本展品的某些机密部分已被省略,取而代之的是[***]“。”此类已识别的信息已被排除在本展览之外,因为(I)信息不是实质性的,(Ii)如果披露可能会对公司造成竞争损害。
附件10.1
执行版本
对第二次修订和重述信贷和担保协议(定期贷款)的第三次修正
对第二次修订和重述的信用和担保协议(定期贷款)(本《协议》)的第三修正案于2022年3月30日由特拉华州的Sientra公司、Mist控股公司、特拉华州的公司(前身为Miramar Labs,Inc.和MiraDry Holdings,Inc.)、特拉华州的公司(前身为Miramar Technologies,Inc.和MiraDry,Inc.)、Mist International,Inc.、特拉华州的公司(前身为MiraDry International,Inc.)、MidCap金融信托公司(以代理人的身份,连同其继任者和受让人)于2022年3月30日作出“代理人”),以及其他金融机构或其他实体不时作为贷款人与下文提及的信贷协议各方签订。
独奏会
协议书
因此,考虑到前述规定、本协议中规定的条款和条件以及其他良好和有价值的对价,代理人、出借人和借款人特此同意如下:
[签名显示在以下页面上]
下列签字人已于上述日期盖章签署本协议,特此证明,本文件具有法律约束力,并意在构成一份盖章签署的协议。
代理:MidCap金融信托
作者:阿波罗资本管理公司,L.P.
其投资经理
作者:Apollo Capital Management GP,LLC,
其普通合伙人
By: /s/ Maurice Amsellem (SEAL)
姓名:莫里斯·安塞勒姆
标题:授权签字人
贷款人:MidCap金融信托
作者:阿波罗资本管理公司,L.P.
其投资经理
作者:Apollo Capital Management GP,LLC,
其普通合伙人
By: /s/ Maurice Amsellem (SEAL)
姓名:莫里斯·安塞勒姆
标题:授权签字人
贷款人:ELM 2020-3 Trust
作者:MidCap Financial Services Capital Management,LLC,as Serving
By: /s/ John O’Dea (SEAL)
姓名:约翰·奥迪亚
标题:授权签字人
ELM 2020-4 TRUST
作者:MidCap Financial Services Capital Management,LLC,as Serving
By: /s/ John O’Dea (SEAL)
姓名:约翰·奥迪亚
标题:授权签字人
贷款人: |
硅谷银行
By: /s/ Kevin Fleischman (SEAL) |
借款人: |
Sientra,Inc.
By: /s/ Andy Schmidt (SEAL) 迷雾控股公司
By: /s/ Oliver Bennett (SEAL) 云雾股份有限公司
By: /s/ Oliver Bennett (SEAL) 迷雾国际公司。 By: /s/ Oliver Bennett (SEAL) |
附件A
修订后的信贷协议
请参阅附件
附件二
经修订的信贷协议附件、附表及证物
请参阅附件。
信贷协议附件A(承诺附件)
出借人 |
定期贷款部分1承诺额 |
定期贷款部分1承诺额百分比 |
定期贷款批次2承诺额 |
定期贷款部分2承诺额百分比 |
定期贷款第三批承诺额 |
定期贷款部分3承诺额百分比 |
定期贷款部分4承诺额 |
定期贷款部分4承诺额百分比 |
定期贷款批次5承诺额 |
定期贷款部分5承诺额百分比 |
定期贷款批次6承诺额 |
定期贷款部分6承诺额百分比 |
合计 |
$13,125,000 |
100.00% |
$1,875,000 |
100% |
$1,000,000.00 |
100% |
$5,000,000.00 |
100% |
$5,000,000.00 |
100% |
$9,000,000 |
100% |
信用证协议附件B(符合证明格式)
合规证书
本合规证书由_作为贷款人(该协议可能已被不时修订、重述、补充或以其他方式修改,称为“信贷协议”)。本文中使用的未定义的大写术语应具有信贷协议中规定的含义。
以下签署的负责人特此向代理人和贷款人证明:
(A)根据信贷协议第4.1节与本证书一起交付的财务报表在所有重要方面都公平地反映了借款人及其合并子公司截至该财务报表所涵盖的日期和会计期间的经营结果和财务状况;
(B)融资文件中包含的每一贷方的陈述和担保在本融资文件的日期和截止日期在所有重要方面都是真实、正确和完整的,除非任何该等陈述或担保与特定日期有关,在这种情况下,该陈述或担保
截至该较早日期,在所有重要方面均应真实和正确;但在每种情况下,该重大性限定词均不适用于已因文本中的重大性而加以限定或修改的任何陈述和保证;
(C)本人已检讨信贷协议的条款,并已就借款人及其综合附属公司在该财务报表所涵盖的会计期内的交易及条件作出合理详细的覆核,或已安排在本人的监督下作出覆核,而该项覆核并未披露在该会计期内或在该会计期终结时是否有任何构成失责或失责事件的条件或事件存在,而本人亦不知道在该会计期内有任何构成失责或失责事件的条件或事件存在,但本财务报表附表1所列者除外,包括对该等失责或失责事件的性质及存续期的描述,以及借款人已就此采取、正在采取或拟采取的行动;
(D)除随附的附表2所注明外,信贷协议附表9.2(B)载有一份完整而准确的清单,列明借款人及担保人的所有营业地点,以及借款人及担保人目前进行业务的所有名称;附表2特别注明任何借款人或担保人进行业务的名称的任何更改;
(E)除本文件所附附表3所述外,以下签署人并不知悉(I)任何针对任何借款人、担保人或任何抵押品而提出的任何联邦或州税务留置权,或(Ii)任何借款人或任何担保人在所附报表所关乎的会计期间或其后任何期间未能按规定支付任何借款人或任何担保人的预扣税款或其他税款;
(F)信贷协议附表5.14载有借款人和担保人开立的所有存款账户或投资账户的完整和准确的报表;
(G)除本合同所附的附表4和信贷协议的附表3.6所注明的情况外,以下签署人不知道有任何现行的、待决的或受到威胁的情况:(I)针对借款人或任何担保人的诉讼;(Ii)关于借款人或任何担保人的商业事务、惯例、许可或补偿权利的查询、调查或诉讼;或(Iii)借款人或任何担保人在其所属的任何重大合同项下违约;
(H)除附表5所述外,借款人或担保人并无以购买、批准或准予任何登记申请(不论该申请以前是否由借款人向代理人披露)或其他方式,取得已在任何美国或外国政府当局登记的任何知识产权,或已向任何该等美国政府当局或外国政府当局提交任何新的知识产权登记申请,或已就另一人所拥有的任何该等已注册知识产权(或任何该等知识产权登记申请)而取得根据特许持有人而取得的权利,借款人向代理商提交的任何先前合规证书中的任何附表5或信贷协议附表3.17中未向代理商报告的情况;
(I)除本合同所附附表6所述外,没有借款人或担保人以购买或其他方式获得任何动产纸、信用证权利、票据、文件或投资财产,而这些动产、信用证、票据、文件或投资财产以前没有在借款人代表向代理人提交的任何先前的符合证书的附表6中报告给代理人;
(J)除本合同所附附表7所注明的外,借款人或担保人均不知道借款人代表向代理人提交的任何先前的合规证书的附表7未向代理人报告的任何商业侵权索赔;以及
(L)借款人和担保人遵守《信贷协议》第六条所载的契诺,以及构成融资文件一部分的任何担保,计算如下所示;在确定此类遵守情况时,进行了下列计算:[请参阅所附的工作表]。这些计算和其中所载的证明是真实、正确和完整的。
上述认证和计算以_。
|
真诚地 Sientra,Inc. 由以下人员提供: |
附表2.1-摊销
定期贷款部分1
从2023年1月1日(“摊销开始日期”)开始,到此后每个日历月的第一天,借款人应向代理人支付一笔定期贷款的本金,金额等于向借款人支付的定期贷款第一批的本金总额除以十八(18)个月的直线摊销,每月本金付款相等。
定期贷款部分2
从分期偿还开始之日起至此后每个日历月的第一天,借款人应向代理人支付一笔定期贷款的本金,金额等于向借款人支付的定期贷款第2批的本金总额除以十八(18)个月,即每月等额本金的直线摊销。
定期贷款部分3
从分期偿还开始之日起至此后每个日历月的第一天,借款人应向代理人支付一笔定期贷款的本金,金额等于向借款人支付的定期贷款第三批的本金总额除以十八(18)个月的直线摊销,即每月等额的本金付款。
定期贷款部分4
自分期偿还开始之日起至此后每个日历月的第一天,借款人应向代理人支付一笔定期贷款4的本金,金额等于向借款人支付的定期贷款4的本金总额除以十八(18)个月的直线摊销,即每月等额的本金付款。
定期贷款部分5
从分期偿还开始之日起至此后每个日历月的第一天,借款人应向代理人支付一笔定期贷款5的本金,金额等于向借款人支付的定期贷款第5批的本金总额除以十八(18)个月的直线摊销,每月本金付款相等。
定期贷款部分6
从紧接第六档定期贷款供资日期之后的第一个完整日历月的第一个月的第一天开始至此后每个日历月的第一天开始,借款人应向代理人支付一笔金额,作为第六期定期贷款的本金,其数额等于向借款人支付的第六期定期贷款的本金总额除以到期日发生前剩余的完整日历月数(包括该第一个完整日历月)。
尽管前述有任何相反规定,定期贷款项下的全部未偿还本金余额应于终止日到期并支付。
附表6.1--最低净收入
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|
定义的期间结束 |
最低净收入款额 |
2021年1月31日 |
$[***] |
2021年2月28日 |
$[***] |
March 31, 2021 |
$[***] |
April 30, 2021 |
$[***] |
May 31, 2021 |
$[***] |
June 30, 2021 |
$[***] |
July 31, 2021 |
$[***] |
2021年8月31日 |
$[***] |
2021年9月30日 |
$[***] |
2021年10月31日 |
$[***] |
2021年11月30日 |
$[***] |
2021年12月31日 |
$[***] |
2022年1月31日 |
$[***] |
2022年2月28日 |
$[***] |
March 31, 2022 |
$[***] |
April 30, 2022 |
$[***] |
May 31, 2022 |
$[***] |
June 30, 2022 |
$[***] |
July 31, 2022 |
$[***] |
2022年8月31日 |
$[***] |
2022年9月30日 |
$[***] |
2022年10月31日 |
$[***] |
2022年11月30日 |
$[***] |
2022年12月31日 |
$[***] |
2023年1月31日及其后 |
根据第6.1节的规定。 |