附件1.1


RELX资本公司。

$500,000,000 4.750% Notes Due 2032
由

RELX PLC


承销协议


May 17, 2022

美国银行证券公司
一张布莱恩特公园
纽约州纽约市，邮编：10036

花旗全球市场公司。
格林威治街388号
纽约州纽约市，邮编：10013

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
维西街200号，8号这是地板
纽约州纽约市，邮编：10281

SMBC日兴证券美国公司
公园大道277号
纽约州纽约市，邮编：10172

作为几家承销商的代表
名列附表1

C/o花旗全球市场公司
格林威治街388号
纽约州纽约市，邮编：10013


尊敬的女士们、先生们：

RELX Capital Inc.(特拉华州公司(“发行人”)和RELX PLC(根据英国法律成立的上市有限公司)(“RELX PLC”或“担保人”)各自确认其与本协议附表1所列各承销商(“承销商”)就发行人发行和销售2032年到期的本金总额为500,000,000美元的4.750%票据(“票据”)达成的协议。票据将由担保人担保(“担保人”)。除文意另有所指外，此处提及的所有附注均应包括担保。


票据将根据日期为1995年5月9日的契约发行，发行人、担保人和纽约梅隆银行是JPMorgan(北卡罗来纳州)大通银行(前身为大通曼哈顿银行)的继承人，受托人(受托人)(经修订和补充后为“契约”)。

如本文所使用的，术语“RELX”统称为RELX PLC及其子公司。此处对注册说明书、基础招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书的任何提及，应被视为指在注册说明书生效日期或 基础招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书(视属何情况而定)发布日期或之前根据《交易所法》第6项(包括对其的任何修订)通过引用纳入其中的文件；而本文中有关注册说明书、基础招股章程、任何初步招股章程或最终招股章程的“修订”、“修订”或“补充”一词的任何提及，应被视为指并包括在注册声明生效日期或基础招股章程、任何初步招股章程或最终招股章程(视属何情况而定)的发行日期后根据交易所法令提交的任何文件。此处使用的某些术语在本协议第21节中进行了定义。

第1节陈述和保证。

发行人和担保人(以其本人和发行人的名义)在本合同签订之日和截止日期(如本合同定义)向各承销商作出如下声明和担保：

(A)一般规定。发行人和担保人已编制并向委员会提交了表格F-3规则第405条(第333-264569号文件)所界定的自动货架登记说明，包括一份相关的基本说明书(“登记说明”)，以便根据该法登记票据的发售和销售。此类注册声明，包括在执行时间之前提交的对注册声明的任何 修改，自提交之日起生效。发行人可能已向证监会提交一份或多份与债券有关的初步招股说明书 ，作为注册说明书修订的一部分或根据第424(B)条的规定，而每份初步招股说明书均已提交予阁下。发行人和担保人将根据规则第424(B)条向委员会提交与票据有关的最终招股说明书补编。如上所述，该《最终招股说明书补充文件》应包含公司法及规则和法规所要求的所有信息，并且，除非代表以书面形式同意修改，否则在所有实质性方面均应采用在执行时间之前向您提供的表格，或者，在执行时间未完成的情况下，应仅包含发行人在执行时间之前通知您的特定附加信息和其他更改(除《基本招股章程》和任何初步招股说明书中所包含的信息外)。登记声明在执行时符合规则第415(A)(1)(X)条规定的要求。

2

(B)注册说明书、最终招股说明书及契约。在生效日期，注册声明确实如此，当最终招股说明书第一次根据规则424(B)和截止日期(如本文定义)提交时，最终招股说明书(及其任何补充)将在所有重要方面符合该法、交易法和信托契约法及其相应规则的适用要求；在生效日期，登记声明不包含任何对重大事实的不真实陈述，或遗漏任何必须在其中陈述的或必要的重大事实，以使其中的陈述不具误导性；在生效日期和截止日期，该契约在所有重要方面已经或将会遵守《信托契约法》及其规则的适用要求；截至其日期和截止日期，最终招股说明书(连同其任何附录)将不包括对重大事实的任何不真实陈述，或根据作出陈述的情况而遗漏陈述所需的重要事实，不得误导；但条件是, 发行人不对(I)构成受托人《信托契约法》下的资格和资格声明(表格T-1) 的登记声明部分，或(Ii)登记声明或最终招股说明书(或其任何修订或补充)中所包含或遗漏的信息，依据或符合任何承销商通过任何代表以书面向发行人或担保人提供的信息 ，以明确包括在注册声明或最终招股说明书(或其任何修订或补充)中，作出任何陈述或保证。我们理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本合同第7节所述的信息。

(C)披露一揽子计划。(I)披露资料包及(Ii)属于规则433(D)(8)(I)(I)所指的“书面沟通”的每个电子路演(包括附表4所指的任何电子路演)与披露资料包作为整体时，不包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述其中所述陈述所需的任何重要事实， 根据作出该等陈述的情况而非误导。前一句话不适用于任何承销商通过专门供其使用的代表向发行人或担保人提供的书面信息所依据的陈述或在披露包中的遗漏，应理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本合同第7节所述的信息。

(D)著名的经验丰富的发行商。(I)在提交注册说明书时，(Ii)为遵守公司法第10(A)(3)条的目的而对其进行最近一次修订时(无论该修订是通过生效后的修订、根据交易所法案第13或15(D)条提交的公司报告还是招股说明书的形式)，(Iii)在发行人或代表其行事的任何人(仅就本条款而言)时，规则第163(C)条)根据规则第163(C)条的豁免作出任何与票据有关的要约，及(Iv)在签立时(就第(Br)条第(Iv)款而言，该日期用作决定日期)，发行人过去或现在(视属何情况而定)是规则第405条所界定的“知名经验丰富的发行人”。发行人同意在规则456(B)(1) 规定的时间内支付委员会要求的与票据有关的费用(如有)，而不考虑其中的但书，否则将按照规则456(B)和457(R)支付。

3

(E)不合资格的发行人。(I)在提交注册声明后，发行人或另一名发售参与者作出票据的真诚要约(第164(H)(2)条所指)的最早时间，及(Ii)于签立时(该日期为本条第(Ii)款的确定日期)，发行人不是不符合资格的发行人(定义见第405条)，且未考虑证监会根据第405条作出的任何决定，即发行人无须被视为不符合资格的发行人。

(F)发行者自由编写招股说明书和最终条款说明书。根据本协议第2(C)节编制和归档的每份发行者自由写作招股说明书和最终条款说明书不包括任何与注册声明中包含的信息相冲突的信息，包括通过引用并入其中的任何文件以及任何被视为未被取代或 修改的招股说明书附录。前述句子不适用于任何发行者自由写作招股说明书中的陈述或遗漏，该陈述或遗漏基于并符合任何承销商通过专门用于发行人或担保人的代表向发行人或担保人提供的书面信息，应理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本章第7节所述的信息。

(G)正式成立为法团。发行人和担保人均为注册成立且在其注册司法管辖区法律下有效存在的公司，在每个 案例中均具有拥有或持有其各自财产以及开展其从事的业务所需的公司权力和授权，如披露资料包和最终招股说明书中所述。

(H)发行人的所有权。发行人的所有已发行股本已获正式授权及有效发行，并已缴足股款，而所有该等股份均由担保人直接或间接实益拥有。

(I)协议的有效性。发行人和担保人均拥有签署和交付本协议以及履行本协议项下义务所需的法人权力和权限，且本协议已由发行人和担保人正式授权、签署和交付，并构成发行人和担保人各自的有效且具有约束力的协议，可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)本协议项下的赔偿和分担权利可能受到适用法律的限制，(Ii)本协议的可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或其他类似法律 和(3)衡平法补救办法的可获得性可能受到普遍适用的衡平法原则的限制。

(J)义齿的有效性。发行人和担保人均具有签署和交付契约以及履行其义务所需的法人权力和权限，且该契约已由发行人和担保人各自正式授权，已根据《信托契约法》获得适当资格，并已由发行人和担保人各自签署和交付，构成了发行人和担保人之间有效且具有约束力的协议，可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)其可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或类似法律 和(2)提速权和衡平法救济的可获得性可能受到普遍适用的衡平法原则的限制。

4

(K)票据和保函的有效性。发行人拥有签署和交付票据并履行其义务所需的公司权力和权力，且票据已得到正式授权，当票据按照契约规定签署和认证，并根据本协议规定在付款时发行和交付时，将构成发行人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)票据的可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或类似法律和 (2)加速权利和衡平法补救办法的可获得性可能受到普遍适用的衡平法原则的限制；担保人具有签署和交付担保并履行担保项下义务所需的公司权力和权力，且担保已得到正式授权，一旦签署、认证、签发和交付票据，并按照契约和本协议的规定对附担保的票据进行付款，担保将被正式签署和交付，并将构成担保人的有效和具有约束力的义务，担保人有权享受契约的利益，并可根据其条款强制执行，但以下情况除外：(I)担保的可执行性可能受到破产、欺诈性转让、一般影响债权人权利的破产法或类似法律以及(2)提速权和衡平法补救办法的可获得性可能受到普遍适用的衡平法原则的限制。

(L)票据和担保的状况。票据在正式签立、认证和交付时，将构成发行人的直接、无条件债务，且除契约或票据中另有规定外，并将与发行人的所有其他无担保和无从属债务(无论现在或以后)至少具有同等的地位，并且担保在正式签立和交付时，将构成担保人的直接、无条件的无担保债务，并将至少与担保人的所有其他无担保和无从属债务具有同等地位。无论是现在还是以后的未清债务，但在每一种情况下，(X)国家和地方税方面的义务，以及(Y)强制性法律规定给予优先地位的其他义务除外。

(M)没有冲突。签署、交付和履行本协议和契约，发行、认证、销售和交付票据，发行担保并在票据上背书，发行人和担保人遵守各自的条款，以及完成本协议预期的交易，不会与合并企业中的任何一方或其约束的任何协议或文书项下对合并企业整体具有重大意义的协议或文书发生冲突或违约，此类行动也不会导致违反公司注册证书或发行人的章程或RELX PLC的组织章程备忘录和章程的规定，或任何法院、政府机构或监管机构对合并后的业务拥有管辖权的任何法规或任何命令、备案、规则或规定。

5

(N)无异议。本协议和契约的签署、交付和履行，以及发行人和担保人预期的交易的完成，不需要任何法院或政府机构或机构的同意、批准、授权或命令，或向任何对发行人或担保人或其或其各自的子公司或其各自的财产或资产具有管辖权的法院或政府机构或机构 进行备案、登记、资格或通知，也不需要完成本协议和本协议所预期的交易，包括票据的发行、认证、销售和交付。和担保的发行及其在票据上的背书， 以及在每种情况下遵守其各自的条款，但(I)票据的登记和该法下的担保，(Ii)信托契约法、适用的美国国家证券、蓝天或类似法律可能要求的与承销商购买和分销票据有关的同意、批准、授权、登记或资格，以及(Iii)同意、批准、授权、命令、备案、 在截止日期(如本文所定义)之前取得或作出的登记、资格或通知(视属何情况而定)，并将在截止日期(如本文所界定)当日及截止时完全有效，或如非如此取得或作出或完全有效(Br)，则不会(X)影响附注、本契约、本协议或担保或(Y)(单独或合计)对合并企业的整体(财务或其他)状况产生重大不利影响，或损害发行人或担保人履行票据、契约项下义务的能力, 本协议或担保。

(O)投资公司。发行人和担保人都不是1940年修订的《美国投资公司法》(《投资公司法》)所界定的“投资公司”，在美国发行和出售票据和担保不会使发行人或担保人根据《投资公司法》进行登记，也不会导致违反《投资公司法》。

(P)说明。附注、契约和担保在所有重大方面均符合披露包和最终招股说明书中对其的描述。

(Q)材料变化。自披露资料包及最终招股说明书提供资料的日期起，除披露资料包及最终招股说明书所载或预期的情况外，合并后业务的整体状况(财务或其他方面)、营运、业务或物业的状况(财务或其他方面)并无任何重大不利变化或任何不利发展，但不包括对其作出任何修订或补充。

6

(R)财务报表。通过引用并入披露方案和最终招股说明书的经审计财务报表按照国际财务报告准则(“IFRS”)或美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)(视具体情况而定)提出并将公平地列报截至截止截止日期(如本文所定义)的财务状况、经营成果、股东权益和现金流量的变化，这些财务报表在经审计财务信息的日期生效。截至截止日期(本文定义)，已经并将按照国际财务报告准则或美国公认会计准则(视情况而定)编制，在所涉及的一个或多个期间内一致应用该等经审计财务信息之日起生效。未经审计的中期财务报表(如有)及相关附注，包括在披露资料包和最终招股说明书中作为参考，并将在截止日期(如本文定义的 )公平地列报其中所指实体在符合IFRS或美国公认会计原则(视属何情况而定)所示日期和期间的财务状况和经营结果，该等未经审计的财务信息(除无附注外)在所示期间内一致适用的日期有效。受年终调整导致的通常经常性变化的影响。

(S)核数师。已认证财务报表并发布披露资料包和最终招股说明书中包含的报告的审计师是经上市公司会计监督委员会认证的独立公共会计师 根据该法案和规则和法规的要求。

(T)法律诉讼。除披露包和最终招股说明书中披露的情况外，不存在针对(I)披露包和最终招股说明书中要求描述的任何合并业务的法律或政府程序待决，或(Ii)发行人或担保人预期其最终解决方案将对合并业务的整体状况(财务或其他方面)、运营、业务或财产的结果产生重大不利影响(“重大不利影响”)，并就发行人和担保人所知，没有这样的诉讼受到威胁。

(U)无默认设置。任何合并后的企业均不会(I)违反其公司章程或章程，(Ii)在任何协议、契约或文书下违约，或(Iii)违反任何法院、监管机构、行政机构、政府机构、仲裁员或其他主管机构对合并后的企业或其任何财产拥有管辖权的任何法规、法律、规则、规章、判决、命令或法令，除非在上文第(Ii)和(Iii)款的情况下，任何此类违约或违规行为的影响不会：无论是单独的还是总体的，都会产生实质性的不利影响。

7

(V)差饷。债券已由“国家认可的统计评级机构”(定义见交易法第3(A)(62)节)进行评级，包括穆迪投资者服务公司、标准普尔全球评级公司和惠誉评级公司中的一个或多个。

(W)遵守萨班斯-奥克斯利法案。发行人和担保人遵守了2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的现行适用条款，据他们所知，担保人以20-F表格形式提交给委员会的最新年度报告中点名的担保人董事和高级职员以其身份遵守了《2002年萨班斯-奥克斯利法案》的现行适用条款。

(十)财务报告的内部控制。发行人和担保人对财务报告保持内部控制制度(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所界定)，以便根据公认的会计原则，包括以下政策和程序，就财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证：(1)保存合理详细、准确和公平地反映发行人和担保人资产的交易和处置的记录；(2)提供合理保证： 交易按必要记录，以便根据公认会计原则编制财务报表，发行人和担保人的收入和支出仅根据发行人和担保人管理层和董事的授权进行；以及(3)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置发行人或担保人的资产 。发行人和担保人对财务报告的内部控制是有效的，发行人和担保人都不知道其财务报告内部控制有任何重大缺陷 。

(Y)披露管制。发行人和担保人维持“披露控制和程序”(该术语在《交易法》规则13a-15(E)中定义)；此类披露控制和程序是有效的。

(Z)真实、完整的文件。根据本协议第六节第(I)和(J)款交付的证书以及发行人和担保人或其代表交付的与票据发行和销售有关的所有其他文件，在交付日期或将在交付日期交付，在所有重要方面都是真实和完整的。

(Aa)展品。并无任何合约或其他文件须于披露资料包及最终招股章程中予以描述，或由公司法或规则及规例作为证物提交于 注册书内，而该等合约或文件并未于披露资料包及最终招股章程中予以描述，或未在披露资料包及最终招股说明书中作为证物存档，或经公司法或证监会的规则及规例或交易所法案下的规则及规例(视乎情况而定)以引用方式并入其中。

8

(Bb)以引用方式成立为法团的文件。以引用方式并入任何初步招股说明书或最终招股说明书的文件，在提交给证监会时，已经或将按照该法和规则和条例、《交易法》及其下的证监会规则和条例的适用要求编写，并且在提交证监会时，此类文件中没有包含或将包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏或将省略陈述必须在其中陈述的或必要的重大事实，以使其中的陈述不具误导性；截至截止日期，此类文件已经或将按要求及时归档。

(Cc)表格F-3。签发人使用表格F-3作为登记声明的一般指示所规定的条件已经满足，担保人是“外国私人发行人”(如规则和条例第405条所界定)。

(Dd)出票人的税务居住地。出于税务目的，发行人不在英国居住，在英国没有分支机构、商业机构或其他固定或永久机构，除非披露方案和最终招股说明书中明确规定，否则发行人不会从发行人在英国的任何分支机构、企业机构或其他固定或永久机构或在英国的任何其他财产或任何收入来源中支付利息，而且票据也不以位于英国的任何财产为抵押。

(Ee)RELX PLC的税务常驻。出于英国税务目的，RELX PLC仅驻留在英国，在英国以外没有分支机构、商业机构或其他固定或永久机构。

(Ff)非法付款。无论是合并后的企业，还是据发行人或担保人所知，合并后企业的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人都不知道或采取了任何行动会导致合并后的企业违反(1)经修订的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例(下称《反海外腐败法》)或(2)经修订的英国《2010年反贿赂法》及其下的规则和条例(《反贿赂法》)，或(3)在适用的范围内，合并后的企业维持重要业务的任何其他相关司法管辖区的任何类似法律；和合并后的企业，据发行人和担保人所知，发行人的关联公司在开展业务时遵守了《反海外腐败法》、《反贿赂法》和此类其他适用法律，并制定和维护了旨在确保继续遵守这些法律的政策和程序。此次募集所得的任何部分都不会被直接或间接使用，违反《反海外腐败法》、《反贿赂法》或任何类似的法律。

(Gg)反洗钱法。合并后企业的经营在任何时候都符合适用的财务记录和报告要求、反洗钱法规及其下的规则和条例，以及任何相关或类似的规则、条例或指导方针，由对合并后企业的任何 有管辖权的任何政府机构(统称为《反洗钱法》)发布、管理或执行，并且没有由任何法院或政府机构或在任何法院或政府机构提起诉讼、诉讼或诉讼。涉及与反洗钱法有关的任何合并业务的主管机构或机构或任何仲裁员正在待决，或据发行人或担保人所知，受到威胁。

9

(Hh)不与制裁法律冲突。合并后的企业、董事或合并后企业的任何高管，据发行人或担保人所知，合并后企业的任何雇员、代理人或控制人目前都不是受美国政府(包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室)实施或执行的任何制裁的个人或实体(就本段(Hh)而言，是“个人”)。美国国务院或美国商务部工业和安全局)、联合国安理会、欧盟、联合王国(包括由女王陛下的财政部管理或执行的制裁)(统称为“制裁”和此类人员、“受制裁人员”)，合并后的企业也不是位于、组织或居住在广泛禁止与该国家或地区进行交易的制裁对象或其政府的国家或地区(统称为，“受制裁国家”和每个“受制裁国家”)；合并后的企业不会直接或间接使用本协议项下发行票据的收益，也不会向任何子公司、合资伙伴或其他个人出借、出资或以其他方式提供此类收益，用于为任何人或任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而这些活动或业务在融资时根据制裁是不允许的，或以任何其他方式导致任何人(包括参与交易的任何人，无论是作为承销商、顾问、投资者或其他方面)的制裁。合并后的企业中没有一家从事任何材料, 在过去3年中，与受制裁人、或与受制裁国家或在受制裁国家进行的个别或总体非法交易或交易，或为受制裁人的利益而进行的非法交易或交易，合并后的企业已实施控制，以确保它们未来不会进行任何此类非法交易。第1(Hh)条的任何规定在以下情况下不适用：(I)违反欧盟法规(EC)2271/96(修订)或在欧盟任何成员国或英国实施该法规的任何法律或法规，或(Ii)任何类似的阻止或反抵制法律，且在此情况下，第1(Hh)条的可执行性不受其他方面的影响。

(二)网络安全。(I)(X)据发行人和担保人所知，发行人或担保人或其各自子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自的客户、雇员、供应商、供应商的数据以及由他们或代表他们维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)或与之相关的任何安全漏洞或其他危害未被告知发行人、担保人及其各自的子公司，且不知道任何可合理预期会对其IT系统和数据造成任何安全破坏或其他危害的事件或条件，除非在第(I)(X)和(I)(Y)条的情况下，不会单独或总体造成重大不利影响；(Ii)据 发行者和担保人所知，发行者、担保人、担保人及其各自的子公司目前遵守所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例，内部政策和合同义务与IT系统和数据的隐私和安全以及保护此类IT系统和数据免受未经授权的使用、访问、挪用或修改有关，但在第(Ii)款的情况下不遵守的情况除外，有实质性不良影响的；以及(Iii)发行方、担保方及其各自子公司实施的备份和灾难恢复技术在所有重要方面均与行业标准和做法保持合理一致。

10

(Jj)没有稳定。发行人和担保人均未直接或间接采取任何旨在或可合理预期导致或导致票据价格稳定或操纵的行动。

第二节发行人与担保人的契诺

发行人和担保人约定并约定：

(A)递交已签署的注册说明书。向代表及其律师提供或迅速提供最初提交的登记声明及其每项修正案或补充文件的一份签名副本，包括提交的所有同意书和证物。

(B)其他文件的交付。按代表合理要求的数量迅速向代表交付以下每份文件：(I)符合注册说明书及其各项修订的 份；(Ii)基本招股说明书；(Iii)每份初步招股说明书；(Iv)最终招股说明书；及(V)每份发行人自由写作招股说明书及代表可能合理要求的对其的任何修订或补充。发行人将支付印刷或以其他方式制作与此次发行有关的所有文件的费用。

(C)最终条款说明书。按照阁下批准的格式和本规则附表2所附的 格式编制一份最终条款说明书，其中仅包含对票据及其要约的最终条款的描述，并根据规则433(D)在该规则要求的时间内提交该条款说明书。

(D)对披露包的修订--材料更改。如果在根据规则424(B)提交最终招股说明书之前的任何时间，由于以下原因而发生任何事件：披露包将包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏根据作出陈述的情况或当时的情况作出陈述所需的任何重大事实。 目前没有误导性，或者有必要在任何时间修改披露包中的任何文件，以遵守法案或交易法。(I)迅速通知代表，以便在对披露一揽子计划进行修订或补充之前停止使用该一揽子披露计划；(Ii)在符合本第2条(F)段的规定下，修订或补充披露资料包，以更正该等陈述或遗漏；及(Iii)按保险人合理要求的数量，向保险人提供任何修订或补充资料。

11

(E)对最终招股说明书的修订--材料更改。如果招股说明书(或公司法第173(A)条所指的通知)在截止日期 之后的任何时间要求交付，涉及债券或与之相关的任何其他证券的发售或出售，并且如果在该时间发生任何事件，导致最终招股说明书将包括对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述使其中的陈述不具误导性所需的任何重大事实，或者如果有必要在任何时间修改最终招股说明书以遵守公司法或交易法或其下的相应规则，迅速书面通知 代表暂停征求购买票据；并迅速以电话(书面确认)通知代表，并在符合本条第2款(F)款的情况下，迅速准备并向委员会提交修正案或补充文件，以纠正上述陈述或遗漏，或将影响遵守的修正案提交委员会。

(F)向监察委员会提交的文件副本。在向证监会提交(I)对《注册说明书》的任何修订或补充，(Ii)对任何招股说明书(包括基本招股章程、初步招股说明书和最终招股说明书)的任何修订或补充，或(Iii)根据《证券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证监会提交的任何重要文件，包括但不限于担保人以表格6-K(“表格6-K”)或表格20-F(“表格20-F”)向监察委员会提交的任何中期或年度报告，视情况而定，根据《交易法》及其下的规则和法规或对任何此类文件的任何修订或补充，向代表提供副本，并给予代表对任何该等拟议修订或补充提出意见的合理机会。

(G)就某些事件向代表发出通知。在以下情况下立即向代表们提供意见：(I)关于《备注》和《担保》的《登记说明书》的任何后生效修正案生效；(Ii)证监会对《登记说明书》、《披露方案》或《最终招股说明书》、根据第13(A)、13(C)条提交或提交给证监会的任何重要文件提出的任何书面或口头修改或补充请求或拟议请求；《交易法》第14或15(D)项，包括但不限于担保人根据《交易法》及其规则和条例向委员会提交的以表格6-K或表格20-F(视属何情况而定)提交的任何中期或年度报告，或要求提供任何补充资料，(Iii)证监会发出任何停止令，暂停登记声明或其任何部分的效力，或任何针对披露资料包、最终招股说明书或以引用方式并入其中的任何文件的命令的效力，或任何反对使用登记声明或发起或威胁启动或威胁进行任何停止令程序的通知；。(Iv)发行人或担保人收到有关在任何 司法管辖区内暂停票据资格及出售担保的通知，或为此目的而启动或威胁进行任何法律程序的通知。(V)任何“国家认可的统计评级组织”(如《交易法》第3(A)(62)节所界定)在截止日期或之前下调RELX的票据或任何其他债务证券的评级。, 或任何此类组织应已通知发行人或担保人，或在发行人或担保人获悉任何此类降级或公开公告后，立即通知或公开宣布任何此类组织对RELX的任何债务证券的评级受到监督或审查，或打算 或可能降低其评级(具有可能升级的积极影响且不暗示可能下调评级的公告除外)，以及(Vi)发生了使登记声明中的任何重大事实陈述不真实的事件；披露包或最终招股说明书或 要求对该等注册声明、披露包或最终招股说明书作出更改，以使其中的任何重大陈述不具误导性。

12

(H)停止令。如果委员会发布停止令，暂停《登记声明》的效力，应尽一切合理努力，争取尽早解除该命令。

(I)损益表。在实际可行的情况下，尽快但不迟于发行人每次接受本协议项下购买票据的要约之日起16个月内，向其证券持有人和担保人的证券持有人提供普遍可用的 ，并向代表交付一份担保人的收益报表(该收益报表包括有关发行人的信息，其范围与此类信息在登记报表中列示的范围相同)，自(I)登记报表的生效日期起计至少12个月，(Ii)在接受之日之前对登记声明进行的最近一次生效修订的生效日期，以及(Iii)担保人在接受之日之前向委员会提交的最新的20-F表格年度报告的生效日期，该报告将满足该法第11(A)节的规定(包括担保人选择的细则第158条)。

(J)免费撰写招股章程。发行人和担保人均同意，除非已经或将获得代表的事先书面同意，且各保险人分别且不是共同同意发行人和担保人，除非已经或将获得发行人和担保人的事先书面同意，它 没有也不会提出任何与票据有关的要约，这些要约将构成发行人自由写作招股说明书，或者将构成发行人根据法案第433条向委员会提交或由发行人保留的“自由写作招股说明书”(定义见规则405)，但包含根据第2(C)节编制和提交的最终条款说明书中所含信息的自由写作招股说明书除外；但本协议各方的事先书面同意应视为已就本协议附表3所列的免费书面招股说明书和任何电子路演给予同意。经代表或发行人或担保人同意的任何此类发行人自由写作招股说明书在下文中称为“允许自由写作招股说明书”。发行人及担保人均同意(X)已视情况而定，并将视情况而定，视情况而定，将每份允许自由写作招股章程视为发行人自由写作招股章程，及(Y)其已遵守并将视情况而定，遵守适用于任何准许自由写作招股章程的第164及433条的要求，包括及时向证监会提交文件、提供图例及保存记录。

13

(K)蓝天资质。与代表合作，根据代表指定的美国境内司法管辖区的证券法，努力使票据和担保具有发行和销售的资格，并在发行票据所需的时间内保持有效的资格；并提交票据和担保符合上述条件的每个司法管辖区的法律可能要求的声明和报告；但在这方面，发行人及担保人无须具备外地法团的资格，或在任何司法管辖区就送达法律程序文件提交一般同意书，或采取任何其他行动，使其在任何司法管辖区的诉讼中接受法律程序文件的送达，但因在该司法管辖区发售或出售票据而引起的诉讼除外，或在任何司法管辖区注册为证券交易商或在任何司法管辖区受税务规限。

(L)净空。与代表合作，并尽他们合理的最大努力，允许债券有资格通过存托信托公司(“DTC”)的设施进行清算和结算。

(M)收益的使用。运用出售债券所得款项净额，详情载于披露资料包及最终招股章程。

(N)发行债务。自本协议之日起至截止日止，不得提供、出售、担保或签订任何协议出售发行人的任何债务证券，但循环信贷协议、定期贷款信贷协议和信用额度下的借款、RELX内任何其他实体的借款以及商业票据的发行除外。

(O)稳定或操纵。不得直接或间接采取任何行动，旨在或将构成或可能合理地预期根据《交易所法》或以其他方式稳定或操纵其任何证券的价格，以促进债券的出售或再出售。

(P)交易所上市。尽其合理最大努力在发出发行通知后于纽约证券交易所上市。

第三节承销商购买票据。

(A)根据本协议所载的陈述和保证，并在符合本协议的条款和条件的情况下，发行人同意向多家承销商发行和出售，而每一家承销商分别而不是共同同意购买本协议附表1中与承销商名称相对的票据的本金，购买价相当于票据本金的98.671%，外加自2022年5月20日起应计的利息(如有)。

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(B)发行人及担保人并无责任交付任何将予交付的票据，除非已按本协议规定就所有将予购买的票据付款。

(C)按本合同附录A的规定，每名保险人各自而不是共同地陈述和同意。

第四节票据的交付和付款。

票据的交付和付款应于纽约市时间上午10：00，在本协议签订后的第三个完整营业日或承销商与发行方通过协议确定的其他日期或地点，于纽约市时间上午10：00，或在承销商和发行方协议确定的其他日期或地点，在纽约10017列克星敦大道425号的Simpson Thacher&Bartlett LLP的办公室进行。这一日期和时间有时被称为“截止日期”。在交易结束日，出票人应通过DTC的便利设施将票据交付给各承销商的代表，以支付或应出票人的命令支付购买价款，并以美元支付，电汇立即可用资金。时间至关重要(除非发行人将不对任何保险商的任何行动或不行动造成的任何延误负责)，在本协议规定的时间和地点交货是每个保险人在本协议项下义务的进一步条件。票据将由一个或多个最终形式的全球证书(“全球票据”)证明，并将以CEDE&Co.的名义登记为DTC的 被提名人。发行人应在截止日期前的营业日下午2点前，将全球票据提供给在英国伦敦的代表查阅，时间不迟于纽约市时间下午2点。

第5节开支的支付

发行人和担保人将支付或促使支付以下各项：(A)与授权、发行、销售、认证、转让和交付票据和担保有关的费用，以及与此有关的任何应付税费；(B)与编制、印刷和归档登记说明书及其任何修订和证物、每份初步招股说明书、最终招股说明书和每份发行人自由写作招股说明书以及对其中任何一项以及本协议和契约的准备有关的每项修订或补充的费用；(C)邮寄和交付最初提交的注册说明书及其每项修订和生效后的任何修订的费用(包括每个案例的证物)、每份初步招股说明书、最终招股说明书以及对其中任何一项的任何修订或补充；(D)票据证书的制备、印制、认证、发行和交付的附带费用，包括印花税、转让税、证券交易税、证券交易税、增值税或在美国或英国就发行人或承销商授权、发行、销售和交付票据或担保人担保而分别应付的任何其他税项或税款；(E)根据《交易法》将票据登记和将票据在纽约证券交易所上市的费用；。(F)使票据符合资格的费用和开支，以及根据第2(K)条规定的几个司法管辖区的证券法作出的担保和准备费用。, 印制和分发蓝天备忘录和法律投资调查(包括承销商的律师的相关合理费用和开支)；(G)评级机构为对债券进行评级而收取的任何费用；(H)准备票据和担保的成本；(I)必须向金融业监管机构提交的任何备案的成本，包括备案费用和承销商的律师与该等备案有关的合理费用和开支；(J)任何转让代理人、登记员或付款代理人的成本和收费；(K)受托人的费用及开支，以及受托人的大律师的合理费用及开支；。(L)在发行人或担保人同意下招致的与发售债券有关的所有广告开支；。(M)律师和会计师向发行人和担保人支付的费用和支出，以及(N)发行人和担保人履行本协议项下各自义务所产生的所有其他费用和开支，但除第5款和第11款另有规定外，保险人应自行支付费用和开支。

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第六节保险人的义务条件。

本协议项下几家承销商各自购买票据的义务取决于发行人和担保人在截止日期的陈述和担保的准确性，发行人和担保人在根据本协议规定提供的任何证书中所作陈述的准确性，发行人和担保人履行其在本协议项下义务的情况，以及下列每个附加条款和条件：

(A)注册说明书。经修订或补充的关于此类票据和担保的最终招股说明书和担保应已在规则和条例规定的适用期限内根据该法第424(B)条向委员会提交；本协议第2(C)节预期的最终条款说明书以及根据该法第433(D)条规定发行人必须提交的任何其他材料应在第433条为此类提交规定的适用期限内向委员会提交；证监会不得发出暂停登记声明或其任何部分的效力的停止令或任何反对使用登记声明的通知，亦不得启动或威胁停止令程序；证监会提出的在任何 注册声明或招股说明书或其他内容中加入额外资料的任何书面或口头要求均应得到遵守；未经代表同意，发行人和担保人不得向证监会提交对注册声明或任何招股说明书的任何修订或补充。

(B)债券不会暂停发售。不应发布任何命令，暂停在代表根据本协议第2(K)条指定的任何司法管辖区销售票据，也不应为此目的启动或威胁任何诉讼程序。

(C)评级下调。自本协议之日起，任何“国家认可的统计评级机构”(该术语在《交易法》第3(A)(62)节中定义)对RELX的票据或任何其他证券的评级不得发生任何降级，且该组织不得通知发行人或担保人，或发布任何公告，表明该组织对RELX的票据或任何其他证券的评级受到监视或审查，或打算或可能降低其评级(但对可能升级具有积极影响且没有可能降级的公告除外)。 这样的评级)。

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(D)RELX PLC律师的意见。代表们应在截止日期收到RELX PLC的英国律师Freshfield Bruckhaus Deringer LLP的意见，注明截止日期，基本上采用附件A中规定的格式。

(E)美国律师的意见。代表应在截止日期收到美国Cravath，Swine&Moore LLP致发行人和担保人的意见和消极保证函，注明截止日期，基本上采用附件B中规定的格式。

(F)承销商大律师的意见。代表应在截止日期收到承销商律师事务所Simpson Thacher&Bartlett LLP在截止日期就发行和销售票据、登记声明、披露方案、最终招股说明书和承销商可能合理要求的其他相关事项发出的意见和负面保证函，发行人应已向该等律师提供其合理要求的文件，以便他们能够就该等事项进行讨论。

(G)慰问信。代表应已收到由英国伦敦安永律师事务所、RELX的独立会计师和审计师编写的、格式和实质令代表满意的、日期为本协议日期的信函。

(H)取下慰问信。关于前款(G)所述并在执行本协议的同时送交代表的信函(“最初信函”)，会计师应已向代表函提交致承销商并注明截止日期的信函(“终止信函”)：(I)确认他们是该法所指的独立公共会计师，并符合规则和条例中有关会计师资格的适用要求；(Ii)就涉及自 最终招股章程所载具体财务资料的日期起涉及变更或发展的事宜，述明截至倒闭函件日期，该商号就 初函所涵盖的财务资料及其他事宜所作的结论及发现，及(Iii)在各重大方面确认初函所载的结论及发现。

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(I)发行人证书。发行人应在截止日期向代表提交一份注明截止日期的总裁或副总裁和财务主管或助理财务主管的证书，说明：

(I)发行人在第一节中的陈述、保证和协议在截止日期是真实和正确的；发行人遵守了本协议中包含的所有协议； 并且第六节(A)和第六(B)节所述的条件已经满足；以及

(Ii)他们已仔细审阅《注册说明书》、《披露资料包》及《最终招股章程》，并认为(A)截至生效日期，《登记说明书》并无 载有任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述任何须在其内陈述或为使其中的陈述不具误导性而必需陈述的重要事实，(B)每份披露资料包及最终招股说明书均不包含任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述为作出陈述所需或必需的重大事实，鉴于作出该等财务报表的情况并无误导，及(C)自披露方案及最终招股章程所载最新财务报表的日期起计，并无发生公司法、规则及规例、交易所法令或根据交易所法令公布的规则及规例所规定须在修订或补充招股章程中列述的任何事项。

(J)担保人证书。代表应在截止日期收到RELX PLC的董事长、首席执行官、首席财务官或公司秘书的证书，注明截止日期：

(I)本协议第一节中担保人的陈述、担保和协议截至截止日期真实、正确；担保人遵守了本协议所载的所有协议；符合本协议第六条第(A)款和第(B)款规定的条件；以及

(Ii)他们已仔细审阅《注册说明书》、《披露资料包》及《最终招股章程》，并认为(A)截至生效日期，《登记说明书》并无 载有任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述任何须在其内陈述或为使其中的陈述不具误导性而必需陈述的重要事实，(B)每份披露资料包及最终招股说明书均不包含任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述为作出陈述所需或必需的重大事实，鉴于作出该等声明的情况并无误导性，(C)自披露资料包及最终招股说明书所包括的最新财务报表的日期起，并未发生法案或规则及条例、交易所法案或根据交易法颁布的规则及规则所规定须在修订或补充招股章程中列明的任何事项，而该等事项并未如此列明；及(D)自以参考方式纳入或纳入于注册说明书内的最新财务报表的日期起(不包括于签立后提交的对该注册说明书的任何修订或补充)，对合并后业务的整体状况(财务或其他方面)、收益、业务或财产并无重大不利影响 ，但披露资料及最终招股说明书(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期的内容除外。

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(K)附加条件。自披露包和最终招股说明书提供信息的各自日期以来，不应发生(I)除披露包和最终招股说明书中所述或预期的以外，对合并企业的经营、业务或财产的状况(财务或其他方面)产生任何重大不利变化或任何不利发展的情况。或(Ii)任何(A)(1)暂停发行人或担保人发行的任何证券的交易，或(2)在纽约证券交易所、伦敦或阿姆斯特丹证券交易所或美国场外交易市场(视属何情况而定)或由纽约证券交易所、伦敦或阿姆斯特丹证券交易所或美国场外交易市场(视属何情况而定)普遍暂停或实质性限制交易，或在上述任何情况下由证监会或有管辖权的上述交易所或其他监管或政府机构在任何上述情况下对上述任何交易所或市场设定最低价格，(B)联邦、纽约州或英国当局宣布全面暂停在纽约或英格兰的商业银行活动；(C)涉及美国、欧洲联盟或联合王国的敌对行动爆发或升级；美国或欧洲联盟或联合王国宣布国家紧急状态或战争，或任何其他灾难或危机；或(D)美国、欧洲联盟或联合王国现有的金融、政治或一般经济状况发生重大不利变化，包括国际条件对美国、欧盟或联合王国此类条件的任何影响，在代表们的判断中, (Iii)如属第(Ii)(A)至(Ii)(D)条所述的任何事件，则该等事件单独或与任何其他 该等事件一起，令代表认为按本文所述条款及方式销售或出售票据并不切实可行或不可取。

(L)寄存。票据应已确定为有资格通过DTC进行清算和结算。

(M)其他资料和文件。在截止日期之前，发行人和担保人应向代表提供代表或代表律师可能合理要求的进一步信息、证书和文件。

上述或本协议中其他地方提到的所有意见、信件、证据和证明，如果没有以代表事先批准的形式陈述，则只有在其形式和实质合理地令代表律师满意的情况下，才应被视为符合本协议的规定。

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第6条要求交付的文件应于截止日期交付给承销商律师Simpson Thacher&Bartlett LLP的办公室，地址为纽约列克星敦大道425号，New York 10017。

第七节赔偿和出资。

(A)发行人和担保人应共同和分别赔偿每个承销商、其联营公司、每个承销商及其联营公司的董事、高级管理人员、雇员和代理人，以及控制该法或《交易所法》所指任何承销商的每个人(如有)，使其免受任何损失、索赔、损害或责任，以及根据该法他们或他们中的任何人可能因此而受到的任何诉讼。交易法或其他联邦或州成文法或法规，以普通法或其他方式，只要该等损失、索赔、损害、法律责任或诉讼是由或基于以下情况而产生的或基于该等损失、申索、损害、法律责任或行动的，该等损失、申索、损害、法律责任或诉讼是由最初提交的债券注册说明书或其任何修订中所载的任何失实陈述或重大事实的指称失实陈述，或在基础招股章程、任何初步招股章程或任何其他与票据有关的初步招股说明书、最终招股章程、任何发行人自由写作招股章程、包括但不限于属于规则433(D)(8)(I)所指的“书面沟通”的任何电子路演、本合同附表4确定的电子路演或根据本合同第2(C)条要求编制和归档的最终条款单中所包含的信息，或其任何修正案或补充中所包含的信息，或产生于或基于以下内容的：遗漏或指称遗漏或指称遗漏述明必须述明的重要事实，或为使其中的陈述不具误导性而有需要述明的重要事实，并须向每名受保障人偿还因调查或抗辩或准备抗辩任何该等损失、申索、损害、法律责任或行动而合理招致的任何法律及其他开支。, 但在任何该等情况下，如任何该等失实陈述或被指称的失实陈述或被指称的遗漏或遗漏是由任何该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏引起，或该等失实陈述或被指称的遗漏或被指称的遗漏是基于该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏的，则在任何该等情况下，发行人及担保人均不承担任何责任。该等失实陈述或被指称的遗漏或被指称的遗漏，是由承销商或其代表经由任何承销商或其代表向发行人或保证人提供的书面资料而作出的，而该等资料是由承销商或其代表提供予发行人或保证人的。发行人承认，在初步招股说明书和最终招股说明书的“承销”标题下的第四、第八、第九和第十段中所述的陈述，是由几家承销商或其代表以书面形式提供的唯一信息，以包括在任何初步招股说明书、披露方案、最终招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书中。上述赔偿协议是发行人或担保人以其他方式对任何承销商或任何承销商的任何控制人可能承担的任何责任之外的补充。

(B)每名承销商应分别而非共同地赔偿发行人和担保人、其各自的董事、雇员、签署登记声明的每名高级人员、 任何控制发行人或法案或交易所法所指的担保人的任何人、担保人的美国授权代表以及被提名成为发行人董事的任何人，使其免受任何损失、索赔、损害或责任的损害。发行人、担保人或任何上述控制人根据《法案》、《交易法》、联邦或州成文法或法规、普通法或其他法律或其他规定可能受到的共同或多项损失、索赔、损害、责任或诉讼，只要该损失、索赔、损害、责任或诉讼是由或基于最初提交的票据登记注册说明书或其任何修订或基本招股说明书中所载的重大事实的任何不真实陈述或所谓不真实陈述而产生的，任何初步招股章程或任何其他初步招股章程补充资料，涉及根据本章程第2(C)节规定须编制和存档的附注、最终招股章程、任何发行人自由写作招股章程或最终条款说明书中所载的资料，或因遗漏或指称遗漏而产生或基于遗漏或指称遗漏，而遗漏或指称遗漏述明须在其中述明或为使其中的陈述不具误导性而必需述明的重要事实，在每种情况下，其程度与发行人对每名承销商的上述弥偿相同。, 但仅限于由该保险人或其代表通过代理人向发行人或担保人提供的有关该保险人的书面资料，以明确列入前述赔偿中提及的文件中。发行人承认，初步招股章程和最终招股章程中“承销”标题下第四、第八、第九和第十段中的陈述仅构成由几家承销商或其代表以书面形式提供的信息，以包括在任何初步招股章程、披露一揽子计划、最终招股章程或任何发行人自由写作招股章程中。

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(C)在被补偿方根据本第7条(A)或(B)款收到任何索赔的通知或开始任何诉讼后，如果根据本第7条(A)或(B)款就该索赔向补偿方提出索赔，则被补偿方应将该索赔或诉讼的开始以书面通知赔偿一方；但未通知补偿方并不免除其在本第7条下可能承担的任何责任，除非因这种不通知而受到重大损害，而且，如果未通知补偿方不能免除其根据本第7条以外可能对受补偿方承担的任何责任。如果对受补偿方提出任何此类索赔或诉讼，并应将此情况通知给补偿方，则补偿方应有权参与，并且，在它希望与任何其他类似通知的补偿方共同承担其辩护的范围内，律师令被补偿方满意。在被补偿方通知被补偿方其选择对该索赔或诉讼进行辩护后，被补偿方不应根据本条第7款向被补偿方承担除合理调查费用以外的与其辩护有关的任何法律费用或其他费用；但任何被补偿方有权聘请自己的律师(包括当地律师)，并应承担合理的费用。, 此类单独律师的费用和开支，如果(I)使用由补偿方选择的律师代表受补偿方将使该律师产生利益冲突，(Ii)任何此类诉讼的实际或潜在的被告或目标包括受补偿方和受补偿方，且受补偿方应合理地得出结论，其和/或其他受补偿方可能有不同于受补偿方的法律抗辩，或不同于受补偿方的抗辩。(Iii)在接到诉讼通知后的合理 时间内，补偿方不得聘请合理地令被补偿方满意的律师代表被补偿方；或(Iv)补偿方应授权被补偿方聘请单独的律师，费用由补偿方承担。有一项理解是，在同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼中，赔偿一方不应为所有该等受赔偿的一方承担超过一名单独律师(除任何当地律师外)的费用和开支，所有该等费用和开支应在发生时予以退还。如属根据上文(A)段获弥偿的当事人，则由有关的一名或多名承销商以书面指定该商号；如属根据上文(B)段获弥偿的当事人，则由发行人及担保人以书面指定。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不承担责任，但如果经书面同意达成和解，或如果有对原告有利的最终判决, 赔偿方同意赔偿被赔偿方因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。尽管有前述判决，但如果在任何时候，被补偿方要求被补偿方按照本第7条的规定向被补偿方偿还律师的费用和开支，则被补偿方同意，如果(I)该被补偿方在收到该请求后30天以上达成和解，并且(Ii)该补偿方不应按照该请求向被补偿方补偿，则其应对在未经其书面同意的情况下进行的任何诉讼的任何和解负责。未经被补偿方事先书面同意，任何补偿方不得就任何未决或威胁的诉讼达成任何和解，而任何被补偿方是或可能是该被补偿方根据本协议寻求赔偿的一方，除非此类和解包括无条件免除该被补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任，且不包括承认过错。

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(D)如果本第7条规定的赔偿因任何原因不适用于或不足以使受补偿方根据本条例第7(A)条或第7(B)条就本条款所指的任何损失、索赔、损害或责任或与之有关的任何诉讼不受损害，则每一赔付方应分担受赔方因上述损失、索赔、损害或责任或与之有关的诉讼而支付或应付的金额，而不是赔偿该受赔方。(I)按适当的比例反映发行人和担保人以及有关承销商从债券发行中获得的相对利益，或(Ii)如果适用法律或任何理由不允许上述第(I)款规定的分配，按适当的比例不仅反映上文第(I)款所述的相对利益，而且反映发行人和担保人与该保险人就导致该损失、索赔、损害或责任或与之有关的诉讼的陈述或遗漏或行为的相对过错，以及任何其他相关的衡平法考虑。发行人、担保人和承销商从票据发行中获得的相对利益应被视为与发行人从发行中获得的净收益(扣除费用前)以及承销商根据本协议购买的票据所收到的承销折扣和佣金总额的比例相同。 另一方面，承销商就根据本协议购买的票据所收到的承销折扣和佣金总额与根据本协议发行票据所得的总收益的比例相同。, 每一种情况均载于最终招股说明书封面上的表格。对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏是否与发行人或担保人或保险人提供的信息有关，另一方面，当事人的意图及其各自的知识、获取信息的途径和纠正或防止该陈述或遗漏的机会，应确定相对过错。就前两句而言，发行人被视为收到的净收益应被视为也是为了保证人的利益，发行人提供的信息也应被视为是由保证人提供的。发行人、担保人和承销商同意，如果根据第7条规定的出资以按比例分配或任何其他不考虑本文提及的公平考虑的分配方法确定，将不公正和公平。因本第7款所述的上述损失、索赔、损害或责任或与之有关的诉讼而支付或应付的金额，应视为包括该受赔方因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用。尽管有本第7条的规定, 任何承销商均不对超过适用于该承销商购买的票据的承销折扣或佣金的任何金额负责。任何犯有欺诈性失实陈述罪(该法第11(F)条所指)的人无权从任何没有犯有此类欺诈性失实陈述罪的人那里获得捐款。根据本条款第7(D)款的规定，保险人的出资义务是与其各自的承保义务成比例的，而不是连带的。


22

第8节陈述、保证和在交付后仍然存在的义务

根据本协议，发行人、担保人及保险人各自作出的赔偿、协议、陈述、担保及其他声明，或由他们或其代表根据本协议作出的赔偿、协议、陈述、保证及其他声明，应继续有效，并具有十足效力及效力，不论任何承销商或任何高级人员、董事、雇员或任何控制该等承销商的人或其代表作出的任何调查，或由发行人及担保人或控制发行人或担保人的任何人或其代表所作的任何调查，并在每次交付及支付任何票据后仍然有效。第7条和第11条的规定在本协议终止或取消后继续有效。

第9节终止。

如果在此之前发生了第6(C)或6(K)节所述的任何事件，或者如果承销商出于本协议允许的任何理由拒绝购买票据，则代表可以在票据交付和付款之前向发行人发出通知并由发行人收到通知，终止本协议项下承销商的义务。

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第10条违约承销商

如果任何承销商在截止日期未能履行其根据本协议购买票据的义务，则其余非违约承销商应有义务购买违约承销商同意但未能在截止日期购买的票据，其比例为与本协议附表1中与其余非违约承销商名称相对的票据本金金额与本协议附表1中所有剩余非违约承销商名称相对的票据本金总额的比例；但是，如果违约承销商同意但未能在截止日期购买的票据本金总额 超过在成交日期购买的票据的十一分之一，则剩余的非违约承销商没有义务在成交日购买任何票据，并且任何剩余的非违约承销商没有义务购买超过其根据第3节的条款在成交日期同意购买的票据本金的110%。如果超过上述最高限额，其余的非违约承销商，或经代表同意同意的其他承销商，有权但无义务按他们之间商定的比例购买将于截止日期购买的所有票据。如果剩余的承销商或其他令代表满意的承销商没有选择购买违约承销商同意但在截止日期未能购买的票据，本协议将终止，非违约承销商、发行人或担保人不承担任何责任, 但出票人和担保人将继续负责支付第5节规定的费用。在本协议中使用的术语“承销商”，除文意另有所指外，就本协议的所有目的而言，包括根据本第10节购买违约承销商同意但未能购买的票据的未列于本协议附表1的任何一方。

违约保险人对发行人、担保人或任何非违约保险人因其违约所造成的损害而承担的任何责任，不得因本协议所载任何规定而免除。如果其他承销商有义务或同意购买违约或退出承销商的票据，则代表或发行人可以将截止日期推迟至多七个完整的工作日，以实现发行人和担保人或承销商的律师认为在任何注册声明、招股说明书或任何其他文件或安排中可能需要的任何更改。

24

第11节.报销承销商的费用

如果由于出票人或担保人未能、拒绝或无能力履行其应履行的任何协议，或由于本合同项下要求出票人或担保人履行义务的任何其他条件未得到履行(除第6(K)节所述的任何事件外，出票人或担保人的证券暂停交易或最低价格，或该条第(I)款所述的事件除外)，出票人不应将票据和交割担保提交给保险人。出票人和担保人将共同和分别向保险人偿还保险人因本协议和拟议购买票据而发生的所有 合理的自付费用(包括律师的费用和支出)，并在收到发票后立即共同和分别向代理人支付全部金额。如果本协议因一家或多家保险人违约而根据第10条终止，则发行人和担保人均无义务因该等费用而向违约保险人赔偿。

尽管本协议有任何相反规定，各承销商同意(在不损害其可能对发行人或担保人提出的任何索赔的情况下)自费支付发行人和担保人根据本合同第11条未偿还的所有费用部分，该部分由该承销商按比例分摊(根据该承销商同意购买的票据的本金金额)。

第12条。通告。

除本协议另有规定外，本协议项下的所有通知和其他通信均应为书面形式，且仅在通过任何标准电信形式邮寄或传输时才应被视为已发出。致承销商的通知如下：(I)美国银行证券公司，1540 Broadway，NY8-540-26-02，New York，NY 10036，注意：高级债务资本市场交易管理/法律，传真号码：212-901-7881；(Ii)花旗全球市场公司，388 Greenwich Street，New York，NY 10013，注意：总法律顾问，传真号码：(646)291-1469这是注意：USDCM Transaction Management，电话：(212)6187706，传真：(212)4286308，电子邮件：scott.primRose@rbccm.com；(Iv)SMBC Nikko Securities America，Inc.，277Park Avenue，New York，NY 10172， 注意：债务资本市场，电话：1-8888686856，电子邮件：proprotus@smbcnikko-si.com；发送至Simpson Thacher&Bartlett LLP，425 Lexington Avenue，New York，NY 10017，收件人：马克·布罗德，传真号码：(212)455-2502.

向发行者和担保人发出的通知如下：(I)RELX Capital Inc.，Charles Durante，RELX Capital Inc.，1105 North Market Street，Suit501，Wilmington，DE 19801，电话： (302)427-9299；和(Ii)RELX PLC，1-3 Strand，London WC2N 5JR，英国，注意：首席法务官亨利·乌多，电话：44-20-7166-5500，电子邮件：PLC.秘书处@relx.com；寄往伦敦Ropemaker Street 1 Ropemaker Street，London，EC2Y 9HR，CityPoint，Cravath，Swine &Moore LLP，收件人：George Stephanakis，传真：44-20-7860-1150。

25

第13节.具有约束力的效力；利益

本协议对每个保险人、发行人、担保人及其各自的继承人具有约束力。本协议及本协议的条款和条款仅为那些人的利益而设， 但(A)本协议中包含的发行人和担保人的陈述、保证、赔偿和协议也应被视为对每个承销商的关联公司、董事、高级职员和雇员以及控制法案第15条所指任何承销商的个人或个人(如果有)的利益，以及(B)陈述、保证、本协议中包含的保险人的赔偿和协议应被视为有利于发行人和担保人的董事、签署了登记声明的发行人和担保人、任何控制发行人和担保人的人以及任何被提名成为发行人董事并已签署登记声明的人。本协议中的任何内容都不打算或将被解释为给予除本条款13所指人员以外的任何人根据或与本协议或本协议中包含的任何规定有关的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第14节无受托责任。

发行人和担保人各自在此承认：(A)根据本协议买卖票据是发行人和担保人与承销商及其可能通过其行事的任何关联公司之间的一项独立的商业交易，另一方面，(B)承销商作为委托人，而不是发行人或担保人的代理人或受托人，以及(C)发行人与承销商就发行进行的接触，发行前的过程是作为独立承包商进行的，而不是以任何其他身份进行。此外，发行方和担保方均同意，发行方和担保方应独自负责就此次发行作出自己的判断(无论是否有任何承销商已经或目前正在就相关或其他事项向发行方提供咨询)。发行人和担保人均同意，其不会声称保险人就此类交易或导致交易的过程向发行人提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对发行人负有代理、受托责任或类似责任。

第15节融合。

本协议取代发行人、担保人和保险人之间或其中任何一方先前就本协议标的达成的所有协议和谅解(无论是书面的还是口头的)。

26

第16节.适用法律；对应方

本协议受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。本协议可以一式两份签署，签署的副本应共同构成一份文件。本协议或与本协议有关的任何文件中或与本协议或任何与本协议相关的任何文件中或与之相关的类似词语中的“签署”、“交付”和“交付”一词应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，其中每一项应与手动签署、实际交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，视具体情况而定。双方同意以电子方式进行本协议项下的交易。

第17条放弃陪审团审讯

在适用法律允许的最大范围内，发行人和担保人均在此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之有关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第18条放弃豁免权

在发行人或担保人已经或今后可能获得的任何法律诉讼、诉讼或诉讼的任何豁免权(主权或其他)、任何法院的司法管辖权、抵销或任何法律程序(无论是送达通知、扣押或其他)关于其自身或其任何财产的范围内，发行人和担保人在此不可撤销地放弃并同意在适用法律允许的最大范围内不就其在本协议项下的义务 提出抗辩或要求豁免。

第19节段落标题。

本协议中使用的段落标题仅为参考方便，不影响本协议的解释或在本协议的解释中考虑在内。

第20节服从司法管辖权；指定代理服务；货币赔偿。

(A)发行人和担保人均同意，任何保险人或任何控制任何保险人的人(如有的话)提起的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约曼哈顿市曼哈顿区的任何美国联邦法院或纽约州法院提起，不可撤销地放弃其现在或以后可能不得不在任何此类诉讼中提出的任何反对意见，在任何此类法院提起诉讼或程序，并不可撤销地接受并服从此类法院在任何此类诉讼、诉讼或程序中的非排他性管辖权。每一发行人和担保人特此指定肯尼斯·汤普森二世，c/o RELX Inc.(地址：俄亥俄州迈阿米斯堡市斯普林伯勒派克9443Springboro Pike，邮编：45342)为其授权代理人(过程代理人)，可根据本协议在任何基于本协议的诉讼、诉讼或诉讼中向其送达程序，诉讼程序可在纽约市曼哈顿区的任何美国联邦法院或纽约州法院提起，任何承销商或任何此类控制人，并明确接受任何此类法院对任何此类诉讼的管辖权。这种任命是不可撤销的。传票代理人已同意 担任上述送达传票的代理人，发证人和担保人同意采取任何及所有行动，包括提交任何及所有文件及文书，以继续如上所述全面生效及生效 。向传票代理人送达传票文件，应视为向签发人和担保人有效地送达传票文件；但本条例并不影响任何承销商或任何控制承销商的人以法律允许的任何其他方式向传票程序文件送达文件的权利。尽管如此，, 任何因本协议引起或基于本协议而对发行人或担保人提起的诉讼，也可由任何保险人或任何控制任何保险人的人在英格兰和威尔士的任何法院提起，并且发行人和担保人明确接受任何此类法院在任何此类诉讼中的管辖权。第19条的规定在本协议签署时生效，发行人或担保人无需采取进一步行动，而本协议的真实副本作为证据即为该等事项的最终证据。

27

出票人和担保人双方同意赔偿每一位保险人因根据本协议或本担保作出的任何判决或命令所应支付的任何金额而蒙受的损失{br>该判决或命令是以美元以外的货币(“判决货币”)表述和支付的，并且由于(I)为该判决或命令的目的而将美元金额兑换成判决货币的汇率，以及(Ii)如果承销商在收到美元后，在切实可行范围内尽快使用该数额的判定货币购买美元，则该承销商能够以该承销商实际收到的判定货币的金额购买美元的汇率。上述赔偿应构成发行人和担保人的一项单独和独立的义务，并应继续完全有效，尽管有上述任何判决或命令。“汇率”一词应包括就购买有关货币或兑换成有关货币而支付的任何惯常或合理的溢价和兑换费用的备抵。

第21条。定义。

下列术语在本协议中使用时，应具有所指明的含义。

“法案”系指修订后的1933年证券法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。

“基础招股说明书”是指上述第1(A)款所指的基础招股说明书，包含在执行时适用的注册说明书中。

“营业日”是指星期六、星期日或法定假日以外的任何日子，或法律授权或有义务在纽约或伦敦关闭银行机构或信托公司的日子。

28

“合并企业”是指RELX公司及其子公司、联营公司和合资企业。

“委员会”是指证券交易委员会。

“披露资料包”是指(I)基本招股说明书、(Ii)在执行时间之前最近使用的初步招股说明书、(Iii)发行人自由写作招股说明书(如有)(如有)，(Br)根据本协议第2(C)节编制和归档并作为本协议附表2附上的最终条款说明书，以及(V)本协议各方此后应 明确书面同意将其视为披露招股说明书一部分的任何其他自由写作招股说明书。

“生效日期”是指适用的注册声明及其任何生效后的一项或多项修正案生效或 生效的每个日期和时间。

“交易法”是指修订后的1934年证券交易法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。

“执行时间”是指双方签署和交付本协议的日期和时间。

“最终招股说明书”是指与基本招股说明书有关的招股说明书附录，该说明书是在执行时间之后根据规则424(B)首次提交的。

“自由写作招股说明书”是指规则405所界定的自由写作招股说明书。

“发行人自由写作招股说明书”是指规则433所界定的发行人自由写作招股说明书。

“初步招股说明书”是指在提交最终招股说明书之前，与基础招股说明书一起使用的上述第1(A)段所指的基础招股说明书的任何初步招股说明书补充材料。

“登记表”系指上文第1款(A)项所指的适用登记表，包括根据第424(B)条向委员会提交并根据第430B条视为在每个生效日期修订的登记表的一部分的与附注有关的证物和财务报表及任何招股说明书补编，如果对登记表的任何修订在截止日期前生效，也应指经如此修订的登记表。

“规章”系指根据本法颁布的本委员会的规章和规章。

29

“Rule 158”, “Rule 163”, “Rule 164”, “Rule 172”, “Rule 405”, “Rule 415”, “Rule 424”, “Rule 430B” and “Rule 433” refer to such rules under the Act.

“信托契约法”系指经修订的1939年信托契约法以及委员会根据该法令颁布的规则和条例。

“知名经验发行人”是指规则405所界定的知名经验丰富的发行人。

第22条。承认并同意欧盟纾困。

尽管不包括本协议的任何其他条款或发行人、担保人和保险人之间的任何其他协议、安排或谅解，但发行人和担保人 承认并接受本协议项下产生的BRRD责任可能受到相关解决机构行使自救权力的约束，并承认、接受并同意受以下约束：

(A)有关决议机构就任何保险人在本协议下对发行人或担保人的任何BRRD责任行使自救权力的效果， 可(但不限于)包括并导致下列任何一项或其某种组合：

(I)减少全部或部分BRRD债务或其未清偿金额；

(Ii)将BRRD责任的全部或部分转换为任何承销商或其他人的股份、其他证券或其他债务，并向该等股份、证券或债务的发行人或担保人发行或授予该等股份、证券或债务的发行人或担保人；

(3)取消BRRD的责任；

(4)修订或更改任何利息(如适用的话)或任何付款的到期日期，包括暂停付款一段时间；及

(B)有关决议当局认为有需要更改本协定的条款，以实施有关决议当局行使自救权力。

就本第21节而言：

“自救立法”指已实施或随时实施BRRD、相关实施法律、法规、规则或欧盟自救立法附表中不时描述的要求的欧洲经济区成员国；

30

“自救权力”系指欧盟自救立法附表所界定的与相关自救立法有关的任何减记和转换权力；

“BRRD”系指修订后的第2014/59/EU号指令，该指令为信贷机构和投资公司的恢复和清盘建立了一个框架；

“BRRD责任”是指可以对其行使适用的自救立法中的相关减记和转换权力的一种责任；

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)不时在http://www.lma.eu.com/pages.aspx?p=499(或任何此类继承人网页)上发布的、当时有效并被描述为此类文件的文件；以及

“相关决议机关”是指有能力对特定承销商行使任何自救权力的决议机关。

第23条。承认并同意英国的自救。

尽管不包括本协议的任何其他条款或发行人、担保人和保险人之间的任何其他协议、安排或谅解，但发行人和担保人 承认并接受根据本协议产生的英国自救责任可能受到相关英国决议机构行使英国自救权力的约束，并承认、接受并同意受以下约束：

(A)有关的英国结算当局就任何承销商根据本协议对发行人或担保人所负的任何英国自救责任行使英国自救权力所产生的影响，而该等自救责任(但不受限制)可包括并导致下列任何一项或其组合：

(1)减少全部或部分英国自救债务或其未清偿金额；

(2)将全部或部分英国自救责任转换为任何承销商或另一人的股份、其他证券或其他债务，并向该等股份、证券或债务的发行人或担保人发行或授予该等股份、证券或债务的保证人；

(3)取消英国的自救责任；

(4)修订或更改任何利息(如适用)、任何付款的到期日或日期，包括暂停付款一段时间；

31

(B)有关联合王国决议当局认为有需要更改本协定的条款，以实施有关联合王国决议当局行使英国自救权力。

就本第22条而言：

“英国自救立法”系指2009年英国银行法的第I部分，以及适用于英国的任何其他法律或法规，涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的清盘(清算、管理或其他破产程序除外)；

“英国自救责任”系指英国自救权力可对其行使的责任；

“英国自救权力”是指根据英国自救立法，有权取消、转让或稀释作为银行或投资公司或附属公司的个人发行的股票，取消、减少、修改或改变该人的责任形式或产生该责任的任何合同或文书，将全部或部分该责任转换为该人或任何其他人的股票、证券或债务。规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或中止与该法律责任有关的任何义务；

第24条。承认美国特别决议制度

(A)如果任何承保人是“担保实体”、“担保银行”或“担保金融稳定机构”(这些术语的定义和解释是根据《联邦判例汇编》第12编252.82(B)款规定的；47.3(B)或382.2(B)或382.2(B)， (每一项均为“承保实体”)，根据经修订的美国联邦存款保险法或经修订的美国多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第二章(统称为“美国特别决议制度”)，从本协议的保险人转移，以及本协议中或本协议项下的任何利益和义务，如果本协议以及任何此类利益和义务受美国联邦法律或纽约州法律管辖，则本协议的效力与转让在美国特别决议制度下的效力相同。

(B)如果作为承保实体或“关联方”的任何承销商(该术语在“美国法典”第12编第1841(K)节中定义和解释)受到美国特别决议制度下的程序的约束，违约权利(该术语在第12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节(视情况而定)中定义和解释)(每个，如果本协议受美国法律或纽约州法律管辖，则允许行使本协议项下可对该保险人行使的违约权利的程度不得超过根据美国特别决议制度可行使的违约权利的程度。

32

如果上述条款正确地阐明了我们的协议，请在下面为此目的提供的空白处注明您接受本协议。

  非常真诚地属于你，
  
      
  RELX资本公司。
  
     
      

由以下人员提供：
 /s/Lynn M.Formica
  
    姓名： 林恩·M·福米卡
  
    标题： 助理财务主管
  


  RELX PLC
  
     
      

由以下人员提供：
 /s/亚当·韦斯特利
  
    姓名： 亚当·韦斯特利
  
    标题： 秘书处负责人
  


承销商确认并接受上述承保协议，自上述第一个日期起生效。


美国银行证券公司
  
   
    
由以下人员提供：
 /s/桑迪普·舒拉
  
  授权签字人
  
  桑迪普·舒拉，董事董事总经理
  



花旗集团全球市场公司。
  
   
    
由以下人员提供：
 布莱恩·D·贝德纳斯基
  
  授权签字人
  
  布莱恩·D·贝德纳斯基
  
  经营董事
  


RBC资本市场有限责任公司
  
   
    
由以下人员提供：
 /s/Scott G.PrimRose
  
  授权签字人
  




SMBC日兴证券美国公司
  
   
    
由以下人员提供：
 /s/约翰·博尔格
  
  姓名： 约翰·博尔格
  
  标题： 经营董事
  
    授权签字人
  




附表1


承销商
  
合计本金
备注数量
  
       
美国银行证券公司
  
$
125,000,000
  
花旗全球市场公司。
  
$
125,000,000
  
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
  
$
125,000,000
  
SMBC日兴证券美国公司
  
$
125,000,000
  
 
总计
  
$
500,000,000
  


附表2



定价条款说明书
 
RELX Capital Inc.
 
$500,000,000 4.750% Notes due 2032
 
完全和无条件地由
RELX PLC
 
发行方：
 
RELX Capital Inc.
 
担保人：
 
RELX PLC
 
证券名称：
 
2032年到期的4.750厘债券(下称“债券”)
 
已发行本金：
 
$500,000,000
 
到期日：
 
May 20, 2032
 
息票(利率)：
 
年息4.750%
 
付息日期：
 
从2022年11月20日开始，每年5月20日和11月20日每半年一次
 
录制日期：
 
天数分数：
 
这15个这是每个付息日之前的公历日，不论该日是否营业日
 
30/360
 
价格向公众公布(发行价)：
 
本金的99.121%，另加预期结算日的应计利息
 
给发行人的净收益：
 
493,355,000美元(扣除承销折扣后，扣除其他发行费用)
 
基准财政部：
 
UST 2.875% due May 15, 2032
美国国债基准价格/收益率：
 
99-08 / 2.962%
与基准国库券的利差：
 
+190个基点
 
到期收益率：
 
4.862%
 


 

完整的呼叫：
 
以适用的国库券利率加30个基点(2032年2月20日之前(即到期日前三个月的日期)进行赎回)
 
标准杆呼叫：
 
在2032年2月20日(即到期日前3个月)或之后的任何时间，债券可全部或部分按赎回债券本金的100%赎回，另加赎回日本金的应计利息。
 
交易日期：
 
May 17, 2022
 
预计结算日(T+3)*：
 
May 20, 2022
 
ISIN：
 
US74949LAE20
CUSIP：
 
74949L AE2
上市/交易：
 
该批债券将向纽约证券交易所申请在其上市及买卖。不能保证任何这样的申请会成功，也不能保证任何这样的上市会被批准或保留。
 
面额/倍数：
 
$1,000 / $1,000
交付：
 
直接转矩
评级**：
 
穆迪：Baa1(稳定)；标准普尔：BBB+(稳定)；惠誉：BBB+(稳定)
 
联合簿记管理经理：
 
美国银行证券公司
花旗全球市场公司。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
SMBC日兴证券美国公司


*预期债券将于2022年5月20日或左右，即本协议生效日期后的第三个营业日(该结算周期称为“T+3”)交收。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于债券最初将以T+3结算，因此希望在定价日期进行交易的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止无法结算。债券购买者如希望在定价日交易债券，应咨询自己的顾问。

**注：证券评级并不是买卖或持有证券的建议，可能会随时修订或撤回。

 
发行人和担保人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读 注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。招股说明书中列出的与此次发行相关的某些限制适用于本文档。

你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商也可以安排向您发送招股说明书，如果您提出要求，请致电美国银行证券公司(电话：+1-800-294-1322)、花旗全球市场公司(电话：+1 800-831-9146)、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(电话：+1-866-375-6829)或SMBC日兴证券美国公司(电话：+1-888-868-6856)。


以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此信息后自动生成的。


附表3

发行人免费发行招股说明书



没有。


附表4

电子路演


Net路演日期为2022年5月17日。

附录A

每一保险人在此声明并保证发行人和担保人同意：


 (a)
它没有向欧洲经济区的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供任何债券，也不会发售、出售或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者发售招股说明书中的任何债券。 就本规定而言：


(i)
“散户投资者”一词是指具有下列一种(或多种)身份的人：


(1)
2014/65/EU指令(经修订，“MiFID II”)第4(1)条第(11)点所界定的零售客户或


(2)
(EU)2016/97号指令(修订后的“保险分销指令”)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4条第(1)款第(10)点所界定的专业客户资格；或


(3)
不是第(EU)2017/1129号条例(经修订的《招股章程规例》)所界定的合资格投资者；及


(Ii)
“要约”一词包括以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的债券作出足够资料的传达，以使投资者能够决定购买或认购债券；


(b)
该公司并无发售、出售或以其他方式发售任何债券，亦不会向英国的任何散户投资者发售、出售或以其他方式发售任何债券。就本条文而言：


(i)
“散户投资者”一词是指具有下列一种(或多种)身份的人：


(1)
第2017/565号条例(EU)第2条第(8)点所界定的零售客户，因为它根据《2018年欧洲联盟(退出)法》(“EUWA”)构成国内法的一部分； 或


(2)
FSMA条款和根据FSMA为实施(EU)2016/97号指令(修订)而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合(EU)第600/2014号法规第2(1)条第(8)点所定义的专业客户资格，因为该客户根据EUWA构成国内法律的一部分；或



(3)
不是《招股说明书条例》第2条所界定的合格投资者，因为它根据欧盟委员会的规定构成国内法的一部分；以及


(c)
“要约”一词包括以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的债券作出足够资料的传达，以使投资者能够决定购买或认购债券；


(d)
它仅传达或促使传达，并将仅传达或促使传达其收到的与发行或销售任何票据有关的邀请或诱因(FSMA第21条的含义)，而在FSMA第21条第(1)款不适用于发行人的情况下；以及


(e)
它已经遵守并将遵守FSMA关于其在联合王国境内、来自联合王国或以其他方式涉及联合王国的任何票据所做的任何事情的所有适用条款。


附件A

[RELX PLC律师意见]


附件B

[美国律师的意见和负面保证函]