美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节发布的季度报告
截至2022年3月31日的季度
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
对于 ,过渡期从_。
委托 文档号:000-55209
高乔集团控股有限公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
(州或其他司法管辖区 | (I.R.S.雇主 | |
公司(br}或组织) | 标识 编号) |
东北41街112
,
迈阿密,佛罗里达州33137
(主要执行办公室地址 )
212-739-7700
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
|
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒否☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交和张贴的每个交互数据文件。是☒否☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型 加速文件服务器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ | |
☒ | 较小的报告公司 | |||
新兴的 成长型公司 |
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐否☒
截至2022年5月16日,已发行普通股为13,183,258股。
高乔集团控股有限公司及附属公司
目录表
第一部分 | |
财务信息 | |
项目1.财务报表 | |
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明综合资产负债表 | 1 |
截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明综合经营报表 | 3 |
截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明综合全面亏损报表 | 4 |
截至2022年3月31日的三个月未经审计的股东权益综合变动表 | 5 |
截至2021年3月31日的三个月未经审计的股东(亏空)权益变动简明综合报表 | 6 |
截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明现金流量表 | 7 |
未经审计的简明合并财务报表附注 | 9 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 26 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 30 |
项目4.控制和程序 | 31 |
第II部 | |
其他信息 | |
项目1.法律诉讼 | 32 |
第1A项。风险因素 | 32 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 32 |
项目3.高级证券违约 | 33 |
项目4.矿山安全信息披露 | 33 |
项目5.其他信息 | 34 |
项目6.展品 | 34 |
签名 | 36 |
第 部分-财务信息
项目 1.财务报表
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简的 合并资产负债表
3月31日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | $ | ||||||
应收账款,扣除备用金#美元 | ||||||||
与应收账款有关的各方,扣除#美元的备用金 | ||||||||
对员工的预付款 | ||||||||
库存 | ||||||||
待售的房地产地段 | ||||||||
预付费用和其他流动资产 | ||||||||
流动资产总额 | ||||||||
长期资产 | ||||||||
应收账款,非流动部分,净额 | ||||||||
财产和设备,净额 | ||||||||
经营性租赁使用权资产 | ||||||||
预付国外税,净额 | ||||||||
无形资产 | ||||||||
投资相关方 | ||||||||
存款 | ||||||||
总资产 | $ | $ |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
1 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简的 合并资产负债表,续
3月31日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
负债与股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | $ | ||||||
应计费用,本期部分 | ||||||||
递延收入 | ||||||||
经营租赁负债,本期部分 | ||||||||
应付贷款,本期部分 | ||||||||
债务义务 | ||||||||
可转换债务债券,净额 | ||||||||
其他流动负债 | ||||||||
流动负债总额 | ||||||||
长期负债 | ||||||||
应计费用,非流动部分 | ||||||||
经营租赁负债,非流动部分 | ||||||||
应付贷款,非流动部分 | ||||||||
总负债 | ||||||||
承付款和或有事项(附注16) | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股, | 授权股份, 已发行和未偿还||||||||
普通股,面值$ | 每股; 授权股份; 和 已发行及已发行股份 和 分别截至2022年3月31日和2021年12月31日的流通股||||||||
额外实收资本 | ||||||||
累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
国库股,按成本价计算, | 2022年3月31日和2021年12月31日的股票( | ) | ( | ) | ||||
Total Gaucho Group Holdings,Inc.股东权益 | ||||||||
非控制性权益 | ( | ) | ||||||
股东权益总额 | ||||||||
总负债和股东权益 | $ | $ |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
2 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简的 合并业务报表
(未经审计)
截至以下三个月 | ||||||||
3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
销售额 | $ | $ | ||||||
销售成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
毛利 | ||||||||
运营费用 | ||||||||
销售和市场营销 | ||||||||
一般和行政 | ||||||||
折旧及摊销 | ||||||||
总运营费用 | ||||||||
运营亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他费用(收入) | ||||||||
利息支出,净额 | ||||||||
免除购买力平价贷款 | ( | ) | ||||||
其他收入 | ( | ) | ||||||
外币兑换收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他(收入)支出总额 | ( | ) | ||||||
净亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
非控股权益应占净亏损 | ||||||||
普通股股东应占净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
每股普通股净亏损 | ||||||||
基本版和稀释版 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
已发行普通股加权平均数 | ||||||||
基本版和稀释版 |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简 综合全面收益表
(未经审计)
截至以下三个月 | ||||||||
3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
其他全面收入: | ||||||||
外币折算调整 | ||||||||
综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
非控股权益应占综合损失 | ||||||||
可归属于控股权益的综合损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并股东权益变动表
截至2022年3月31日的三个月
(未经审计)
普通股 | 库存股 | 额外实收 | 累计其他综合 | 累计 | 高桥集团控股股东 | 非控制性 | 股东合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 损失 | 赤字 | 缺憾 | 利息 | 权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
余额-2022年1月1日 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选项 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401(k) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为购买少数股权而发行的普通股 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
为收购GDS而发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为购买域名而发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为修改可转换债务本金而发行的权证 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合损失 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额-2022年3月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并股东(亏空)权益变动表
截至2021年3月31日的三个月
(未经审计)
B系列 | 高乔集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可兑换可赎回 | 其他内容 | 累计其他 | 控股股东 | 非- | 股东合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股 | 普通股 | 库存股 | 已缴费 | 全面 | 累计 | 缺憾 | 控管 | (不足之处) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 损失 | 赤字 | (股权) | 利息 | 权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额-2021年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期权及认股权证 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以现金形式公开发行的普通股和认股权证,扣除发行成本[1] | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股及以现金形式发行的认股权证 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在公开发售时向承销商发行普通股及认股权证 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交换债务和应计利息时发行的普通股和认股权证 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可转换优先股转换后发行的普通股 | ( | ) | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向股票拆分的效果 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合损失: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额-2021年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
[1] |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并现金流量表
(未经审计)
截至以下三个月 | ||||||||
3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
经营活动的现金流 | ||||||||
净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | ||||||||
基于股票的薪酬: | ||||||||
401(K)股票 | ||||||||
期权及认股权证 | ||||||||
非现金租赁费用 | ||||||||
外币兑换收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
未实现的投资损失 | ||||||||
折旧及摊销 | ||||||||
债务贴现摊销 | ||||||||
坏账准备(追回) | ( | ) | ||||||
免除购买力平价贷款 | ( | ) | ||||||
资产减少(增加): | ||||||||
应收账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
员工预付款 | ||||||||
库存 | ( | ) | ( | ) | ||||
存款 | ||||||||
预付费用和其他流动资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
负债增加(减少): | ||||||||
应付账款和应计费用 | ( | ) | ||||||
经营租赁负债 | ( | ) | ||||||
递延收入 | ( | ) | ||||||
其他负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
调整总额 | ( | ) | ||||||
经营活动中使用的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
用于投资活动的现金 | ||||||||
为收购GDS支付的现金,扣除收购的现金 | ( | ) | ||||||
购置财产和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
购买无形资产 | ( | ) | ||||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
融资活动提供的现金 | ||||||||
偿还应付贷款 | ( | ) | ( | ) | ||||
包销公开发行的收益,扣除发行成本(1) | ||||||||
为承销的公开发行支付的现金发行成本 | ( | ) | ||||||
出售普通股及认股权证所得款项 | ||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | ( | ) | ||||||
汇率变动对现金的影响 | ||||||||
现金净(减)增 | ( | ) | ||||||
现金--期初 | ||||||||
现金--期末 | $ | $ |
(1) |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并现金流量表,续
(未经审计)
截至以下三个月 | ||||||||
3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
现金流量信息的补充披露: | ||||||||
支付的利息 | $ | $ | ||||||
已缴纳的所得税 | $ | $ | ||||||
非现金投融资活动 | ||||||||
为满足应计股票薪酬支出而发行的股权 | $ | $ | ||||||
作为无形资产的对价发行的股本 | $ | $ | ||||||
为购买非控股权益而发行的股权 | $ | $ | ||||||
为收购GDS而发行的股权 | $ | $ | ||||||
可转换债务修改时发行的认股权证和交换的债务本金 | $ | $ | ||||||
交换债务和应计利息时发行的普通股和认股权证 | $ | $ | ||||||
B系列优先股转换为普通股 | $ | $ | ||||||
将递延发行成本重新分类为额外实收资本 | $ | $ | ||||||
在公开发售时向承销商发行普通股及认股权证 | $ | $ |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 业务组织、经营性质及风险和不确定性
组织 和运营
通过其子公司,1999年4月5日成立的特拉华州公司Gaucho Group Holdings,Inc.(“公司”,“GGH”),目前投资、开发和运营一系列奢侈品资产,包括房地产开发、精品葡萄酒和阿根廷的一家精品酒店,以及一个销售高端时尚和配饰的电子商务平台。
作为GGH、InvestProperty Group、LLC(“IPG”)和Algodon Global Properties的全资子公司,LLC(“AGP”) 以控股公司的形式运营,投资、开发和经营全球房地产和其他生活方式业务,如葡萄酒生产和分销、高尔夫、网球和餐馆。
GGH 通过其Algodon®品牌经营其物业。IPG和AGP已在阿根廷投资了两个Algodon®品牌项目。 第一个项目是Algodon大厦,这是一家总部位于布宜诺斯艾利斯的豪华精品酒店物业,于2010年开业,由公司的子公司Algodon-Recoleta,SRL(“TAR”)拥有。第二个项目是重新开发、扩建和重新定位位于门多萨的葡萄酒厂和高尔夫度假村物业,现名为Algodon Wine EStates(“AWE”),整合相邻的葡萄酒生产物业,并将该物业的一部分细分为住宅开发。2022年2月3日,公司通过收购好莱坞汉堡阿根廷公司(现为Gaucho Development S.R.L.)的100%所有权,获得了额外的房地产。
GGH 还通过其子公司高桥集团(GGI)生产、分销和销售高端奢侈时装和配饰。截至2022年3月28日,GGH持有GGI 79%的所有权权益,届时GGH收购了GGI剩余的21%所有权权益。 见下文非控股权益。
2021年6月14日,本公司成立了全资子公司Gaucho Ventures I-拉斯维加斯,LLC(“GVI”);2021年6月17日,Gaucho Group Holdings,Inc.宣布GVI与LVH Holdings LLC(“LVH”)签署协议,在内华达州拉斯维加斯开发一个项目。截至2022年3月31日,本公司已向LVH出资700万美元,并获得396 个有限责任公司权益,相当于LVH 11.9%的股权。
非控股 权益
作为2019年将某些可转换债务转换为高桥集团(GGI)普通股的结果,GGI投资者
获得了21%的%
GGI的所有权权益,已记录为非控股权益。GGI于截至2021年3月31日止三个月及于2022年1月1日至2022年3月28日期间的损益,按与其会员权益相同的比例在控股权益与非控股权益之间分配。2022年3月28日,本公司发布其普通股出售给GGI的少数股东
,以换取剩余的21%
GGI的所有权,截至2022年3月31日,公司拥有
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
风险 和不确定性
2019年12月,2019年12月,中国武汉出现了2019年新型冠状病毒--新冠肺炎。世界卫生组织于2020年3月宣布此次疫情为全球大流行。导致我们的公司办公室暂时关闭,我们的酒店、餐厅、葡萄酒厂业务、高尔夫和网球业务以及我们的房地产开发业务暂时停止。此外,高桥订购产品的一些外包工厂已经关闭,进口产品的边境受到影响,高桥物流中心也关闭了几个星期。作为回应,该公司通过谈判终止其纽约租约、与供应商重新谈判 并实施减薪来降低成本。该公司还为我们的葡萄酒销售创建了一个电子商务平台,以应对 疫情。截至本报告日期,本公司已恢复房地产开发业务,并已重新开放其酿酒厂、高尔夫和网球设施以及其酒店。
公司正在继续监测新冠肺炎的爆发和相关的商务和旅行限制,以及旨在 减少其传播的行为变化,以及对公司运营、财务状况和现金流的相关影响,以及对员工的影响 。由于这种情况的快速发展和流动性,截至本报告日期,疫情的规模和持续时间及其对公司未来运营和流动性的影响 尚不确定。虽然最终可能会对本公司的营运及流动资金造成重大影响,但于发行时,有关影响仍未能确定。
2. 重要会计政策摘要
演示基础
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)编制。因此,它们不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则对年度财务报表所要求的所有信息和披露。管理层认为,该等报表包括为公平列报本公司截至2022年3月31日及截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月的未经审核简明综合财务报表所需的所有调整(只包括正常经常性项目)。截至2022年3月31日的三个月的经营业绩 不一定代表全年的经营业绩。建议将这些未经审计的简明综合财务报表与公司于2022年4月14日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。
流动性
截至2022年3月31日,公司的现金和营运资金赤字为977,611美元及$
本公司预期其手头现金加上根据购买协议出售普通股所得的额外现金(见附注15 -股东权益)将于该等财务报表发出日期后至少12个月内为其营运提供资金。
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
自 成立以来,公司的运营资金主要来自股权和债务融资所得收益。公司 相信它可以获得资本资源,并继续评估更多的融资机会。不能保证 公司能够以商业上可接受的条款获得资金(如果有的话)。也不能保证公司可能筹集的资金金额将使公司能够完成其发展计划或实现盈利运营。
公司的运营需求包括运营业务的计划成本,包括为营运资金提供资金所需的金额 和资本支出。公司未来的资本需求及其可用资金的充分性将取决于许多 因素,包括公司成功地将其产品和服务商业化的能力、竞争的技术和市场发展,以及是否需要与其他公司合作或收购其他公司或技术以增强或补充其产品和服务。
阿根廷的高通胀状况
由于阿根廷子公司的净货币负债头寸,公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中分别录得外币交易收益182,922美元和19,003美元 。
浓度
该公司在主要金融机构持有现金。美国银行机构持有的现金目前由联邦存款保险公司(“FDIC”)为每个机构提供最高250,000美元的保险。阿根廷银行账户中持有的现金不存在类似的保险或担保。截至2022年3月31日,未保险现金余额总额为377,153美元,其中237,467美元为阿根廷银行账户中持有的现金。
收入 确认
公司根据ASC主题606,与客户的合同收入确认收入。ASC Theme 606提供了一个单一的综合 模型,用于核算从与客户签订的合同中产生的收入,以及因转让非金融资产(包括出售财产和设备、房地产和无形资产)而产生的损益。
公司的收入来自房地产地块的销售,以及酒店、餐饮和其他相关服务,以及服装和配饰的销售。当货物或服务转让给客户时,公司确认收入,金额为 ,反映了公司预计将收到的这些货物或服务的对价。在确定何时以及如何从与客户的合同中确认收入 时,公司执行以下五步分析:(I)确定与客户的合同;(Ii)确定履约义务;(Iii)衡量交易价格;(Iv)将交易价格分配给履约义务;和(V)在公司履行每项履约义务时确认收入 。
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
下表汇总了公司简明综合经营报表中确认的收入:
收入分解表
截至以下三个月 | ||||||||
3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
房地产销售 | $ | $ | ||||||
酒店客房和活动 | ||||||||
餐饮业 | ||||||||
酿酒 | ||||||||
农耕 | ||||||||
高尔夫、网球和其他 | ||||||||
服装和配饰 | ||||||||
总收入 | $ | $ |
销售食品、葡萄酒、农产品、服装和配饰的收入 在客户获得所购商品的控制权时入账。接待和其他服务的收入在提供相关服务和履行履约义务时确认为赚取的收入。礼品卡销售收入在客户兑换礼品卡时确认。 由于缺乏历史数据,公司不会对预计不会兑换礼品卡价值的部分进行收入调整。房地产地块销售收入在地块转让时入账,并将地块的合法所有权转移到客户手中。
公司确认收入的时间可能与客户支付的时间不同。当 在付款前确认收入并且公司有无条件获得付款的权利时,将记录应收账款。或者,如果付款先于相关服务的提供,公司将记录递延收入,直到履行义务得到履行。与房地产地块销售保证金相关的递延收入 在地块销售完成时确认为收入(连同任何未偿还余额), 并将契据提供给买家。其他递延收入主要包括本公司接受的与销售葡萄酒桶协议有关的保证金、葡萄及其他农产品的预付保证金,以及酒店保证金。葡萄酒 桶和农产品预付定金在产品 运往买方时确认为收入(以及任何未偿还余额)。酒店押金在入住房间或提供服务时确认为收入。
与葡萄酒、农产品和酒店服务销售相关的合同 最初的预期期限不到一年。公司 已选择不披露与指南允许的原始预期期限为一年或更短的合同有关的剩余履约义务的信息。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,本公司与房地产地块销售押金相关的递延收入分别为681,984美元和622,453美元,与酒店押金相关的递延收入分别为71,891美元和91,163美元,与租赁物业相关的递延收入分别为6,025美元和0美元(见附注9-递延收入)。向客户征收并汇往政府当局的销售税和增值税(“增值税”) 在简明综合经营报表的收入内按净额列报。
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简明合并财务报表附注
(未经审计)
每股普通股基本亏损的计算方法为:GGH普通股股东应占净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数。每股普通股摊薄亏损的计算方法为:将普通股股东应占净亏损除以已发行普通股的加权平均数,再加上普通股的影响(如有摊薄影响),即行使已发行的股票期权和认股权证以及转换可转换工具所产生的影响。
反摊薄证券附表 不计入每股收益的计算
截至3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
选项 | ||||||||
认股权证 | ||||||||
可转债 | ||||||||
潜在稀释股份总数 |
最近 采用了会计公告
2021年5月3日,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU) 2021-04,每股收益(主题260),债务修改和清偿(主题470-50),补偿-股票补偿 (主题718),以及实体自身股权的衍生品和对冲-合同(子主题815-40):发行人对独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计。这一新标准提供了澄清,并减少了发行人对修改或交换独立股权分类书面赎回期权(如认股权证)的会计处理的多样性,这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。本标准适用于2021年12月15日之后 开始的会计年度,包括这些会计年度内的过渡期。本公司于2022年1月1日采用该准则, 该准则对其简明合并财务报表没有实质性影响。
3. 收购好莱坞汉堡阿根廷公司
2022年2月3日,该公司通过其子公司收购了好莱坞汉堡阿根廷公司(现为高乔发展公司)的100%股权,作为交换,该公司向好莱坞汉堡控股公司发行了1,283,423股普通股,发行当日价值2,194,653美元。
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
收购被计入资产收购,因为收购的总资产的公允价值基本上都是由一组类似的资产表示的。购买代价总额2,204,908美元(包括与收购有关的法律费用10,255美元)分配给收购的资产和负债如下(有待调整):
购置资产和负债附表
土地 | $ | |||
建房 | ||||
现金 | ||||
预付费用 | ||||
递延税额抵免 | ||||
应付帐款 | ( | ) | ||
应计应缴税款 | ( | ) | ||
关联方应付(AWE&TAR) | ( | ) | ||
应付租赁押金 | ( | ) | ||
$ |
4. 库存
库存 截至2022年3月31日和2021年12月31日的库存包括:
库存明细表
March 31, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
正在加工的葡萄园 | $ | $ | ||||||
加工中的葡萄酒 | ||||||||
成品酒 | ||||||||
服装和配饰 | ||||||||
正在加工的服装和配饰 | ||||||||
其他 | ||||||||
总计 | $ | $ |
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简明合并财务报表附注
(未经审计)
5. 财产和设备
财产 和设备包括:
财产和设备附表
3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
建筑物和改善措施 | $ | $ | ||||||
房地产开发 | ||||||||
土地 | ||||||||
家具和固定装置 | ||||||||
葡萄园 | ||||||||
机器和设备 | ||||||||
租赁权改进 | ||||||||
计算机硬件和软件 | ||||||||
减去:累计折旧和摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||
财产和设备,净额 | $ | $ |
在截至2022年和2021年3月31日的三个月中,财产和设备的折旧和摊销分别为45,636美元和36,930美元。
6. 无形资产
2022年2月3日,本公司购买了域名Gaucho.com,现金对价为34,999美元和15,000股普通股,价值39,600美元(见附注15-股东权益,普通股)。该域名将在其15年的使用年限内进行摊销。
在截至2022年3月31日的三个月内,该公司确认了与该域名相关的583美元摊销费用。本公司无形资产的未来摊销情况如下:
无形资产未来摊销表
2022年4月1日至12月31日 | $ | |||
截至12月31日止年度, | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
此后 | ||||
$ |
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(未经审计)
7. 金融工具公允价值
公允价值是指在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格 。在确定公允价值时,本公司经常使用市场参与者将使用 为资产或负债定价的某些假设,包括关于风险和/或估值技术投入中固有风险的假设。 这些投入可以容易观察到、得到市场证实或由本公司制定。公允价值层次结构对用于确定公允价值的信息的质量和可靠性进行排名。按公允价值列账的金融资产和负债按以下三类之一进行分类和披露:
第1级-根据在活跃市场交易的相同资产或负债在计量日期的报价进行估值。这类金融工具通常包括交易活跃的股权证券。
第 2级--估值依据是:(A)活跃市场中类似资产或负债的报价;(B)不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;(C)资产或负债中可观察到的报价以外的投入;(D)经市场证实的投入。此类金融工具包括交易不活跃或受到限制的某些公司股票。
第 3级-基于一项或多项重要投入不易观察到的估值技术进行估值。这一类别包括某些公司债务工具、某些私募股权投资以及某些承诺和担保。
由于该等工具的短期性质,本公司的短期金融工具包括现金、应收账款、垫款及员工贷款、预缴税项及开支、应付账款、应计开支及其他负债的账面金额与公允价值相若。本公司应付贷款、债务债务及可转换债务债务的账面价值接近公允价值,因其条款及条件与市价相若,而债务条款及到期日则与市场相若。
8. 应计费用
应计费用 包括以下各项:
应计费用表
3月31日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
应计薪酬和工资税 | $ | $ | ||||||
应计应缴税款--阿根廷 | ||||||||
应计利息 | ||||||||
应计配售代理佣金 | ||||||||
其他应计费用 | ||||||||
应计费用,当期 | ||||||||
应计工资税债务,非流动 | ||||||||
应计费用总额 | $ | $ |
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(未经审计)
于2020年11月27日,本公司订立多项付款计划,据此同意在60至120个月期间支付其在阿根廷的工资税义务。根据该计划,截至2022年3月31日和2021年12月31日,应缴款项的当前部分分别为219,852美元和157,532美元,计入应计应付税额--阿根廷,上图。应计费用的非当期部分代表计划在12个月后支付的计划付款。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,公司与这些付款计划相关的利息支出分别为4,487美元和2,728美元。
9. 递延收入
递延的 收入包括以下内容:
递延收入表
March 31, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
房地产地段销售保证金 | $ | $ | ||||||
其他 | ||||||||
租赁物业押金 | ||||||||
总计 | $ | $ |
该公司接受押金,并与阿根廷门多萨葡萄酒 地区Algodon Wine EStates的房地产建筑地块销售协议一起接受。这些成交保证金通常以美元计价。在截至2022年3月31日的三个月中,该公司签署了新的销售协议 ,并记录了64,990美元的递延收入。这一递延收入的增加被期内汇率变化的影响部分抵消。收入在 销售完成和地契发布时入账。
10. 应付贷款
公司的应付贷款汇总如下:
应付贷款明细表
3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
EIDL | $ | $ | ||||||
2018年贷款 | ||||||||
应付贷款总额 | ||||||||
减:当前部分 | ||||||||
应付贷款,非流动贷款 | $ | $ |
在截至2022年3月31日的三个月内,公司支付了26,329美元的2018年应付贷款本金。
于截至2022年及2021年3月31日止三个月内,公司与应付贷款相关的利息开支分别为4,273美元及5,968美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日,与公司应付贷款相关的应计利息分别为7,668美元和6,787美元。
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(未经审计)
11. 可转换债务债券
根据本公司可转换债务债务所欠的金额 如下:
可转换票据附表
本金 | 债务 折扣 | 可转换债券, 折扣额净额 | ||||||||||
2022年1月1日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||
减去:债务本金换成权证 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
债务贴现摊销 | ||||||||||||
2022年3月31日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ |
于2021年11月3日,本公司出售了本公司的高级担保可转换票据,原始本金总额为6,480,000美元(“GGH票据”),总收益为6,000,000美元。GGH债券于发行日期(“到期日”)一周年(“到期日”)到期及应付,按年息7%计息,并可转换为本公司普通股 ,转换价格为3.50美元(须受标准反摊薄事件调整)。根据GGH票据的原有条款,自2022年2月7日起,本公司将按月支付九笔款项,本金金额为720,000美元,外加 (I)应计利息及(Ii)相当于若整个GGH票据本金 未偿还至到期日将会产生的额外利息。GGH债券的持有人可以随时转换任何部分未偿还和未支付的本金和利息,但受4.99%的实益所有权限制。
于2022年2月22日,本公司与GGH债券持有人订立交换协议(“交换协议”)。根据交换协议,本公司可将每月本金支付延至2022年5月7日,并将按月支付6次,金额为1,080,000美元,外加应计利息和整体金额。作为订立交换协议的代价,GGH票据的本金总额为300美元,以换取合共750,000股本公司普通股的认股权证(GGH认股权证“),行使价为每股1.75美元,总授出日期价值为731,556美元。交换协议作为债务修订入账,而GGH认股权证的授出日期价值 记为额外债务折扣。有关其他信息,请参阅附注18-后续事件,可转换债务 修正案。
GGH注释包括几个需要分叉的嵌入式功能。然而,管理层已经确定,截至2021年11月3日(协议日期)、2021年12月31日和2022年3月31日,这些分支 衍生品的价值是最小的。
GGH票据优先于本公司及其附属公司的所有未偿还及未来债务,并以本公司所有现有及未来资产、普通股股份及购买本公司总裁兼首席执行官拥有的普通股的若干购股权作为抵押。
根据GGH债券持有人与本公司于2021年11月9日订立的登记权协议,GGH票据持有人 有权享有若干登记权。
于发行GGH债券时,本公司于发行时录得债务折让,总额为950,813美元,包括(I)GGH债券本金总额与收到的现金收益之间的差额 $480,000,及(Ii)融资成本 总额446,813美元。债务折价以实际利息方式于GGH债券期限内摊销。
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(未经审计)
于截至2022年3月31日止三个月内,公司与可换股票据有关的利息开支总额为749,229美元,包括:(br}(I)按年息7%应计利息113,396美元;(Ii)整笔金额84,393美元;及(Iii)债务折让摊销金额551,440美元。在截至2022年3月31日的三个月内,本公司支付了100,800美元的利息,因此,截至2022年3月31日和2021年12月31日,GGH票据的应计利息分别为162,509美元和65,520美元。
12. 分段数据
公司的财务状况和经营结果分为三个可报告的部门,这与CODM 做出资源分配决策和评估公司业绩的方式一致。
● | 房地产开发,通过AWE和TAR,包括酒店业和酒庄运营,支持Algodon®品牌。 | |
● | 时尚 (电子商务),通过GGI,包括通过电子商务平台销售的高端时尚和配饰的制造和销售。 | |
● | 公司, 由不直接归属于任何一个业务部门的一般公司管理费用组成。 |
公司已重新编制前一期间的财务信息和披露,以反映分部披露,就像当前的 列报在所有列报期间均有效一样。下表显示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的细分市场信息:
分部信息明细表
截至2022年3月31日的三个月 | 截至2021年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发 | 时尚(电子商务) | 公司 | 共计 | 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
海外业务收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
运营亏损 | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
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(未经审计)
以下表格显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的细分市场信息:
截至2022年3月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | |||||||||||||||||||||||||
财产和设备合计(净额) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
总财产和设备,国外净额 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
13. 关联方交易
资产
截至2022年3月31日和2021年12月31日,与应收相关各方的应收账款分别为1 071 876美元和927 874美元,这是向共同管理下的不同实体支付的预付款的可变现净值。
费用 分摊
于二零一零年四月一日,本公司与关联方订立协议,分摊办公场地、支援人员、专业服务及其他营运开支(“关联方ESA”)。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,公司分别记录了228,226美元和93,021美元的抵销费用,用于偿还因该协议而产生的一般和行政费用 。
14. 福利缴费计划
该公司发起了一项401(K)利润分享计划(“401(K)计划”),涵盖其在美国的几乎所有员工 。401(K)计划规定了可自由支配的年度缴费,按补偿比例分配。此外, 每个参与者都可以选择以扣减工资的方式为401(K)计划缴费。
参与者始终完全归其账户所有,包括公司的贡献。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,公司分别记录了与其贡献相关的费用18,976美元和16,462美元。这笔费用已作为一般和行政费用的组成部分包括在所附的简明综合经营报表中。公司发行普通股,以其普通股在股票发行之日的公允价值清偿这些债务。在截至2022年3月31日的三个月内,公司以每股2.23美元的价格发行了12,476股股票,以偿还401(K)供款负债27,821美元。
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(未经审计)
15. 股东权益
普通股 股票
2022年2月3日,该公司发行了15,000股普通股,并支付了34,999美元现金作为购买域名Gaucho.com的对价。如果2022年8月14日每股收盘价低于2.64美元,卖方有权获得额外股份, 向卖方发行的全部股票的总价值公平市场价值为36,900美元。
2022年2月3日,公司向好莱坞汉堡控股公司发行了1,283,423股普通股,价值2,194,653美元,以换取好莱坞汉堡阿根廷公司(现为高乔发展公司)100%的所有权权益,收购的目的是收购高乔发展公司持有的某些不动产(见附注3 -收购好莱坞汉堡阿根廷公司,S.R.L.)。
于2022年3月28日,本公司向GGI少数股东发行1,042,788股普通股,价值2,419,268美元,以换取GGI剩余21%的非控股权益。收购GGI剩余股份导致非控股权益减少至零,并调整额外实收资本,以反映本公司增加对GGI的所有权。
累计 其他全面亏损
在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,公司录得收益263,406美元及$
认股权证
以下是截至2022年3月31日的三个月的认股权证活动摘要:
认股权证活动摘要
手令的数目 | 加权平均行权价 | 年加权平均剩余寿命 年份 | 内在价值 | |||||||||||||
未偿还,2022年1月1日 | $ | |||||||||||||||
已发布 | ||||||||||||||||
已锻炼 | ||||||||||||||||
过期 | ( | ) | ||||||||||||||
取消 | ||||||||||||||||
未完成,2022年3月31日 | $ | $ | ||||||||||||||
可行使,2022年3月31日 | $ | $ |
有关截至2022年3月31日的三个月内发行的权证的详细信息,请参阅 附注11-可转换债务债务。
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(未经审计)
附表 未清偿及可行使的认股权证
未清偿认股权证 | 可行使的认股权证 | |||||||||||||||
行权价格 | 可行使成 | 尚未清偿的认股权证数目 | 加权 平均剩余寿命(年) | 可行使权证数目 | ||||||||||||
$ | ||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||
总计 |
股票 期权
在截至2022年3月31日的三个月或截至2021年3月31日的三个月内,没有授予任何股票期权。下表 提供了截至2022年3月31日GGH未偿还股票期权的相关信息:
未完成的期权 | 可行使的期权 | |||||||||||||
加权 | ||||||||||||||
杰出的 | 平均值 | 可操练 | ||||||||||||
锻炼 | 数量 | 余生 | 数量 | |||||||||||
价格 | 选项 | 以年为单位 | 选项 | |||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
于截至2022年及2021年3月31日止三个月内,本公司分别入账72,700美元及101,453美元,与购买GGH普通股之购股权有关,于随附的简明综合经营报表中反映为一般及行政开支(分类方式与受授人工资补偿相同)。截至2022年3月31日,与股票期权授予相关的未确认的基于股票的薪酬支出为347,647美元,将在加权平均1.9年内摊销 。
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(未经审计)
高乔集团,Inc.股票期权
截至2022年3月31日,根据2018年Gaucho计划,购买5,502,500股GGI普通股的期权已发行(“GGI股票期权”)。这些期权可以GGI普通股每股0.14美元的价格行使,将于2023年12月18日到期。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,公司分别记录了10,354美元和67,196美元的基于股票的补偿支出, 截至2022年3月31日,与购买GGI普通股的股票期权相关的未确认股票补偿支出 与将于2022年12月31日确认的GGI股票期权相关的未确认股票补偿支出为40,017美元。
16. 承付款和或有事项
法律事务
公司在正常业务过程中不时参与诉讼和仲裁。在咨询了法律顾问后,公司不认为任何此类未决或威胁诉讼的结果会对其财务状况或经营结果产生重大不利影响。然而,正如法律程序所固有的那样,可能会做出对本公司不利的不可预测的决定。本公司将与或有损失相关的法律费用计入已发生的费用。结算 在其成为可能的和可估量的时计提。
17. 租约
2021年4月8日,GGI签订了一项租赁协议,租赁佛罗里达州迈阿密的一个零售空间,租期7年,2028年5月1日到期。截至2022年3月31日,租约的剩余期限约为6.1年。租赁费起价为每月26,758美元,在租赁期内每年递增3%。本公司在租赁期的第一年获得15%的租金减免,在租赁期的第二年和第三年获得10%的租金减免。该公司被要求支付56130美元的保证金。
截至2022年3月31日,本公司没有被归类为融资租赁的租赁。截至2021年3月31日的三个月内,并无有效的营运租约。
截至2022年和2021年3月31日的三个月中,运营租赁总支出分别为82,965美元和0美元。租赁费用 在附带的简明综合经营报表中计入一般费用和行政费用。
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(未经审计)
与租赁有关的补充现金流量信息如下:
与租赁有关的补充现金流量信息附表{br
截至以下三个月 | ||||
March 31, 2022 | ||||
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | ||||
来自经营租赁的经营现金流 | ||||
以租赁义务换取的使用权资产: | ||||
经营租约 | ||||
剩余租期 | ||||
加权平均贴现率: | ||||
经营租约 | % | |||
未来 最低租赁承诺额如下:
未来最低租赁承诺量表
2022年4月1日至12月31日 | $ | |||
截至12月31日止年度, | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
此后 | ||||
未来最低租赁付款总额 | ||||
减去:推定利息 | ( | ) | ||
总计 | $ |
根据2031年8月31日到期的经营租约, 公司是与收购GDS相关而购买的建筑物和土地的出租人。在租约结束时,承租人可签订新租约或返还资产,供公司 释放。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,本公司分别录得与本租赁协议相关的租赁收入3,745美元和0美元。
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18. 后续活动
可转换债务修改和转换
于2022年5月2日,本公司与GGH票据持有人订立函件协议(“函件协议”)。函件协议规定将公司普通股的换股价格从3.50美元降至至 $从2022年5月3日至2022年5月13日。此外,于2022年5月12日,本公司与GGH债券持有人订立换股协议(“换股协议”),根据该协议,双方同意将换股价降至0.95美元,而GGH债券持有人已承诺将最多4.90%的已发行普通股转换为本公司普通股。
在2022年5月2日至2022年5月11日期间,357,498美元的本金、利息和手续费被转换为264,813股普通股,转换价格为每股1.35美元。2022年5月13日本金、利息和手续费1,165,099美元被转换成了
已发行普通股
从2022年4月19日至2022年5月11日,公司出售了55,917股公司普通股,总收益为$
外币汇率
阿根廷比索对美元的汇率是117.3984,110.9297和
英镑对美元的汇率是0.8154,0.7613和
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项目 2:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论应与本公司未经审计的简明综合财务报表及其附注一并阅读。鉴于并希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款,我们提醒读者注意以下讨论中和本报告其他部分中的某些前瞻性陈述,以及由我们或代表我们作出的任何其他陈述,无论是否在未来提交给美国证券交易委员会的文件中。前瞻性陈述不是基于历史信息,而是与未来的运营、战略、财务结果或其他发展有关的陈述。前瞻性陈述必须基于估计和假设,这些估计和假设在本质上受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响,其中许多是我们无法控制的,许多 在未来的业务决策方面可能会发生变化。这些不确定性和或有事项可能会影响实际结果 ,并可能导致实际结果与由我们或以我们的名义在任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。 “预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“正在进行”、 “预期”、“相信”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”和类似的表达方式用于识别前瞻性陈述。我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
除非上下文另有规定,否则本文档中提及的“GGH”、“我们”或“公司”均指高卓集团控股有限公司及其子公司。
请 请注意,由于我们是一家新兴成长型公司,而且是一家较小的报告公司,因此我们选择遵循较小的报告公司规则来编制10-Q表格的本季度报告。
概述
高乔集团控股有限公司(“GGH”或“公司”)将其电子商务皮具、配饰和时尚品牌高乔-布宜诺斯艾利斯™定位为奢侈品之一,为全球消费者创造了一个平台,让他们能够接触到他们的阿根廷风格和高端产品。专注于皮具、成衣和配饰,这是阿根廷找到当代表达的奢侈品牌。在2022年第一季度,该公司推出了家居和生活奢侈纺织品和家居配饰系列Gaucho Casa,将在Gaucho-布宜诺斯艾利斯电子商务平台上进行营销和销售。 Gaucho Casa挑战传统生活方式系列,其奢侈纺织品和家居配饰植根于高乔美学的独特精神 。GGH寻求将其直接面向消费者的在线产品扩展到美国、亚洲、英国、欧洲和阿根廷的全球市场。我们打算将重点放在高乔-布宜诺斯艾利斯和高乔卡萨品牌的电子商务和可扩展性上,因为阿根廷的房地产具有政治敏感性。
GGH的 目标是成为公认的南美领先奢侈品牌LVMH(“路易威登酩悦轩尼诗”)。 通过其全资子公司之一,GGH还拥有和运营精品酒店、酒店和豪华葡萄园房地产市场的传统投资。这包括一个高尔夫、网球和健康度假村,以及一个获奖的葡萄酒生产公司,专注于马尔贝斯和马尔贝克的混合。利用这些葡萄酒作为其大使,GGH寻求进一步开发其遗留房地产,其中包括在其度假村内开发住宅葡萄园地块。
由于 新冠肺炎的原因,我们已经终止了公司办公租赁,高级管理人员远程工作。GGH的本地业务由在阿根廷布宜诺斯艾利斯和圣拉斐尔拥有丰富酒店、酒店和度假村经验的专业员工管理。
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最近 发展和趋势
2022年1月25日,在本公司股东特别大会上,为遵守纳斯达克交易上限规则,股东根据证券购买协议批准发行至多12,164,213股股票。2022年1月11日,我们提交了S-1表格的登记声明,登记了最多12,164,213股我们的普通股,供投资者在转换债券时转售。
2022年2月3日,我们以34,999美元现金和15,000股普通股购买了域名Gaucho.com,可进行调整。 如果2022年8月14日每股收盘价低于2.64美元,卖家有权获得额外股份,因此向卖家发行的全部股票的总价值合计公平市场价值为36,900美元。
2022年2月3日,我们收购了好莱坞汉堡阿根廷公司100%的股份,作为交换,我们向好莱坞汉堡控股公司发行了1,283,423股普通股,GGH与该公司共享共同管理。
于2022年2月28日,吾等提出按收购要约及相关股份交换及认购协议所载条件,购入最多5,266,509股高卓集团(一家特拉华州公司及私人公司(“GGI”)的普通股),以换取合共约1,042,788股本公司普通股。在2022年3月28日之前,我们持有GGI 79%的股份。2022年3月28日,我们向GGI的少数股东发行了1,042,788股普通股,以换取GGI剩余的21%股权。
新冠肺炎及其变种(“新冠肺炎”)大流行的全球影响继续演变。我们继续密切关注新冠肺炎的爆发和相关的商务和旅行限制,以及旨在减少传播的行为变化,以及对我们的运营、财务状况和现金流的 相关影响,以及对我们员工的影响。由于这一局势的快速发展和流动性,截至本报告日期,疫情的规模和持续时间及其对我们未来业务和流动性的影响仍不确定。虽然最终可能会对本公司的营运及流动资金造成重大影响,但在发行时,有关影响仍未能确定。
合并的运营结果
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月
概述
我们 报告截至2022年和2021年3月31日的三个月分别净亏损约230万美元和110万美元。
收入
在截至2022年和2021年3月31日的三个月中,运营收入分别约为426,000美元和275,000美元,增长了约151,000美元或55%。房地产地块收入约187,000美元的增长以及酒店、葡萄酒和农产品销售额约119,000美元的增长,这是由于放宽了COVID限制,以及阿根廷政府 通过补贴部分销售来促进旅游业和振兴当地企业的努力,但被以下部分抵消了: 由于我们的餐厅在此期间关闭翻新而导致的餐厅销售额减少约106,000美元,以及由于阿根廷比索对美元贬值的影响而减少约61,000美元。
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毛利
我们 在截至2022年和2021年3月31日的三个月分别产生了约187,000美元和116,000美元的毛利润, 增长了约71,000美元或62%。
销售成本 包括房地产地块、原材料、直接人工和与我们业务活动相关的间接人工,从截至2021年3月31日的三个月的约159,000美元增加到截至2022年3月31日的三个月的约238,000美元,增加了约79,000美元。销售成本增加的原因是酒店、餐厅和葡萄酒成本增加约121,000美元,这与上文讨论的相关收入增加相对应,以及房地产成本增加约20,000美元,但因阿根廷比索对美元贬值的影响而减少约61,000美元,部分抵消了这一增加。
销售 和营销费用
截至2022年和2021年3月31日的三个月,销售和营销费用分别约为172,000美元和117,000美元,增加了55,000美元或47%,主要与GGI新零售空间的广告和营销费用有关。
一般费用和管理费用
截至2022年及2021年3月31日止三个月的一般及行政开支分别约为1,745,000元及1,358,000元,增加387,000元或28%。增长主要包括:(I)主要与2022年第一季度召开的特别股东会议有关的专业费用增加181,000美元,(Ii)与阿根廷新酒店开发项目有关的咨询费增加约100,000美元,(Iii)与GGI新零售空间有关的租金和入住费增加约117,000美元,(Iv)与投资者前往阿根廷的旅行有关的差旅费用增加约107,000美元, 与酒店开发相关的差旅费用增加,但因阿根廷比索兑美元汇率下跌的影响而减少约54 000美元,部分抵消了这一减少额。
折旧 和摊销费用
截至2022年和2021年3月31日的三个月内,折旧和摊销费用分别约为46,000美元和37,000美元,与新资产购买相关的折旧和摊销费用增加了9,000美元或24%。
利息 费用,净额
在截至2022年和2021年3月31日的三个月中,利息支出净额分别约为754,000美元和6,000美元,增加了748,000美元。这一增长是2021年11月发行的与可转换债券相关的应计利息和债务折价摊销的结果 。
其他 收入
在截至2022年3月31日的三个月内,其他收入约为75,000美元,即从LVH收到的管理费。
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流动性 与资本资源
我们 以多种方式衡量我们的流动性,包括:
March 31, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
现金 | $ | 977,611 | $ | 3,649,407 | ||||
营运资金(不足) | $ | (2,788,934 | ) | $ | (499,419 | ) | ||
应付贷款 | $ | 289,740 | $ | 317,356 | ||||
债务义务 | $ | 7,000 | $ | 7,000 | ||||
可转换债务债券 | $ | 6,479,700 | $ | 6,480,000 |
现金 我们流动负债的需求包括约150万美元的应付帐款和应计费用,约196,000美元的租赁负债,以及约150,000美元的债务和其他流动负债。我们还有金额为6,480,000美元的可转换债务,如果不在到期前转换,将于2022年11月2日到期。我们长期负债的现金需求 包括约150万美元的经营租赁负债,约121,000美元的阿根廷工资税支付计划,以及约94,000美元的应付贷款。此外,根据LVH LLC协议,我们有义务向LVH提供总额为2,800万美元的额外 股本。
在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,我们通过前期债务和股权融资所得收益为我们的活动提供资金。其中很大一部分资金用于支付营运资金需求和人员、办公费用以及各种咨询和专业费用。
截至2022年和2021年3月31日止三个月的经营活动所用现金净额分别约为2,099,000美元和2,075,000美元。在截至2022年3月31日的三个月内,经营活动中使用的现金净额主要归因于经约570,000美元的非现金支出净额调整后的约2,272,000美元的净亏损,以及用于为运营资产和负债水平的变化提供资金的约383,000美元的现金。在截至2021年3月31日的三个月内,用于经营活动的现金净额主要归因于净亏损约1,140,000美元,减去约45,000美元的非现金收入净额,以及用于为运营资产和负债水平的变化提供资金的现金约889,000美元。
截至2022年和2021年3月31日止三个月,用于投资活动的现金分别约为810,000美元和17,000美元,涉及购买物业和设备的现金分别为767,000美元和17,000美元,与购买Gucho.com域名有关的现金分别为35,000美元和0美元,用于购买GDS的现金分别为7,560美元和0美元。
截至2022年3月30日的三个月,融资活动中使用的现金净额约为26,000美元,截至2021年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额约为7,326,000美元。截至2021年3月31日止三个月,融资活动所提供的现金净额来自公开发售普通股及认股权证所得款项约7,287,000美元及向认可投资者出售普通股及认股权证所得款项439,000美元,而与公开发售相关的发售成本约320,000美元及偿还贷款约80,000元则部分抵销融资活动所提供的现金净额。
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截至2022年3月31日,公司的现金和营运资金赤字分别为977,611美元和2,788,934美元。于截至2022年及2021年3月31日止三个月内,本公司分别录得净亏损2,272,101美元及1,140,360美元,营运活动所用现金分别为2,099,246美元及2,075,085美元。我们预计,手头的现金加上根据我们的股权信用额度协议出售 普通股的额外现金将为我们的运营提供资金,至少在这些 财务报表发布日期后12个月。
自 成立以来,我们的运营资金主要来自股权和债务融资所得收益。我们相信我们可以获得资本资源,并继续评估其他融资机会。不能保证我们能够以商业上可接受的条款获得资金(如果有的话)。也不能保证我们可能筹集的资金将使我们 能够完成我们的发展计划或实现盈利运营。
额外资金的可用性
由于上述发展,我们得以持续运营。然而,我们将需要筹集额外的资本,以满足我们未来运营费用和资本支出的流动性需求,包括GGI库存生产、GGI电子商务平台的开发、我们葡萄酒厂的扩建以及对房地产开发的额外投资。如果我们无法以合理的条款获得足够的资金,我们可能会被要求大幅缩减或停止运营。
表外安排 表内安排
没有。
合同义务
作为一家较小的报告公司,我们不需要提供本项目(A)(5)段所要求的信息。
关键会计政策和估算
与我们于2022年4月14日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告中所述的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中所阐述的关键会计政策、估计和新的会计声明相比, 没有实质性的变化。有关与我们业务相关的关键会计政策的披露,请参阅该文件。
第 项3.关于市场风险的定量和定性披露
作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”,我们不需要提供此项所要求的信息。
30 |
第 项4:控制和程序
披露 控制和程序
在首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官和首席会计官)的参与下,我们的管理层在首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官和首席会计官)的参与下,根据交易法第13a-15(E)或15d-15(E)条对截至2022年3月31日的披露控制和程序设计的有效性(由交易法规则13a-15(E)或15d-15(E)定义)进行了评估。基于该评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年3月31日,我们的信息披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制变更
在截至2022年3月31日的季度内,管理层根据交易法规则13a-15(D) 或15d-15(D)进行的评估中确定的对财务报告的内部控制没有发生重大影响或可能会对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
控件固有的 限制
管理层 不希望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止或检测所有 错误和所有欺诈。控制和程序,无论设计和操作有多好,都只能为实现其目标提供合理的保证,而管理层在评估可能的控制和程序的成本-效益关系时,必须运用其判断。由于所有控制系统的固有限制,任何控制评估都不能绝对保证 公司内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有)都已被检测到。这些固有的限制包括这样的现实:决策过程中的判断可能是错误的,故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外,控制 可以通过某些人的个人行为、两个或多个人的合谋或通过控制的管理优先来规避。 任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设,并且不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都将成功地实现其所述目标。随着时间的推移,控制 可能会因为条件的变化或对政策或程序的遵守程度的恶化而变得不适当。 由于具有成本效益的控制系统的固有限制,可能会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述,而不会被发现。
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第二部分--其他信息
项目 1.法律诉讼
GGH及其子公司和附属公司不时受到与其业务相关的诉讼和仲裁索赔。此类索赔 可能不在其保险承保范围内,即使在承保范围内,如果针对GGH及其子公司的索赔成功, 也可能超出适用保险承保范围。我们不涉及任何我们认为可能对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的诉讼。
第 1a项。风险因素
作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”,我们不需要提供本条款所要求的信息。然而,我们目前的风险因素在公司2022年4月14日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告第1A项中列出。
第 项2.股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
2022年2月3日,公司以34,999美元现金和15,000股普通股购买了域名Gaucho.com,可进行 调整。如果在2022年8月14日,公司普通股在全国证券交易所的收盘价低于2.64美元,卖方有权获得额外的普通股,公司应增发普通股,使向卖方发行的全部普通股的总价值具有36,900美元的公平市场价值。未采用一般征集 ,未支付佣金,本公司依赖证券法第4(A)(2)条规定的与发行普通股相关的登记豁免。有关更多信息,请参阅我们于2022年2月25日提交的当前Form 8-K报告 和2022年4月14日提交的Form 10-K年度报告第9B项。
此外,于2022年2月3日,本公司透过其附属公司,以向好莱坞汉堡控股有限公司发行1,283,423股普通股作为交换,收购好莱坞汉堡阿根廷有限公司(现为Gaucho Development S.R.L.)的100%股权。本公司并未采用一般招股方式,亦未支付任何佣金,而本公司依赖证券法第4(A)(2)条及规则D第506(B)条规定的豁免注册。D表格于2022年2月25日提交给美国证券交易委员会。有关更多 信息,请参阅我们于2022年2月25日提交的当前Form 8-K报告和2022年4月14日提交的Form 10-K年度报告的第9B项。
于2022年2月28日,本公司持有特拉华州一家私人公司高桥集团(Gaucho Group,Inc.)79%的普通股股份 ,本公司提出收购最多5,266,509股GGI普通股(“GGI股份”),以换取合共约1,042,788股本公司普通股,按照收购要约及相关股份交换及认购协议所载条款及条件。2022年3月28日,本公司以每股2.02美元的价格向GGI少数股东发行了总计1,042,788股普通股,以换取GGI股票。 GGI股票是根据修订后的1933年证券法 第4(A)(2)节和/或规则506(B)获得的豁免注册而发行的。没有使用一般征集,没有支付佣金,公司依赖证券法D条例第4(A)(2)节和规则506(B)中关于销售的注册豁免 。D表格已于2022年4月11日提交给美国证券交易委员会。有关更多信息,请参阅我们于2022年3月21日提交的当前Form 8-K报告、我们于2022年3月30日提交的Form 8-K当前报告以及2022年4月14日提交的Form 10-K年度报告第9B项。
32 |
于2022年2月22日,本公司与投资者就于2021年11月3日订立的该等证券购买协议(“证券购买协议”)订立交换协议(“交换协议”),以修订及豁免根据证券购买协议发行的优先担保可转换票据的若干条款(该等条款于本协议日期前已予修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改)。“现有票据”及 连同证券购买协议,“现有票据文件”)。根据交换协议, 公司及投资者进一步同意按交换协议所载条款及条件,按交换协议所载条款及条件,交换(“交换”或“交易”)每股现有票据(“交换票据”)本金总额100美元,作为认股权证(“认股权证”),以1.75美元的行使价购买最多700,000股本公司普通股(“认股权证”)股份(“认股权证”)(视乎普通股拆分或合并时的惯常调整而定)。《交易所协议》、《交易所或交易》、《交易所票据》、《认股权证》及《认股权证股份》统称《交易所文件》。该交换协议修订及豁免现有票据的原有付款条款,并规定只在2022年2月7日、2022年3月7日及2022年4月7日开始支付利息。
认股权证可即时行使,并可于发行日期三周年当日或之前随时及不时行使。认股权证包括一项“阻止”条款,除认股权证所述的若干例外情况外, 禁止投资者行使认股权证,而行使该等权力会导致投资者连同若干联属公司在行使该等权力后立即实益拥有超过4.99%的已发行普通股。根据经修订的《1933年证券法》第3(A)(9)条规定的豁免注册,在行使时交换和发行认股权证股份。有关更多信息,请参阅我们于2022年3月1日提交的当前Form 8-K报告和我们于2022年4月14日提交的Form 10-K年度报告中的第9B项。
第 项3.高级证券违约
于2018年1月25日,本公司获得一笔525,000美元的银行贷款(“2018年贷款”),以美元计价。 这笔贷款的利息年利率为6.75%,将于2023年1月25日到期。本金和利息将从2018年2月23日开始,分60次按月等额支付,金额为10,311美元。于2018年内,本公司拖欠部分2018年的贷款,因此,2018年的贷款现须按需支付。在截至2022年3月的三个月内,本公司共支付本金26,329美元。截至2022年3月31日,未偿还本金为194,750美元。
如本公司先前于截至2017年12月31日、2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止年度的10-K表格年报所述,本公司出售本金总额为2,046,730美元的可转换本金票据(合称“2017票据”)。 2017票据于发行日期起计90天到期,年息8%,并可按每股0.63美元转换为本公司普通股,较承诺日出售本公司普通股的价格折让10% 。2021年,本金和利息分别为1,163,354美元和258,714美元,换取了普通股和认股权证,总公允价值为1,422,068美元。截至2022年3月31日,2017年票据的未偿还本金7,000美元和利息4,547美元已逾期,应按需支付。2017年的票据不再是可兑换的。
第 项4.矿山和安全信息披露
不适用 。
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第 项5.其他信息
2022年1月25日,在本公司股东特别大会上,为遵守纳斯达克交易上限规则,股东根据证券购买协议批准发行至多12,164,213股股票。有关更多信息,请参阅我们于2022年1月25日提交的当前8-K表格报告。
于2021年5月6日,本公司与Tumim Stone Capital LLC(“Tumim Stone Capital”)订立普通股购买协议(“购买协议”)。根据购买协议,本公司要求提取并发行普通股,并收到以下 总收益:(I)2022年4月19日,本公司向Tumim Stone Capital发行了16,917股普通股,所得款项为28,185.41美元;及(Ii)2022年5月11日,本公司向Tumim Stone Capital发行了39,000股普通股,总收益为39,865美元。根据本公司与Benchmark Investments,Inc.旗下Kingswood Capital Markets于2021年2月16日签订的承销协议,本公司未进行一般募集,并向Benchmark Investments,Inc.支付毛收入总额8%的佣金。本公司依据证券法第4(A)(2)条和/或证券法条例第(Br)D条第506(B)条规定的与销售相关的注册豁免。D表格于2021年5月17日提交给美国证券交易委员会。
正如 先前于2022年5月2日提交给美国证券交易委员会的本公司当前8-K表格报告所述,本公司就2022年11月3日发行的可转换本票订立了一份函件协议(“函件协议”)。Letter 协议规定,在2022年5月3日至2022年5月13日期间,公司普通股的转换价格将从3.50美元降至1.25美元。
于2022年5月12日,本公司 与持有人订立换股协议(“换股协议”),据此,双方同意将换股价降至0.95美元,而持有人承诺最多转换4.90%本公司已发行普通股 。更多信息,请参见我们目前提交给美国证券交易委员会的2022年5月13日的8-K表报告。
根据证券购买协议、交换协议、可转换本票、函件协议、转换协议及相关文件(“交易文件”),投资者转换了以下金额的可转换本票本金:(I)于2022年5月2日,若干投资者共转换可转换本票本金234,999美元,本公司于转换时发行174,073股普通股;(Ii)于2022年5月6日,其中一名投资者转换可转换本票本金共67,500美元,并于转换后发行50,000股普通股;(Iii)于2022年5月11日,若干投资者转换可转换本票本金、利息及手续费共54,999美元,本公司于转换后发行40,740股普通股;及(Iv)于2022年5月13日,若干投资者转换可转换本票本金、利息及手续费共1,165,099美元,本公司于转换后发行1,226,420股普通股其中595,165股为之前于2021年11月9日作为交割前股票发行的股票。本公司于2021年12月9日提交S-1表格(文件编号: 333-261564)登记转售最多12,164,213股股份,并于2022年1月13日宣布生效。
物品 6.展示
现将以下文件作为本报告10-Q表的证物提交委员会。
展品 | 描述 | |
1.1 | 承销协议,日期为2021年2月16日(6) | |
1.2 | 认股权证协议,包括认股权证的形式,由公司和大陆航空于2021年2月19日签订。(7) | |
3.1 | 向特拉华州国务卿提交的修订和重新注册的注册证书,2021年2月16日生效(6) | |
3.2 | 修订及重新制定附例(1) | |
3.3 | 于2019年7月8日通过的公司经修订及重订的附例修正案(4) | |
4.1 | 2016年股票期权计划。(2) | |
4.2 | 2016年10月20日董事会通过的《2016年股票期权计划第一修正案》。(2) | |
4.3 | 2018年股权激励计划。(3) | |
4.4 | 董事会于2019年5月13日、股东于2019年7月8日批准的公司2018年股权激励计划修正案(四) | |
4.5 | 承销商认股权证(6) | |
4.6 | 单位授权书表格(5) | |
10.1 | 公司与Scott L.Mathis于2020年3月29日签订的留任奖金协议(9) | |
10.2 | 高桥集团与设计区发展伙伴有限责任公司签订的商业租赁协议,日期为2021年4月8日(9) | |
10.3 | 高乔集团控股公司和图米姆石头资本有限责任公司之间的普通股购买协议,日期为2021年5月6日(10) | |
10.4 | 高乔集团控股公司和图米姆石头资本有限责任公司之间的注册权协议,日期为2021年5月6日(10) | |
10.5 | 修订和重新签署LVH Holdings LLC的有限责任公司协议,日期为2021年6月16日(11) | |
10.6 | 2021年11月3日的证券购买协议(12) | |
10.7 | 公司发行的高级担保可转换票据(12) | |
10.8 | 安全和质押协议(12) | |
10.9 | 股东质押协议(12) |
34 |
10.10 | 注册权协议(12) | |
10.11 | 2021年11月16日修订和重新签署的有限责任协议第一修正案(13) | |
10.12 | 配额购买协议,日期为2022年2月3日,由本公司、INVESTPROPERTY集团有限责任公司和好莱坞汉堡控股公司签订。(14) | |
10.13 | 交换协议,日期为2022年2月22日,由Gaucho Group Holdings,Inc.和其中所列订户签署。(15) | |
10.14 | 本公司与所列认购人之间的股份交换及认购协议(16) | |
10.15 | 要约购买,日期:2022年2月28日(16) | |
10.16 | 高桥集团于2022年2月28日发表的立场声明(16) | |
10.17 | 本公司与若干机构投资者于2022年5月2日订立的函件协议(18) | |
10.18 | 本公司与若干机构投资者于2022年5月12日订立的转换协议(19) | |
14.1 | 经修订的《商业行为守则》和《道德及举报人政策》(9) | |
14.2 | 审计委员会章程(9) | |
14.3 | 薪酬 2022年5月12日修订的委员会章程* | |
21.1 | 高卓集团控股有限公司的子公司(17) | |
22.1 | 担保证券的附属担保人和发行人以及其证券以注册人的证券为抵押的关联公司(17) | |
31.1 | 根据《交易法》规则13a-14(A)或规则15d-14(A)认证首席执行官。 | |
31.2 | 根据《交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条对首席财务官的证明* | |
32 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条核证特等执行干事和首席财务干事** | |
99.1 | 阿尔戈登葡萄酒庄园物业地图(9) | |
101.INS | 内联 XBRL实例文档 | |
101.SCH | 内联 XBRL架构文档 | |
101.CAL | 内联 XBRL计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联 XBRL定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联 XBRL标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联 XBRL演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
1. | 根据2014年5月14日的表格10,根据第12(G)节,从公司的证券登记中引用注册为 。 | |
2. | 从公司于2017年3月31日提交的Form 10-K年度报告中引用了 。 | |
3. | 引用自公司于2018年11月19日提交的Form 10-Q季度报告。 | |
4. | 通过参考公司于2019年7月9日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
5. | 参考本公司于2020年1月27日提交的经修订的S-1表格注册说明书而注册成立。 | |
6. | 通过参考公司于2021年2月18日提交的当前8-K表格报告并入。 | |
7. | 通过参考公司于2021年2月22日提交的当前8-K表格报告并入。 | |
8. | 参考公司于2020年4月1日提交的当前8-K表格报告并入。 | |
9. | 参考公司于2021年4月12日提交的Form 10-K年度报告而合并。 | |
10. | 通过参考公司于2021年5月7日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
11. | 通过参考公司于2021年8月16日提交的Form 10-Q季度报告而并入。 | |
12. | 通过参考公司于2021年11月8日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
13. | 通过参考公司于2021年11月17日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
14. | 参考公司于2022年2月25日提交的8-K表格的当前报告并入。 | |
15. | 通过参考公司于2022年3月1日提交的8-K表格的当前报告而并入。 | |
16. | 参考公司于2022年3月21日提交的Form 8-K的当前报告并入。 | |
17. | 通过参考公司于2022年4月14日提交的Form 10-K年度报告而并入。 | |
18. | 参考本公司于2022年5月2日提交的8-K表格的当前报告而并入。 | |
19. | 通过引用本公司于2022年5月13日提交的8-K表格的当前报告而合并。 | |
* | 随函存档 | |
** | 提供,未随本文件存档 |
35 |
签名
根据1934年《证券交易法》第12节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表注册人在本报告上签字。
Date: May 16, 2022 | 高乔集团控股有限公司 | |
由以下人员提供: | /s/ 斯科特·L·马西斯 | |
斯科特·L·马西斯 | ||
首席执行官 | ||
由以下人员提供: | /s/ 玛丽亚·埃切瓦里亚 | |
玛丽亚·埃切瓦里亚 | ||
首席财务官兼首席运营官 |
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