依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-246346
招股章程补编第2号
(截至2020年8月14日的招股说明书,经补充
on May 4, 2022)
招股章程第二号副刊
脉搏生物科学公司
以初始价格购买最多4,032,258个单位的认购权
每单位由1股普通股组成
以及购买1股普通股的认股权证
(以及最多4,032,258股认股权证的普通股股份
(初始价格)
本招股章程增刊第2号(“招股章程增刊第2号”)补充日期为2020年8月14日的招股章程(“原有招股章程”),先前于2022年5月4日补充的招股章程(“招股章程副刊”及与招股章程正本合称为“招股章程”)涉及向于美国东部时间2022年4月25日下午5:00向持有本公司普通股纪录的持有人提供不可转让认购权,以购买最多15,000,000美元的单位(定义见招股章程副刊)。
我们于2022年5月19日提交了一份新闻稿,并同时提交了一份8-K表格的最新报告,宣布我们已将供股的到期时间延长至2022年5月26日美国东部时间下午5点(经如此延长的“到期日”)。我们同时在同一新闻稿和Form 8-K中宣布,“替代价格”将重新定义如下:
“五个交易日内我们普通股的成交量加权平均价
包括2022年5月23日。
因此,每单位认购价应等于(I)$3.72(“初始价格”)和(Ii)替代价格中的较小者,如上所述。
我们现提交本招股章程补编第2号,以更新和补充招股章程所载或以引用方式并入的资料,以及本报告所载表格8-K的资料。
本招股章程补编第2号应与招股章程一并阅读,如无招股章程,不得交付或使用本章程。在本招股章程补编第2号所载资料与招股章程第2号所载资料有出入的范围内,本招股章程补编第2号所载资料将取代这类互相矛盾的资料。
行使我们普通股的认购权涉及很高的风险。请参阅招股说明书增刊S-21页开始的“风险因素”,以及我们以引用方式并入招股说明书的任何文件中的风险因素和其他信息,以了解您在行使认购权之前应考虑的重要因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书第二号副刊的日期为2022年5月19日。