依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-262478

招股章程第一号副刊

(参见2022年4月13日的招股说明书)

戴夫公司

最多319,960,376股A类股

最多11,444,364股A类普通股，可在行使认股权证时发行

最多5,100,214份认股权证

本招股说明书是对日期为2022年4月13日的招股说明书(招股说明书)的补充，招股说明书是我们S-1表格 (第333-262478号)注册声明的一部分，涉及招股说明书中点名的出售证券持有人(出售证券持有人)不时要约和出售最多(I)331,404,740股我们的A类普通股，每股票面价值0.0001美元(A类普通股)，包括最多(A)21,000股，2,000股根据2021年6月7日签订的认购协议以私募方式发行的A类普通股，(B)48,450,639股A类普通股，可由我们在转换我们的V类普通股时发行，面值为每股0.0001美元(V类普通股)，(C)5,392,528股A类普通股，最初以私募方式发行给vPC Impact Acquisition Holdings保荐人III，LLC(保荐人)，与我们前身的首次公开发行(首次公开募股)有关，VPC Impact Acquisition Holdings III，Inc.(VPCC)，其中51,000股随后分配给VPCC的某些股权持有人，(D)5,100,214股A类普通股，由我们在行使与IPO相关的5,100,214股认股权证时发行 最初以私募方式向保荐人发行，行使价为每股A类普通股11，50美元，(E)6,344,150股A类普通股，我们在行使6,344，(F)244,949,074股A类普通股在完成业务合并后发行(定义见招股说明书)，并由我们的某些董事和高级管理人员及其他注册权持有人持有。, 和(G)168,135股A类普通股 在企业合并前由Dave Inc.的某些前雇员持有的期权和(Ii)最多5,100,214份私募认股权证。

我们的A类普通股和公共认股权证分别在纳斯达克全球市场(纳斯达克)上市，代码分别为DAVE和DAVEW。据纳斯达克报道，2022年5月11日，我们A类普通股的收盘价为每股2美元，我们的认股权证的收盘价为每股0.1622美元。

现提交本招股说明书附录，以使用我们于2022年5月11日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的8-K表格报告中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将8-K表格附在本招股说明书附录中。

本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，招股说明书将与本 招股说明书附录一起交付。本招股章程增刊参考招股章程而有保留，除非本招股章程增刊内的资料更新或取代招股章程内所载的资料。

我们是一家新兴的成长型公司，正如2012年的JumpStart Our Business Startups Act中定义的那样，因此，我们 受到上市公司报告要求的降低。

投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第14页开始的风险因素中有关投资我们证券的重大风险的讨论。

美国证券交易委员会和任何州的证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对招股说明书或本招股说明书补充材料的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年5月11日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年5月11日

戴夫公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州		001-40161		86-1481509
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

圣文森特大道北段750号900W

西好莱坞，加利福尼亚州90069

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(844)857-3283

不适用

(如果自上次报告以来更改，则为原姓名或 前地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，每股票面价值0.0001美元		戴夫		纳斯达克股市有限责任公司
认股权证，每股普通股可行使，每股11.50美元		DaveW		纳斯达克股市有限责任公司

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第2.02项经营业绩和财务状况。

2022年5月11日，Dave Inc.发布了一份新闻稿，公布了截至2022年3月31日的季度财务业绩。本新闻稿以表格8-K的形式作为本报告的附件99.1提供，并通过引用并入本文。

第2.02项下提供的信息，包括附件99.1，将不被视为就修订后的1934年《证券交易法》(《交易法》)第18节的目的而提交，或以其他方式承担该部分的责任，并且不会被视为通过引用纳入到根据1933年修订的《证券法》或《交易法》提交的任何申请中，除非此类申请中有明确的引用。

项目9.01财务报表和物证。

(D) 个展品。

证物编号：		描述
99.1		新闻稿日期：2022年5月11日
104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL)

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

Date: May 11, 2022				戴夫公司
				由以下人员提供：		/s/Jason Wilk
				姓名：		杰森·威尔克
				标题：		董事首席执行官兼首席执行官

附件99.1

戴夫报告2022年第一季度财务业绩

重申2022财年展望

加利福尼亚州洛杉矶市2022年5月11日戴夫公司(纳斯达克代码：DAVE，DAVEW)是一家致力于打造公平金融竞争环境的产品的银行应用程序，该公司今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。

我们经历了创纪录的2022年第一季度业绩，收入同比增长24%，本季度净增加34万名新会员，Dave联合创始人兼首席执行官Jason Wilk表示。？我们的前景非常乐观，我们的增长战略与我们目标消费者的当前状态完全一致。 我们资本充足，处于独特的地位，可以在今年剩余时间和以后提供强劲的业绩。我们只触及了我们能为1.5亿需要我们帮助的美国人提供的东西的皮毛。

2022年第一季度亮点：

•

新增会员34万人，会员总数达到640万人

•

145万月度交易会员

•

4.4每个月交易会员的交易量

•

GAAP营业收入净额为4,260万美元，而2021年第一季度为3,440万美元

•

非GAAP营业收入*为4,370万美元，而2021年第一季度为3,550万美元

•

非GAAP可变利润率*为41%，而2021年第一季度为64%

•

净亏损3,480万美元，而2021年第一季度净收益为390万美元

•

调整后的EBITDA*为1830万美元，而2021年第一季度为800万美元

•

截至2022年3月31日，3.023亿美元的现金和营销证券

Dave将净新会员定义为在给定时间段内通过将现有银行帐户连接到Dave 服务或通过开设新的Dave银行帐户而加入Dave平台的新成员数量，扣除同期被成员删除或被公司关闭的账户数量。成员总数定义为已将现有银行 帐户连接到Dave服务或已开立Dave Banking帐户的唯一成员数，减去在期间结束时由成员删除或由Dave关闭的帐户数。每月交易会员数量表示在特定月份内进行了资金、支出、ExtraCash或订阅交易的会员的唯一数量 ，以给定期间的平均值衡量。每个月度交易成员的事务数衡量每个月度交易成员在每个月发起的平均事务数，以给定期间的平均值衡量。

*	请参阅新闻稿末尾的非GAAP衡量标准对账 。

2022财年展望：

该公司重申其先前提供的2022年全年指导如下：

•

非公认会计准则营业收入在2亿至2.3亿美元之间

•

非GAAP可变利润率在44%至48%之间

1

电话会议

戴夫将主持一次电话会议和网络直播，讨论2022年第一季度的财务业绩和业务运营更新，时间是2022年5月11日，星期三，美国东部时间下午5：30。主持电话会议的将是联合创始人兼首席执行官杰森·威尔克和首席财务官凯尔·贝尔曼。电话会议将从该公司的投资者关系网站https://investors.dave.com/.进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站上将播放重播。

关于戴夫

Dave是一款银行应用程序，其使命是构建公平的金融竞争环境的产品。戴夫的金融工具，包括借记卡和消费账户，帮助数百万客户银行、预算、避免透支费用、找工作和建立信用。有关更多信息，请访问 www.dave.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述，这些陈述受1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款的约束。这些陈述可以通过以下词语来识别：感觉、相信、预期、估计、项目、意图、应该、将要、或此类术语的否定或其他类似术语，其中包括我们首席执行官的引语，以及有关戴夫·阿德未来业绩和其他涉及风险和 不确定性的事件的陈述。此类前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，可能会受到风险和不确定性的影响，这可能会导致实际结果与本文中包含的前瞻性陈述大不相同，原因包括但不限于：Dave在竞争激烈的行业中竞争的能力；Dave跟上其行业和更大的金融服务业快速技术发展的能力；Dave作为上市公司管理其增长的能力；Dave成为上市公司对其运营造成的中断；Dave保护知识产权和商业机密的能力；适用法律或法规的变化以及影响运营和业务的广泛且不断变化的政府法规；吸引或保持合格劳动力的能力；可能导致戴夫成员使用竞争对手服务的产品服务故障程度；调查、索赔、纠纷、执法行动、诉讼和/或其他监管或法律诉讼；新冠肺炎疫情对戴夫业务的影响；戴夫 可能受到其他经济、商业方面的不利影响, 和/或竞争因素；以及戴夫在2022年3月25日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告中讨论的那些因素，这些报告在提交给美国证券交易委员会的风险因素标题下以及戴夫不时提交给美国证券交易委员会的其他报告和文件中讨论。任何前瞻性陈述仅在发表之日起发表，戴夫没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况。

非GAAP财务信息

本新闻稿包含对调整后的EBITDA、非GAAP营业收入、 非GAAP营业费用、非GAAP可变利润和非GAAP可变利润率的引用，这些数据是根据基于美国公认会计原则(GAAP)的 业绩调整的，不包括某些费用和损益。本公司将经调整的EBITDA定义并计算为扣除利息收入或支出、所得税、折旧及摊销准备影响前应由戴夫承担的净亏损 ，调整后不包括法律和解和诉讼费用、其他战略融资和交易费用、基于股票的薪酬费用以及 其他非核心项目。该公司将非GAAP营业收入定义和计算为营业收入，不包括直接贷款成本和ATM费用。本公司将非GAAP营业费用定义和计算为不包括非可变营业费用的营业费用。

2

公司将非可变运营费用定义为所有广告和营销运营费用、薪酬和福利运营费用，以及 某些运营费用(法律、租金、技术/基础设施、折旧、摊销、慈善捐款、其他运营费用、一次性会员账户激活成本和非经常性Dave Banking费用)。本公司将非GAAP可变利润定义和计算为不包括非GAAP运营费用的非GAAP运营收入。公司将非GAAP可变利润率定义为非GAAP可变利润率，并计算为非GAAP可变利润率 利润占非GAAP营业收入的百分比。

提供这些非公认会计准则 财务指标是为了加强用户对我们未来前景和投资者历史表现的了解。公司的管理团队使用这些 非公认会计准则财务指标来评估业绩以及规划和预测未来时期。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，公司用来计算这些指标的方法可能与其他公司使用的方法不同。非GAAP财务指标是补充的，不应被视为替代根据GAAP列报的财务信息，应仅与我们根据GAAP编制的综合财务报表一起阅读。

请参阅所附财务补充资料，以对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标进行核对。

戴夫

媒体

按下@dave.com

投资者

邮箱：DaveIR@icrinc.com

3

戴夫公司和子公司

合并业务报表

(单位：百万)

(未经审计)

		Q1 2022				Q1 2021
营业收入：
基于服务的收入，净额		$	39.3			$	32.4
基于交易的收入，净额			3.3				2.0
总营业收入，净额			42.6				34.4
运营费用：
不可追回的垫款拨备			13.8				3.5
加工费和服务费			6.5				5.2
广告和营销			12.2				14.0
薪酬和福利			17.9				9.4
其他运营费用			14.8				12.6
总运营费用			65.2				44.7
其他(收入)支出：
利息支出，净额			1.5				0.2
法律和解和诉讼费用			—				0.4
其他战略融资和交易费用			1.0				0.1
股东贷款衍生资产公允价值变动			5.6				(17.1	)
认股权证负债的公允价值变动			4.1				2.2
其他费用(收入)合计，净额			12.2				(14.2	)
扣除所得税准备前的净(亏损)收入			(34.8	)			3.9
所得税拨备			—				—
净(亏损)收益		$	(34.8	)		$	3.9

4

戴夫公司及附属公司

流动资金和资本资源

(单位：百万)

		3月31日，				十二月三十一日，
		2022				2021
		(未经审计)
现金、现金等价物和限制性现金		$	24.0			$	32.4
有价证券			278.3				8.2
营运资本			316.2				31.6
股东权益总额			174.4				38.7
		截至三个月
		3月31日，
		2022				2021
		(未经审计)				(未经审计)
现金(用于)由：
经营活动		$	(37.5	)		$	2.6
投资活动			(272.6	)			0.6
融资活动			301.7				15.6
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增		$	(8.4	)		$	18.8

戴夫公司及附属公司

净亏损与调整后EBITDA的对账

(单位：百万)

(未经审计)

		Q1 2022				Q1 2021
净亏损		$	(34.8	)		$	3.9
利息支出(收入)，净额			1.5				0.2
所得税拨备			—				—
折旧及摊销			1.1				0.6
基于股票的薪酬			3.2				1.7
法律和解和诉讼费用			—				0.4
其他战略融资和交易费用			1.0				0.1
股东贷款衍生资产公允价值变动			5.6				(17.1	)
认股权证负债的公允价值变动			4.1				2.2
调整后的EBITDA		$	(18.3	)		$	(8.0	)

5

戴夫公司及附属公司

对总营业收入、净营业收入与非公认会计准则总营业收入的对账

(单位：百万)

(未经审计)

		Q1 2022				Q1 2021
营业收入，净额		$	42.6			$	34.4
外部现金发放和自动取款机相关费用			1.1				1.1
非GAAP营业收入		$	43.7			$	35.5

将营业费用总额与非公认会计准则营业费用总额进行对账

(单位：百万)

(未经审计)

		Q1 2022				Q1 2021
运营费用		$	65.2			$	44.7
非可变运营费用			(39.3	)			(32.0	)
非公认会计准则运营费用		$	25.9			$	12.7

非公认会计原则可变利润的计算

(单位：百万)

(未经审计)

		Q1 2022				Q1 2021
非GAAP营业收入		$	43.7			$	35.5
非公认会计准则运营费用			(25.9	)			(12.7	)
非GAAP可变利润		$	17.8			$	22.8
非GAAP可变利润率			41	%			64	%

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