由Prentics Global Limited提交
根据1933年证券法第425条规定,
经修订的
,并被视为根据规则14a-12提交
根据修订后的1934年《证券交易法》
主题公司:
Artisan Acquisition Corp.
委托文号:001-40411
新闻稿
Prentics和Artisan Acquisition Corp.宣布股东批准
业务合并,将于5月18日在纳斯达克开始交易
• | 至少2.6亿美元的业务、现金和贸易应收账款的合并收益,以支持先期增长 |
• | 业务合并预计将于2022年5月18日完成1 |
• | Prentics股票将于2022年5月18日在纳斯达克开始交易1在Ticker的“Pre”下 |
香港,2022年5月11日-全球领先的基因组与诊断检测领域的领先企业Prentics 集团有限公司(“Prentics”)和由著名文化企业家禤浩焯·程创立的特殊目的收购公司Artisan Acquisition Corp.(纳斯达克:ARTAU, “Artisan”)今天宣布,Artisan股东在2022年5月9日的特别股东大会上以压倒性多数通过了之前宣布的与Prentics的业务合并 。
完整的官方投票结果 包含在Artisan提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的当前8-K表格报告中。
业务合并预计将于2022年5月18日完成,条件是满足或放弃惯常的完成条件。业务合并完成后,合并后公司的证券将于2022年5月18日在纳斯达克上市交易,股票代码为“PRE”。
最近的业务亮点
Prentics于2022年5月4日报告了创纪录的2022年第一季度初步财务 业绩。2022年第一季度的收入为9200万美元,创历史新高,而2021年第一季度的收入为5750万美元,同比增长60.2%。调整后的EBITDA(非国际财务报告准则)22021年第一季度为1,270万美元,而2021年第一季度为1,250万美元。
Prentics拥有强大的产品线,并将在2022年上半年推出一系列新产品,包括ColoClear和Circle Snapshot,ColoClear是一种用于结直肠癌筛查的基于粪便的非侵入性Fit-DNA测试,Circle Snapshot是一种家庭血液测试,具有用户友好的血液样本采集和结果传递系统。
关于先驱论
Prentics成立于2014年,是一家主要的全球诊断和基因检测公司,其使命是通过使预防、诊断和个性化护理这三大支柱全面且可供任何人随时随地访问,让全球数百万人更接近健康,并分散医疗保健。Prentics由富有远见的企业家丹尼·杨领导,业务遍及英国、香港、印度、南非和东南亚等9个地区。Prentics开发消费者基因测试和早期结直肠癌筛查; 提供新冠肺炎测试、快速护理点和家庭诊断测试以及医学基因测试。若要了解更多有关Prentics的信息,请访问www.prenetics.com。
关于Artisan
Artisan是一家在开曼群岛注册成立的特殊目的收购公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。Artisan在全球范围内寻找业务或前景广阔的目标 专注于高增长的医疗保健、消费和科技行业,以及它认为能够在大中国取得成功的公司 。
1在满足或放弃成交条件的情况下。
2经调整的EBITDA(非国际财务报告准则)指根据国际财务报告准则在股权结算的股份支付费用、折旧和摊销、其他战略融资、交易费用和非营业费用以及财务收入、汇兑损益之前的经营活动的(亏损)/利润。
联系人
投资者:
Sabrina Chan sabrina.chan@prenetics.com
媒体:
理查德·巴顿电话:+852 9301 2056 | Nicolas Mo +852 6019 9877 |
哈里·弗洛里+852 9818 2239 | Louis Hung +852 9084 1801 |
企业家-HKG@finsbury.com |
前瞻性陈述
本新闻稿包含《证券法》第27A节 和《交易法》第21E节所指的前瞻性陈述,这些陈述是基于信念和假设以及Artisan和Prentics目前可获得的信息。
除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有 陈述,包括但不限于有关未来经营业绩和财务状况的陈述、Prentics对新产品开发和地理扩张的计划、Prentics未来运营的管理目标、对市场机会和收入增长的预测、竞争地位、技术和市场趋势、拟议交易的预期收益以及与拟议交易条款相关的预期,也是前瞻性的 陈述。在某些情况下,您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述:“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“目标,“ ”“寻求”或这些单词的否定或复数,或其他类似的预测或指示未来事件或前景的表达 ,尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些单词。这些表述基于估计和预测 ,反映Artisan和Prentics的观点、假设、预期和意见,涉及风险、不确定因素和其他 因素,可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性表述中所表达或暗示的情况大不相同。任何此类估计、假设、预期、预测、观点或意见,无论是否在本新闻稿中指明,都应被视为指示性、初步和仅用于说明目的,且不应被依赖为一定代表未来结果。尽管每一位工匠, Prentics and Pubco相信,本新闻稿中包含的每一项前瞻性陈述都有合理的依据,Artisan、Prentics和Pubco都提醒您,这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测,这些陈述本身就是不确定的。您应仔细考虑上述因素以及PUBCO F-4表格注册声明、其中的委托书/招股说明书以及Artisan或PUBCO不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中“风险 因素”部分描述的其他风险和不确定因素。这些申报文件可能会识别和处理其他重要风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会导致实际事件和结果与前瞻性表述中明示或暗示的情况大不相同。Artisan、Prentics和Pubco都不能向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述 将被证明是准确的。这些前瞻性陈述会受到大量风险和不确定性的影响,包括由于未能满足业务合并协议中的其他成交条件而导致完成业务合并的能力 、发生可能导致业务合并协议终止的任何事件的能力、确认业务合并的预期收益的能力、与交易相关的成本、全球新冠肺炎疫情的影响、交易因宣布和完成交易而扰乱当前计划和运营的风险,任何潜在诉讼、政府或监管程序以及其他风险和不确定性的结果, 包括PUBCO在提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册说明书中“风险因素”标题下的那些,以及Artisan日期为2021年5月13日的最终招股说明书中“风险因素”标题下的那些,以及在其随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他 文件中的那些。鉴于这些前瞻性声明中存在重大不确定性,您不应将这些声明 视为Artisan、Prentics、Pubco、其各自的董事、高级管理人员或员工或任何其他人员对Artisan、Prentics或Pubco将在任何特定时间框架内实现其目标和计划的声明或保证。本新闻稿中的前瞻性陈述 代表Artisan、Prentics和Pubco截至本新闻稿发布之日的观点。后续事件和 发展可能会导致这些观点发生变化。但是,虽然Artisan、Prentics和Pubco可能会在未来更新这些前瞻性声明 ,但Artisan、Prentics和Pubco明确表示不承担任何义务,除非适用法律要求这样做。因此,您不应将这些前瞻性陈述视为代表Artisan、Prentics或Pubco截至本新闻稿日期之后的任何日期的观点。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
未经审计的财务信息和非国际财务报告准则 财务计量
为补充Prentics根据国际财务报告准则(“IFRS”)编制的综合财务报表,公司将提供非IFRS计量、调整后EBITDA。这一非《国际财务报告准则》财务计量不是基于《国际财务报告准则》规定的任何标准化方法 ,不一定与其他公司提出的类似名称的计量相比较。管理层相信,这一非国际财务报告准则的财务衡量标准对投资者评估公司持续经营业绩和趋势非常有用。
管理层 将其部分或全部非国际财务报告准则的经营业绩(1)股权结算的 股份支付费用,(2)折旧和摊销,(3)财务收入和汇兑损益,以及(4)管理层确定的其他 可自由支配项目排除在外。这些非国际财务报告准则财务计量的价值有限,因为它们排除了可能对报告的财务结果产生重大影响的某些项目 。管理层通过分析基于国际财务报告准则和非国际财务报告准则的业绩,并在公司的公开披露中提供国际财务报告准则的衡量标准,解释了这一限制。
此外,其他公司,包括同行业的公司 ,可能不使用相同的非国际财务报告准则衡量标准,或者可能以与管理层不同的方式计算这些衡量标准,或者可能使用其他财务衡量标准来评估其业绩,所有这些都可能降低这些非国际财务报告准则衡量标准作为可比较衡量标准的有效性。由于这些限制,公司的非国际财务报告准则财务措施不应与根据国际财务报告准则编制的财务信息分开考虑,或作为财务信息的替代品。鼓励投资者查看下表中提供的非国际财务报告准则对账。正如其他地方指出的那样,某些《国际财务报告准则》的结果是初步的,可能会发生变化。
根据《国际财务报告准则》和调整后的EBITDA(非《国际财务报告准则》)对(亏损)/营业利润进行对账
2022 | 2021 | |||||||
截至三月三十一日止的三个月 | (未经审计) | (未经审计) | ||||||
(单位:百万美元) | ||||||||
(亏损)/根据《国际财务报告准则》运营的利润 | (0.6 | ) | 11.1 | |||||
股权结算股份支付费用 | 9.4 | 0.2 | ||||||
折旧及摊销 | 2.2 | 1.1 | ||||||
其他战略融资、交易费用和营业外费用 | 1.7 | 0.5 | ||||||
财务收入、汇兑损益 | - | (0.4 | ) | |||||
调整后的EBITDA(非国际财务报告准则) | 12.7 | 12.5 |
重要信息 有关交易的其他信息以及在哪里可以找到它
关于拟议的交易,Pubco已向美国证券交易委员会提交了注册声明,该注册声明于2022年4月8日被美国证券交易委员会宣布生效,其中包括将分发给Artisan股东的最终委托书, 与Artisan征求委托书供Artisan的股东就拟议的交易进行投票有关。我们鼓励Artisan的股东和其他利益相关者阅读最终委托书、Pubco提交的最终招股说明书以及提交给或将提交给美国证券交易委员会的其他文件,因为这些文件将包含有关Artisan、Prentics 、Pubco和拟议交易的重要信息。截至2022年3月4日,最终委托书已邮寄给Artisan的股东,供其就拟议中的交易进行投票。Artisan的股东还可以免费获得提交给美国证券交易委员会的最终委托书和其他文件的副本,方法是将请求发送到:Artisan Acquisition Corp.,香港中环皇后大道18号新世界大厦1111室 1。最终委托书也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得。
征集活动的参与者
Artisan、Prentics和Pubco及其各自的董事和高管可被视为根据美国证券交易委员会规则就本通信中描述的潜在交易 征集委托书的参与者。有关Artisan董事和高管及其所有权的信息载于Artisan提交给美国证券交易委员会的文件中,包括其日期为2021年5月13日的最终招股说明书和随后提交的10-Q表和Form 3。有关根据美国证券交易委员会规则 可能被视为与潜在交易相关的Artisan股东征集的参与者的其他信息,将在pubco提交的最终招股说明书和最终的委托书中阐明。这些文件可 在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取,或直接向Artisan Acquisition Corp.索取,地址为香港中环皇后大道18号新世界1座1111室。
未提供或邀请
本通信不是关于任何证券或潜在交易的代理声明或征求代理、同意或授权,也不构成出售或邀请购买Artisan、Prentics或Pubco的任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券,在该州或司法管辖区的任何州或司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据该州或司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。除非通过符合证券法要求的招股说明书,否则不得提出证券要约。