根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
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(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每节课的标题: |
商品代号: |
上每个交易所的名称 注册的公司: | ||
普通股,面值0.0001美元,以及 一半 一份可赎回的认股权证 |
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部分单位 |
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部分单位 |
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
第一部分财务信息 |
3 |
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第1项。 |
简明财务报表(未经审计) |
3 |
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截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
3 |
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截至2022年3月31日的三个月以及2021年3月5日(开始)至2021年3月31日(未经审计)期间的简要经营报表 |
4 |
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截至2022年3月31日的三个月和2021年3月5日(开始)至2021年3月31日(未经审计)期间的股东亏损变化简明报表 |
5 |
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截至2022年3月31日的三个月和2021年3月5日(开始)至2021年3月31日(未经审计)期间的简明现金流量表 |
6 |
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未经审计的简明财务报表附注 |
7 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
22 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
26 |
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第四项。 |
控制和程序 |
26 |
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第二部分--其他信息 |
28 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
28 |
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第1A项。 |
风险因素 |
28 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
28 |
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第三项。 |
高级证券违约 |
29 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
29 |
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第五项。 |
其他信息 |
29 |
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第六项。 |
陈列品 |
29 |
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签名 |
30 |
第1项。 |
简明财务报表(未经审计) |
3月31日, |
十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产: |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
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流动资产总额 |
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预付费用,扣除当期部分 |
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信托账户中持有的现金 |
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总资产 |
$ | |
$ | |
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负债和股东亏损 |
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流动负债: |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
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流动负债总额 |
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长期负债: |
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衍生认股权证负债 |
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应付递延承销费 |
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长期负债总额 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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可能赎回的A类普通股, |
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股东赤字: |
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优先股,$ |
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A类普通股,$ |
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B类普通股,$ |
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其他内容 已缴费 资本 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股东赤字总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
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总负债和股东赤字 |
$ | $ | ||||||
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对于三个人来说 截至的月份 March 31, 2022 |
自起计 March 5, 2021 (开始)通过 March 31, 2021 |
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一般和行政费用 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
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运营亏损 |
( |
) | $ | ( |
) | |||
其他收入 |
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利息收入 |
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认股权证负债的公允价值变动 |
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其他收入合计 |
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净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
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基本和稀释后加权平均流通股,需赎回的A类普通股 |
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每股基本和稀释后净收益(亏损),A类普通股,需赎回 |
$ | $ | ||||||
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基本和稀释后加权平均流通股,B类普通股 |
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每股基本和稀释后净收益(亏损),B类普通股 |
$ | $ | ||||||
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截至2022年3月31日的三个月 |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
总计 股东的 赤字 |
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A类 |
B类 |
累计 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
— |
— |
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余额-2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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2021年3月5日(开始)至2021年3月31日 |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
总计 股东的 赤字 |
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A类 |
B类 |
累计 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2021年3月5日(开始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
发行B类普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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余额-2021年3月31日 |
$ | $ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||
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March 31, 2022 |
在这段期间内 从3月5日起, 2021 (开始) 穿过 3月31日, 2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
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对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
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衍生认股权证负债的变动 |
( |
) | ||||||
信托账户中投资所获得的利息收入 |
( |
) | ||||||
经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
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应付账款和应计费用 |
( |
) | ||||||
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
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融资活动的现金流: |
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本票关联方收益 |
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向保荐人发行B类普通股所得款项 |
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融资活动提供的现金净额 |
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现金净(减)增 |
( |
) | ||||||
现金期初 |
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现金期末 |
$ | $ | ||||||
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补充披露 非现金 活动: |
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应付账款和应计费用中包括的递延发售成本 |
$ | $ | ||||||
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对于三个人来说 截至的月份 3月31日, 2022 |
对于 开始时间段 3月5日, 2021 (开始)至 3月31日, 2021 |
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可能赎回的普通股 |
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分子:可分配给可赎回A类普通股的收益 |
||||||||
可分配给A类普通股的净收益,但有可能赎回 |
$ | |
$ | |||||
分母:可赎回A类普通股, |
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基本和稀释后加权平均流通股 |
0 | |||||||
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每股基本和稀释后净收益,可赎回A类普通股 |
$ | $ | ||||||
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不可赎回 普通股 |
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分子:可分配给不受赎回限制的B类普通股的净收益 |
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可分摊至不受赎回限制的B类普通股的净收益亏损 |
$ | $ | ( |
) | ||||
分母:加权平均 不可赎回 B类普通股 |
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基本和稀释后加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
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|
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• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 |
• | 当且仅当A类普通股的最后报告销售价格等于或超过$ 对于拆分 普通股、股份股息、重组、资本重组等)这个 截至公司向认股权证持有人发出赎回通知之日前第三个营业日止的期间。 |
截至2022年3月31日 |
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1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
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资产: |
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信托账户持有的有价证券 |
$ | $ |
$ | $ | |
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总计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至2021年12月31日 |
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1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
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资产: |
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信托账户持有的有价证券 |
$ | $ | $ | $ | |
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总计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至2022年3月31日 |
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1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
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负债: |
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认股权证法律责任-公开认股权证 |
$ | $ | $ | $ | |
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认股权证责任-私募认股权证 |
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总计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至2021年12月31日 |
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1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
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负债: |
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认股权证法律责任-公开认股权证 |
$ | $ | $ | $ | |
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认股权证责任-私募认股权证 |
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总计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
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股票价格 |
$ | $ | ||||||
行权价格 |
$ | $ | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
预期期限(以年为单位) |
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波动率 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
公允价值 |
$ | $ |
私募 |
公众 |
认股权证负债 |
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2021年12月31日的公允价值 |
$ | $ | $ | |||||||||
私募认股权证的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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2022年3月31日的公允价值 |
$ | $ | $ | |||||||||
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
• | 可能会大大稀释投资者的股权; |
• | 如果优先股的发行优先于A类普通股的权利,则A类普通股的权利可以从属于A类普通股持有人的权利; |
• | 如果我们发行了相当数量的A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职; |
• | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权来延迟或防止对我们的控制权的变更; |
• | 可能对我们的单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响;以及 |
• | 可能不会导致对我们认股权证的行使价格进行调整。 |
• | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务是即期支付的,我们立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 |
控制和程序 |
第1项。 |
法律诉讼 |
第1A项。 | 风险因素 |
第二项。 |
未登记的股权证券的销售和收益的使用。 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
其他信息。 |
第六项。 |
展品。 |
展品 数 |
描述 | |
31.1* | 按照规则核证行政总裁(首席行政人员)13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
31.2* | 按照规则认证首席财务官(首席财务和会计官)13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
32.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官(首席执行官)的认证。 | |
32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官(首席财务和会计官)的认证。 | |
101.INS | XBRL实例文档 | |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的,并被视为没有根据1934年修订的证券交易法第18条的目的进行备案,也不应被视为通过引用纳入1933年证券法下的任何备案文件,除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
Dated: May 16, 2022 |
三星收购I公司。 |
由以下人员提供: | 威廉·M·芒格二世 | |
姓名: |
威廉·M·芒格二世 | |
标题: |
首席执行官兼董事会主席 |