美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 10-Q
(标记 一)
| 日期为2022年3月31日的季度报告根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的报告 |
截至2022年3月31日的三个月
或
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
对于 ，过渡期从_
佣金 文档号：000-55656
清洁能源技术公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
(State or other jurisdiction 公司或组织) |
(I.R.S. Employer 标识 编号) |
加利福尼亚州科斯塔梅萨红山大道，邮编：92626
(主要执行办公室地址 )
(949) 273-4990
(注册人的电话号码，包括区号)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。☒是☐否
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交并张贴在其公司网站上(如果有)，以及根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交和张贴的每个互动数据文件。☒是☐否
用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器还是较小的报告公司 。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。
| 大型 加速文件服务器☐ | 已加速 文件服务器☐ |
| 较小的报告公司
| |
| 新兴的
成长型公司 |
如果 新兴成长型公司用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》☐第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是☒否
截至2022年5月15日，注册人面值0.001美元的普通股中有966,675,946股已发行和流通。
根据该法第12(B)条登记的证券
| 每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| OTCQB |
清洁能源技术公司
(内华达公司)
目录表
| 页面 | ||
| 第 部分：财务信息 | ||
| 第 项1. | 合并财务报表 | 3 |
| 第 项2. | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 30 |
| 第 项3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 34 |
| 第 项。 | 控制 和程序 | 34 |
| 第二部分：其他信息 | ||
| 第 项1. | 法律程序 | 34 |
| 第 1a项。 | 风险因素 | 34 |
| 第 项2. | 未登记的股权证券的销售和收益的使用 | 34 |
| 第 项3. | 高级证券违约 | 35 |
| 第 项。 | 矿山 安全信息披露 | 35 |
| 第 项5. | 其他 信息 | 35 |
| 第 项6. | 展品 | 35 |
| 2 |
第 部分-财务信息
项目 1.财务报表
清洁能源技术公司
合并财务报表
(以美元表示 )
2022年3月31日(未经审计)
| 财务 报表索引 | |
| 合并资产负债表2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日 | 4 |
| 合并的 营业报表(未经审计) | 5 |
| 合并 股东亏损报表(未经审计) | 6 |
| 合并 现金流量表(未经审计) | 7 |
| 合并财务报表附注 (未审计) | 8 |
| 3 |
清洁能源技术公司
合并资产负债表
| 未经审计 | 已审核 | |||||||
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 应收账款--净额 | ||||||||
| 租赁应收资产 | ||||||||
| 预付 | ||||||||
| 库存 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产和设备--净额 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| LWL无形资产 | ||||||||
| 可转换应收票据 | ||||||||
| 长期融资应收账款 -净额 | ||||||||
| 许可证 | ||||||||
| 专利 | ||||||||
| 资产使用权-长期 | ||||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 非流动资产总额 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东 (赤字) | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 应计费用 | ||||||||
| 客户存款 | ||||||||
| 保修责任 | ||||||||
| 递延收入 | ||||||||
| 衍生负债 | ||||||||
| 设施租赁责任 -当前 | ||||||||
| 信用额度 | ||||||||
| 应付票据-GE | ||||||||
| 应付可转换票据
(扣除$贴现后的净额 | ||||||||
| 应付关联方票据 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 长期债务： | ||||||||
| 应付关联方票据
(扣除$折扣后的净额 | ||||||||
| 设施租赁责任 -长期 | ||||||||
| 长期债务净额 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承付款和或有事项 | $ | - | ||||||
| 股东(亏损) | ||||||||
| 普通股，$ 票面价值； 授权股份； 和 截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票 | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 认购应收账款 | ( | ) | - | |||||
| 累计其他可理解收入 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| ( | ) | ( | ) | |||||
| 非控制性权益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东总数 (赤字) | ( | ) | ( | ) | ||||
| 总负债和股东赤字 | $ | $ | ||||||
附注是这些合并财务报表不可分割的一部分
| 4 |
清洁能源技术公司
合并的操作报表
截至3月31日的三个月(未经审计)
| 2022 | 2021 | |||||||
| 销售额 | $ | $ | ||||||
| 销货成本 | ||||||||
| 毛利 | ||||||||
| 一般和行政 | ||||||||
| 一般和行政费用 | ||||||||
| 工资 | ||||||||
| 旅行 | ||||||||
| 专业费用法律和会计 | ||||||||
| 设施租赁和维护 | ||||||||
| 咨询工程 | - | |||||||
| 折旧及摊销 | ||||||||
| 总费用 | ||||||||
| 营业净利润/(亏损) | ( | ) | ||||||
| 衍生法律责任的变更 | ||||||||
| 清偿债务损益并减记 | - | - | ||||||
| 其他收入 | ( | ) | ||||||
| 利息和融资费 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 所得税前净利润/(亏损) | ( | ) | ||||||
| 所得税费用 | ( | ) | - | |||||
| 净利润/(亏损) | ( | ) | ||||||
| 非控制性权益 | - | - | ||||||
| 可归因于清洁能源技术公司的净利润/(亏损) | ( | ) | ||||||
| 其他综合项目 | ||||||||
| 外币折算收益 | ||||||||
| 可理解收入/(损失)总额 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 每股信息： | ||||||||
| 基本和稀释加权平均数 | ||||||||
| 已发行普通股 | 952,293,421 | 853,322,779 | ||||||
| 每股普通股净利润/(亏损)基本 和摊薄 | $ | ( | ) | $ | ||||
所附脚注是这些合并财务报表的组成部分
| 5 |
清洁能源技术公司
合并股东亏损表
2021年3月31日和2022年3月31日(未经审计)
| 普通股 面值.001 | 优先股 股票 | 普通股
股票 待发 | 其他已缴费 | 累计 | 库存 持有者违约 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 金额 | 资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 为转换认股权证而发行的股份 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 为REG A发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为应计股息而发行的股份 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首选系列D的改装 | ( | ) | ( | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 诱导股 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以现金形式发行的股票 | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 31, 2021 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 普通股
股票 .001 Par | 优先股 股票 | 普通股
股票 待发 | 额外缴入的 | 订阅 | 累计 综合 | 累计 | 非 控管 | 库存 持有者违约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 金额 | 资本 | 利息 | 收入 | 赤字 | 利息 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为REG A发行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为S1发行的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收订用 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累积综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 31, 2022 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附注是这些合并财务报表不可分割的一部分
| 6 |
清洁能源技术公司
合并的现金流量表
截至3月31日的三个月(未经审计)
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益/(亏损) | $ | ( | ) | $ | ||||
| 调整以将净亏损调整为净现金在经营活动中使用 ： | ||||||||
| 折旧及摊销 | ||||||||
| 坏账支出 | - | - | ||||||
| 债务清偿收益 | - | - | ||||||
| 为收取承诺费而发行的股票 | - | - | ||||||
| 债务贴现和融资费用的变化 | ||||||||
| 衍生法律责任的变更 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 资产和负债变动情况： | ||||||||
| 使用权资产(增加)减少 | ||||||||
| (增加)租赁负债减少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应收账款(增加)减少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 库存(增加)减少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| (增加)预付费用减少 | - | |||||||
| (减少)应付帐款增加 | ( | ) | ||||||
| 应计费用的其他(减少)增加 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他(减少)应计费用增加 关联方 | ||||||||
| 递延收入的其他(减少)增长 | - | - | ||||||
| 客户存款的其他(减少)增加 | - | |||||||
| 净现金由 提供(用于)经营活动 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流 | ||||||||
| 可转换应收票据 | - | - | ||||||
| (增加)减少应收票据 | ( | ) | - | |||||
| 购买物业厂房和设备 | - | - | ||||||
| 用于投资活动的现金流 | ( | ) | - | |||||
| 为活动融资产生的现金流 | ||||||||
| 银行透支/(还款) | - | - | ||||||
| 应付票据的付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应付票据付款关联方 | - | - | ||||||
| 应付票据收益和信贷额度 | ||||||||
| 应付票据收益关联方 | - | - | ||||||
| 以现金形式发行的股票 | ||||||||
| 融资活动提供的现金流 | ||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | ||||||||
| 现金及现金等价物净(减)增 | ||||||||
| 期初现金和现金等价物 | ||||||||
| 期末现金 和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 补充现金流信息： | ||||||||
| 支付的利息 | $ | $ | ||||||
| 已缴纳的税款 | $ | $ | ||||||
| 补充非现金披露 | ||||||||
| 衍生品贴现 | $ | $ | ||||||
| 为行使认股权证而发行的股份 | $ | |||||||
| 为优先转换而发行的股份 | $ | $ | ||||||
| 为债务转换而发行的股票 | $ | $ | ||||||
附注是这些合并财务报表不可分割的一部分
| 7 |
清洁能源技术公司
合并财务报表附注 (未经审计)
注 1-一般信息
该等截至2022年3月31日及截至2022年3月31日止三个月的未经审核中期综合财务报表，反映管理层认为为公平陈述本公司于所述期间的财务状况及其经营业绩而必须作出的所有调整 符合美国公认的会计原则。所有调整 都属于正常循环性质。
这些未经审计的中期综合财务报表应与公司截至2022年12月31日的财政年度报告中包含的公司财务报表及其附注一并阅读。本公司假设本中期财务资料的使用者已阅读或有权查阅上一期间经审计的财务报表，并可在此情况下确定公平列报所需的额外披露的充分性 。截至2022年3月31日的三个月的运营业绩不一定代表截至2022年12月31日的全年业绩。
提供清洁能源技术公司的重要会计政策摘要，以帮助理解公司的财务报表。财务报表和附注代表公司管理层，管理层对其完整性和客观性负责。
企业历史
我们于1995年7月在加利福尼亚州注册成立，名称为Probe Manufacturing Industries，Inc.。我们于2005年4月以Probe Manufacturing，Inc.的名称迁至内华达州。我们制造电子产品，并为工业、汽车、半导体、医疗、通信、军事和高科技产品的原始设备制造商(OEM) 提供服务。2015年9月11日，我们的全资子公司从通用电气国际公司手中收购了热回收解决方案公司的资产。2015年11月，我们更名为清洁能源技术公司。
我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州科斯塔梅萨雷德希尔大道2990号，邮编：92626。我们的电话号码是(949)273-4990。我们的普通股 在OTCQB市场上市，代码为“CETY”。
我们的互联网网站地址是www.cetyinc.com，我们子公司的网站是www.heatRecoviysoltions.com。我们网站上包含的信息并未以引用方式并入本文档，您不应将我们网站上包含的或可通过我们网站访问的任何信息视为本文档的一部分。
公司有三个可报告的部门：清洁能源HRS(HRS)、CETY欧洲和传统电子制造服务(电子组件)部门。
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正在进行 关注
财务报表是以持续经营为基础编制的，考虑了业务的连续性、资产变现和正常业务过程中的负债清算。该公司的股东亏损总额为507,830美元营运资本赤字为#美元。
运营计划
我们 开发具有环境和经济意义的可再生能源产品和解决方案，并在可再生能源领域建立合作伙伴关系。 我们的使命是成为零排放革命的细分市场领导者，为北美、欧洲和亚洲的中小型项目提供可回收能源解决方案、清洁能源燃料和替代电力。我们以可持续能源解决方案为目标，这些解决方案为我们带来利润，为我们的客户带来利润，并代表全球能源生产的未来。
我们的主要业务
废热回收解决方案-我们利用获得专利的Clean CycleTM发电机将制造过程中产生的废热回收到能源和发电设施中，以产生可回收或出售给电网的电力。
废物 能源解决方案-我们将制造业、农业、废水处理厂和其他行业产生的废物产品 转化为电力、可再生天然气(“RNG”)、氢气和生物炭，供客户销售或使用。
工程、咨询和项目管理解决方案-我们在为市政和工业客户以及工程、采购和建筑(EPC)公司开发清洁能源项目方面拥有丰富的经验，以便他们能够识别、设计清洁能源解决方案，并将其纳入其项目中。
液化天然气 交易业务
我们在中国的液化天然气贸易业务是向四川南部和云南省部分地区的行业和直辖市采购和供应液化天然气。液化天然气主要用于重型卡车加油站和城市或工业用户 在没有连接到当地液化天然气管道系统的地区。我们以固定价格从大型LNG批发库购买大量LNG，这些LNG以低于市场价格的价格预付。在合同有效期内，我们以现行的每日现货价格向客户销售液化天然气。
注 2-重要会计政策的列报和汇总依据：
清洁能源技术公司(前身为Probe Manufacturing，Inc.)重要会计政策摘要是为了帮助 理解公司的财务报表。财务报表和附注代表公司管理层，他们对其完整性和客观性负责。
综合财务报表及相关附注乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)所公认的会计原则编制，并包括本公司及其全资附属公司的账目。所有材料 公司间余额和交易均已在合并中冲销。
估计数
按照美国公认的会计原则编制财务报表要求管理层 作出估计和假设，以影响财务报表日期的或有资产和负债、披露或有资产和负债以及报告期内收入和支出的报告金额。此类 估计可能与实际财务结果大相径庭。重大估计包括长期资产的可回收性、应收账款的收取以及库存和准备金的估值。
| 9 |
现金 和现金等价物
我们的大部分现金账户都存放在摩根大通银行。总现金余额由联邦存款保险公司(“FDIC”)为每家商业银行提供高达250,000美元的保险(我们有时可能会超过这个数字)。就现金流量表 而言，我们将初始到期日为一年或以下的所有现金和高流动性投资视为现金等价物。
应收账款
我们收取应收账款的能力受到我们所服务的地理区域和行业的经济波动的影响。根据过去的经验和对账户的具体分析，为无法收回的金额提供了准备金。尽管我们预计将收取 到期金额，但实际收取金额可能与估计金额不同。截至2022年3月31日和20 21年12月31日，我们为可能无法收回的应收账款准备了75,000美元。我们的长期融资应收账款准备金政策是在逐个合同的基础上确定的，并考虑融资安排的期限。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们 分别拥有247,500美元和247,500美元的潜在无法收回的长期融资应收账款准备金。
截至2022年3月31日，四个 (4)客户约占应收账款的98%。我们的贸易账户主要代表无担保的应收账款。从历史上看，我们与这些贸易账户相关的坏账冲销一直微不足道。
租赁 资产
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们从通用电气购买了一项租赁资产，价值1,309,527美元，但 由于购买价格分配，我们确认了价值217,584美元。租约将于2022年第二季度启用 ，在120个月内每月将产生约20,000美元的收入。有关其他信息，请参阅附注3。
库存
存货 按加权平均成本或市值中的较低者进行估值。我们的行业经历了技术的变化、市场价值的变化和原材料供应的变化，以及客户需求的变化。我们根据对现有库存水平和预测客户需求的定期审计和周期盘点，为估计的过剩和过时库存进行拨备 ，有时还会进行额外拨备 。任何存货冲销都记入准备金账户。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们为可能过时的库存储备了321,104美元。
财产 和设备
财产和设备按成本入账。根据资本租赁持有的资产于租赁开始时以最低租赁付款现值或相关资产的公平市价中较低者入账。日常维护和维修费用 计入运营费用。折旧和摊销按直线法计算相关资产的下列估计使用年限：
财产和设备估计使用年限一览表
| 家具和固定装置 | ||
| 装备 | ||
| 租赁权改进 |
| 10 |
长寿资产
我们的 管理层通过确定长期资产在其剩余寿命内的折旧和摊销是否可以通过预计的未贴现的未来现金流收回来评估其长期资产的可回收性。长期资产减值金额 如有，按公允价值计量，并计入管理层确定长期资产减值期间的经营费用 。然而，不能保证市场状况不会改变，或者对我们服务的需求将继续，这可能会导致未来长期资产的减值。
收入 确认
该公司根据ASU编号2014-09“来自与客户的合同收入(主题606)”(“ASC 606”)确认收入。
履行义务 随着时间的推移履行义务
FASB ASC 606-10-25-27 through 25-29, 25-36 through 25-37, 55-5 through 55-10
实体在一段时间内转移对商品或服务的控制权，并履行履行义务，如果满足以下标准之一，则在一段时间内确认收入：
A. 客户在实体履行职责时获得并消费实体履行所提供的利益(如FASB ASC 606-10-55-5至55-6中所述)。
B. 实体的绩效创建或增强客户控制的资产(例如，Oracle Work in Process)，因为资产是 创建或增强的(如FASB ASC 606-10-55-7所述)。
C. 实体的业绩不会为该实体创造替代用途的资产(见FASB ASC 606-10-25-28)，实体 有权就迄今完成的业绩获得可强制执行的付款(如FASB ASC 606-10-25-29所述)。
履行义务 在某个时间点履行的义务
FASB ASC 606-10-25-30
如果在一段时间内未履行履约义务，则在某个时间点履行履约义务。要确定客户获得承诺资产控制权且实体履行履约义务的时间点，实体应 考虑FASB ASC 606-10-25-23至25-26中关于控制的指导。此外，它还应考虑移交控制权的指标，包括但不限于以下指标：
A. 该实体有权获得该资产的付款
B. 客户对资产拥有合法所有权
C. 实体已转移资产的实物所有权
D. 客户拥有资产的重大风险和回报
E. 客户已接受资产
收入标准的核心原则是，公司应确认收入，以描述承诺的货物或服务向客户转移的金额，其金额应反映公司预期有权换取这些货物或服务的对价。只有当公司有可能收取其有权收取的对价以换取转让给客户的商品和服务时，公司才会将五步模式应用于合同。此外，a)如果客户取消合同，公司对资产也没有 替代用途，以及b.)具有完全可强制执行的权利，可以收到所完成工作的付款(即，客户需要在满足各种里程碑和/或时间框架时付款)
以下五个步骤适用于实现我们HRS和CETY欧洲部门的核心原则：
| ● | 确定 与客户的合同 | |
| ● | 确定合同中的履约义务 | |
| ● | 确定 成交价 | |
| ● | 将交易价格分配给合同中的履约义务 | |
| ● | 当公司履行业绩义务时确认 收入 |
以下步骤适用于我们的传统工程和制造部门：
| ● | 我们 生成报价 | |
| ● | 我们 收到客户的采购订单。 | |
| ● | 我们根据他们的规格生产产品 | |
| ● | 我们在装船时开具发票。 | |
| ● | 期限通常为净30天 |
| 11 |
此外， 我们的合同不时规定，在设备投入使用之前，客户没有义务支付最终付款，即 10%的最终付款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们有33,000美元和33,000美元的递延收入，预计将在2022年第四季度确认。
此外，
我们会根据合同不时要求客户预付定金。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们
的客户存款余额为90,516美元及$
金融工具的公允价值
财务会计准则委员会发布了ASC(会计准则编纂)820-10(财务会计准则第157号)，关于金融资产和负债的“公允价值计量和披露”。ASC 820-10提供了计量公允价值的框架，并要求扩大关于公允价值计量的披露。FASB ASC 820-10将公允价值定义为将收到的资产价格或 市场参与者在计量日在本金或最有利市场上有序交易中转移负债所需支付的退出价格。FASB ASC 820-10还建立了公允价值层次结构，要求实体在可用的情况下最大限度地使用可观察到的投入。以下总结了 公司用来衡量公允价值的标准要求的三个投入级别：
| ● | 级别 1：相同资产或负债的活跃市场报价。 | |
| ● | 第2级：除第1级价格外的可观察输入，例如类似资产或负债的报价；不活跃的市场报价或相关资产或负债的基本完整 期限的可观察或可观察的市场数据证实的其他输入。 | |
| ● | 第
3级：市场活动很少或没有市场活动支持的、对资产或负债的公允价值有重大影响的不可观察的投入。该公司的衍生负债已被估值为3级工具。我们使用点阵模型对衍生负债进行估值，波动率为 |
公司的金融工具包括现金、预付费用、存货、应付帐款、应付可转换票据、关联方垫款和衍生负债。由于这些工具的短期性质，现金、预付费用、投资、应付账款、应付可转换票据和关联方垫款的估计公允价值与其账面价值大致相同。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司金融工具的账面价值反映：
可转换票据衍生负债公允价值附表
| 级别 1 | 级别 2 | 第 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 可转换票据衍生负债的公允价值-2022年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 级别 1 | 级别 2 | 第 3级 | 总计 | |||||||||||||
| 可转换票据衍生负债的公允价值-2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
由于该等金融工具属短期性质，因此应付账款及应计开支的账面值被视为代表其各自的公允价值。
外币折算与综合收益(亏损)
我们 没有其他全面收益(亏损)的重大组成部分，因此，净亏损等于所有期间的全面亏损。 本公司中国实体的账目以人民币结算。中国实体的账户已根据FASB ASC主题830“外币问题”转换为美元。所有资产和负债按资产负债表日的汇率换算；股东权益按历史汇率换算 ，营业报表和现金流量按当期加权平均汇率换算。由此产生的换算调整 根据FASB ASC主题220“全面收益”在其他全面收益(亏损)项下报告。 外币交易产生的收益和损失反映在经营报表中。
该公司遵循FASB ASC主题220-10“全面收益(亏损)”。全面收益(亏损)包括净收益(亏损) 和股东权益变动表的所有变动，但因股东投资、额外实收资本变动和分配给股东的变动除外。
| 12 |
基本 每股盈利/(亏损)是根据已发行普通股的加权平均数计算的。截至2022年3月31日，我们 的已发行普通股为961,760,014股用于计算每股基本收益 。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的基本加权平均普通股和普通股等价物为and 853,322,779分别为。截至2022年3月31日，我们拥有 张可转换票据，可转换为大约在额外普通股中，500万股普通股认股权证。完全稀释的加权平均普通股和等价物在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的计算中不予计算 ，因为它们被认为是反稀释的。
研究和开发
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和三个月期间，我们 没有研发研发费用。
细分市场 披露
FASB 编码主题280部门报告建立了报告有关企业可报告部门的财务和描述性信息的标准。该公司有三个可报告的部门：清洁能源HRS(HRS)、CETY欧洲和传统的电子制造服务部门。细分市场是根据几个因素确定的，包括产品和服务的性质、生产流程的性质、客户基础、交付渠道和类似的经济特征。有关每个细分市场下生产的各种产品类别的说明，请参阅附注1 。
运营部门的业绩根据其税前运营贡献或部门收入进行评估。分部收入定义为净销售额减去销售成本、分部销售、一般和行政费用，不包括无形资产摊销、股票薪酬、其他费用(收入)、净额和利息以及其他净额。
选定的 财务数据：
分部报告明细表
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 净销售额 | ||||||||
| 制造业和工程学 | ||||||||
| 清洁能源人力资源部 | ||||||||
| 液化天然气贸易 | - | |||||||
| 赛蒂欧洲 | ||||||||
| 总销售额 | ||||||||
| 分部收入和税前对账 | ||||||||
| 制造业和工程学 | ||||||||
| 清洁能源人力资源部 | ||||||||
| 液化天然气贸易 | ||||||||
| 赛蒂欧洲 | ||||||||
| 部门收入合计 | ||||||||
| 对账项目 | ||||||||
| 一般和行政费用 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 工资 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 旅行 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 专业费用 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 设施租赁和维护 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 咨询 | ( | ) | - | |||||
| 坏账支出 | - | - | ||||||
| 折旧及摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 衍生法律责任的变更 | ||||||||
| 其他收入 | ( | ) | - | |||||
| 利息和融资费 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 所得税前净亏损 | ( | ) | ||||||
| 13 |
基于股份的薪酬
本公司已采用财务会计准则第123R号报表“股份支付”(财务会计准则第123R号) (现载于财务会计准则汇编主题718，薪酬-股票薪酬)，以取代APB第25号意见“向员工发行股票的会计处理”及其相关的实施指引，并取消最初发布的第123号财务会计准则第25号内含价值会计方法的替代方案。本声明要求实体以授予日的公允价值为基础，计量为换取股权工具授予而获得的员工服务成本，其中包括授予股票期权和认股权证(有限例外情况下)。根据这一标准，每项奖励的公允价值是在授予日使用满足某些要求的期权定价模型估计的。我们使用Black-Scholes 期权定价模型来估计股票奖励的公允价值，包括股票期权和认股权证。布莱克-斯科尔斯模型符合财务会计准则第123R号的要求；然而，生成的公允价值可能不反映其实际公允价值，因为它没有考虑 某些因素，如归属要求、员工流失和可转让性限制。布莱克-斯科尔斯模型的估值 受我们的股价和一系列假设的影响，包括预期波动率、预期寿命、无风险利率和预期股息。我们根据历史波动率估计股票期权在授予日的预期波动率和估计寿命。 对于“无风险利率”，我们使用90天期政府债券的恒定到期日国债利率。期限为 ，等于期权到期前的时间。股息率不适用，因为公司没有支付任何股息, 我们也不会在可预见的未来支付这些费用。我们的限制性股票的公允价值是基于我们的自由交易普通股的市场价值，在授予之日使用20个交易日的平均值计算。在授予时，基于股份的薪酬支出 在我们的财务报表中根据最终预计将根据历史员工流失率授予的奖励进行确认 ，费用相应减少。它还进行了调整，以考虑到股票的限制性和成交量稀少的性质。如果实际自然减员与这些估计数不同，将在以后的期间审查和调整费用。
我们 每季度重新评估用于评估基于股票的奖励的假设，如果变化需要不同的假设， 基于股票的薪酬支出可能与过去的支出金额有很大差异。我们可能需要根据基于股票的奖励的任何增加、取消或调整来调整任何剩余的基于股票的薪酬支出。费用 在要求员工提供服务以换取奖励的期间内确认--必要的服务 期间(通常为授权期)。对于雇员未提供必要服务的权益工具，不确认补偿成本。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，由于发行了普通股，我们的基于股票的费用为0美元。截至2022年3月31日，我们没有进一步的非既有费用需要确认。
| 14 |
所得税 税
联邦 目前没有缴纳所得税，因为我们自清洁能源技术公司成立以来一直处于亏损状态。
《减税与就业法案》(简称《税法》)于2018年12月22日颁布，原名《减税与就业法案》。在美国国税法的重大变化中，《税法》将美国联邦企业所得税税率从35%降至21%，自2018年1月1日起生效。本公司将使用联邦税率21%和加利福尼亚州估计税率9%计算截至2022年12月31日的年度所得税支出。
所得税 根据ASC 740-10-25所得税确认中的负债会计方法计提。根据这种方法，递延所得税被记录下来，以反映资产和负债的计税基准与其在每个年末的财务报告金额之间的差异在未来几年的税务后果。如果管理层不相信公司已达到ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的标准，将计入递延 纳税资产的估值津贴。
递延所得税金额反映用于财务报告目的的资产和负债的账面价值与用于所得税报告目的的金额之间的临时差异的净税收影响。
截至2022年3月31日，我们有约9,090,998美元的净营业亏损结转和2,727,299美元的递延税项资产，按30%的法定税率计算。递延税项资产可以在未来期间确认，但不得超过20年。然而，由于未来事件的不确定性 ，我们已计入2,727,299美元的估值津贴。FASB ASC 740规定了财务报表确认和计量的确认阈值和计量属性 对纳税申报单中已采取或预期采取的纳税状况进行确认和计量。FASB ASC 740 还就取消确认、分类、利息和处罚、中期会计、披露和过渡提供指导。 截至2022年3月31日，公司尚未根据FASB ASC 740建立任何需要披露的税务头寸。
递延税项资产明细表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 递延税金资产 | $ | $ | ||||||
| 评税免税额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 递延税金资产 (净额) | $ | $ |
2018年2月13日，内华达州一家公司(“注册人”或“公司”)清洁能源技术有限公司(“Clean Energy Technologies，Inc.)”与MGW Investment I Limited(“MGWI”) 与公司签订了普通股购买协议(“股票购买协议”)。公司以发行302,462,667股普通股换取907,388美元，每股面值为.001美元(“普通股”)。
公司和甜点风险投资有限公司于2018年2月13日。(“CVL”)订立可换股票据购买协议(“可换股票据购买协议”，连同股份购买协议及据此拟进行的交易，“融资”)，据此，本公司向CVL发行本金为939,500美元的可换股本金票据(“CVL 票据”)，年利率为10%，到期日为2020年2月13日。CVL票据可按每股0.003美元的价格转换为普通股，根据其中的规定进行调整。此票据已分配给MGW Investments。
这 导致了控制的变化，将网络的运行限制在该日期之后。我们在美国和加利福尼亚州都要缴税。此外，本公司目前没有待审核的2015年12月31日之前的未结纳税年度。公司 正在填写联邦和州纳税申报单。
| 15 |
重新分类
上期财务报表中的某些金额已重新分类，以符合本期列报。这些重新分类 对以前报告的收入、总资产或股东权益没有影响。
最近 发布的会计准则
公司正在审查以下最新更新的影响。本公司并不预期上述任何项目会对财务报表产生重大影响。
更新 2021-03-无形-商誉和其他(主题350)：评估触发事件的会计替代方案。
本更新中的 修订在2019年12月15日之后的财政年度内生效。对于截至2021年3月30日尚未发布或提供发布的中期和年度财务报表，允许提前采用 。
更新 2021-01-参考汇率改革(主题848)：
实体可以选择从包括2020年3月12日或之后的临时 期间开始的任何日期起，以完全追溯的方式应用本更新中的修订。
2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2016-13号，金融工具-信贷 损失[编码为会计准则编码专题(ASC)326]。ASC 326在美国公认会计原则(US GAAP)基础上增加了当前的预期信用损失(CECL)模型，这是一种基于预期损失而不是已发生损失的计量模型。根据这一新的指导方针，实体将其对预期信贷损失的估计确认为津贴，财务会计准则委员会认为这将导致 更及时地确认此类损失。这将于2023年1月生效，对公司的影响将微乎其微。
更新 2020-06-债务-带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权中的合同(分主题815-40)：实体自有股权中可转换工具和合同的会计处理。我们预计 采用此更新不会对我们的财务产生任何实质性影响。
附注 3-应收账款和票据
应收账款和票据明细表
| March 31,2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 应收帐款 | $ | $ | ||||||
| 坏账准备减少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 总计 | $ | $ |
我们的 应收账款被质押给我们的信用额度--国际银行。
租赁应收资产明细表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 租赁资产 | $ | $ |
公司目前正在修改租赁资产，以满足协议的规定，截至2022年3月31日，租赁付款的任何 收款尚未被认为是可能的，因此没有对标的资产进行终止确认，也没有根据ASC 842-30-25-3在销售型租赁上确认的净租赁 投资。
融资应收账款标的资产终止确认明细表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 长期融资应收账款 | $ | $ | ||||||
| 坏账准备减少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 长期融资应收账款--净额 | $ | $ |
根据按合同签订的合同，或为应对某些情况或安装困难，公司可选择允许支付超过1年的无息还款。
我们的长期应收融资被质押给我们的信用额度--国际银行。
| 16 |
附注 4-库存
按主要分类分列的存货 包括以下内容：
库存计划表
| March 31,2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 库存 | $ | $ | ||||||
| 坏账准备减少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 总计 | $ | $ |
我们的库存已质押给我们的信贷额度--国际银行。
附注 5--财产和设备
财产 和设备由以下部分组成：
财产和设备明细表
| March 31,2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 财产和设备 | $ | $ | ||||||
| 租赁权改进 | ||||||||
| 累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定资产净值 | $ | $ | ||||||
截至2022年和2021年3月31日的三个月，我们的折旧费用分别为4,550美元和5,104美元。
我们的物业、厂房和设备已抵押给我们的信贷额度--国际银行。
附注 6--无形资产
无形资产 由以下资产组成：
无形资产明细表
| March 31,2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 商誉 | $ | $ | ||||||
| LWL无形资产 | $ | $ | ||||||
| 许可证 | ||||||||
| 专利 | ||||||||
| 累计摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定资产净值 | $ | $ |
截至2022年和2021年3月31日止三个月的摊销费用分别为2,969美元和2,969美元。
| 17 |
根据上述有关本公司收购长城的事实分析，根据收购会计方法，本公司的立场为： 本公司为长城的收购人。
截至2021年11月8日(收购日期)，本公司除确认商誉外，还确认了收购的可确认资产和在业务合并中承担的负债。
下表显示了采购价格分配情况：
业务收购采购价分配表
| 考虑事项： | ||||
| 现金 和现金等价物 | $ | |||
| 购买者考虑因素合计 | $ | |||
| 收购的资产： | ||||
| 现金和现金等价物 | $ | |||
| 提前还款 | $ | |||
| 其他应收账款 | $ | |||
| 贸易合同 | $ | |||
| 深圳燃气关系 | $ | |||
| 收购的总资产为 | $ | |||
| 承担的负债： | ||||
| 预收款 | $ | ( | ||
| 应缴税款 | $ | |||
| 净购入资产： | $ |
如果到2022年12月31日，LWL的收入或净利润达到500万美元或100万美元，则根据业绩或有事项，将向卖方发行20,000,000股CETY股票。截至提交申请之日，业绩或有事项尚未满足 。
| 18 |
附注7--可转换应收票据
自2022年1月10日起，JHJ(“票据持有人”)与成都融骏企业咨询有限公司(“融骏”或“借款人”)签订可转换票据协议，于2025年1月10日到期。根据该可换股票据，大和金控向融骏提供人民币5,000,000元(7800,000美元)贷款，年利率为12%，自发行之日起计算，直至所有未偿还利息及本金悉数清还为止。借款人可以在到期日之前的任何时间预付本票据的本金或利息，不受任何惩罚。JHJ有权直接或间接将本票据转换为菏泽宏源天然气有限公司(“荷泽”)相当于菏泽已发行股权15%的股份或股权。荣军拥有菏泽90%的股份。于截至该三个月止三个月内，JHJ录得本票据的利息收入17,961美元。
附注 8--应计费用
应计费用明细表
| March 31,2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 应计工资 | $ | $ | ||||||
| 应计利息及其他 | ||||||||
| 应计利息及其他 | $ | $ |
附注 9-应付票据
公司发行了一张以公司资产为抵押、日期为2013年9月6日、金额为50,000美元的应付给个人的短期票据和固定费用金额$
2013年11月11日，我们与American Interbanc(现为Nations Interbanc)签订应收账款融资协议。协议项下未偿还的金额
按2.5%的利率计息每月%
。它是由公司的资产担保的。此外，它还由我们的首席执行官坎比兹·马赫迪亲自担保。截至2022年3月31日，未偿余额为#美元。
2021年4月1日，我们与dhn Capital，LLC dba Nations Interbanc签订了采购订单融资协议修正案。国际同业银行已将应计费用余额降低275,000.00美元，并将应计费率降至每30天2.25%。因此，CETY 同意在每个月的最后一个日历日之前汇出最低每月50,000美元的款项。
2015年9月11日，我们的CE HRS子公司发行了一张本金为1,400,000美元的期票，并承担了1,000,000美元的养老金负债，总负债为1,500,000美元，与我们收购特拉华州通用电气国际公司(“GEII”)的热回收解决方案或HRS资产有关，包括知识产权、专利、商标、 机械、设备、工装和装置。该票据的年利率为2.66%。票据的兑付时间表如下：(A)于2015年12月31日本金200,000美元，(B)其后本金1,200,000美元连同利息，自2016年12月31日起按季以等额本金及利息分期付款支付，本金及利息各为157,609美元，自2016年12月31日起至2019年12月31日止，届时本票剩余未付本金金额及所有应计及未付利息将到期并悉数支付。
对GE的总负债
应付票据明细表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 应付票据GE | $ | $ | ||||||
| 应计过渡服务 | ||||||||
| 应计利息 | ||||||||
| 总计 | $ | $ |
| 19 |
我们 目前拖欠根据我们与通用电气的资产购买协议支付的购买价格，原因是我们 认为由于对资产估值的误解，我们有权降低我们支付的购买价格。
该公司于2020年5月4日与Comerica银行签订了一项工资保护贷款，由SBA担保，2022年5月4日到期，利率为1%。这笔票据付款将于2022年5月4日全额到期，并具有宽恕的可能性。这张纸条已于2021年7月1日被赦免。
2021年2月4日，该公司与Comerica银行签订了一项工资保护贷款，由SBA担保，2023年2月4日到期 ，利率为1%。本票据应于2023年2月4日全额付款，并有可能获得宽免。 截至本文件提交之日，本票据已获宽免。这张纸条于2021年7月26日被赦免。
2021年9月7日，该公司开立了一张金额为226,345美元的本票，
，利率为
2021年9月28日，该公司开立了一张金额为142,720美元的本票，
，利率为
2022年3月10日，该公司开立了一张金额为170,600美元的本票，
，利率为
可转换票据
我们于2017年5月5日签订了一份9个月期的可转换票据，应付金额为78,000美元，
，按利率计息
我们于2017年5月24日签订了一份9个月的可转换票据，应付金额为32,000美元，按12%的年利率计息。 该票据在发行三个月后才可兑换，其转换率为紧接转换日期 前十五(15)个交易日普通股最低收盘价的558%(58%)(彭博LP报道)。2017年11月6日，Cybernaut ZFounder Ventures假设并全额溢价支付了这张票据，总金额为95,685美元。在原票据上增加了修改后的期限，利率为14%。此票据于2018年2月26日到期，目前处于违约状态。 截至2022年3月31日，未偿还余额为95,685美元
我们于2019年10月30日签订了一份应付金额为103,000美元的可转换票据，到期日为2020年10月30日，按12%的年利率计息。它在发行六个月后可兑换，转换率为紧接转换日期前十五(15)个交易日我们普通股的两个最低收盘价(彭博社报道)的平均值的65%(65%)。我们还签订了一项股票购买协议，可能会转换为普通股。此 票据已于2020年5月1日全额支付。
我们于2020年1月8日签订了一份应付金额为103,000美元的可转换票据，到期日为2021年1月8日，按12%的年利率计息。它在发行六个月后可兑换，转换率为紧接转换日期前十五(15)个交易日我们普通股的两个最低收盘价(彭博社报道)的平均值的65%(65%)。我们还签订了一项股票购买协议，可能会转换为普通股。随后，可转换功能的公允价值为87,560美元，我们记录了87,560美元的债务折扣。2020年7月7日，此票据已全额支付。
我们于2020年2月19日签订了一份面值53,000美元的可转换票据，到期日为2021年2月19日，按12%的年利率计息。它在发行六个月后可兑换，转换率为紧接转换日期前十五(15)个交易日我们普通股的两个最低收盘价(彭博社报道)的平均值的65%(65%)。我们还签订了一项股票购买协议，可能会转换为普通股。此票据已于2020年8月18日全额支付。
| 20 |
于2020年7月6日，清洁能源科技股份有限公司(“本公司”)与LGH Investments，LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司向投资者发行原本金为164,800美元的可转换本票(“票据”)、认股权证(“认股权证”) ，以购买1,500,000股本公司普通股。每股票面价值为.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承诺费股份”)。票据的原始发行折扣为4,800美元，年息为8%，到期时支付。票据于发行日起计8个月到期，并可于任何 时间转换为普通股，转换价格相当于每股0.02美元，可予调整。这些股票在发行日期 以当天的股价进行估值，总价值为19,211美元。我们还确认了17,861美元的债务贴现。在截至2020年9月30日的三个月内，我们摊销了3,234美元的债务贴现。截至2020年9月30日的未摊销债务贴现为14,267美元。本票据已于2020年12月31日全额兑换。这张票据被转换为14,035,202股普通股，总额为171,229美元，包括本金164,800美元和应计利息6,429美元。同样在2021年1月12日，该公司发行了697,861股普通股 ，作为27,914美元的无现金认股权证的赎回。
我们于2020年7月15日签订了一份应付金额为128,000美元的可转换票据，到期日为2021年7月15日，按12%的年利率计息 。它在发行六个月后可兑换，转换率为紧接转换日期前十五(15)个交易日我们普通股的两个最低收盘价(彭博社报道)的平均值的65%(65%)。我们还签订了一项股票购买协议，可能会转换为普通股。此 票据已于2020年10月16日全额支付。
于2020年8月17日，清洁能源科技有限公司(“本公司”)与LGH Investments，LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司向投资者 发行本金为103,000美元的可转换本票(“票据”)，以及购买1,500,000股本公司普通股的认股权证(“认股权证”) 。每股票面价值为.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承诺费股份”)。票据的原始发行折扣为3,000美元，年息为8%，到期时支付。票据于发行日起计8个月到期，并可于任何 时间转换为普通股，转换价格相当于每股0.02美元，可予调整。这些股票在发行日期 以当天的股价进行估值，总价值为19,211美元。我们还确认了17,861美元的债务贴现。在截至2021年6月30日的六个月中，我们摊销了14,627美元的债务贴现。截至2022年3月31日，未摊销债务贴现为0美元。此 票据已于2021年1月8日全额支付。
我们于2020年9月10日签订了一份应付金额为63,000美元的可转换票据，到期日为2021年7月15日，按11%的年利率计息。它在发行六个月后可兑换，转换率为紧接转换日期前十五(15)个交易日我们普通股的两个最低收盘价(彭博社报道)的平均值的65%(65%)。我们还签订了一项股票购买协议，可能会转换为普通股。此 票据已于2021年1月15日全额支付。
于2020年10月14日，清洁能源技术有限公司(“本公司”)与Firstfire Global Opportunities Fund LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司 向投资者发行本金为168,000美元的可转换本票(“票据”)及认股权证(“认股权证”)，以购买1,500,000股本公司普通股。每股面值为.001美元(“普通股”)和1,250,000股限制性普通股(“承诺费股”)。票据原来发行时贴现8,000元，年息8厘，到期时派息。票据自发行日起计8个月到期，可随时转换为普通股，转换价格相当于每股0.02美元，可随时调整。这些股票在发行日按当天的股价进行估值，总价值为24,282美元。我们还确认了24,282美元的债务贴现。在截至2021年3月31日的三个月中，我们摊销了19,093美元的债务贴现。截至2022年3月31日的未摊销债务贴现为0美元。 本票据已于2021年1月29日全额偿付。同样在2021年1月12日，该公司发行了697,861股普通股，以赎回27,914美元的无现金认股权证。
我们于2020年11月10日签订了一份面值53,000美元的可转换票据，到期日为2021年11月10日，按11%的年利率计息。它在发行六个月后可兑换，转换率为紧接转换日期前十五(15)个交易日我们普通股的两个最低收盘价(彭博社报道)的平均值的65%(65%)。我们还签订了一项股票购买协议，可能会转换为普通股。本票据已于2021年2月11日全额支付。
| 21 |
我们于2020年12月18日签订了一份应付金额为83,500美元的可转换票据，到期日为2021年12月18日，按11%的年利率计息。它在发行六个月后可兑换，转换率为紧接转换日期前十五(15)个交易日我们普通股的两个最低收盘价(彭博社报道)的平均值的65%(65%)。我们还签订了一项股票购买协议，可能会转换为普通股。本票据已于2021年3月11日全额支付。
于2021年12月27日，我们与Universal Scope Inc.签订了一份面值650,000美元、到期日为2022年6月21日的可转换票据，按2%的年利率计息。它在发行后可随时转换，固定转换率为我们普通股的0.06美元。
因可转换票据产生的合计
可转换票据的附表
| March 31,2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 可转换票据总额 | $ | $ | ||||||
| 应计利息 | ||||||||
| 债务贴现 | ||||||||
| 总计 | $ | $ |
附注 10--衍生负债
由于可转换票据，吾等于票据发行日期确认内含衍生工具负债。我们还重估了资产负债表日期未偿还票据余额上的剩余衍生负债。我们使用预期波动率为70%的二叉格型模型对衍生负债进行估值%
至
衍生负债公允价值附表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 可转换贷款的衍生负债： | ||||||||
| 未清偿余额 | $ | $ | ||||||
附注 11--承付款和或有事项
运营 租赁租赁
截至2017年5月1日，我们的公司总部位于加利福尼亚州科斯塔梅萨红山单元A 2990号。2017年3月10日，公司签署了一份18,200平方英尺的CTU工业大楼租赁协议。租期为7年零2个月，从2017年7月1日开始。 截至12月31日的未来最低租赁付款为：2018年10月，我们与我们在意大利的工厂签订了一份无限期转租协议，任何一方均可在60天内通知终止，每月1,000欧元。由于终止条款较短，我们将其视为按月租赁。
未来最低租赁付款日程表
| 年 | 租赁 付款 | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 推定利息 | ( | ) | ||
| 租赁净负债 | $ | |||
截至2022年3月31日
| 年 | 租赁 付款 | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 推定利息 | ( | ) | ||
| 租赁净负债 | $ | |||
截至2022年和2021年3月31日的三个月，我们的租赁费用分别为88,962美元和86,210美元。
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ASU 2016-02《租赁(主题842)》-2016年2月，FASB发布了ASU 2016-02，要求承租人将其资产负债表上的几乎所有租赁确认为使用权资产和租赁负债。出于损益表的目的，财务会计准则委员会保留了双重模式，要求将租赁分为经营性租赁或融资性租赁。分类将基于与当前租赁会计中应用的标准基本相似的标准，但没有明确的亮线。出租人会计类似于当前的 模式，但已更新，以与承租人模式和新的收入确认标准的某些更改保持一致。本ASU在2018年12月15日之后的财年有效，包括这些财年内的过渡期。自2019年1月1日起，我们已采用上述ASU 。使用权资产和租赁负债已按未来最低租赁付款的现值入账 ，采用5%的平均借款利率，公司正在利用过渡期减免和当前 租赁的“流失”。
遣散费 福利
Mahdi先生将获得遣散费津贴，其中包括一笔现金付款，数额等于Mahdi先生有权在剩余时间或雇佣期间或一(1)年内领取的工资，以金额较大者为准。
附注 12--股本交易
2005年4月21日，我们的董事会和股东批准了公司在内华达州的重新注册，由此我们将我们的法定普通股数量增加到200,000,000股，并指定每股面值为.001美元。
2006年5月25日，我们的董事会和股东批准了对公司章程的修订，授权发行新的优先股系列 ，指定为C系列，由15,000股授权股票组成。
2017年6月30日，我们的董事会和股东批准将我们的授权普通股数量增加到400,000,000股 ，将我们的授权优先股数量增加到10,000,000股。增加本公司法定资本的修正案已于2017年7月5日提交并生效。
2018年8月28日，我们的董事会和股东批准将我们的法定普通股数量增加到8亿股。 增加我们的法定资本的修正案已提交，并于2018年8月23日生效。
2019年6月10日，本公司董事会和股东批准将本公司法定普通股数量增加至2,000,000,000股。 增加本公司法定资本的修正案于2019年9月27日生效
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常见的 股票交易
于2020年7月6日，清洁能源科技股份有限公司(“本公司”)与LGH Investments，LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司向投资者发行原本金为164,800美元的可转换本票(“票据”)、认股权证(“认股权证”) ，以购买1,500,000股本公司普通股。每股票面价值为.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承诺费股份”)。2020年12月31日，本票据被转换为14,035,202股普通股，总额171,229美元，包括本金164,800美元外加应计利息6,429美元，因此本票据已全额支付。同样在2021年1月12日，该公司发行了697,861股普通股，作为27,914美元的无现金权证的赎回。
于2020年7月23日，我们以每股0.04美元的价格发行了3,000,000股普通股，以换取1,200股D系列优先股的转换。
于2020年8月17日，清洁能源科技有限公司(“本公司”)与LGH Investments，LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司向投资者 发行本金为103,000美元的可转换本票(“票据”)，以及购买1,500,000股本公司普通股的认股权证(“认股权证”) 。每股票面价值为.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承诺费股份”)。票据的原始发行折扣为3,000美元，年息为8%，到期时支付。票据于发行日起计8个月到期，并可于任何 时间转换为普通股，转换价格相当于每股0.02美元，可予调整。这些股票在发行日期 以当天的股价进行估值，总价值为19,211美元。我们还确认了17,861美元的债务贴现。在截至2021年6月30日的六个月中，我们摊销了14,627美元的债务贴现。截至2022年3月31日，未摊销债务贴现为0美元。此 票据已于2021年1月8日全额支付。同样在2021年2月5日，该公司发行了1,100,000股普通股，以赎回44,000美元的无现金认股权证。
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于2020年10月14日，清洁能源技术有限公司(“本公司”)与Firstfire Global Opportunities Fund LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司 向投资者发行本金为168,000美元的可转换本票(“票据”)及认股权证(“认股权证”)，以购买1,500,000股本公司普通股。每股面值为.001美元(“普通股”)和1,250,000股限制性普通股(“承诺费股”)。这些股份于2021年2月1日发行，并于2021年5月28日因行使认股权证而发行547,468.00股。此票据已于2021年1月29日全额支付。
2021年2月5日，我们以每股0.08美元的价格发行了3,000,000股普通股，以换取1,200股D系列优先股的转换。
2021年2月9日，我们发行了2,275,662股普通股，以换取D系列优先股应计股息182,052美元。
2021年2月9日，我们以每股0.04美元的价格发行了2,000,000股我们的普通股，以换取我们D系列优先股的800股 。
2021年2月23日，我们以每股0.014美元的收购价向认可投资者发行了3,754,720股普通股，以0.04美元的收购价向认可投资者发行了3,754,720股认股权证，总价为52,566美元。由于对原始交易进行了更正，因此额外发行了36,283股。
2021年3月5日，我们以每股0.06美元的收购价向非公开发售的认可投资者发行了8,333,333股普通股，总价为500,000美元。
2021年3月10日，我们以每股0.08美元的收购价向非公开发售的认可投资者发行了32,125,000股普通股，总价为2，57万美元 。
2021年3月12日，我们以每股0.08美元的价格发行了1,625,000股和2,068,588股普通股，以换取D系列优先股650股和D系列优先股应计股息165,487股。
2021年9月2日，内华达州一家公司(“本公司”)Clean Energy Technology，Inc.与内华达州一家有限责任公司GHS Investments LLC签订了股权融资协议(“股权融资协议”)和注册权协议(“注册权协议”) 。根据股权融资协议的条款，GHS同意在向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-1表格注册声明(“注册声明”)生效后，向本公司提供最多4,000,000美元，因此我们发行了1,142,459股普通股作为承诺费，计值和支出为47,699美元。2021年10月14日，该表格S-1 生效。
我们于2021年9月13日发行了1,100,630股普通股，以更正之前的发行错误。
在截至2021年12月31日的年度内，我们根据在GHS的S-1注册声明发行了9,842,072股普通股，净收益总额为294,016美元，并因此支出了96,334美元的法律和融资费用。
2021年12月31日，我们以每股0.08美元的价格发行了9,833,750股REG A发行的普通股。这些股票不受限制 并且可以自由交易。
在截至2022年3月31日的季度内，我们根据向GHS提交的S-1注册声明发行了3,155,865股普通股，净收益总计134,755美元，并因此支出了45,498美元的法律和融资费用。
2022年2月21日，我们以每股0.08美元的价格发行了15,035,000股REG A发行的普通股。这些股票不受限制 并且可以自由交易。
普通股 股票
我们的公司章程授权我们发行2,000,000,000股普通股，每股面值0.001美元。截至2022年3月31日 已发行普通股共有961,760,014股。所有普通股流通股，将发行的普通股都是全额缴足和不可评估的。我们普通股的每一股在各方面都享有相同的权利和特权。我们普通股的持有者 有权对提交给我们股东投票的所有事项进行投票，并且每持有一股普通股有权投一票。没有累积投票权。
我们普通股的 持有者有权在满足任何已发行优先股的任何先前权利和优惠 后，有权平等分享我们董事会可不时宣布的股息和其他分派 从合法可用于该目的的资金中拨出。如果我们清算、解散或清盘，普通股持有者将有权在偿还我们对已发行优先股持有者的所有债务和我们的 义务后，按比例分享我们所有剩余可供分配的资产。
优先股 股票
我们的公司章程授权我们发行20,000,000股优先股，每股面值0.001美元。我们的董事会 有权在一个或多个系列中发行额外的优先股，并为每个系列确定要包括在每个系列中的指定和 股票数量。我们的董事会还被授权设置每个此类系列股票的权力、特权、优惠、 和相对参与权、可选权利或其他权利，以及每个此类系列股票的资格、限制或 限制。
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除非我们的董事会另有规定，否则所有系列优先股的股票在支付股息和清算时的资产分配方面将处于平价地位。我们发行我们优先股的任何股份都可能产生延迟、推迟或阻止我们控制权变更或主动收购提议的效果。发行优先股 还可能减少可分配给普通股持有人的收益和资产数额，或可能对普通股持有人的权利和权力产生不利影响，包括投票权。
我们 此前批准了440股A系列可转换优先股、20,000股B系列可转换优先股和15,000股C系列可转换优先股。截至2006年8月20日，A、B、C系列优先股全部转为普通股 。
从2013年8月7日起，我们的董事会将我们的一系列优先股指定为D系列优先股，授权发行15,000股。 我们的D系列优先股发行条款授权我们在六个月的时间内通过多次交易超额配售500,000美元，筹集至多1,000,000美元。 我们在D系列优先股认购中获得了总计750,000美元的融资，即7,500股 股。
以下是D系列优先股的主要条款。D系列优先持有者最初有权获得特别的 月薪，年利率为17.5%。最初，D系列优先股还有权在未能按计划支付现金股息的情况下获得特别股息 。如果本公司在向投资者支付股息的日历月结束后五(5)个工作日内没有支付股息，公司将向投资者额外支付3.5%的特别股息。任何未支付或应计的特别股息将在清算或赎回时支付。对于任何其他股息或分配，D系列优先股在转换后的基础上与普通股一起参与。D系列优先股持有人可在一年(1)年持有期后的任何时间，通过向公司发送转换通知， 自行选择转换D系列优先股。转换率等于0.08美元或较普通股在转换前十(10)个交易日内的三(3) 最低收盘价的平均值折让20%。D系列优先股 可从合法可供分配的资金中赎回，D系列优先股的个人持有人可以在发行结束后一(1)年内的任何时间以相当于初始购买价格加上所有应计但未支付的股息的价格赎回D系列优先股 ，前提是如果公司通知投资者它不处于赎回D系列优先股的财务状况, 本公司和D系列优先股持有人有义务真诚协商延长赎回期 。本公司适时通知投资者，其财务状况不足以赎回D系列优先股，本公司已与投资者进行持续磋商，以确定适当的延展期。公司可随时选择以相当于初始购买价格加上所有应计但未支付的股息的价格赎回D系列优先股，但受 投资者转换权利的限制，方法是提供关于其赎回意图的书面通知。每位投资者有权在公司赎回D系列优先股之前至少十(10)天转换该优先股。
在认购D系列优先股时，我们发行了F系列认股权证，以每股0.10美元的价格购买总计375,000股我们的普通股 ，以及发行G系列认股权证，以每股0.2美元的价格购买总计375,000股我们的普通股。
2014年8月21日，持有5,000股D系列优先股的持有者同意将其D系列优先股的股息率降至13%。2015年9月，D系列优先股的所有持有人签署并交付了禁止反言协议，据此，持有人同意，除其他事项外，D系列优先股没有违约，并将D系列优先股的股息率 降至每年6%，并终止对该日期或之后应计未付股息的3.5%罚款。
在2019年第一季度，我们签署了发行4,000,000股普通股的协议，价值0.015美元，总价值60,000美元 ，用于转换800股D系列优先股，这些优先股随后发行。
我们 还记录了60,000美元的承诺费，以换取“退出”和禁止反言协议以及折现转换条款 ，以说明我们抵消留存收益的公允价值差额。
2020年2月4日，我们以每股0.04美元的价格发行了2,000,000股我们的普通股，以换取我们D系列优先股的800股 。
于2020年7月23日，我们以每股0.04美元的价格发行了3,000,000股普通股，以换取1,200股D系列优先股的转换。
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2021年2月5日，我们以每股0.08美元的价格发行了3,000,000股普通股，以换取1,200股D系列优先股的转换。
2021年2月9日，我们发行了2,275,662股普通股，以换取D系列优先股应计股息182,052美元。
2021年2月9日，我们以每股0.04美元的价格发行了2,000,000股我们的普通股，以换取我们D系列优先股的800股 。
2021年3月12日，我们以每股0.08美元的价格发行了3,693,588股普通股和应计优先股息，以换取1300股D系列优先股和应计优先股息。
认股权证
这些期间的授权证活动摘要如下：
于2020年7月6日，清洁能源科技股份有限公司(“本公司”)与LGH Investments，LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司向投资者发行原本金为164,800美元的可转换本票(“票据”)、认股权证(“认股权证”) ，以购买1,500,000股本公司普通股。每股票面价值为.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承诺费股份”)。票据的原始发行折扣为4,800美元，年息为8%，到期时支付。票据于发行日起计8个月到期，并可于任何 时间转换为普通股，转换价格相当于每股0.02美元，可予调整。2021年1月8日，无现金认股权证 被转换为我们普通股的697,861股。
于2020年8月17日，清洁能源科技有限公司(“本公司”)与LGH Investments，LLC(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司向投资者 发行本金为103,000美元的可转换本票(“票据”)，以及购买1,500,000股本公司普通股的认股权证(“认股权证”) 。每股票面价值为.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承诺费股份”)。票据的原始发行折扣为3,000美元，年息为8%，到期时支付。票据于发行日起计8个月到期，并可于任何 时间转换为普通股，转换价格相当于每股0.02美元，可予调整。2021年2月1日，无现金认股权证 被转换为我们普通股的1,100,000股。
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2021年2月23日，我们以每股0.014美元的收购价向认可投资者发行了3,754,720股普通股，以0.04美元的收购价向认可投资者发行了3,754,720股认股权证，总价为52,566美元。由于对原始交易进行了更正，因此额外发行了36,283股。这些认股权证将于2022年2月23日到期。
授权证活动时间表
| 认股权证 -普通股等价物 | 加权 平均行权价格 | 可行使权证-普通股等价物 | 加权 平均行权价格 | |||||||||||||
| 未清偿债务2021年12月31日 | $ | $ | ||||||||||||||
| 过期 | ||||||||||||||||
| 已锻炼 | ||||||||||||||||
| 未偿债务2022年3月31日 | $ | $ | ||||||||||||||
股票 期权
我们 目前没有未偿还的股票期权。
附注 13-关联方交易
我们的首席执行官坎比兹·马赫迪拥有电子元器件分销商Billet Electronics。我们不时从比尔特电子购买 部件。此外，钢坯是零件供应商，在加入公司之前与公司的现任和前任客户有业务往来。2022年第一季度的零部件购买额为8,180美元。 我们的董事会已经批准了比利电子与本公司之间的交易。
我们于2016年11月2日完成偿还日期为2016年3月15日的可转换票据，总金额为84,000美元。同时， 我们与加州公司红点投资公司(“红点”)签订了托管融资协议，根据协议，红点将资金存入第三方托管，为偿还提供资金，我们将我们获得可转换票据的权利转让给了红点 ，红点获得了可转换票据。同时，我们和红点修改了可转换票据(A)的固定转换价格为每股.005美元，在某些普通股发行的情况下可能会进一步调整，(B)关于赎回金额的固定利率 为每年10%(10%)，并包括融资费用和与可转换票据或其执行和收集有关的任何成本、费用、 或其他费用。以及(C)托管资金协议中另有规定的其他费用。经修订的2016年3月可转换票据称为“主票据”。
在偿还上述票据的同时，吾等与怀俄明州有限责任公司(“MW I”) Megawell USA Technology Investment Fund I LLC订立信贷协议及本票(“信贷协议”)，据此，MW I将资金存入第三方托管，为偿还可转换票据提供资金，吾等将收购可转换票据的权利转让予MW I，并以其他方式同意，MW I将代位于每一票据持有人的权利，惟以MW I同时预支的资金偿还票据为限，MW I收购了主票据，我们同意MG I垫付给我们或为我们的利益而垫付的所有金额将 受主票据的条款管辖，包括支付融资费、利息、最低利息和可兑换性。 就信贷协议和主票据及其下的垫款而言，红点是MW I的代理。
公司和甜点风险投资有限公司于2018年2月13日。(“CVL”)订立可换股票据购买协议(“可换股票据购买协议”，连同股份购买协议及据此拟进行的交易，“融资”)，据此，本公司向CVL发行本金为939,500美元的可换股本金票据(“CVL 票据”)，年利率为10%，到期日为2020年2月13日。CVL票据可按每股0.003美元的价格转换为普通股，根据其中的规定进行调整。因此，我们 确认了一项532,383美元的有益转换功能，该功能将在票据的有效期内摊销。本票据转让给MGW Investments ，他们同意在我们将授权股份增加到董事会批准的20亿股限额之前，不将939,500美元票据转换为超过800,000,000股授权 限额的股份。
本公司于2018年2月8日发行本金为153,123美元、于2018年10月8日到期的可转换本票，年利率为12%，应付予MGWI(“MGWI票据”)。MGWI票据可按以下较低价格转换为本公司普通股：(I)在截至转换通知日期 前二十(20)个交易日内的最低交易价基础上折让40%；或(Ii)0.003。由于股份购买协议及可转换票据购买协议拟进行的交易已完成，本公司必须赎回本公司发行的本金为103,000元的可换股票据，赎回金额可令CVL及MGWI及其联属公司按完全摊薄的基准持有本公司已发行及已发行普通股的65%。 本公司的可换股票据本金103,000元 赎回予JSJ Investments，Inc.，于2018年4月25日到期，年利率为12%。于2019年12月31日，本票据的持有人实益拥有公司70%的股份，如果持有人持有的股份超过9.99%，则本票据不可兑换，因此，我们没有确认衍生负债 或受益转换功能。
随后，本票据于5月11日被修订，到期日延长至2023年10月8日，如果持有本票据的人持有本公司普通股超过9.9%，则取消对票据转换的限制。2021年6月24日，MGW I将本票据未偿还余额中的75,000美元转换为25,000,000股公司普通股
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于2019年5月31日，吾等订立认购协议，据此，本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000个单位(每个单位为“单位” 及“单位”)，总收购价为1,999,200美元，或每股单位0.0119美元， 每个单位包括一股普通股、每股面值.001美元(“普通股”)及一份认股权证(“认股权证”)以购买一股普通股。普通股将在公司增加其授权普通股的股份数量时向MGWI发行。认股权证可按普通股每股0.04美元行使，自协议日期起计满一年 。
在2019年第四季度，MGW Investment I Limited贷款167,975美元，不含条款或利率。2022年3月31日这笔预付款的未偿还余额为167,975美元
2021年3月24日，公司将500,000美元转给公司大股东的关联公司MGWI，以信托形式持有 我们在中国两个计划中的合资企业的投资。这两项潜在投资仍悬而未决。
2021年6月24日，MGW I将其可转换票据的未偿还余额中的75,000美元转换为公司普通股25,000,000股。
备注 14- 保修责任
截至2022年3月31日的季度和截至2021年12月31日的年度没有 更改我们的保修责任。我们根据过去的经验以及更换仍在保修期内的机组中的关键涡轮机所需的材料和人力的估计重置成本，评估我们的保修责任 。
附注 15--非控股权益
2021年6月24日，公司成立CETY Capital LLC，CETY Capital LLC是CETY的全资子公司。此外，该公司还与我们的合作伙伴阿什菲尔德股份公司(“AG”)共同成立了阿什菲尔德可再生能源公司(“CRA”)，这是阿什菲尔德可再生能源农业发展有限公司(“ARA”)的全资子公司。合资企业的目的是开发一个热解工厂，利用Clean Energy Technology，Inc.持有许可证的高温烧蚀快速热解反应器，将木质原料转化为电能和生物炭。CRA位于马萨诸塞州的阿什菲尔德。根据会员协议的条款，CETY资本有限责任公司拥有Ashfield Renewables Ag Development LLC 75%的权益，AG拥有25%的权益。
合并财务报表反映了CRA 100%的资产和负债，并报告了 AG当前的非控股权益。CRA业务的全部结果反映在损益表中，并确认了非控股权益的消除 。
附注 16-后续事件
在2022年4月，我们根据在GHS的S-1注册声明发行了4,915,644股普通股，净收益总计153,324美元，并因此支出了34,500美元的法律和融资费用。
于2022年5月6日，吾等与Mast Hill，L.P.(Mast Hill“)订立证券购买协议，据此，本公司向Mast Hill发行一张于2023年5月6日到期的750,000美元可转换本票(”票据“)，买入价为675,000.00美元，另加 原始发行折扣75,000.00美元，年利率为15%(15%)。此外，公司 向Mast Hill发行了一份为期五年的认股权证(“认股权证”)，以购买与此次交易相关的9,375,000股普通股。
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第 项2.管理层对财务状况或经营计划的讨论和分析
前瞻性陈述
本 管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析包含前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险、重大不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、活动水平、绩效或成就大不相同。您可以通过使用可能、将、应该、 可能、预期、计划、预期、相信、估计、预测、打算、潜在、建议或继续或这些 术语的否定来识别前瞻性陈述。这些声明只是预测。在评估这些陈述时，您应该考虑可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述大不相同的各种因素。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的例外情况是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。因此，实际结果 可能与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同且存在不利影响。我们不承担以任何理由公开修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
公司简介
我们 专门从事可再生能源和能效系统的设计、制造和项目实施。我们于1995年7月在加利福尼亚州注册成立，名称为Probe Manufacturing Industries，Inc.。我们于2005年4月以Probe Manufacturing，Inc.的名称迁至内华达州。我们为清洁能源、工业、汽车、半导体、医疗、通信、军事和高科技产品的原始设备制造商(OEM)提供工程和制造电子服务。
本着应对气候变化、创造更美好、更清洁、更环保的未来的愿景，我们成立了Clean Energy HRS，LLC是Clean Energy Technologies，Inc.的全资子公司，并于2015年9月11日从通用电气 国际公司手中收购了热回收解决方案公司的资产。2015年11月，我们更名为清洁能源技术公司。我们的主要高管办公室位于加利福尼亚州科斯塔梅萨雷德希尔大道2990号，邮编：92626。我们有12名全职员工。所有员工和管理费用由Clean Energy Technologies，Inc.(仍提供合同电子制造服务)和Clean Energy HRS，LLC共享。
清洁能源技术公司成立了一家新公司CETY Europe，SRL(CETY Europe)作为全资子公司。CETY Europe是一家位于意大利西里亚(Treviso)的销售和服务中心，于2017年成立。该服务中心于2018年11月投入运营。他们的办公室 位于阿尔茨海南西勒，26D，31057 Silea(电视)，有1名全职员工。
Clean Energy Technologies，Inc.成立了一家名为CETY Capital的全资子公司，这是CETY的一个融资部门，为生产低碳能源的自保可再生能源项目提供资金。CETY Capital将增加CETY为其客户提供的能力的灵活性，并利用其产品和清洁能源解决方案为项目提供资金。
CETY Capital保留Ashfield Renewables Ag Development LLC 75%的股权，后者成立了CETY Renewables Ashfield LLC 一家开发生物质发电厂的全资低碳能源公司。
清洁能源技术(香港)清洁能源技术有限公司的全资子公司收购了中国液化天然气贸易公司Leading Wave Limited的100%股权。
公司有四个需要报告的部门：清洁能源HRS(HRS)、CETY欧洲、CETY Renewables Ashfield、CETY HK以及遗留工程和制造服务部门。
业务 概述
一般信息
公司的业务和经营业绩直接受到客户总体需求、运营成本和业绩变化的影响 以及我们的固定成本和销售、一般和行政(“SG&A”)基础设施的杠杆作用。
产品 销售额会因几个因素而波动，其中包括许多公司无法控制的因素，例如一般经济状况、利率、政府法规、消费者支出、劳动力供应以及我们客户的生产率和库存水平 。产品销售由许多不同市场的客户需求组成，具有不同程度的周期性和季节性。
运营绩效取决于公司管理原材料、劳动力和间接运营成本等项目投入成本变化的能力。绩效还受到制造效率的影响，包括准时交货、质量、报废率和生产率等项目。市场供求因素会影响运营成本
2019年12月，中国武汉报告了一种新型冠状病毒株(新冠肺炎)，并已在美国和世界其他地区传播。世界卫生组织已宣布此次疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。这一尚未得到控制的传染性疾病疫情正在扰乱供应链，影响美国和其他公司一系列行业的生产和销售，原因是与疫情相关的隔离、设施关闭和旅行 和物流限制，以及对劳动力、经济和金融市场的全球不利影响，导致全球经济低迷。因此，本公司预计此事将对其经营业绩造成负面影响。 然而，目前无法合理估计相关的财务影响和持续时间。
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我们是谁 我们是
我们 开发具有环境和经济意义的可再生能源产品和解决方案，并在可再生能源领域建立合作伙伴关系。 我们的使命是成为零排放革命的细分市场领导者，为北美、欧洲和亚洲的中小型项目提供可回收能源解决方案、清洁能源燃料和替代电力。我们以可持续能源解决方案为目标，这些解决方案为我们带来利润，为我们的客户带来利润，并代表全球能源生产的未来。
我们的主要业务
废热回收解决方案-我们利用获得专利的Clean CycleTM发电机将制造过程中产生的废热回收到能源和发电设施中，以产生可回收或出售给电网的电力。
废物 能源解决方案-我们将制造业、农业、废水处理厂和其他行业产生的废物产品 转化为电力、可再生天然气(“RNG”)、氢气和生物炭，供客户销售或使用。
工程、咨询和项目管理解决方案-我们在为市政和工业客户以及工程、采购和建筑(EPC)公司开发清洁能源项目方面拥有丰富的经验，以便他们能够识别、设计清洁能源解决方案，并将其纳入其项目中。
液化天然气交易业务
我们在中国的LNG贸易业务是向位于四川省南部和云南省部分地区的行业和直辖市采购和供应LNG。 LNG主要用于重型卡车加气站以及未连接到当地LNG管道系统的地区的城市或工业用户。我们以固定价格从大型LNG批发库购买大量LNG，这些LNG以市场折扣预付 。在合同有效期内，我们以现行的每日现货价格向我们的客户销售液化天然气。
业务 和部门信息
我们 设计、生产和营销清洁能源产品以及专注于能效和可再生能源的集成解决方案。我们的目标是 通过向电网提供电力、可再生天然气和生物炭，帮助商业公司和市政当局减少能源浪费和排放，降低能源成本，并增加收入，从而成为可再生能源和能效产品和解决方案的领先供应商。
细分市场 信息
我们用于会计目的的四个细分市场是：
清洁能源解决方案-我们的余热回收解决方案、废物转化能源解决方案、中国液化天然气计划以及工程和咨询服务是我们业务的核心服务。
CETY 欧洲-我们在意大利设立的子公司，目的是为我们在欧盟的客户提供服务，我们需要 作为一个单独的会计实体进行报告。
电子制造业务-我们的传统电子制造业务对我们的收入或业务没有重大贡献 我们需要作为单独的会计实体报告。
液化天然气 交易业务
我们在中国的液化天然气贸易业务是向四川南部和云南省部分地区的行业和直辖市采购和供应液化天然气。液化天然气主要用于重型卡车加油站和城市或工业用户 在没有连接到当地液化天然气管道系统的地区。我们以固定价格从大型LNG批发库购买大量LNG，这些LNG以低于市场价格的价格预付。在合同有效期内，我们以现行的每日现货价格向客户销售液化天然气。
截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比的经营业绩摘要
正在进行 关注
财务报表是以持续经营为基础编制的，考虑了业务的连续性、资产变现和正常业务过程中的负债清算。截至2022年3月31日，公司的股东赤字总额为507,830美元，营运资金赤字为3,843,110美元。截至2022年3月31日，公司的累计赤字为17,536,520美元，截至2022年3月31日的三个月，公司从运营活动中使用了538,065美元的现金净额。因此，我们对公司能否继续经营下去存有很大的疑问。不能保证 公司将实现其目标并实现盈利运营，并且仍取决于其(1)获得足够的债务和/或股权资本和/或(2)从运营中产生正现金流的能力。
截至2022年3月31日的三个月，我们的净亏损为112,589美元，而2021年同期的净利润为1,068,584美元。2021年净利润的增长主要是由于2021年(截至2022年3月31日的三个月)衍生产品收益的增长；我们的收入为775,266美元，而2021年同期为135,275美元。截至2022年3月31日的三个月，我们的毛利率为66%，而2021年同期为83%。截至2022年3月31日的三个月，我们的运营费用为499,023美元 ，而2021年同期为479,066美元。截至2022年3月31日的三个月，我们的运营利润为15,169美元 ，而2021年同期的运营净亏损为336,938美元。
有关关键会计政策的讨论，见财务报表附注1
相关的 方交易
关于关联方交易的讨论见财务报表附注12
截至2022年3月31日的三家公司的业绩与截至2021年3月31日的三家公司的业绩相比
净销售额
公司有五个可报告的部门：清洁能源HRS(HRS)、Cty Europe srl、Cty Renewables Ashfield、CETY Waste to Energy部门 以及工程和制造服务部门(电子组装)。
细分市场
截至2022年3月31日的三个月，我们来自工程和制造的收入为32,280美元，而2021年同期为30,229美元。
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The three months ended March 31, 2022, 我们来自HRS的收入为441,193美元，而2021年同期为66,000美元。这一增长主要是由于对热回收项目的兴趣增加。
截至2022年3月31日的三个月，我们来自CETY欧洲的收入为33,827美元，而2021年同期为39,045美元。
截至2022年3月31日的三个月，我们的全资子公司JHJ的收入为267,966美元，而2021年同期为0美元。
毛利
截至2022年3月31日的三个月；我们的毛利润为514,193美元，而2021年同期为112,128美元 。毛利润的增长是由于收入增加。
细分市场
截至2022年3月31日的三个月，我们来自工程和制造的毛利润为23,986美元，而2021年同期为21,526美元。
截至2022年3月31日的三个月，我们的HRS毛利为400,487美元，而2021年同期为53,828美元。HRS部门的增长主要是由于2022年第一季度收入增加 。
截至2022年3月31日的三个月，我们来自CETY欧洲的毛利润为28,986美元，而2021年同期为36,774美元。
截至2022年3月31日的三个月，我们的全资子公司JHJ的毛利润为60,733美元，而2021年同期为0美元。
销售、一般和行政(SG&A)费用
截至2022年3月31日的三个月；我们的SG&A费用为92,935美元，而2021年同期为102,381美元 。
工资 费用
截至2022年3月31日的三个月；我们的工资支出为191,217美元，而2021年同期为221,647美元 。截至2022年3月31日的季度减少是由于员工数量减少。
差旅费用
截至2022年3月31日的三个月，我们的差旅费用为27,734美元，而2021年同期为15,013美元。
专业人员 费用支出
截至2022年3月31日的三个月；我们的专业费用支出为64,853美元，而2021年同期为45,742美元。律师费增加的原因是与合同和协议有关的工作增加。
设施租赁费和维护费
截至2022年3月31日的三个月；我们的设施租赁和维护费用为88,962美元 ，而2021年同期为86,210美元。
折旧 和摊销费用
截至2022年3月31日的三个月，我们的折旧和摊销费用为7,519美元 ，而2021年同期为8,073美元，相对保持不变。
更改衍生品负债
截至2022年3月31日的三个月；我们的衍生工具负债收益为16,014美元，而2021年同期的收益为1,749,173美元。衍生工具负债的增加是由于在截至2021年3月31日的三个月中偿还了几笔可转换票据 。
债务清偿收益
截至2022年3月31日的三个月，我们确认债务清偿收益为0美元，而截至2021年3月31日的三个月为0美元。
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利息 和财务费用
截至2022年3月31日的三个月利息和财务费用为132,470美元，而2021年同期为313,651美元。减少 是由于2021年偿还了几笔票据。
净收益/净亏损
截至2022年3月31日的三个月；我们的亏损为112,589美元，而2021年同期的净利润为1,068,584美元。这一增长主要是由于2021年衍生债务的收益 。
流动性 与资本资源
清洁能源技术公司
精简 现金流量表合并报表
截至2022年3月31日的三个月
(未经审计)
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动中提供/(使用)的净现金 | $ | (538,065 | ) | $ | (663,192 | ) | ||
| 用于投资活动的现金流 | (805,751 | ) | - | |||||
| 融资活动提供/(使用)的现金流 | 1,368,157 | 3,184,216 | ||||||
| 现金及现金等价物净(减)增 | $ | 28,902 | $ | 2,521,024 | ||||
2月21日，该公司完成了总计1,202,800美元的公共和私人融资。
资本 长期债务要求
没有。
关键会计政策
我们的财务报表和附注是根据一致适用的美国公认会计原则 编制的。按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。
我们 定期评估用于编制财务报表的会计政策和估计。这些政策的完整摘要包含在我们财务报表的附注中。一般来说，管理层的估计是基于历史经验、第三方专业人员提供的信息以及在事实和情况下被认为是合理的各种其他假设。实际结果可能与管理层的估计不同。
未来融资
我们 将继续依赖普通股的股权出售，以继续为我们的业务运营提供资金。发行额外的 股票将导致现有股东的股权被稀释。不能保证我们将实现股权证券的任何额外出售，或安排债务或其他融资，为计划中的收购和勘探活动提供资金。
表外安排 表内安排
我们 没有重大的表外安排，对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源 具有或合理地可能对当前或未来产生影响，这些对股东来说是重要的。
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最近 发布了会计公告
自指定生效日期起，财务会计准则委员会(“FASB”)或我们采用的其他准则制定机构会不时发布新的会计公告。除非另有讨论，否则我们认为最近发布的尚未生效的准则在采用后不会对我们的综合财务状况或运营结果产生实质性影响 。
第 项3.关于市场风险的定量和定性披露
根据1934年《证券交易法》第12b-2条的定义，我们 是一家较小的报告公司，不需要提供本项目下的信息 。
第 项4.控制和程序
对披露控制和程序进行评估
披露 控制和程序是控制和程序，旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内，记录、处理、汇总和报告根据《交易法》归档的我们报告 中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限于旨在确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 被累积并传达给我们的管理层，包括其主要高管和主要财务官或履行类似职能的人员的控制和程序 ，以便及时做出有关要求披露的决定。在首席执行官和首席财务官的监督和参与下，我们的管理层根据1934年证券交易法(“证券交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露 控制程序和程序截至2022年3月31日没有生效，原因是董事会目前没有任何独立成员造成的重大弱点，也没有董事有资格成为规则S-K第407(D)(5)(Ii) 项中定义的审计委员会财务专家，而且控制措施的设计和实施并不能确保我们的 财务报表中最初处理了所有要求的披露。请参阅我们于2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告，以获得与上述披露评估和程序相关的完整讨论 。
财务报告内部控制变更
我们的 管理层还评估了我们对财务报告的内部控制，自上次评估日期以来，我们的内部 控制或其他可能显著影响这些控制的因素没有重大变化。
第二部分--其他信息
项目 1.法律诉讼
公司不时会卷入与其业务开展相关的诉讼。本公司目前并无涉及管理层认为可能会对本公司的综合财务状况或经营业绩产生重大不利影响的任何法律程序。
第 1a项。风险因素。
与我们之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露的风险因素相比，本公司的风险因素没有 重大变化。
第 项2.股权证券的未登记销售
在2020年1月21日，我们的1-A表格注册声明通过了美国证券交易委员会的审核，根据该声明，我们可以每股0.03美元的收购价发行最多300,000,000股我们的普通股。截至本公告日期，已发行4,523,333股普通股 。
于2020年1月30日，我们以每股0.02美元的收购价发行了1,700,000股普通股，作为全额结算的应付票据，金额为36,500美元，应计利息为19,721美元。因此，我们在2020年第一季度确认了22,221美元的收益。
2020年2月4日，我们以每股0.04美元的价格发行了2,000,000股我们的普通股，以换取我们D系列优先股的800股 。
于2020年7月23日，我们以每股0.04美元的价格发行了3,000,000股普通股，以换取1,200股D系列优先股的转换。
2021年2月5日，我们以每股0.08美元的价格发行了3,000,000股普通股，以换取1,200股D系列优先股的转换。
2021年2月9日，我们发行了2,275,662股普通股，以换取D系列优先股应计股息182,052美元。
2021年3月12日，我们以每股0.08美元的价格发行了1,625,000股和2,068,588股普通股，以换取D系列优先股650股和D系列优先股应计股息165,487股。
2021年6月28日，MGW I将其可转换票据的未偿还余额中的75,000美元转换为公司普通股25,000,000股。
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2021年9月2日，该公司发行了1,142,459股诱导股。以每股0.0475美元的价格收购GHS Investment的股权信贷额度。
2021年9月13日，该公司发布了1,100,630份作为发行更正。以每股0.0475美元的价格收购GHS Investment的股权信贷额度。
2021年12月31日，该公司发行了9,833,750股，购买价格为1 A认购协议前的0.08美元。
2022年2月21日，我们以每股0.08美元的价格发行了15,035,000股REG A发行的普通股。这些股票不受限制 并且可以自由交易。
这些证券是根据证券法第4(2)节和/或根据证券法颁布的规则506发行的。持有者表示，他们购买这些证券的意图仅用于投资，而不是为了分销。投资者获得了关于我们的充分信息，以做出明智的投资决策。我们没有从事任何一般的征集或广告。我们指示我们的转让代理签发股票证书，并在受限制股票上贴上适当的限制性图例。
第 项3.高级证券违约
根据我们与通用电气国际公司的资产购买协议，我们 目前拖欠购买价格余额1,200,000美元，原因是我们无法按预期筹集足够的资本，而且我们相信 我们有权降低我们支付的购买价格。
我们 还拖欠应付给Cybernaut ZFounder Ventures的票据本金和利息187,285美元。
第 项4.矿山安全信息披露
不适用 。
第 项5.其他信息
没有。
物品 6.展示
在截至2022年3月31日的Form 10-Q报告中的这三个月中， 列于《Exhibit Index》(本季度报告的日期为2022年3月31日的Form 10-Q)中的 展品(以下为本季度报告中的签名部分)。
展品 数 |
描述 | |||
| 31.01 | 根据规则13a-14颁发首席执行干事证书 | 随函存档。 | ||
| 31.02 | 根据规则13a-14认证首席财务官 | 随函存档。 | ||
| 32.01 | 根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书 | 随函存档。 | ||
| 32.02 | 根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对CFO进行认证 | 随函存档。 | ||
| 101.INS* | 内联XBRL 实例文档 | 随函提供。 | ||
| 101.SCH* | 内联XBRL 分类扩展架构文档 | 随函提供。 | ||
| 101.CAL* | 内联XBRL 分类扩展计算链接库文档 | 随函提供。 | ||
| 101.LAB* | 内联XBRL 分类扩展标签Linkbase文档 | 随函提供。 | ||
| 101.PRE* | 内联XBRL 分类扩展演示文稿Linkbase文档 | 随函提供。 | ||
| 101.DEF* | 内联XBRL 分类扩展定义Linkbase文档 | 随函提供。 | ||
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
*根据S-T法规第406T条规则，本协议附件101中的交互数据文件被视为未提交，或根据修订后的1933年证券法第11或12节的目的登记声明或招股说明书的一部分，被视为未根据修订的1934年证券交易法第 18节提交，否则不承担这些条款下的责任。
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签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已于2022年5月16日在加利福尼亚州科斯塔梅萨市正式授权以下签署人代表注册人签署本报告
| 清洁能源技术公司 | ||
| 注册人 | ||
| /s/ 坎比兹·马赫迪 | ||
| By: | 坎比兹·马赫迪 | |
| 首席执行官 | ||
| 日期： 2022年5月16日将所有日期更新为签署日期 | ||
| /s/ 彭凯文 | ||
| 由以下人员提供： | 卡尔文 彭 | |
| 首席财务官 | ||
| Date: May 16, 2022 | ||
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
| 签名 | 标题 | ||
| /s/ 坎比兹·马赫迪 | 首席执行官兼董事 | ||
| By: | 坎比兹·马赫迪 | (首席执行官 ) | |
| Date: May 16, 2022 | |||
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