Blue World Acquisition Corporation(“本公司”)是根据开曼群岛法律于2021年7月19日注册成立的新成立的获豁免空白支票公司，目的为收购、从事股份交换、股份重组及合并、购买一个或多个业务或实体的全部或几乎全部资产、订立合约安排或从事任何其他类似业务 与一个或多个业务或实体合并(“业务合并”)。本公司为“新兴成长型公司”，其定义见证券法第2(A)节，并经2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修订 ，并须承担与新兴成长型公司有关的所有风险(见附注2)。公司确定潜在目标业务的努力将主要集中在海上休闲、邮轮、海洋基础设施和工程、一般酒店、旅行和旅游、海事服务、物流和供应链、海上能源解决方案及相关行业 细分市场。公司不限于完成初始业务合并的特定地区，但是，公司可能专注于与亚太地区和美国市场具有可行的协同效应的目标，无论这些目标是实体上还是虚拟上的，无论运营或公司办事处的地理位置如何。本公司不会与开展其大部分业务或总部设在中国(包括香港和澳门)的任何实体进行其 初始业务合并。

截至2022年3月31日，本公司尚未开始任何业务。 自2021年7月19日(成立)至2022年3月31日，本公司的努力仅限于组织活动以及与其首次公开募股(“首次公开募股”)相关的活动，如下所述 。本公司最早也要到业务合并完成后才会产生任何营业收入。 公司将从首次公开募股所得收益中以利息收入的形式产生营业外收入。 公司选择6月30日为其财政年度末。

本公司首次公开招股的注册说明书于2022年1月31日生效。2022年2月2日，公司完成首次公开发售9,200,000个单位(包括超额配售选择权“公共单位”全面行使后发行的1,200,000个单位)。每个公共单位包括一股A类普通股、每股面值0.0001美元(“A类普通股”)、一个可赎回认股权证(“公共认股权证”)的一半、赋予其持有人权利 按每股11.5美元的行使价购买一股A类普通股的每股完整公共认股权证，以及一项权利(“公共 权利”)，每一项公共权利使其持有人有权在完成本公司最初的业务合并 时交换十分之一的A类普通股。公共单位以每个公共单位10.00美元的发行价出售，在2022年2月2日产生了92,000,000美元的毛收入。

同时，随着首次公开招股的结束，本公司完成了424,480个单位(“私人单位”)的私募出售 ，其中378,480个私人单位出售给公司的保荐人蓝色世界控股有限公司(“保荐人”)，以及46,000个私人单位分别出售给几个承销商的代表Maxim Group LLC(或其指定人)(“代表”)。 每个私人单位包括一股A类普通股，一个可赎回认股权证(“私募认股权证”)的一半，每份 全部私募认股权证有权让其持有人按每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股，以及 一项权利(“私权”)，每一项私权使其持有人有权在本公司完成初步业务合并后交换一股A类普通股的十分之一。私人单位以每私人单位10.00美元的收购价出售，为公司带来4,244,800美元的毛收入。私人单位与首次公开发售中出售的公共单位相同，不同之处在于私人单位持有人已同意在完成本公司的 首次业务合并前，不会转让、转让或出售任何私人单位及相关证券(向若干获准受让人除外)。

该公司还发行了40,000A类普通股股份( “代表股”)作为代表人薪酬的一部分。代表股份与作为公共单位一部分出售的A类普通股相同 ，不同之处在于Maxim Group LLC已同意在完成本公司的初步业务合并前不转让、转让或出售任何该等代表股份。此外，Maxim Group LLC 已同意(I)在完成本公司的 初始业务合并时放弃对该等股份的赎回权利，以及(Ii)如果本公司未能在2023年2月2日之前完成其初始业务合并(或如果本公司 延长完成业务合并的时间，则直至2023年11月2日)放弃其从信托账户就该等股份进行清算分派的权利。代表股已被FINRA视为补偿，因此，根据FINRA规则5110(E)(1)， 将在紧随登记声明生效之日起180天内被锁定。根据FINRA规则5110(E)(1)，这些证券在紧接招股说明书生效日期后180天内不得作为任何人对证券进行的任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易的标的，也不得在紧接登记声明生效日期后180天内出售、转让、转让、质押或质押这些证券，但参与发售的任何承销商和选定的交易商、 注册人或附属公司。

交易记录成本 总计为$5,919,648，由$组成1,840,000包括承保折扣和佣金，$3,220,000递延承销佣金，$551,390其他产品成本和美元308,258公允价值40,000代表性股票被视为 交易成本的一部分。

在2022年2月2日首次公开发行(IPO)和私人单位的发行和出售完成后，$92,920,000 ($10.10在首次公开发行中出售公共单位和出售私人单位的净收益)被存入作为受托人的大陆股票转让和信托公司作为受托人维持的信托账户(“信托账户”)，并将所得资金投资于美国政府国库券、债券或票据，到期日为185天数或更短时间，或符合根据1940年《投资公司法》颁布的规则2a-7的适用条件的货币市场基金，并且仅投资于美国政府国债，因此我们不被视为《投资公司法》下的投资公司。在信托账户中持有的收益将不会被释放，直到：(1)在规定的时间内完成公司的初始业务合并和(2)赎回100如本公司未在规定时间内完成业务合并，则占已发行公众股份的百分比 。因此，在完成公司的初始业务合并之前，信托账户中持有的收益将不能用于与首次公开募股相关的任何费用，或公司可能产生的与调查和选择目标业务以及就与其初始业务合并相关的协议进行谈判的费用。

本公司将为其公众股东 提供机会，在初始业务合并完成后按每股价格赎回全部或部分公众股票，以现金支付，相当于初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，并除以当时已发行的公开股票数量，但受某些限制。Trust 帐户中的金额最初预计为$10.10每股公开发行股票。公司将向适当赎回其股票的投资者分配的每股金额不会因公司向承销商支付的递延承销佣金而减少(如附注6中所述)。根据会计准则编纂(“ASC”)主题480 “区分负债与权益”，待赎回的普通股按赎回价值入账，并于首次公开发售完成后分类为临时权益。

如果公司的有形净资产至少为$，公司将继续进行业务合并 5,000,001在企业合并完成后，如果公司寻求股东批准，则大多数已投票的流通股将投票赞成企业合并。若不需要股东表决，且本公司因业务或其他法律原因而决定不进行股东表决，则本公司将根据其经修订及重新修订的组织章程大纲及细则，根据美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的要约收购规则 提出赎回，并提交载有与美国证券交易委员会在完成业务合并前的委托书所包含的基本相同资料的要约文件。

本公司创办人及Maxim Group LLC(“初始股东”)已同意(A)投票表决其创办人股份，A类普通股包括 私人单位(“私人股份”)、代表股及在首次公开招股期间或之后购买的任何公开股份，以支持企业合并，(B)不建议或投票赞成，对公司 修订和重新制定的组织章程大纲和章程细则的修正案，该修正案将阻止公众股东赎回或出售其股份给与企业合并相关的公司，或影响公司赎回义务的实质或时间 100如果本公司未在合并期内(定义见下文)完成企业合并，则持有公开股份的比例为%，除非 公司向持不同意见的公众股东提供赎回其公开股份的机会，使其有权从信托账户获得与任何此类表决相关的现金 ；(C)不赎回任何创始人股份、私人股份和代表 股份(以及在首次公开募股期间或之后购买的任何普通股)，使其有权在股东投票批准企业合并(或在与企业合并有关的投标要约中出售任何股份)或投票修订与股东在企业合并前活动中的权利有关的条款时从 信托账户获得现金，以及(D)创始人股份、私人股份、企业合并未完成的，清盘时代表人股份不得参与清算分配。然而， 如果公司未能完成其业务合并，初始股东将有权从信托账户中清算在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票的分配 。

公司 将在2023年2月2日之前完成初始业务合并。然而，如果本公司预计其可能无法在2023年2月2日之前完成业务合并，本公司可(但没有义务)将完成业务合并的时间延长三次，每次再延长三个月(总计至2023年11月2日完成业务合并)(“合并期”)。为了延长公司完成业务合并的时间，初始股东或其关联公司或指定人必须将资金存入信托账户。920,000 ($0.10在任何一种情况下)，在适用的最后期限或之前。

如果本公司未能在合并期内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回，但不超过10个工作日。100已发行公众股票的百分比，按每股价格 以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息(减去 至$50,000(I)于赎回后，(Br)公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利)将完全消失，及(Iii)在获得其余股东及本公司董事会批准后，在合理可能范围内，(Br)开始自愿清盘，从而正式解散本公司，在每个情况下， 须遵守开曼群岛法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的责任。

发起人同意，如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司订立书面意向书、保密协议或类似协议或商业合并协议的预期目标企业提出任何索赔，发起人将对本公司负责，将信托账户中的资金金额降至(I)每股公开股份10.10美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中实际持有的每股公开股票金额中较小的金额，如果由于信托资产价值减少而低于每股10.10美元，减去应付税款，则该负债不适用于第三方或潜在目标企业提出的任何索赔，该第三方或潜在目标企业放弃对信托账户中持有的资金的任何和所有权利(无论该豁免是否可强制执行)，也不适用于根据本公司对首次公开募股承销商的某些负债(包括证券法下的负债)的 赔偿项下的任何索赔。然而，本公司并未要求保荐人为该等弥偿责任预留款项，亦未经其独立核实保荐人是否有足够资金履行其弥偿责任，并相信保荐人的唯一资产为本公司证券 。因此，公司不能保证赞助商能够履行这些义务。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔，本公司的任何高管或董事均不会对本公司进行赔偿。

前往 关注点

截至2022年3月31日，该公司拥有现金$322,646和营运资本 $316,467。本公司已招致并预期将继续招致庞大的专业成本，以维持其作为上市公司的地位，并为完成业务合并而招致重大交易成本。关于 公司根据财务会计准则委员会会计准则更新(ASU)2014-15年度《关于实体持续经营能力的不确定性的披露》对持续经营考虑因素的评估，管理层已认定，这些条件令人对公司持续经营的能力产生重大怀疑。管理层解决这种不确定性的计划是通过营运资金贷款，定义如下 (见附注5)。此外，如果本公司无法在合并期内完成业务合并，本公司董事会将开始自动清算，从而正式解散本公司。不能保证公司完成业务合并的计划将在合并期内成功。因此，管理层 已确定，此类附加条件也会使人对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生很大的怀疑。 财务报表不包括因这种不确定性的结果可能导致的任何调整。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条免除了新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则的要求，直到非上市公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别的公司)必须遵守新的或修订的财务会计准则为止。JOBS法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的 要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司未选择选择退出延长的过渡期，这意味着当发布或修订一项标准时，如果该标准对上市公司或私人公司有不同的适用日期 ，本公司作为一家新兴成长型公司，可以在 私人公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，因为所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长过渡期 。

于2022年2月2日，本公司完成首次公开发售9,200,000个公开发售单位(包括在全面行使超额配股权后发行的1,200,000个公开发售单位)。每个公共单位 包括一股A类普通股、一个可赎回公共认股权证的一半、每份完整的公共认股权证持有人有权按每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股，以及一项公共权利，每一项公共权利使其持有人有权在本公司完成初始业务 合并时交换一股A类普通股的十分之一。公共单位以每单位10.00美元的发行价出售，2022年2月2日产生了9200万美元的毛收入 2。

在首次公开发行结束的同时， 公司完成了424,480私人单位，包括378,480私人单位给赞助商，以及46,000私人单位 分别授予几家承销商的代表Maxim Group LLC。每个私募单位由一股A类普通股、一份私募认股权证的一半和一项私募权利组成。私人单位以买入价$出售。10.00每个私人单位为公司产生 $的毛收入4,244,800。私人单位与首次公开发售出售的单位相同，但 私人单位持有人已同意不会转让、转让或出售任何私人单位及相关证券 (向若干获准受让人除外)，直至完成本公司的初步业务合并。

方正 共享

保荐人于2021年8月5日收购2,300,000股B类普通股，每股面值0.0001美元(“方正股份”)，总收购价为25,000美元。

截至2022年3月31日，已发行和已发行的方正股票总数为230万股。总出资额为25,000美元，约合每股0.01美元。

同时，随着注册声明生效及首次公开发售结束(包括全面行使超额配售)，保荐人根据本公司、受让人及保荐人于2022年1月31日订立的某证券转让协议(“证券转让协议”)，将10,000股方正股份转让予Alfred“Trey”Hickey先生及Buhdy Sin Swee Bok先生各10,000股，转让价格与保荐人原先就该等股份支付的价格相同。

如上文所述，将创办人股份转让给本公司独立董事属于财务会计准则委员会专题 718“薪酬-股票薪酬”(“财务会计准则718”)的范围。根据ASC 718，与股权分类 奖励相关的基于股份的薪酬在授予日按公允价值计量。该公司使用Finnerty看跌期权模型，对授予董事的创始人股票进行估值。Finnerty看跌期权模型的关键输入是(I)1.33%的无风险利率，(Ii)8.50%的波动率，(Iii)2.37年的估计期限。根据芬纳蒂看跌期权模型，转让给公司独立董事的20,000股股票的公允价值约为150,379美元，即每股7.519美元。

本票 票据关联方

2021年8月5日，赞助商已同意向该公司提供总额为$500,000部分用于与首次公开发行相关的交易成本 (“本票”)。从2021年7月19日(开始)至2022年2月2日，即首次公开募股完成之日，保荐人借给公司的金额为$287,547。2022年2月7日，关联方本票 全额偿付。

流动资金贷款

为应付首次公开招股完成后本公司的营运资金需求，保荐人、高级管理人员及董事或其关联公司可按其认为合理的金额，不时或在任何时间自行酌情决定借出本公司资金(“营运资金贷款”)，但并无责任。每笔贷款都将有一张期票作为证明。票据将在公司完成初始业务合并时支付 无息，或在贷款人酌情决定，在完成公司业务合并后，最多1,600,000美元的票据(包括延期贷款和可转换票据，如果有)可在公司业务合并完成时以每单位10.00美元的价格转换为私人单位(例如，将导致持有人获得176,000股A类普通股(包括16,000股A类普通股可发行标的权利)和认股权证(如果1,600,000美元的票据如此转换，则可购买80,000股A类普通股)。如果公司未完成业务合并， 贷款将从信托账户以外的资金中偿还，且仅在可用范围内偿还。本公司股东 已批准于该等票据转换时发行该等单位及相关证券，条件是持有人希望在完成其初始业务合并时将其转换为单位及相关证券。如果公司未完成业务合并，则不会偿还贷款。

如果公司预计其可能无法通过以下方式完成其初始业务合并2023年2月2日，它可以(但没有义务)将完成业务合并的时间延长至 三次，每次再延长三个月(总计至2023年11月2日完成业务合并)。为了延长我们完成初始业务组合的时间，保荐人或其关联公司或指定人必须在适用的截止日期前五天提前通知，每次延期三个月必须存入信托 账户$920,000 ($0.10每股)，于适用截止日期当日或之前。发起人 或其关联公司或指定人将收到一张无利息、无担保的本票，等同于任何此类保证金的金额 ，如果公司无法关闭企业合并，将不会偿还，除非 信托账户以外有资金可用。此类延期票据将在完成初始业务合并时支付，或在完成初始业务合并时由贷款人自行决定转换为额外的私人单位，价格为 $10.00每单位。如果公司没有完成业务合并，贷款将从信托账户以外的资金中偿还，且仅在可用范围内。本公司股东已批准在该等票据转换时发行单位及相关证券 ，但以持有人在完成其初始业务组合时希望如此转换为限。如果公司没有完成企业合并，贷款将不会偿还。

截至2022年3月31日，本公司没有营运资金贷款项下的借款。

行政服务协议

自首次公开招股生效之日起，本公司有义务向保荐人支付每月$10,000用于一般事务和行政事务。本协议由本公司与保荐人于2022年1月31日签署，本协议将于本公司完成业务合并或向公众股东清盘信托账户时终止。公司已确认行政服务协议项下的运营成本，金额为$20,000截至2022年3月31日的三个月和2021年7月19日(开始)至2022年3月31日为止的期间。截至2022年3月31日，该公司拥有10,000根据《行政服务协议》应向赞助商支付的应计费用。

A类普通股-公司有权发行4.8亿股A类普通股，每股面值0.0001美元。截至2022年3月31日，共有464,480股A类普通股已发行或发行，其中不包括9,200,0000股可能需要赎回的 股。

B类普通股 公司有权发行20,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元。2021年8月5日，公司发行了230万股B类普通股。在2,300,000股已发行的B类普通股中，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，保荐人可以无偿没收最多300,000股普通股给本公司。 首次公开发行后，初始股东 将共同拥有公司已发行和已发行普通股的20%(假设他们 在首次公开发行中不购买任何单位，不包括私人单位基础的A类普通股)。 如果公司增加或减少首次公开募股的规模，将于紧接发售完成前就B类普通股实施股份股息或股份出资 或其他适当机制(视何者适用而定)，金额将维持初始股东于首次公开发售完成后持有本公司已发行及已发行普通股的20%(假设彼等未于首次公开发售中购买单位，但不包括私人股份)。由于承销商于2022年2月2日选择全面行使其超额配售选择权，目前没有B类普通股被没收。

权利

截至2021年3月31日，共有9,200,000项公权和424,480项私权尚未解决。除非本公司 不是企业合并中尚存的公司，在企业合并完成后，每个公有权利持有人将自动获得十分之一(1/10)的A类普通股，即使公有权利持有人赎回了他/她或其所持有的与企业合并相关的所有A类普通股，或与企业合并前活动有关的本公司修订和重新调整的章程大纲和公司章程细则 。如果本公司在完成初始业务合并后不再是尚存的公司，则每一权利的登记持有人将被要求肯定地赎回其权利，以获得每项权利相关的十分之一(1/10)A类普通股在业务合并完成时有权获得的幸存公司的证券或财产的种类和金额。在完成企业合并后，公共权利持有人将不需要支付额外的 代价以获得其额外的普通股 。于交换权利时可发行的股份将可自由流通(本公司联属公司持有的股份除外)。如果本公司就业务合并订立最终协议，而本公司将不会是尚存实体，则最终协议将规定公共权利持有人将获得与A类普通股持有人在交易中按转换为普通股基准获得的相同每股代价 。

公司不会发行与公共权利交换相关的零碎股份。零碎股份将根据《公司法》和任何其他适用条款向下舍入 至最接近的完整股份，或以其他方式处理。 因此，公共权利持有人必须以10的倍数持有权利，才能在企业合并结束时获得持有人的所有权利的股份。如果公司无法在合并期内完成企业合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，公共权利持有人将不会收到与其公共权利有关的任何此类资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得与该公共权利有关的任何分配，公共权利将一文不值。此外，在企业合并完成后，没有对未能向公共权利持有人交付证券的行为进行合同处罚。此外，在任何情况下， 公司都不会被要求以现金净额结算权利。因此，这些权利可能会一文不值地到期。

可赎回的认股权证

截至2021年3月31日，共有4,600,000份公开认股权证和212,240份私募认股权证尚未发行。每份完整的可赎回认股权证使登记持有人有权在首次业务合并完成后三十(30) 天和首次公开发售完成一(1)年(以较后者为准)开始的任何时间，按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 。 根据认股权证协议，认股权证持有人只能对整股股份行使认股权证。然而，除下文所载者外，除非本公司拥有有效及有效的登记声明，涵盖于行使认股权证后可发行的A类普通股及有关该等A类普通股的现行招股章程，否则不得以现金方式行使任何认股权证。尽管有上述规定，如因行使认股权证而可发行的A类普通股的登记声明未能在本公司完成初始业务合并后90天内生效，则认股权证持有人 可根据证券法第3(A)(9)条所规定的豁免注册的规定，以无现金方式行使认股权证，直至有有效登记声明的时间及本公司未能维持有效登记声明的任何期间为止。如果没有注册豁免，持有人将无法 在无现金的基础上行使其认股权证。认股权证将于首次公开发售完成后五年内到期 东部标准时间下午5：00。

除非认股权证在赎回通知所指定的日期前行使，否则行使权将被取消。在赎回日期及之后，认股权证的纪录持有人将不再享有其他权利，但在交出认股权证时，可收取其认股权证的赎回价格。

本公司认股权证的赎回准则所订价格旨在向认股权证持有人提供初始行权价的合理溢价，并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的差额，以便在本公司赎回股份导致股价下跌时，赎回不会 导致股价跌至认股权证行权价以下。

如果 公司如上所述要求赎回认股权证，其管理层将有权要求所有希望 行使认股权证的持有人在“无现金基础”的情况下行使认股权证。在这种情况下，每位持有人将支付行使价，方法是交出该数量的A类普通股的全部认股权证，相当于(X)认股权证相关A类普通股的数量乘以(br}认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)之间的差额乘以(Y)公平市价所得的商数。“公平市价” 指认股权证持有人收到赎回通知之日之前，截至第三个交易日 止10个交易日内该类别普通股的平均最后销售价格。

本公司是否会行使其要求所有持有人在“无现金基础”下行使认股权证的选择权，将取决于多种因素，包括认股权证被赎回时其A类普通股的价格、当时的现金需求以及对稀释股份发行的担忧。

认股权证可于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回时行使，认股权证背面的行使表须按说明填妥及签立，并以保兑或正式银行支票支付行使价，以支付予本公司的行使权证数目。 认股权证持有人在行使认股权证及收取A类普通股之前，并不享有A类普通股持有人的权利或特权及任何投票权。于认股权证获行使后发行A类普通股后，每名持有人将有权就所有将由股东投票表决的事项，就每持有一股已登记在案的股份投一票。

私募认股权证的条款和规定与首次公开发售中作为公共单位的一部分出售的公开认股权证的条款和规定相同，不同之处在于私募认股权证将有权获得注册权。除若干例外情况外，私募认股权证(包括行使私募认股权证后可发行的A类普通股)不得转让、转让或出售，直至本公司的初始业务合并完成为止，但许可受让人除外。

风险 和不确定性

管理层 目前正在评估新冠肺炎疫情对行业的影响，并得出结论，尽管该病毒有可能对公司未来的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但截至这些未经审计的简明财务报表的日期，已产生重大影响。未经审计的简明财务报表不包括这一不确定性的未来结果可能导致的任何调整。

此外，由于俄罗斯联邦和白俄罗斯于2022年2月在乌克兰境内开始的军事行动和相关的经济制裁，本公司完成业务合并的能力，或本公司最终完成业务合并的目标业务的运营，可能会受到重大不利影响。此外，公司完成交易的能力可能取决于 筹集股权和债务融资的能力，这些融资可能会受到这些事件的影响，包括由于市场波动性增加或第三方融资市场流动性下降 无法按公司接受的条款获得或根本无法获得。这一行动和相关制裁对世界经济的影响以及对公司财务状况、运营结果和/或完成业务合并的能力的具体影响尚不确定。财务报表不包括这种不确定性的结果可能导致的任何调整。

注册 权利

于本公司招股说明书日期发行及发行的方正股份的 持有人，以及私人 单位(及所有相关证券)的持有人，以及其初始股东、高级管理人员、董事或其关联公司可能为支付给予本公司的营运资金贷款而发行的任何证券的持有人，将根据将于首次公开发售生效日期前或当日签署的协议，有权享有登记权。方正股份的大多数持有人可以选择 在这些普通股解除托管之日前三个月开始的任何时间行使这些登记权。大部分私人单位(及相关证券)及为支付营运资金贷款(或相关证券)而发行的证券或为延长其寿命而发放的贷款的持有人可选择在本公司完成业务合并后的任何时间行使此等登记权。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明有一定的“搭载”登记权利。本公司将承担 与提交任何此类注册声明相关的费用。

承销 协议

承销商将有权获得首次公开募股总收益的3.5%的递延费用，或在完成公司的初始业务合并 时获得3,220,000美元。

代表股 股

公司 发布40,000将代表股份转让给Maxim Group LLC作为代表股份的一部分。除Maxim Group LLC已同意在本公司完成初始业务合并前不转让、转让或出售任何该等代表股份外，代表股份与公开股份相同。此外，Maxim Group LLC已同意(I)放弃与本公司完成初步业务合并有关的该等股份的赎回权利 ，及(Ii)如本公司未能在合并期间内完成其初始业务合并，则放弃从信托户口就该等股份进行清算分派的权利。

根据FINRA规则第5110(E)(1)条，代表股已被FINRA视为补偿，因此在紧随注册说明书生效之日起180天内受禁售期限制。根据FINRA规则5110(E)(1)， 这些证券不得在紧接招股说明书生效之日起180天内由任何人进行任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易，也不得在紧接2022年1月31日之后180天内出售、转让、转让、质押或质押。本公司注册声明的生效日期，但参与发行的任何承销商和选定的交易商及其高级管理人员、合作伙伴、注册人或关联公司除外。

优先购买权

在符合某些条件的情况下，公司授予Maxim Group LLC在其业务合并完成之日起12个月内担任账簿管理人的优先购买权，且至少有50%的经济效益；未来的任何和所有 公开和私募股权及债券发行。根据FINRA规则5110(G)(6)，该优先购买权的期限自发售开始之日起不得超过三年。

截至2022年3月31日，本公司信托账户中的投资证券包括作为货币市场基金持有的国库证券基金，金额为92,928,928美元。下表显示了截至2022年3月31日按公允价值经常性计量的公司资产和负债的信息，并显示了公司用来确定公允价值的 估值技术的公允价值等级。

下表提供了有关本公司在2022年2月2日按公允价值非经常性基础计量的权益工具的信息，并显示了本公司用来确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次：

该公司使用Finnerty看跌期权模型，对授予Maxim Group LLC的代表股进行估值。Finnerty看跌期权模型的关键输入是：(I)无风险利率 0.94%，(Ii)波动率8.50%，(Iii)估计期限为1.45好几年了。根据Finnerty看跌期权模型，40,000 代表股约为$308,258或$7.706每股。

公司对资产负债表日之后至这些未经审计的简明财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。本公司并未发现任何后续事件需要在财务报表中进行调整或披露 。