根据规则第433条提交
注册号码333-264569
May 17, 2022
定价 条款单
RELX Capital Inc.
$500,000,000 4.750% Notes due 2032
完全和无条件地由
RELX PLC
| 发行方： | RELX Capital Inc. | |
| 担保人： | RELX PLC | |
| 证券名称： | 2032年到期的4.750%债券(债券) | |
| 已发行本金： | $500,000,000 | |
| 到期日： | May 20, 2032 | |
| 息票(利率)： | 年息4.750% | |
| 付息日期： | 从2022年11月20日开始，每年5月20日和11月20日每半年一次 | |
| 录制日期： | 这15个这是每个付息日之前的公历日，不论该日是否营业日 | |
| 天数分数： | 30/360 | |
| 价格向公众公布(发行价)： | 本金的99.121%，另加预期结算日的应计利息 | |
| 给发行人的净收益： | 493,355,000美元(扣除承销折扣后，扣除其他发行费用) | |
| 基准财政部： | UST 2.875% due May 15, 2032 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 99-08 / 2.962% | |
| 与基准国库券的利差： | +190个基点 | |
| 到期收益率： | 4.862% | |
| 完整的呼叫： | 以适用的国库券利率加30个基点(2032年2月20日之前(即到期日前三个月的日期)进行赎回) | |
| 标准杆呼叫： | 在2032年2月20日(即到期日前3个月)或之后的任何时间，该批债券可全部或部分按正在赎回的债券本金的100%赎回，另加到赎回日为止本金的应计利息。 | |
| 交易日期： | May 17, 2022 | |
| 预计结算日(T+3)*： | May 20, 2022 | |
| ISIN： | US74949LAE20 | |
| CUSIP： | 74949L AE2 | |
| 上市/交易： | 该批债券将向纽约证券交易所申请在其上市及买卖。不能保证任何这样的申请会成功，也不能保证任何这样的上市会被批准或保持 。 | |
| 面额/倍数： | $1,000 / $1,000 | |
| 交付： | 直接转矩 | |
| 评级**： | 穆迪评级：Baa1(稳定)；标准普尔：BBB+(稳定)；惠誉：BBB+(稳定) | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场 Inc. 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 | |
| * | 因此，预期债券将于2022年5月20日或前后(即本合约日期后的第三个营业日)交割(该结算周期称为T+3)。根据修订后的1934年证券交易法下的规则15c6-1，二级市场的交易通常要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于债券最初将以T+3结算，因此希望在定价日交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止无法结算。债券购买者如希望在定价日交易债券，应咨询自己的 顾问。 |
| ** | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会在任何时候进行修订或撤回。 |
发行人和担保人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会 提交了登记声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息 。招股说明书中列出的与此次发行相关的某些限制适用于本文件。
你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，如果您通过致电+BofA Securities，Inc.提出要求1-800-294-1322,花旗集团全球市场公司+1800-831-9146,加拿大皇家银行资本市场有限责任公司电话：+1-866-375-6829或SMBC日兴证券美国公司电话：+1-866-375-68291-888-868-6856.
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