美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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(第14d-100条规则)
第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明
1934年证券交易法
第5号修正案
杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)
(主题公司(发行人)名称)
杜邦·德·内穆斯公司(DuPont de Nemours,Inc.)
(申请人(要约人)姓名)
普通股,面值0.01美元
(证券类别名称)
26614N102
(证券类别CUSIP编号 )
埃里克·T·胡佛
高级副总裁兼总法律顾问
中心路974号730号楼
特拉华州威尔明顿,邮编:19805
(302) 774-3034
(被授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
复制到:
布兰登·范戴克 | 克里斯托弗·E·奥斯汀 | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | 贝内特·J·O·莱利 | |
曼哈顿西部一号 | 凯尔·A·哈里斯 | |
纽约,纽约,10001 | Cleary Gottlieb Steen& | |
(212) 735-3000 | 汉密尔顿有限责任公司 | |
One Liberty Plaza酒店 | ||
纽约,纽约,10006 | ||
(212) 225-2000 |
提交费的计算
交易估值 | 提交费的数额 | |
$15,705,955,575(1) | $1,713,519.75(2) |
(1) | 仅用于计算备案费用,基于国际香精香料公司(IFF)普通股的平均高低价格(如纽约证券交易所2020年12月29日的报告),其中营养与生物科学公司的普通股以每股面值0.01美元的普通股换取杜邦公司的普通股,每股面值0.01美元。(br}根据纽约证券交易所2020年12月29日的报告,该公司普通股的平均价格为每股面值0.125美元,其中营养与生物科学公司的普通股以每股面值0.01美元的价格换取每股面值0.01美元的普通股。最初于2020年5月7日提交的(注册号为第333-238072号)(IFF 表格S-4)(按其中所述计算的IFF 表格S-4),与本附表所述的交易有关。 |
(2) | 申请费的金额是根据1934年证券交易法下的规则 0-11计算的,修订后的申请费与IFF表格S-4相关,如其中所述。 |
如果规则 0-11(A)(2)规定的费用有任何部分被抵销,请勾选该框,并标明之前支付抵销费的申请。通过注册声明编号或表格或明细表以及提交日期标识上一次提交。 |
之前支付的金额:2,352,247.57美元 | 申请方:国际香精香水公司。 | |
表格或注册号:表格S-4 (注册编号333-238072) |
提交日期:2020年5月7日 |
☐ | 如果备案仅涉及在 投标要约开始之前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:
☐ | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
☐ | 根据规则13E-3进行私人交易。 |
☐ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 |
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案,请选中以下框:☐
介绍性声明
本修正案第5号修订是对杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)于2020年12月31日向美国证券交易委员会(SEC)提交的《发行人投标要约说明书》(Issuer Tender Offer Statement)按计划提交的《发行人投标要约说明书》的修订和补充,经2021年1月11日、2021年1月25日、2021年1月26日和1月28日提交给美国证券交易委员会(SEC)的发行人投标要约说明书第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案和第4号修正案修正。
本附表涉及杜邦公司提出按 条款并受日期为2020年12月31日的招股说明书(《招股说明书》)所列条件的限制,以每股面值0.01美元的营养与生物科学公司普通股交换杜邦公司的所有普通股,每股面值0.01美元(杜邦普通股),按 条款并受日期为2020年12月31日的招股说明书(招股说明书)中所述条件的限制的要约,该要约将以每股面值0.01美元的普通股交换营养与生物科学公司的普通股,每股面值0.01美元(杜邦普通股),并受日期为2020年12月31日的招股说明书(招股说明书)中所述条件的限制。(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)(连同其任何修正案或补充,共同构成交换要约)。在交换要约之后,海王星合并子公司I Inc.将与N&B合并并并入N&B,海王星合并子公司I Inc.是特拉华州的一家公司,也是IFF(合并子公司)的全资子公司,因此Merger Sub的独立公司将停止存在,N&B将继续作为幸存的 公司和IFF的全资子公司(合并)。在合并中,N&B普通股的每股流通股(N&B作为库存股或杜邦持有的N&B普通股股票除外,将被 自动注销)将根据招股说明书中规定的条款和条件,自动转换为获得IFF普通股的权利,每股面值0.125美元。
关于交换要约,N&B已根据修订后的1933年证券法(证券法)向美国证券交易委员会(SEC)提交了表格S-4和表格S-1的注册声明(注册号333-238089)(修订后,注册声明)登记为交换要约中投标的杜邦普通股股份而提供的N&B普通股股份。 IFF已根据证券法提交了表格S-4(注册号为第333-238072号)的注册声明,以注册将在合并中转换为N&B普通股的IFF普通股股票。 IFF已提交表格S-4(注册号:333-238072),以登记将在合并中转换成的N&B普通股股票。 IFF已根据证券法提交了S-4表格(注册号:333-238072)的注册声明。
本修正案第5号应与附表一并阅读。除非在此明确规定,否则本修正案第5号不会修改之前在附表中报告的任何信息。
第四项交易条款。
现修改和补充通过引用并入招股说明书中的信息的附表第4(A)项,增加以下案文 :
交换要约于纽约市时间2021年1月29日晚11点59分一分钟后到期,根据交换代理公司Computershare Trust Company,N.A.的初步统计,在交换要约到期之前,大约有369,165,753股杜邦普通股被投标,其中包括根据保证交付程序投标的大约80,609,346股 股票。(注:纽约时间2021年1月29日晚11点59分到期) 根据交易所代理Computershare Trust Company,N.A.的初步统计,在交换要约到期前投标了约369,165,753股杜邦普通股,其中包括根据保证交付程序投标的约80,609,346股。投标的股票总数包括由零头股东投标的估计7907,187股杜邦普通股(符合零头处理资格的股东不受按比例分配)。根据交换要约条款的初步结果,杜邦将在交换要约中用总计约197,410,113股杜邦普通股交换杜邦拥有的141,740,461股N&B普通股。
根据交换要约到期前据报已投标且未适当撤回的杜邦普通股总数 (包括根据保证交付程序投标的股份),交换要约超额认购了约171,755,640股,初步比例因数约为52.4563%。
在纽约时间2021年2月2日下午5:00交换报价保证交付期完全到期之前,杜邦将无法 确定最终比例系数。在最终确定最终结果后,杜邦将公开公布最终结果,包括可能与本文提出的初步结果不同的 最终比例因数,以及上述比例因数的初步估计。
由于投标的杜邦普通股超过197,410,113股,杜邦拥有的所有N&B普通股将 分配给在交换要约中投标杜邦普通股的杜邦股东,N&B普通股不会按比例分配给杜邦股东,也不会进行清理分拆。
2021年2月1日,杜邦公司发布了一份新闻稿,宣布了交换要约的初步结果,该新闻稿的副本作为附件(A)(5)(Xxviii)附在本新闻稿中,并通过引用并入本文。
第八项标的公司的证券权益
现对附表第8(B)项进行修正和补充,增加以下内容:
2021年1月28日,兰迪·斯通(Randy Stone)通过行使股票期权,以67.22美元的价格收购了3181股普通股。
第12项展品
修订和补充了附表第12项,增加了以下证据:
陈列品 |
描述 | |
(A)(5)(Xxv) |
与交换要约相关而维护的网站文本,于2021年1月27日更新,通过引用杜邦于2021年1月28日提交的表格425并入 | |
(A)(5)(Xxvi) |
与交换要约相关而维护的网站文本,于2021年1月28日更新,通过引用杜邦于2021年1月29日提交的表格425并入 | |
(A)(5)(Xxvii) |
与交换要约相关而维护的网站文本,于2021年1月29日更新,通过引用杜邦于2021年2月1日提交的表格425并入 | |
(A)(5)(Xxviii) |
杜邦新闻稿,日期为2021年2月1日 |
签名
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.) | ||
依据: | /s/Lori D.Koch | |
姓名:洛里·D·科赫(Lori D.Koch) | ||
职务:执行副总裁兼首席财务官 |
日期:2021年2月1日