附件10.4
本本票(“票据”)和该票据可转换成的证券尚未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何州的证券法登记。本票据仅用于投资目的,在未根据证券法和适用的州证券法律对其转售进行登记的情况下,不得出售、转让或转让。 在形式、范围和实质上均令公司合理满意的律师意见不需要进行登记的情况下,不得出售、转让或转让。
本票 票据
本金金额:最高1,500,000.00美元 | 2022年3月25日 |
雷桥资本合伙公司(以下简称“庄家”)是特拉华州的一家公司(以下简称“庄家”),该公司承诺按照下列条款和条件,以美利坚合众国的合法货币向TBCP IV,LLC或其注册受让人或利息或订单继承人(“收款人”)支付本金,本金金额最高可达150万美元(1,500,000.00美元或收款人预付给庄家的较低金额),在到期日期(定义见下文),本票据仍未支付。本票据的所有付款应根据本票据的规定,以支票或电汇方式将即时可用资金汇入收款人可能不时以书面通知指定的账户。
1. | 还钱。本票据的本金余额应于 (I)制造商完成其初始业务合并的日期及(Ii)制造商的清盘生效日期(该 日期,“到期日”)中最早的日期支付。本金余额可以在任何时候由庄家选择预付。 |
2. | 利息。本票据为无息票据。 |
3. | 撤军请求。制造商和收款人同意,制造商可不时要求支付与制造商完成初始业务合并有关的合理费用和营运资金,金额最高可达1,000,000美元(1,500,000.00美元)。本票据的本金可不时提取,直至制造商完成其初始业务合并之日为止,应制造商向收款人提出的书面要求(每个“提取请求”)。每笔提款申请必须注明提款金额,且必须为不少于1万美元(10,000美元)的倍数,除非制造商和收款人同意。收款人应在收到提款申请后五(5)个工作日内自行决定是否为每项提款申请提供资金;但本附注项下提款的最高金额不得超过1,000,000美元(1,500,000.00美元)。一旦根据本附注支取一笔金额,即使预付,也不能用于未来的支取 请求。除本文所述外,与制造商的任何提款请求有关的任何费用、付款或其他金额均不应支付给收款人,也不应作为提款请求的结果。 |
4. | 付款的运用。收款人根据本票据收到的所有付款应首先用于全额支付在收取本票据项下到期的任何款项时发生的任何费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于减少本票据的未付本金余额。 |
5. | 违约事件。下列情况应构成违约事件(“违约事件”): |
(A)未能支付所需款项。 出票人未能在到期日起五(5)个工作日内支付根据本票据应支付的本金。
(B)自愿破产等。创办人根据任何适用的破产、无力偿债、重组、修复或其他类似的法律启动自愿案件,或同意接管人、清盘人、受让人、受托人、保管人、扣押人(或其他类似的官员)委任或接管创办人或其财产的任何主要部分,或为债权人的利益而作出任何转让,或同意创办人在该等债务到期时未能偿付其债务,或制造商 为推进上述任何条款而采取的公司行动。
(C)非自愿破产等 根据任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律,在非自愿案件中,由对庄家具有司法管辖权的法院对庄家作出济助的判令或命令,或为庄家或其财产的任何主要部分指定接管人、清盘人、受托人、暂时扣押人(或类似的官员),或下令将其事务清盘或清盘, 以及任何此类法令或命令的继续有效,连续60天。
6.补救办法。
(A)在本协议第5(A)节规定的违约事件发生时,收款人可通过书面通知出票人,宣布本票据立即到期和应付,据此,本票据的未付本金和本票据项下的所有其他应付金额应立即到期和应付,而无需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知,所有这些均在此明确放弃, 本票据所载或证明其内容的文件中的任何内容尽管有相反规定,仍应立即到期和支付。
(B)在本协议第5(B)和5(C)条规定的违约事件发生时,本票据的未付本金余额和本票据项下应支付的所有其他 金额,在任何情况下均应自动和立即到期并应付,收款人不采取任何行动。
7.豁免。出票人及本票的所有背书人、担保人和担保人,放弃出示与本票有关的付款、要求付款、退票通知、拒付通知和 拒付通知,放弃收款人根据本票条款提起的任何诉讼中的所有错误、瑕疵和瑕疵,以及根据任何现行或未来的法律,豁免任何不动产或非土地财产、 或任何此类财产的出售所得收益的任何部分,免除扣押、征费或在执行过程中出售,或规定任何暂缓执行的规定,从而使出票人获得的所有利益。免除民事诉讼或者延长支付期限的;且出票人同意,根据凭藉本协议取得的判决而可能被征收的任何不动产或非土地财产,可在任何 该令状发出后,按受款人所希望的任何顺序全部或部分出售。
8.无条件责任 。出票人特此放弃与交付、承兑、履行、违约或强制执行本票据付款有关的所有通知,并同意其责任应是无条件的,而不考虑任何其他方的责任,且不受收款人给予或同意的任何放任、延长时间、续展、豁免或修改的任何形式的影响,并同意收款人可能就付款或本票据的其他条款授予的任何和所有延期、续期、豁免或修改,并同意其他出票人、背书人、担保人、或担保人可成为本协议的当事人,而不通知制造商或影响制造商在本协议项下的责任。
9.通知。本附注要求或预期的所有通知、声明或其他文件应:(I)以书面形式亲自交付,或通过头等挂号信或挂号信、隔夜快递服务、传真或电子传输发送至书面指定的地址,(Ii)传真至最近提供给该方的号码,或由该方以书面指定的其他地址或传真号码,以及(Iii)通过电子邮件发送。至最近提供给该当事人的电子邮件地址或由该当事人以书面指定的其他电子邮件地址。如此发送的任何通知或其他通信应被视为已在送达之日发出,如果是亲自送达,则应视为在收到书面确认后的第二个工作日发出。 如果是通过传真或电子传输发送的,则应视为在送达隔夜快递服务的一(1)个工作日后发出,或者如果是通过邮寄发送的,则应视为在邮寄后五(5)天 发出。
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10.建造。本附注应根据纽约法律进行解释和执行,而不考虑其中的法律冲突条款。
11.可分割性。本说明中包含的任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款在该司法管辖区内应在该禁令或不可执行性范围内无效,而不会使本附注中剩余的条款无效,而任何该等禁令或不可执行性在任何司法管辖区不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。
12.信任 放弃。尽管本协议有任何相反规定,收款人特此放弃对与发行人首次公开发行(IPO)相关的信托账户(“信托账户”)的任何索赔,或对信托账户(“信托账户”)的任何分发或 索赔,并特此同意不以任何理由向信托账户寻求追索、补偿、付款或清偿任何索赔;但条件是,在完成初始业务合并后,发行人应从信托账户向发行人发放的收益中偿还本票据的本金余额。
13.修改; 弃权。对本协议任何条款的任何修改或放弃,均须征得制造商和收款人的书面同意。
14.任务。 未经另一方事先书面同意,本附注的任何一方不得转让或转让本附注或本附注项下的任何权利或义务(通过法律实施或其他方式) ,任何未经必要同意的转让企图均无效;提供, 但上述规定不适用于同意受本票据条款约束的受款人的关联公司。
15.可选的 换算为单位
(A)根据收款人的选择权,在付清本票本金余额之前的任何时间,收款人可选择将全部 或本票据的任何部分转换为等于以下数字的单位(“转换单位”):(I)根据本条款第15条转换的票据本金的部分,除以(Ii)$10.00,四舍五入至最接近的整数 。每个转换单位应与制造者根据私募向收款人发行的单位具有相同的条款和条件,如S-1表格中制造者登记声明(第333-252109号)所述,包括适用于其中的转让限制。转换单位、转换单位相关普通股、转换单位相关认股权证,以及以股票股息或股票拆分方式或与股票、资本重组、合并、合并或重组相结合的方式发行或可发行的任何 制造商的其他股权证券,应享有制造商与其各方于2021年2月4日达成的特定登记权协议中规定的登记权。
(B)在本票据的本金金额全部或部分转换后,(I)该本票的本金金额须予如此转换,而该等已转换的本票部分将全数付清及偿付,(Ii)收款人应将本已妥为背书的本票交回出票人或出票人指定的其他地址,以备付予付款单位,(Iii)出票人应立即向收款人交付一份新的正式签立的本票,金额为尚未偿还的本金(如有),在进行任何此类转换后,以及(Iv)为换取全部或部分已交回的票据,发票人应在收到收款人根据第15条转换本票据的选择后五(5)个工作日内,向收款人交付兑换单位,其中应带有发行人律师认为或发行人与收款人之间的任何其他协议以及适用的州和联邦证券法所要求的传说。
(C)收款人应支付在根据本协议兑换本票据时发行或交付兑换单位时可能应支付的任何及所有发行和其他税款;但收款人没有义务支付因收款人要求与任何此类兑换有关的任何转让而产生的任何转让税。
(D)在转换本票据时,不得发行转换单位,除非此类发行和转换符合所有适用的法律规定。
[签名页如下]
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特此证明,承兑人拟在此受法律约束,已于上述日期由签字人正式签署本附注,特此证明。
雷霆大桥Capital Partners IV Inc. | ||
由以下人员提供: | 加里·A·西曼森 | |
姓名: | 加里·A·西曼森 | |
标题: | 首席执行官 |
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