• |
第一季度净收入为17.11亿美元(2021年第一季度为5.9亿美元),同比增长190%,或稀释后每股收益14.19美元2(2021年第一季度为5.13美元)
|
• |
第一季度调整后的EBITDA为25.33亿美元,同比增长209%
|
• |
第一季度营业收入(EBIT)为22.43亿美元,同比增长228%
|
• |
第一季度营收为37.16亿美元,同比增长113%
|
• |
第一季度载货量为85.9万标箱,同比增长5%
|
• |
第一季度每标箱平均运费为3848美元,同比增长100%
|
• |
净杠杆12022年3月31日的比率为0.0x(与2021年12月31日持平);达到正的净现金17.79亿美元的头寸
|
• |
宣布股息约3.42亿美元,或每股2.85美元,约占第一季度净收入的20%
|
• |
签订了17艘新建船舶的多次租赁协议,其中3艘是液化天然气双燃料集装箱船
|
Q1.22
|
Q1.21
|
|||||||
载货量(K标箱)
|
859
|
818
|
||||||
平均运费(元/标箱)
|
3,848
|
1,925
|
||||||
收入(百万美元)
|
3,716
|
1,744
|
||||||
营业收入(息税前利润)(百万美元)
|
2,243
|
683
|
||||||
所得税前利润(百万美元)
|
2,219
|
644
|
||||||
净收入(百万美元)
|
1,711
|
590
|
||||||
调整后的EBITDA1 ($ in millions)
|
2,533
|
821
|
||||||
调整后息税前利润1 ($ in millions)
|
2,243
|
688
|
||||||
调整后的EBITDA利润率(%)
|
68
|
47
|
||||||
调整后的息税前利润(%)
|
60
|
39
|
||||||
经营活动产生的现金净额(百万美元)
|
1,660
|
777
|
||||||
每股收益(完全稀释)(美元)
|
14.19
|
5.13
|
||||||
自由现金流1 ($ in millions)
|
1,483
|
645
|
||||||
Mar 31, 22
|
Dec 31, 21
|
|||||||
现金净额1(百万美元)
|
779
|
509
|
• |
从凯能控股的一家附属公司租用的3艘7000标箱液化天然气双燃料新建集装箱船
|
• |
8 x 5,300 TEU宽梁新造船,由Navios海运合作伙伴租用
|
• |
从MPC集装箱船租用的6艘5,500 TEU宽梁新造船
|
3月31日
|
12月31日
|
|||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
资产
|
||||||||||||
船只
|
4,037.5
|
1,299.7
|
2,957.8
|
|||||||||
集装箱和装卸设备
|
1,323.6
|
665.6
|
1,365.8
|
|||||||||
其他有形资产
|
74.6
|
64.5
|
68.9
|
|||||||||
无形资产
|
77.5
|
66.8
|
73.8
|
|||||||||
对联营公司的投资
|
13.6
|
13.5
|
12.2
|
|||||||||
其他投资
|
306.2
|
3.1
|
169.2
|
|||||||||
贸易和其他应收款
|
107.9
|
5.8
|
107.2
|
|||||||||
递延税项资产
|
2.3
|
1.6
|
2.1
|
|||||||||
非流动资产总额
|
5,943.2
|
2,120.6
|
4,757.0
|
|||||||||
盘存
|
173.8
|
86.3
|
119.0
|
|||||||||
贸易和其他应收款
|
1,386.4
|
700.3
|
1,278.0
|
|||||||||
其他投资
|
2,092.4
|
63.0
|
2,144.5
|
|||||||||
现金和现金等价物
|
2,727.2
|
1,188.4
|
1,543.3
|
|||||||||
流动资产总额
|
6,379.8
|
2,038.0
|
5,084.8
|
|||||||||
总资产
|
12,323.0
|
4,158.6
|
9,841.8
|
|||||||||
权益
|
||||||||||||
股本和储备金
|
2,009.8
|
1,992.4
|
2,011.4
|
|||||||||
留存收益(亏损)
|
2,246.1
|
(936.1
|
)
|
2,580.6
|
||||||||
公司所有者应占权益
|
4,255.9
|
1,056.3
|
4,592.0
|
|||||||||
非控制性权益
|
4.3
|
3.8
|
7.5
|
|||||||||
总股本
|
4,260.2
|
1,060.1
|
4,599.5
|
|||||||||
负债
|
||||||||||||
租赁负债
|
2,784.2
|
1,055.1
|
2,178.7
|
|||||||||
贷款和其他负债
|
171.3
|
440.2
|
120.8
|
|||||||||
员工福利
|
57.1
|
63.2
|
65.6
|
|||||||||
递延税项负债
|
122.6
|
34.2
|
120.6
|
|||||||||
非流动负债总额
|
3,135.2
|
1,592.7
|
2,485.7
|
|||||||||
贸易和其他应付款
|
2,946.2
|
538.7
|
1,086.3
|
|||||||||
条文
|
31.6
|
25.6
|
28.3
|
|||||||||
合同责任
|
596.6
|
295.6
|
618.3
|
|||||||||
租赁负债
|
1,238.4
|
508.2
|
893.0
|
|||||||||
贷款和其他负债
|
114.8
|
137.7
|
130.7
|
|||||||||
流动负债总额
|
4,927.6
|
1,505.8
|
2,756.6
|
|||||||||
总负债
|
8,062.8
|
3,098.5
|
5,242.3
|
|||||||||
权益和负债总额
|
12,323.0
|
4,158.6
|
9,841.8
|
截至三个月
March 31, |
截至的年度
December 31, |
|||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
航次及相关服务的收入
|
3,716.4
|
1,744.3
|
10,728.7
|
|||||||||
航程及相关服务的费用:
|
||||||||||||
营运开支及服务成本
|
(1,118.3
|
)
|
(880.6
|
)
|
(3,905.9
|
)
|
||||||
折旧
|
(284.4
|
)
|
(128.1
|
)
|
(756.3
|
)
|
||||||
毛利
|
2,313.7
|
735.6
|
6,066.5
|
|||||||||
其他营业收入
|
4.6
|
2.4
|
14.5
|
|||||||||
其他运营费用
|
(0.1
|
)
|
(0.1
|
)
|
(1.0
|
)
|
||||||
一般和行政费用
|
(77.1
|
)
|
(55.9
|
)
|
(267.7
|
)
|
||||||
相联者的利润份额
|
1.4
|
1.5
|
4.0
|
|||||||||
经营活动的结果
|
2,242.5
|
683.5
|
5,816.3
|
|||||||||
财政收入
|
21.4
|
6.8
|
18.8
|
|||||||||
财务费用
|
(45.3
|
)
|
(46.3
|
)
|
(175.6
|
)
|
||||||
财务费用净额
|
(23.9
|
)
|
(39.5
|
)
|
(156.8
|
)
|
||||||
所得税前利润
|
2,218.6
|
644.0
|
5,659.5
|
|||||||||
所得税
|
(507.6
|
)
|
(54.4
|
)
|
(1,010.4
|
)
|
||||||
当期利润
|
1,711.0
|
589.6
|
4,649.1
|
|||||||||
归因于:
|
||||||||||||
本公司的业主
|
1,708.8
|
587.6
|
4,640.3
|
|||||||||
非控制性权益
|
2.2
|
2.0
|
8.8
|
|||||||||
当期利润
|
1,711.0
|
589.6
|
4,649.1
|
|||||||||
每股收益(美元)
|
||||||||||||
每股普通股基本收益
|
14.25
|
5.35
|
40.31
|
|||||||||
稀释后每股普通股收益
|
14.19
|
5.13
|
39.02
|
|||||||||
计算每股收益的加权平均股数
|
||||||||||||
基本信息
|
119,910,688
|
109,777,778
|
115,105,504
|
|||||||||
稀释
|
120,438,898
|
114,508,115
|
118,933,723
|
截至三个月
March 31, |
截至的年度
December 31 |
|||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
经营活动的现金流
|
||||||||||||
当期利润
|
1,711.0
|
589.6
|
4,649.1
|
|||||||||
对以下各项进行调整:
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
290.2
|
133.6
|
779.2
|
|||||||||
财务费用净额
|
23.9
|
39.5
|
156.8
|
|||||||||
被投资方的利润份额和公允价值变动
|
(1.5
|
)
|
(2.5
|
)
|
(4.7
|
)
|
||||||
资本利得
|
(4.0
|
)
|
(0.4
|
)
|
(8.7
|
)
|
||||||
所得税
|
507.6
|
54.4
|
1,010.4
|
|||||||||
其他非现金项目
|
2.5
|
20.8
|
||||||||||
2,529.7
|
814.2
|
6,602.9
|
||||||||||
库存变动情况
|
(54.8
|
)
|
(34.1
|
)
|
(66.8
|
)
|
||||||
贸易和其他应收款的变动
|
(96.3
|
)
|
(174.2
|
)
|
(766.5
|
)
|
||||||
贸易和其他应付款项的变动,包括合同负债
|
36.0
|
175.7
|
555.9
|
|||||||||
更改规定及雇员福利
|
(2.1
|
)
|
(0.7
|
)
|
6.6
|
|||||||
(117.2
|
)
|
(33.3
|
)
|
(270.8
|
)
|
|||||||
从联营公司收到的股息
|
0.7
|
4.4
|
||||||||||
收到的利息
|
3.2
|
0.7
|
3.5
|
|||||||||
已缴纳的所得税
|
(755.7
|
)
|
(4.9
|
)
|
(369.1
|
)
|
||||||
经营活动产生的现金净额
|
1,660.0
|
777.4
|
5,970.9
|
|||||||||
投资活动产生的现金流
|
||||||||||||
出售有形资产、无形资产、投资和关联公司的收益
|
5.3
|
0.5
|
10.9
|
|||||||||
取得有形资产、无形资产和被投资人的权益
|
(182.5
|
)
|
(133.0
|
)
|
(1,005.0
|
)
|
||||||
收购投资工具,净额
|
(182.9
|
)
|
(182.5
|
)
|
||||||||
其他应收款的变动
|
(0.3
|
)
|
(101.8
|
)
|
||||||||
其他投资变动(主要是存款),净额
|
99.8
|
(2.1
|
)
|
(2,064.7
|
)
|
|||||||
用于投资活动的现金净额
|
(260.6
|
)
|
(134.6
|
)
|
(3,343.1
|
)
|
||||||
融资活动产生的现金流
|
||||||||||||
收到长期贷款和其他长期负债
|
59.2
|
50.0
|
||||||||||
发行股本,扣除发行成本
|
205.4
|
205.4
|
||||||||||
偿还借款和租赁负债
|
(208.9
|
)
|
(190.4
|
)
|
(1,191.3
|
)
|
||||||
短期贷款的变动
|
(20.0
|
)
|
(1.0
|
)
|
(16.0
|
)
|
||||||
支付给非控股权益的股息
|
(4.5
|
)
|
(2.8
|
)
|
(4.7
|
)
|
||||||
支付给公司所有者的股息
|
(536.4
|
)
|
||||||||||
支付的利息和其他财务费用
|
(40.5
|
)
|
(34.8
|
)
|
(160.0
|
)
|
||||||
用于融资活动的现金净额
|
(214.7
|
)
|
(23.6
|
)
|
(1,653.0
|
)
|
||||||
现金和现金等价物净变化
|
1,184.7
|
619.2
|
974.8
|
|||||||||
期初的现金和现金等价物
|
1,543.3
|
570.4
|
570.4
|
|||||||||
汇率波动对现金持有的影响
|
(0.8
|
)
|
(1.2
|
)
|
(1.9
|
)
|
||||||
期末现金和现金等价物
|
2,727.2
|
1,188.4
|
1,543.3
|
截至三个月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
净收入
|
1,711
|
590
|
||||||
财务支出(收入),净额
|
24
|
39
|
||||||
所得税
|
508
|
54
|
||||||
营业收入(息税前利润)
|
2,243
|
683
|
||||||
非现金租船费用
|
0
|
1
|
||||||
与法律或有事项有关的费用
|
0
|
4
|
||||||
调整后息税前利润
|
2,243
|
688
|
||||||
调整后的EBIT利润率
|
60
|
%
|
39
|
%
|
截至三个月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
净收入
|
1,711
|
590
|
||||||
财务支出(收入),净额
|
24
|
39
|
||||||
所得税
|
508
|
54
|
||||||
折旧及摊销
|
290
|
134
|
||||||
EBITDA
|
2,533
|
817
|
||||||
与法律或有事项有关的费用
|
0
|
4
|
||||||
调整后的EBITDA
|
2,533
|
821
|
||||||
调整后EBITDA利润率
|
68
|
%
|
47
|
%
|
截至三个月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
经营活动产生的现金净额
|
1,660
|
777
|
||||||
资本支出,净额
|
(177
|
)
|
(132
|
)
|
||||
自由现金流
|
1,483
|
645
|