美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549
表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告的事件日期): |
Fast Radius,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 |
001-40032 |
85-3692788 |
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(国家或其他法人团体法律法规) |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主身分证号码) |
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梅街北113号 |
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芝加哥, 伊利诺伊州 |
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60607 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号: (888) 787-1629 |
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(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
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TradingSymbol |
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注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.0001美元 |
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FSRD |
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纳斯达克股市有限责任公司 |
认股权证,每股可行使一股普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元 |
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FSRDW |
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纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
第1.01项订立实质性最终协议
2022年5月11日,特拉华州的公司Fast Radius,Inc.与伊利诺伊州的有限责任公司林肯公园资本基金有限责任公司(“林肯公园”)签订了一份购买协议(“购买协议”),根据该协议,林肯公园公司承诺购买价值不超过3,000万美元的公司普通股,每股票面价值0.0001美元(“普通股”)。在订立购买协议的同时,本公司亦与林肯公园订立登记权协议(“登记权协议”),据此,本公司同意根据经修订的一九三三年证券法(“证券法”)下的购买协议登记发售及出售可供发行的普通股股份。
自生效日期(定义如下)起及之后,本公司有权但无义务向林肯公园递交购买通知(“定期购买通知”),指示林肯公园购买最多100,000股普通股(“常规购买金额”),前提是购买日普通股的收盘价不低于购买协议规定的门槛价格(“常规购买”)。如果普通股在适用购买日期的收盘价等于或超过购买协议中规定的某些较高的门槛价格,常规购买金额可以增加到各种限制,最高可达400,000股,但林肯公园在任何一次定期购买下承诺的最高购买义务不得超过200万美元。上述股份金额限制及收市价上限可能会因收购协议所规定的任何重组、资本重组、非现金股息、股票分拆或其他类似交易而作出调整。每一次定期收购的每股收购价将以以下较低者为准:(1)购买日期内普通股的最低销售价格,或(2)购买日期前10个营业日普通股的三个最低收盘价的平均值。根据购买协议,林肯公园必须为普通股支付的每股价格没有上限。林肯公园不得转让或转让其在购买协议下的权利和义务。
如果公司指示林肯公园购买公司在常规购买中可以出售的普通股的最大数量,则除了该常规购买之外,在购买协议中的某些条件和限制的限制下,公司可以指示林肯公园在加速购买(每次,“加速购买”)中购买额外的普通股,直至(I)根据相应的常规购买购买的普通股数量的三倍或(Ii)每次加速购买之日或购买协议规定的较短期限内交易量的30%。增发股份的购买价为以下两者中较小者的97%:
根据购买协议,公司可以出售给林肯公园的普通股总数在任何情况下都不能超过14,643,920股普通股(相当于紧接购买协议签署前已发行普通股的约19.99%)(“交易所上限”)(“交易所上限”),除非(I)获得公司股东的批准,以发行高于交易所上限的购买股票,在这种情况下,交易所上限将不再适用,或(Ii)根据收购协议向林肯公园出售所有适用普通股的平均价格等于或超过每股普通股0.62美元(这代表(A)普通股在紧接购买协议日期前一个交易日的纳斯达克官方收市价或(B)普通股在紧接购买协议日期前一个交易日止连续五个交易日的纳斯达克官方收市价平均值,经调整后,购买协议拟进行的交易不受纳斯达克适用规则下的交易所上限限制)。
在所有情况下,购买协议还禁止本公司指示林肯公园购买任何普通股,如果这些股票与当时由林肯公园实益拥有的所有其他普通股股票(根据1934年修订的证券交易法第13(D)节及其第13d-3条计算)合计,将导致林肯公园实益拥有超过9.99%的股份。
作为林肯公园根据购买协议承诺购买普通股的对价,公司向林肯公园发行了728,385股普通股作为承诺费。在首次定期购买之日,公司将被要求发行182,096股作为额外承诺费。
购买协议包含惯例陈述、保证、契约、成交条件和赔偿条款。购买协议下的销售只能在某些条件(所有必要条件都已满足的日期,“开始日期”)满足后才能开始,这些条件包括:涵盖本公司根据购买协议向林肯公园发行或出售的普通股再销售的登记声明的有效性,向纳斯达克证券市场提交关于本公司根据购买协议向林肯公园发行或出售的普通股上市的通知,以及纳斯达克对完成购买协议下预期的交易没有提出异议,以及林肯公园收到律师的惯常意见以及其他证书和结案文件。
本公司可随时以任何理由或无故终止购买协议,不收取任何费用或罚款,只需向林肯公园发出一个工作日的通知即可。林肯公园已经约定,不会以任何方式直接或间接卖空或对冲普通股。尽管公司已同意偿还林肯公园公司与购买协议有关的有限部分费用,但除了发行作为承诺费发行的普通股以外,公司没有也不会支付任何额外金额来偿还或以其他方式补偿与这项交易有关的林肯公园公司。
购买协议对所得款项、财务或商业契诺的使用、对未来融资的限制(除对本公司进行可变利率交易的能力的限制外)、优先购买权、参与权、罚金或违约金没有限制。本公司可视乎市场情况及不时根据其资金需求及在购买协议所载限制下,根据购买协议交付购买通知。本公司根据购买协议收到的任何收益预计将用于推进其增长战略和用于一般公司目的。
上述对购买协议及登记权协议及据此拟进行的交易的描述并不完整,须受购买协议及登记权协议文本的规限,并须参考该两份协议的文本而有所保留,该两份协议的副本分别载于本协议附件10.1及10.2。
本报告中8-K表格所包含的信息不应构成出售或邀请购买普通股股票的要约,也不得在任何司法管辖区的任何司法管辖区内进行任何要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法登记或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。
第2.02项经营业绩和财务状况。
2022年5月12日,公司发布了截至2022年3月31日的收益新闻稿。新闻稿,包括附件,作为本报告的附件99.1提供。
本项目2.02所载信息,包括附件99.1不应被视为已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)“备案”,也不应通过引用将其纳入本公司根据证券法提交的任何注册声明中。
项目9.01财务报表和证物
(D)展品。
证物编号: |
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描述 |
10.1 |
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公司与林肯公园之间的购买协议,日期为2022年5月11日 |
10.2 |
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公司与林肯公园之间于2022年5月11日签订的注册权协议 |
99.1 |
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新闻稿日期:2022年5月12日 |
104 |
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
根据S-K规则第601(A)(5)项的规定,本展品的某些展品和附表已被省略。公司同意应要求提供美国证券交易委员会所有遗漏展品和时间表的复印件。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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Fast Radius,Inc. |
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日期: |
May 12, 2022 |
由以下人员提供: |
/s/Prithvi Gandhi |
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Prithvi Gandhi首席财务官 |