根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别码) | |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每节课的标题: |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的: | ||
普通股,面值0.0001美元,以及 三分之一 一份可赎回的认股权证 |
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大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第一部分金融信息 |
1 |
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项目1.财务报表 |
1 |
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截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日(未经审计)的简明资产负债表 |
1 |
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截至2022年3月31日的三个月简明经营报表(未经审计) |
2 |
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截至2022年3月31日的三个月股东权益(亏损)简明变动表(未经审计) |
3 |
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截至2022年3月31日的三个月简明现金流量表(未经审计) |
4 |
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简明财务报表附注 |
5 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
18 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
23 |
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项目4.控制和程序 |
23 |
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第二部分:其他信息 |
24 |
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项目1.法律诉讼 |
24 |
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第1A项。风险因素 |
24 |
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第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
24 |
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项目3.高级证券违约 |
24 |
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项目4.矿山安全信息披露 |
25 |
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项目5.其他信息 |
25 |
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项目6.展品 |
25 |
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第三部分:签名 |
26 |
第1项。 |
中期财务报表 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未经审计) |
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资产: |
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流动资产: |
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现金 |
$ | $ | — | |||||||||||||
预付费用 |
— | |||||||||||||||
流动资产总额 s |
— |
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延期发售c OSTS |
— | |||||||||||||||
信托账户中的现金和投资 |
— | |||||||||||||||
总资产 |
$ |
$ |
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负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损: |
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流动负债: |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||||||||||
本票关联方 |
— | |||||||||||||||
由于赞助商的原因 |
— | |||||||||||||||
流动负债总额 |
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搜查令 责任 |
— | |||||||||||||||
递延承保补偿 |
— | |||||||||||||||
总负债 |
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承付款和或有事项 |
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可能赎回的A类普通股; |
— | |||||||||||||||
股东赤字: |
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优先股,$ |
— | |||||||||||||||
A类普通股,$ |
— | |||||||||||||||
B类普通股,$ (1) |
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其他内容 已缴费 资本 |
— | |||||||||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
股东赤字总额: |
( |
) |
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总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
$ |
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(1) | 股份及相关金额已追溯调整,以反映发行 2月19日 ,2022(见附注5 ). |
运营成本 |
$ | |||
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运营亏损 |
( |
) | ||
其他收入(支出): |
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信托账户中的投资利息 |
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分配要约费用以承担认股权证法律责任 |
( |
) | ||
认股权证负债的公允价值变动 |
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净收入 |
$ |
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可能赎回的A类普通股加权平均数 |
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每股基本和稀释后净收益,A类普通股,需赎回 |
$ |
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已发行B类普通股加权平均数 (1) |
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每股基本和稀释后净收益,B类普通股 |
$ |
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(1) | 流通股反映发行的 2月19日 ,2022(见附注5 ). |
A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益(赤字) |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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2021年12月31日的余额 (1) |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||||||||||
没收B类股份 (2) |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
收到的现金超过私人认股权证的公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
公开认股权证发行时的公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
可能赎回的A类普通股增持 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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2022年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||
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(1) | 股份及相关金额反映发行 2021年12月13日A股资本重组中的B类普通股(见附注5)。 |
(2) |
反映了 移交逃犯 |
经营活动的现金流: |
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净收入 |
$ | |||
调整以对账 网络 经营活动中使用的收入与现金净额之比: |
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信托账户中投资的利息收入 |
( |
) | ||
认股权证公允价值变动 责任 |
( |
) | ||
权证发行交易成本 |
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经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
( |
) | ||
应付账款和应计费用 |
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ||
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投资活动产生的现金流: |
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存入信托账户的本金 |
( |
) | ||
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用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||
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融资活动的现金流: |
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私募认股权证所得收益 |
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在首次公开招股中出售单位所得款项 |
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支付承销商折扣 |
( |
) | ||
支付要约费用 |
( |
) | ||
偿还保荐人的垫款 |
( |
) | ||
本票关联方的偿付 |
( |
) | ||
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融资活动提供的现金净额 |
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现金净变动额 |
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期初现金 |
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期末现金 |
$ |
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补充披露 非现金 投资和融资活动: |
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应付递延承销费 |
$ | |||
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递延发行成本计入应计费用 |
$ | |||
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总收益 |
$ | |||
较少 |
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公开认股权证发行时的公允价值 |
( |
) | ||
A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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账面价值对赎回价值的增值 |
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可能赎回的A类普通股 |
$ | |||
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截至三个月 |
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March 31, 2022 |
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A类 |
B类 |
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普通股基本和稀释后净收益 |
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分子: |
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净收益分配 |
$ | $ | ||||||
分母: |
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基本和稀释后加权平均流通股 |
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普通股基本和稀释后净收益 |
$ | $ |
• | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
• | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
账面价值 |
毛收入 未实现 持有 (亏损) |
报价 处于活动状态 市场 (1级) |
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截至2022年3月31日的美国国债 (1) |
$ | $ | ( |
) | $ |
(1) | 到期日 |
(1) | 全部,而不是部分; |
(2) | 售价为$ |
(3) | 对不少于 |
(4) | 当且仅当普通股的报告收盘价等于或超过$ 分部, 股票资本化、重组、资本重组等) |
(1级) |
(2级) |
(3级) |
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私募认股权证 |
$ | — | $ | — | $ |
1月10日, 2022 |
3月31日, 2022 |
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普通股股价 |
$ |
$ |
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行权价格 |
$ |
$ |
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私募认股权证的波动性 |
% |
% | ||||||
术语 |
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无风险利率 |
% |
% | ||||||
股息率 |
% |
% | ||||||
完成企业合并的概率(1) |
% |
(1) |
基于截至2022年1月10日第三方发布的完整SPAC市场数据进行的估计。 |
截至2021年12月31日的3级衍生权证负债 |
$ |
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于2022年1月10日发行私募认股权证 |
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衍生认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的3级衍生权证负债 |
$ |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
• | 可能会显著稀释投资者在首次公开募股中的股权,如果方正股份中的反稀释条款导致A类普通股的发行量大于 一对一 |
• | 如果优先股的发行权利优先于A类普通股,则A类普通股持有人的权利可能从属于A类普通股持有人的权利; |
• | 如果我们发行了相当数量的A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职; |
• | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权而延迟或阻止对我们的控制的变更;以及 |
• | 可能对我们A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响。 |
• | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务担保是即期支付的,我们将立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务担保包含限制我们在债务担保未清偿的情况下获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 |
控制和程序 |
第1项。 |
法律程序。 |
第1A项。 |
风险因素。 |
第二项。 |
未登记的股权证券的销售和收益的使用。 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
其他信息。 |
第六项。 |
展品 |
不是的。 |
展品说明 | |
31.1* | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2* | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1** | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) | |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 现提交本局。 |
尖叫之鹰收购公司。 | ||||||
Date: May 13, 2022 | /s/Eli Baker | |||||
姓名: | 伊莱·贝克 | |||||
标题: | 首席执行官 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
/s/瑞安·奥康纳 | ||||||
姓名: | 瑞安·奥康纳 | |||||
标题: | 财务副总裁 | |||||
(首席财务会计官) |