425

由杜邦·德·内穆斯公司(DuPont DE Nemours，Inc.)提交。

根据1933年证券法第425条规定

主题公司：杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)

委员会档案第001-38196号

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新闻稿

杜邦公司宣布与IFF交易有关的交换报价的初步结果

亚洲网特拉华州威尔明顿2021年2月1日电杜邦公司(纽约证券交易所市场代码：DD)今天宣布了其交换要约的初步结果，该交换要约涉及之前宣布的将其营养和生物科学业务(N&B业务)分离，并将为持有N&B业务而成立的杜邦子公司营养与生物科学公司(N&B)与国际香精香料公司(N&B)的子公司合并的初步结果。在按比例分配的情况下，杜邦公司打算接受在交换要约中有效投标的杜邦普通股。

交换要约的最终交换比例设定为，有效投标且未被适当撤回和接受交换的杜邦普通股每股换取0.7180股N&B普通股。在N&B与IFF的一家子公司完成合并后，N&B每股普通股将转换为一股IFF普通股。因此，在交换要约中提供杜邦普通股股票的杜邦股东，接受交换的每一股杜邦普通股将获得约0.7180股IFF普通股(以现金代替零股)。

交换报价初步结果

交换要约于2021年1月29日纽约市时间晚上11点59分一分钟后到期，根据交换要约代理机构的初步统计，在交换要约到期之前，共有约369,165,753股杜邦普通股被投标，未被适当撤回，其中包括根据保证交付程序投标的约80,609,346股。

根据交换要约条款的初步结果，杜邦将在交换要约中用总计约197,410,113股杜邦普通股交换杜邦拥有的141,740,461股N&B普通股。

根据交换要约到期前已投标且未被适当撤回的杜邦普通股(包括根据保证交付程序投标的股份)的总数，交换要约为

超额认购约171,755,640股，初步比例系数约为52.4563。初步结果包括由零头股东投标的约7907,187股杜邦普通股(符合零头处理资格的股东不受按比例分配)。由于投标的杜邦普通股超过197,410,113股，杜邦将在交换要约中分配所有N&B普通股。因此，不会进行清理剥离。

在纽约时间2021年2月2日下午5：00交换报价的保证交付期完全到期之前，杜邦将无法确定最终的按比例分配系数。确定最终业绩后，杜邦将公开公布最终业绩，包括最终比例分配系数，这可能不同于今天的初步结果和初步估计的比例分配系数。一旦交换要约的最终结果出来，并确定了每个股东在交换要约中收到的N&B普通股的股份数量，IFF的转让代理将交付适当数量的IFF普通股以及代替零碎股份的现金。

欲了解有关交换优惠的更多信息，请访问www.dupontexchangeoffer.com，或联系信息代理Georgeson LLC，网址：http：//www.dupontexchangeoffer.com888-660-8331.

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2/1/21

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关于杜邦公司

杜邦(纽约证券交易所股票代码：DD)是一家全球创新领先者，拥有以技术为基础的材料、配料和解决方案，帮助改变行业和日常生活。我们的员工运用不同的科学和专业知识，帮助客户在电子、交通、建筑、水、健康和健康、食品和工人安全等关键市场推进他们最好的想法和提供必要的创新。有关该公司、其业务和解决方案的更多信息，请访问www.dupont.com。投资者可以访问网站Investors.dupont.com投资者关系部分包含的信息。

关于杜邦营养与生物科学

杜邦营养与生物科学公司运用专家科学为食品、饮料、膳食补充剂和制药行业提供以市场为导向的、健康和可持续的解决方案。我们还在一系列市场中使用尖端生物技术来推进基于生物的解决方案，以满足不断增长的人口的需求，同时为子孙后代保护我们的环境。我们是创新的解决者，帮助我们的客户将挑战转化为高价值商机。欲了解更多信息，请登录：www.dupontNututionandHealth.com或www.biosciences.dupont.com。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括“证券法”第27A条和经修订的“1934年证券交易法”(“证券交易法”)第21E条。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务以及财务业绩和财务状况，通常包含诸如Expect(预期)、Yo Prepate(预期)、Yo Intent(意向)、Jo plan(计划)、Yo Believe(相信)、Jo re See(请看)、Yo Will(将会)、Yo Target(目标)、相似表达以及这些词语的变体或否定等词语。前瞻性陈述按性质涉及不同程度的不确定事项，例如有关交易的陈述，交易的好处和协同效应，合并后公司和产品的未来机会，合并后公司拟议的组织和运营模式的好处，以及有关杜邦和N&B未来运营、财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略的任何其他陈述。 IFF和N&B的未来运营、财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略以及对未来时期的其他预期和目标。有几个因素可能导致实际计划和结果与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些因素包括，但不限于：(1)当事人满足交易会计和税务处理预期的能力，(2)相关税收和其他法律的变化，(3)不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略可能影响交易价值的可能性。, (4)与Corteva Inc.在2019年6月1日的分销(Corteva分销)和陶氏公司于2019年4月1日的分销(Dow分销以及与Corteva分销一起进行的以前的分销)有关的风险和成本，包括对Corteva的子公司E.I.du Pont de Nemours and Company(历史宰牲节)与Corteva分销有关的某些遗留债务的赔偿(5)与杜邦、Corteva，Inc. 和Chemours公司在未来符合资格的PFAS负债相关的成本分摊安排下和之间的业绩和影响相关的风险和成本，(6)未能有效管理收购、资产剥离、联盟、合资企业和其他投资组合变化，包括满足与Corteva分销有关的信函协议中与转移某些级别的资产和业务有关的条件，(7)关于杜邦的长期价值的不确定性(8)可能无法进入或减少进入资本市场的机会，或借款成本增加，包括信用评级下调的结果；(9)根据美利坚合众国公认的会计原则和相关准则，或在调整的基础上，在编制财务报表和提供财务措施估计时所使用的估计和判断所涉及的固有不确定性；(10)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合更加困难、时间更长，(10)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合更加困难、时间更长，(8)可能无法或减少进入资本市场的机会，或借款成本增加，包括信用评级下调所致；(9)根据美利坚合众国普遍接受的会计原则和相关准则，在编制财务报表和提供财务措施估计时所涉及的固有不确定性(十一)未能达到预期或有针对性的未来财务、经营业绩和结果, (12)IFF可能无法在预期时间内或根本无法实现与交易相关的预期效益、协同效应和运营效率，或无法成功整合Frutarom和N&B，(13)交易后客户流失和业务中断大于预期，(14)立法、法规和经济发展；(15)预期交易税的增加或减少(包括由于税收法规的任何变化及其对税率的影响(以及任何此类变化生效的时间))，(16)可能对杜邦、IFF或其各自董事提起的与交易有关的潜在诉讼，(17)与包含交易可能触发的同意和/或其他条款的第三方合同相关的风险，(18)交易完成对杜邦市场价格的负面影响(19)与将在交易中发行的IFF股票价值相关的风险，以及关于的长期价值的不确定性

IFF的普通股，(20)不遵守美国或外国反腐败和反贿赂法律法规的影响，(21)N&B或IFF 留住和聘用关键人员的能力，(26)N&B和IFF与交易相关的巨额债务的风险，以及交易完成后IFF的杠杆程度可能会对其业务、财务状况和运营结果产生实质性和不利影响这可能对其运营结果和财务状况产生不利影响，和(24)杜邦、N&B和IFF的业务、运营和运营结果面临的其他风险，包括：未能开发和营销新产品以及未能以最佳方式管理产品生命周期；对市场接受程度、规则、法规和政策的变化作出反应的能力、成本和对包括供应链在内的商业运作的影响，以及未能对这些变化作出反应；重大诉讼、环境问题和其他承诺的结果和意外情况；未能妥善管理过程安全和产品管理问题；全球经济和资本市场状况，包括资本和融资的持续可获得性，以及通货膨胀、利率和汇率；政治条件的变化，包括关税、贸易争端和报复性行动；损害能源和原材料成本的可获得性和波动；商业或供应中断，包括与以前的分配有关；安全威胁，如破坏行为、恐怖主义或战争、自然灾害和天气事件及模式、灾害、公共卫生问题、流行病和流行病，包括新冠肺炎, 或对此类事件的恐惧，以及此类事件固有的不可预测性、持续时间和严重性(可能导致杜邦、N&B或IFF的重大运营事件) 对需求或生产产生不利影响；发现、开发和保护新技术以及保护和强制执行杜邦、N&B或IFF的知识产权的能力；以及管理层对上述任何因素的反应。这些风险以及与合并相关的其他风险在IFF提交的注册声明和委托书以及N&B提交的注册声明中进行了更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表以及IFF和N&B各自提交的与交易相关的注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性，但任何此类列表都不应被视为包含所有潜在风险和不确定性的完整声明。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。有关风险和不确定性的详细列表和描述，请参阅IFF截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告、杜邦截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告以及IFF和杜邦的后续报告表格10-Q、表格10-K和 Form 8-K，其内容不作为参考并入本公告，也不构成本公告的一部分。与交易相关的任何其他风险在提交给证券交易委员会的注册声明中有更全面的讨论。虽然此处列出的因素列表是具有代表性的，并且IFF或N&B各自提交的注册声明(经修订)中列出的因素列表具有代表性，但不应将此类列表视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果的重大差异可能包括但不限于业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何一项都可能对IFF、杜邦或N&B的综合财务状况、运营结果、信用评级或流动性产生重大不利影响。除非证券和其他适用法律另有要求，否则IFF、杜邦和N&B均无义务公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

有关该交易的其他信息以及在哪里可以找到该交易

本通信的目的不是也不应构成出售要约、要约出售或要约购买任何证券的要约或征求任何批准票，也不会在任何司法管辖区内进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前被视为非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法(证券法)第10节的要求，否则不得提出证券要约。关于这笔交易， N&B已经在表格上提交了注册声明S-4/S-1IFF包含一份日期为2020年12月31日的招股说明书，它已经在表格S-4上提交了一份注册声明，其中包含一份日期为2020年12月31日的招股说明书(加在一起，就是注册声明)，杜邦已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份时间表。建议投资者和证券持有人阅读注册声明、杜邦S明细表和对这些文件的任何修订或补充，以及在可用时提交或将提交给证券交易委员会的任何其他相关文件，因为这些文件将包含有关N&B、IFF和杜邦以及交易的重要信息。注册声明、杜邦的交易时间表以及与交易相关的其他文件(当它们可用时)也可以从证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取。这些文件和每一家公司提交给证券交易委员会的其他文件(如果有)也可以免费获得，关于杜邦和N&B，可向Georgeson LLC提出书面要求，地址为1290br}Avenue，New York，NY 10104，或通过电话：888-660-8331,或者，就IFF而言，如有书面要求，请致电纽约西57街521号，纽约10019，或致电(212)7087164联系International Favors& 香水公司投资者关系部。

此外，如有任何有关交换优惠的一般问题，请与信息代理Georgeson LLC联系，地址为888-660-8331.