附件 10.1

本票据未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免而在美国证券交易委员会或任何州的证券委员会登记，因此，除非根据《证券法》的有效登记声明，或根据《证券法》的登记要求或在不受《证券法》登记要求约束的交易中，且根据适用的州证券法，转让方律师的法律意见证明了这一点，否则不得 发售或出售。其实质内容应合理地为公司所接受。本票据及本票据转换后可发行的证券可与以该等证券作抵押的A Bona FIDE保证金账户质押。

印度尼西亚 能源有限公司

第二张 修改和重新发行的高级可转换本票

本票据修订、重述及取代由出票人于2022年3月4日向持有人发出的日期为2022年1月21日的若干高级可转换本票(“经修订的正本票据”)。

开曼群岛有限公司印尼能源有限公司(下称“制造商”或“本公司”)承诺向开曼群岛有限公司L1 Capital Global Opportunities Master Fund，Ltd.、根据本经修订及重订的高级可转换承付票(下称“本票”)的条款，本金金额最高可达10,000,000.00美元(“本金”)，或注册受让人(“持有人”)。 由于按比例计算原始发行折扣为6%(“本金”)，相当于最高600,000.00美元，出票人对本票据的对价最高为9,400,000.00美元(“对价”)。确认 持有人于2022年1月21日左右为对价的第一批(“第一批”)提供了相当于第一批 金额(定义见本文件)的资金。在第一次付款结清时(应在结算日进行)， 本票据项下的未偿还本金金额包括(并继续包括)第一次付款金额加上按比例分摊的第一次付款金额。

本票据项下的第二批对价(下称“第二批”)的金额为第二批(定义见本票据)，持有人应在不迟于第二批(2)向公司提供资金。^发送)于公司于表格F-1(档案号： 333-263396)中登记所有根据本票据发行的兑换股份(假设兑换价格等于底价(定义见下文))及根据认股权证发行的认股权证股份的注册表(档案号：F-1)(以下简称“注册表”)修订编号1(“修订号1”)及根据认股权证发行的认股权证股份须已向美国证券交易委员会提交 日后的交易日；但前提是公司截至2021年12月31日的年度20-F表格年度报告应在提交该修正案第1号之前 已向美国证券交易委员会提交。在第二批债券结束时，本附注下的未偿还本金金额 应由第一批金额和第二批金额加上按比例分配的原始ID的适用部分组成。

尽管证券购买协议第9.1(A)及9.1(C)条的条文有相反规定(该等条文由 本段取代)，但持有人(在接纳本附注后)与本公司同意，本公司将尽其最大努力(I) 于2022年5月20日(星期五)前提交修订编号1(有待本公司独立核数师审阅修订编号1)(Ii)其后 注册声明于2022年5月31日(星期二)生效(有待美国证券交易委员会审核)。

本票据的到期日为2023年7月21日(“到期日”)，该日是本金及每一批债券的原始ID到期及应付的日期，除非按本票据规定提前转换为或偿还转换 股份。除非另有明文规定，本票据不得全部或部分偿还。

除非另有明文规定，本票据不得全部或部分偿还。这张钞票是不安全的。

本票据项下或根据本附票支付的所有 款项应以美元即时可用资金支付给持有人，地址为购买协议(定义见下文)所载持有人的地址 ，或持有人不时指定的其他地点 ，或以电汇至持有人以书面指定的帐户方式支付给持有人。

1.1 采购协议；附属担保。本票据乃根据日期为二零二二年一月二十一日的证券购买协议(日期为二零二二年一月二十一日，经日期为二零二二年三月四日的若干第一修正案(该修订已不时或可能进一步修订，即“购买协议”)签立及交付，并根据该协议发行的其中一份票据， 由发行人、其他“投资者”(定义见购买协议)及持有人 。大写的 本协议中使用的、未另行定义的术语应具有《采购协议》中为此类术语规定的含义。本票据的全部金额及交易文件项下本公司的所有现金支付责任，将由本公司的全资附属公司WJ Energy Group Limited根据担保以购买协议附件形式悉数担保。

1.2 利息。除第2.2节规定外，本票据不计息。

1.3 本金分期付款。从2022年6月15日开始首次按月还款(定义如下)，然后在2022年6月21日开始第二次按月还款，此后在21日^ST此后每个月的第一天(符合本合同第1.6条的规定)， 制造商应按月分期付款向持有人支付本合同规定的本金金额(可通过按本合同规定的本金金额转换而不时减少)，金额相当于1/14(1/14^这是)当时未偿还本金总额(“每月付款”)，直至本金在到期日之前或在到期日或(如较早)根据本票据的条款加速、转换或赎回时已全数支付为止。出票人和持有人同意，根据本票据支付的所有款项，包括第1.3节的规定，在任何情况下均应遵守购买协议的条款，包括但不限于第2.4节。每月付款应以现金支付，金额为每月付款的102%。然而，前提是至于任何按月付款及在不少于两(2)个交易日前发出不可撤销书面通知(“每月付款通知”)后，本公司 可选择根据每股换股价格以换股股份形式支付全部或部分按月付款，但以每股1.20 为下限(本公司可按此明文规定豁免底价，即“底价”)，以代替现金付款。等于(I)当时的换股价格和(Ii)90%的市价中的较小者(在本“市价”定义中所述的十(10)个交易日衡量期间内影响普通股的任何股票股息、股票 拆分、股票组合或其他类似事件的调整)(在本“市场价”定义中所述的适用的十(10)个交易日衡量期间内计算的价格，“每月转换价格”和该10个交易日期间，即“每月转换期间”)；前提是，本公司不得以换股股份支付按月付款，除非(I)自持有人收到妥为交付的按月付款通知之日起至该等按月付款全数支付之日止，股权条件已获满足，除非持有人以书面豁免；及(Ii)在按月换股期间，市场价格应等于或高于底价，除非本公司行使酌情权豁免底价。为免生疑问，如本公司决定放弃上述市价等于或高于最低市价的规定，并以普通股的形式按月付款，则适用的每股换股价应为(I)当时的换股价格及(Ii)适用的 每月换股期间市价的90%两者中较小者，即使低于最低价格。持有人可根据第3条转换本票据的任何本金金额，但须在每月付款、加上应计但未付的利息、违约金及当时欠持有人的任何其他款项到期并全数支付之日之前的任何时间按月付款。除非持有人在适用的 转换通知中另有说明，否则在适用的每月转换期间内转换的本票据的任何本金金额，直至全额支付 每月付款之日，应首先以每月现金付款为准，然后 以转换股份的每月付款为准。本公司承诺并同意，将履行提交的所有转换通知，直至本协议项下的到期金额得到全额支付。公司以现金支付每月付款的决心, 普通股 或其组合应根据购买协议按比例适用于当时已发行票据的所有持有人(或其前身) 首次购买的票据。

尽管本协议有任何相反规定，但在向本公司发出三(3)个交易日通知(该通知的日期，即“每月付款调整通知日期”)后，持有人可自行选择将最多三(3)个月付款或每月付款的任何部分推迟或加快至该每月付款调整通知日期之后的任何交易日，只要该日期早于下一个月付款日期。如果持有人选择在适用的范围内推迟或加快任何此类月度付款，则本第1.3节规定的程序应继续适用于本公司。

在 收到转换股份形式的月度付款(不包括最后的月度付款)后，如果在该转换股票交付付款日期后的交易日起的十(10)个交易日内(“后续 测算期”)，市场价格(“后续市场价格”)应低于前一个月转换期间的月度转换价格，则在该后续测算期的下一个交易日，公司应 向股东转让额外数量的普通股(“整股”)，其数额等于 之前每月付款的金额除以随后的市场价格与之前的每月转换价格之间的差额；但前提是， 如(I)随后市价低于底价及(Ii)本公司意欲行使权利以放弃底价限制及以低于底价发行整股股份代替收取整股股份，则 持有人可选择收取现金付款，方法为：(I)根据上述条文须交付的整股股份数目乘以(Ii)于下一个适用的计量期间内最后一个交易日普通股的VWAP。为免生疑问，如随后的市价高于适用的先前每月换股期间的每月换股价格，则持有人将不会被要求退还任何普通股，亦不会 本公司就该等超出的部分收取任何与随后的每月付款有关的信贷。关于最后的每月付款 ，如果本公司打算在适用的每月转换期间(但不超过每月转换期间开始前两(2)个交易日)之前，以普通股的形式支付该等每月付款，本公司应向持有人交付相当于该等普通股交割前十(10)个交易日内最低收市价的90%的普通股数目(“最终每月付款临时换股价格”)。 如果与最终付款日期有关的每月换股价格低于最终付款每月临时换股价格，则在最终付款日期，, 本公司应向持有人转让额外数量的普通股，其数额等于最后每月付款的金额除以最终每月付款临时换股价格与最终付款日期的每月换股价格之间的差额。就前述而言，除非本公司豁免， 持有人同意，在任何后续的衡量期间内，其不会在该后续衡量期间内超过四(4)个交易日出售持有人就相关付款日期从本公司收到的任何普通股，而该等 四(4)个交易日不一定是连续的交易日。

1.4 提前还款。在发行日期之后的任何时间，只要未发生违约事件，但在任何情况下均须遵守购买协议的条款，制造商可在持有人至少十(10)个交易日(“预付通知期”)(“预付通知”) 前至少十(10)个交易日(“预付通知期”)支付相当于当时预付本金的110%的金额(相当于应支付给持有人的10%预付溢价，不构成本金偿还)，以偿还未偿还本金的任何部分。但前提是(I)当时已符合股权条件，(Ii)普通股于预付通知日期前交易日的收市价 低于换股价，及(Iii)登记根据本票据可发行的所有换股股份(假设换股价等于最低价格)及根据认股权证可发行的认股权证股份的登记 声明应已宣布为有效。如果出票人根据第1.4节的规定选择预付本票据，持有人有权在收到预付款通知后五(5)个交易日内向出票人发出书面通知(“预付款 转换通知”)，按照条款3的规定，按转换价格(定义见下文)转换最多本金的全部 ，并指定持有人将转换的本金 金额。在收到预付款通知后，发行人不可撤销且无条件地同意，在收到预付款转换通知后五(5)个交易日内，如果没有收到预付款转换通知，则在预付款通知交付后十(10) 个交易日内：(I)偿还未偿还本金减去预付款转换通知中规定的本金金额，以及(Ii)根据第三条向持有人发行适用的转换股份。尽管如此，出票人不得就任何未偿还本金金额交付预付款通知，该通知受持有人根据第3条提交的转换通知的约束。尽管本附注有任何相反规定，但根据本附注支付的任何预付款，包括本第1.4节的规定, 在任何情况下均应遵守购买协议的条款。如果任何股权条件在预付款通知期内的任何时间停止满足，或如果发生违约事件，则持有人可选择在未满足任何此类股权条件或发生违约事件的第一个交易日后3个交易日内通知公司取消预付款通知(但如果根据 交易文件的规定，公司有义务通知持有人不存在股权条件，该通知期限 应延长至本公司发出适当通知后的第三个交易日)，在这种情况下，预付款通知应为无效且 无效，从头开始。本公司承诺并同意，本公司将履行所有提交的转换通知，自预付通知交付之日起至所有应付款项到期及全数支付之日止。

1.5 从交易市场退市。如果普通股在任何时间停止在交易市场上市，(I)持有人在收到必要持有人的事先书面同意后， 可向本公司提出付款要求，如果该要求 已送达，公司应在收到持有人的付款要求后十(10)个工作日内，支付全部未偿还本金，或(Ii)持有人可在7月21日之后，在其选择并收到必要的 持有人的事先书面同意后，如涉及换股股份的登记声明已宣布生效，则在根据第5.1节向本公司发出通知后，按换股价格转换全部或部分未偿还本金金额。尽管本附注有任何相反规定，根据本附注作出的任何付款，包括第1.5节的规定，在任何情况下均须受购买协议的条款所规限。

1.6 非工作日付款。当任何付款应在非营业日的日期到期时，此类付款 可能在下一个工作日到期。

1.7 转账。在符合本票据第5.8节的规定的情况下，本票据可以转让或出售，或由持有人质押、质押或以其他方式担保。

1.8 更换。在收到持有人就本票据(或其任何替代)的遗失、被盗或 销毁而妥为签立及经公证的书面声明后，或如本票据遭损毁，则在交回及注销该等票据时，出票人应签发一份期限及金额相同的新票据，以代替该遗失、被盗、损毁或损毁的票据。

1.9 使用收益。出票人应使用购买协议中规定的本票据的收益。

1.10 备注状态。发票人在本票据项下的债务应优先于本公司的所有其他现有债务和股权，但其他票据(该术语在购买协议中定义) (“其他票据”)项下欠其他投资者的债务除外，而发票人在本票据项下的义务应优先于本票据平价通行证其他债券项下欠其他投资者的所有其他债务 。如发生任何清盘事件(定义见下文)，但在所有情况下均受购买协议的规限，持有人将有权在对发行人的任何债务(其他票据的债务除外)或发行人的任何类别股本作出任何分派或付款前， 收取相等于未偿还本金金额的款额。就本附注而言，“清算事件”系指根据适用法律提出破产呈请或任何其他破产或债务人救济、为债权人利益而转让、或自动或非自愿清算、解散或清盘制造商事务的清算 。

1.11 税务处理。出票人和持有人同意，出于美国联邦所得税的目的，以及适用的州、地方和非美国的所得税目的，本票据不打算也不应被视为债务。制造商和持有人不得在任何纳税申报单上，或在任何与税收有关的审计、索赔、调查、查询或诉讼中采取任何相反的立场，除非 根据1986年《国内税法》(下称《税法》)第1313条所指的最终裁定另有要求，或适用的州、当地或非美国法律的任何类似规定。

文章 2

2.1 违约事件。本说明项下的“违约事件”应指发生采购协议中定义的任何违约事件，以及下列任何其他事件(除非必备持有人以书面形式放弃违约事件)：

(A) 在三(3)个工作日的补救机会之后，任何拖欠(I)到期的未偿还本金金额 ；或(Ii)本票据的违约金到期并在到期时支付(无论是在到期日 或通过加速或其他方式)；

(B) 发行人不应遵守或履行本票据或任何交易文件中所载的任何其他实质性契诺、条件或协议，包括为免生疑问，在购买协议规定的时间范围内提交一份关于转售投资者股份的登记声明；

(C) 发行人向持有人发出的通知，包括在任何时间以公开公告的方式，表明其无法遵守(包括由于本协议第3.6(A)节所述的任何原因)或其打算不遵守将本票据转换为普通股的适当要求；

(D) 发行人未能(I)按照第3.2节的要求及时交付普通股；或(Ii)支付本票据、购买协议或其他交易文件项下的任何费用和/或违约金；

(E) 在任何时候，发行人将无法获得所需的最低普通股授权、保留和可供发行，以满足本票据的全部潜在转换(为此目的，不考虑对该等转换的任何和所有限制)或在行使认股权证时 ；

(F) 制造商或其任何子公司在本协议或采购协议、本票据、认股权证或任何其他交易文件中作出的任何陈述或担保，应在作出之日起证明是虚假或不正确的，或在重大方面被违反。

(G) 制造商或其任何附属公司应(A)对任何债务(本协议项下的债务除外)的任何一笔或多笔本金或利息(如有)的任何付款违约，其本金总额超过500,000美元 或(B)违约遵守或履行与任何此类债务有关的任何其他协议或条件，或违约 任何证明、担保或与之有关的文书或协议，或将发生或存在的任何其他事件或条件， 违约或其他事件或条件将导致的影响，或允许该债务的一名或多名持有人或受益人 在需要时发出通知，致使该债务在规定的到期日之前到期；

(H) 制造商或其任何附属公司应：(I)申请或同意由其接管人、托管人、受托人或清盘人或其全部或大部分财产或资产的接管人、托管人、受托人或清盘人接管；(Ii)为其债权人的利益进行一般转让；(Iii)根据《美国破产法》(现在或以后生效)或任何司法管辖区(外国或国内)的可比法律提起自愿案件；(4)提交请愿书，寻求利用任何一般影响债权人权利执行的破产、破产、暂停、重组或其他类似法律；(5)以书面形式默许根据《美国破产法》(现在或以后生效)或根据任何司法管辖区(外国或国内)的可比法律在非自愿案件中对其提出的任何请愿书；(Vi)发布破产或逐步结束其业务的通知 或就此发布新闻稿；或(Vii)根据任何司法管辖区(外国或国内)的法律采取类似于上述任何一项的任何行动；

(I) 未经其申请或同意，应在任何有管辖权的法院就制造商或其任何附属公司提起诉讼或案件，以寻求：(I)清算、重组、暂停、解散、清盘或债务重组或调整；(Ii)就制造商或其任何附属公司的清算或解散而指定其受托人、接管人、托管人、清盘人等；或(Iii)根据任何规定免除债务人的法律对其进行类似的救济 ，第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的法律程序或案件应继续进行而不被驳回，或不被搁置且有效，在根据美国破产法(现在或以后生效)或根据任何司法管辖区(外国或国内)针对制造商或其任何子公司的非自愿案件或根据任何司法管辖区(外国或国内)的法律或根据任何司法管辖区(外国或国内)的法律采取类似上述任何行动的情况下，应对制造商或其任何子公司采取类似于上述任何一项的诉讼，并应继续不被驳回、 或不中止，有效期限为四十五(45)天；

(J) 针对本公司及其附属公司的一家或多家子公司作出一项或多项最终判决或命令，以支付总额超过500,000美元(或其以有关支付货币计算的等值金额)；

(K) 只要持有人已根据第144条或任何其他适用豁免向出票人提供合理保证，庄家未能指示其转让代理从普通股中删除任何传说，并在持有人提出合法请求后三(3)个交易日内向持有人发行此类非传奇股票。

(L) 庄家的普通股不再公开交易或停止在交易市场上市，或在2022年7月21日之后，任何投资者的股票不得立即根据规则144转售，而不对出售的股票数量或销售方式 进行限制，除非此类投资者的股票已根据1933年法案登记转售，并且可以不受限制地出售；

(M) 出票人完成“私有化”交易，因此普通股不再根据1934年法令第12(B)或12(G)节登记；

(N) 对于限制此类普通股交易的普通股，应向转让代理发出任何美国证券交易委员会或司法停牌令或停牌令或任何限制。

(O) 存托信托公司通过存托信托公司快速自动证券转让计划对普通股交易或普通股不再可交易施加任何限制 ；

(P) 任何主要高管(A)被起诉或被判犯有重罪，或(B)除非在120天内由公司合理满意的继任者取代，否则不再将其全部业务时间和精力投入公司的业务， 或死亡，遭受任何疾病、伤害或其他残疾，导致(或必要的持有人根据其合理酌情决定权将立即导致)他或她丧失能力或不能以自己的名义行事；或

(Q) 对发行人或发行人及其附属公司整体而言发生重大不利影响，而该影响会被合理地 视为大幅削弱发行人履行交易文件所载义务的能力。

2.2 违约事件时的补救措施。

(A) 发生任何违约事件，但未在(I)两(2)个工作日内因公司未能遵守《购买协议》第7.1(C)节或本附注第3.2节而发生违约事件，或 (Ii)因所有其他违约事件发生十(10)个工作日；提供, 然而，，如果第2.1(G)节或第2.1(H)节中所述的违约事件不存在治愈期限，则制造商有义务向持有人支付强制性违约金额，该强制性违约金额应由持有人在导致违约事件发生之日 支付，并应在到期日中较早发生的日期到期并支付。赎回或预付本票据或 本票据项下所有欠款已根据本票据条款加速支付的日期(但所有付款须受有关其他票据持有人的购买协议的规定所规限)。

(B) 在发生任何违约事件时，制造商应在违约事件发生后两(2)个营业日内尽快通知持有人该违约事件的发生，描述导致违约事件的事件或事实情况，并指明违约事件发生的第2.1节的相关小节或小节。

(C) 如果违约事件已经发生且未在(I)两(2)个工作日内因公司未能遵守《采购协议》第7.1(C)节或本附注第3.2节而发生违约事件，或(Ii)对于所有其他违约事件， 十(10)个工作日；但是，如果第2.1(G)节或第2.1(H)节所述的违约事件不存在救治期，持有人可在收到必备持有人的事先书面同意后，随时选择宣布强制性违约金额到期和应付，并随即加速支付，而无需出示、要求、抗辩或通知，所有这些均由制造商在此明确无条件和不可撤销地放弃；但条件是，一旦发生上述违约事件，持有人可行使其唯一及绝对酌情权，但须事先获得必要持有人的书面同意，可：(A)不时要求将全部或部分未偿还本金以相当于市价0.80倍的每股价格转换为普通股；如果 在提出要求时市场价格低于最低价格，并且公司希望行使权利放弃最低价格并以低于最低价格的价格发行转换股份，则不接收未偿还的转换股份的该被要求部分 转换股份本金，持股人可选择收取现金付款，方法为：(I)根据上述规定须交付的普通股数量乘以(Ii)在该要求提出日期前的最后一个交易日的普通股VWAP；并且还提供了，然而, 如(A)项所载的转换权 在行使前，有关违约事件可予补救，或(B)行使或以其他方式强制执行持有人在本附注、购买协议、其他交易文件或适用法律下的任何一项或多项权利、权力、特权、补救及权益，则持有人不得行使该等权利。一旦发生上述第(I)或(J)款所述的违约事件，强制性违约金额应立即到期并支付，而无需提示、要求、 抗辩或其他任何形式的通知，所有这些均由制造商在此放弃。持有人方面的任何延误(包括因持有人未取得必要持有人同意而导致的延误)不得视为放弃或以其他方式损害持有人的权利。本协议授予的任何补救措施均不排除此处提及的任何其他补救措施，也不排除现在或将来在法律、衡平法、法规或其他方面可获得的任何其他补救措施。所有付款应受制于购买协议中有关其他票据持有人的规定。

文章 3

3.1 转换。

(A) 转换。在涵盖适用转换股份的登记声明生效日期后的任何时间(如购买协议所述)，本票据可由持有人选择全部或部分转换为 数量的缴足股款和不可评估普通股，其确定方法为：(X)将持有人选择转换的未偿还本金(“转换金额”)部分(“转换金额”)除以(Y)于持有人发出转换通知之日起生效的转换价格，基本上按照本合同附件附件A的格式(“转换通知”)，按照5.1节的规定发给制造商。持票人应在本票据全部兑换完毕后，按购买协议中指定的 地址将本票据交付给出票人。对于本票据的部分转换，出票人应保存截至转换日期(每个“转换日期”)的本票据转换金额的书面记录。

(B) 换算价格。“转换价格”是指6.00美元，并应根据本协议的规定进行调整。

3.2 换股股份交割。在按照本附注以普通股的形式转换或支付本协议项下到期的任何金额后，在切实可行范围内尽快并无论如何在此后两(2)个交易日内(该日期为“股份交割日”)，庄家应自费安排以持有人的名义发行一份或多份证书，并按持有人的指示交付证书，证明持有人在转换或付款时有权持有的缴足股款及不可评估的普通股(“转换股份”)的数目。在适用的面额中，根据适用的换算或付款，这些证书应不含限制性和贸易图例(1933年法案可能要求的任何此类图例的 除外)。如果本公司的转让代理参与了存托信托公司(“DTC”)或类似的计划，公司应应持有人的要求，促使其转让代理 将本票据转换后可发行的普通股以电子方式传输给持有人(或其指定人)，而不是为本票据转换后可发行的普通股交付实物证书 ，前提是公司的转让代理正在参与快速自动证券转让计划或类似计划。按照持有人(或其指定人)的指示，通过DTC的存款提取代理佣金系统将持有者(或其指定人)经纪人的账户记入DTC账户的贷方(只要 适用与股票相同的时间段)。

3.3 所有权上限尽管本文有任何相反规定，持有人无权在本票据转换时获得代表 股权的股份，但仅限于该行使或接收会导致持有人 集团(定义见下文)直接或间接成为根据1934年法案登记的某一类别股权的“实益拥有人”(符合1934年法案第13(D)节及其颁布的规则和条例的含义)，超过在该时间未偿还的此类股权的最大百分比(定义见下文)。在本限制终止前，任何与本票据转换有关的任何声称的股权交付应为无效，且仅在此类交付将导致 持有人集团成为当时未偿还的根据1934年法案登记的类别的股权的最高百分比的范围内(但仅在此范围内)，不具有任何效力。若转换本票据后欠持有人的任何股权交付未能全部或部分因该限制而作出，则本公司作出该等交付的责任不会因此而终止，本公司应在持有人通知本公司该等交付不会导致该限制被触发或根据本附注条款终止该限制后，在实际可行的情况下尽快交付该等股权。在本第3.3节中包含的限制范围内适用, 本票据是否可兑换 及本票据哪个部分可兑换应由持有人全权负责，并由持有人自行厘定，而提交兑换通知应被视为构成持有人决定根据本协议发行兑换通知所要求的全部兑换股份，而本公司并无任何责任核实 或确认该判断的准确性。就本第3.3节而言，(I)术语“最大百分比”应指4.99%；前提是，如果在本协议日期后的任何时间，持有人集团实益拥有超过4.99%的本公司根据1934年法案登记的任何类别的股权，则只要持有人集团拥有超过4.99%的此类股权，最高百分比应自动增加 至9.99%(为免生疑问，当持有人集团停止拥有超过4.99%的此类股权时， 应自动降至4.99%)；和(Ii) 术语“持有人集团”是指持有人加上根据1934年法案第13条被视为集团成员的任何其他人，或持有人根据1934年法案第13和/或16条以其他方式向其提交报告的任何其他人。在确定特定类别在任何时间点的未偿还股权数量时，持有人可依据(X)公司向证券交易委员会提交的最新20-F或6-K表格(视情况而定)中反映的该类别未偿还股权的数量，(Y)公司最近的公告或(Z)公司或其转让代理向持有人发出的较新的 通知，列出该类别当时未偿还的股权数量。 如持有人提出书面或口头要求，本公司须于提出要求后一(1)个营业日内，以口头及书面方式向持有人确认当时尚未清偿的任何类别股权数目。应以实现本条款所包含的预期受益所有权限制的方式来解释、更正和实施本条款3.3的规定。

3.4 换算价格调整。

(A) 在全额支付或全额转换票据之前，换股价应按以下规定不时调整 (但不得增加，除非根据本合同第3.4(A)(I)节的规定)：

(I) 股票拆分和组合的调整。如果发行人在截止日期后的任何时间或不时(但 无论是在发行日期之前或之后)拆分已发行普通股，则紧接股票拆分前有效的适用换股价 应按比例降低。如果发行人在截止日期 之后的任何时间或不时(但无论是在发行日期之前或之后)合并已发行普通股，则紧接合并前生效的适用换股价 应按比例增加。本章节3.4(A)(I) 项下的任何调整应在股票拆分或合并发生之日收盘时生效。

Ii) 某些股息和分派的调整。如果庄家在截止日期 (但无论是在发行日期之前或之后)的任何时间或不时制定或发行或设定一个记录日期，以确定有权获得以普通股支付的股息或其他分派的普通股持有人 ，则在每种情况下，紧接该事件之前有效的适用转换价格 应自发行时起降低，或在记录日期已确定的情况下，自该记录日期收盘时起降低。通过将当时有效的适用转换价格乘以 分数：

(1) 其分子应为紧接该发行时间或该记录日期收市前已发行及已发行普通股的总数。

(2) 其分母为紧接该等发行或该记录日期营业时间结束前已发行及已发行的普通股总数 ，加上可发行以支付该股息或分派的普通股数目。

(3) 其他股息和分配的调整。如果庄家在截止日期(但无论是在发行日期之前或之后)的任何时间或不时作出或发行或设定一个记录日期，以确定有权获得以其他普通股支付的股息或其他分派的普通股持有人，则在每种情况下，应对适用的转换价格进行适当修订，并应(通过调整转换价格或其他方式)进行拨备，以便本票据的持有人在转换时，除收到其上应收普通股的数量外，还应收到：发行人或其他发行人(视情况而定)的证券数量或本应收到的其他财产，如果本票据在该事件发生之日被全部转换为普通股(不考虑本文的任何转换限制)，并且此后在该事件发生之日至转换日期(包括该转换日期)期间保留该等证券(连同在该期间内应付的任何分派)或资产，适用于在此期间根据本节3.4(A)(3)就本票据持有人的权利要求作出的所有调整；但如该记录日期已定为 ，而该股息并未悉数支付，或该股息并未于指定日期作出足额分派，则换股价格应于该等股息或分派实际支付之时根据本段作出调整。

(4) 重新定级、调换或替代的调整。如果普通股在截止日期(但无论是在发行日期之前或之后)的任何时间或不时变更为任何一个或多个股票或其他财产类别的相同或不同数量的股票或其他证券，无论是通过重新分类、交换、替代或以其他方式(通过本合同第3.4(A)(I)、(Ii)和(Iii)节规定的股票拆分或股票或股票股息的组合或股息的方式除外)，或通过重组、合并、合并、或出售第3.4(A)(V)节规定的资产)，则在每一种情况下，应对转换价格进行适当修订，并应(通过调整转换价格或以其他方式)拨备，以便持有人此后有权将本票据转换为股票或其他证券或其他应收财产的种类和金额，由持有者重新分类、交换、替代或其他变更时，其数量的普通股可能在紧接该重新分类、交换、替代或其他变更之前转换为该普通股。所有内容均可根据本协议的规定进行进一步调整。

(V) 由于稀释发行而进行的调整。如在发行及发行任何票据时，本公司根据本条例第3.4(A)(V)节规定发行或出售或 被视为已发行或出售任何普通股(购买协议所界定的豁免证券发行 发行的普通股除外)，则任何普通股的每股代价(扣除合理的 开支或佣金或与此相关的承销折扣或津贴前)低于该等普通股发行(或视为发行)日期 的换股价格(“摊薄发行”)，随后，紧随 稀释性发行后，换股价将降至本公司于该等稀释性发行中收到的每股代价金额。

如果公司以任何方式发行或授予任何认股权证、权利或期权(不包括员工股票期权计划)，以认购或购买普通股或可转换为普通股或可交换为普通股的其他证券(“可转换证券”)(该等认股权证， 普通股或可转换证券的权利及期权(下称“购股权”)，而行使该等购股权可发行该等普通股的每股价格低于当时有效的换股价，则换股价应等于该每股价格。就上一句而言，“该等普通股在行使该等购股权时可发行的每股价格”的厘定方法为：(I)本公司因发行或授予该等购股权而收取或应收的总金额(如有)，加上行使所有该等购股权而须向本公司支付的额外对价的最低总额 ，此外，就行使该等购股权而可发行的可转换证券而言，于该等可换股证券首次成为可换股或可交换时，于转换或交换时应支付的额外代价的最低总额，减去(Ii)行使所有该等购股权时可发行的普通股的最高总数 (假设可换股证券已全部转换(如适用))。 于行使该等购股权或于行使该等购股权而可发行的可换股证券转换或交换时，将不会对换股价作出进一步调整。

此外，如本公司以任何方式发行或出售任何可换股证券，则本公司应被视为已发行或出售普通股，而不论是否立即可换股(发行豁免证券除外)，且该等普通股于该等换股或交换时可发行的每股价格低于当时有效的换股价格，则换股价应 等于该每股价格。就上一句而言，“该等普通股于该等转换或交换时可予发行的每股价格”乃以(I)本公司就发行或出售所有该等可换股证券而收取或应收的总金额(如有)，加上在该等可换股证券首次成为可转换或可交换时于转换或交换时应付本公司的额外 代价的最低总额，除以(Ii)所有该等可转换或交换证券时可发行的普通股的最高总数而厘定。于转换或交换该等可换股证券后实际发行该等普通股时，将不会对换股价作出进一步调整。

(Vi) 保留。

(Vii) 股票代价。如发行或出售任何普通股或普通股等价物：

(1) 就发起人为尚存法团的任何合并或合并(但发起人先前已发行的普通股须变更为或交换另一法团的股票或其他证券的任何合并或合并除外)，代价金额须当作为该发起人董事会合理及真诚地厘定并经所需持有人批准的该非存续法团资产及业务中可归属于该等普通股的部分的公允价值。可转换证券、权利或认股权证或期权(视情况而定)；或

(2) 如果发行人合并或合并，而发行人不是尚存的法团，或发行人之前的已发行普通股将变更为或交换另一法团的股票或其他证券或其他财产，或如将发行人的全部或实质全部资产出售，以换取任何法团的股票或其他证券或其他财产，则发行人应被视为已发行普通股。每股价格等于发行人普通股的估值 基于交易所依据的实际交换比率(视何者适用而定)，以及交易当日另一公司所有该等股票或证券或其他财产的公允市值。若任何 该等计算导致调整适用换股价或票据兑换时可发行的普通股数目 ，则应在实施票据兑换时可发行普通股数目的调整后，厘定适用换股价或紧接有关合并、合并或出售前票据兑换时可发行普通股数目 。如果普通股与发行人的其他股份、证券或其他资产一起发行，作为对价 同时涵盖两者，则按照第3.4(A)(Vii)节规定计算的对价应在发行人董事会真诚确定并经必要的 持有人批准的证券和资产中进行分配。

(Viii)记录日期。如果发行人为使其普通股持有人有权认购或购买普通股或可转换证券而对其普通股持有人进行记录，则普通股的发行或出售日期应被视为 为该记录日期。

(B) 无减值。发行人不得透过修订及重订的组织章程大纲及细则，或透过 任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动， 避免或试图避免发行人遵守或履行根据本协议须遵守或履行的任何条款，但 将始终本着诚意协助执行本第3.4节的所有条文，并采取一切必要或适当的行动，以保障持有人的换股权利免受减损。如果 持有人应选择按照本规定转换本票据，则除非有法院的强制令或通知，否则出票人不能因持有人或与持有人有关联或关联的任何人参与任何违法行为、违反持有人作为当事一方的协议或任何原因而拒绝转换，限制和/或伴随本 票据的转换应已为持有人的利益出具担保保证金，保证金金额为持有人已选择转换的未偿还本金的150%(150%)，该保证金将一直有效，直至争议仲裁/诉讼结束，如果 获得判决，保证金收益应支付给持有人(作为违约金)。

(C) 调整证书。根据第3.4节规定，在本票据转换后可发行的普通股的换股价格或数量发生每次调整或再调整时，发行人应自费迅速按照本条款计算该等调整或再调整，并向持有人提交一份列出该等调整和再调整的证书，详细说明该等调整或再调整所依据的事实。应持有人的书面要求，庄家应在任何时间向持有人提供或安排向持有人提供一份类似的证书，列出该等调整和重新调整、当时有效的适用换股价、普通股数量以及在转换本票据时将收到的其他证券或财产的金额(如有) 。尽管有上述规定，制造商没有义务 交付证书，除非证书反映的是此类 调整后金额的至少百分之一(1%)的增减。

(D) 发税。发行人应支付任何发行或交付普通股时应支付的任何及所有发行及其他税项，联邦、州或地方所得税除外；但 发行人并无义务支付因持有人要求的任何转让而产生的任何转让税。

(E) 零碎股份。本票据转换后，不会发行零碎普通股。作为持有人原本有权获得的任何零碎股份 的替代，发行人支付的现金相当于该零碎股份乘以当时有效的转换价格 。

(F) 普通股保留。在本票据发行期间，发行人应从 其授权普通股中保留和保留所需的最低普通股(就此而言，不考虑 任何类型的转换的任何及所有限制)。如果在任何时候，未发行的授权股数不足以履行发行人根据第3.4(F)条规定的义务，发行人应不时增加法定普通股数量或采取其他有效的行动。

(G) 监管合规。若为转换本票据而保留的任何普通股需要根据任何联邦或州法律或法规 或以其他方式在任何政府当局、证券交易所或其他监管机构登记或上市或获得批准，该等股份才可于转换后有效发行或交付，则发行人应本着善意及尽快(视属何情况而定)，自行承担费用及开支，以取得该等注册、上市或批准。

(H) 发行日期之前发生的事件的影响。若在经修订的原始票据的发行日期(“原始 发行日期”)与发行日期之间，本票据持有人的换算价或任何其他权利将会因本票据的任何条文于原发行日期发行而作出调整或修订，则该等调整或 修改应视为于发行日期起适用于本票据，犹如本票据已于原始发行日期发行一样。

3.5 控制权变更后的预付款。

(A) 与控制权变更相关的持有人选择预付款的机制。在本公司订立控制权变更协议后不迟于十五(15)天，但在任何情况下，在该控制权变更的公告公布之前，制造商应向持有人递交说明订立该协议的书面通知(“控制权变更通知”) 。在收到控制权变更通知后十五(15)天内，必要的持有人可要求制造商通过向制造商交付书面通知(“控制权变更时持有人选择权的预付款通知”)，预付相当于未偿还本金的105%(“COC还款价”)的金额(在紧接该控制权变更完成之前生效)。

(B) COC还款价款支付。制造商收到必要持有人关于控制权变更时可选择预付款的通知后，应在控制权变更完成前将COC还款价格交付给持有人；但前提是本票据应已如此交付给出票人，并且，条件是，进一步 有关其他票据持有人的所有付款均受《购买协议》的规定约束。

3.6 无法完全转换。

(A) 如果制造商不能完全转换，则持有者的选择权。如果在发行人收到转换通知或本票据要求的其他情况下，包括在偿还本票据允许的普通股本金方面，发行人 因任何原因不能发行普通股，包括但不限于，发行人(X)没有足够数量的授权和可用的普通股，或(Y)被适用法律或任何证券交易所的规则或法规以其他方式禁止 交易商间报价系统或对发行人或其任何证券具有管辖权的其他自律组织 不得发行根据本票据将向持有人发行的所有普通股，则发行人应发行其所能发行的普通股，并且对于本票据的未转换部分或未按照本票据及时发行的任何普通股，持有人完全可以根据持有人的选择选择：

(I) 要求发行人预付本票据中发行人无法发行普通股或未及时发行普通股的部分(“强制预付”)，其价格等于发行人无法发行的普通股数量乘以转换通知日的换股价格(“强制预付价格”) (但所有付款须受购买协议有关其他票据持有人的规定的约束)；

(Ii) 作废其兑换通知，并保留或已退还(视属何情况而定)根据兑换通知应兑换的本票据(但持有人撤销其兑换通知并不影响出票人支付在该通知日期前已累计的任何款项的义务)；或

(3)将适用的转换股票的发行推迟到发行人可以合法发行此类股票的时间；但在此类转换股票交付之前，此类转换股票的本金金额应保持未偿还状态；并进一步提供了 如持有人选择延迟发行换股股份，其可于换股股份发行前两(2)个营业日通知发行人后任何时间行使上文第(I)或(Ii)项 项下的权利。

(B) 履行持有人选举的机制。制造商应在收到持有人发出的转换通知后，立即向持有人发送通知，告知制造商无法完全满足转换通知(“无法完全转换通知”)，但如上文第3.6(A)节所述，无法完全满足转换通知。无法完全转换通知应表明(I)制造者无法完全满足持有人转换通知的原因；及(Ii)本票据无法转换的金额 。持有者应根据上文第3.6(A)节的规定，通过向制造者递交书面通知(“因无法转换而发出的通知”)将其选择通知制造者。

(C) 支付强制预付款价款。如果持票人应根据上文第3.6(A)(I)条 选择预付票据，则出票人应在收到持票人因无法转换而发出的通知后五(5)个工作日内向持票人支付强制性预付款价款；但前提是在发行人收到持有人因无法转换股份而发出的 通知之前，发行人并未向持有人递交通知，说明导致强制预付款项的事件或情况已经治愈，所有可发行予持有人的换股股份均可 ，并将根据本附注的条款交付予持有人。如果制造商未能在制造商收到持有人因无法转换而发出的通知后两(2)个工作日内向持有人支付适用的强制性预付款价格 ，除持有人根据本附注和购买协议可能获得的任何补救外，该未支付的 金额应按每月2%(2%)的利率计息(部分月按比例计算)，直至全部支付为止。在向持有人悉数支付强制性预付价款前，持有人可(I)撤销尚未支付强制性预付价款的票据部分 的强制性预付款项，及(Ii)收回该票据。

(D) 没有作为股东的权利。本附注所载任何事项不得解释为赋予持有人于本附注转换 前，就选举发行人董事或任何其他事项的股东大会或作为发行人股东的任何其他权利 投票或收取股息或同意或收取通知的权利。

文章 4

4.1 公约。只要有任何未偿还的票据，在没有持有人事先书面同意的情况下：

(A) 遵守交易单据。发行人应并应促使其子公司履行其在本票据和其他交易文件项下的义务。

(B)缴纳税款等。制造商应，并应促使其各子公司在到期和应支付时，迅速支付并解除或安排支付和解除对制造商和子公司的收入、利润、财产或业务征收的所有合法税费、评估和政府收费或征费，但未能单独或合计支付的情况除外；然而，如果任何该等税项、评税、收费或征费的有效性目前须通过适当的程序真诚地提出质疑，且 制造商或该等附属公司已在其账面上就该等税项、评税、收费或征费拨备足够的准备金，并且 该制造商及该等附属公司须在诉讼程序开始时立即支付所有该等税项、评税、收费或征费，以取消任何可作为其担保的留置权，则无须支付该等税款、评税、收费或征费。

(C) 公司存在。制造商应并应促使其每一家子公司全面维持和实施其公司存在、权利和特许经营权，以及使用其拥有或拥有并被合理地视为开展其业务所必需的财产的所有许可证和其他权利。

(D)《投资公司法》。制造商开展业务的方式应使其不受1940年修订的《投资公司法》的约束，或不要求根据该法案进行登记。

(E) 禁止的交易。本公司在此承诺并同意在本票据转换为兑换股份或悉数偿还本票据后三十(30) 日之前，不会进行任何被禁止的交易。

(F) 最低现金。根据每个日历月的第一天的规定，公司应始终保持手头不受约束、不受限制的现金，金额大于或等于1,000,000美元。

4.2 抵销。本票据以《购买协议》中规定的抵销条款为准。

文章 5

5.1 通知。本条款要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以 书面形式发出，并应视为在(A)发送之日(如果该通知或通信是在下午5：00之前通过电子邮件发送到本节指定的电子邮件地址)发出并生效。(纽约时间)，(B)发送之日后的下一个工作日 ，如果该通知或通信是在非工作日或晚于下午5：00的日期通过电子邮件发送到本节中指定的电子邮件地址的 。(纽约时间)在任何日期及晚上11：59之前(C)邮寄日期后的第二个工作日(如果通过美国国家认可的隔夜快递服务寄送)，或(D) 收到通知的一方实际收到的通知。通知地址应与采购协议中规定的地址相同。

5.2 适用法律。本协议应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不涉及法律冲突或法律选择原则。本附注不得以任何不利于起草本附注的一方的推定进行解释或解释。

5.3 个标题。本附注中的条款和章节标题仅为方便参考而包括在本附注中，不应 构成本附注的一部分用于任何其他目的。

5.4补救措施、特征、其他义务、违规行为和禁令救济。本附注提供的补救措施应是累积的 ，除根据本附注在法律或衡平法上可获得的所有其他补救措施(包括但不限于特定履行法令及/或其他强制令救济)外，本附注所载任何补救措施均不得视为放弃遵守导致 该等补救措施的条文，而本附注任何条文并不限制持有人因制造商未能 遵守本附注条款而寻求实际损害赔偿的权利。本协议规定或规定的与付款、转换等相关的金额(及其计算)应为持有人应收到的金额，除非本协议另有明确规定，否则不受发行人任何其他义务(或履行义务)的约束。制造商承认，违反其在本协议项下的义务将对持有人造成不可弥补的实质性损害，任何此类违约在法律上的补救措施都是不够的。 因此，制造商同意，在发生任何此类违约或威胁违约的情况下，持有人除在法律上或衡平法上享有所有其他可用权利和补救外，还应有权获得衡平法救济，包括但不限于限制任何此类违约或威胁违约的禁令，而无需显示经济损失，也无需任何担保或其他担保。

5.5 执法费用。制造商同意支付执行本票据的所有费用和开支，包括但不限于合理的律师费和开支。

5.6 绑定效应。本协议规定的制作者和持有人的义务对每一方的继承人和受让人具有约束力，无论此等继承人或受让人是否受本协议条款允许。

5.7 修正案；豁免。除本公司与持有人签署的书面文件外，不得放弃或修订本附注的任何条文。对本附注任何条款、条件或要求的任何违约放弃，不应被视为未来持续的 放弃，或放弃任何后续违约或放弃本附注的任何其他条款、条件或要求，也不得 任何一方延迟或遗漏以任何方式行使本附注项下的任何权利，均不得影响任何该等权利的行使。

5.8 遵守证券法。本票据的持有人确认，本票据仅为持有人自己的账户而购买，而不是作为任何其他方的代名人或用于投资，并且持有人不得违反证券法提供、出售或以其他方式处置本票据。本附注及为替代或替换本附注而签发的任何附注应加盖印章或加盖图例，基本上采用下列形式：

“本票据未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免而在美国证券交易委员会或任何州的证券委员会登记，因此，除非根据《证券法》的有效登记声明，或根据《证券法》登记要求的有效豁免，或在不受《证券法》登记要求约束的交易中，且符合适用的州证券法律，否则不得 发售或出售。其实质内容应为公司合理地 接受。“

5.9 管辖权；地点。任何因本协议引起或以任何方式与本协议有关的诉讼、程序或索赔应在纽约州最高法院或纽约南区美国地区法院提起并强制执行。本公司及持有人不可撤销地服从该等法院的司法管辖权，而该等司法管辖权应为专属司法管辖权，并特此 放弃对该专属司法管辖权的任何异议或该等法院代表不便的法院。任何此类诉讼的胜诉方有权追回其合理且有文件记录的律师费以及与此类诉讼或诉讼相关的自付费用。

5.10 失败或纵容不能放弃。持有人在行使本协议项下的任何权力、权利或特权时未能或延迟 不得视为放弃该等权力、权利或特权，任何该等权力、权利或特权的单一或部分行使亦不得妨碍其他或进一步行使该等权力、权利或特权或任何其他权利、权力或特权。

5.11 制造商豁免。除本附注另有明确规定外，出票人及可能对本附注所证明的全部或任何 部分义务承担责任的所有其他人，特此放弃提示、要求、拒付通知、拒付通知以及与交付、承兑、履行和执行本附注有关的所有其他要求和通知，并在此同意任何数量的延期或付款延期，并同意任何此类延期或延期均可不向任何此等人员发出通知，且不影响其在此的责任，并进一步同意免除对此负有责任的任何人。在不影响对本票据付款负有责任的其他个人、公司或制造商的责任的情况下，所有 放弃由 陪审团进行审判。

(A) 持有人在行使其在本附票项下的权利或与本附注有关的行为过程中的任何延迟或遗漏，不得 视为放弃该等权利或持有人的任何其他权利，亦不得视为持有人在任何时候放弃任何一项或多项权利。

(B) 出票人承认本票据是商业交易的一部分，并在适用法律允许的范围内，特此放弃其对持有人或其继承人或受让人可能希望使用的任何预断补救措施的知情权和听证权。

5.12 定义。此处使用的未定义的大写术语应具有《采购协议》中规定的含义。就本协议而言，下列术语应具有以下含义：

(A) “股权条件”是指，在有关期间内，(A)本公司应已正式履行因持有人发出的一份或多份转换通知而计划进行或已进行的所有转换 ，(B)本公司应已就本票据支付所有欠持有人的违约金和其他金额，(C)(I)有一份有效的注册说明书 ，根据该说明书，持有人可利用注册说明书转售根据交易文件 可发行的所有普通股(且本公司真诚相信，这种效力在可预见的 未来将不间断地继续)或(Ii)根据交易文件可发行的所有转换股份(以及可发行以代替现金支付利息的股票)可根据规则144进行转售，没有数量或销售方式限制或当前的公共信息要求，如公司律师在书面意见信中所述，该意见书已向公司的股份转让代理和持有人提出，并为 公司的股份转让代理和持有人所接受。(D)在交易市场交易的普通股和根据交易文件可发行的所有股份在该交易市场上市或报价交易(且本公司真诚地相信，普通股在交易市场的交易在可预见的将来将继续不间断)，(E)有足够数量的授权但未发行和以其他方式未保留的普通股用于发行根据交易文件当时可发行的所有股份，(F)没有违约事件，也没有现有事件，随着时间的推移或发出通知，将构成违约事件，(G)有关股票的发行或, 在按月付款的情况下，可向持有人发行的股份(按月付款全额转换)不会违反本协议第 3.3节规定的限制，(H)本协议第3.4(Vii)节所述的未决或拟议事件或尚未完成的控制权变更没有公开宣布，(I)适用的持有人不掌握本公司、其任何子公司或其任何高级管理人员、董事、员工、代理人或附属公司提供的任何信息，这构成或可能构成重大的非公开信息，但根据交易文件的条款本公司可能需要向持有人提供的任何信息除外，以及(J)如果仅根据本协议第1.3节按月付款，则在适用的按月付款日期之前的连续10个交易日内，主要交易市场普通股的平均日交易量超过本公司就该按月付款建议支付的普通股金额的50%。 (K)本公司不知道有任何合理的预期会阻止转换股票在没有根据任何州证券法律或法规注册的情况下自由交易的任何事实(在每种情况下，不考虑对转换的任何限制)；和(L)普通股应符合DWAC资格。

(B) “首批金额”是指相当于4,700,000.00美元的现金金额(通过电汇即期可用资金至公司指定的公司账户)。

(C)“负债”是指：(A)借款的所有债务；(B)债券、债权证、票据或其他类似票据所证明的所有债务，以及与信用证、银行承兑汇票、当前互换协议、利率对冲协议、利率互换协议或其他金融产品有关的所有偿还债务或其他债务；(C)任何财政年度总计超过500,000美元的所有资本租赁债务。(D)以对生产者的任何资产的留置权或产权负担担保的所有债务或债务，不论是否承担此类债务或债务；。(E)资产的所有债务，连同贸易债务和任何财政年度总计超过500,000美元的其他应付账款；。(F)所有合成租赁；。(G)担保或拟担保(不论是直接或间接担保、背书、共同订立、贴现或有追索权出售)任何前述债务的任何债务；。(H)贸易债务；。(一)托收或者保证金的背书。

(D)“主要高管”指Frank C.Ingriselli、Gregory L.Overholtzer和James J.Huang中的每一位。

(E) “强制性违约金额”指相当于本票据第一次违约事件发生之日本票据未偿还本金的120%(120%)的金额。

(F) 已保留。

(G) “市价”是指普通股在交易市场上连续十(10)个交易日的两个最低收盘价的平均值，该交易日为紧接适用的厘定日期之前的交易日。

(H) “未偿还本金”是指在厘定时，根据本协议条款进行任何转换、付款或预付款后的未偿还本金金额。

(I) “第二批金额”是指相当于4,700,000美元的现金金额(通过将即期可用资金电汇至公司指定的公司 账户)。

(J) “交易日”是指普通股在交易市场交易的日子。

(K) “VWAP”指在任何日期，由下列第一项适用的条款确定的价格：(A)如果普通股随后在以下日期上市或报价A交易市场，指普通股于该日期(或最近的前一日期)在交易市场挂牌或报价的每日成交量加权平均价(根据Bloomberg L.P.(按交易日上午9：30起计算))。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX交易，普通股在OTCQB或OTCQX(以适用为准)该日期(或最近的前一日期)的成交量加权平均销售价格，(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在OTC Markets Group，Inc.(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)出版的《粉单》中报告，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市价，由持有人真诚选择并为本公司合理接受的独立评估师厘定，费用及开支应由本公司支付 。

兹证明，自上文首次注明的日期起，发行人已安排由其正式授权的人员正式签立本修订及重述附注。

附件 A

转换通知表格

( 由登记持有人签立以转换票据)

兹签署的 不可撤销地选择将上述附注第号的本金金额$_。_于下列日期根据本协议条件购入印尼能源有限公司(“制造商”)的普通股。

转换日期 ：

转换 价格：

于转换日期由持有人实益拥有或视为实益拥有的普通股数目：