根据规则第433条提交
注册说明书第333-233776号
发行人自由发行招股说明书日期:2022年5月16日
与日期为2022年5月16日的初步招股章程补编有关
$3,000,000,000
定价条款说明书
$500,000,000 3.900% Notes due 2027 (the 2027 备注)
$1,000,000,000 4.400% Notes due 2032 (the 2032 备注)
$1,000,000,000 5.050% Notes due 2052 (the 2052 备注)
$500,000,000 5.250% Notes due 2062 (the 2062 备注)
发行方: | 贝宝控股公司(The PayPal Holdings,Inc.)公司) | |
交易日期: | May 16, 2022 | |
结算日期: | May 23, 2022 (T+5)* | |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
预期评级: | A3(穆迪投资者服务公司) A-(标准普尔评级服务) A-(惠誉, Inc.) | |
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司 高盛有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 花旗全球市场公司。 德意志银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 富国证券有限责任公司 | |
联席管理人: | 巴克莱资本公司。 法国巴黎银行证券 公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大丰业资本(美国)有限公司 道明证券(美国)有限公司 学院证券公司 独立点证券股份有限公司 NabSecurities,LLC R.Seelaus&Co,LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Samuel A.Ramirez&Company, Inc. 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 渣打银行** |
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安保: | 优先无担保票据 | |
本金金额: | $500,000,000 of 2027 Notes $1,000,000,000 of 2032 Notes $1,000,000,000 of 2052 Notes $500,000,000 of 2062 Notes | |
到期日: | 2027年6月1日发行的债券 2032年6月1日发行的债券 2052年6月1日,适用于2052年发行的债券 2062年6月1日发行的2062年债券 | |
息票(利率): | 3.900% 每年2027年发行的钞票 4.400% 每年2032年发行的钞票 5.050% 每 年2052年发行的钞票 5.250% 每年2062年发行的钞票 | |
付息日期: | 2027年债券、2032年债券、2052年债券及2062年债券由2022年12月1日起每半年发行一次 | |
天数公约: | 30/360 | |
面向公众的价格: | 2027年发行的债券利率为99.873% 2032年发行的债券99.654% 2052年发行的债券利率为99.677% 2062年发行的债券99.650% | |
基准财政部: | 2027年4月30日到期的债券利率为2.750% 2032年5月15日到期的债券利率为2.875% 2052年2月15日到期的债券利率为2.250% 2062年2月15日到期的债券利率为2.250% | |
美国国债基准价格/收益率: | 99.20+ / 2.828% for the 2027 Notes 99.27 / 2.893% for the 2032 Notes 83.06+ / 3.121% for the 2052 Notes 83.06+ / 3.121% for the 2062 Notes | |
与基准国库券的利差: | 2027年发行的债券110个基点 2032年债券上涨155个基点 2052年发行的债券为195个基点 2062年发行的债券为215个基点 |
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到期收益率: | 2027年发行的债券利率为3.928% 2032年发行的债券4.443% 2052年发行的债券利率为5.071% 2062年发行的债券5.271% | |
完整的呼叫: | 2027年债券:在2027年5月1日之前的任何时间,以国库券的贴现率计算加20个基点 2032年债券:在2032年3月1日之前的任何时间,以国库券的贴现率计算加25个基点 2052年债券:在2051年12月1日之前的任何时间,以国库券的贴现率计算加30个基点 2062年债券:在2061年12月1日之前的任何时间,以国库券的贴现率计算加35个基点 | |
标准杆呼叫: | 在2027年5月1日及该日后的任何时间(2027年债券到期日前一个月) 2032年3月1日及该日后任何时间(2032年债券到期日前3个月) 2051年12月1日及该日后任何时间(2052年债券到期日前6个月) 2061年12月1日及该日后任何时间(2062年债券到期日前6个月) | |
CUSIP/ISIN: | 2027年发行的债券为70450Y AK9/US70450YAK91 2032年票据的70450Y AL7/US70450YAL74 2052年债券为70450Y AM5/ US70450 YAM57 2062年纸币为70450Y AN3/US70450 YAN31 | |
扣除费用前的净收益: | $499,365,000 for the 2027 Notes $996,540,000 for the 2032 Notes $996,770,000 for the 2052 Notes $498,250,000 for the 2062 Notes |
注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会被修订或 撤回。
* | 根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条(经修订),二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此,由于票据最初将结算T+5,希望在结算日期前的第二个营业日 之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。票据购买者如希望在结算日前第二个营业日前交易票据,应咨询其顾问。 |
** | 渣打银行不会在美国进行任何票据的报价或销售,除非 经FINRA法规允许通过一家或多家美国注册经纪自营商进行。 |
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本公司已就与本通讯有关的发售向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书、公司提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书补编和其他文件,以获取有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取这些文件。或者,公司、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书附录、随附的招股说明书,如果您提出要求,还可以通过联系以下方式发送最终招股说明书附录: 美国银行证券公司,电话:1-(800)294-1322;高盛公司,地址:1-866-471-2526;或摩根士丹利有限责任公司在1-866-718-1649.
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