招股章程第2号修正案
日期为2019年12月11日的补充资料
(至招股说明书,日期为2019年11月27日)
依据第424(B)(5)条提交
第333-235299号文件

锡安 石油天然气公司

本招股章程副刊第2号修正案修订日期为2019年12月11日的招股章程副刊(“原招股章程副刊”)。 本对原招股章程副刊第2号修正案应与原招股章程副刊 及于2019年12月11日生效的基本招股章程一并阅读。本修正案第2号通过引用并入原始招股说明书 附录中。如果没有招股说明书原件(包括任何修改或补充),本修订号2是不完整的,除非与招股说明书正本 相关,否则不得交付或使用。

投资我们的普通股 是有风险的。请参阅原始招股说明书增刊S-26页开始的“风险因素”,以及我们最新的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险 因素”,以了解您在购买我们股票之前应考虑的风险 。公司普通股在场外交易市场交易,交易代码为“ZNOG”,公司认股权证交易代码为“ZNOGW”。

投资者可以在www.otcmarket s.com上找到 该公司的当前财务披露和实时二级报价。OTC Link ATS和OTC Link ECN是SEC监管的ATS,由OTC Link LLC(FINRA/SIPC成员)运营。OTCQX是场外市场集团(OTC Markets Group)的高级级别,使 投资者能够通过他们选择的经纪商轻松进行交易。投资者将可以通过场外披露和新闻服务获得实时买卖信息和 其他信息,该服务向广大投资者发布和分发数据、新闻和金融信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或任何招股说明书补充材料是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

单元程序下的单元选项

根据我们的股息 再投资和普通股购买计划(“计划”),我们在修正案2下提供单位选择权。我们的 单位计划包括普通股和认股权证的组合,以及招股说明书补充和修正案1中概述的基本单位计划的特征、条件和条款。修正案2规定了期权期限、单价以及单位普通股和认股权证股数的确定 。此单位选项从2021年2月1日开始,计划 在2021年3月17日终止。单位期权由我们的证券单位组成,其中每个单位(定价为每股250.00美元)由 以下组成:(I)一定数量的普通股,除以250.00美元(一个单位的价格)除以单位购买日场外交易的公司上市普通股的高价和低价的平均值 和(Ii)普通股认购权证,按每股行使权a购买额外二十五(25)股普通股 参与者的计划账户将记入公司普通股 的股票数量和根据购买单位购入的认股权证。每份认股权证使参与者有机会以1.00美元的认股权证行权价购买我们普通股的一股 股。权证应具有“ZNWAN”的公司代码。 权证将不在场外交易市场或任何其他股票市场或交易市场登记交易。 权证将不会在OTCQX或任何其他股票市场或交易市场注册交易。

对于计划参与者 ,如果他们在购买至少一套设备的情况下注册了单元计划,并且还注册了每月最低50.00美元或更多的单独自动月度投资 (“AMI”)计划,将在此单元选项计划期间以1.00美元的行使价 获得额外十(10)份认股权证。这十(10)个额外认股权证用于登记参加AMI计划。如果AMI的现有 订户在 设备计划期间至少购买了一(1)台设备,则他们有权获得一次额外的十(10)份授权。

下午4点之前,计划代理人或公司办公室收到的购买物品的支票、银行电汇支付、 或电子银行支付。(EST)在 一个工作日通常会记录为在同一个工作日(“购买日期”)购买。支票、银行 电汇或电子银行付款对于计划代理人或公司办公室在一个工作日下午4点(br})之后收到的购买,通常将在购买日期的下一个工作日记录为购买。电子银行 付款被视为已收到,并在收到资金之日记录到Plan Agent或公司的 银行帐户。根据AMI计划,所有可选现金支付将于20日投资于我们的普通股每个日历月的第 天,如果该日适逢假日或周末,则在下一个交易日。

认股权证将于2021年5月16日开始可行使,也就是60后的第一个交易日。单位购股权终止日期后第二天(即2021年3月17日),可继续行使至2023年5月16日(2年),每股行权价为 $1.00。

因此,原招股说明书附录中关于机组选项计划的所有引用 继续存在,但第2号修正案和先前第1号修正案中的机组选项 计划细节除外。所有其他计划特征、条件和条款保持不变。

收益的使用

正如我们在2021年2月1日的新闻稿 中指出的那样,该公司宣布成功钻探了MJ-02井的第一段,钻探深度约为 3000英尺。

虽然我们无法估计单位计划或根据本计划出售普通股的收益 ,但下表列出了单位计划或计划下收益 的计划用途:

行动项目

$ 金额

地震3D和其他设备的购置成本 $4,000,000
钻探和完成两口额外的油井,外加购买额外的设备 $36,000,000

上述仅反映对收益用途的估计 ,任何收益的分配可能与上面反映的大不相同。此外, 不能保证公司能够成功筹集所需资金。

本招股说明书副刊第2号修订日期为2021年2月1日