注： 1.组织机构及业务运作说明

Globis 收购公司(“本公司”)于2020年8月21日在特拉华州注册成立。本公司是一家为与一个或多个企业或实体进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务而成立的空白支票公司 (以下简称“业务合并”)。

本公司是一家早期和新兴成长型公司，因此，本公司将承担与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

公司有一家全资子公司Globis NV Merge Corp.，于2022年1月5日在内华达州注册成立。

截至2022年3月31日，本公司尚未开始任何业务。自二零二零年八月二十一日(成立)至二零二二年三月三十一日止期间的所有活动，均与本公司成立、首次公开发售(“首次公开发售”)有关，详情见下文 ，搜寻业务组合及与建议收购直布罗陀私人股份有限公司Forafric ago Holdings Limited(“FAHL”)有关的活动(见附注6)。本公司最早在完成业务合并之前不会产生任何营业收入 。本公司以利息收入的形式产生营业外收入 信托账户所持收益。

本公司首次公开招股的注册声明已于2020年12月10日宣布生效。于2020年12月15日，本公司完成首次公开发售1,150,000单位(“单位”，就出售单位所包括的普通股股份而言，称为“公开股份”，包括承销商全面行使其超额配售1,500,000单位，每单位10.00美元的选择权)，所产生的总收益为115,000,000元，如附注3所述。

同时，随着首次公开发售的结束，本公司完成了以每份私募认股权证0.75美元的价格出售4,188,889份认股权证(“私募认股权证”) 和100,833个单位(“配售单位”和连同私募认股权证一起，“私人证券”)，以每私募单位10.00美元的价格出售给Globis SPAC LLC和Up Capital，LLC，Chardan Capital Markets，LLC的附属公司Chardan Capital Markets，LLC是承销商的代表(“Up and Up”，与Globis SPAC LLC，统称为 “发起人”)，如附注4所述。

交易成本为6,541,841美元，包括2,300,000美元的承销费、402,500股已发行普通股的4,025,000美元、承销商在完成业务合并时有权获得的 、 和216,841美元的其他发售成本。

在首次公开募股于2020年12月15日完成后，首次公开募股中出售单位和出售私人证券的净收益中的116,150,000美元(每单位10.10美元)被存入信托账户(“信托账户”)，该账户位于美国，以现金形式持有或仅投资于美国政府证券，符合《投资公司法》第2(A)(16)节规定的含义。到期日为180天或以下的任何不限成员名额投资公司 ，由本公司选定为货币市场基金，由本公司选定，符合经本公司决定的1940年投资公司法(“投资公司法”)第2a-7条的条件(“投资公司法”)，直至(I)完成业务合并及(Ii)信托账户内资金分配，两者以较早者为准，如下所述。

公司管理层对首次公开募股和出售私募证券的净收益的具体运用拥有广泛的自由裁量权，尽管基本上所有的净收益都打算用于完成 企业合并。本公司必须完成一项业务合并，其公平市值合计至少为信托账户中所持资产的80%(不包括信托账户收入的应付税款)，才能将 纳入初始业务合并。本公司仅打算在以下情况下完成业务合并：业务后合并公司 拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式收购目标公司的控股权 足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。不能保证 公司将能够成功完成业务合并。

公司将向其股东提供在企业合并完成时赎回全部或部分公开股份的机会，包括(I)召开股东大会批准企业合并，或(Ii)通过要约收购。本公司是否寻求股东批准企业合并或进行要约收购的决定将由本公司自行决定。公众股东将有权按信托账户中当时金额的按比例赎回其公开股票(最初为每股10.10美元，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例利息，但以前未向本公司发放以支付其税款或解散义务)。于本公司认股权证的业务合并完成后，将不会有任何赎回权。

Global 收购公司。

简明合并财务报表附注

2022年3月31日

(未经审计)

如果公司在完成企业合并之前或之后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且如果公司寻求股东批准，则公司将继续进行企业合并，投票表决的大多数股份 赞成企业合并。如果法律不要求股东投票，且公司因业务或其他法律原因而决定不持有股东投票权，则公司将根据其修订后的公司注册证书(“修订后的公司注册证书”)，根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并向美国证券交易委员会提交要约文件，其中包含的信息与完成业务合并前委托书中包含的信息基本相同。然而，如果法律规定交易需要股东批准，或者公司出于商业或法律原因决定获得股东批准，公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在委托代理规则的同时提出赎回股份 。如果公司寻求股东批准企业合并，保荐人已同意将其创始人股份(定义见 附注5)、配售股份(定义见附注4)以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票赞成批准企业合并。承销商还同意投票表决他们的股权参股股份和他们拥有的任何公开股份 ，赞成批准企业合并。此外，每个公共股东可以选择赎回他们的公共股票， 没有投票权，如果他们有投票权, 无论他们是投票赞成还是反对拟议的企业合并。

尽管有上述规定，如果公司寻求股东对企业合并的批准，并且没有根据投标要约规则进行赎回，修订后的公司注册证书规定，公共股东及其任何关联公司，或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第 13节的定义)，将被限制赎回超过20%或更多的公开股份。未经本公司事先同意。

保荐人和本公司高级管理人员及董事将同意：(A)放弃方正股份的赎回权，(Br)不对修订后的公司合并证书提出修订，(B)不建议修改公司义务的实质内容或时间， 允许赎回与公司最初的业务合并相关的义务，以及对修订和重新发布的公司合并证书的某些修订，或在公司未完成业务合并或(Ii)与股东权利或初始业务合并前活动有关的任何其他条款方面，赎回100%的公开股份，除非本公司 向公众股东提供赎回其公开股份的机会，同时进行任何此类修订。

该公司最初必须在2021年12月15日之前完成业务合并。如果Globis SPAC LLC提出要求，公司可通过董事会决议将完成业务合并的时间延长两次，每次延长三个月(至2022年6月15日)，但须由发起人或其附属公司或指定人中的一方或双方将额外资金存入信托账户(“合并期”)。本公司的股东将无权就任何此类延期投票或赎回其股份。根据修订及重订的公司注册证书的条款， 为使本公司完成业务合并的时间得以延长，保荐人或其关联公司或指定人中的一方或双方在适用的截止日期前五天发出通知，在适用的截止日期当日或之前，将每延长三个月的1,150,000美元(每单位0.10美元，总计2,300,000美元)存入信托账户。任何此类付款将以无息贷款的形式支付，并将在企业合并完成后从发放给公司的资金中偿还(如果有的话)。

2021年12月10日，该公司提取了1,150,000美元的无担保票据(定义如下)，该票据之前已发行给Globis SPAC LLC。提款所得款项存入公司的信托账户，以便将公司完成业务合并的时间从2021年12月15日延长至2022年3月15日。2022年3月7日，本公司在无抵押票据项下额外提取了1,150,000美元。提款所得款项已存入本公司的信托账户 ，以将本公司完成业务合并的时间由2022年3月15日延长至2022年6月15日。公司的股东无权投票或赎回与该等延期有关的股份。票据不计息，于本公司完成业务合并时到期。

如果 本公司无法在合并期内完成企业合并，并且股东不批准修订和重新签署的公司注册证书以延长这一日期的修正案，本公司将(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能的范围内尽快但不超过十个工作日，按每股价格赎回以现金支付的公开发行的股票，相当于当时存入信托账户的总金额，包括利息(利息 应为应缴税款净额和最高100,000美元用于支付解散费用的利息)除以当时已发行的公众股票数量，根据适用法律，赎回将完全消除公共股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利，如果有)，以及(Iii)在赎回之后，经公司其余股东和公司董事会批准，尽快解散 并清算，在第(Ii)和(Iii)款的情况下，须遵守本公司根据特拉华州法律规定的义务，就债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定。本公司的认股权证将不会有赎回权或清算分派，如果本公司未能在合并期间内完成业务合并，则认股权证到期将一文不值。

方正股份和配售股份的 持有人已同意，如果本公司 未能在合并期内完成业务合并，将放弃对该等股份的清算权。然而，如果发起人在首次公开募股中或之后获得公开发行的股票，如果公司未能在合并期间内完成业务合并，该等公开发行的股票将有权从信托账户中清算分配。承销商已同意，倘若本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃与参股股份有关的清算权(见附注6)，而在此情况下，该等款项将包括在信托账户内可供赎回公众股份的其他资金 。在这种分配的情况下，剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于存入信托账户的每股价值(10.30美元)。

Global 收购公司。

简明合并财务报表附注

2022年3月31日

(未经审计)

为了保护信托账户中持有的金额，发起人将同意在以下情况下对公司承担责任： 供应商对向本公司提供的服务或销售给本公司的产品提出的任何索赔，或本公司已与其 讨论达成交易协议的预期目标企业，将信托账户中的资金金额降至(I)每股公开股份10.30美元或(Ii)信托账户清算之日由于信托资产价值减少而导致的较少的每股公开股份金额，于每宗个案中，除可提取以支付本公司税务责任及最高可达100,000美元的清盘开支的利息外，除第三方签署放弃任何及所有权利以寻求进入信托户口的任何申索(即使该豁免被视为不可强制执行)外，以及根据本公司首次公开发售承销商就经修订的1933年证券法(“证券法”)(“证券法”)下的负债而提出的任何弥偿 除外。此外，如果已执行的放弃被视为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力让所有供应商、服务提供商、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签订协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利益或索赔，以此来降低 赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

流动性

本公司自成立以来的营运资金主要来自于首次公开发售前向股东出售股权证券所得款项，以及首次公开发售所得款项存入信托帐户以外的帐户作营运资金用途。截至2022年3月31日，该公司在信托账户外持有的现金为210美元，调整后的营运资本赤字为5,607,074美元，其中不包括通过信托账户赚取的17,492美元用于支付特许经营税的利息 。

公司可通过向发起人、高级职员、董事或其关联公司提供贷款或额外投资来筹集额外资本。 除上文所述及附注5所述外，公司高级职员、董事、发起人及其关联公司可不时(但没有义务)自行酌情决定借给公司资金，金额以他们认为合理的金额来满足公司的营运资金需求。

公司认为，在其于2021年1月11日发行经修订的Globis Spac LLC(“贷款人”)的无担保本票(“票据”)后，将不需要筹集额外资金来满足其业务运营所需的支出， 不时提供总额高达1,000,000美元的借款。截至2022年3月31日，对该附注进行了修订，将本金金额增加 至7,000,000美元。除上文所述外，任何发起人、任何股东、高级管理人员或董事或第三方均无义务向本公司垫付资金或投资于本公司。因此，该公司可能无法 获得额外融资。如果公司无法筹集额外资本，则可能需要采取额外措施以保存流动性，这可能包括但不一定限于暂停寻求潜在的业务合并。 公司不能保证将以商业上可接受的条款获得新的融资。即使 如果公司能够获得足够的融资或筹集额外资本，它也只有在2022年6月15日之前完成业务合并 。不能保证该公司能够在2022年6月15日之前做到这一点。

风险 和不确定性

管理层 继续评估新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒可能 对公司的财务状况和/或搜索目标公司产生负面影响，但具体影响无法在财务报表日期 确定。财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

美国和世界各地的各种社会和政治环境(包括战争和其他形式的冲突，包括美国和中国之间的贸易紧张局势，以及有关美国和外交、贸易、经济和与其他国家的其他政策的实际和潜在变化的其他不确定性，恐怖主义行为、安全行动和灾难性事件，如火灾、洪水、地震、龙卷风、飓风和全球卫生流行病)，也可能导致市场波动性增加，以及美国和全球经济不确定性或 恶化。具体地说，俄罗斯和乌克兰之间不断加剧的冲突以及由此引发的市场波动可能会对公司完成业务合并的能力产生不利影响。针对俄罗斯和乌克兰的冲突，美国和其他国家对俄罗斯实施了制裁或其他限制性行动。上述任何因素，包括制裁、出口管制、关税、贸易战和其他政府行动，都可能对公司完成业务合并的能力和公司证券的价值产生重大不利影响。

注 2.重要会计政策摘要

注： 3.首次公开发行

根据首次公开发售，本公司售出11,500,000个单位，其中包括承销商以每单位10.00美元的价格全面行使其1,500,000个单位的超额配售选择权。每个单位包括一股普通股和一份可赎回的认股权证(“公共认股权证”)。每份公共认股权证使持有人有权按每股11.50美元 的价格购买一股普通股，并可进行调整(见附注7)。

Global 收购公司。

简明合并财务报表附注

2022年3月31日

(未经审计)

注： 4.私募

同时，随着首次公开募股的结束，Globis SPAC LLC购买了3,688,889份私募认股权证，总购买价为2,766,667美元，最高可达500,000份私募认股权证，总购买价为375,000美元。每份私募认股权证使持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股普通股 ，并可进行调整(见附注8)。此外，Up和Up购买了总计100,833个安置单位，每个安置单位的收购价为10.00美元，或总计1,008,333美元。每个配售单位由一股普通股(“配售股份”)及一份可赎回认股权证(“配售认股权证”)组成。每份配售 认股权证持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股普通股，并可予调整(见附注7)。

出售私人证券所得款项已加至信托账户持有的首次公开发售所得款项净额内。 若本公司未能在合并期内完成业务合并，则出售信托账户持有的私人证券所得款项将用于赎回公开发售的股份(受适用法律规定的规限)，而私人证券及所有相关证券将于到期时变得一文不值。

注： 5.关联方交易

方正 共享

2020年9月1日，Globis SPAC LLC以25,000美元的总价购买了2,875,000股公司普通股。 2020年12月7日，公司以1,500美元的总价额外出售了172,500股公司普通股，共计3,047,500股普通股出售给发起人(“创始人股份”)并进行发行和发行。在承销商的超额配售选择权未全部或部分行使的情况下，合共最多397,500股股份被没收，从而保荐人将拥有首次公开发行后本公司已发行 和流通股约21%的股份。由于承销商于2020年12月15日选择全面行使其超额配售选择权，目前没有方正股份被没收。

2021年2月，保荐人向本公司三名董事转让了总计45,000股方正股票。2021年12月，保荐人向本公司三名董事转让了总计60,000份普通股认购权证。

如上所述，向公司董事转让创办人股票和普通股认购权证属于财务会计准则委员会主题718“补偿-股票补偿”(“ASC 718”)的 范围。根据ASC 718，与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬 在授予日按公允价值计量。2021年2月转让给本公司董事的45,000股方正股份的公允价值为345,455美元，或每股7.68美元。2021年12月转移给公司董事的60,000份普通股购买权证的公允价值为39,510美元，或每股0.6585美元。创办人股份及普通股认购权证在符合履约条件(即企业合并发生)的情况下有效转让。 仅当在此情况下在适用会计文件下可能发生履约条件时，方可确认与创办人股份及普通股认购权证有关的补偿开支。基于股票的补偿将在企业合并被认为可能发生的日期确认 ，金额等于创办人股份数量乘以授予日期公允价值 每股公允价值(除非随后进行修改)减去最初购买创办人股份所收到的金额。截至2022年3月31日，公司确定不可能进行业务合并，因此未确认任何基于股票的薪酬 费用。

除有限的例外情况外，发起人同意在企业合并完成之日或本公司完成清算、合并、股本交换、重组或导致本公司所有股东有权将其普通股换成现金、证券或其他财产的 日之前，不得转让、转让或出售方正股份。

管理 支持协议

该公司于2020年12月15日，也就是首次公开募股的生效日期，签订了一项协议，向Globis SPAC LLC的一家附属公司支付每月10,000美元的办公空间、秘书和行政支持费用。在完成业务合并或公司清算后，公司将停止支付这些月费。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，该公司因这些服务产生了30,000美元的费用。在2022年3月31日和20 21年12月31日，5,000美元将反映在与本协议相关的应计费用中。

相关 党的贷款

为支付与企业合并相关的交易成本，发起人或发起人的关联公司，或公司的高级管理人员和董事或其关联公司可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款将由期票证明。票据可在业务合并完成时偿还，不计利息。

本公司于2021年1月11日向贷款人发出票据，不时提供总额高达1,000,000美元的借款。该票据不产生利息，并于本公司完成其初始业务合并之日到期及应付。

2021年4月28日，对票据进行了修订，终止了贷款人将票据下的未偿还金额转换为私人认股权证的选择权。

于截至2021年12月31日止年度内，本附注经修订，本金金额增至5,000,000美元。

本金于2022年1月27日修订，本金增至7,000,000美元。

于截至2021年12月31日止年度的不同日期，根据附注条款，本公司于附注项下提取合共1,450,000美元作营运资金 用途。

于2021年12月10日，本公司在附注项下提取1,150,000美元，以将本公司必须完成业务合并的时间从2021年12月15日延长至2022年3月15日。提款所得款项存入公司的信托账户。

根据附注条款，于截至2022年3月31日止三个月的不同日期，本公司于附注项下提取合共577,300美元作营运资金 用途。

于2022年3月7日，本公司在附注项下提取1,150,000美元，以将本公司完成业务合并的时间从2022年3月15日延长至2022年6月15日。提款所得款项存入本公司的信托帐户。

截至2022年3月31日，票据项下未偿还的总金额为4,327,300美元。

附注 6.承诺

注册 权利

根据于2020年12月10日订立的登记权协议，持有创办人股份、私人证券、参股股份及于转换营运资金贷款时可能发行的任何认股权证(以及因行使私人证券或转换营运资金贷款而发行的认股权证而发行的任何普通股股份)的持有人将有权享有登记权利 。这些证券的大多数持有者有权提出最多三项要求，要求本公司登记此类证券。 方正股份的多数持有者可以选择在这些普通股解除托管之日前三个月起的任何时间行使这些登记权。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。公司 将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

Global 收购公司。

简明财务报表附注

2022年3月31日

(未经审计)

承销 协议

企业合并完成后，承销商有权获得402,500股参股股份。股权 参与股份已托管，直至企业合并完成。企业合并不完善的，承销商将没收参股股份。本公司将参股股份作为首次公开发售的费用入账，直接计入股东权益。按单位发行价每单位10.00美元计算，参股股份的公允价值估计为4,025,000美元。

Forafric农业控股有限公司业务合并协议

于二零二一年十二月十九日，本公司与直布罗陀私人股份有限公司Forafric Agro Holdings Limited(“FAHL”)及直布罗陀私人股份有限公司LighTower Capital Limited(“卖方”)订立证券购买协议(“业务合并协议”)。于2022年4月20日，本公司与卖方FAHL与内华达州一家公司Globis NV合并公司(以下简称Globis内华达公司)签订了《企业合并协议》第1号修正案，其中规定完成以下一系列独立交易(统称为业务合并)：(I)Globis内华达公司将改变其注册管辖权，方式是以迁册的方式转让，并 内化为直布罗陀私人有限公司，称为“Forafric Global Limited”(“迁册”) ，并在迁册后，变更其法定股本和已发行股本，并重新登记为直布罗陀上市股份有限公司，更名为“Forafric Global PLC”(本文简称“新Forafric”)； (Ii)New Forafric将成立一家新的全资子公司Globis NV Merge 2 Corp.，这是一家内华达州的公司(“合并子公司”)； (Iii)公司将与合并子公司合并，合并子公司将继续存在(“合并”)；(Iv)紧随合并生效后，根据合并发行的合并子公司的所有普通股将贡献给新福拉菲克； 及(V)此后，New Forafric将尽快从卖方手中收购FAHL的100%股权，而FAHL将 成为New Forafric的直接子公司。

作为业务合并完成前的合并的结果(I)公司的已发行普通股和已发行普通股将按一对一的基础交换为新福瑞克的普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)；(Ii)根据本公司S-1表格登记声明(美国证券交易委员会第333-250939号文件)登记的已发行及已发行的可赎回认股权证将自动成为可赎回认股权证，以按每股11.5美元的行使价收购普通股 ；(Iii)本公司以私募方式发行的每份已发行及已发行认股权证将自动 成为认股权证，按适用认股权证协议所载条款及条件，按行使价每股11.50美元收购普通股(任何已发行及未发行私募认股权证的条款不会因合并而作出其他更改)。及(Iv)本公司每一已发行及已发行单位如先前并未因持有人的要求而分拆为相关普通股及相关认股权证，将予注销，并使其持有人有权获得一股普通股及一股可赎回认股权证，以每股11.50美元的行使价收购一股普通股。

在FAHL业务合并中向卖方支付的总对价将为：(I)15,100,000股普通股，但以成交付款(定义如下)小于0美元为限 ，前提是卖方可额外发行最多1,904,762股普通股，这是根据成交时剩余现金(定义见业务合并协议)确定的；加上 (Ii)20,000,000美元减去截至成交时所有已融资债务(除获准债务外)的未偿还金额(“结账付款”)；但卖方最多可获得根据成交时剩余现金数额确定的额外 $20,000,000美元。成交款项将于任何买方股份赎回(定义见业务合并协议)生效及任何潜在私募融资的收益 生效后，由信托账户内的剩余资金支付。

此外，卖方亦有权收取最多2,000,000股普通股(“溢价股份”)，惟须受New Forafric于若干未来日期前达到若干业绩及股价门槛的规限，每种情况均如业务合并协议所述。卖方还将有权获得New Forafric因行使未到期认股权证而收到的任何现金收益的20%作为额外对价。

管道 订阅协议

关于FAHL业务合并，本公司于二零二一年十二月三十一日与认可投资者(“PIPE投资者”)订立认购协议(“PIPE 认购协议”)，根据PIPE投资者将于迁入及合并后及业务合并结束前以私募方式购买New Forafric的普通股 。根据PIPE认购协议，PIPE投资者将以每股10.50美元的收购价购买 股普通股(“PIPE股份”)，在计及完成FAHL业务合并和根据 FAHL债券(定义见下文)和其他相关认购协议发行的所有普通股(如有)及(Ii)1,904,761股普通股(“PIPE 投资”)后，该数目将等于(I)所有已发行及已发行普通股的4.99%。因此，PIPE投资者为PIPE股份支付的最高总金额约为2000万美元。出售PIPE股份的目的是筹集额外资本，用于业务合并。

管道股份的出售(“管道关闭”)的完成将取决于除其他事项外，与业务合并的完成同时进行的实质上 。

提供可转换债券

关于建议的业务合并，于2021年12月31日至2022年1月19日期间，投资者(各为“债券投资者”) 以私募方式认购FAHL本金总额为1,200万美元的可换股债券(“FAHL债券”)，并根据FAHL、卖方及债券投资者之间的债券认购契约发行。FAHL债券是债券发行方的无担保债务，未经FAHL同意不得转让(此类同意不得无理扣留)。

除非 根据FAHL债券的条款提前转换或赎回，否则FAHL债券将于2026年6月15日到期并赎回。 FAHL债券的利息年利率为6%，债券投资者有权获得某些惯常信息 权利。

Global 收购公司。

简明财务报表附注

2022年3月31日

(未经审计)

根据FAHL债券的当前条款，在完成FAHL业务合并后，FAHL债券将自动将 转换为New Forafric的普通股，每股价格为PIPE投资10%的折扣，但须进行某些调整。 普通股数量将等于相应的FAHL债券的本金总额除以9.45美元所得的商数，受某些调整的影响。债券投资者包括公司的发起人关联公司Up and Up Capital LLC和Globis SPAC LLC，他们已认购了本金总额为950万美元的FAHL债券，可转换为 约100万股New Forafric普通股。

注 7.股东亏损

优先股-公司于2020年12月10日修订了公司注册证书，现已授权发行最多1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，并享有公司董事会不时决定的指定、投票权及其他权利和优惠 。于2022年3月31日及2021年12月31日，并无已发行或已发行的优先股。

普通股 公司有权发行100,000,000股普通股，每股面值0.0001美元。于2022年3月31日及2021年12月31日，已发行及已发行普通股共3,550,833股，不包括11,500,000股可能需要赎回的普通股 ，作为临时股本列报。

权证 -截至2022年3月31日和2021年12月31日，共有1,500,000份公开认股权证未结清。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还的私募认股权证数量为4,289,722份。

认股权证将于(A)业务合并完成或(B)首次公开发售完成起计12个月内(以较迟者为准)行使。公开认股权证将在企业合并完成后五年或赎回或清算后更早的时间 到期。

尽管如此 如上所述，如因行使认股权证而发行的普通股股份的登记声明未能在本公司业务合并完成后90天内生效，则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条所规定的豁免注册的规定，以无现金方式行使认股权证，直至 有有效的登记声明及本公司未能维持有效的登记声明期间为止。

一旦认股权证可行使，本公司即可赎回公共认股权证：

如果 且当认股权证可由本公司赎回时，本公司可行使其赎回权，即使其无法根据所有适用的州证券法登记 或符合出售标的证券的资格。如果公司要求赎回公共认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金 基础”行使公共认股权证。

认股权证行使时可发行普通股的行使价和股数在某些情况下可能会调整，包括在股票分红或资本重组、重组、合并或合并的情况下。然而，除下文所述外，认股权证将不会就以低于行使价的价格发行普通股而作出调整。此外，在任何情况下，本公司 均不需要以现金净额结算认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并，而公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到与其权证有关的任何此类资金，也不会从信托账户外持有的公司资产中获得与该等权证相关的任何分配。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。

此外，如果(X)公司以低于每股普通股9.50美元的发行价或有效发行价(该发行价或有效发行价由公司董事会真诚决定)为企业合并的结束而增发普通股或与股权挂钩的证券以筹集资金，则不考虑保荐人或其关联方持有的任何方正股票， 视情况而定。发行前)(“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益占 完成企业合并当日可用于企业合并融资的股权收益总额及其利息的60%以上，以及(Z)在公司完成企业合并的前一个交易日开始的10个交易日内普通股的成交量加权平均价格(该 价格，“市值”)低于每股9.50美元。然后，认股权证的行使价将调整(至最近的 美分)，相当于市值和新发行价格的较高者的115%，每股16.50美元的赎回触发价格将调整(至最近的美分)，等于市值和新发行价格的较高者的165%。

私募认股权证及配售认股权证与首次公开发售中出售的单位所涉及的公开认股权证相同， 不同之处在于，私募认股权证及配售认股权证可以无现金方式行使，不可赎回，而私募认股权证及配售认股权证持有人可选择根据行使认股权证日期前一交易日普通股的最后报告销售价格计算公平市价，以取代行使日期前第三个交易日止10个交易日普通股股份的平均最后销售价格 。

Global 收购公司。

简明财务报表附注

2022年3月31日

(未经审计)

注：8. 公允价值计量

公司遵循ASC 820的指引，在每个报告期内按公允价值重新计量和报告的金融资产和负债，以及至少每年按公允价值重新计量和报告的非金融资产和负债。

本公司金融资产及负债的公允价值反映管理层对本公司于计量日期因出售资产而应收到的金额或因市场参与者之间有秩序的交易而支付的金额的估计。在计量其资产和负债的公允价值方面，本公司 力求最大限度地使用可观察到的投入(从独立来源获得的市场数据)，并尽量减少使用不可观察的投入(关于市场参与者将如何为资产和负债定价的内部假设)。以下公允价值层次结构用于根据可观察到的投入和不可观察到的投入对资产和负债进行分类，以便对资产和负债进行估值：

注 9. 后续事件

公司对资产负债表日之后至简明合并财务报表发布之日为止发生的后续事件和交易进行了评估。根据该审核，除以下事项外，本公司并无发现任何后续事项需要在简明综合财务报表中作出调整或披露。

如附注6所述，业务合并协议于2022年4月20日修订。