附件99.1
GDS报告
2022年第一季度业绩
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万国数据 有限公司公布2022年第一季度业绩
上海，中国，2022年5月19日-领先的万国数据高性能数据中心开发商和运营商万国数据(纳斯达克： GDS；香港交易所代码：9698)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
2022年第一季度财务亮点
| · | Net revenue increased by 31.5% year-over-year (“Y-o-Y”) to RMB2,243.6 million (US$353.9 million) in the first quarter of 2022 (1Q2021: RMB1,706.0 million). |
| · | Service revenue increased by 31.6% Y-o-Y to RMB2,243.5 million (US$353.9 million) in the first quarter of 2022 (1Q2021: RMB1,704.5 million). |
| · | 2022年第一季度净亏损3.733亿元人民币(5890万美元)，而2021年第一季度净亏损2.787亿元人民币。 |
| · | 经调整的EBITDA(非公认会计原则)于2022年第一季度(2021年第一季度：人民币8.179亿元)增长28.5%至人民币10.512亿元(合1.658亿美元)。请参阅本收益新闻稿中其他部分的“非GAAP披露”和 “GAAP和非GAAP结果的调整”。 |
| · | 调整后的EBITDA利润率(非GAAP)在2022年第一季度降至46.9%(2021年第一季度：47.9%)。 |
经营亮点1
| · | Total area committed and pre-committed by customers increased by 18,188 square meters (“sqm”) in the first quarter of 2022, to reach 575,009 sqm as of March 31, 2022, an increase of 24.5% Y-o-Y (March 31, 2021: 461,823 sqm). |
| · | Area in service increased by 4,461 sqm in the first quarter of 2022, to reach 492,344 sqm as of March 31, 2022, an increase of 36.6% Y-o-Y (March 31, 2021: 360,542 sqm). |
| · | Commitment rate for area in service was 95.3% as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 95.0%). |
1从2021年第三季度开始， 公司修订了其历史运营指标，将所有建设-运营-转移(B-O-T)数据中心包括在内，包括 B-O-T合资数据中心。
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| · | Area under construction was 168,128 sqm as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 170,149 sqm). |
| · | Pre-commitment rate for area under construction was 63.1% as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 70.0%). |
| · | Area utilized by customers increased by 12,545 sqm in the first quarter of 2022, to reach 332,019 sqm as of March 31, 2022, an increase of 32.2% Y-o-Y (March 31, 2021: 251,063 sqm). |
| · | Utilization rate for area in service was 67.4% as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 69.6%). |
董事长兼首席执行官Huang先生说：“我们以稳健的第一季度拉开了2022年的序幕。”在第一季度，我们获得了超过18,000平方米的新预订量，并通过有机和收购驱动的增长进一步巩固了我们在中国一线市场的领先地位。此外，我们推进了我们的区域化计划，通过与YTL合作在马来西亚开发绿色数据中心园区，深化我们在东南亚的存在，在这个新兴的数字地区创建了一个获得可再生能源的独特平台 。
首席财务官Dan Newman先生评论说：“我们在第一季度保持了稳定的财务业绩，收入增长了31.5%，调整后的EBITDA同比增长了28.5%。”我们调整后的EBITDA利润率为46.9%，而上一季度为47.0%。此外，我们在第一季度通过私人可转换优先票据筹集了6.2亿美元，并获得了约5.32亿美元的债务融资和再融资安排，以继续建设我们的资本基础，以支持未来的业务增长。“
2022年第一季度财务业绩
2022年第一季度净收入为人民币22.436亿元(3.539亿美元)，较2021年第一季度增长31.5%，为人民币17.06亿元 ，较2021年第四季度的人民币21.874亿元，增长2.6%。2022年第一季度的服务收入为人民币22.435亿元(3.539亿美元)，比2021年第一季度的人民币17.045亿元增长31.6%，比2021年第四季度的人民币21.859亿元增长2.6%。较上一季度的增长主要是由于上一季度使用的新增面积对整个季度的收入贡献，以及2022年第一季度使用的12,545平方米净新增面积的贡献，主要与北京8号(“北京8号”)、廊坊3号(“LF3”)、廊坊10号(“LF10”)和南通3号(“NT3”)数据中心有关。
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2022年第一季度营收成本为人民币17.572亿元(2.772亿美元)，比2021年第一季度增长34.2%，为人民币13.091亿元，比2021年第四季度增长3.4%，为人民币17.01亿元。较上一季度增长的主要原因是 上一季度电力市场改革启动后，由于用电面积增加和电价上涨导致电力消耗增加导致公用事业成本上升，以及与上一季度投入使用的新数据中心以及2022年第一季度投入使用的新数据中心 即常熟二期(“CS2”)和武汉一期(“WH1”)一期(通过收购) 全季度贡献相关的折旧和摊销成本增加。
2022年第一季度毛利为人民币4.864亿元(7,670万美元)，较2021年第一季度增长22.6%，为人民币3.969亿元，较2021年第四季度下降0.2%，为人民币4.873亿元。与上一季度相比略有下降的主要原因是 上一季度启动的电力市场改革导致电价上涨导致公用事业成本上升，以及与2021年第四季度和2022年第一季度投入使用的新数据中心相关的折旧和摊销成本上升。
2022年第一季度毛利率为21.7%，2021年第一季度为23.3%，2021年第四季度为22.3%。较上一季度下降的主要原因是上一季度启动的电力市场改革导致电价上涨，以及与2021年第四季度和2022年第一季度投入使用的新数据中心相关的折旧和摊销成本上升。
经调整毛利(“经调整毛利”)(非公认会计原则)定义为扣除折旧及摊销的毛利、与预付土地使用权有关的经营租赁成本、用于资产报废成本的增值费用及分配至收入成本的股份补偿费用。2022年第一季度经调整的总收入为人民币11.746亿元(合1.853亿美元)，较2021年第一季度增长26.6%，为人民币9.28亿元，较2021年第四季度增长2.3%，为人民币11.484亿元。请参阅本收益新闻稿中其他部分的“非GAAP披露” 和“GAAP和非GAAP结果的调整”。
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2022年第一季度调整后的GP利润率 (非GAAP)为52.4%，而2021年第一季度为54.4%，2021年第四季度为52.5% 。调整后的GP利润率与上一季度持平，这是由于电价上升导致公用事业成本上升，部分被收入成本中其他现金成本的下降所抵消。
销售和营销费用 2022年第一季度，不包括基于股票的薪酬支出人民币1300万元(200万美元)，为人民币2,860万元(合450万美元)，较2021年第一季度的人民币2,040万元(不包括基于股票的薪酬人民币1,530万元)增长40.2%，较2021年第四季度的人民币2,970万元(不包括基于股票的薪酬人民币1,240万元)下降3.8%。 较上一季度下降的主要原因是春节期间的营销活动减少。
2022年第一季度，不包括基于股份的补偿费用5260万元人民币(830万美元)、折旧和摊销费用1.211亿元人民币(1910万美元)和与预付土地使用权相关的经营租赁成本2070万元人民币(330万美元)的一般和行政费用 为1.053亿元人民币(1660万美元)，比2021年第一季度的1.011亿元人民币增长4.2% (不包括基于股份的补偿费用5970万元人民币)。折旧及摊销费用人民币62,100,000元及经营 与预缴土地使用权有关的租赁成本人民币8,200,000元)，较2021年第四季度减少9.4%人民币11,620万元(不包括以股份为基础的补偿人民币5,080,000元、折旧及摊销费用人民币10，4.5,000元，以及与预缴土地使用权有关的经营租赁成本人民币9,300,000元)。与上一季度相比下降的主要原因是与收购相关的专业费用水平较低。
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研发成本在2022年第一季度为人民币980万元(合150万美元)，而2021年第一季度为人民币930万元，2021年第四季度为人民币1240万元。
2022年第一季度净利息支出为人民币4.535亿元(7150万美元)，较2021年第一季度增长26.8%，为人民币3.577亿元 ，较2021年第四季度增长2.4%，为人民币4.428亿元。较上一季度增长主要是由于总债务余额增加的利息支出 增加，为数据中心扩容提供资金。
2022年第一季度外币汇兑亏损470万元人民币(约合70万美元)，而2021年第一季度外汇汇兑收益为120万元人民币，2021年第四季度外汇汇兑亏损390万元人民币。
其他，2022年第一季度净额为2150万元人民币(340万美元)，而2021年第一季度为1630万元人民币，2021年第四季度为3720万元人民币。
2022年第一季度净亏损3.733亿元人民币(5890万美元)，而2021年第一季度净亏损2.787亿元人民币，2021年第四季度净亏损3.129亿元人民币。
经调整EBITDA (非公认会计原则)定义为净亏损，不包括净利息开支、所得税开支(利益)、折旧及摊销、经营 与预付土地使用权有关的租赁成本、资产报废成本的增值开支、股份补偿开支及收购价格调整收益。经调整的EBITDA于2022年第一季度为人民币10.51.2亿元(合1.658亿美元)，较2021年第一季度增长28.5%，至人民币8.179亿元，较2021年第四季度增长2.3%，至人民币10.274亿元。
调整后的EBITDA 利润率(非GAAP)在2022年第一季度为46.9%，而2021年第一季度为47.9%，2021年第四季度为47.0%。与上一季度相比略有下降，主要是由于电价上涨导致公用事业成本上升，部分被本季度较低的公司费用水平所抵消。
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2022年第一季度普通股基本及稀释后每股亏损为0.39元人民币(0.06美元)，而2021年第一季度为0.21元人民币，2021年第四季度为0.24元人民币。
2022年第一季度每股美国存托股份(“美国存托股份”)基本及摊薄亏损为人民币3.15元(0.5美元)，而2021年第一季度为人民币1.66元，2021年第四季度为人民币1.92元。每股美国存托股份相当于8股A类普通股。
销售额
2022年第一季度末已承诺和预先承诺的总面积为575,009平方米，而2021年第一季度末和2021年第四季度末分别为461,823平方米和556,822平方米，环比分别增长24.5%和3.3%。2022年第一季度，承诺的新增净总面积为18,188平方米，其中包括来自上海18号(SH18)一期、北京14号(BJ14)一期、北京21号(BJ21)和北京22号(BJ22)数据中心的重大贡献。
数据中心 资源
2022年第一季度末的营业面积为492,344平方米，2021年第一季度末为360,542平方米，2021年第四季度末为487,883平方米，同比增长36.6%，Q-O-Q增长0.9%。2022年第一季度，CS2二期和WH1一期(通过收购)数据中心投入使用。
2022年第一季度末的在建面积为168,128平方米，2021年第一季度末为170,149平方米，2021年第四季度末为161,515平方米，Y-O-Y减少1.2%，Q-O-Q增加4.1%。2022年第一季度，SH18一期和WH1二期数据中心开工建设。
| · | SH18一期是SH18数据中心的第一阶段，与我们位于上海市闵行区的上海16和上海17数据中心位于同一地点。SH18一期的净楼面面积为6,680平方米，已预售67.5%。预计将于2022年下半年投入使用。 |
| · | WH1第二阶段是WH1数据中心的第二阶段，也是最后一阶段，公司在2022年第一季度完成了对该数据中心的收购。WH1二期的净建筑面积为2,800平方米，预计将于2023年上半年投入使用。 |
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2022年第一季度末，服役面积的承诺率为95.3%，2021年第一季度末为95.0%，2021年第四季度末为93.8%。2022年第一季度末在建面积的预承诺率为63.1%，而2021年第一季度末为70.0%，2021年第四季度末为61.3%。
2022年第一季度末的使用面积为332,019平方米，2021年第一季度末为251,063平方米，2021年第四季度末为319,475平方米 ，同比增长32.2%，Q-O-Q增长3.9%。2022年第一季度的净新增使用面积为12,545平方米，主要来自北京8号、LF3号、LF10号和NT3号数据中心的新增面积。
2022年第一季度末，服务区域的利用率为67.4%，而2021年第一季度末为69.6%，2021年第四季度末为65.5%。
2022年第一季度，本公司完成了此前宣布的对目标公司100%股权的收购，这些目标公司正在开发位于湖北省武汉市的数据中心选址，其中包括WH1和武汉2(“WH2”)两个数据中心。全面开发后，这两个数据中心的总净建筑面积将达到约8,400平方米。WH1一期的净建筑面积为1,400平方米，目前已投入使用，并已100%投入使用。WH1二期的净建筑面积为2,800平方米，目前正在建设中。WH2的潜在净楼面面积为4,200平方米，目前为未来发展而持有。
在2022年第一季度，该公司完成了之前宣布的对紧邻新加坡的马来西亚柔佛州Nusajaya科技园绿地的收购。根据最初的设计，该公司打算将该场地开发为一个数据中心园区，总净建筑面积约为18,000平方米，或总IT电力容量为54兆瓦。开发的第一阶段，IT电力容量为18兆瓦，预计将于2024年交付。
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2022年第一季度，本公司完成了先前宣布的对位于印度尼西亚巴淡岛的农萨数码园区绿地的收购，该园区距离新加坡约25公里。该公司计划在现场建设两座新的数据中心大楼， 总净建筑面积约为10,000平方米，即总IT电力容量为28兆瓦。该公司预计将确保可再生能源的供应，以支持数据中心站点。Nongsa Digital Park数据中心园区的开发将补充公司在马来西亚柔佛州Nusajaya Tech Park的现有项目，形成其在该地区“新加坡+”战略的强大核心。
2022年第一季度，本公司完成了此前宣布的对拥有河北省廊坊市香河县绿地的目标公司(即香河一号地块)的多数股权收购。目标公司已获得在该地块开发数据中心所需的 个能源配额和其他批准。该网站位于北京市通州区以东约10公里处，地理位置优越，服务于北京市场。香河一号地块的土地面积约为65,000平方米，一旦全面开发，其净楼面面积将达到约30,000平方米。它目前是为未来的发展而举办的。当满足某些条件时，公司 随后将收购目标公司的所有剩余少数股权。
如先前所公布，于2022年第一季度，本公司就租赁位于香港的一个专门建造的建筑外壳 (目前由业主建造)达成最终协议，该外壳将用作我们的香港3号(“HK3”)数据中心。HK3位于西九龙，距离本公司位于葵涌地区的现有香港一号(“香港一号”)、香港二号(“香港二号”)及香港四号(“香港四号”)数据中心群约三公里。HK3的楼面净面积为7,265平方米。预计将于2024年下半年交付，确保我们在2022年至2025年期间，在香港投入服务的四个专门建造的数据中心中，将有持续的新容量。
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于2022年3月8日，本公司完成向红杉中国基础设施基金I(“红杉环球数据中心”)及一家与环球数码发展有战略关系的亚洲主权财富基金(统称为“投资者”)出售其先前宣布于2029年到期本金总额为0.25%的可转换优先票据，本金总额为6.2亿美元 红杉资本中国(及其联属公司，“红杉 中国”)达成战略合作协议，根据协议，红杉中国将寻找并寻求合作机会，以实现红杉中国与广东发展有限公司之间的业务协同；GDS区域化战略的开发和实施 ；以及对中国和海外互联网数据中心业务的战略收购和投资。
流动性
截至2022年3月31日，现金为人民币113.209亿元(合17.858亿美元)。短期债务总额为人民币67.931亿元(10.716亿美元)，包括短期借款和长期借款的当期部分人民币62.423亿元(9.847亿美元)和融资租赁及其他融资负债的当期部分人民币5.508亿元(86.9百万美元)。长期债务总额为人民币33,983.9百万元(53.608百万美元)，包括长期借款(不包括本期部分)人民币19994.1百万元(30.909百万美元)、可转换债券人民币58.045亿元(9.156亿美元)和融资租赁及其他融资负债的非流动部分人民币85.854亿元(13.543亿美元)。2022年第一季度，本公司获得新的债务融资和再融资安排人民币33.695亿元(5.315亿美元)，并通过发行可转换债券进一步筹集了6.2亿美元。
最新发展动态
深圳11收购
本公司已 最近完成其先前宣布的收购目标公司100%股权的交易，该目标公司已在深圳市龙华区开发了数据中心 11(“深圳11”)。SZ11的净楼面面积约为7,089平方米。IT 是位于第1级核心位置的稀缺资源，该公司认为该位置极具市场潜力。
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与YTL合作开发马来西亚柔佛的绿色数据中心 园区
该公司最近与国际多公用事业基础设施集团YTL Power International Berhad(“YTL Power”)签署了一项合作协议，在即将在马来西亚柔佛的YTL绿色数据中心园区共同开发168兆瓦的数据中心容量，涉及8个独立的数据中心设施。联合开发的第一阶段将于2024年投入使用。YTL绿色数据中心园区是由YTL数据中心控股有限公司 发起的一个富有远见的项目。YTL Power的全资子公司。该园区位于柔佛州库莱，距离柔佛州巴鲁市和新加坡约30公里，将包括500兆瓦的数据中心总容量以及等量的太阳能发电。这是马来西亚第一个由现场可再生能源供电的超大规模数据中心园区。GDS在YTL绿色数据中心园区的存在将补充其在马来西亚柔佛的Nusajaya Tech Park和印度尼西亚巴淡岛的Nongsa Digital Park的超大规模数据中心项目。
Ulanqab 1将成为B-O-T合资数据中心
根据GDS与GIC于2021年第三季度签署的新主合资协议，本公司最近签署了一份股份购买协议，根据GDS与GIC于2021年第三季度签署的新主合资协议，出售Ulanqab 1(“UL1”)项目公司(“UL1”)的49%股权。交易完成后，UL1将成为继 HL1阶段数据中心之后，第二个B-O-T合资数据中心，GDS拥有51%的股权，GIC拥有49%的股权。
业务展望
本公司确认，此前提供的2022年度总收入指引为人民币9,320-人民币9，6.8亿元，调整后EBITDA为人民币4,285-人民币4，4.5亿元，资本支出约为人民币12,000亿元，保持不变。
这一预测反映了公司对当前业务形势和市场状况的初步看法，这些情况可能会发生变化。
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电话会议
管理层将于晚上8：00举行电话会议。美国东部时间2022年5月18日(上午8：00)北京时间2022年5月19日)，讨论财务业绩并回答投资者和分析师的问题。听众可以通过拨打以下电话来接听电话：
| 美国： | +1-833-239-5565 |
| 国际： | +65-6713-5590 |
| 香港： | +852-3018-6771 |
| 内地中国： | 400-820-5286 |
| 会议ID： | 1699103 |
与会者应在预定的 开始时间前至少15分钟拨入，并将会议ID提供给要连接到会议的接线员。由于新冠肺炎爆发 的相关条件，参与者在被协助加入通话之前可能会经历比正常时间更长的保持时间。本公司预先感谢大家的耐心和理解。
电话重播将在通话后大约两个小时内进行，直到美国东部时间2022年5月26日09：59，拨打：
| 美国： | +1-646-254-3697 |
| 国际： | +61-2-8199-0299 |
| 香港： | +852-3051-2780 |
| 内地中国： | 400-820-9035 |
| 重播访问代码： | 1699103 |
电话会议的现场和存档网络直播将在公司的投资者关系网站上进行，网址是Investors.gds-services.com。
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非GAAP披露
我们的管理层和董事会使用调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的GP和调整后的GP利润率，这是非GAAP财务指标，以评估我们的经营业绩， 建立预算并制定运营目标来管理我们的业务。我们相信，在计算调整后的EBITDA和调整后的GP时扣除的收入和支出 可以为我们的核心经营业绩提供有用的补充指标。特别是， 我们认为，使用调整后的EBITDA作为一项补充业绩衡量标准，通过从我们的经营业绩中剔除我们的资本结构(主要是利息支出)、资产基础费用(主要是折旧和摊销、与预付土地使用权有关的运营租赁成本和资产报废成本的增值费用)、其他非现金 支出(主要是基于股份的薪酬支出)以及我们认为不能反映我们运营业绩的其他收入和支出，从而反映了我们运营业绩的趋势。鉴于使用调整后的毛利作为一项补充业绩衡量标准，通过从毛利中剔除收入成本中包括的资产基本费用(主要是折旧和摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本和资产报废成本的增值费用)和其他非现金支出 (主要是基于股份的薪酬支出)的影响， 反映了我们在役数据中心的毛利表现趋势。
我们注意到，折旧和摊销是固定成本，从每个数据中心投入使用时开始计算。但是，新数据中心通常需要几年时间才能达到较高的利用率和盈利水平。该公司的早期数据中心资产产生了大量折旧和摊销成本。因此，毛利并不能准确反映公司的核心经营业绩，毛利是衡量扣除折旧和摊销后的盈利能力的指标。
我们提出这些非GAAP衡量标准也是因为我们认为这些非GAAP衡量标准经常被证券分析师、投资者和其他感兴趣的各方用作衡量本行业公司财务业绩的指标。
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这些非GAAP财务指标不是根据美国GAAP定义的，也不是根据美国GAAP列报的。这些非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性，在评估我们的经营业绩、现金流或我们的流动性时，投资者不应孤立地考虑它们，或将其作为毛利润、净收入(亏损)、经营活动提供(用于)的现金流量或根据美国GAAP编制的其他 综合运营报表和现金流量数据的替代品。使用这些非GAAP财务指标而不是其最接近的GAAP对应指标有许多限制。首先，经调整的EBITDA、经调整的EBITDA利润率、经调整的GP和经调整的GP利润率不能替代由(用于)经营活动的毛利、净收入(亏损)、现金流或根据美国公认会计原则编制的其他综合经营报表和现金流量数据。其次，其他公司可能会以不同的方式计算这些非GAAP财务衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低这些非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。最后， 这些非公认会计准则财务指标未反映净利息支出、所得税优惠(支出)、折旧和摊销、与预付土地使用权有关的经营租赁成本、资产报废成本的增值支出、基于股份的薪酬支出和收购价格调整收益的影响，这些因素在我们的业务中已经并可能继续产生。
我们通过将 非GAAP财务指标与最具可比性的美国GAAP业绩指标进行协调来缓解这些限制，所有这些都应在评估我们的 业绩时加以考虑。
有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿结尾标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的表格 。
汇率，汇率
本公告包含按特定汇率将某些人民币金额转换为美元(“美元”)，仅为方便读者。除另有说明外，所有人民币对美元的换算均按6.3393元人民币兑1美元的汇率进行，这是2022年3月31日美联储发布的H.10统计数据中生效的中午买入汇率。本公司不表示所提及的人民币或美元金额 可按任何特定汇率或根本不兑换为美元或人民币(视情况而定)。
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关于未经审计的初步财务信息的声明
本财报中未经审计的财务信息是初步的，可能会进行调整。合并财务报表的调整可能会在公司年终审计工作完成时确定，这可能导致与这一初步未经审计财务信息的重大差异 。
关于万国数据
万国数据(纳斯达克代码：GDS；香港交易所代码：9698) 是中国高性能数据中心的领先开发商和运营商。公司的设施位于战略位置，位于中国的主要经济枢纽，高性能数据中心服务的需求集中于此。该公司还在客户选择的其他地点建设、运营和转移数据中心，以满足他们更广泛的需求。该公司的数据中心具有较大的净占地面积、高功率容量、密度和效率，以及所有关键系统的多个冗余。 GDS是运营商和云中立的，使其客户能够访问所有主要的中国电信网络，以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公共云。该公司提供主机代管和一整套增值服务，包括通过直接专用连接到领先公共云的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公共云服务。该公司拥有21年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大、最苛刻的客户对外包数据中心服务的要求。公司的客户群主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及国内大型私营部门和跨国公司。
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安全港声明
本公告包含前瞻性的 声明。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将会”以及类似的 陈述等术语进行识别。除其他事项外，非历史事实的陈述，包括万国数据对整个会计年度业务和收入增长的信念和 预期，本公告中的业务前景和管理层报价，以及万国数据的战略和运营计划，均为或包含前瞻性 陈述。万国数据亦可在呈交美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的20-F及6-K表格的定期报告中，在提交股东的本年度、中期报告及年度报告中，在香港联合交易所有限公司(“香港联合交易所”)网站上的公告、通函或其他刊物上，在新闻稿及其他书面材料中，以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中，作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致GDS控股的实际结果或财务表现与任何前瞻性陈述中包含的结果或财务表现存在实质性差异， 包括但不限于以下内容：万国数据的目标和战略；万国数据的未来业务发展 , 财务状况和经营结果；中国对高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务市场的预期增长；万国数据对其高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务的需求和市场接受度的预期；万国数据对建立、加强和维持与新客户和现有客户的关系的期望；中国继续采用云计算和云服务提供商；与增加对万国数据的业务和新数据中心计划的投资相关的风险和不确定性；与战略收购和投资相关的风险和不确定性；万国数据维持或增长其收入或业务的能力 ；万国数据经营业绩的波动；影响万国数据业务运营的法律、法规和监管环境的变化；万国数据在中国所处行业的竞争； 安全漏洞；停电；中国和全球总体经济和商业状况的波动； 新冠肺炎疫情的影响，以及与上述任何一项潜在或相关的假设。有关这些和其他 风险、不确定因素或因素的详细信息，请参阅万国数据提交给美国证券交易委员会的文件，包括其提交给香港交易所的年度报告。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，基于万国数据认为截至该日期是合理的假设，除适用法律要求外，万国数据不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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万国数据
未经审计的简明综合资产负债表
(以千元人民币和美元为单位)
| 截至2021年12月31日 | 截至2022年3月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | 9,968,109 | 11,320,911 | 1,785,830 | |||||||||
| 应收账款，扣除坏账准备后的净额 | 1,732,686 | 2,313,110 | 364,884 | |||||||||
| 可退还增值税(“增值税”) | 229,090 | 243,739 | 38,449 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 2,533,990 | 634,039 | 100,017 | |||||||||
| 流动资产总额 | 14,463,875 | 14,511,799 | 2,289,180 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 40,623,503 | 43,012,296 | 6,785,023 | |||||||||
| 预付土地使用权，净额 | 634,953 | 23,462 | 3,701 | |||||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 4,030,205 | 6,043,180 | 953,288 | |||||||||
| 商誉和无形资产净额 | 8,359,141 | 8,300,319 | 1,309,343 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 3,520,766 | 3,774,367 | 595,392 | |||||||||
| 总资产 | 71,632,443 | 75,665,423 | 11,935,927 | |||||||||
| 负债、夹层股权和股权 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款和长期借款的当期部分 | 5,948,013 | 6,242,273 | 984,694 | |||||||||
| 应付帐款 | 3,901,799 | 3,758,021 | 592,813 | |||||||||
| 应计费用和其他应付款 | 2,770,547 | 2,508,480 | 395,705 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动 | 145,739 | 161,896 | 25,538 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，流动 | 699,145 | 550,831 | 86,891 | |||||||||
| 流动负债总额 | 13,465,243 | 13,221,501 | 2,085,641 | |||||||||
| 不包括本期部分的长期借款 | 18,284,514 | 19,594,061 | 3,090,887 | |||||||||
| 应付可转换债券 | 1,895,846 | 5,804,509 | 915,639 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,883,560 | 1,966,985 | 310,284 | |||||||||
| 非流动融资租赁和其他融资债务 | 8,933,540 | 8,585,370 | 1,354,309 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,273,578 | 1,497,472 | 236,220 | |||||||||
| 总负债 | 45,736,281 | 50,669,898 | 7,992,980 | |||||||||
| 夹层股权 | ||||||||||||
| 可赎回优先股 | 958,480 | 954,346 | 150,544 | |||||||||
| 可赎回的非控股权益 | 404,673 | 0 | 0 | |||||||||
| 夹层总股本 | 1,363,153 | 954,346 | 150,544 | |||||||||
| 万国数据股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 507 | 516 | 81 | |||||||||
| 额外实收资本 | 28,983,330 | 28,877,508 | 4,555,315 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (599,186 | ) | (612,516 | ) | (96,622 | ) | ||||||
| 累计赤字 | (3,910,815 | ) | (4,283,586 | ) | (675,719 | ) | ||||||
| 万国数据股东权益合计 | 24,473,836 | 23,981,922 | 3,783,055 | |||||||||
| 非控制性权益 | 59,173 | 59,257 | 9,348 | |||||||||
| 总股本 | 24,533,009 | 24,041,179 | 3,792,403 | |||||||||
| 总负债、夹层权益和权益 | 71,632,443 | 75,665,423 | 11,935,927 | |||||||||
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|
万国数据 未经审计的业务简明合并报表 (以千元人民币和美元为单位) 除股数和每股数据外) |
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 服务收入 | 1,704,492 | 2,185,857 | 2,243,535 | 353,909 | ||||||||||||
| 设备销售 | 1,475 | 1,520 | 59 | 9 | ||||||||||||
| 净收入合计 | 1,705,967 | 2,187,377 | 2,243,594 | 353,918 | ||||||||||||
| 收入成本 | (1,309,115 | ) | (1,700,104 | ) | (1,757,177 | ) | (277,188 | ) | ||||||||
| 毛利 | 396,852 | 487,273 | 486,417 | 76,730 | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (35,695 | ) | (42,101 | ) | (41,555 | ) | (6,555 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (231,099 | ) | (280,744 | ) | (299,712 | ) | (47,278 | ) | ||||||||
| 研发费用 | (9,293 | ) | (12,422 | ) | (9,767 | ) | (1,541 | ) | ||||||||
| 营业收入 | 120,765 | 152,006 | 135,383 | 21,356 | ||||||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 净利息支出 | (357,670 | ) | (442,828 | ) | (453,481 | ) | (71,535 | ) | ||||||||
| 外币汇兑损益净额 | 1,202 | (3,932 | ) | (4,720 | ) | (745 | ) | |||||||||
| 购进价格调整收益 | 0 | 7,010 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他，网络 | 16,309 | 37,194 | 21,533 | 3,397 | ||||||||||||
| 所得税前亏损 | (219,394 | ) | (250,550 | ) | (301,285 | ) | (47,527 | ) | ||||||||
| 所得税费用 | (59,343 | ) | (62,332 | ) | (71,968 | ) | (11,353 | ) | ||||||||
| 净亏损 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 非控股权益应占净亏损(收益) | 0 | 911 | (173 | ) | (27 | ) | ||||||||||
| 可赎回非控股权益的净亏损(收益) | 1,996 | (3,917 | ) | 655 | 103 | |||||||||||
| 万国数据股东应占净亏损 | (276,741 | ) | (315,888 | ) | (372,771 | ) | (58,804 | ) | ||||||||
| 增加可赎回的非控制权益的赎回价值 | (11,970 | ) | (22,533 | ) | (10,801 | ) | (1,704 | ) | ||||||||
| 对可赎回非控股权益赎回价值的调整 | 0 | 0 | (178,982 | ) | (28,234 | ) | ||||||||||
| 万国数据股东可得净亏损 | (288,711 | ) | (338,421 | ) | (562,554 | ) | (88,742 | ) | ||||||||
| 可赎回优先股累计股息 | (12,183 | ) | (12,267 | ) | (11,912 | ) | (1,879 | ) | ||||||||
| 万国数据普通股股东可得净亏损 | (300,894 | ) | (350,688 | ) | (574,466 | ) | (90,621 | ) | ||||||||
| 普通股每股亏损 | ||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 | (0.21 | ) | (0.24 | ) | (0.39 | ) | (0.06 | ) | ||||||||
| 已发行普通股加权平均数 | ||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 | 1,445,786,554 | 1,459,816,733 | 1,460,918,179 | 1,460,918,179 | ||||||||||||
19
|
万国数据 未经审计的全面亏损简明合并报表 (以千元人民币和美元为单位) |
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净亏损 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | 26,123 | (70,816 | ) | (13,419 | ) | (2,117 | ) | |||||||||
| 综合损失 | (252,614 | ) | (383,698 | ) | (386,672 | ) | (60,997 | ) | ||||||||
| 可归属于非控股权益的综合损失(收益) | 0 | 1,074 | (84 | ) | (13 | ) | ||||||||||
| 可赎回非控股权益的综合损失(收益) | 1,996 | (3,917 | ) | 655 | 103 | |||||||||||
| 万国数据股东应占综合亏损 | (250,618 | ) | (386,541 | ) | (386,101 | ) | (60,907 | ) | ||||||||
20
万国数据 未经审计的现金流量表简明综合报表 (以千元人民币和美元为单位) | ||||||||||||||||
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| March 31, 2021 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净亏损 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 折旧及摊销 | 560,220 | 739,176 | 781,756 | 123,319 | ||||||||||||
| 债务发行成本摊销和债务贴现 | 35,942 | 63,325 | 40,547 | 6,396 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 108,111 | 90,906 | 92,977 | 14,667 | ||||||||||||
| 购进价格调整收益 | 0 | (7,010 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他 | (13,135 | ) | (27,042 | ) | 4,501 | 710 | ||||||||||
| 经营性资产和负债的变动 | (436,598 | ) | (140,378 | ) | (791,258 | ) | (124,818 | ) | ||||||||
| 经营活动提供的现金净额(用于) | (24,197 | ) | 406,095 | (244,730 | ) | (38,606 | ) | |||||||||
| 购置财产和设备及土地使用权 | (2,274,905 | ) | (2,313,896 | ) | (2,161,747 | ) | (341,007 | ) | ||||||||
| 与收购和投资有关的付款 | (32,805 | ) | (415,746 | ) | (2,770,277 | ) | (437,000 | ) | ||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (2,307,710 | ) | (2,729,642 | ) | (4,932,024 | ) | (778,007 | ) | ||||||||
| 融资活动的净收益 | 938,433 | 4,118,458 | 4,610,815 | 727,338 | ||||||||||||
| 融资活动提供的现金净额 | 938,433 | 4,118,458 | 4,610,815 | 727,338 | ||||||||||||
| 汇率变动对现金和限制性现金的影响 | 46,069 | 8,790 | (5,920 | ) | (934 | ) | ||||||||||
| 现金和限制性现金净(减)增 | (1,347,405 | ) | 1,803,701 | (571,859 | ) | (90,209 | ) | |||||||||
| 期初现金和限制性现金 | 16,492,929 | 10,222,666 | 12,026,367 | 1,897,113 | ||||||||||||
| 期末现金和限制性现金 | 15,145,524 | 12,026,367 | 11,454,508 | 1,806,904 | ||||||||||||
21
|
万国数据 对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对 (以千元人民币和美元为单位) 除百分比数据外) |
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| March 31, 2021 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 毛利 | 396,852 | 487,273 | 486,417 | 76,730 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 496,939 | 632,779 | 658,878 | 103,935 | ||||||||||||
| 与预付土地使用权有关的经营租赁成本 | 1,259 | 1,249 | 1,918 | 303 | ||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,834 | 1,483 | 1,602 | 253 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 31,147 | 25,613 | 25,833 | 4,075 | ||||||||||||
| 调整后的GP | 928,031 | 1,148,397 | 1,174,648 | 185,296 | ||||||||||||
| 调整后的总利润 | 54.4% | 52.5% | 52.4% | 52.4% | ||||||||||||
22
万国数据 对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对 (以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)计 除百分比数据外) | ||||||||||||||||
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| 3月31日， 2021 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净亏损 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 净利息支出 | 357,670 | 442,828 | 453,481 | 71,535 | ||||||||||||
| 所得税费用 | 59,343 | 62,332 | 71,968 | 11,353 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 560,220 | 739,176 | 781,756 | 123,319 | ||||||||||||
| 与预付土地使用权有关的经营租赁成本 | 9,506 | 10,553 | 22,625 | 3,569 | ||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,834 | 1,483 | 1,602 | 253 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 108,111 | 90,906 | 92,977 | 14,667 | ||||||||||||
| 购进价格调整收益 | 0 | (7,010 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 调整后的EBITDA | 817,947 | 1,027,386 | 1,051,156 | 165,816 | ||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 47.9% | 47.0% | 46.9% | 46.9% | ||||||||||||
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