附录 99.1
Scienjoy Holding Corporation公布2021财年财务业绩
年收入比 年增长36.6％
北京，2022 年 5 月 17 日 /PRNewswire/ — 中国领先的直播娱乐 移动流媒体平台 Scienjoy 控股公司（“Scienjoy”、“公司” 或 “我们”）（纳斯达克股票代码：SJ）今天公布了截至2021年12月31日的年度财务业绩。
2021 财年运营和财务亮点
| ● | 2021财年的总净收入从2020财年的人民币12.222亿元增长了36.6％，至人民币16.694亿元（2.620亿美元）。 |
| ● | 2021财年的毛利从2020财年的人民币2.622亿元增长了16.1％，至人民币3.045亿元（4,780万美元）。 |
| ● | 2021财年的净收入从2020财年的人民币1.761亿元降至人民币1.7亿美元（合2670万美元）。 |
| ● | 2021财年的调整后净收入从2020财年的人民币1.863亿元增长了17.6％，至人民币2.190亿元（合3,440万美元）。 |
| ● | 2021财年的付费用户总数从2020财年的904568人减少到840,640人。 |
| ● | 2021财年的活跃广播公司从2020财年的192,389家增长了50.2％，达到288,898家。 |
| ● | 截至2021年12月31日，公司拥有人民币2.409亿元（合3,780万美元）的现金及现金等价物，较截至2020年12月31日的人民币2.248亿元增长了7.2％。 |
Scienjoy董事长兼首席执行官Victor He先生评论说：“我们在2021财年结束时取得了稳健的财务和运营业绩，这表明了我们商业模式强大的 弹性。我们 专注于优化直播服务生态系统和执行全球化战略，通过多个直播渠道继续在内容投资方面开展战略性工作，以扩大我们的产品范围并推动 用户的持续增长，这是满足用户不断变化的期望和显著增长业务的关键一步。此外，收购 Hongle.tv 增强了我们在才艺表演直播领域的市场地位，并补充了我们现有的平台。此外， 我们仍然致力于通过投资研发 (R&D) 来开发我们的直播元宇宙。对人工智能 (AI)、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等技术以及研发人员的投资 是 Scienjoy 为元宇宙项目铺平道路的战略方针，这是公司的目标是为用户和广播公司提供更身临其境的体验 并加速我们的业务扩张。展望未来，我们对未来的机遇持乐观态度， 我们将通过推动生态系统的可持续增长，继续为用户、合作伙伴和股东创造价值。”
Scienjoy 首席财务官 Denny Tang 先生 补充说：“我们继续增强势头，在 2021 财年，我们的业务取得了令人鼓舞的业绩。我们在2021财年的总收入达到16.694亿元人民币（2.620亿美元），同比增长36.6％。大幅增长表明 我们业务的弹性以及我们去年在继续投资研发时制定的战略举措的实现， 旨在为元界直播的发展做出贡献。全年中，我们采取了创新的方法并取得了巨大进展 ，同时还采取了提高运营和盈利效率的举措。展望来年，我们将 继续提供高质量的内容，提升技术能力，并加强与用户和广播公司的关系。 我们相信，我们的努力和优势将帮助我们扩大用户群，为长期盈利增长做好准备，进一步增强我们抓住重大国内外市场机遇的信心。”
2021 财年财务业绩
2021财年的总净收入从2020财年的人民币12.222亿元增长了36.6％，至人民币16.694亿元（2.62亿美元），这是因为更多优质的内容 是通过我们的综合多个直播平台（包括我们在2020年9月收购的Beelive平台和我们在2021财年收购的 ARPPU）提供的，与2020财年相比，增长了46％，部分被付费用户数量的减少所抵消。
2021财年的收入成本从2020财年的人民币9.599亿元增长了42.2％，至人民币13.649亿元（2.142亿美元）。增长主要归因于 公司收益分成费和内容成本同比增长42.4％，即人民币3.511亿元，这与 活跃广播公司同比增长50.2％以及公司整体直播业务 在2021财年的增长一致。此外，公司在2021财年承担了620万元人民币的股本薪酬，而在2020财年没有发生此类费用 。
2021财年的毛利从2020财年的人民币2.622亿元增长了16.1％，至人民币3.045亿元（4,780万美元）。
财年的总运营支出从2020财年的人民币6,750万元增至人民币1.385亿元（2170万美元）。
| ● | 2021财年的销售和营销费用下降了52.5％，至480万元人民币（80万美元），而2020财年的销售和营销费用为1,010万元人民币。下降的主要原因是，在 COVID-19 疫情期间，随着越来越多的用户在家中在线观看公司的直播内容，在线用户流量增加，公司在 2020 财年执行了额外的促销活动。 |
| ● | 2021财年的一般和管理费用从2020财年的人民币3,390万元大幅增加至6,520万元人民币（合1,020万美元）。增长的主要原因是与2020财年相比，我们的股基薪酬为人民币1,200万元，员工的工资和福利以及无形资产摊销也有所增加。 |
| ● | 2021财年的研发支出从2020财年的人民币3180万元增长了120.4％，至人民币7,000万元（合1,100万美元）。这一增长是由于研发人员增加以及公司在2021财年的股本薪酬为人民币1,390万元。 |
| ● | 2021财年的可疑账款回收额为人民币160万元（30万美元），而2020财年的可疑账款回收额为人民币830万元 |
2021财年的运营收入从2020财年的人民币1.947亿元下降了7.4％，至1.802亿元人民币（合2,830万美元）。
2021财年或有对价的公允价值变动从2020财年的人民币1,410万元增长了138.7％，至人民币3,360万元（合530万美元）。或有对价公允价值 的变化源于公司于2020年5月7日对Wealthbridge Acquisition Limited进行反向资本重组， 并于2020年8月10日收购BeeLive，其中包括在实现某些 财务业绩目标和特定市场价格水平后支付未来的或有对价。收益负债按合并日 或有对价的估计公允价值入账。在每个报告期都会重新计量或有对价的公允价值， 公允价值的变化被确认为收入或支出。
2021财年认股权证负债 的公允价值变化从2020财年的人民币390万元增长了320.6％，至人民币1,640万元（合260万美元）。公司在收购SPAC时假设的 认股权证条款复杂，例如认股权证协议包含现金结算条款 条款，根据该条款，持有人可以根据被认为不受管理层控制的基本交易结算认股权证以现金结算 被视为按公允价值计入负债的衍生品。认股权证衍生品负债在每个报告期结束时根据其公允价值调整 ，变更记录为其他支出或收益。
2021财年的投资公允价值变动为人民币2,280万元（合360万美元）2021年1月，公司通过其全资子公司Scienjoy Inc. 从与公司两名董事相关的实体Cross Wealth Inc. 购买了 Goldenbridge Acquisition Limited（“Goldenbridge”）的606,061股普通股，总对价为200万美元。Goldenbridge 成立 是一家特殊目的收购公司。该投资被归类为有价证券投资，在每个报告期结束时根据其 公允价值进行调整，变更记录为其他支出或收益。
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2021财年的净收入从2020财年的人民币1.761亿元下降至1.7亿元人民币（2760万美元）。
2021财年的调整后净收入从2020财年的人民币1.863亿元增长了17.6％，至人民币2.190亿元（合3,440万美元）。
2021财年每股普通股的基本和摊薄净收益 均为人民币5.51元（0.87美元）。相比之下，2020财年的基本和摊薄后每股普通股净收益分别为人民币7.56元和6.56元人民币。
2021财年调整后的每股 普通股基本收益和摊薄后净收益均为人民币7.10元（1.11美元）。相比之下，2020财年调整后的基本和摊薄后每股普通股净收益 分别为人民币8.00元和人民币6.94元。
截至2021年12月31日，该公司的现金 及现金等价物为人民币2.409亿元（合3,780万美元），而截至2020年12月31日为人民币2.248亿元。
商业展望
该公司预计，2022年第一季度其总净收入将在4.4亿元人民币至 RMB460 百万元之间。该预测反映了公司当前 和对市场和运营状况的初步看法，这些看法可能会发生变化，尤其是在 COVID-19 对中国和全球其他市场经济的潜在影响 方面。
近期发展
2021 年 12 月 29 日，公司签订了股权收购框架协议（“协议”），以收购持有 Hongle.tv 的北京微联通科技 有限公司（“微连通”）的 100% 股权，以及持有 NFT 业务的金盾企业有限公司（“Golden Shield”）的 100% 股权，总对价为 RMB280 万美元（约合 4380 万美元））。该协议的目标 是支持公司的战略增长计划，即收购顶级在线直播平台 Hongle.tv 并扩大 NFT 业务范围。该交易已于 2022 年 1 月 1 日完成。
关于 Scienjoy 控股公司 有限公司
Scienjoy 成立于 2011 年，是中国领先的移动 直播平台，其核心使命是建立一个让用户感到愉悦和娱乐的直播服务生态系统。Scienjoy 拥有 大约 2.67 亿注册用户，目前运营五个直播平台品牌，包括 Showself、Lehai、 Haixiu 和 BeeLive（同时提供米丰中文版和 BeeLive 国际版）以及 Hongle.tv。Scienjoy inquity 结合了游戏化的直播业务方法、对直播行业的深入了解以及区块链、增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和大数据等尖端技术 ，创造了独特的用户体验。Scienjoy 致力于构建直播元宇宙，为用户提供极致的沉浸式体验、超越 时空的社交媒体网络、跨越虚拟和物理现实的数字社区以及内容丰富的生态系统。欲了解更多信息，请 访问 http://ir.scienjoy.com/。
非公认会计准则财务指标的使用
调整后的净收益按净收益 计算，根据或有对价公允价值的变化、认股权证负债公允价值的变化和基于股份的薪酬进行了调整。 调整后的基本和摊薄后每股普通股净收益等于归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）除以计算非公认会计准则基本和摊薄后每股普通股净收益时使用的 加权平均普通股数。非公认会计准则 财务指标旨在增强投资者对公司财务业绩的总体理解，不应将 视为替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。鼓励投资者 审查历史非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务 指标的对账情况。由于非公认会计准则财务指标作为分析指标存在重大局限性，并且可能并非所有公司的计算方式都相同 ，因此它们可能无法与其他公司使用的其他标题相似的指标进行比较。鉴于上述限制，根据美国公认会计原则， 您不应将非公认会计准则财务指标视为此类指标的替代或优于此类指标。
有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “非公认会计准则业绩对账” 的表格。
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汇率信息
本公告包含将某些 人民币金额按指定汇率折算成美元，仅为方便读者。除非另有说明，否则从 人民币折算成美元的所有汇率均为人民币6.3726元兑1美元，即美联储委员会发布的H.10统计数据 中于2021年12月31日生效的中午买入汇率。本公司不陈述人民币金额本可以或可能在2021年12月31日按该汇率或任何其他汇率以美元兑换、 变现或结算。
安全港声明
本新闻稿中的某些陈述是1995年《美国私人证券诉讼 改革法案》“安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。在本新闻稿中使用时，“估计”、“预计”、“期望”、 “预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、 “可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议” 等词语 或类似表达方式（或此类词语或表达的否定版本）等词语的变体识别前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或业绩，涉及许多已知和未知的 风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多是公司无法控制的，可能导致 实际业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的业绩或结果存在重大差异。除其他外，重要因素包括：管理增长的能力；识别和整合未来其他收购的能力；未来获得额外融资 为资本支出提供资金的能力；总体经济和商业状况的波动；成本或其他对我们的盈利能力产生不利影响的因素 ；涉及专利、知识产权和其他事项的诉讼；立法 和监管环境的潜在变化；疫情或疫情。本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他 风险和不确定性的影响，包括公司不时向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交的文件中更全面描述的风险和不确定性。除非适用法律要求，否则公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是 是由于新信息、未来事件还是其他原因。此类信息仅代表截至本版本发布之日 。
投资者关系联系人
Ray Chen
投资者关系副总裁
Scienjoy Inc.
+86-010-64428188
ray.chen@scienjoy.com
蒂娜肖
Ascent 投资者关系
+1 (917) 609-0333
tina.xiao@ascent-ir.com
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简明的合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票和每 份额数据或其他说明除外）
| 截至12月31日 | 截至 12 月 31 日 | |||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 224,768 | 240,947 | 37,810 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 228,214 | 206,307 | 32,374 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 13,753 | 165,409 | 25,956 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 7 | 1,059 | 166 | |||||||||
| 对适销对路证券的投资 | - | 38,789 | 6,089 | |||||||||
| 流动资产总额 | 466,742 | 652,511 | 102,395 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 1,356 | 1,674 | 263 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 239,634 | 235,870 | 37,013 | |||||||||
| 善意 | 92,069 | 92,069 | 14,448 | |||||||||
| 长期投资 | 5,000 | 101,727 | 15,963 | |||||||||
| 长期存款和其他非流动资产 | 1,382 | 1,152 | 181 | |||||||||
| 递延所得税资产——非流动 | 5,654 | 4,352 | 683 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 345,095 | 436,844 | 68,551 | |||||||||
| 总资产 | 811,837 | 1,089,355 | 170,946 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款 | 67,089 | 85,801 | 13,466 | |||||||||
| 应计工资和员工福利 | 18,141 | 24,533 | 3,850 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 12,358 | 16,181 | 2,539 | |||||||||
| 或有对价的当前部分——盈利负债 | 92,183 | 10,638 | 1,669 | |||||||||
| 应缴所得税 | 8,581 | 8,282 | 1,300 | |||||||||
| 递延收入 | 49,567 | 65,405 | 10,263 | |||||||||
| 认股证负债 | 29,558 | 10,324 | 1,620 | |||||||||
| 流动负债总额 | 277,477 | 221,164 | 34,707 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 递延所得税负债——非流动债务 | 59,729 | 58,746 | 9,219 | |||||||||
| 或有对价 — 盈利负债 | 15,116 | - | - | |||||||||
| 非流动负债总额 | 74,845 | 58,746 | 9,219 | |||||||||
| 负债总额 | 352,322 | 279,910 | 43,926 | |||||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 截至2020年12月31日，已发行和流通的普通股、无面值、无限的A类普通股和2,925,058股B类普通股，27,037,302股A类普通股和零B类普通股；截至2021年12月31日已发行和流通的A类普通股分别为28,219,583股和2,625,058股B类普通股* | ||||||||||||
| A 类普通股 | (96,349 | ) | 140,196 | 22,000 | ||||||||
| B 类普通股 | - | 13,041 | 2,046 | |||||||||
| 待发行的股票 | 200,100 | 128,119 | 20,105 | |||||||||
| 法定储备金 | 18,352 | 31,775 | 4,986 | |||||||||
| 留存收益 | 322,610 | 479,199 | 75,197 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 14,802 | 17,115 | 2,686 | |||||||||
| 股东权益总额 | 459,515 | 809,445 | 127,020 | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | 811,837 | 1,089,355 | 170,946 | |||||||||
5
简明合并 收益表和综合收益表
（所有金额均以千计，股票和每 份额数据或其他说明除外）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 直播-消耗性虚拟物品收入 | 1,187,431 | 1,617,056 | 253,751 | |||||||||
| 直播-基于时间的虚拟物品收入 | 29,596 | 32,905 | 5,164 | |||||||||
| 技术服务 | 5,156 | 19,397 | 3,044 | |||||||||
| 总收入 | 1,222,183 | 1,669,358 | 261,959 | |||||||||
| 收入成本 | (959,939 | ) | (1,364,902 | ) | (214,183 | ) | ||||||
| 毛利 | 262,244 | 304,456 | 47,776 | |||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (10,121 | ) | (4,807 | ) | (754 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (33,889 | ) | (65,233 | ) | (10,236 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (31,780 | ) | (70,039 | ) | (10,991 | ) | ||||||
| 追回可疑账户 | 8,253 | 1,592 | 250 | |||||||||
| 运营费用总额 | (67,537 | ) | (138,487 | ) | (21,731 | ) | ||||||
| 运营收入 | 194,707 | 165,969 | 26,045 | |||||||||
| 净利息收入 | 2,960 | 3,962 | 622 | |||||||||
| 其他费用，净额 | (4,702 | ) | (90 | ) | (14 | ) | ||||||
| 外汇（亏损）收益，净额 | 703 | 105 | 16 | |||||||||
| 或有对价公允价值的变化 | (14,068 | ) | (33,584 | ) | (5,270 | ) | ||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | 3,904 | 16,421 | 2,577 | |||||||||
| 有价证券投资公允价值的变化 | 22,833 | 3,583 | ||||||||||
| 所得税前收入 | 183,504 | 175,616 | 27,559 | |||||||||
| 所得税支出 | (7,404 | ) | (5,604 | ) | (879 | ) | ||||||
| 净收入 | 176,100 | 170,012 | 26,680 | |||||||||
| 其他综合收益——外币折算调整 | 14,802 | 2,313 | 363 | |||||||||
| 归属于公司股东的综合收益 | 190,902 | 172,325 | 27,043 | |||||||||
| 加权平均股票数量： | ||||||||||||
| 基本 | 23,287,706 | 30,842,183 | 30,842,183 | |||||||||
| 稀释 | 26,828,666 | 30,842,183 | 30,842,183 | |||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||
| 基本 | 7.56 | 5.51 | 0.87 | |||||||||
| 稀释 | 6.56 | 5.51 | 0.87 | |||||||||
6
非公认会计准则业绩的对账
（所有金额均以千计，股票和每 份额数据或其他说明除外）
| 在已结束的岁月里 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 净收入 | 176,100 | 170,012 | 26,680 | |||||||||
| 减去： | ||||||||||||
| 或有对价公允价值的变化 | (14,068 | ) | (33,584 | ) | (5,270 | ) | ||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | 3,904 | 16,421 | 2,577 | |||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | (31,857 | ) | (4,999 | ) | |||||||
| 调整后的净收入* | 186,264 | 219,032 | 34,372 | |||||||||
| 调整后每股普通股净收益 | ||||||||||||
| 基本 | 8.00 | 7.10 | 1.11 | |||||||||
| 稀释 | 6.94 | 7.10 | 1.11 | |||||||||
“调整后净收益” 定义为 净收益，不包括或有对价公允价值的变化、认股权证负债公允价值的变化和基于股份的薪酬。 欲了解更多信息，请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标的使用” 和 “非公认会计准则业绩对账” 。
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