务会计准则为止。JOBS法案规定,公司可以选择退出延长的过渡期,并遵守适用于
非新兴市场
但任何这样选择退出的公司都是不可撤销的。本公司已选择不选择该延长过渡期,即当一项准则发布或修订,而该准则对上市公司或私人公司有不同的适用日期时,本公司作为新兴成长型公司,可在私人公司采用新准则或经修订准则时采用新准则或经修订准则。这可能使本公司的财务报表与另一家既非新兴成长型公司亦非新兴成长型公司的上市公司比较,后者因所用会计准则的潜在差异而选择不采用延长的过渡期。
信托账户持有的有价证券
截至2022年3月31日和2021年12月31日,信托账户中持有的资产主要以美国国库券和美国国库券的形式持有。这些证券在每个报告期结束时按公允价值列示于简明资产负债表。这些证券的收益包括在随附的营业报表中的股息和利息收入中,并自动进行再投资。这些证券的公允价值是根据活跃市场的报价确定的。
截至2022年3月31日,公司没有从信托账户提取任何利息收入来支付其纳税义务。
可能赎回的普通股
根据ASC主题480“区分负债和股权”中的指导,公司对其可能赎回的A类普通股进行会计处理。必须强制赎回的A类普通股(如有)被归类为负债工具,并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股,这些普通股要么在持有人的控制范围内,要么在不确定事件发生时在不完全在公司控制范围内时被赎回)被归类为临时股本。在所有其他时间,普通股被归类为股东权益。该公司的普通股具有某些赎回权,这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内,可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此,截至2022年3月31日,15,444,103可能需要赎回的A类普通股股票被归类为临时股本,不计入公司资产负债表的股东权益(亏损)部分,并立即计入首次公开募股日的赎回价值。
衍生金融工具
公司根据对认股权证具体条款的评估以及ASC 480和ASC 815“衍生工具和对冲”(“ASC 815”)中适用的权威指导,向其投资者发行认股权证,并将认股权证工具作为股权分类或负债分类工具。评估考虑认股权证是否为ASC 480所指的独立金融工具,是否符合ASC 480所指的负债定义,以及是否符合ASC 815中有关股权分类的所有要求,包括认股权证是否与本公司本身的股票挂钩,以及权证持有人是否可能在本公司无法控制的情况下要求“现金净额结算”,以及其他股权分类条件。
公开认股权证(见附注3)及私募认股权证(见附注4)均按股本入账,因该等工具符合ASC 815对股本分类的所有要求。
超额配售选择权(见附注6)被视为与或有可赎回股份挂钩的独立金融工具,并根据ASC 480作为负债入账。
 
9

目录表
普通股每股净亏损
该公司遵守ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损的计算方法是用净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数。2021年1月21日(成立)至2021年3月31日期间的加权平均股票减少,影响总计为562,500在首次公开募股之前被没收的B类普通股。
公司的经营报表包括每股净亏损的列报,但赎回的方式与
两等舱
每股收益法。关于A类股的增持可能需要赎回,并与ASC一致
480-10-S99-3A,
本公司将可能赎回的A类普通股的公允价值视为接近合约赎回价值,有关增值并不影响每股净收益/(亏损)的计算。
本公司的公开认股权证(见附注3)及私募认股权证(见附注4)可能会被行使或转换为普通股,然后分享本公司的收益。然而,这些认股权证在计算每股摊薄亏损时被剔除,因为此类纳入将在所述期间内具有反摊薄作用。因此,每股摊薄亏损与列报期间的每股基本亏损相同。
截至2022年3月31日的三个月每股净亏损对账如下:
 
    
A类
受制于
可能的
赎回
    
A类
    
B类
 
不可分配损失的分摊
     (412,121      (12,379      (103,030
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
普通股净收益/(亏损)
   $ (412,121)      $  (12,379)      $  (103,030)  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
加权平均流通股、基本股和稀释股
     15,444,103        463,882        3,861,026  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
每股基本和摊薄净亏损
   $ (0.03)      $ (0.03)      $ (0.03)  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
对2021年1月21日(初始)至2021年3月31日期间每股净亏损的对账如下:
 
    
A类
受制于
可能的
赎回
    
A类
    
B类
 
不可分配损失的分摊
                         (1,211
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
普通股净收益/(亏损)
   $          $          $ (1,211)  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
加权平均流通股、基本股和稀释股
                   3,750,000  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
每股基本和摊薄净亏损
   $  (0.00)      $  (0.00)      $ (0.00)  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
产品发售成本
发售成本包括首次公开发售所产生的承销、法律、会计及其他与首次公开发售直接相关的开支。发售成本于首次公开发售中发行的可分离金融工具按相对公允价值基准按收到的总收益分配。与公开发售股份相关的发售成本于首次公开发售完成时计入股东权益。提供服务的成本总计为$9,897,599于二零二一年七月二十九日,于首次公开发售完成时,于须赎回的A类股份与认股权证之间分配,并计入股东权益。根据工作人员会计公告107主题5.a“主要股东支付的费用或负债的会计处理”的指导,公司在这些发行成本中计入保荐人通过转让
无风险
代表公司向锚定投资者发放的激励性私募股份(见附注4),金额为$1,186,448。于首次公开招股日期的首次公开招股成本分配为9,664,188及$233,411须赎回的A类股份与认股权证(见附注6)之间的差额,分别按其于发行日的相对公平价值计算。该公司产生了额外的$92,0702021年8月3日超额配售选择权部分行使时的要约成本。
 
10

目录表
 
总发行成本为$10,145,105已分配给A类股份,但须进行赎回,并根据其相对公平价值配发公募认股权证,金额为9,905,857A类股份,但须赎回及$239,247致公共认股权证。
金融工具的公允价值
该公司资产和负债的公允价值符合ASC第820主题“公允价值计量”项下的金融工具的资格,其公允价值与所附资产负债表中的账面价值接近,这主要是由于它们的短期性质。
公允价值计量
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构,对计量公允价值时使用的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量),对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。这些层级包括:
 
 
第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整);
 
 
第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及
 
 
第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。
在某些情况下,用于计量公允价值的投入可能被归类到公允价值等级的不同级别。在这些情况下,公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司仅持有一级金融工具,即公司以信托账户持有的有价证券。
所得税
所得税拨备被视为截至2022年3月31日的三个月和2021年1月21日(开始)至2021年3月31日期间的最低水平。
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户,该账户有时可能超过联邦存托保险公司#美元的承保限额。250,000。本公司并未因此而蒙受亏损,管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。
 
11

目录表
近期发布的会计准则
管理层不相信任何最近发布但尚未生效的会计准则,如果目前被采用,将不会对公司的财务报表产生重大影响。
附注3-首次公开发售
2021年7月29日,公司出售15,000,000单位数为$10.00每单位产生的毛收入为$150.0百万美元。每个单位由一股A类普通股和
四分之一
一张可赎回的认股权证。只有完整的认股权证才能行使。每份完整的认股权证使持有人有权购买一股A类普通股,价格为#美元。11.50每股。
在首次公开招股结束的同时,本公司完成了455,000私人配售单位,售价$10.00每个私募单位以私募方式向保荐人配售,产生总收益$4,550,000,这将在附注4中进一步描述。
2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总额为#美元的额外单位4,441,030,于2021年8月6日收到。由于部分超额配售,该公司还发行了8,882私人配售单位,产生额外的$88,820在毛收入中。
附注4--关联方交易
方正股份
2021年1月21日,赞助商认购3,593,750本公司普通股,面值$0.0001每股(“方正股份”),总价为$25,000。2021年1月25日,赞助商支付了$25,000,或大约$0.00696每股,以支付对价中的某些发行和组建成本3,593,750方正股份。2021年3月1日,公司实施了一项1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500已发行的B类普通股。所有股份和相关金额均已追溯重报,以反映股票拆分。2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总数中的附加单位2,250,000超额配售和失效的没收准备金下的可用金额111,026方正股份。剩下的451,464方正股份于
45-天
为行使超额配售选择权而预留的期间。
2021年7月27日,我们的赞助商将25,000创始人分别持有达琳·德雷默、尤金·波西亚德洛和威廉·伍德沃德的股份。这些奖项将与初始业务合并的结束同时授予,前提是董事在完成该初始业务合并期间继续在公司董事会任职。
于招股日,保荐人亦向某些投资者转让合共225,000创办人股份(附注4)
(“无风险”
激励性私人股份“),作为对其承诺购买IPO中出售的公共单位的补偿。该公司估计这些股份的总公允价值为#美元。1,186,448, or $5.27每股。的公允价值
无风险
根据工作人员会计公告主题5T,激励性私人股票被确定为发起人为发售成本所作的贡献。该等发售成本于首次公开发售完成后分配予各单位,并计入股东权益。
于招股日,保荐人亦向若干其他投资者转让合共600,900创办人股份(“风险激励性私人股份”),作为对他们承诺至少收购9.9在IPO中售出的单位的百分比。
这些风险激励性私募股权的公允价值等于非风险激励性私募股权的公允价值。如果投资者在初始业务合并结束前出售其单位,则这些风险激励私人股票可能会被没收。这些风险激励性私募股权的公允价值等于
 
无风险
 
激励性私募股权。由于没收的可能性很高,这些风险激励私人股份的公允价值将在初始业务合并结束时记录为保荐人的出资。
 
12

目录表
 
发起人、董事和高管同意不转让、转让或出售(I)其创始人的任何股份,直至(A)初始业务合并完成后一年和(B)初始业务合并完成后,(X)如果公司A类普通股的收盘价等于或超过$12.00每股(经股份拆分、股份资本化、重组、资本重组等调整后)20任何时间内的交易日
30--交易
最少开始一天的期间150(Y)本公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易的日期,而该交易导致其所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产,及(Ii)其任何私人配售单位、私人配售股份、私人配售认股权证及因转换或行使上述各项而发行的A类普通股,直至初始业务合并完成后30天(
“禁闭”)。
任何获准受让人将受保荐人及董事及行政人员就任何创办人股份、私人配售单位、私人配售股份、私人配售认股权证及于转换或行使时发行的A类普通股的相同限制及其他协议所规限。
私募
在首次公开发售结束的同时,保荐人购买了455,000配售单位,买入价为$4,550,000,在私人配售中。除下文所述外,每个私募配售单位均与首次公开发售中出售的单位相同。私募单位的部分收益被加到公开发行的收益中,放在信托账户中。如本公司未能在合并期内完成业务合并,则出售私募单位所得款项将用于赎回公众股份(须受适用法律规定规限)。
由于于2021年8月3日进行部分超额配售,本公司亦发行8,882私人配售单位,产生额外的$88,820在毛收入中。
私人配售单位(包括私人配售股份、私人配售认股权证及在行使该等私人配售认股权证后可发行的A类普通股)在我们的业务合并完成后30天内不得转让或出售(除其他有限例外外,向吾等的高级职员及董事及与吾等保荐人有关联的其他人士或实体)。
因关联方原因
美元的余额1,113及$2,275截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别代表赞助商的关联公司代表公司支付一般和行政成本。
行政服务费
本公司已同意,自本公司证券首次在纳斯达克上市之日起,每月向保荐人的联属公司支付费用,总额为$10,000用于办公空间、行政和支助服务。在截至2022年3月31日的三个月中,发生并支付给赞助商附属公司的行政费用总计为#美元30,000。自2021年1月21日(成立)至2021年3月31日,不是根据本协议发生或支付的费用。于完成初步业务合并或本公司清盘后,本公司将停止支付该等月费。
关联方贷款
为支付与企业合并相关的交易费用,公司的保荐人、保荐人的关联公司或公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款将由期票证明。这些票据将在企业合并完成后偿还,不计利息,或由贷款人酌情决定,最高可达#美元1,500,000可于完成业务合并后转换为认股权证,价格为$1.50根据搜查令。认股权证将与私人配售认股权证相同。如果企业合并没有结束,公司可以使用信托账户以外的部分收益来偿还营运资金贷款,但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。截至2022年3月31日和2021年12月31日,有不是周转资金贷款的书面协议到位。
 
13

目录表
为配合招股活动,本公司及其保荐人于二零二一年七月十四日(“创始日期”)与若干投资者订立认购协议(见附注5)。
远期购房协议
本公司授予直接锚定投资者全权酌情认购远期购买协议的选择权,认购额最高可达60%(最高为10在一次或多次私募中出售的证券将在初始业务合并结束前或同时完成。根据这些远期购买协议出售任何证券所得的总收益将用于与初始业务合并有关的目的。由于向投资者发行证券取决于与初始业务合并相关的股权融资的完成,因此远期购买协议的条款将不会对任何一方产生义务,直到此类融资发生为止。
附注5--承付款和或有事项
注册权
根据日期为2021年7月26日的注册权协议,方正股份、私人配售单位、私人配售认股权证、私人配售认股权证相关的A类普通股和私人配售单位(以及行使私人配售认股权证和私人配售单位可能因转换营运资金贷款而发行的任何股份或A类普通股)的持有人有权获得注册权。这些证券的持有者有权无限制地要求本公司登记此类证券。此外,持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。然而,登记权协议规定,公司将不允许根据证券法提交的任何登记声明生效,直到适用的
锁定
(I)就方正股份而言,如下一段所述,及(Ii)就私募认股权证及相关认股权证各自的A类普通股股份而言,于本公司完成初步业务合并后30天生效。本公司将承担与提交任何此类登记声明相关的费用。
承销商协议
该公司向承销商授予了
45天
从2021年7月26日起可购买最多2,250,000额外单位以按公开招股价减去承销折扣及佣金的价格超额配售(如有)。2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总额为#美元的额外单位4,441,030.
承销商获得2%的现金承销折扣(2.0%)公开发售的总收益,或$3,000,000,于2021年7月29日支付。此外,由于部分超额配售,承销商获得2%的现金承销折扣(2.0%),或$88,820,于2021年8月6日支付。除了现金承销折扣外,承销商将有权获得3.5%的递延承销费(3.5%), or $5,405,436公开发售的总收益和承销商在完成公司的初始业务合并后进行的部分超额配售。
认购协议
为配合招股活动,本公司及其保荐人于2021年7月14日(“创始日期”)与若干投资者订立认购协议。根据这些认购协议,收到风险激励私人股份的投资者有权但无义务全权酌情认购与初始业务合并结束相关的任何股权融资,但最高不得超过10认购的权利,但不包括在星座阿尔法控股公司赞助的下一家特殊目的收购公司或其他类似实体中按相同条款认购的权利,但不包括认购义务。获得非风险激励私人股份的投资者也有权但没有义务自行决定认购与SPAC初始业务合并结束相关的任何股权融资,但最高限额为10如果投资者在业务合并之日仍持有其公开发行的股票,则为此类发行所得资金的1%。由于投资者购买的股票或其他工具的数量未知,这些参与未来发行的权利不符合股权合同的定义。
 
14

目录表
 
风险和不确定性
管理层目前正在监测
新冠肺炎
该公司认为,虽然该病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响,但具体影响在这些财务报表的日期尚不能轻易确定。财务报表不包括这种不确定性的结果可能导致的任何调整。
附注6-股东权益
普通股-
2021年1月25日,本公司发布3,593,750普通股,包括最多可达468,750在承销商没有全部或部分行使超额配售选择权的范围内,初始股东免费向公司出售被没收的普通股,从而初始股东将共同拥有20建议公开招股后,公司已发行及已发行普通股的百分比。
2021年3月1日,公司修改章程,授权发行100,000,000A类普通股,面值为$0.0001每股,10,000,000B类普通股,面值为$0.0001每股,以及1,000,000优先股,面值为$0.0001每股,并达成一项1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500已发行的B类普通股所有股票和每股金额都已追溯重述,以反映股票拆分。
2021年7月29日,公司出售15,000,000单位,每个单位由一股A类普通股和
四分之一
一张可赎回的认股权证。
2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总数中的附加单位2,250,000在超额配售下可用,没收期限已过111,026方正股份。剩下的451,464方正股份于
45天
为行使超额配售选择权而预留的期间。
A类和B类股东在提交公司股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票,每股普通股赋予持有者一票的权利。
在首次业务合并时,B类普通股将自动转换为A类普通股
一对一
基础(受股票拆分、股票分红、重组、资本重组等调整的影响),并受本文规定的进一步调整的影响。如果额外发行或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行金额超过建议公开发行的要约金额,并与企业合并的结束有关,包括根据指定的未来发行,则B类普通股转换为A类普通股的比例将被调整(除非我们的保荐人同意就任何此类发行或被视为发行,包括指定的未来发行免除此类调整),以便B类普通股的所有股份转换后可发行的A类普通股的数量总体上相等
折算为
基础,20建议公开发售完成后所有已发行普通股总数的百分比,加上所有A类普通股及与业务合并相关而发行或视为已发行的A类普通股(公众股东赎回A类普通股后)(不包括向业务合并中的任何卖方发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券,以及因营运资金贷款转换而向我们的保荐人、高级职员或董事发行的任何私募配售单位)。发起人也可随时选择将其持有的B类普通股转换为同等数量的A类普通股,但须按上述规定进行调整。
优先股-
本公司获授权发行1,000,000优先股,面值为$0.0001每股。在…
2022年3月31日及
十二月
 
2021年3月31日,有不是已发行或已发行的优先股。
 
15

目录表
手令-
认股权证只能对整数股行使。于公开发售中出售的单位所包括的认股权证(“公开认股权证”)将可于业务合并完成后30天行使,惟本公司须持有证券法下有关发行A类普通股的有效登记声明,并备有有关A类普通股的现行招股说明书(或本公司准许持有人以无现金基础行使其公开认股权证,而该等无现金行使获豁免根据证券法注册)。本公司已同意在可行范围内尽快但无论如何不迟于初始业务合并完成后15个工作日,本公司将尽其商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交一份涵盖因行使认股权证而可发行的A类普通股股份的有效登记说明书,并维持一份与该等A类普通股股份有关的现行招股章程,直至认股权证届满或被赎回为止。如果涉及在行使认股权证时发行A类普通股的登记声明在初始业务合并结束后第60个工作日仍未生效,权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免,以“无现金基础”行使认股权证,直至有有效登记声明之时及在本公司未能维持有效登记声明之任何期间内。
认股权证的行使价为$。11.50每股,可进行调整,并将到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。此外,如果(X)公司为完成初始业务合并而增发A类普通股或股权挂钩证券,发行价或实际发行价低于$9.20每股A类普通股(发行价格或有效发行价格将由董事会真诚地确定,如果是向保荐人或其关联公司发行,则不考虑保荐人或该关联公司在发行前持有的任何方正股份),或新发行价格,(Y)该等发行的总收益超过60在初始业务合并完成之日可用于为初始业务合并提供资金的股权收益总额的百分比及其利息(扣除赎回),以及(Z)普通股在20自公司完成初始业务合并之日的前一个交易日开始的交易日期间(该价格,“市值”)低于$9.20每股,认股权证的行使价将调整为(最接近的)等于115市值和新发行价中较高者的百分比,以及美元18.00当A类普通股每股价格等于或超过$时,每股赎回触发价格如下:“赎回权证18.00“将调整为(最接近的)等于180市值和新发行价格中较高者的百分比。
私募认股权证与公开认股权证相同,不同之处在于私募认股权证及在行使私募认股权证后可发行的A类普通股股份在业务合并完成后30天才可转让、转让或出售,但若干有限的例外情况除外。
A类普通股每股价格等于或超过$时认股权证的赎回18.00:一旦认股权证可行使,本公司可赎回尚未发行的认股权证,以换取现金:
 
 
全部,而不是部分;
 
 
售价为$0.01每张搜查令;
 
 
在至少30提前几天以书面通知赎回;以及
 
 
当且仅当普通股的收盘价等于或超过$18.00每股(经股票分拆、股本资本化、重组、资本重组等调整,以及为与初始业务合并的结束相关的筹资目的而发行的某些A类普通股和股权挂钩证券)20在一个交易日内
30--交易
截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日的期间(“参考值”)。
本公司不会赎回认股权证,除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的有效登记声明有效,以及有关该等A类普通股股份的现行招股说明书已于
30-天
赎回期。
 
16

目录表
 
在任何情况下,本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果公司无法在合并期内完成企业合并,并且公司清算了信托账户中持有的资金,权证持有人将不会收到任何与其权证相关的资金,也不会从信托账户以外的公司资产中获得与该等权证相关的任何分配。因此,这些权证可能会到期变得一文不值。
注7--基于股票的薪酬
2021年7月27日,赞助商将25,000向三名独立的董事提名人每人发放B类普通股,作为他们在董事会服务的报酬。这些奖项将与初始业务合并的结束同时授予,前提是董事在完成该初始业务合并期间继续在公司董事会任职。因此,这些奖项的服务期将从IPO之日开始。由于股份奖励只有在业务合并完成后才会授予,因此与这些授予有关的补偿费用将在最初的业务合并结束之前确认。因此,公司记录了不是截至2022年3月31日的任何期间的补偿费用。
方正股份于授出日的公平价值约为$5.26每股。本公司所进行的估值是根据A类股份的公允价值在授出日按a)成功业务合并的可能性及b)缺乏市场流通性而折让的。授权日的总公允价值约为#美元。394,000.
与以下项目相关的未确认补偿费用总额75,000截至2022年3月31日,方正未归属股票的价值约为$394,000并预计在最初的业务合并时得到认可。
附注8--后续活动
该公司没有发现任何需要在财务报表中进行调整或披露的后续事件。
 
17

目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
所提及的“公司”、“我们”、“我们”或“我们”指的是阿尔法医疗收购公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告中其他地方的经审计财务报表及其附注一起阅读
10-Q.
下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
有关前瞻性陈述的注意事项
本季度报表
10-Q
包括符合1933年证券法(“证券法”)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”等术语或此类术语的否定或其他类似表述来识别。此类陈述包括但不限于,可能的企业合并及其融资,以及相关事项,以及本表格中除历史事实陈述外的所有其他陈述
10-Q.
可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中描述的那些因素。
概述
我们是一家空白支票公司,成立于2021年1月21日,是特拉华州的一家公司,目的是与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。我们没有选择任何业务合并目标,我们也没有,也没有任何人代表我们直接或间接地与任何业务合并目标进行任何实质性讨论。我们打算使用首次公开募股所得的现金和私募部门的私募、我们的股票、债务或现金、股权和债务的组合来完成我们最初的业务合并。
我们预计在追求我们最初的业务合并时会产生巨大的成本。我们不能向您保证我们筹集资金或完成最初业务合并的计划会成功。
运营结果和已知趋势或未来事件
到目前为止,我们既没有从事任何业务,也没有创造任何收入。自成立以来,我们唯一的活动是组织活动、准备和完成首次公开募股所需的活动,以及与确定初始业务合并的潜在目标相关的活动。自我们首次公开招股以来,我们没有产生任何营业收入,也不希望产生任何营业收入,直到完成我们的初始业务合并。截至2022年3月31日,信托账户已赚取15,703美元的股息和利息收入。我们将继续创造
非运营
以股息形式的收入以及信托账户中持有的现金和现金等价物的利息收入。作为上市公司的结果,我们已经并将继续产生法律、财务报告、会计和审计合规费用,以及与潜在目标相关的尽职调查费用。
截至2022年3月31日的三个月,我们净亏损527,530美元,其中主要包括一般和行政费用。
流动性、资本资源和持续经营
在首次公开募股完成之前,我们唯一的流动资金来源是保荐人首次购买B类普通股和保荐人的贷款。
2021年7月29日,我们以每单位10.00美元的价格完成了15,000,000个单位的首次公开募股,产生了150,000,000美元的毛收入。在首次公开发售结束的同时,我们完成了以每个私募单位10.00美元的价格向保荐人出售455,000个私募单位,产生的总收益为4,550,000美元。我们产生了9,897,599美元的交易成本,包括3,000,000美元的包销费、1,186,448美元相当于作为购买该等单位的激励而从保荐人转让给某些投资者的创始人股份的公允价值的1,186,448美元、5,250,000美元的包销费(仅在达成业务合并时才会支付)以及461,151美元的其他发售成本。
 
18

目录表
2021年8月3日,承销商行使了购买444,103个额外单位的选择权,部分超额配售产生的总金额为4,441,030美元。该公司还发行了8,882个私募单位,产生了额外的88,820美元的毛收入。与承销商部分超额配售有关的交易成本达247,506美元,其中包括88,820美元的承销费、155,436美元的递延承销费(仅在达成业务合并时支付)以及3,250美元的其他发行成本。
于首次公开发售、出售私募单位及行使超额配售选择权后,共有154,441,030美元存入信托户口,在支付与首次公开发售相关的成本后,我们有1,550,000美元现金存放于信托户口外,可用作营运资金用途。截至2022年3月31日,该公司信托账户外的现金为594,733美元,可用于营运资金需求。
我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金,包括信托账户赚取的任何利息,不包括递延承销佣金,以完成我们的业务合并。如果有的话,我们可以从信托账户中提取利息来支付税款。如果我们的股本或债务全部或部分被用作完成业务合并的对价,信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金,为目标业务的运营、进行其他收购和实施我们的增长战略提供资金。
吾等拟将信托账户以外的资金主要用于识别及评估目标业务、对预期目标业务进行业务尽职调查、往返预期目标业务或其代表或业主的办公室、厂房或类似地点、审阅公司文件及潜在目标业务的重要协议、架构、谈判及完成业务合并。
为了弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本,我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并,我们可以从信托账户的收益中偿还这些贷款金额。如果企业合并没有结束,我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额,但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。贷款人可以选择将高达1,500,000美元的此类贷款转换为业务后合并实体的配售单位,每个配售单位的价格为10.00美元。放置单位将与单位相同。
我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债,除了向保荐人的关联公司支付每月10,000美元的办公室空间、秘书和行政服务费用的协议。我们从2021年7月26日开始收取这些费用,并将继续每月收取这些费用,直到企业合并完成和公司清算的较早时间。
承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用,或总计5405,436.05美元。仅在我们完成业务合并时,根据承销协议的条款,递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。
截至2022年3月31日,信托账户外持有的594,733美元可能不足以使公司至少在财务报表发布后的12个月内运营,假设在此期间没有完成业务合并。公司可能需要通过贷款或从发起人、股东、高级管理人员、董事或第三方那里进行额外投资来筹集额外资本。本公司的高级职员、董事及保荐人可(但无义务)不时或在任何时间以其认为合理的金额向本公司提供资金,以满足本公司的营运资金需求。因此,该公司可能无法获得额外的融资。如果公司无法筹集额外的资本,可能需要采取额外的措施来保存流动性,这些措施可能包括但不一定限于削减业务、暂停对潜在交易的追求,以及减少管理费用。该公司不能保证将以商业上可接受的条款向其提供新的融资(如果有的话)。
 
19

目录表
这些条件使人对该公司是否有能力继续作为一家持续经营的企业产生重大怀疑,假设业务合并没有完成。这些财务报表不包括任何与收回已记录资产或负债分类有关的调整,如果公司无法继续经营下去,可能需要对负债进行分类。
本公司相信,首次公开招股所筹得的款项,以及来自保荐人或其任何联属公司的贷款所可能提供的资金,将足以让本公司支付经营业务所需的开支。然而,如果确定目标企业、承诺的成本的估计
深入探讨
如果尽职调查和协商业务合并的金额低于实际所需金额,则公司在初始业务合并之前可能没有足够的资金来运营其业务。此外,本公司可能需要获得额外融资以完成业务合并,或因为本公司有责任在完成业务合并后赎回大量公开股份,在此情况下,本公司可能会发行与该业务合并相关的额外证券或产生债务。
关键会计政策和估算
该公司按照美国公认的会计原则编制财务报表和附注,该原则要求管理层对影响报告金额的未来事件作出估计和假设。估计被认为是关键的会计估计,除其他外,它对公司财务状况、经营结果或流动性的描述的影响,以及部署的困难程度、主观性和复杂性。关键会计估计处理由于这些问题的未知未来解决方案而本质上不确定的会计事项。管理层经常讨论每一项关键会计估计的制定、选择和披露。在截至2022年3月31日的三个月内,公司的估计和假设没有重大变化。请参阅公司年度报告表格中的财务报表及相关附注
10-K
截至2021年12月31日的年度报告,以获取其他重要会计政策的完整说明。
最新会计准则
管理层不认为任何最近发布但尚未生效的会计准则,如果目前被采用,将对我们的财务报表产生实质性影响。
《就业法案》
2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)包含了一些条款,其中包括放宽对符合条件的上市公司的某些报告要求。我们符合“新兴成长型公司”的资格,根据《就业法案》,我们将被允许遵守基于私营(非上市)公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则,因此,我们可能不会在需要采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守这些准则。
非新兴市场
成长型公司。因此,我们的财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
此外,我们正在评估依赖《就业法案》规定的其他减少的报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下,如果我们选择依赖这种豁免,我们可能不会被要求(I)根据第404条就我们的财务报告内部控制制度提供审计师的证明报告,(Ii)提供可能要求的所有薪酬披露
非新兴市场
根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法,成长型上市公司应(Iii)遵守PCAOB可能通过的关于强制性审计公司轮换的任何要求,或提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)的补充信息的审计师报告补充要求,以及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目,例如高管薪酬与业绩之间的相关性,以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们首次公开募股完成后的五年内适用,或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”,以较早的为准。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
 
20

目录表
我们是规则定义的较小的报告公司
12b-2
不需要提供本条款所要求的其他信息。
项目4.控制和程序
披露控制和程序是控制和其他程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于需要披露的决定。
信息披露控制和程序的评估
按照规则的要求
 
13a-15
 
 
15d-15
 
根据《交易所法案》,我们的首席执行官和首席财务官对截至2022年3月31日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。根据他们的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,在本报告所述期间,我们的披露控制和程序并不有效。
补救工作,以解决以前发现的财务报告内部控制的重大弱点
如第9.A项所述
控制和程序
我们的2021年表格
10-K,
管理层在其历史财务报表中发现了与需要赎回的A类普通股的会计有关的错误。由于在首次公开发售中发行的A类普通股可以赎回或可赎回,受公司认为不受公司控制的未来事件发生的影响,公司本应将所有这些可赎回股票归类为临时股本。此外,发现了与超额配售负债有关的错误,这些错误没有在截至2021年9月30日的三个月内记录,也没有记录在截至2021年7月29日的经审计的资产负债表中,并在截至2021年12月31日的财务报表中得到更正
10-K
于2022年4月15日向美国证券交易委员会提交。
为了解决这一重大弱点,管理层已经并计划继续投入大量的努力和资源来补救和改善其财务报告内部控制,并加强控制和改善公司及其财务报告顾问的内部沟通。虽然我们有确定和适当应用适用会计要求的流程,但我们通过利用外部财务报告顾问的专业知识来支持公司评估这些交易,从而更好地评估我们对适用于我们财务报告要求的复杂会计准则的细微差别的研究和理解。我们不能保证这些举措最终会产生预期的效果。
财务报告内部控制的变化
除上述重大弱点补救活动所导致的变化外,在本报告所述期间,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
 
21

目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
据我们的管理层所知,目前没有针对我们、我们的任何高级管理人员或董事的诉讼悬而未决或考虑针对我们的任何财产。
第1A项。风险因素。
可能导致我们的实际结果与本季度报告中的结果大相径庭的因素是我们的年度报告中描述的任何风险
10-K
于2022年4月15日向美国证券交易委员会提交。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或运营结果。截至本季度报告日期,我们在年报表格中披露的风险因素没有重大变化
10-K
于2022年4月15日向美国证券交易委员会提交。我们可能会在未来向美国证券交易委员会提交的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素
欧共体。
与我们的业务和财务状况相关的风险
法律或法规的变化或此类法律或法规的解释或适用方式的变化,或未能遵守任何法律、法规、解释或应用,可能会对我们的业务产生不利影响,包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。
2022年3月30日,美国证券交易委员会发布了拟议的规则,其中涉及SPAC和私营运营公司的业务合并交易中的披露;涉及壳公司的交易适用的财务报表要求;美国证券交易委员会备案文件中与拟议的企业合并交易相关的预测的使用;拟议的商业合并交易中某些参与者的潜在责任;以及SPAC可能在多大程度上受到1940年《投资公司法》(经修订)的监管,其中包括一项拟议的规则,该规则将在满足限制SPAC的期限、资产构成、商业目的和活动的某些条件的情况下为SPAC提供安全港,使其免受投资公司的待遇。如果这些规则被采纳,无论是以建议的形式还是以修订的形式,可能会增加谈判和完成初始业务合并的成本和所需的时间,并可能限制我们完成初始业务合并的情况。
第二条股权证券的未登记销售和登记证券收益的使用。
2021年7月29日,我们以每单位10.00美元的价格完成了15,000,000个单位的首次公开募股,产生了150,000,000美元的总收益。在首次公开发行中出售的证券是根据证券法在表格上的登记声明中登记的
S-1
(No.
333-253876).
登记声明于2021年7月26日生效。
在完成首次公开发售的同时,我们完成了以每个私募单位10.00美元的价格向保荐人私募455,000个私募单位,总收益为4,550,000美元。这类证券是根据《证券法》第4(A)(2)节所载的登记豁免发行的。
2021年8月3日,承销商行使了购买444,103个额外单位的选择权,总金额为4,441,030美元。由于部分超额配售,公司发行了8,882个私募单位,产生了额外的88,820美元的毛收入。
共有154,441,030美元存入信托账户,其中包括首次公开发行的收益,包括承销商行使超额配售选择权的收益,以及出售私募单位的收益,包括5,405,436美元的承销商递延折扣。
我们总共支付了3,000,000美元的承销折扣和佣金,以及与首次公开募股相关的其他成本和支出461,151美元。此外,本公司还在发售成本中计入发起人转让给某些投资者的1,186,448美元Founders股票的公允价值,作为对他们承诺购买我们首次公开募股中出售的公共单位的补偿。此外,承销商同意推迟525万美元的承销折扣和佣金。与承销商部分超额配售有关的交易成本为92,070美元,其中包括88,820美元的承销费和3,250美元的其他发行成本。该公司还累积了5,405,436美元的承销费,这笔费用只有在达成业务合并的情况下才会支付。
第3项高级证券违约
没有。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
不适用。
 
22

目录表
项目6.展品。
以下证据作为本表格季度报告的一部分或通过引用并入本报告
10-Q.
 
展品
不是的。
  
描述
   
1.1    承销协议,日期为2021年7月26日,由本公司、PJT Partners LP和美国银行证券公司作为承销商代表签署。(2)
   
3.1    公司注册证书。(1)
   
3.2    公司注册证书的修订和重订。(1)
   
3.3    第二次修订和重新颁发的公司注册证书。(2)
   
3.4    附例。(1)
   
4.1    单位证书样本。(1)
   
4.2    普通股证书样本。(1)
   
4.3    授权书样本。(1)
   
4.4    认股权证协议,日期为2021年7月26日,由本公司和大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人签署。(2)
   
4.5    证券说明。(3)
   
10.1    投资管理信托协议,由公司和大陆股票转让信托公司签署,日期为2021年7月26日。(2)
   
10.2    注册权协议,日期为2021年7月26日,由本公司、保荐人和其他持有者(定义见此)签字人签署。(2)
   
10.3    弥偿协议书格式。(1)
   
10.4    由本公司、保荐人以及本公司每位董事和高管签署的、日期为2021年7月26日的书面协议。(2)
   
10.5    本公司与赞助商之间于2021年7月26日签订的单位购买协议。(2)
   
14    《道德守则》。(1)
   
31.1*    按照规则核证行政总裁13a-14(a)15d-14(a)根据1934年的《证券交易法》。
   
31.2*    按照规则认证首席财务官13a-14(a)15d-14(a)根据1934年的《证券交易法》。
   
32.1**    根据《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明。
   
32.2**    根据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。
   
101.INS*    内联XBRL实例文档
   
101.SCH*    内联XBRL分类扩展架构文档
   
101.CAL*    内联XBRL分类扩展计算链接库文档
   
101.DEF*    内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
   
101.LAB*    内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
   
101.PRE*    内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
   
104*    封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)
 
23

目录表
*
现提交本局。
**
随信提供。
(1)参照注册人表格成立为法团
S-1,
于2021年7月19日提交给证券交易委员会。
(2)参照注册人表格成立为法团
8-K,
于2021年7月29日提交给证券交易委员会。
(3)参照注册人表格成立为法团
10-K,
于2022年4月15日提交给证券交易委员会。
 
24

目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已于
他的第20天
y of May, 2022.
 
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
   
由以下人员提供:  
/s/Rajiv Shukla
    姓名:拉吉夫·舒克拉
    头衔:首席执行官
 
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
   
由以下人员提供:  
/s/帕特里克·A·斯特金
    姓名:帕特里克·A·斯特金
    职位:首席财务官
 
 
25