获授权人员证明书
关于RELX Capital Inc.(“本公司”)发行本金总额为500,000,000美元、本金总额为4.750%、2032年到期的票据(以下简称“票据”)，签署人分别为本公司总裁斯科特·W·莱博尔德和本公司财务主管林恩·M·福米卡(各自为“授权人员”)，兹于2022年5月20日证明，本人已获正式授权，并在此向作为受托人的纽约梅隆银行交付本证书。(Br)根据注明日期为1995年5月9日的契约第301和303条，经先前修订和补充的公司、RELX PLC和受托人之间的主要付款代理人和证券登记处(“受托人”)(“契约”)；作为附件A所附的
是代表该等票据的全球票据形式的真实而完整的副本；根据本公司董事所通过的授权决议，他们已授权本公司发行及出售该等票据，并已就该等发行决定、批准或委任(视属何情况而定)以下人士：
1.附注。根据《契约》，本公司获授权发行本金总额为5亿美元的债务证券，根据《契约》第301条，兹确定该等债务证券的条款如下：
(A)该等债务证券称为本公司的“2032年到期的4.750%债券”。
(B)根据契约认证和交付的票据本金总额最初应为5亿美元
(5亿美元)。
(C)债券的原定发行日期为2022年5月20日。
(D)债券本金将於2032年5月20日到期并悉数支付。
(E)由2022年5月20日起，该批债券的利率为年息4.750厘。债券的应付利息金额将以360天/年/12个30天/月计算。利息每半年支付一次，于每年5月20日和11月20日到期，自2022年11月20日起付息。如票据
的利息或本金的支付日期并非营业日，则该利息或本金将于下一个营业日支付，但不会就延迟支付支付进一步的利息。
(F)债券的定期记录日期为每年的5月5日及11月5日(不论是否营业日)。
(G)债券最初将以本金的99.121%的价格向公众发售，而在承销折扣及佣金后及扣除开支前，本公司出售债券所得款项为本金的98.671%。
(H)在2032年2月20日(“票面赎回日期”)之前，本公司可随时或不时在赎回日期前不超过60天但不少于10天发出通知，赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位数)，以较大者为准：
(I)正赎回的债券本金的100%；及
(Ii)(A)(A)截至赎回日(假设债券在票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及利息的现值总和，以
半年为基准(假设一年由12个30天月组成)，按库务署利率加30个基点(B)赎回日应计利息计算；
此外，在任何一种情况下，赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(受相关定期记录日期的记录持有人收取相关利息支付日到期利息的权利的限制)。
于票面值赎回日期或之后，本公司可随时或不时选择于赎回日期前不超过60日但不少于10日发出通知，赎回全部或部分债券，赎回价格相等于须赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(受有关
定期记录日期的记录持有人收取于有关利息支付日期到期利息的权利规限)。
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。
2.适用于《附注》的一般条文
(A)该等债券将构成本公司的优先无抵押债务，并将与本公司所有现有及未来的优先、无抵押及无附属债务并列。
(B)本契约第1108条适用于本第2条(B)项所述条款的附注。债券可由本公司选择全部(但非部分)按本金额的100%赎回，连同截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(受有关定期记录日期的记录持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利的规限)，如因法律、法规的任何改变或修订，有关课税管辖区的裁决或条约，或有关适用或解释该等法律、法规、裁定或条约的任何官方立场的任何改变(包括由具司法管辖权的法院持有)，该更改、修订、适用或解释于2022年5月20日或之后生效(或如果某司法管辖区在该日期之后成为有关课税管辖区，则该司法管辖区成为契约下的相关课税管辖区)，本公司或担保人(视属何情况而定)：在下一次支付债券的本金或利息时，在支付这笔款项时，公司或担保人有义务支付契约项下的额外金额，并且该义务不能由公司或担保人单独或共同采取他们可以采取的合理措施来避免。
公司也可以选择全部(但不是部分)赎回债券，赎回价格等于以下两者中较大的一个：
(I)正赎回的债券本金的100%；及
(Ii)(A)(A)截至赎回日(假设债券在票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及利息的现值总和，以
半年为基准(假设一年由12个30天月组成)，按库务署利率加30个基点(B)赎回日应计利息计算；
在任何一种情况下，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(但受相关定期记录日期的记录持有人收取在有关付息日到期的利息的权利的限制)；
如果由于修订后的《1986年美国国税法》或其任何法规、裁决或官方解释的任何更改或修订，而这些更改或修订于2022年5月20日或之后生效，则票据利息支付的扣除或时间将以任何对公司不利的方式受到影响，公司或担保人无法单独或
采取他们可以采取的合理措施来避免这种影响。
在根据上述两段发出任何票据赎回通知前，本公司须向受托人递交本公司法律顾问及担保人的意见，说明本公司有权赎回票据，连同本公司高级职员证书及担保人陈述事实声明，说明赎回权利的先决条件(如有)已发生。
(C)票据实质上应采用已提交予签署本高级职员证书的获授权高级职员的表格，表格副本将与本高级职员证书一同存档于本公司的记录内，而该等表格的副本须随本证书附上并送交受托人。
(D)债券将以附件附件A的形式作为全面注册的全球证券发行，将代表存托信托公司(“DTC”)存放于纽约梅隆银行，并以作为DTC代名人的CEDE&Co.或DTC授权代表可能要求的其他名称登记。环球证券应附有作为附件A的表格
上的图例。
(E)债券不设偿债基金。
(F)债券只能发行面额1,000元及超出1,000元的整数倍数。
(G)受托人须担任债券的证券注册处处长及主要付款代理人。
(H)以全球形式向票据持有人发出通知时，应按照DTC在发出通知时有效的程序向DTC发出通知。
(I)除本文所述外，票据并不载有任何赋予持有人特别权利的条文。
(J)票据的任何部分均不得转换为普通股或优先股。
(K)无追索权支付根据该契约就票据或契约或其任何部分应付的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或额外款项(如有)，或就该等票据或契约或其任何部分提出的任何申索，或就该票据或契约所代表的债务，或根据该票据或契约下的任何义务、契诺或协议而提出的债务，以及不会因任何公司成立人、股东、高级职员或董事过去所承担的任何个人责任而承担任何个人责任。(I)本公司、(Ii)担保人或(Iii)任何前身或后继法团(直接或透过本公司或前身或后继法团)，不论是否根据任何宪法条文、法规或法律规定，或透过执行任何评估或惩罚或其他规定。每个持票人通过接受票据
放弃并免除所有此类责任。该等豁免及免除是发行该批债券的部分代价。
(L)本契约第1008条适用于债券。
(M)除本附例第1(H)、2(B)及2(N)条所规定者外，债券不得赎回。
(N)本契约第1009条适用于本第2条第(N)款所述条款的附注。如发生控制权变更触发事件，除非本公司已就票据递交赎回通知，否则本公司须根据下文所述要约(“控制权变更要约”)，按票据所载条款，向本公司提出要约，根据下述要约(“控制权变更要约”)购回每股
持有人票据的全部或任何部分(相等于1,000美元及以上1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，公司将提供相当于回购票据本金的101%的现金支付，加上该等票据回购的应计和未付利息(如有)，至但不包括回购日期(受相关定期记录日期的记录持有人收取相关
利息支付日期到期利息的权利的限制)，称为“控制权变更付款”。公司应在发生任何控制权变更触发事件时向受托人发出书面通知。
在控制权变更触发事件发生后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更触发事件的交易之后，公司应向持有人发出书面或电子通知，并向受托人发送副本，描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并在通知中指定的日期回购票据，该日期不得早于通知发出之日起30天，也不得晚于通知发出之日起60天。称为“控制权变更付款日期”，根据《附注》所要求并在该通知中描述的程序。
如果通知在控制权变更触发事件完成日期之前发出，则应说明控制权变更要约以控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。
在紧接控制权变更付款日之前的一个营业日，本公司应在合法的范围内，就所有正式投标的票据或部分票据，向付款代理人存入相当于控制权变更付款的金额。
在控制权变更付款日期，公司应在合法范围内：
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(1) |
接受所有根据更改控制权要约于更改控制权付款日期妥为投标的票据或部分票据接受付款；及
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(2) |
将妥为接纳的债券连同述明公司购买的债券或部分债券的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付受托人。
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如果第三方以本公司要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该第三方购买了根据其要约适当投标且未被撤回的所有票据，则本公司不应被要求在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。
如果根据控制权变更要约赎回或购买了面值80%或以上的未偿还债券，公司可在控制权变更付款日期后30天内向债券持有人发出不少于30天但不超过60天的通知，赎回或购买(或促使购买)全部剩余债券，赎回或购买(或促使购买)全部剩余债券，按本金的101%加应计利息，但不包括，
赎回或购买的日期(受相关定期记录日期的记录持有人收取相关付息日到期利息的权利的限制)。
(O)赎回通知须不迟于赎回日期前第十天但不早于赎回日期前第60天(如属本文第2(N)条所述控制权变更后的赎回要约，则不迟于第30天但不早于第60天)发给每名将赎回债券的持有人，除非赎回通知可于赎回日期前超过60天邮寄(或以电子方式交付)，如该通知是与票据失效或偿还及解除契约有关而发出的。公司可在该通知中规定，支付赎回价格和履行公司关于该赎回的义务可由另一人履行。
(P)本公司可无须通知任何债券持有人或征得其同意而设立及发行额外债务证券，其利率、到期日及其他条款(发行日期、公开发行价及首次付息日期除外)与债券相同，并与债券同等及按比例排列。任何具有类似条款的额外债务证券，连同债券，将构成本公司项下的单一债务证券系列，包括用于投票和赎回的目的，而作为同一系列债券的一部分发行的任何额外债务证券，将可与债券
互换，用于美国联邦所得税目的，或以单独的CUSIP编号发行。
3.暂时吊销本条例的条文。
(A)《契约》第101条中“营业日”的定义全部中止，代之以：
“营业日”是指法律、法规或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行机构的周六、周日或其他日子以外的日子。
(B)《契约》第101条中“控制权变更”的定义全部中止，代之以：
“控制权变更”是指发生下列情况之一：(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何“人”(交易法第13(D)(3)节使用了这种术语)收购了担保人的股份，而担保人的已发行股本附带50%以上的投票权；但如果一家新的控股公司收购了担保人的全部已发行股本，并且(A)该控股公司的股东与担保人的股东基本相同，且该等股东在收购担保人股本之前持有担保人的股份或经济权益的比例与他们在该控股公司中持有的股份或经济权益的比例基本相同，则控制权的变更应被视为未发生；及(B)担保人是该控股公司的全资子公司(直接或间接)；或(2)在一个或多个系列的关联交易中，将担保人的子公司和合资企业的全部或几乎所有资产作为一个整体，直接或间接地出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何“人”(“交易法”第13(D)(3)条中使用的这一术语)(担保人的关联方除外)。“
(C)《契约》第101条中“组件公司”的定义全部中止，代之以：
“组件公司”是指RELX PLC及其直接和间接子公司中的任何一个(或这些公司中任何一个的继承者)。
(D)《契约》第101节中“负债”的定义全部中止，代之以：
对任何人而言，“负债”是指(1)该人因借款而承担的任何债务，(2)因财产购买价格的全部或任何部分，或因财产建造或装修费用而产生的任何债务，但流动负债中包括的应付帐款和在正常业务过程中购买的财产所产生的应付款除外，(3)资本化租赁项下的任何债务(按照国际财务报告准则确定)。在紧接《国际财务报告准则第16号》通过之前的有效情况下，这种担保包括：(1)对这种人的任何直接或间接担保；(4)对任何其他人的上述第(1)、(2)或(3)款所述类型的任何义务的任何直接或间接担保。
(E)《契约》第101条中“穆迪”一词的定义全部中止，代之以：
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
(F)《契约》第101条中“评级事件”的定义全部暂停，代之以：
“评级事件”是指在任何控制权变更首次公开宣布前60
天开始至控制权变更完成后60天止的期间内的任何一天内，各评级机构将债券的评级下调至低于投资级评级的任何一天(该60天期限应在控制权变更完成后延长，只要任何评级机构正在公开宣布考虑对债券进行评级下调)；但是，如果因特定评级下调而引起的评级事件不会被视为针对特定控制变更发生
(因此，就控制变更触发事件的定义而言，也不会被视为评级事件)，则如果评级机构降低评级(br}在其他情况下适用该定义)，则评级机构不宣布或公开确认该下调全部或部分是任何事件或情况的结果，该事件或情况包括或引起以下情况：适用的控制权变更(无论在评级事件发生时是否发生了适用的控制权变更)。
(G)《契约》第101节中“标准普尔”的定义全部中止，代之以：
“标普”指的是标普全球评级公司旗下的标普全球评级公司及其后继者。
(H)《契约》第805节第一个括号全部中止，代之以：
(涉及在2022年5月20日后取得的任何物业的售卖和回租交易除外)
4.文件的批准。签署人在此批准承销协议的格式、条款和规定，承销协议由本公司、RELX PLC作为担保人，美国银行证券公司、花旗全球市场公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和SMBC日兴证券美国公司作为承销协议附表1所列几家承销商的代表签署，承销协议的格式作为附件B附于本文件。
5.定义。就本高级船员证书而言，以下词语的涵义如下所示。使用的术语和未在此处定义的术语应具有在本义齿中赋予它们的含义。
“国库率”指，就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。
国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备委员会理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以赎回日期之前最近一天的收益率为基础，该收益率是根据联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布的，该数据由联邦储备系统理事会发布，名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)
(“H.15 Tcm”)。在确定国库券利率时，公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余寿命”)；或(2)
如果H.15上没有这样的财政部恒定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率--一个对应于紧接H.15的财政部恒定到期日短于剩余寿命，另一个对应于紧接H.15的财政部恒定到期日长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值看涨期权日期，并将结果四舍五入到三位小数点；或(3)如果H.15上不存在短于或长于剩余寿命的国库券恒定到期日，则最接近剩余年限的单个国库券恒定到期日的收益率。就本段而言, 适用的国库券
H.15的恒定到期日应视为到期日等于该国库券自赎回日起的相关月数或年数(视情况而定)。
如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日，公司不再公布国库券利率，公司应在纽约市时间上午11：00，即美国国债赎回日期前第二个营业日的上午11：00，根据年利率计算国库券利率，该美国国库券于票面赎回日期到期或到期日最接近面值赎回日期。如果没有美国国债
在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入至三位小数点
。
6.不一致的规定。如本高级人员证书或代表债券的环球证券所载的任何附注条文与债券契约的条文不一致，则附注的条文将取代有关债券的该等契约条文(但不包括任何其他债务证券系列)。
[签名页如下]
兹证明，下列签署人已签署本《高级船员证书》，并已于上述日期交付。
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通过
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/s/Scott W.莱博尔德
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姓名：
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斯科特·W·莱博尔德
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标题：
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总统
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通过
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/s/Lynn M.Formica
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姓名：
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林恩·M·福米卡
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标题：
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司库
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获授权人员证书的签字页
附件A
全球安全的形式
这种债务担保是本协议背面所指契约意义上的全球担保，并以保管人或其代名人的名义登记。本全球证券的转让应仅限于向保管人或其继承人或该继承人的被指定人或由保管人的一名被指定人向保管人转让
全部但不是部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于按照本文背面所指契约中所述限制进行的转让。
除非本证书由存托信托公司(纽约公司)的授权代表提交给该公司或其代理以登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书均以CEDE&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称登记(并且任何款项是向CEDE&Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付的)，由任何人或向任何人质押或以其他方式使用本文件的价值或其他用途是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。
RELX Capital Inc.
4.750% Notes due 2032
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本金金额
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1号
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$500,000,000
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ISIN：US74949LAE20
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CUSIP：74949L AE2
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RELX Capital Inc.是一家根据特拉华州法律注册成立的公司(此处称为“公司”，其术语包括以下提及的
契约下的任何后续公司)，根据收到的价值，特此承诺向CEDE&Co.或其注册受让人支付本金500,000,000美元(5亿美元)，该金额经本文件所附的全球证券增减时间表修订，于2032年5月20日(“规定的到期日”)，并自已支付或已妥为拨备利息的最近一次付息日期起支付利息，或如未支付利息或已妥为拨备利息，则自2022年5月20日起，每半年支付一次利息，于每年5月20日及11月20日(各为“付息日期”)支付一次，每半年支付一次，自2022年11月20日开始，到期日年利率为4.750厘，直至本协议本金已支付或已妥为拨备为止。就付息日支付的每一笔利息，应包括截至该付息日前一天的应计利息。本债务证券的利息(如有)应于任何利息支付日期支付，并于任何利息支付日期准时支付或正式拨备，应于本债务证券(或一项或多项前身证券)于正常记录日期(即紧接该利息支付日期前的5月5日或11月5日(不论是否为营业日))的营业时间收市时，于本公司在纽约纽约市为此目的而设的办事处或代理机构支付。
本债务证券的应付利息金额将以360天一年12个30天月为基础计算。如果本债务证券计划支付利息或本金的日期
不是营业日，则该利息或本金将在下一个营业日支付，但不会就延迟支付支付进一步的利息。
除契约另有规定外，于任何付息日期到期应付但未按时支付或未有适当拨备的任何该等利息(“违约利息”)将于相关定期记录日期停止
支付予登记持有人，而违约利息可由本公司支付如下。本公司可选择向在特别记录日期营业结束时登记本债务证券(或各自的前身证券)的人支付任何违约利息。本公司须于建议付款日期前至少30天以书面通知受托人本债务证券建议支付的违约利息金额及建议付款日期，同时本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或须在建议付款日期前就该笔存款作出受托人满意的安排。然后，受托人应为支付该违约利息确定一个特别记录日期，该日期不应超过建议支付日期的15天，也不应早于建议支付日期的10天。受托人应迅速将特别记录日期通知本公司和支付代理，并应安排将有关建议支付该违约利息和特别记录日期的通知邮寄至不少于该特别记录日期前7天在证券登记册上显示的地址的本债务证券的每一持有人。
如果本债务证券的任何利息支付日期、赎回日期或规定到期日不是任何支付地点的营业日，则与本债务证券有关的本金(和溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)不需要在该日期在该支付地点支付，但可在下一个支付地点支付，其效力和效力与在利息支付日期或赎回日期
或在规定的到期日支付相同；但自付息日期、赎回日期或述明到期日(视属何情况而定)起及之后的期间不得产生利息。
到期时，本债务抵押的本金(以及溢价，如有)和利息的支付应在向公司办事处或代理机构提交本债务抵押时支付。本债务证券的本金(及溢价，如有)及利息应以即时可用资金支付；然而，本公司可选择以邮寄至收款人地址的支票支付利息，该地址须出现在证券登记册上，或转账至收款人维持的银行账户。如上所述，支付本债务抵押的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)应以支付时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国的硬币或货币支付。任何利息支付日的应付利息(如果本债务证券为全球证券)将向DTC支付本债务证券中由cede&Co.或后续托管机构(视情况而定)为其账户持有的部分，以允许该方将其收到的与本债务证券有关的利息记入本债券的受益所有人的账户中。
本债务证券是本公司正式授权发行的高级债务证券之一，名为本公司2032年到期的4.750%债券，初始本金总额为500,000,000美元(本文称为“债务证券”)，根据日期为1995年5月9日的契约发行(该契约最初签立和交付，此后通过日期为1998年3月6日的补充契约1、日期为1998年6月3日的补充契约2补充或修订)发行。日期为2001年2月21日的第三次补充印记、日期为2001年7月31日的第四次补充印记、日期为2009年1月16日的第五次补充印记、日期为2015年5月12日的第六次补充印记、日期为2018年4月30日的第七次补充印记和日期为2018年9月8日的第八次补充印记，以及董事会于5月9日通过的决议，授权发行本债务抵押和高级职员证书，日期为2022年5月20日，列明本债务抵押的某些条款，并由公司根据该契约第301条交付受托人，RELX PLC作为担保人，纽约梅隆银行作为受托人、主要付款代理和证券登记机构(在此称为受托人，术语包括该契约下的任何其他继任受托人)，公司、担保人、受托人和债务证券持有人的权利、权利限制、义务和豁免以及债务证券的条款，以及债务证券的条款，特此声明。, 已通过认证并已交付。本债务抵押须根据公司的决定或本契约的规定进行额外的
发行。接受本债务抵押应被视为构成本契约持有人同意和同意本契约的所有条款和规定。
如果与本债务担保相关的违约事件将发生并且仍在继续，则本债务担保的本金可以按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
该债务证券不享有任何偿债基金义务的好处。
本公司根据本债务抵押及本契约所规定的契诺所承担的义务，须按照本契约的规定予以清偿。
请参考本协议背面所载的本债务担保的其他条款，这些条款在任何情况下均具有与在此地所载条款相同的效力。
除非委托人付款代理以手工或传真方式签署了本协议的认证证书，否则本债务抵押和本协议中规定的担保不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
本债务担保中使用的所有未在本文中定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。
兹证明，本公司已安排本文书正式签立。
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RELX资本公司。
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由以下人员提供：
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姓名：
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标题：
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2032年全球钞票No.1的签名页
这是在本文所述的契约中指定并在其下发行的系列债务证券之一。
日期：2022年5月20日
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纽约梅隆银行作为受托人
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由以下人员提供：
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获授权人员
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2032年全球钞票No.1的签名页
音符反转
RELX Capital Inc.
4.750% Note due 2032
额外款额的支付
与本债务担保或担保有关的本金、保费(如果有)和利息的所有支付都将是免费和明确的，没有扣缴或扣除由相关征税管辖区(定义如下)或在相关征税管辖区内征收、征收或收取的任何性质的税收、评估、关税或
政府收费，除非法律要求该扣缴或扣除。
如果法律要求扣缴或扣除，则公司或担保人(视情况而定)将向本债务抵押持有人支付可能需要的额外金额(“额外金额”)
，以使本债务抵押的本金(和保费，如有)和利息(如有)的每一次净支付在扣除或其他扣缴后，或由于任何目前或未来征收的任何性质的税收、评估、关税或其他政府费用
，由本公司或担保人(视属何情况而定)为税务目的而组织或居住的司法管辖区(或该司法管辖区或该司法管辖区内有权征税的任何政治分区或税务当局)，或本公司或担保人支付任何款项的任何司法管辖区(或该司法管辖区内或该司法管辖区内有权征税的任何政治分区或税务当局)(或该司法管辖区内有权征税的任何政治分区或税务当局)征收或收取的税款，将不少于本债务保证金中规定的到期日和应支付的金额；但本公司或担保人(视属何情况而定)不会因下列原因而需支付任何额外款项：
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(a) |
如非因下列原因，本不会征收的任何税项、评税、关税或其他政府收费：
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(i) |
本债务证券持有人之间(或受托人、财产设定人、受益人、其成员、股东或拥有该持有人的权力的人之间，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司或持有人以外的任何人(br}本债务担保或本债务担保应支付的任何金额可归因于该税收、评估或收费)和相关征税管辖权，包括但不限于，该持有人(或受托人、财产清算人、受益人、成员、股东或占有者或持有人或持有人或非持有人)是或曾经是相关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在相关课税管辖区内从事或从事贸易或业务，或在相关课税管辖区拥有或曾经设有常设机构；或
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(Ii) |
在付款到期和应付之日或正式规定付款之日之后30天以上的日期出示本债务抵押(如需要提示)以供付款，两者以较后发生者为准
，除非持有人在第三十天或之前出示本债务抵押以供支付时有权获得额外的金额；
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(b) |
任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费；
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(c) |
由于上述(A)项所述的持有人或任何其他人未能在合理通知后(至少在应支付任何此类扣缴前30天)应公司或担保人(视属何情况而定)向该持有人或该其他人提出的提供有关该持有人或该其他人的国籍、住所或身份的信息，或作出任何声明或其他类似主张或满足任何报告要求而征收或扣缴的任何税款、评估、关税或其他政府收费，在任何一种情况下，这都是相关征税管辖区的法规、条约或条例要求的，作为免除或减少该税收、评税或其他政府收费的先决条件；
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(d) |
因持有人过去或现在的美国被动外国投资公司、受控外国公司或个人控股公司身份，或作为积累收益以逃避美国联邦所得税的公司的身份而征收的任何税收、评估、关税或其他政府费用；
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(e) |
对下列公司收取的利息征收的任何税、评税、关税或其他政府收费：
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(i) |
持有本公司10%股份的股东(定义见1986年《美国国税法》(下称《守则》)第871(H)(3)(B)条，以及根据该守则可能颁布的条例)；
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(Ii) |
守则第864(D)(4)节所指的与本公司有关的受控外国公司；或
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(Iii) |
收取《守则》第881(C)(3)(A)节所述利息的银行；
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(f) |
由欧盟成员国居民或其代表出示以供支付的任何债务证券，而该居民本可以通过向欧盟成员国的另一付款代理人出示相关债务证券来避免任何扣缴或扣减；
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(g) |
根据守则第1471至1474节(或该等节的任何修订或后续版本)(“FATCA”)、其下的任何条例或其他指南、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在实施FATCA或政府间协议的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南，要求扣缴或扣除的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或
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也不会就以下方面支付额外的金额：
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● |
除通过扣除或预扣本债务担保付款外应支付的任何税收、评估、关税或其他政府费用；或
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● |
向作为受托机构或合伙企业或本债务证券的唯一实益所有人以外的任何持有人支付的任何款项，只要是该受托证券或该合伙企业的成员或受益所有人的受益人或财产授权人，如果它是本债务证券的持有人，则无权获得这些额外金额。
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本公司及担保人将支付任何现时或未来的印花税、法院税或单据税，或任何其他消费税、财产税或类似税项、评税或其他收费，因签立、交付、登记或强制执行本债务证券、担保或契约或任何其他与此有关的文件或文书(本债务证券的转让除外)，而本公司及担保人同意就受托人及持有人支付的任何该等款项向受托人及持有人作出赔偿。本段的前述责任在契约终止、失效或解除后仍继续有效，并在必要的变通后适用于本公司或担保人的任何继承人所在的任何司法管辖区、或其中的任何政治分支或税务机关或机构。
可选的赎回
在2032年2月20日(“面值赎回日期”)之前，本公司可随时或不时根据不超过60天
或不少于10天的通知赎回全部或部分债务证券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位数中较大者)：
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● |
(A)折现至赎回日(假设本债务证券于面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值总和，每半年一次(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加30个基点(B)赎回日应计利息计算；
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此外，在任何一种情况下，赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(受相关定期记录日期的记录持有人收取相关利息支付日到期利息的权利的限制)。
于票面值赎回日期或之后，本公司可随时或不时选择于赎回日期前不超过60日但不少于10日发出通知，全部或部分赎回本债务证券，赎回价格相等于本债务证券本金的100%加上赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(受相关定期记录日期的记录持有人收取于相关付息日期到期的利息的权利规限)。
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。
如在任何时间赎回的债务证券少于全部，将按照DTC的程序或按比例选择要赎回的债务证券。本金余额为1,000美元或以下的债务证券将不会部分赎回。如果任何债务证券仅部分赎回，则与该债务证券有关的赎回通知将说明该债务证券本金中需要赎回的部分。在取消原有债务证券时，将以债务证券持有人的名义发行本金相当于原始债务证券未赎回部分的新债务证券。债务
需要赎回的证券将于赎回日到期。于该赎回日期及之后，除非本公司拖欠适用赎回价格的
款项，否则该等要求赎回的债务证券或部分债务证券将停止计息。
换领税款
如果由于相关税务管辖区的法律、法规、裁决或条约的任何改变或修订，或由于有关税务管辖区的法律、法规、裁决或条约的任何变化或官方立场的任何变化，公司可选择全部(但不是部分)本金的100%赎回，连同到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(但不包括赎回日)(受相关定期记录日期的记录持有人收到到期利息的权利的限制)。更改、修订、适用或解释在2022年5月20日或之后生效的裁决或条约(包括有管辖权的法院的判决)(或如果某一司法管辖区在该日期之后成为相关的课税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关课税管辖区的日期)，本公司或担保人(视情况而定)在下一次就本债务担保支付本金或利息时，有义务支付该款项，支付上文“支付额外金额”项下所述的额外金额，而该等债务不能由本公司或担保人单独或共同采取他们可采取的合理措施而逃避。
本债务抵押也可根据公司的选择全部赎回，但不能部分赎回，以下列较大者为准：
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● |
(A)折现至赎回日(假设本债务证券于面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值总和，每半年一次(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加30个基点(B)赎回日应计利息计算；
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在任何一种情况下，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(但受相关定期记录日期的记录持有人收取在有关付息日到期的利息的权利的限制)；
如果由于守则或其任何法规、裁决或官方解释的任何更改或修订而制定或采纳该等更改或修订并于2022年5月20日或之后生效，则本债务抵押的利息支付的扣减或其时间将以任何对本公司不利的方式受到影响，而该影响不能由本公司或担保人单独或共同采取其可采取的合理
措施来避免。
在根据上述两段发出本债务证券的赎回通知前，本公司应向受托人递交本公司的律师及担保人的意见，说明本公司有权进行赎回，并附上本公司的高级职员证书及担保人的事实陈述，说明赎回权的先决条件(如有)已发生。
控制权变更-控制权变更触发事件时的要约回购
如果发生控制权变更触发事件，除非本公司已就该债务证券递交赎回通知，否则本公司将被要求提出要约，根据下文所述的要约(“控制权变更要约”)，根据下述要约(“控制权变更要约”)，回购所有或在持有人的选择权
下回购每位持有人的债务证券的任何部分(相当于1,000美元及其以上1,000美元的整数倍)。在控制要约的变更中，公司将以现金支付相当于回购的债务证券本金金额的101%加上该债务证券回购的应计和未付利息(如果有)，至(但不包括)回购的日期(受相关定期记录日期的记录持有人收到相关利息支付日期到期利息的权利的限制)，称为“控制变更付款”。公司应在发生任何控制权变更触发事件时向受托人
发出书面通知。
在控制权变更触发事件发生后30天内，或公司选择在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更触发事件的交易之后，公司应向持有人发出书面或电子通知，描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并在通知中指定的日期提出回购债务证券，该日期不得早于通知发出之日起30天，也不得晚于通知发出之日起60天。根据债务证券要求并在该通知中描述的程序，称为“控制权变更付款日期”。
如果通知在控制权变更触发事件完成日期之前发出，则应说明控制权变更要约以控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。
在紧接控制权变更付款日之前的一个营业日，本公司应在合法范围内，就所有已正式投标的债务证券或部分债务证券，向付款代理人存入相当于控制权变更付款的金额。
在控制权变更付款日期，公司应在合法范围内：
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● |
接受在控制权变更付款日期根据控制权变更要约适当投标的所有债务证券或部分债务证券；以及
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● |
将妥为接受的债务证券连同述明公司购买的债务证券或部分债务证券的本金总额的高级人员证明书一并交付或安排交付受托人。
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如果第三方以本公司要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该第三方购买了根据其要约适当投标且未被撤回的所有债务证券，则本公司不应被要求在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。
如果已根据控制权变更要约赎回或购买了面值80%或以上的未偿还债务证券，本公司可在控制权变更付款日期后30天内向持有人发出不少于30天但不超过60天的通知，赎回或购买(或促使购买)全部剩余债务证券，按其本金的101%加应计利息赎回或购买，但不包括：赎回或购买的日期(但受相关定期记录日期的记录持有人收取在相关付息日期到期的利息的权利的限制)。
一般信息
本契约允许受托人订立一份或多份补充契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条文，或以任何方式修改债务证券持有人的权利，在任何该等情况下，须征得受该等补充契约影响的全部未偿还债务本金总额不少于多数的持有人同意，方可订立一个或多个补充契约；然而，未经受其影响的每一未偿债务证券持有人同意，该等补充契据不得影响该契约中更全面描述的该等持有人的某些权利。
本协议中对契约的任何提及以及本债务抵押或本契约的任何规定，均不得改变或损害本公司绝对和无条件的义务，即按本文规定的时间、地点和利率，以硬币或货币支付本债务抵押的本金(及溢价(如有))和利息(如有)。
这些债务证券只能以登记形式发行，不带息票，面额为1,000美元及其以上1,000美元的整数倍，并以簿记形式发行。
最初，纽约梅隆银行将是这一债务证券的证券注册人和主要支付代理。本公司保留随时免职任何付款代理人或证券注册处
、委任额外或其他付款代理人、其他转让代理人及其他证券登记处而毋须通知的权利，以及批准任何付款代理人、转让代理人或证券注册处处长办事处的任何变更的权利。
本公司、受托人、任何付款代理人或证券注册处将不会就有关全球形式的本债务证券实益拥有权权益的任何记录或因该等实益拥有权权益而作出的付款的任何方面，或就维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何记录，承担任何责任或责任。尽管有上述规定，本章程并不阻止本公司、受托人或本公司任何代理人或
受托人就本全球债务证券以全球形式或损害该托管银行与该全球债务证券实益权益拥有人之间就该全球债务证券提供的任何书面证明、委托书或其他授权，以及有关该全球债务证券的托管银行(或其代名人)作为该全球债务证券持有人行使权利的惯例的实施。
契约、债务证券和担保应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
对于本债务抵押或担保(视属何情况而定)的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，或基于本债务抵押或担保下的任何义务、契诺或协议，或任何债务抵押，或任何债务抵押，或因由此证明的对任何公司、股东、高级职员或董事过去、现在或将来的债务，不得有追索权；公司或公司的担保人或公司的任何前身或后继公司或担保人直接或间接通过公司或公司的担保人或公司的任何前身或后继公司或担保人，无论是凭借任何章程、法规或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；双方明确同意并理解，根据本契约，本债务担保和担保仅为公司义务，不会直接或间接通过本公司或本公司的担保人或本公司的任何前身或后继公司或担保人，直接或间接地将任何个人责任附加于本公司或本公司的任何前身或后继公司或担保人的任何过去、现在或将来的公司或担保人，也不会由其承担任何个人责任。因为本债务担保特此授权，或根据或因本契约或本债务担保或担保中包含的任何义务、契诺或协议而授权或
，或由此或从此处隐含的；并在此明确免除所有该等个人责任，作为签立契约、发行债务证券和担保的条件和代价的一部分。
赎回通知应不迟于赎回日期之前的第10天但不早于第60天(如果是在控制权变更要约之后的赎回，如上文标题“控制权变更触发事件时的要约回购”所述，则不迟于赎回日期前第30天至第60天)
要赎回的证券。除非赎回通知可以在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式交付)，如果通知是与本债务抵押失效或偿还和解除契约有关而发出的。
定义
本债务担保中使用的所有未在本文中定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。
“营业日”指纽约市或伦敦的银行机构根据法律、法规或行政命令被授权或有义务关闭的周六、周日或其他日子以外的日子。
“控制权变更”指发生下列情况之一：(1)任何交易完成(包括但不限于，任何合并或合并)其结果是任何“个人”(如《交易法》第13(D)(3)条使用该术语)收购担保人的股份，并附上担保人已发行股本附带的超过50%的投票权，但如果一家新的控股公司收购担保人的全部已发行股本，且(A)该控股公司与担保人和;的股东基本上相同，则控制权的变更应被视为未发生股东收购控股公司的股份或经济权益的比例与他们在收购控股公司之前持有担保人的股份或经济权益的比例基本相同，且(B)担保人是该控股公司;的全资子公司(直接或间接)，或(2)直接或间接出售，在一个或多个系列的关联交易中，将担保人子公司和合资企业的全部或几乎所有资产转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何“人”(“交易法”第13(D)(3)节中使用的这一术语)(担保人的关联方除外)。
“控制权变更触发事件”是指控制权变更和评级事件的同时发生。
“惠誉”系指惠誉评级有限公司及其后继者。
“投资级评级”指穆迪评级等于或高于Baa3(或同等评级)、标普评级等于或高于BBB-(或同等评级)、惠誉评级等于或高于BBB-(或同等评级)，以及本公司选定的一个或多个替代评级机构给予的同等投资级信用评级。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“评级机构”是指(A)穆迪、标准普尔和惠誉中的每一个；以及(B)如果任何评级机构停止对债务证券进行评级，或由于公司无法控制的原因而未能公开提供债务证券的评级，则为替代评级机构。
“评级事件”是指在首次公开宣布控制权变更前60天至控制权变更完成后60天内的任何一天，各评级机构下调债务证券的评级，并将债务证券评级降至投资级以下(只要债务证券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告范围内，则应在控制权变更完成后延长60天的期限)；但是，如果评级机构降低本定义所适用的评级，但不宣布或公开确认降低评级的全部或部分结果是构成或部分的任何事件或情况的结果，则该评级事件不会被视为针对特定控制变更发生的评级事件(因此，就控制变更触发事件的定义而言，不会被视为评级事件)。
适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普”指的是标普全球评级公司旗下的标普全球评级公司及其后继者。
“替代评级机构”指交易所法案第3(A)(62)节所指的“国家认可的统计评级机构”，由本公司根据“评级机构”的定义选择(经担保人董事会决议证明)作为穆迪、标普或惠誉的替代者，或视情况而定，部分或全部替代穆迪、标普或惠誉。
“国库率”指，就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。
国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备委员会理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以赎回日期之前最近一天的收益率为基础，该收益率是根据联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布的，该数据由
联邦储备系统理事会发布，名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题或
标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库券利率时，公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(“剩余
寿命”)；或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值看涨期权日期，并将结果四舍五入到三个小数点
位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言, 适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视情况而定)。
如于赎回日期前第三个营业日不再公布H.15 Tcm，本公司应于美国国库券赎回日期前的第二个营业日计算国库券利率，年利率相等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率，或其到期日最接近票面赎回日期(视何者适用而定)。如果没有
美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或
两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券
，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的平均报价和要价。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入至小数点后三位。
全球安全增减日程表
本全球证券的初始本金金额为5亿美元。本债务证券本金的减值/增额如下：
担保
对于已收到的价值，RELX PLC，一家在英国注册成立的公共有限公司(“RELX PLC”或“担保人”)，在此无条件和不可撤销地向每个持有人和受托人保证按时支付本债务证券的本金(以及溢价，如果有)和利息(如果有)和利息(包括根据本债务证券和契约的条款应支付的任何额外金额)和根据本契约规定的到期和欠下的所有其他金额，无论是在规定的到期日，通过加速声明，要求赎回，根据持有人的选择或以其他方式偿还，根据本债务担保和本契约的条款。如本公司未能按时支付本金(或保费，如有)或利息(如有)或该等其他金额，担保人在此同意：
导致任何该等款项在到期及应付时准时支付，不论是在规定的到期日或以提早声明的方式，要求赎回、持有人选择偿还或其他方式，并视为
该等款项是由本公司支付的。
担保人特此同意，其在本协议项下的义务应如同它是主债务人一样，而不仅仅是担保人，并且应是绝对和无条件的，无论本债务担保或契约的有效性、规律性或可执行性、没有任何强制执行的行动、本债务担保的持有人或受托人或付款代理人对本债务担保或契约的任何规定的任何放弃或同意、任何其他担保人的任何免除、恢复对本公司不利的任何判决或执行相同或任何其他情况的任何行动，否则可能构成对任何担保人的法律或衡平解除或抗辩
。担保人特此放弃在公司破产或破产的情况下尽职调查、提示、要求付款、向法院提出索赔的利益，放弃要求首先对公司提起诉讼的任何权利、就任何债务担保提出抗辩或通知的权利以及所有要求，并承诺除非完全履行担保人在契约、本债务担保和担保中包含的所有义务，否则其担保不会被解除。如任何法院或以其他方式要求任何债务抵押的受托人或持有人退还(并确实退还)本公司或担保人，或任何与本公司或担保人有关的托管人、接管人、清盘人、受托人、暂时扣押人或其他类似的官员，则就该债务抵押或担保向受托人或该持有人支付的任何款项，在迄今已解除的范围内，应恢复全部效力。担保人还同意，在最大程度上，它可以合法地这样做，一方面, 另一方面，本债务担保的持有人和受托人可为本担保的目的按照本契约第五条的规定加快本担保债务的到期日，尽管任何适用的破产法规定的任何暂缓、强制令或其他禁令阻止了本担保债务的加速。
担保人的担保构成担保人的直接、无条件、无从属和(契约规定除外)无担保债务，并将至少与担保人的所有其他无担保债务和无担保债务(包括由负债担保人提供的无担保和不从属担保)并列，在发生破产时，须遵守与债权人权利有关或影响其权利的普遍适用法律。担保人特此同意，在本公司拖欠本债务担保款项的情况下，其在本协议项下的义务可向担保人执行，而无需事先要求或寻求对本公司或其他人执行补救措施。
就担保人根据本担保向受托人或该持有人支付的任何款项而言，担保人享有受托人及本债务抵押持有人对本公司的所有权利；但在本债务担保的本金(及保费，如有)及利息(如有)全额清偿前，担保人无权强制执行或收取因该代位权而产生或基于该代位权而产生的任何付款。
在此担保上背书的债务担保持有人有权享有债务担保和契约中规定的与之相关的进一步利益。本合同中提及的任何契约以及本担保或本契约的任何规定，均不得改变或损害担保人的绝对和无条件担保，即按时按时支付本担保背书所依据的债务抵押的本金(和保费，如有)和利息(如有)，以及附加金额(如有)。
兹参考上述债务担保和契约中规定的本担保的进一步规定，这些进一步规定在任何情况下均具有与此地规定相同的效力。
在委托人付款代理直接或通过认证代理通过授权签字人的手动或传真签名对内部债务担保的认证证书进行认证之前，本担保对于任何目的都无效或有义务。
本担保中使用的所有未在本担保中定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。
担保人已促使本文书正式签立，特此为证。
日期：2022年5月20日
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RELX PLC
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由以下人员提供：
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姓名：
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亚当·韦斯特利
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标题：
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秘书处负责人
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签名页保证2032年全球钞票一号
附件B
RELX资本公司。
$500,000,000 4.750% Notes Due 2032
由
RELX PLC
承销协议
May 17, 2022
美国银行证券公司
一张布莱恩特公园
纽约州纽约市，邮编：10036
花旗全球市场公司。
格林威治街388号
纽约州纽约市，邮编：10013
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
维西街200号，8号这是地板
纽约州纽约市，邮编：10281
SMBC日兴证券美国公司
公园大道277号
纽约州纽约市，邮编：10172
作为几家承销商的代表
名列附表1
C/o花旗全球市场公司
格林威治街388号
纽约州纽约市，邮编：10013
尊敬的女士们、先生们：
RELX Capital Inc.(特拉华州公司(“发行人”)和RELX PLC(根据英国法律成立的上市有限公司)(“RELX PLC”或“担保人”)各自确认其与本协议附表1所列各承销商(“承销商”)就发行人发行和销售2032年到期的本金总额为500,000,000美元的4.750%票据(“票据”)达成的协议。票据将由担保人提供担保(“担保”)。除文意另有所指外，此处提及的所有附注均应包括担保。
票据将根据日期为1995年5月9日的契约发行，发行人、担保人和纽约梅隆银行是JPMorgan(北卡罗来纳州)大通银行(前身为大通曼哈顿银行)的继承人，受托人(受托人)(经修订和补充后为“契约”)。
如本文所使用的，术语“RELX”统称为RELX PLC及其子公司。此处对注册说明书、基础招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书的任何提及，应被视为指在注册说明书的生效日期或基础招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书(视属何情况而定)的发布日期或之前根据《交易所法》第6项(包括对其的任何修订)以引用方式并入其中的文件；在此，凡提及有关注册说明书、基准招股章程、任何初步招股章程或最终招股章程的“修订”、“修订”或“补充”一词，应视为指并包括在注册说明书生效日期或基准招股章程、任何初步招股章程或最终招股章程(视属何情况而定)发出日期(视属何情况而定)后根据交易所法令提交的任何文件。此处使用的某些术语在本协议第21节中进行了定义。
第1节陈述和保证。
发行人和担保人(以其本人和发行人的名义)在本合同签订之日和截止日期(如本合同定义)向各承销商作出如下声明和担保：
(A)一般规定。发行人和担保人已编制并向委员会提交了表格F-3规则第405条(第333-264569号文件)所界定的自动货架登记说明，包括一份相关的基本说明书(“登记说明”)，以便根据该法登记票据的发售和销售。此类注册声明，包括在执行时间之前提交的对注册声明的任何
修改，自提交之日起生效。发行人可能已向证监会提交一份或多份与债券有关的初步招股说明书
，作为注册说明书修订的一部分或根据第424(B)条的规定，而每份初步招股说明书均已提交予阁下。发行人和担保人将根据规则第424(B)条向委员会提交与票据有关的最终招股说明书补编。如上所述，该《最终招股说明书补充文件》应包含公司法及规则和法规所要求的所有信息，并且，除非代表以书面形式同意修改，否则在所有实质性方面均应采用在执行时间之前向您提供的表格，或者，在执行时间未完成的情况下，应仅包含发行人在执行时间之前通知您的特定附加信息和其他更改(除《基本招股章程》和任何初步招股说明书中所包含的信息外)。登记声明在执行时符合规则第415(A)(1)(X)条规定的要求。
(B)注册说明书、最终招股说明书及契约。在生效日期，注册声明确实如此，当最终招股说明书第一次根据规则424(B)和截止日期(如本文定义)提交时，最终招股说明书(及其任何补充)将在所有重要方面符合该法、交易法和信托契约法及其相应规则的适用要求；在生效日期，登记声明不包含任何对重大事实的不真实陈述，或遗漏任何必须在其中陈述的或必要的重大事实，以使其中的陈述不具误导性；在生效日期和截止日期，该契约在所有重要方面已经或将会遵守《信托契约法》及其规则的适用要求；截至其日期和截止日期，最终招股说明书(连同其任何附录)将不包括对重大事实的任何不真实陈述，或根据作出陈述的情况而遗漏陈述所需的重要事实，不得误导；但条件是, 发行人不对(I)构成受托人《信托契约法》下的资格和资格声明(表格T-1)
的登记声明部分，或(Ii)登记声明或最终招股说明书(或其任何修订或补充)中所包含或遗漏的信息，依据或符合任何承销商通过任何代表以书面向发行人或担保人提供的信息
，以明确包括在注册声明或最终招股说明书(或其任何修订或补充)中，作出任何陈述或保证。我们理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本合同第7节所述的信息。
(C)披露一揽子计划。(I)披露资料包及(Ii)属于规则433(D)(8)(I)(I)所指的“书面沟通”的每个电子路演(包括附表4所指的任何电子路演)与披露资料包作为整体时，不包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述其中所述陈述所需的任何重要事实，
根据作出该等陈述的情况而非误导。前一句话不适用于任何承销商通过专门供其使用的代表向发行人或担保人提供的书面信息所依据的陈述或在披露包中的遗漏，应理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本合同第7节所述的信息。
(D)著名的经验丰富的发行商。(I)在提交注册说明书时，(Ii)为遵守公司法第10(A)(3)条的目的而对其进行最近一次修订时(无论该修订是通过生效后的修订、根据交易所法案第13或15(D)条提交的公司报告还是招股说明书的形式)，(Iii)在发行人或代表其行事的任何人(仅就本条款而言)时，规则第163(C)条)根据规则第163(C)条的豁免作出任何与票据有关的要约，及(Iv)在签立时(就第(Br)条第(Iv)款而言，该日期用作决定日期)，发行人过去或现在(视属何情况而定)是规则第405条所界定的“知名经验丰富的发行人”。发行人同意在规则456(B)(1)规定的时间内支付委员会要求的与票据有关的费用(如有)，而不考虑其中的但书，否则将按照规则456(B)和457(R)。
(E)不合资格的发行人。(I)在提交注册声明后，发行人或另一发行参与者作出票据的真诚要约(第164(H)(2)条所指)的最早时间，及(Ii)截至签立时间(就本条第(Ii)款而言，该日期用作确定日期)，发行人并非
，亦非不合资格的发行人(定义见第405条)，而未考虑证监会根据第405条作出的任何决定，即发行人无须被视为不合资格的发行人。
(F)发行者自由编写招股说明书和最终条款说明书。根据本协议第2(C)节编制和归档的每份发行者自由写作招股说明书和最终条款说明书不包括任何与注册声明中包含的信息相冲突的信息，包括通过引用纳入其中的任何文件以及任何被视为未被取代或修改的招股说明书附录
。前述句子不适用于任何发行者自由写作招股说明书中的陈述或遗漏，该陈述或遗漏基于并符合任何承销商通过专门用于发行人或担保人的代表向发行人或担保人提供的书面信息，应理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本章第7节所述的信息。
(G)正式成立为法团。发行人及担保人均为注册成立及有效存续的公司，根据其注册司法管辖区的法律，在每宗个案中，发行人及担保人均拥有所需的公司权力及权力，以拥有或持有其各自的财产及进行披露资料及最终招股说明书所述其所从事的业务。
(H)发行人的所有权。发行人的所有已发行股本已获正式授权及有效发行，并已缴足股款，而所有该等股份均由担保人直接或间接实益拥有。
(I)协议的有效性。发行人和担保人均拥有签署和交付本协议以及履行本协议项下义务所需的公司权力和授权，且本协议已由发行人和担保人正式授权、签署和交付，并构成发行人和担保人各自的有效且具有约束力的协议，可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)本协议项下的赔偿和分担权利可能受到适用法律的限制，(Ii)本协议的可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或其他类似法律
和(3)衡平法补救办法的可获得性可能受到普遍适用的衡平法原则的限制。
(J)义齿的有效性。发行人和担保人均拥有签署和交付契约以及履行其义务所需的法人权力和权力，且契约已由发行人和担保人各自正式授权，已根据《信托契约法》获得正式资格，并已由发行人和担保人各自签立和交付，
构成发行人和担保人之间有效的、具有约束力的协议，可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)其可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或类似法律以及(2)提速权和衡平法救济的可获得性可能受到普遍适用的衡平法原则的限制。
(K)票据和保函的有效性。发行人拥有签署和交付票据并履行其义务所需的公司权力和权力，且票据已得到正式授权，当票据按照契约规定签署和认证，并根据本协议规定在付款时发行和交付时，将构成发行人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)票据的可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或类似法律和
(2)加速权利和衡平法补救办法的可获得性可能受到普遍适用的衡平法原则的限制；担保人具有签署和交付担保并履行担保项下义务所需的公司权力和权力，担保已得到正式授权，并在签立、认证、签发和交付票据以及按照契约和本协议的规定对附担保的票据付款后，
担保将被正式签立和交付，并将构成担保人的有效和具有约束力的义务，担保人有权享受契约的利益，并可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)担保的可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或类似法律和(2)提速权和衡平法补救办法的可获得性可能受到一般适用的衡平法原则的限制。
(L)票据和担保的状况。票据在正式签立、认证和交付时，将构成发行人的直接、无条件的无担保债务，且除契约或票据中另有规定外，并将至少与发行人的所有其他无担保和无从属债务享有同等的地位，无论是现在或以后的未偿债务。担保在正式签立和交付时，将构成担保人的直接、无条件的无担保债务，并将至少与担保人的所有其他无担保和无从属债务具有同等的地位。无论是现在还是以后的未清债务，但在每一种情况下，(X)国家和地方税方面的义务，以及(Y)强制性法律规定给予优先地位的其他义务除外。
(M)没有冲突。签署、交付和履行本协议和契约，发行、认证、销售和交付票据，发行担保并在票据上背书，发行人和担保人遵守各自的条款，以及完成本协议预期的交易，不会与合并企业中的任何一方或其约束的任何协议或文书项下对合并企业整体具有重大意义的协议或文书发生冲突或导致违约。此类行动也不会导致违反
发行人的公司注册证书或章程或RELX PLC的组织备忘录和章程的规定，或任何法院、政府机构或监管机构对合并业务拥有管辖权的任何法规或任何命令、备案、规则或规定。
(N)无异议。对于本协议和契约的签署、交付和履行，以及发行人和担保人预期的交易的完成，不需要任何法院或政府机构或机构的同意、批准、授权或命令，或向任何对发行人或担保人或其或其各自的子公司或其各自的财产或资产具有管辖权的法院或政府机构或机构
进行备案、登记、资格或通知。和担保的发行及其在票据上的背书，以及在每种情况下遵守其各自的条款，但(I)票据的登记和该法下的担保，(Ii)根据信托契约法、适用的美国州证券、蓝天或类似法律可能要求的同意、批准、授权、登记或资格，以及(Iii)与承销商购买和分销票据有关的同意、批准、授权、命令、
在截止日(如本文所定义)之前已获得或作出并将在截止日期(如本文所定义)当日及截止之时完全有效的备案、注册、资格或通知，或如果不是如此获得或作出或完全有效或完全有效(视属何情况而定)，则不会(X)影响附注、本契约、本协议或担保或(Y)(单独或合计)对合并企业的整体状况(财务或其他方面)产生重大不利影响，或损害发行人或担保人履行票据项下义务的能力, 契约、本协议或担保。
(O)投资公司。发行人和担保人都不是1940年修订的《美国投资公司法》(《投资公司法》)所界定的“投资公司”，在美国发行和出售票据和担保不会使发行人或担保人根据《投资公司法》进行登记，也不会导致违反《投资公司法》。
(P)说明。附注、契约和担保在所有重大方面均符合披露包和最终招股说明书中对其的描述。
(Q)材料变化。自披露资料包及最终招股说明书提供资料的日期起，除披露资料包及最终招股说明书所载或预期的情况外，合并后业务的整体状况(财务或其他方面)、营运、业务或物业的状况(财务或其他方面)并无任何重大不利变化或任何不利发展，但不包括对其作出任何修订或补充。
(R)财务报表。通过引用并入披露方案和最终招股说明书的经审计财务报表按照国际财务报告准则(“IFRS”)或美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)(视具体情况而定)提出并将公平地列报截至截止截止日期(如本文所定义)的财务状况、经营成果、股东权益和现金流量的变化，这些财务报表在经审计财务信息的日期生效。过去、现在和将来都是按照国际财务报告准则或美国公认会计准则(视具体情况而定)编制的截止日期(如本文定义)，在所涉及的一个或多个期间内一致应用该等经审计财务信息之日起生效。未经审计的中期财务报表(如有)以及相关附注，包括在披露资料包和最终招股说明书中作为参考，并将在截止日期(如本文定义的
)在符合IFRS或美国公认会计原则(视情况而定)所示日期和期间的所有重要方面公平地呈现其中所指实体的财务状况和经营业绩。截至此类未经审计的财务信息(除附注外)在所示期间内一致适用之日起生效，但通常会因年终调整而发生经常性变化。
(S)核数师。认证财务报表并发布披露资料包和最终招股说明书中包含的报告的审计师是独立的公共会计师，由上市公司会计监督委员会根据该法案及规则和法规的要求认证。
(T)法律诉讼。除披露方案和最终招股说明书中披露的情况外，不存在针对任何(Br)合并业务的法律或政府程序待决，这些合并业务(I)要求在披露方案和最终招股说明书中描述，或(Ii)发行人或担保人预期其最终解决方案将对合并企业的整体情况(财务或其他方面)、运营、业务或财产的结果产生重大不利影响(“重大不利影响”)，并就发行人和担保人所知，没有这样的诉讼受到威胁。
(U)无默认设置。任何合并后的企业均不会(I)违反其公司章程或章程，(Ii)在任何协议、契约或文书下违约，或(Iii)违反任何法院、监管机构、行政机构、政府机构、仲裁员或其他主管机构对合并后的企业或其任何财产拥有管辖权的任何法规、法律、规则、规章、判决、命令或法令，除非在上文第(Ii)和(Iii)款的情况下，任何此类违约或违规行为的影响不会：无论是单独的还是总体的，都会产生实质性的不利影响。
(V)差饷。债券已由“国家认可的统计评级机构”(定义见交易法第3(A)(62)节)进行评级，包括穆迪投资者服务公司、标准普尔全球评级公司和惠誉评级公司中的一家或多家。
(W)遵守萨班斯-奥克斯利法案。发行人和担保人遵守了2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的现行适用条款，据他们所知，在担保人以表格20-F形式提交给委员会的最新年度报告中点名的担保人董事和高级职员以其身份遵守了《2002年萨班斯-奥克斯利法案》的现行适用条款。
(十)财务报告的内部控制。发行人和担保人对财务报告保持内部控制制度(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所界定)，以便根据公认的会计原则，包括以下政策和程序，就财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证：(1)保存合理详细、准确和公平地反映发行人和担保人资产的交易和处置的记录；(2)提供合理保证：
交易按必要记录，以便根据公认会计原则编制财务报表，发行人和担保人的收入和支出仅根据发行人和担保人管理层和董事的授权进行；以及(3)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置发行人或担保人的资产
。发行人和担保人对财务报告的内部控制是有效的，发行人和担保人都不知道其内部财务报告控制存在任何重大缺陷。
(Y)披露管制。发行人和担保人维持“披露控制和程序”(该术语在《交易法》规则13a-15(E)中定义)；此类披露控制和程序是有效的。
(Z)真实、完整的文件。根据本协议第六节第(I)和(J)款交付的证书以及发行人和担保人或其代表交付的与票据发行和销售有关的所有其他文件，在交付日期或将在交付日期交付，在所有重要方面都是真实和完整的。
(Aa)展品。并无任何合约或其他文件须于披露资料包及最终招股章程中予以描述，或由公司法或规则及规例作为证物提交于
注册书内，而该等合约或文件并未于披露资料包及最终招股章程中予以描述，或未在披露资料包及最终招股说明书中作为证物存档，或经公司法或证监会的规则及规例或交易所法案下的规则及规例(视乎情况而定)以引用方式并入其中。
(Bb)以引用方式成立为法团的文件。以引用方式并入任何初步招股说明书或最终招股说明书的文件，在提交给证监会时，已经或将按照该法和规则和条例、《交易法》及其下的证监会规则和条例的适用要求编写，并且在提交证监会时，此类文件中没有包含或将包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏或将省略陈述必须在其中陈述的或必要的重大事实，以使其中的陈述不具误导性；截至截止日期，此类文件已按要求及时归档或将按要求及时归档。
(Cc)表格F-3。签发人使用表格F-3作为登记声明的一般指示所规定的条件已经满足，担保人是“外国私人发行人”(如规则和条例第405条所界定)。
(Dd)出票人的税务居住地。出于税务目的，发行人不在英国居住，在英国没有分支机构、商业机构或其他固定或永久机构，除非披露方案和最终招股说明书中明确规定，否则发行人不会从发行人在英国的任何分支机构、企业机构或其他固定机构或永久机构或发行人在英国的任何其他财产或从英国的任何收入来源支付利息，而且票据也不以位于英国的任何财产为抵押。
(Ee)RELX PLC的税务常驻。出于英国税务目的，RELX PLC仅驻留在英国，在英国以外没有分支机构、商业机构或其他固定或永久机构。
(Ff)非法付款。无论是合并后的企业，还是据发行人或担保人所知，合并后企业的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人都不知道或采取了任何行动会导致合并后的企业违反(1)经修订的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例(下称《反海外腐败法》)或(2)经修订的英国《2010年反贿赂法》及其下的规则和条例(《反贿赂法》)，或(3)在适用的范围内，合并后的企业维持重要业务的任何其他相关司法管辖区的任何类似法律；和合并后的企业，据发行人和担保人所知，发行人的关联公司在开展业务时遵守了《反海外腐败法》、《反贿赂法》和此类其他适用法律，并制定和维护了旨在确保继续遵守这些法律的政策和程序。此次募集所得的任何部分都不会被直接或间接使用，违反《反海外腐败法》、《反贿赂法》或任何类似的法律。
(Gg)反洗钱法。合并后企业的运营始终遵守适用的财务记录和报告要求、反洗钱法规及其下的规则和条例以及任何相关或类似的规则、法规或指导方针，由任何对合并后的企业具有管辖权的政府机构(统称为《反洗钱法》)发布、管理或执行，并且不会由任何法院或政府机构或在任何法院或政府机构之前采取行动、提起诉讼或进行诉讼。涉及与反洗钱法有关的任何合并业务的主管机构或机构或任何仲裁员正在等待或，据发行方或担保方所知，已受到威胁。
(Hh)不与制裁法律冲突。合并后的企业、董事或合并后企业的任何高管，据发行人或担保人所知，合并后企业的任何雇员、代理人或控制人目前都不是受美国政府(包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室)实施或执行的任何制裁的个人或实体(就本段(Hh)而言，是“个人”)。美国国务院或美国商务部工业和安全局)、联合国安理会、欧盟、联合王国(包括由女王陛下的财政部管理或执行的制裁)(统称为“制裁”和此等人员，“受制裁的人”)，合并后的企业也不位于、组织或居住在一个国家或地区，或其政府是广泛禁止与该国家或地区进行交易的国家或地区(统称为，“受制裁国家”和每个“受制裁国家”)；合并后的企业不会直接或间接使用本协议项下发行票据的收益，也不会向任何子公司、合资伙伴或其他个人出借、出资或以其他方式提供此类收益，以便
为任何人或任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而这些活动或业务在融资时根据制裁是不允许的，或以任何其他方式导致任何人(包括
任何参与交易的人，无论是作为承销商，制裁的顾问、投资者或其他人)。合并后的企业中没有一家从事任何材料, 在过去3年中，与受制裁对象或与受制裁国家或在受制裁国家进行的个别或总体非法交易或交易，且合并后的企业有控制措施，以确保它们今后不会进行任何此类非法交易。第1条(Hh)的任何条款在以下情况下不适用：(I)违反欧盟法规(EC)2271/96(修订)或在欧盟或英国的任何成员国实施该法规的任何法律或法规，或(Ii)任何类似的阻止或反抵制法律，且在此情况下，第1条(Hh)的可执行性不受其他方面的影响。
(二)网络安全。(I)(X)据发行人和担保人所知，发行人或担保人或其各自子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括各自客户、员工、供应商、供应商的数据以及由他们或代表他们维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)以及(Y)发行人的信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括各自客户、员工、供应商、供应商和代表他们维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)或与之相关的任何安全漏洞或其他损害。担保人及其各自子公司未被告知，也不知道任何事件或条件将合理地
导致其IT系统和数据的任何安全漏洞或其他危害，除非在第(I)(X)和(I)(Y)条的情况下，不会单独或总体造成重大不利影响；(Ii)据发行者和担保人所知，发行者、担保人及其各自的子公司目前遵守所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例，内部政策和合同义务与IT系统和数据的隐私和安全有关，并保护此类IT系统和数据不受未经授权的使用、访问、挪用或修改，除非在第(Ii)款的情况下，单独或总体上不遵守，有实质性不良影响的；以及(Iii)发行方、担保方及其各自子公司实施的备份和灾难恢复技术在所有重要方面均与行业标准和实践保持合理一致。
(Jj)没有稳定。发行人和担保人均未直接或间接采取任何旨在或可合理预期导致或导致票据价格稳定或操纵的行动。
第二节发行人与担保人的契诺
发行人和担保人约定并约定：
(A)递交已签署的注册说明书。向代表及其律师提供或迅速提供最初提交的登记声明及其每项修正案或补充文件的一份签名副本，包括提交的所有同意书和证物。
(B)其他文件的交付。按代表合理要求的数量迅速向代表交付以下每份文件：(I)符合注册说明书及其各项修订的
份；(Ii)基本招股说明书；(Iii)每份初步招股说明书；(Iv)最终招股说明书；及(V)每份发行人自由写作招股说明书及代表可能合理要求的对其的任何修订或补充。发行人将支付印刷或以其他方式制作与此次发行有关的所有文件的费用。
(C)最终条款说明书。按照阁下批准的格式和本规则附表2所附的
格式编制一份最终条款说明书，其中仅包含对票据及其要约的最终条款的描述，并根据规则433(D)在该规则要求的时间内提交该条款说明书。
(D)对披露包的修订--材料更改。如果在根据规则424(B)提交最终招股说明书之前的任何时间，由于以下原因而发生任何事件：披露包将包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏根据作出陈述的情况或当时的情况作出陈述所需的任何重大事实。
目前没有误导性，或者有必要在任何时间修改披露包中的任何文件，以遵守法案或交易法。(I)迅速通知代表，以便在对披露一揽子计划进行修订或补充之前停止使用该一揽子披露计划；(Ii)在符合本第2条(F)段的规定下，修订或补充披露资料包，以更正该等陈述或遗漏；及(Iii)按保险人合理要求的
数量，向保险人提供任何修订或补充。
(E)对最终招股说明书的修订--材料更改。如果招股说明书(或公司法第173(A)条所指的通知)在截止日期
之后的任何时间要求交付，且在该时间发生了任何事件，导致最终招股说明书将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述任何必要的重大事实以使其中的陈述不具误导性，或者如果有必要在任何时间修改最终招股说明书以符合公司法或交易法或其下的相应规则，迅速书面通知
代表暂停征求购买票据；并迅速以电话(书面确认)通知代表，并在符合本条第2款(F)款的情况下，迅速准备并向委员会提交修正案或补充文件，以纠正上述陈述或遗漏，或将影响遵守的修正案提交委员会。
(F)向监察委员会提交的文件副本。在向证监会提交(I)对《注册说明书》的任何修订或补充、(Ii)对任何招股说明书(包括基本招股说明书、初步招股说明书和最终招股说明书)的任何修订或补充、或(Iii)根据第13(A)、13(C)条向证监会提交的任何重要文件、担保人应遵守交易法第14或15(D)条的规定，包括但不限于担保人根据交易法及其规则和法规以表格6-K(“表格6-K”)或表格20-F(“表格20-F”)(视情况而定)向委员会提交的任何中期或年度报告，或对此类文件的任何修订或补充，向代表提供副本，并让代表有合理机会就任何该等拟议修订或补充提出意见。
(G)就某些事件向代表发出通知。在以下情况下立即向代表们提供意见：(I)关于《备注》和《担保》的《登记说明书》的任何后生效修正案生效；(Ii)证监会对《登记说明书》、《披露方案》或《最终招股说明书》、根据第13(A)、13(C)条提交或提交给证监会的任何重要文件提出的任何书面或口头修改或补充请求或拟议请求；《交易法》第14或15(D)项，包括但不限于担保人根据《交易法》及其规则和条例向委员会提交的以表格6-K或表格20-F(视属何情况而定)提交的任何中期或年度报告，或要求提供任何补充资料，(Iii)证监会发出任何停止令，暂停登记声明或其任何部分的效力，或任何针对披露资料包、最终招股说明书或以引用方式并入其中的任何文件的命令的效力，或任何反对使用登记声明或启动或威胁进行任何停止令程序的通知的有效性；(Iv)发行人或担保人收到任何有关在任何司法管辖区内暂停票据资格及出售担保的通知，或为此目的而提起或威胁提起任何诉讼的通知；。(V)任何“国家认可统计评级机构”(定义见《交易法》第3(A)(62)条)在截止日期当日或之前下调RELX的票据或任何其他债务证券的评级。, 或任何该等组织应已通知发行人或担保人，或在发行人或担保人获悉任何此类降级或公开公告后，立即作出任何该等组织已接受监察或审查，或有意或可能降低其对RELX任何债务证券的评级(但对可能的升级有正面影响且不暗示可能下调评级的公告除外)，及(Vi)发生任何事件，使登记声明中所载的任何重大事实的陈述不真实，披露包或最终招股说明书，或要求更改该注册声明、披露包或最终招股说明书，以使其中的任何重大陈述不具误导性。
(H)停止令。如果委员会发布停止令，暂停《登记声明》的效力，应尽一切合理努力，争取尽早解除该命令。
(I)损益表。在实际可行的情况下，尽快但不迟于发行人每次接受本协议项下购买票据的要约之日起16个月内，向其证券持有人和担保人的证券持有人提供普遍可用的
，并向代表交付一份担保人的收益报表(该收益报表包括有关发行人的信息，其范围与此类信息在登记报表中列示的范围相同)，自(I)登记报表的生效日期起计至少12个月，(Ii)在接受之日之前对登记声明进行的最近一次生效修订的生效日期，以及(Iii)担保人在接受之日之前向委员会提交的最新的20-F表格年度报告的生效日期，该报告将满足该法第11(A)节的规定(包括担保人选择的细则第158条)。
(J)免费撰写招股章程。发行人和担保人均同意，除非已经或将获得代表的事先书面同意，且各保险人分别且不是共同同意发行人和担保人，除非已经或将获得发行人和担保人的事先书面同意，它
没有也不会提出任何与票据有关的要约，这些要约将构成发行人自由写作招股说明书，或者将构成发行人根据法案第433条向委员会提交或由发行人保留的“自由写作招股说明书”(定义见规则405)，但包含根据第2(C)条编制和提交的最终条款说明书中所含信息的自由写作招股说明书除外；但双方事先的书面同意应视为已就本合同附表3所列的免费书面招股说明书和任何电子路演给予同意。经代表或发行人或担保人同意的任何此类发行人自由写作招股说明书，以下称为“允许自由写作招股说明书”。发行人和担保人均同意(X)其已将并将视情况而定将每份允许自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书，以及(Y)其已遵守并将视情况而定，遵守适用于任何允许自由写作招股说明书的第164和433条的要求，包括及时向委员会提交文件、
图例和记录保存。
(K)蓝天资质。与代表合作，根据代表指定的美国境内司法管辖区的证券法，努力使票据和担保具有发行和销售的资格，并在发行票据所需的时间内保持有效的资格；并提交票据和担保符合上述条件的每个司法管辖区的法律可能要求的声明和报告；但在此情况下，发行人及担保人无须具备外地法团的资格，或在任何司法管辖区就送达法律程序文件提交一般同意书，或采取任何其他行动，使其在任何司法管辖区(因在该司法管辖区发售或出售票据而引起的诉讼除外)接受法律程序文件的送达，或注册为证券交易商，或在任何司法管辖区成为税务机关。
(L)净空。与代表合作，并尽他们合理的最大努力，允许债券有资格通过存托信托公司(“DTC”)的设施进行清算和结算。
(M)收益的使用。运用出售债券所得款项净额，详情载于披露资料包及最终招股章程。
(N)发行债务。自本协议之日起至截止日止，不得提供、出售、担保或签订任何协议出售发行人的任何债务证券，但循环信贷协议、定期贷款信贷协议和信用额度下的借款、RELX内任何其他实体的借款以及商业票据的发行除外。
(O)稳定或操纵。不得直接或间接采取任何行动，旨在或将构成或可能合理地预期根据《交易所法》或以其他方式稳定或操纵其任何证券的价格，以促进债券的出售或再出售。
(P)交易所上市。尽其合理最大努力在发出发行通知后于纽约证券交易所上市。
第三节承销商购买票据。
(A)根据本协议所载的陈述和保证，并在符合本协议的条款和条件的情况下，发行人同意向多家承销商发行和出售，而每一家承销商分别而不是共同同意购买本协议附表1中与承销商名称相对的票据的本金，购买价相当于票据本金的98.671%，外加自2022年5月20日起应计的利息(如有)。
(B)发行人及担保人并无责任交付任何将予交付的票据，除非已按本协议规定就所有将予购买的票据付款。
(C)按本合同附录A的规定，每名保险人各自而不是共同地陈述和同意。
第四节票据的交付和付款。
票据的交付和付款应于纽约市时间上午10：00，在本协议签订后的第三个完整营业日
，或承销商和发行方根据协议确定的其他日期或地点，于纽约市时间上午10：00，Simpson Thacher&Bartlett LLP，425 Lexington Ave，New York，NY 10017进行。这一日期和时间有时被称为“截止日期”。在成交日期，出票人应通过DTC的便利设施将票据交付或安排交付给各承销商的代表，以支付或应出票人的命令以美元
美元电汇立即可用的资金支付购买价款。时间至关重要(除非发行人不会对任何保险人的任何行动或不行动造成的任何延误负责)，并且在根据本协议规定的时间和地点交货是每个保险人在本协议项下义务的进一步条件。票据将由一个或多个最终形式的全球证书(“全球票据”)证明，并将以CEDE&Co.的名称
注册为DTC的代名人。发行人应在截止日期前的营业日下午2点前，将全球票据提供给在英国伦敦的代表查阅，时间不迟于纽约市时间下午2点。
第5节开支的支付
发行人和担保人将支付或促使支付以下各项：(A)与授权、发行、销售、认证、转让和交付票据和担保有关的费用，以及与此有关的任何应付税费；(B)与编制、印刷和归档登记说明书及其任何修订和证物、每份初步招股说明书、最终招股说明书和每份发行人自由写作招股说明书以及对其中任何一项以及本协议和契约的准备有关的每项修订或补充的费用；(C)邮寄和交付最初提交的注册说明书及其每项修订和生效后的任何修订的费用(包括每个案例的证物)、每份初步招股说明书、最终招股说明书以及对其中任何一项的任何修订或补充；(D)票据证书的拟备、印制、认证、发行及交付的附带费用，包括印花税、转让税、证券交易税、证券交易税、增值税或在美国或英国须分别就发行人或承销商授权、发行、销售及交付票据或担保人的保证而应付的任何其他税项或税款；(E)根据《交易法》将票据登记和在纽约证券交易所上市的费用；。(F)使票据符合资格的费用和根据第2(K)条规定的几个司法管辖区证券法下的担保的费用和准备费用。, 印制和分发蓝天备忘录和法律投资调查(包括相关的合理费用和承销商律师的费用)；(G)评级机构为对票据进行评级而收取的任何费用；(H)准备票据和担保的成本；(I)必须向金融行业监管局提交的任何文件的费用，包括文件费用和承销商律师与该等文件有关的合理费用和开支；(J)任何转让代理人、登记员或付款代理人的费用及收费；。(K)受托人的费用及开支，以及受托人的大律师的合理费用及开支；。(L)在发行人或担保人同意下招致的与发售票据有关的所有广告开支；。(M)律师和会计师向发行人和担保人支付的费用和支出，以及(N)发行人和担保人履行本协议项下各自义务所产生的所有其他费用和开支，但除第5节和第11节另有规定外，保险人应自行支付费用和开支。
第六节保险人的义务条件。
本协议项下几家承销商各自购买票据的义务取决于发行人和担保人在截止日期的陈述和担保的准确性，发行人和担保人在根据本协议规定提供的任何证书中所作陈述的准确性，发行人和担保人履行其在本协议项下义务的情况，以及下列每个附加条款和条件：
(A)注册说明书。经修订或补充的关于此类票据和担保的最终招股说明书和担保应已在规则和条例规定的适用期限内根据该法第424(B)条向委员会提交；本协议第2(C)节预期的最终条款说明书以及根据该法第433(D)条规定发行人必须提交的任何其他材料应在第433条为此类提交规定的适用期限内向委员会提交；证监会不得发出暂停登记声明或其任何部分的效力的停止令或任何反对使用登记声明的通知，亦不得启动或威胁停止令程序；证监会提出的在任何
注册声明或招股说明书或其他内容中加入额外资料的任何书面或口头要求均应得到遵守；未经代表同意，发行人和担保人不得向证监会提交对注册声明或任何招股说明书的任何修订或补充。
(B)债券不会暂停发售。不应发布任何命令，暂停在代表根据本协议第2(K)条指定的任何司法管辖区销售票据，也不应为此目的启动或威胁任何诉讼程序。
(C)评级下调。自本协议之日起，任何“国家认可的统计评级机构”(该术语在交易法第3(A)(62)节中定义)对RELX的票据或任何其他证券的评级不得发生任何下调，且此类组织不得通知发行人或担保人，或发布任何公告，表明该
组织正在监视或审查、或打算或可能降低其对RELX的票据或任何其他证券的评级(具有可能升级的积极影响的公告除外)。并且没有暗示
可能的降级，这样的评级)。
(D)RELX PLC律师的意见。代表们应在截止日期收到RELX PLC的英国律师Freshfield Bruckhaus Deringer LLP的意见，注明截止日期，基本上采用附件A中规定的格式。
(E)美国律师的意见。代表应在截止日期收到美国Cravath，Swine&Moore LLP致发行人和担保人的意见和消极保证函，注明截止日期，基本上采用附件B中规定的格式。
(F)承销商大律师的意见。代表应在截止日期收到承销商律师事务所Simpson Thacher&Bartlett LLP在截止日期就发行和销售票据、登记声明、披露方案、最终招股说明书和承销商可能合理要求的其他相关事项发出的意见和负面保证函，发行人应已向该等律师提供其合理要求的文件，以便他们能够就该等事项进行讨论。
(G)慰问信。代表应已收到由英国伦敦安永律师事务所、RELX的独立会计师和审计师编写的、格式和实质令代表满意的、日期为本协议日期的信函。
(H)取下慰问信。关于前款(G)所述并在执行本协议的同时交付给代表的信函(“最初信函”)，会计师应已向代表函提交致承销商并注明截止日期的信函(“终止信函”)：(I)确认他们是该法所指的独立公共会计师，并符合规则和条例中有关会计师资格的适用要求；(Ii)就涉及变更或发展的事宜
说明自最终招股说明书提供具体财务资料的各个日期起，截至倒闭函件日期，该商号就首封函件所涵盖的财务资料及其他事宜所作的结论及发现
及(Iii)在各重大方面确认首封函件所载的结论及发现。
(I)发行人证书。发行人应在截止日期向代表提交一份注明截止日期的总裁或副总裁和财务主管或助理财务主管的证书，说明：
(I)发行人在第一节中的陈述、保证和协议在截止日期是真实和正确的；发行人遵守了本协议中包含的所有协议；
并且第六节(A)和第六(B)节所述的条件已经满足；以及
(Ii)他们已仔细审阅《注册说明书》、《披露资料包》和《最终招股说明书》，并认为(A)截至生效日期，《登记说明书》没有
包含任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述其中所需陈述的任何重要事实或使其中的陈述不具误导性的必要陈述，(B)每份披露资料包和最终招股说明书均不
包含任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述为在其中作出陈述所需或必需的重要事实，鉴于作出该等声明的情况并无误导及
(C)自披露资料包及最终招股说明书所载最新财务报表的日期起，并无发生公司法、规则及规例、交易所法案或根据交易所法案颁布的规则及规例所规定须在修订或补充招股章程中列述的任何事项。
(J)担保人证书。代表应在截止日期收到RELX PLC的董事长、首席执行官、首席财务官或公司秘书的证书，注明截止日期：
(I)本协议第一节中担保人的陈述、担保和协议截至截止日期真实、正确；担保人遵守了本协议所载的所有协议；符合本协议第六条第(A)款和第(B)款规定的条件；以及
(Ii)他们已仔细审阅《注册说明书》、《披露资料包》和《最终招股说明书》，并认为(A)截至生效日期，《登记说明书》没有
包含任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述其中所需陈述的任何重要事实或使其中的陈述不具误导性的必要陈述，(B)每份披露资料包和最终招股说明书均不
包含任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述为在其中作出陈述所需或必需的重要事实，(C)自披露一揽子计划和最终招股说明书中包含的最新财务报表之日起，未发生该法或规则和条例、交易所法或根据交易所法颁布的规则和规章要求在修订或补充招股说明书中阐述的任何事件。及(D)自以参考方式纳入或纳入于注册说明书内的最新财务报表(不包括于签立后提交的对该注册说明书的任何修订或补充)的日期起，对合并业务整体的状况(财务或其他方面)、收益、业务或财产
并无重大不利影响，但披露资料及最终招股说明书(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期的内容除外。
(K)附加条件。自披露包和最终招股说明书提供信息的各自日期以来，不应发生(I)除披露包和最终招股说明书中所述或预期的以外，对合并企业的经营、业务或财产的状况(财务或其他方面)产生任何重大不利变化或任何不利发展的情况。或(Ii)任何(A)(1)暂停发行人或担保人发行的任何证券的交易，或(2)在纽约证券交易所、伦敦或阿姆斯特丹证券交易所或美国场外交易市场(视属何情况而定)或由纽约证券交易所、伦敦或阿姆斯特丹证券交易所或美国场外交易市场(视属何情况而定)普遍暂停或实质性限制交易，或在上述任何情况下由证监会或上述交易所或具有司法管辖权的其他监管或政府机构为上述任何交易所或市场设定最低价格。(B)联邦、纽约州或英国当局宣布全面暂停在纽约或英格兰的商业银行活动；(C)涉及美国、欧洲联盟或联合王国的敌对行动爆发或升级；美国或欧洲联盟或联合王国宣布国家紧急状态或战争，或任何其他灾难或危机；或(D)美国、欧洲联盟或联合王国现有的金融、政治或一般经济状况发生重大不利变化，包括国际条件对美国或欧洲联盟或联合王国此类条件的任何影响，根据代表们的判断, (Ii)如属第(Ii)(A)至(Ii)(D)条所述的任何事件，则该等事件单独发生或与
任何其他该等事件一起发生，代表认为按本文所述条款及方式销售或出售票据并不切实可行或不可取。
(L)寄存。票据应已确定为有资格通过DTC进行清算和结算。
(M)其他资料和文件。在截止日期之前，发行人和担保人应向代表提供代表或代表律师可能合理要求的进一步信息、证书和文件。
上述或本协议中其他地方提到的所有意见、信件、证据和证明，如果没有以代表事先批准的形式陈述，则只有在其形式和实质合理地令代表律师满意的情况下，才应被视为符合本协议的规定。
第6条要求交付的文件应于截止日期交付给承销商律师Simpson Thacher&Bartlett LLP的办公室，地址为纽约列克星敦大道425号，New York 10017。
第七节赔偿和出资。
(A)发行人和担保人应共同和分别赔偿每个承销商、其联营公司、每个承销商及其联营公司的董事、高级管理人员、雇员和代理人，以及控制该法或《交易所法》所指任何承销商的每个人(如有)，使其免受任何损失、索赔、损害或责任，以及根据该法他们或他们中的任何人可能因此而受到的任何诉讼。交易法或其他联邦或州成文法或法规，以普通法或其他方式，只要该等损失、索赔、损害、法律责任或诉讼是由或基于以下情况而产生的或基于该等损失、申索、损害、法律责任或行动的，该等损失、申索、损害、法律责任或诉讼是由最初提交的债券注册说明书或其任何修订中所载的任何失实陈述或重大事实的指称失实陈述，或在基础招股章程、任何初步招股章程或任何其他与票据有关的初步招股说明书、最终招股章程、任何发行人自由写作招股章程、包括但不限于属于规则433(D)(8)(I)所指的“书面沟通”的任何电子路演、本合同附表4确定的电子路演或根据本合同第2(C)条要求编制和归档的最终条款单中所包含的信息，或其任何修正案或补充中所包含的信息，或产生于或基于以下内容的：遗漏或指称遗漏或指称遗漏述明必须述明的重要事实，或为使其中的陈述不具误导性而有需要述明的重要事实，并须向每名受保障人偿还因调查或抗辩或准备抗辩任何该等损失、申索、损害、法律责任或行动而合理招致的任何法律及其他开支。, 但在任何该等情况下，如任何该等失实陈述或被指称的失实陈述或被指称的遗漏或遗漏是由任何该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏引起，或该等失实陈述或被指称的遗漏或被指称的遗漏是基于该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏而产生的，则发行人及担保人在任何该等情况下概不承担责任，而该等失实陈述或遗漏或被指称的遗漏或被指称的遗漏是依赖或符合由任何承销商或其代表向发行人或保证人提供的书面资料而作出的。发行人承认，在初步招股说明书和最终招股说明书的“承销”标题下的第四、第八、第九和第十段中所述的陈述，是由几家承销商或其代表以书面形式提供的唯一信息，以包括在任何初步招股说明书、披露方案、最终招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书中。上述赔偿协议是发行人或担保人以其他方式对任何承销商或任何承销商的任何控制人可能承担的任何责任之外的补充。
(B)每一保险人应分别而非共同地赔偿发行人和担保人、其各自的董事、雇员、签署《登记声明》的每一位高级职员、控制任何发行人或该法或《交易所法》所指的担保人的任何人(如有)、担保人的美国授权代表，以及任何被提名成为发行人董事的人，使其免受任何损失、索赔、发行人、担保人或任何此类控制人根据公司法、《交易法》、联邦或州成文法或法规，在普通法或其他方面可能受到的损害、索赔、损害、责任或诉讼，只要该损失、索赔、损害、责任或诉讼产生于或基于最初提交的票据登记说明书或其任何修订中所载的重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述，或在基本招股章程、任何初步招股章程或任何其他初步招股章程补充文件中，涉及根据本章程第2(C)节规定须编制和存档的注释、最终招股章程、任何发行者自由写作招股章程或最终条款说明书中所包含的信息，或因遗漏或据称遗漏陈述其中要求陈述的重要事实或为使陈述不具误导性而产生或基于的遗漏。在每一种情况下，发行人对每个保险人的赔偿范围与前述赔偿相同。, 但仅限于该保险人或其代表向发行人或担保人提供的与该保险人有关的书面信息，该保险人通过代理人特别将上述赔偿中提及的文件列入
。发行人承认，初步招股说明书和最终招股说明书中“承销”标题下的第四、第八、第九和第十段中的陈述
是由几家承销商或其代表以书面形式提供的唯一信息，用于纳入任何初步招股说明书、披露一揽子计划、最终招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书。
(C)在被补偿方根据本第7条(A)或(B)款收到任何索赔的通知或开始任何诉讼后，如果将根据本第7条(A)或(B)款就该索赔向补偿方提出索赔，则被补偿方应将该索赔或诉讼的开始以书面通知给补偿方；但未通知补偿方并不免除其根据本第7条可能承担的任何责任，除非因这种不通知而受到重大损害，此外，未通知补偿方不应免除其根据本第7条以外可能对受补偿方承担的任何责任。如果对受补偿方提出任何此类索赔或诉讼，并应将此情况通知给补偿方，则补偿方应有权参与，并在它希望的范围内，与任何其他类似通知的补偿方共同承担其辩护，并由被补偿方满意的律师进行辩护。在被补偿方通知被补偿方其选择对该索赔或诉讼进行辩护后，被补偿方不应根据本条第7条对被补偿方随后发生的与其辩护有关的任何法律或其他费用承担责任，但合理的调查费用除外；但任何被补偿方应有权聘请其自己的律师(包括当地律师)，并应承担合理的费用。, 此类单独律师的费用和开支，如果(I)使用由补偿方选择的律师代表受补偿方将使该律师产生利益冲突，(Ii)任何此类诉讼的实际或潜在的被告或目标包括受补偿方和受补偿方，且受补偿方应合理地得出结论，其和/或其他受补偿方可能有不同于受补偿方的法律抗辩，或不同于受补偿方的抗辩。(Iii)在接到提起诉讼的通知后的
个合理时间内，补偿方不得聘请合理地令被补偿方满意的律师代表被补偿方；或(Iv)补偿方应授权被补偿方聘请单独的律师，费用由补偿方承担。有一项谅解是，在同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼中，赔偿方不应为所有此类受赔偿方承担超过一名单独律师(除任何当地律师外)的费用和开支，并且所有此类费用和开支应在发生时予以报销。如属根据上文(A)段获赔偿的当事人，则由有关的一名或多名承销商以书面指定该商号；如属根据上文(B)段获赔偿的当事人，则由发行人及担保人以书面指定。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不承担责任，但如果经书面同意达成和解，或如果有对原告有利的最终判决，则赔偿一方不承担责任。, 赔偿方同意赔偿被赔偿方因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。尽管有前述判决，但如果在任何时候，被补偿方要求被补偿方向被补偿方偿还本第7条所设想的律师费用和开支，则被补偿方同意，如果(I)该被补偿方在收到该请求后30天以上达成和解，并且(Ii)该被补偿方不应按照该请求向被补偿方补偿，则其应对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解承担责任。未经被补偿方事先书面同意，任何补偿方不得就任何未决或威胁的诉讼达成任何和解，而任何被补偿方是或可能是该被补偿方的一方，并且该被补偿方本可以根据本协议寻求赔偿，除非该和解包括无条件免除该被补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任，并且不包括承认过错。
(D)如果本第7条规定的赔偿因任何原因不适用于或不足以使受补偿方根据本条例第7(A)条或第7(B)条就本条款所指的任何损失、索赔、损害或责任或与之有关的任何诉讼不受损害，则每一赔付方应分担受赔方因上述损失、索赔、损害或责任或与之有关的诉讼而支付或应付的金额，而不是赔偿该受赔方。(I)按适当的比例反映发行人和担保人以及有关承销商从债券发行中获得的相对利益，或(Ii)如果适用法律或任何理由不允许上述第(I)款规定的分配，按适当的比例不仅反映上文第(I)款所指的相对利益
，而且反映出发行人和担保人以及该保险人对于导致该损失、索赔、损害或责任的陈述或遗漏或行动的相对过错，以及任何其他相关的衡平法考虑。发行人、担保人和承销商从票据发行中获得的相对利益，一方面应被视为与发行人从该发行中收到的净收益(扣除费用前)的比例相同，另一方面，承销商就根据本协议购买的票据而收到的承销折扣和佣金总额，应被视为与根据本协议发行票据所得的总收益相同。, 每一种情况均载于最终招股说明书封面上的表格。相关过错应通过以下方式确定：
参考对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏是否与发行人或担保人或保险人提供的信息有关，另一方面，当事人的意图及其各自的知识、获取信息的途径和纠正或防止该陈述或遗漏的机会。就前两句而言，应视为已由发行人收到的净收益也应视为也用于保证人的利益，发行人提供的信息也应视为已由保证人提供。发行人、担保人和保险人同意，如果根据本第7条规定的出资以按比例分配或任何其他不考虑本文提及的公平考虑因素的分配方法确定，将不公正和公平。因本第7款所述的损失、索赔、损害或责任或与之有关的诉讼而支付或应付的金额，就本第7款而言，应视为包括该受赔方因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用。尽管有本第7条的规定, 任何承销商均不对超过适用于该承销商根据本协议购买的票据的承销折扣或佣金的任何
金额负责。任何犯有欺诈性失实陈述罪(该法第11(F)条所指)的人无权从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得
捐款。根据本条款第7(D)款的规定，保险人的出资义务与其各自的承保义务成比例，而不是连带的。
第8节陈述、保证和在交付后仍然存在的义务
根据本协议，发行人、担保人和保险人各自作出的赔偿、协议、陈述、担保和其他声明，或由他们或其代表根据本协议分别作出的赔偿、协议、陈述、担保和其他声明，应继续有效，并具有十足效力和效力，无论任何保险人或任何高级职员、董事、雇员或任何控制该保险人的人或代表
发行人和担保人或控制发行人或担保人的任何人进行的任何调查如何进行，并且在每次交付和支付任何票据后仍继续有效。第7条和第11条的规定在本协议终止或取消后继续有效。
第9节终止。
如果在此之前发生了第6(C)或6(K)节所述的任何事件，或者如果承销商出于本协议允许的任何理由拒绝购买票据，则代表可以在票据交付和付款之前向发行人发出通知并由发行人收到通知，终止本协议项下承销商的义务。
第10条违约承销商
如果任何承销商在截止日期未能履行其根据本协议购买票据的义务，则其余非违约承销商应有义务购买违约承销商同意但未能在截止日期购买的票据
，其比例为与本协议附表1中与其余非违约承销商名称相对的票据本金金额与本协议附表1中与其余所有非违约承销商名称相对的票据本金总额的相应比例；但是，如果违约承销商同意但未能在截止日期购买的债券本金总额超过在截止日期购买的债券的十一分之一，则剩余的非违约承销商没有义务在截止日期购买任何债券，任何剩余的非违约承销商没有义务购买超过其根据第3条条款在成交日同意购买的本金金额的110%的票据。如果超过上述最高限额，剩余的非违约承销商或经代表同意满意的其他承销商有权按他们之间商定的比例购买所有将在成交日购买的票据。如果剩余的承销商或其他令代表满意的承销商没有选择购买违约承销商同意但在截止日期未能购买的票据, 本协议终止时，非违约承销商、出票人或担保人不承担任何责任，但出票人和担保人将继续负责支付第5节规定的费用。在本协议中使用的术语“保险人”包括，就本协议的所有目的而言，除文意另有所指外，包括未列入本协议附表1的任何一方，根据本第10条，购买违约承销商同意但未能购买的票据的任何一方。
违约保险人对发行人、担保人或任何非违约保险人因其违约所造成的损害而承担的任何责任，不得因本协议所载任何规定而免除。如果其他承销商
有义务或同意购买违约或退出承销商的票据，则代表或发行人可以将截止日期推迟至多七个完整的工作日，以实现发行人和担保人或承销商的律师认为在任何注册声明、招股说明书或任何其他文件或安排中可能需要的任何更改。
第11节.报销承销商的费用
如果由于出票人或担保人未能、拒绝或无能力履行其待履行部分的任何协议，或因本协议项下要求出票人或担保人必须履行的任何其他条件未得到履行(除第6(K)款所述的任何事件外)，出票人不应向保险人提供票据和交货担保。除发行人或担保人的证券暂停交易或最低价格或该节第(I)款提及的事件外)，发行人和担保人将共同和分别向承销商偿还承销商因本协议和拟议购买票据而产生的所有
合理的自付费用(包括律师的费用和支出)，并在收到发票后立即由发行人和担保人共同和各自向代理人支付全部金额。如果本协议因一家或多家保险人违约而根据第10条终止，则发行人和担保人均无义务因该等费用而向违约保险人赔偿。
尽管本协议有任何相反规定，各承销商同意(在不损害其可能对发行人或担保人提出的任何索赔的情况下)自费支付发行人和担保人根据本合同第11条未偿还的所有费用部分，该部分由该承销商按比例分摊(根据该承销商同意购买的票据的本金金额)。
第12条。通告。
除本协议另有规定外，本协议项下的所有通知和其他通信均应为书面形式，且仅在通过任何标准电信形式邮寄或传输时才应被视为已发出。致承销商的通知如下：(I)美国银行证券公司，1540 Broadway，NY8-540-26-02，New York，NY 10036，注意：高级债务资本市场交易管理/法律，传真号码：212-901-7881；(Ii)花旗全球市场公司，388 Greenwich Street，New York，NY 10013，注意：总法律顾问，传真号码：(646)291-1469这是注意：USDCM Transaction Management，电话：(212)6187706，传真：(212)4286308，电子邮件：scott.primRose@rbccm.com；(Iv)SMBC Nikko Securities America，Inc.，277Park Avenue，New York，NY 10172，
注意：债务资本市场，电话：1-8888686856，电子邮件：proprotus@smbcnikko-si.com；发送至Simpson Thacher&Bartlett LLP，425 Lexington Avenue，New York，NY 10017，收件人：马克·布罗德，传真号码：(212)455-2502.
向发行者和担保人发出的通知如下：(I)RELX Capital Inc.，Charles Durante，RELX Capital Inc.，1105 North Market Street，Suit501，Wilmington，DE 19801，电话：
(302)427-9299；和(Ii)RELX PLC，1-3 Strand，London WC2N 5JR，英国，注意：首席法务官亨利·乌多，电话：44-20-7166-5500，电子邮件：PLC.秘书处@relx.com；寄往伦敦Ropemaker Street 1 Ropemaker Street，London，EC2Y 9HR，CityPoint，Cravath，Swine
&Moore LLP，收件人：George Stephanakis，传真：44-20-7860-1150。
第13节.具有约束力的效力；利益
本协议对每个保险人、发行人、担保人及其各自的继承人具有约束力。本协议及本协议的条款和条款仅为那些人的利益而设，
但(A)本协议中包含的发行人和担保人的陈述、保证、赔偿和协议也应被视为对每个承销商的关联公司、董事、高级职员和雇员以及控制法案第15条所指任何承销商的个人或个人(如果有)的利益，以及(B)陈述、保证、本协议中包含的保险人的赔偿和协议应被视为有利于发行人和担保人的董事、签署了登记声明的发行人和担保人、任何控制发行人和担保人的人以及任何被提名成为发行人董事并已签署登记声明的人。本协议中的任何内容都不打算或将被解释为给予除本条款13所指人员以外的任何人根据或与本协议或本协议中包含的任何规定有关的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
第14节无受托责任。
发行人和担保人各自在此承认：(A)根据本协议买卖票据是发行人和担保人之间的一项独立的商业交易，另一方面，发行人和担保人及其可能通过其行事的任何关联公司，(B)承销商以委托人的身份行事，而非发行人或担保人的代理人或受托人；及(C)发行人以独立承包人的身份聘用承销商参与发行及发行前的程序。此外，发行方和担保方均同意，发行方和担保方应独自负责就此次发行作出自己的判断(无论是否有任何承销商已经或目前正在就相关或其他事项向发行方提供咨询)。发行人和担保人均同意，其不会声称保险人就此类交易或导致交易的过程向发行人提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对发行人负有代理、受托责任或类似责任。
第15节融合。
本协议取代发行人、担保人和保险人之间或其中任何一方先前就本协议标的达成的所有协议和谅解(无论是书面的还是口头的)。
第16节.适用法律；对应方
本协议受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。本协议可以一式两份签署，签署的副本应共同构成一份文件。本协议或与本协议有关的任何文件中或与本协议或任何与本协议相关的任何文件中或与之相关的类似词语中的“签署”、“交付”和“交付”一词应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，其中每一项应与手动签署的签名、实际交付的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，视情况而定。双方同意以电子方式进行本协议项下的交易。
第17条放弃陪审团审讯
在适用法律允许的最大范围内，发行人和担保人均在此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之有关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
第18条放弃豁免权
在发行人或担保人已经或今后可能获得的任何法律诉讼、诉讼或诉讼的任何豁免权(主权或其他)、任何法院的司法管辖权、抵销或任何法律程序(无论是送达通知、扣押或其他)关于其自身或其任何财产的范围内，发行人和担保人在此不可撤销地放弃并同意在适用法律允许的最大范围内不就其在本协议项下的义务
提出抗辩或要求豁免。
第19节段落标题。
本协议中使用的段落标题仅为参考方便，不影响本协议的解释或在本协议的解释中考虑在内。
第20节服从司法管辖权；指定代理服务；货币赔偿。
(A)发行人和担保人均同意，任何保险人或任何控制任何保险人的人(如有的话)提起的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约曼哈顿市曼哈顿区的任何美国联邦法院或纽约州法院提起，不可撤销地放弃其现在或以后可能不得不在任何此类诉讼中提出的任何反对意见，在任何此类法院提起诉讼或程序，并不可撤销地接受并服从此类法院在任何此类诉讼、诉讼或程序中的非排他性管辖权。每一发行人和担保人特此指定Kenneth Thompson II，c/o RELX Inc.(地址：俄亥俄州迈阿米斯堡市斯普林伯勒9443号)为其授权代理人(过程代理人)，可根据本协议在任何基于本协议的诉讼、诉讼或法律程序中向其送达程序，诉讼程序可在纽约曼哈顿市曼哈顿区的任何美国联邦法院或纽约州法院提起。任何承销商或任何此类控制人，并明确接受任何此类法院对任何此类诉讼的管辖权。这种任命是不可撤销的。传票代理人已同意担任上述送达传票的代理人，而发证人和担保人同意采取任何及所有行动，包括提交任何及所有文件及文书，以使上述委任全面生效
。向法律程序文件代理人送达传票文件，应视为向发行人和担保人有效地送达传票文件；但本条例并不影响任何承销商或任何控制承销商的人以法律允许的任何其他方式向传票文件送达文件的权利。尽管如此，, 任何因本协议引起或基于本协议而对发行人或担保人提起的诉讼，也可由任何保险人或任何控制任何保险人的人在英格兰和威尔士的任何法院提起，发行人和担保人明确接受任何此类法院在任何此类诉讼中的管辖权。本第19条的规定自本协议签署之日起生效，发行人或担保人无需采取进一步行动，而本协议的真实副本作为证据，即为该等事项的最终证据。
出票人和担保人双方同意赔偿每一位保险人因根据本协议或本担保作出的任何判决或命令所应支付的任何金额而蒙受的损失{br>该判决或命令是以美元以外的货币(“判决货币”)表述和支付的，并且由于(I)为该判决或命令的目的而将美元金额兑换成判决货币的汇率，以及(Ii)如果承销商在收到美元后，在切实可行范围内尽快使用该数额的判定货币购买美元，则该承销商能够以该承销商实际收到的判定货币的金额购买美元的汇率。上述赔偿应构成发行人和担保人的一项单独和独立的义务，并应继续完全有效，尽管有前述任何判决或命令。“汇率”一词应包括就购买有关货币或兑换成有关货币而支付的任何惯常或合理的溢价和兑换费用的备抵。
第21条。定义。
下列术语在本协议中使用时，应具有所指明的含义。
“法案”系指修订后的1933年证券法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。
“基础招股说明书”是指上述第1(A)款所指的基础招股说明书，包含在执行时适用的注册说明书中。
“营业日”是指星期六、星期日或法定假日以外的任何日子，或法律授权或有义务在纽约或伦敦关闭银行机构或信托公司的日子。
“合并企业”是指RELX公司及其子公司、联营公司和合资企业。
“委员会”是指证券交易委员会。
“披露资料包”是指(I)基本招股说明书、(Ii)在执行时间之前最近使用的初步招股说明书、(Iii)发行人自由写作招股说明书(如有)(如有)，(Br)根据本协议第2(C)节编制和归档并作为本协议附表2附上的最终条款说明书，以及(V)本协议各方此后应明确书面同意将其视为披露招股说明书一部分的任何其他自由写作招股说明书。
“生效日期”是指适用的注册声明及其任何生效后的一项或多项修正案生效或
生效的每个日期和时间。
“交易法”是指修订后的1934年证券交易法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。
“执行时间”是指双方签署和交付本协议的日期和时间。
“最终招股说明书”是指与基本招股说明书有关的招股说明书附录，该说明书是在执行时间之后根据规则424(B)首次提交的。
“自由写作招股说明书”是指规则405所界定的自由写作招股说明书。
“发行人自由写作招股说明书”是指规则433所界定的发行人自由写作招股说明书。
“初步招股说明书”是指在提交最终招股说明书之前与基础招股说明书一起使用的上述第1(A)款所指的基础招股说明书的任何初步招股说明书附录。
“登记表”系指上文第1款(A)项所指的适用登记表，包括根据第424(B)条向委员会提交并根据第430B条视为在每个生效日期修订的登记表的一部分的与票据有关的证物和财务报表及任何招股说明书补编，如果对登记表的任何修订在截止日期前生效，也应指经如此修订的登记表。
“规章”系指根据本法颁布的本委员会的规章和规章。
“Rule 158”, “Rule 163”, “Rule 164”, “Rule 172”, “Rule 405”, “Rule 415”, “Rule 424”, “Rule 430B” and “Rule 433” refer to such rules under the Act.
“信托契约法”系指经修订的1939年信托契约法以及委员会根据该法令颁布的规则和条例。
“知名经验发行人”是指规则405所界定的知名经验丰富的发行人。
第22条。承认并同意欧盟纾困。
尽管不包括本协议的任何其他条款或发行人、担保人和保险人之间的任何其他协议、安排或谅解，但发行人和担保人
承认并接受本协议项下产生的BRRD责任可能受到相关解决机构行使自救权力的约束，并承认、接受并同意受以下约束：
(A)有关决议机构就任何承销商根据本协议对发行人或担保人承担的任何BRRD责任行使自救权力的效果，该协议可(但不限于)包括并导致下列任何一项或其某种组合：
(I)减少全部或部分BRRD债务或其未清偿金额；
(Ii)将BRRD责任的全部或部分转换为任何承销商或其他人的股份、其他证券或其他债务，并向该等股份、证券或债务的发行人或担保人发行或授予该等股份、证券或债务的发行人或担保人；
(3)取消BRRD的责任；
(4)修订或更改任何利息(如适用的话)或任何付款的到期日期，包括暂停付款一段时间；及
(B)有关决议当局认为有需要更改本协定的条款，以实施有关决议当局行使自救权力。
就本第21节而言：
“自救立法”是指已实施或随时实施BRRD、欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律、法规、规则或要求的欧洲经济区成员国；
“自救权力”系指欧盟自救立法附表所界定的与相关自救立法有关的任何减记和转换权力；
“BRRD”系指修订后的第2014/59/EU号指令，该指令为信贷机构和投资公司的恢复和清盘建立了一个框架；
“BRRD责任”是指可以对其行使适用的自救立法中的相关减记和转换权力的一种责任；
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)不时在http://www.lma.eu.com/pages.aspx?p=499(或任何此类继承人网页)上发布的、当时有效并被描述为此类文件的文件；以及
“相关决议机关”是指有能力对特定承销商行使任何自救权力的决议机关。
第23条。承认并同意英国的自救。
尽管不包括本协议的任何其他条款或发行人、担保人和保险人之间的任何其他协议、安排或谅解，但发行人和担保人
承认并接受根据本协议产生的英国自救责任可能受到相关英国决议机构行使英国自救权力的约束，并承认、接受并同意受以下约束：
(A)有关的英国结算当局就任何承销商根据本协议对发行人或担保人所负的任何英国自救责任行使英国自救权力所产生的影响，而该等自救责任(但不受限制)可包括并导致下列任何一项或其组合：
(1)减少全部或部分英国自救债务或其未清偿金额；
(2)将全部或部分英国自救责任转换为任何承销商或另一人的股份、其他证券或其他债务，并向该等股份、证券或债务的发行人或担保人发行或授予该等股份、证券或债务的保证人；
(3)取消英国的自救责任；
(4)修订或更改任何利息(如适用)、任何付款的到期日或日期，包括暂停付款一段时间；
(B)有关联合王国决议当局认为有需要更改本协定的条款，以实施有关联合王国决议当局行使英国自救权力。
就本第22条而言：
“英国自救立法”系指2009年英国银行法的第I部分，以及适用于英国的任何其他法律或法规，涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的清盘(清算、管理或其他破产程序除外)；
“英国自救责任”系指英国自救权力可对其行使的责任；
“英国自救权力”是指根据英国自救立法，有权取消、转让或稀释银行或投资公司或银行或投资公司的附属公司发行的股份，取消、减少、修改或改变该人的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式，将全部或部分该责任转换为该人或任何其他人的股票、证券或债务。规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或中止与该法律责任有关的任何义务；
第24条。承认美国特别决议制度
(A)如果任何承保人是“担保实体”、“担保银行”或“担保金融稳定机构”(这些术语的定义和解释是根据《联邦判例汇编》第12编252.82(B)款规定的；47.3(B)或382.2(B)或382.2(B)，
(每一项均为“承保实体”)，根据经修订的美国联邦存款保险法或经修订的美国多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第二章(统称为“美国特别决议制度”)，从本协议的保险人转移，以及本协议中或本协议项下的任何利益和义务，如果本协议以及任何此类利益和义务受美国联邦法律或纽约州法律管辖，则本协议的效力与转让在美国特别决议制度下的效力相同。
(B)如果作为承保实体或“关联方”的任何承销商(该术语在“美国法典”第12编第1841(K)节中定义和解释)受到美国特别决议制度下的程序的约束，违约权利(该术语在第12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节(视情况而定)中定义和解释)(每个，如果本协议受美国法律或纽约州法律管辖，则允许行使本协议项下可对该承销商行使的违约权利的程度不得超过根据美国特别决议制度可行使的违约权利的程度。
如果上述条款正确地阐明了我们的协议，请在下面为此目的提供的空白处注明您接受本协议。
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非常真诚地属于你，
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RELX资本公司。
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由以下人员提供：
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/s/Lynn M.Formica
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姓名： |
林恩·M·福米卡
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标题： |
助理财务主管
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RELX PLC
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由以下人员提供：
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/s/亚当·韦斯特利
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姓名： |
亚当·韦斯特利
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标题： |
秘书处负责人
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承销商确认并接受上述承保协议，自上述第一个日期起生效。
美国银行证券公司
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由以下人员提供：
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/s/桑迪普·舒拉
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授权签字人
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桑迪普·舒拉，董事董事总经理
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花旗集团全球市场公司。
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由以下人员提供：
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布莱恩·D·贝德纳斯基
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授权签字人
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布莱恩·D·贝德纳斯基
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经营董事
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RBC资本市场有限责任公司
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由以下人员提供：
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/s/Scott G.PrimRose
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授权签字人
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SMBC日兴证券美国公司
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由以下人员提供：
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/s/约翰·博尔格
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姓名： |
约翰·博尔格
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标题： |
经营董事
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授权签字人
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附表1
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承销商
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美国银行证券公司
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$
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125,000,000
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花旗全球市场公司。
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$
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125,000,000
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加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
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$
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125,000,000
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SMBC日兴证券美国公司
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$
|
125,000,000
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总计
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附表2
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定价条款说明书
RELX Capital Inc.
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$500,000,000 4.750% Notes due 2032
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完全和无条件地由
RELX PLC
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发行方：
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RELX Capital Inc.
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担保人：
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RELX PLC
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证券名称：
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2032年到期的4.750厘债券(下称“债券”)
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已发行本金：
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$500,000,000
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到期日：
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May 20, 2032
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息票(利率)：
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年息4.750%
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付息日期：
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从2022年11月20日开始，每年5月20日和11月20日每半年一次
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录制日期：
天数分数：
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这15个这是每个付息日之前的公历日，不论该日是否营业日
30/360
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价格向公众公布(发行价)：
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本金的99.121%，另加预期结算日的应计利息
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给发行人的净收益：
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493,355,000美元(扣除承销折扣后，扣除其他发行费用)
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基准财政部：
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UST 2.875% due May 15, 2032
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美国国债基准价格/收益率：
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99-08 / 2.962%
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与基准国库券的利差：
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+190个基点
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到期收益率：
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4.862%
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完整的呼叫：
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以适用的国库券利率加30个基点(2032年2月20日之前(即到期日前三个月的日期)进行赎回)
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标准杆呼叫：
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在2032年2月20日(即到期日前3个月)或之后的任何时间，该批债券可全部或部分按正在赎回的债券本金的100%赎回，另加赎回日本金的应计利息
。
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交易日期：
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May 17, 2022
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预计结算日(T+3)*：
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May 20, 2022
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ISIN：
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US74949LAE20
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CUSIP：
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74949L AE2
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上市/交易：
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该批债券将向纽约证券交易所申请在其上市及买卖。不能保证任何这样的申请会成功，也不能保证任何这样的上市会被批准或保留。
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面额/倍数：
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$1,000 / $1,000
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交付：
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直接转矩
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评级**：
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穆迪：Baa1(稳定)；标准普尔：BBB+(稳定)；惠誉：BBB+(稳定)
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联合簿记管理经理：
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美国银行证券公司
花旗全球市场公司。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
SMBC日兴证券美国公司
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*预期债券将于2022年5月20日或左右，即本协议生效日期后的第三个营业日(该结算周期称为“T+3”)交收。根据修订后的1934年证券交易法，根据规则15c6-1，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于债券最初将以T+3结算，希望在定价日交易
票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。债券购买者如希望在定价日交易债券，应咨询其顾问。
**注：证券评级并不是买卖或持有证券的建议，可能会随时修订或撤回。
发行人和担保人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读
注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。招股说明书中阐述的与此次发行相关的某些限制适用于本文档。
你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商也可以安排向您发送招股说明书，如果您提出要求，请致电美国银行证券公司(电话：+1-800-294-1322)、花旗全球市场公司(电话：+1 800-831-9146)、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(电话：+1-866-375-6829)或SMBC日兴证券美国公司(电话：+1-888-868-6856)。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此信息后自动生成的。
附表3
发行人免费发行招股说明书
没有。
附表4
电子路演
Net路演日期为2022年5月17日。
附录A
每一保险人在此声明并保证发行人和担保人同意：
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(a) |
该公司并未发售、出售或以其他方式发售，亦不会发售、出售或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者发售招股说明书所拟发售的任何票据。就本条文而言：
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(i) |
“散户投资者”一词是指具有下列一种(或多种)身份的人：
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(1) |
2014/65/EU指令(经修订，“MiFID II”)第4(1)条第(11)点所界定的零售客户或
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(2) |
(EU)2016/97号指令(修订后的“保险分销指令”)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4条第(1)款第(10)点所界定的专业客户资格；或
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(3) |
不是第(EU)2017/1129号条例(经修订的《招股章程规例》)所界定的合资格投资者；及
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(Ii) |
“要约”一词包括以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的债券作出足够资料的传达，以使投资者能够决定购买或认购债券；
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(b) |
该公司并无发售、出售或以其他方式发售任何债券，亦不会向英国的任何散户投资者发售、出售或以其他方式发售任何债券。就本条文而言：
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(i) |
“散户投资者”一词是指具有下列一种(或多种)身份的人：
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(1) |
(EU)第2017/565号条例第2条第(8)点所界定的零售客户，因为它根据2018年《欧盟(退出)法》(“EUWA”)；
或
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(2) |
FSMA条款和根据FSMA为实施(EU)2016/97号指令(修订)而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合(EU)第600/2014号法规第2(1)条第(8)点所定义的专业客户资格，因为该客户根据EUWA构成国内法律的一部分；或
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(3) |
不是《招股说明书条例》第2条所界定的合格投资者，因为它根据欧盟委员会的规定构成国内法的一部分；以及
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(c) |
“要约”一词包括以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的债券作出足够资料的传达，以使投资者能够决定购买或认购债券；
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(d) |
它仅传达或促使传达，并将仅传达或促使传达其收到的与发行或销售任何票据有关的邀请或诱因(FSMA第21条的含义)，而在FSMA第21条第(1)款不适用于发行人的情况下；以及
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(e) |
它已经遵守并将遵守FSMA关于其在联合王国境内、来自联合王国或以其他方式涉及联合王国的任何票据所做的任何事情的所有适用条款。
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附件A
[RELX PLC律师意见]
附件B
[美国律师的意见和负面保证函]