根据规则第433条提交
注册号码333-262379
Avnet,Inc.
定价条款单
May 12, 2022
$300,000,000 5.500% Senior Notes due 2032
发行方: | Avnet,Inc. | |
评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*: | Baa3/bbb-/bbb- | |
本金金额: | $300,000,000 | |
交易日期: | May 12, 2022 | |
结算日期**: | May 23, 2022 (T+7) | |
成熟度: | June 1, 2032 | |
息票(利率): | 5.500% | |
到期收益率: | 5.501% | |
面向公众的价格: | 本金的99.991% | |
与基准国库券的利差: | +265个基点 | |
基准财政部: | 1.875% due February 15, 2032 | |
美国国债基准价格和收益率: | 91-23+; 2.851% | |
付息日期: | 每年6月1日和12月1日每半年一次,自2022年12月1日开始 | |
完整的呼叫: | 于2032年3月1日之前的任何时间进行赎回,以(I)按国库利率折现的剩余预定本金及利息的现值加上应计至赎回日(但不包括赎回日)的利息和(Ii)正赎回的票据本金的100%之和较大者为准,在任何一种情况下,另加赎回日(不包括赎回日)的应计及未付利息。 | |
标准杆呼叫: | 在2032年3月1日或之后的任何时间,我们可以赎回价格赎回全部或任何部分债券,赎回价格相当于债券本金的100%,另加至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
天数公约: | 30/360 | |
CUSIP编号: | 053807 AV5 | |
ISIN号码: | US053807AV56 | |
联合簿记管理经理: | 法国巴黎银行证券公司 | |
美国银行证券公司 | ||
摩根大通证券有限责任公司 | ||
瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
三菱UFG证券美洲公司 | ||
加拿大丰业资本(美国)有限公司 | ||
高级联席经理 | SMBC日兴证券美国公司 | |
Truist Securities,Inc. | ||
富国证券有限责任公司 | ||
初级联席经理 | 学院证券公司 | |
德国商业市场有限责任公司 | ||
汇丰证券(美国)有限公司 | ||
KBC证券美国有限责任公司 | ||
PNC资本市场有限责任公司 | ||
西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | ||
渣打银行 | ||
美国Bancorp投资公司 | ||
意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会在任何时候进行修订或撤回。 |
** | 注:预计票据的交割将于2022年5月23日或前后进行,也就是本协议生效后的第七个工作日(该结算周期称为T+7)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条(经修订),二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此,由于票据最初将以T+7结算,希望在票据交割前的第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。票据购买者如希望在票据交割前第二个营业日前交易票据,应咨询其顾问。 |
发行人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,如果您要求发送招股说明书,法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司或摩根大通证券有限责任公司可以安排将招股说明书发送给您,方法是致电或通过电子邮件发送给BNP Paribas Securities Corp.,地址为 。1-800-854-5674;美国银行证券公司在 1-800-294-1322或电子邮件:dg.prospectus_requestes@bofa.com;或摩根大通证券有限责任公司212-834-4533.