由卡莱拉公共有限公司提交
根据1933年《证券法》第425条
主题公司:农业收购公司
委员会文件第333-264422号
委员会档案第001-40586号
联合新闻稿-Kalera和AGRICO宣布注册声明生效,免除最低现金条件,并就拟议的业务合并召开特别股东大会
·卡莱拉股东特别大会(“卡莱拉特别会议”)和农业股东特别大会(“卡莱拉特别会议”,以及与卡莱拉特别会议一起举行的“特别会议”),以批准卡莱拉和阿格里科拟议的业务合并,预计将于2022年6月27日举行。
·卡雷拉特别会议的记录日期是2022年6月6日(“卡雷拉记录日期”);农业特别会议的记录日期是2022年5月12日(“农业记录日期”,与卡雷拉记录日期一起称为“记录日期”)。
·截至2022年6月6日,卡莱拉的股东应在2022年6月22日之前提交投票。
·截至2022年5月12日,由代理人投票的农业公司股东应在东部时间2022年6月25日上午10点前提交投票。
·卡雷拉已经放弃了最低现金结算条件。
·尽管放弃了条件,但如果在业务合并完成后没有满足最低现金条件,AGRICO的赞助商Promote将按照赞助商支持协议中的规定按比例丧失。
·合并完成后,合并后公司的普通股和认股权证将分别在纳斯达克上市,股票代码为KAL和KALWW。
佛罗里达州奥兰多和开曼群岛大开曼群岛,2022年5月16日-卡莱拉AS(“卡莱拉”)(泛欧交易所成长奥斯陆股票代码:KAL)和农业收购公司(“阿格里科”)(纳斯达克:RICO)今天宣布,美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)已宣布卡莱拉上市有限公司S-4表格注册声明(经修订,“注册声明”)生效,其中包括与卡莱拉特别会议和阿格里科特别会议有关的委托书/招股说明书,以考虑与之前宣布的卡莱拉和阿格里科拟议业务合并有关的事宜。
此外,卡莱拉今天宣布,它已将卡莱拉特别会议的会议日期定为2022年6月27日,创纪录的日期为2022年6月6日,农业公司今天宣布,其已将农业特别会议的会议日期定为2022年6月27日,创纪录的日期为2022年5月12日。



卡莱拉临时首席执行官兼即将上任的卡莱拉董事会主席柯蒂斯·麦克威廉姆斯表示:“我们很高兴美国证券交易委员会已宣布卡莱拉注册声明生效,我们已准备好推进业务合并的完善。”自宣布以来,已经筹集了相当数量的资本。董事会已经决定继续进行,并放弃最低现金成交条件,以向我们的股东保证,如果获得批准,我们将有机会完成合并,并转移到流动性更强的纳斯达克交易所。
卡莱拉股东投票
在卡莱拉记录日期交易结束时登记在册的卡莱拉股东有权在卡莱拉特别会议上投票表决他们的卡莱拉普通股。
卡莱拉特别会议将于2022年6月27日在与卡莱拉特别会议有关的委托书和投票卡中规定的时间举行,并将通过以下链接进行网络直播:
Https://arendt.webex.com/arendt/j.php?MTID=m6bd2433f97b2ee5d2e7055d6a4c88fff.
AGRICO股东投票
在AGRICO记录日期交易结束时登记在册的AGRICO股东有权在AGRICO特别会议上投票表决他们持有的AGRICO普通股。
AGRICO特别会议将于美国东部时间2022年6月27日上午10:00在开曼群岛大开曼群岛大开曼群岛南教堂街121号Maples和Calder(开曼)有限责任公司的办公室举行,网址如下:
Https://www.cstproxy.com/agricoacquisition/2022.
与AGRICO特别会议有关,希望行使赎回权的AGRICO股东必须在美国东部时间2022年6月23日下午5:00之前(AGRICO特别会议前两(2)个工作日)按照AGRICO特别会议最终委托书/招股说明书中规定的程序行使赎回权。没有要求股东在AGRICO特别会议上以肯定的方式投票支持或反对企业合并,以赎回他们的股票以换取现金。
如前所述,业务合并将通过一家新成立的控股公司--卡莱拉公共有限公司(“卡莱拉PLC”)实现。完成业务合并后,AGRICO将成为Kalera PLC的全资子公司,如果AGRICO当时具有偿付能力,其自动清盘预计将开始,其业务预计将停止,除非达到促进清盘所需的程度。卡莱拉的遗留业务将由卡莱拉公司运营。卡莱拉公司的普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上以“KAL”和“KALWW”的新代码交易。在业务合并结束时,每个农业部门将分成由一个农业普通股和一个认股权证的一半组成的组成部分,因此将不再作为单独的证券进行交易。
记录日期决定了有权在特别会议及其任何休会或延期会议上投票的卡莱拉和阿格里科普通股持有人,据此



将要求股东批准及采纳业务合并,以及注册说明书及相关召集通知所载最终委托书/招股章程所披露的其他建议。如果业务合并和其他提议得到卡莱拉和阿格里科股东的批准,卡莱拉和阿格里科预计将在特别会议后不久结束业务合并,条件是所有其他完成条件得到满足或豁免(视情况而定)。卡莱拉的高级管理人员和董事以及某些其他股东合计拥有约45%的已发行卡莱拉普通股,他们已同意投票支持这项业务合并。
持有Kalera普通股的投资者可联络其经纪公司、银行或代名人,以确保与其实益拥有的股份有关的投票得到正确计算,或按Kalera的指示使用委托书及投票卡,在后者的情况下,连同证明Kalera记录日相关账户所记录股份数目的股票,“街道名称”意指股份以经纪公司或银行的帐户持有,除非相关召集通知另有指明。如果他们希望参加卡莱拉特别会议并投票,他们必须联系他们的经纪人、银行或其他被提名人,以获得法律代表和关于应遵循的程序的说明。卡莱拉建议希望在卡莱拉特别会议上投票的股东至少在卡莱拉特别会议开始时间前15分钟登录。卡莱拉鼓励有权在卡莱拉特别会议上投票的股东在卡莱拉特别会议之前按照代理卡上的说明通过代理投票表决他们的股票。
持有法国农业公司普通股的投资者应联系他们的经纪人、银行或其他代理人,以确保与他们实益拥有的股份相关的投票得到适当计算。在这方面,他们必须指示他们的经纪人、银行或其他代理人如何根据他们从他们的经纪人、银行或其他代理人那里收到的投票指示表格来投票他们实益拥有的股票。如果他们希望参加AGRICO特别会议并投票,他们必须联系他们的经纪人、银行或其他代理人,以获得法律委托书和关于应遵循的程序的说明。通过银行或经纪商拥有投资并希望参加会议的受益投资者需要在农业特别会议之前至少48小时联系大陆股票转让和信托公司,以获得控制号码。
豁免最低现金条件
卡莱拉今天还宣布,它放弃了最低现金成交条件。最低现金条件规定,在AGRICO股票持有人行使赎回权并假设支付所有交易费用后,Kalera在完成业务合并时或之前收到或可用的债务或股权融资现金收益总额以及信托账户中的金额必须等于1亿美元,才能要求Kalera完成业务合并。
尽管放弃了这一条件,但如果在业务合并完成后未能满足最低现金条件,AGRICO的赞助商Promote将按照保荐人支持协议中的规定按比例丧失。



关于卡莱拉
Kalera是一家垂直农业公司,总部设在佛罗里达州奥兰多。卡莱拉使用技术来确保世界各地更多的人能够获得最新鲜、最有营养和最清洁的产品。它花了几年时间优化植物营养配方,开发了具有物联网、云、大数据分析和人工智能能力的先进自动化和数据采集系统。卡莱拉目前在美国(佛罗里达州的奥兰多、佐治亚州的亚特兰大、德克萨斯州的休斯顿和科罗拉多州的丹佛)以及科威特经营农场。其他农场正在开发中。欲了解更多信息,请访问www.klara.com。
关于AGRICO
AGRICO是一家空白支票公司,于2021年7月31日注册为开曼群岛豁免公司,目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。虽然AGRICO可能在任何行业或部门寻求收购机会,但AGRICO打算将重点放在农业、园艺和水产养殖的农业技术目标上,旨在提高产量、效率或在生产、加工、分销、提供资本或消费产出、投入、数据、技术或其他服务方面的盈利能力。欲了解更多信息,请访问www.agrico.co。
没有要约或恳求
本通信不构成出售或征求购买任何证券的要约,或征求任何投票或批准,也不构成在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的任何证券出售。
重要信息以及在哪里可以找到
与这项交易相关的是,法国农业公司和卡莱拉公司已经并将向美国证券交易委员会提交相关材料,包括卡莱拉公司于2022年4月21日提交并于2022年5月9日和2022年5月13日修订的S-4表格登记说明书(“S-4”),其中包括与拟议的业务合并有关的卡莱拉公司证券的招股说明书,以及关于农业公司和卡莱拉公司股东大会的委托书(“委托书”),在股东大会上,这些股东将被要求就拟议的业务合并和相关事宜进行投票。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促农业和卡莱拉的投资者和证券持有人仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书,以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及这些文件的任何修订或补充,因为它们包含有关拟议交易的重要信息。提交给美国证券交易委员会的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、农业公司的网站https://www.agrico.co/和卡雷拉的网站
Https://www.Kalera.com/.



征集活动的参与者
AGRICO、卡莱拉和他们各自的某些董事和高管可能被视为参与了从股东那里征集支持批准合并的委托书的活动。有关AGRICO和CARERA的董事和高管以及其他可能被视为参与招标的人员的信息,可以通过阅读提交给美国证券交易委员会的注册声明、委托书/招股说明书和其他相关文件来获得。如上所述,可以免费获得这些文件的副本。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述并非历史事实,但就适用证券法的安全港条款而言,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语,以及预测或表明未来事件或趋势的类似表达,或者不是历史事件或趋势的陈述。
该等前瞻性陈述包括但不限于有关拟进行的业务合并及相关交易的条款及条件、完成该等交易的时间、有关股东赎回的假设及由此产生的各方预期利益及财务状况的陈述。这些陈述是基于各种假设和/或对AGRICO或卡莱拉管理层目前的期望。这些前瞻性陈述仅供说明之用,不打算也不能被任何投资者或其他人作为对事实或可能性的担保、保证、预测或最终陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并将与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了AGRICO和/或Kalera的控制。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于一般的经济、金融、法律、政治和商业条件以及国内外市场的变化;AGRICO的公众股东提出的赎回要求的数额;Kalera对其未来业务预期的假设的变化;竞争对Kalera未来业务的影响;以及Kalera正在或可能参与的司法诉讼的结果。
如果风险成为现实或假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在卡雷拉和阿格利科目前不知道或目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。此外,前瞻性陈述反映了对未来事件的预期、假设、计划或预测,以及截至信息通报之日的看法。卡雷拉和阿格里科预计,随后发生的事件和事态发展将导致这些评估发生变化。然而,虽然卡莱拉和/或阿格里科可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但卡莱拉和阿格里科都明确表示不承担任何义务,除非适用法律要求这样做。这些前瞻性陈述不应被视为代表卡莱拉或AGRICO‘(或其各自附属公司)截至



在本书面通知日期之后的日期。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
如有投资者查询,请联系:
埃里克·伯奇
邮箱:ir@klara.com
313-309-9500