附件5.1
合作伙伴: | ||||
保罗·埃亨 | ** | 12 May 2022 | 我们的编号:NASD/SCT/A5122-H24141 | |
约翰·卡特赖特 | * | |||
乔安妮·科利特 | * | 安博教育。 | ||
马克·卡明斯 | ******* | ICS企业服务(开曼)有限公司主管 | ||
斯图尔特·达多纳 | **** | 总督广场3-212号 | ||
尼古拉斯·戴维斯 | *** | 莱姆树湾大道23号,邮政信箱30746号 | ||
沙马尔·恩尼斯 | *** | 7英里海滩,大开曼群岛KY1-1203 | ||
詹姆斯·盖登 | **** | 开曼群岛 | ||
托马斯·格兰杰 | ** | |||
郭晶晶 | ** | |||
爱丽丝·莫兰 | ****** | 亲爱的先生/夫人 | ||
托马斯·普格 | * | |||
安德鲁·兰德尔 | ** | 安博教育。 | ||
Rupen Shah | ******* |
我们曾担任开曼群岛安博教育 控股有限公司(“本公司”)的法律顾问,涉及(I)本公司发行及出售的(I)面值0.003美元的A类普通股(“普通股”);(Ii)美国存托股份或美国存托凭证(ADS),每股美国存托股份代表两股普通股;(Iii)本公司每股面值0.003美元的优先股;(Iii)认股权证;(Iv)认购权;(V)债务证券;以及(Vi)单位,由根据F-3注册声明注册的证券 (“证券”)的任何组合组成,该证券将由公司根据1933年美国证券法(经修订)于2022年5月12日左右提交给美国证券交易委员会(“委员会”)。 注册的证券的最高总发行价为100,000,000美元。我们将此意见作为注册声明的附件5.1和23.1提供。 | ||
科莱特·威尔金斯 | *** | |||
丹尼斯·王 | **
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为提供本意见,我们已审查并依赖附表1所列文件的原件、复印件或译文。
在给出这一意见时,我们依赖于附表2中列出的 假设,而我们并未独立核实这些假设。
我们是开曼群岛律师事务所的律师,除开曼群岛现行法律和本意见发表之日解释的法律外,我们不对任何法律发表意见。出于本意见的目的,我们 未对任何其他司法管辖区的法律、规则或法规进行任何调查。 除非在此明确声明,否则我们不对文件中包含的任何陈述或保证发表意见,也不对文件预期的交易的事实或商业条款 发表意见。
基于前述审查及假设 及吾等进行的搜寻及考虑吾等认为相关的法律考虑因素,并受附表3所载的限制及开曼群岛法律的规限,吾等就下述事项提出以下意见。
行者(香港)
滙嘉律師事務所 (香港)
香港中环遮打道18号亚历山德拉大厦15楼
T +852 2284 4566 F +852 2284 4560 www.walkersglobal.com
百慕大|英属维尔京群岛|开曼群岛 |迪拜|根西岛|香港|爱尔兰|泽西岛|伦敦|新加坡
*英格兰和威尔士;**英属维尔京群岛;*开曼群岛;*新南威尔士(澳大利亚);*维多利亚(澳大利亚);*百慕大
步行者 | 第2页 |
1. | 本公司为一家正式注册成立的获豁免有限责任公司,根据开曼群岛法律有效存在,并在开曼群岛公司注册处处长(“注册处处长”)处信誉良好。 |
2. | 本公司目前的法定股本为230,000美元,分为(I)66,666,667股每股面值0.003美元的A类普通股、(Ii)8,333,333股每股面值0.003美元的C类普通股及(Iii)1,666,667股每股面值0.003美元的优先股。 |
3. | 就证券而言,当(A)本公司董事会(“董事会”)已采取一切必要的公司行动批准该证券的发行、发售条款及相关事宜;(B)经董事会批准的适用的最终购买、承销或类似协议的条款已获履行,并已支付其中指明的代价(不低于其面值)。及(C)仅就普通股而言, 本公司股东名册上记入有效账簿记项,则该等证券(视属何情况而定)已获正式授权及有效发行、缴足股款及不可评估(即本公司不得向持有人征收额外款项 )。 |
我们在此同意将本意见作为注册声明的证物,并同意将本意见作为注册声明的证物,并在注册声明中的招股说明书中“法律事项”的标题下提及我公司。在给予此类同意时,我们并不承认我们属于根据修订后的1933年美国证券法第7节或其下的委员会规则和条例所要求征得同意的人的类别。
本意见仅限于本文提及的事项,不得解释为延伸至本文未提及的任何其他事项或文件。本意见仅为您的利益和您的法律顾问在此交易中以该身份行事的利益而提供,未经我们的事先书面同意,任何其他人不得 依赖本意见。
本意见应根据开曼群岛的法律进行解释。
你忠实的
行者(香港)
步行者 | 第3页 |
时间表 1
已检查的文件列表
1. | 本公司已向吾等提供日期为二零零七年六月二十二日的注册证书、日期为二零一五年五月十八日并于二零一五年六月三十日生效的第六次经修订及重新修订的组织章程大纲及章程细则(“章程大纲及章程细则”)、 股东名册及董事名册副本(连同“公司 记录”)。 |
2. | 开曼群岛总登记处的在线数据库开曼群岛在线登记处信息系统(CORIS)于2022年5月10日(开曼群岛时间)进行了检索。 |
3. | 开曼群岛大法院令状和其他原诉法律程序登记册(“大法院”),保存在大开曼乔治城法院书记官处(“法院登记处”),截至开曼群岛时间2022年5月10日上午9时(“检索时间”)。 |
4. | 注册处处长就本公司签发的日期为2022年5月10日的良好声誉证书副本 (“良好声誉证书”)。 |
5. | 一份日期为2022年5月12日的本公司董事会签署的书面决议副本,列明与注册说明书有关的决议(“决议”)。 |
6. | 本公司董事出具的日期为2022年5月12日的证书(董事证书),复印件附后。 |
7. | 公司将于2022年5月12日左右向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册说明书草案。 |
步行者 | 第4页 |
附表 2
假设
1. | 注册声明订约方在开曼群岛以外为确保注册声明的合法性、有效性和可执行性而需要的所有授权、批准、同意、许可证和豁免,以及注册声明各方为确保注册声明的合法性、有效性和可执行性而需要的所有备案和其他 步骤已经或将会正式获得、作出或履行,并且已经并将继续完全有效和有效,且 其所受的任何条件已经得到满足。 |
2. | 授权发行证券的决议案现在和将来仍然具有十足的效力和效力 ,没有也不会被撤销或修订。 |
3. | 所有与本意见有关的文件的原件均为真实。单据 在各方面均与向我们提交的单据的最新草稿一致,并且在连续草稿中提供的单据上标有 UP,以表明对此类单据的所有更改。 |
4. | 在证券发行及出售前,注册声明及其中提及的文件或协议已获或将获所有相关方或其代表正式授权、签立及交付,并将根据其条款对所有相关方具有法律效力、 效力、约束力及可强制执行。 |
5. | 我们一直依赖本公司董事、高级管理人员和其他代表关于事实问题的声明和陈述。 |
6. | 于普通股发行日期,本公司应有足够的法定但未发行股本。 |
7. | 该等决议案已由各董事或其代表妥为签立(如有要求,亦已获公司实体正式授权签立),决议案上的签名及简写均由已在其名下签署决议案的一名或多名人士签署及缩写。 |
8. | 本公司已收到或将于发行有关普通股时收到每股发行股份的现金或等值代价,该等代价无论如何不得低于每股股份的面值或面值。 |
9. | 本公司已发行或将于发行有关普通股时,以注册声明及其中提及的文件或协议所预期的方式及在其他方面遵守所有适用法律 发行及出售股份。 |
10. | 根据任何法律(开曼群岛法律除外),不会或可能影响本文所述的任何意见。 |
步行者 | 第5页 |
11. | 签署任何文件或决议的任何授权书均已妥为签署,指定的受权人已获正式委任,并获授予他们全部权力,而授权书仍然完全有效,并未被撤销或更改。 |
步行者 | 第6页 |
附表
3
资历
1. | 我们对良好信誉的意见完全基于注册官签发的良好信誉证书。 根据《公司法》第200A条,公司应被视为良好信誉[在证书的签发日期]如果 已支付《公司法》规定的所有费用和罚款,且注册处处长不知道本公司违反《公司法》的规定。 |
2. | 对于因依赖董事证书而提供的任何意见,我们不承担任何责任。 |