425

由杜邦·德·内穆斯公司(DuPont DE Nemours，Inc.)提交。

根据1933年证券法第425条规定

主题公司：杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)

委员会档案第001-38196号

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新闻稿

杜邦在IFF和营养与生物科学公司完成合并后，将其定位为领先的多产业公司，为增长和价值创造做好准备

更新针对成功而优化的报告细分市场；结束对非核心细分市场的审查

亚洲网特拉华州威尔明顿2月1日电卡萨姆·杜邦公司(纽约证券交易所市场代码：DD)今天宣布，它将完成IFF公司和营养与生物科学公司的合并。在完成与IFF的交易后，杜邦公司将收到约73亿美元的特别现金支付，其中约50亿美元将用于偿还未偿债务以加强资产负债表。

作为合并完成的结果，杜邦将以更清晰的战略重点向前推进，并正在对其报告结构进行某些有针对性的调整。从2021年2月1日起，杜邦将有三个业务报告部门：电子和工业、移动和材料以及水和保护。每一家都将拥有市场领先的企业，拥有深厚的专业知识、差异化的产品和技术，以及赢得客户、超越同行和提供股东价值所需的能力。

杜邦执行主席兼首席执行官埃德·布林(Ed Breen)表示，进入2021年，我们处于有利地位。今天的杜邦是一家首屈一指的多行业公司，具备通过精选和有针对性的并购推动有机增长和扩大业务的能力。我们拥有合适的业务、产品和结构，能够满足客户的需求，并利用我们选定的终端市场的显著增长趋势。我们的新结构将具有共同财务特征的业务结合在一起，在整个公司范围内实现了清晰的视线和更有效的资源配置。每个业务都有一个有意义的增长概况，管理团队懂得如何最好地执行其优先事项并为股东提供服务。

杜邦还宣布，已经完成了对其非核心业务的战略评估。关于这一举措，该公司宣布已与一个国际私募股权财团达成最终协议，将以5.1亿美元出售杜邦清洁技术公司(DuPont Clean Technologies)业务。交易预计将在内完成

2021年第二季度，取决于惯例成交条件和监管批准。此外，杜邦得出的结论是，它处于推动Tedlar价值的最佳位置^®，微电路材料和杜邦帝人薄膜合资公司，并已将这些业务重新调整为Mobility&Material。随着已宣布的与生物材料和清洁技术相关的协议于2021年2月1日生效，杜邦将解散其非核心报告部门。

Breen 继续说，我向我们的员工致敬，他们在漫长的过渡期和疫情的持续挑战中展示了他们的决心。他们对我们核心价值的重视，以及对我们客户和彼此的支持，帮助我们建立了今天站稳脚跟的坚实基础，并准备随着全球经济走向复苏而增长。

更新的报告细分市场概述，包括业务线和投资组合调整，可在此处找到。该公司将在2021年2月9日与投资者进行的2020年第四季度收益网络广播中提供有关这些细分市场的更多细节。

关于杜邦公司

杜邦(纽约证券交易所股票代码：DD)是一家全球创新领先者，拥有以技术为基础的材料、配料和解决方案，帮助改变行业和日常生活。我们的员工应用不同的科学和专业知识，帮助客户在电子、交通、建筑、供水、卫生保健、食品和工人安全等关键市场推进他们的最佳想法并提供必要的创新。欲了解更多有关该公司、其业务和解决方案的信息，请访问www.dupont.com。投资者可以访问网站Investors.dupont.com的投资者关系部分中包含的信息。

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杜邦^™、杜邦椭圆形徽标以及所有标有^™, ^SM或^®除非另有说明，否则由杜邦公司的附属公司所有。

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欲了解更多信息，请联系：

投资者关系

利兰·韦弗

302-668-9924

邮箱：leland.weaver@dupont.com

媒体关系

丹·特纳

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邮箱：daniel.a.turner@dupont.com

关于营养学与生物科学

营养与生物科学应用专家科学为食品、饮料、膳食补充剂和制药行业提供以市场为导向的、健康和可持续的解决方案。我们还在一系列市场中使用尖端生物技术来推进基于生物的解决方案，以满足不断增长的人口的需求，同时为子孙后代保护我们的环境。我们是创新的解决者，帮助我们的客户将挑战转化为高价值的商机。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括“证券法”第27A条和经修订的“1934年证券交易法”(“证券交易法”)第21E条。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务以及财务业绩和财务状况，通常包含诸如Expect(预期)、Yo Prepate(预期)、Yo Intent(意向)、Jo plan(计划)、Yo Believe(相信)、Jo re See(请看)、Yo Will(将会)、Yo Target(目标)、相似表达以及这些词语的变体或否定等词语。前瞻性陈述按性质涉及不同程度的不确定事项，例如有关交易的陈述，交易的好处和协同效应，合并后公司和产品的未来机会，合并后公司拟议的组织和运营模式的好处，以及有关杜邦和N&B未来运营、财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略的任何其他陈述。 IFF和N&B的未来运营、财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略以及对未来时期的其他预期和目标。有几个因素可能导致实际计划和结果与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些因素包括，但不限于：(1)当事人满足交易会计和税务处理预期的能力，(2)相关税收和其他法律的变化，(3)不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略可能影响交易价值的可能性。, (4)与Corteva Inc.在2019年6月1日的分销(Corteva分销)和陶氏公司于2019年4月1日的分销(Dow分销以及与Corteva分销一起进行之前的分销)有关的风险和成本，包括对Corteva的子公司E.I.du Pont de Nemours and Company(历史宰牲节)与Corteva分销有关的某些遗留债务的赔偿(5)与杜邦、Corteva，Inc.和Chemours公司在未来符合资格的PFAS负债相关的成本分摊安排下和之间的业绩和影响相关的风险和成本，(6)未能有效管理收购、资产剥离、联盟、合资企业和其他投资组合变化，包括满足与Corteva分销公司签订的与转移某些级别的资产和业务有关的信函协议下的条件，(7)关于杜邦的长期价值的不确定性(8)可能无法进入或减少进入资本市场的机会，或借款成本增加，包括信用评级下调的结果；(9)根据美国公认的会计原则和相关准则，或在调整的基础上，在编制财务报表和提供财务措施估计时使用的估计和判断所涉及的固有不确定性；(10)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合更加困难、时间更长(十一)未能达到预期或有针对性的未来财务、经营业绩和结果, (12)IFF可能无法在预期时间内或根本无法实现与交易相关的预期效益、协同效应和运营效率，或无法成功整合Frutarom和N&B，(13)交易后客户流失和业务中断大于预期，(14)立法、法规和经济发展；(15)预期交易税的增加或减少(包括由于税收法规的任何变化及其对税率的影响(以及任何此类变化生效的时间))，(16)可能对杜邦、IFF或其各自董事提起的与交易有关的潜在诉讼，(17)与包含交易可能触发的同意和/或其他条款的第三方合同相关的风险，(18)交易完成对杜邦市场价格的负面影响(19)与将在交易中发行的IFF股票的价值和IFF普通股长期价值的不确定性有关的风险，(20)未能遵守美国或外国反腐败和反贿赂法律以及法规的影响，(21)N&B或IFF留住和聘用关键人员的能力，(26)N&B和IFF将在交易中产生重大债务的风险，交易完成后IFF的杠杆化程度可能会对其业务、财务状况和运营结果产生实质性不利影响，(23)N&B可能无法实现某些目标成本和生产率改进，这可能对其运营结果和财务状况产生不利影响，以及(24)杜邦、N&B和IFF业务面临的其他风险, 运营和运营结果，包括：未能开发和营销新产品并以最佳方式管理产品生命周期；对市场接受度、规则、法规和政策的变化做出反应的能力、成本和对业务运营(包括供应链)的影响，以及未能对此类变化做出反应；重大诉讼、环境问题和其他承诺和意外事件的结果；未能适当管理过程安全和产品管理问题；全球经济和资本市场状况，包括资本和融资的持续可获得性，以及通胀、利息政治条件的变化，包括关税、贸易争端和报复性行动；商誉或无形资产的减损；能源和原材料成本的可获得性和波动；商业或供应中断，包括与以前的分配有关的中断；安全威胁，如破坏行为、恐怖主义或战争、自然灾害和天气事件以及模式、灾害、公共卫生问题、流行病和流行病，包括新冠肺炎，或对此类事件的恐惧

此类事件固有的不可预测性、持续时间和严重性，可能导致杜邦、N&B或IFF发生重大运营事件，对需求或生产产生不利影响；发现、开发和保护新技术以及保护和执行杜邦、N&B或IFF知识产权的能力；以及管理层对上述任何因素的反应。这些风险以及与合并相关的其他风险在IFF提交的注册声明和委托书以及N&B提交的注册声明中进行了更充分的讨论。虽然这里列出的因素列表以及IFF和N&B各自提交的与交易相关的注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性，但任何此类列表都不应被认为是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性造成重大的额外障碍有关风险和不确定性的更多列表和描述，请参阅IFF截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告、杜邦截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告以及IFF和 DuPont Revor各自的后续报告表格10-Q、表格10-K和表格8-K，的内容未通过引用并入本公告，也不构成本公告的一部分。与这笔交易相关的任何其他风险都在提交给美国证券交易委员会的注册声明中进行了更充分的讨论。虽然此处提供的因素列表具有代表性，且IFF或N&B各自提交的登记声明中提出的修订后的因素列表具有代表性，但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果中存在重大差异的后果可能包括但不限于业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，其中任何一项都可能对IFF、杜邦或N&B的综合财务状况、运营结果、信用评级或流动性产生重大不利影响。除非证券和其他适用法律另有要求，否则IFF、杜邦和N&B均没有义务在情况发生变化时公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

有关交易的附加信息以及在哪里可以找到该交易

本通信的目的不是也不应构成出售要约或要约出售或征求购买任何证券的要约或征求任何批准票，也不会在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格之前属于非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法(证券法)第10节的要求，否则不得提出证券要约。关于这笔交易，N&B已经在表格上提交了一份注册声明S-4/S-1IFF已提交了包含日期为2020年12月31日的招股说明书的S-4表格注册说明书(加在一起，即注册说明书)，杜邦公司已向SEC提交了时间表，其中包含的招股说明书日期为2020年12月31日，IFF已提交了包含招股说明书(日期为2020年12月31日)的S-4表格注册说明书(加在一起是注册说明书)。建议投资者和证券持有人阅读注册声明、杜邦S明细表和对这些文件的任何修订或补充，以及任何其他已提交或将提交给证券交易委员会的相关文件，因为这些文件将包含有关N&B、IFF和杜邦以及交易的重要信息。注册声明、杜邦的交易时间表和其他与交易相关的文件(当它们可用时)也可以从SEC网站www.sec.gov免费获取。这些文件和每一家公司提交给证券交易委员会的其他文件(如果有)也可以免费获得，涉及杜邦和N&B，可向乔治森有限责任公司提出书面要求，地址为纽约纽约9楼美洲大道1290号，邮编：NY 10104，或通过以下方式免费获得：888-660-8331,或者，对于IFF，如有书面请求，请致电纽约西57街521号，纽约10019，或致电(212)7087164联系国际香精香料公司投资者关系部。

此外，如有任何有关交换优惠的一般问题，请与信息代理Georgeson LLC联系，地址为888-660-8331.