根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(委员会文件编号) |
(税务局雇主 识别码) | ||
林德赫斯特大厦1号 林德赫斯特露台1号 |
/A | |||
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
每股 |
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一半 一份可赎回的认股权证 |
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第一部分金融信息 |
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项目1.财务报表 |
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截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 |
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截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明经营报表 |
2 |
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截至2022年和2021年3月31日的三个月未经审计的股东(亏损)权益变动表 |
3 |
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截至2022年和2021年3月31日止三个月未经审计的现金流量简明报表 |
5 |
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未经审计的简明财务报表附注 |
6 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
19 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
22 |
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项目4.控制和程序 |
22 |
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第二部分:其他信息 |
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项目1.法律诉讼 |
23 |
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第1A项。风险因素 |
23 |
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第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
23 |
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项目3.高级证券违约 |
24 |
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项目4.矿山安全信息披露 |
24 |
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项目5.其他信息 |
24 |
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项目6.展品 |
24 |
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第三部分:签名 |
25 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产: |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
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流动资产总额 |
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信托账户中的投资 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
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负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
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流动负债: |
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应计发售成本和费用 |
$ | $ | ||||||
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流动负债总额 |
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平安险责任 |
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认股权证法律责任 |
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递延承销佣金 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注7) |
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可能赎回的A类普通股,$ |
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股东亏损 |
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优先股,$ |
— | |||||||
A类普通股,$ |
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B类普通股,$ |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股东亏损总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
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总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ | $ | ||||||
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对于三个人来说 截至的月份 March 31, 2022 |
对于三个人来说 截至的月份 March 31, 2021 |
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一般和行政费用 |
$ | $ | ||||||
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运营亏损 |
( |
) |
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其他收入: |
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FPA公允价值变动 |
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认股权证负债的公允价值变动 |
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信托账户投资所赚取的利息 |
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其他收入 |
— | |||||||
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净收入 |
$ |
$ |
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基本和稀释后加权平均流通股,A类普通股 |
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A类普通股每股基本及摊薄净收益 |
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$ |
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基本和稀释后加权平均流通股,B类普通股 |
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每股基本和稀释后净收益,B类普通股 |
$ |
$ |
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A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 (赤字)权益 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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截至2021年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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截至2022年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 (赤字)权益 |
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股票 |
金额 |
股票 (1) |
金额 |
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2020年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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净亏损 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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截至2021年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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(1) | 这一数字最多包括 |
对于三个人来说 截至的月份 March 31, 2022 |
对于三个人来说 截至的月份 3月31日, 2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
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信托账户投资所赚取的利息 |
( |
) | ||||||
FPA负债的公允价值变动 |
( |
) | — | |||||
认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | — | |||||
经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
— | |||||||
应计发售成本和费用 |
( |
) | — | |||||
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
— |
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现金净变动额 |
( |
) |
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期初现金 |
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现金,期末 |
$ |
$ |
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补充披露 非现金 投融资活动 |
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保荐人在本票项下支付的延期发行费用 |
$ | $ | ||||||
应计延期发售成本 |
$ | $ |
• | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
• | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
总收益 |
$ | |||
减去:分配给公募认股权证的收益 |
( |
) | ||
减去:A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
ADD:将账面价值增加到赎回价值 |
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可能赎回的A类普通股 |
$ | |||
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截至以下三个月 March 31, 2022 |
截至以下三个月 March 31, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股基本和稀释后净收益: |
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分子: |
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净收益分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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分母: |
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加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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(1级) | (2级) | (3级) | ||||||||||
资产 |
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信托账户中的投资 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
负债 |
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公开认股权证 |
$ | $ | $ | |||||||||
私人认股权证 |
$ | — | $ | — | $ | |||||||
平安险责任 |
$ | — | $ | — | $ |
(1级) | (2级) | (3级) | ||||||||||
资产 |
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信托账户中的投资 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
负债 |
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公开认股权证 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
私人认股权证 |
$ | — | $ | — | $ | |||||||
平安险责任 |
$ | — | $ | — | $ |
输入 | 3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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波动率 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
股价 |
$ | $ | ||||||
Est.剩余期限(年) |
搜查令 负债 |
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2021年12月31日的公允价值 |
$ | |||
公允价值变动 |
( |
) | ||
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2022年3月31日的公允价值 |
$ |
输入 | 3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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波动率 |
% | % | ||||||
股价 |
$ | $ | ||||||
认股权证价格 |
$ | $ | ||||||
Est.期限到业务合并(年) |
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企业合并的可能性 |
% | % | ||||||
FPA单元收购价 |
$ | $ |
平安险责任 | ||||
2021年12月31日的公允价值 |
$ | |||
公允价值变动 |
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2022年3月31日的公允价值 |
$ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 |
• | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ a 在本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日结束的期间。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 如果且仅当我们A类普通股的收盘价等于或超过$ 这个 在本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日结束的期间;及 |
• | 如果A类普通股的收盘价为任何 a 截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日止的期间少于$ |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
• | 可能大幅稀释投资者在此次发行中的股权,如果B类普通股的反稀释条款导致A类普通股的发行量大于 一对一 |
• | 如果优先股的发行权利优先于A类普通股,则A类普通股持有人的权利可能从属于A类普通股持有人的权利; |
• | 如果我们发行了相当数量的普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用我们的净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职; |
• | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权而延迟或阻止对我们的控制的变更;以及 |
• | 可能对我们A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响。 |
• | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务是即期支付的,我们立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 |
控制和程序 |
第1项。 |
法律诉讼 |
第1A项。 |
风险因素。 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
第五项。 |
其他信息 |
第六项。 |
展品。 |
展品 数 |
描述 | |
31.1* | 按照规则核证行政总裁13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
31.2* | 按照规则核证首席财务主任13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | |
32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 现提交本局。 |
** | 家具齐全。 |
顶峰医疗收购公司。 | ||||
由以下人员提供: | /s/谭伯波 | |||
姓名: | 伯坦 | |||
标题: | 首席执行官, 联席首席投资官 军官与董事 (首席执行干事和首席财务会计干事) |