由LiveWire Group，Inc.提交。
根据1933年《证券法》第425条
并当作依据规则14a-12提交
根据1934年的《证券交易法》
主题公司：哈雷-戴维森公司
AEA-Bridges Impact Corp.
委托文号：001-09183
Date: May 10, 2022
5月10日LiveWire投资者日脚本
1.标题
2.简介视频
3.FLS/免责声明
4.交易更新
大家好，欢迎收看密尔沃基哈雷-戴维森博物馆的LiveWire演示文稿。
今天，我们很兴奋地向大家介绍行业领先的纯电动摩托车品牌LiveWire的最新情况。
2021年12月，我们宣布了LiveWire旅程中的一个历史性里程碑，LiveWire将通过与AEA Investors和Bridges Fund Management的业务合并成为美国第一家上市的电动汽车摩托车公司 。
我们对这笔交易的进展感到高兴，该交易有望于今年上半年在纽约证券交易所上市。
我们相信，这笔交易将使LiveWire能够自由地为新产品开发提供资金，并加快其推向市场模特。
完成后，LiveWire将能够作为一家灵活和创新的上市公司运营，同时受益于其战略合作伙伴哈雷-戴维森和Kymco的大规模制造和分销能力。
5. 投资亮点
让我们来看看投资亮点，为什么我们认为LiveWire是这笔交易的一个如此诱人的机会，以及为什么它处于领先地位
| 1. | 快速增长的市场 |
首先，这是一个令人兴奋且快速增长的细分市场。电动汽车需求的增长正在急剧加快，我们相信全球市场机会巨大，我们正处于市场发展的拐点，预计会有显著的增长。
| 2. | 引领摩托车行业转型 |
其次，LiveWire已经是电动汽车摩托车领域的领先者，目前已经在市场上推出了一款成功的领先产品。
| 3. | 关键技术方面的差异化专业知识 |
第三，我们的核心技术是专有的和模块化的。我们的技术是内部开发的，创造了独特的骑行体验，我们认为这是其他电动汽车摩托车制造商无法比拟的。正如我们今天将讨论的，我们在Arrow架构方面所做的工作已经创建了模块化、可扩展的系统 技术，该技术将在未来数年为LiveWire的产品组合提供动力。
| 4. | 变革性推向市场 型号 |
第四，我们的技术领先方式延伸到我们与客户和社区互动的方式。 利用我们的数字优先模式，我们创建了一种结合数字和实体零售存在的混合销售模式，允许客户以自己的方式和使用他们首选的购买路径与我们互动。
| 5. | 世界级合作伙伴的支持 |
第五，也是重要的一点，LiveWire准备在哈雷-戴维森和Kymco这两家行业领先者的支持下进行全球扩张，带来其他公司无法比拟的竞争优势，包括大规模制造、全球分销网络和数十年的技术行业经验。
| 6. | 推动快速增长的产品路线图 |
第六，得益于未来和技术前瞻的方法，LiveWire拥有未来的产品路线图，我们相信这一路线图使我们能够推动 令人信服的长期财务业绩和未来的盈利能力。
| 7. | 使命驱动的领导团队 |
最后，我们建立了正确的以使命为导向的领导团队，以执行我们的愿景，并将LiveWire作为一家独立公司带到下一个阶段。
6.战略组合
哈雷-戴维森、AEA-Bridges和Kymco之间的合作创造了一个独特的机会，我想再深入一点。
当我们具体研究LiveWire和哈雷-戴维森之间的关系时，会有一些独特的好处，这将使这两个实体都受益。
从Livewire的角度来看，LiveWire具有纯电动汽车的敏捷性，通过其世界级合作伙伴的互补能力，LiveWire受益于即时的大规模制造和全球扩张专业知识。
哈雷戴维森将通过哈雷戴维森金融服务公司为LiveWire提供进入已建立的供应链、世界级经销商网络的规模、技术服务以及获得金融和保险产品的机会。
7.Livewire Group
LiveWire集团不仅仅是一个品牌，它还包括领先的儿童平衡自行车品牌Stacyc。总而言之，我们相信这一组合 是未来两轮电动汽车的强大加速器。
汇聚最适合成人和儿童的产品 ，为电动汽车的未来开辟道路。
现在我将移交给莱恩·莫里西，LiveWire的总裁。
8.STACYC创建类别
谢谢你，乔恩。在将大部分时间花在LiveWire上之前，我将从谈论Stacyc开始。
Stacyc由瑞安·拉格兰于2016年创立。瑞安现在作为LiveWire集团的一部分领导该品牌。他决定把这个品牌的重点放在孩子们身上，他称他们为小开膛手，以及他们的家人，他称之为维修站工作人员。
他制造了一种使用电动自行车的方式，让孩子们更快地骑行，并进一步探索。
如果你看看过去十年里上市的许多不同的电动移动产品，Stacyc是为数不多的真正的类别创造者之一。
虽然有几十个品牌在向成年人销售电动自行车，但Stacyc通过优先考虑3岁至8岁的儿童来建立自己的品牌。
该公司的基础是两款产品，一款是12？自行车，另一款是16？自行车。2016年，电动儿童自行车对一些父母来说几乎是难以想象的。通过使自行车变得轻便和低到地面，并让父母能够在孩子学习的过程中提高速度，Stacyc找到了一个非常有意义的设计。
凭借这两款自行车，该公司目前已售出超过10万辆自行车，使该品牌获得了知名度，并在此过程中培养了一批忠实的追随者。
我们以全渠道方式接触到客户，在Stacyc.com上直接销售，同时与强大的实体店零售商。
STACYC新产品
上个月，我们推出了Stacyc产品组合中的下两款产品，即18E Drive和20EDRIVE。这些都是品牌的重要产品，是现有产品组合的自然延伸。
通过从赛道中获得灵感，但专门为儿童设计，Stacyc能够提供儿童自行车无法期待的性能水平，同时为新车手提供一个轻松的坡道。
在游戏中已经有五年多的时间了， 团队改进了设计，建立了供应链，使我们比任何模仿者都有很大的领先优势。
发布版自行车将于本月晚些时候上市。我们很高兴看到他们为扩大我们的客户群所做的工作。你将看到一群12岁和16岁的孩子随着年龄的增长而升级，一群新的年龄更大的孩子加入了Stacyc社区。
10.STACYC增长展望
不断扩大的产品组合是Stacyc未来增长的三大驱动力之一。18岁和20岁的自行车将我们从3到8岁的年龄范围带到3到12岁的范围，更多的新产品正在开发中。
其次，虽然该品牌拥有热情和忠诚的追随者，但对许多家庭来说，它仍然是一个未知的东西。我们正在积极地与两种类型的孩子建立品牌 。
首先，我们所谓的动作部分鼓励那些想要变得更大并真正推动自行车的孩子。其次，我们的户外部分吸引了那些想要自由探索周围环境的孩子，他们带着Stacyc去公园、在社区周围转悠，或者跟上他们的父母跑步。作为一个相对较新的品牌，这些目标细分市场中的每一个都有很大的净空空间。
第三，虽然该品牌目前扎根于美国，但随着时间的推移，我们将在其他地区扩大我们的业务。我们在欧洲的开局强劲 ，计划大幅扩张，并在澳大利亚等选定市场进行扩张。
将这三个驱动力结合在一起，我们将为Stacyc品牌的持续增长做好准备，因为我们将更多的产品带给更多的家庭。而且，我们预计电动自行车的受欢迎程度的持续增长只会有助于刺激需求。
11.Livewire Group
从Stacyc品牌开始，现在让我们转移到摩托车上，从我们在推向市场LiveWire的战略。
12.Livewire GTM
我们希望LiveWire车手不仅对产品有很高的期望，而且对我们作为客户与他们互动的方式也有很高的期望。摩托车是一个独特的类别。当人们购买LiveWire时，不是因为他们需要LiveWire。对于客户来说，这不仅仅是运输那么简单。
因此，当我们应用现代零售的原则时，我们需要量身定做 推向市场一款高价值、高度工程化、高度可自由支配的产品。
这意味着我们需要完善数字技术和人员专业知识的结合。客户对数字体验的期望很高，但有了这样一项新技术，他们也希望有机会测试自行车，并知道有深度的支持能力来帮助他们。
我们首先从LiveWire.com开始数字化 ，让客户可以选择在线配置和购买他们的自行车。
我们通过我们的零售合作伙伴网络或LiveWire体验中心将数字体验与实体体验相匹配。
然后，我们将投资 到一个称为LiveWire专家的中央团队，为客户和零售网络提供支持。该团队与每一位客户匹配，并有能力帮助他们完成旅程的每一步，无论他们去哪里。
正是所有这些组件的结合，使购买LiveWire的体验在摩托车领域变得如此独特。它为 客户提供了在其他任何地方都无法获得的选择。
13.为客户提供生活服务
让我们谈谈我们对LiveWire客户的了解。
虽然现在还为时尚早，但我们开始看到我们的目标客户细分在早期购买中显现出来。
首先，我们已经看到了广泛的年龄范围。我们预计，我们的平均买家将在几年内比可比的ICE买家年轻， 早期迹象支持这一点。
我们还密切关注我们吸引新车手的能力。当然，我们的许多买家 都是经验丰富的车手，但新车手的比例也应该明显高于行业平均水平。
最后，我们 正在关注客户如何选择购买，并了解当我们为客户提供选项时您可能期望的组合类型。一些人走的是更传统的道路，通常是从走进一家零售商开始。
许多人正在沿着数字化的道路走得很好，然后转移到零售店进行试乘或完成购买。一些人选择始终保持数字化，将手机作为他们的渠道，从不去商店。
早期购买显示，选择每条路径的比例相当可观，这强化了为客户提供该选择的价值。这些都是我们构建模型要支持的行为类型的早期指标，并以更高的效率提供卓越的客户体验。
14.Livewire Digital First
我们与客户互动的第一点通常是LiveWire.com。我们努力使这个酒店成为学习产品和了解品牌的丰富体验，同时也从根本上简化了购买路径。
虽然简单的体验在汽车行业并不常见，但我们的目标是在各个细分市场上以最好的现代零售处于领先地位。我们 知道不断清除摩擦点以建立客户信心的重要性。
在您在此处看到的路径中，您将 看到客户在不到5分钟的时间内从Google转到订单确认。
15.现场体验
虽然一些客户更喜欢数字路线，但LiveWire仍然是一个非常新的产品，是一种全新的骑行体验。许多骑手仍然没有机会骑LiveWire，体验一下骑一辆真正优质的电动摩托车是什么感觉。
每次我们让一名乘客上LiveWire，我们就会产生一个新的倡导者。这是一种如此不同的骑行体验。我们看到了长期骑自行车的人，几十年来，每一辆上市的新自行车都是一种改进，但却是他们之前骑过的东西的衍生品。他们登上LiveWire，被电动总成彻底改变体验的方式震撼了。
出于这个原因，我们寻找每一个机会，把自行车带给骑手。这可能是我们在马里布的第一个体验中心 。你可以看到我们在二月份举行的开幕式的照片。这是一个绝佳的地理位置，正好位于世界上一些最好的骑行中心，也是客户沉浸在 品牌中的绝佳场所。
我们还将通过主要城市的弹出式零售店与客户见面，在那里我们可以快速创建类似于客户在Malibu看到的环境。
或者，也可以通过我们的活动团队将展会带到行业活动或LiveWire特定活动的路上。
16.Livewire Retail Partners
当然，向客户介绍LiveWire的最佳方式之一是通过我们的零售合作伙伴网络。我们现在正在经历我们的第一波浪潮，已经与全国60多家最有能力的电动汽车合作伙伴签订了合同，覆盖了每个主要市场。
这些合作伙伴中的每一个都配备了直流快速充电器 ，并积累了销售和维修电动摩托车的专业知识。
这些合作伙伴还在我们的许多线上到线下交易上与我们的中央团队密切合作。他们正在发展自己的模式，以满足这类新型客户的需求，包括为选择这条道路的客户处理送货上门服务。
我们现在正在努力确保每个合作伙伴都获得零售许可，并获得他们所需的库存管道。必须完成两个步骤的许可过程一个州一个州地通过车管所。
总体而言，我们对我们在这里取得的进展以及我们从这些合作伙伴那里看到的前瞻性思维感到非常满意。我们选择了领导层高度参与的合作伙伴，并充分了解电动汽车对其业务未来的重要性。他们还各自建立了专注于电动汽车的一线专家，并在LiveWire现场团队中进行培训。
17.销售和服务网络
这让你对我们在美国零售网络方面取得的进展有了一个了解。
在北美，我们还将于2023年前往加拿大，我们对这个市场感到非常兴奋，因为这个市场正在迅速增长，并有雄心勃勃的 目标。
我们当然会大举进军欧洲，首先把重点放在我们知道机会最大的优先国家。我们 看到了他们在四轮电动汽车中所经历的增长，并急于在组合中获得优质的两轮选项。
而且，我们正在重新开始亚太地区的准备工作，以及我们在该地区目标市场的简短名单。
因此，您将看到，将该模式扩展到国际市场仍是我们在未来12至24个月的首要任务之一。 模式的原则将是通用的，适应每个市场的本地需求。
18.扩大产品组合
接下来，让我们来看看我们的另一个主要增长动力--产品组合的扩展。
这里的策略很简单。我们已经从LiveWire One开始了。这辆自行车是一种真正的力量展示。它鼓舞了爱好者， 立即让许多怀疑者转变了态度。它向骑车人展示了他们对电动摩托车的期待。
我们在整个组织内积累了各种专业知识，开发、生产了这款自行车并将其商业化。我们现在利用这些专业知识并将其应用于我们从头开始设计的专有架构。
我们 选择了我们的System 2平台作为该新架构上的第一套自行车。
经过五年的S2开发，我们不断积累专业知识，输入技术也在不断改进。这使得我们可以增加一套自行车，以更低的价位扩大我们的目标市场。
现在，我们正致力于我们的S3平台，该平台将开放更轻量级的应用程序，并降低价格，使LiveWire更容易为世界各地的更多乘客所用 。
我们相信，自上而下的发展是高端品牌在电动汽车领域的成功之路，将我们的进步与日益成熟的市场相结合，随着时间的推移实现业务增长。
我现在将把它交给LiveWire的技术主管Vance Strader，他将详细介绍未来LiveWire产品的架构，特别是我们都非常兴奋的S2平台。万斯。
万斯
19.Livewire Arrow 建筑
谢谢你，瑞恩。大家下午好，今天我很荣幸能向大家详细介绍一下Arrow架构。
对于LiveWire来说，首要任务是一辆伟大的摩托车，它重量轻，适合骑手，易于操作，具有出色的 性能，同时还能够以成本效益的方式制造。
Arrow是一套设计原则和配置，将在整个未来的LiveWire产品组合中使用，以最近获得专利的车辆架构为基础，该架构包括将电动汽车系统集成到摩托车的结构中，后悬架以电机的轴心为枢轴。
它完全是内部开发的，利用同类最佳的电池、电子子组件和软件开发实践，为我们提供了充分优化驾驶体验所需的控制和 速度，以及根据每个平台甚至型号的需求进行扩展和调整的能力。
正如你在我身后的屏幕上看到的那样，S2平台的结构电池和电机几乎消除了使用传统摩托车车架的需要，实际上我们已经大幅减少了部件数量，产生了更轻的动力总成和包装 架构，因此更小、更轻的摩托车车架非常容易组装。
Arrow架构的核心是电池组；它使用21700个圆柱形电池，从一开始就被设计为高度模块化和可扩展，在S2上实现了广泛的中型摩托车的快速开发，以覆盖多个细分市场并推动 规模的经济。这是LiveWire的一个关键区别，LiveWire One最初是作为一辆摩托车构思的，今天我们有了一个平台。
此外，专有的电力电子设备集成了逆变器/电机控制器和车载充电器，以实现最佳的系统效率和车辆集成。更少的部件，更少的包装空间，再一次创造了一种效率，使我们的设计师和 工程师能够考虑应用和成型的各种方法，由于Arrow的适应性。
正如我所描述的，Arrow 架构是模块化的，我们计划将其针对S3平台进行缩减，然后针对S1进行升级，为每个平台提供优化的性能、充电、范围和大小，并在每次推出新的 时持续改进系统效率和成本。每一家公司都将利用共同的设计和制造理念来缩短开发时间，通过设备重复使用减少投资，并实现规模经济。
20.现场互联客户体验
除了推出新的Arrow架构外，我们还从S2平台开始，重新设想我们产品组合的互联体验。同样，通过引入内部专业知识，我们将为我们的骑手重新开发一流的体验。
全彩色LED显示屏和全新的应用程序为LiveWire体验提供了全新的界面。
多种骑行模式允许车手根据自己的喜好定制摩托车的特性，包括道路、运动、下雨和Range/Eco模式，以及允许进一步微调动力传递和再生制动的定制模式。
Livewire的最新消息最先进的云本地远程信息处理系统使用最新技术，在全球范围内运行快速、可扩展、安全且经济。
它为骑手提供不引人注目和直观的远程监控、诊断、充电规划和分析，同时还为经销商和大师配备了 前所未有的能力，通过新一代始终在线的诊断工具为这些骑手提供支持，即使在路上也是如此。
AIR(或OTA)的优势在于，通过更新所有车辆控制器软件，包括电池管理、电动汽车动力总成、车载充电器、防抱死制动、手动控制、仪器/显示器、远程信息处理和所有其他低压电子设备，解锁了摩托车及其性能、续航里程和寿命的产品和体验更新，以及有价值的新特性和功能。
从摩托车到更类似于领先消费电子产品的体验，S2的骑行和拥有体验将随着时间的推移继续变得更好。
21.Livewire世界级合作伙伴
回到今天演讲的开头，Jochen讨论了LiveWire轻资产模型的优势，以及我们 选择性地使用哈雷-戴维森能够提供的最佳资产和机会的方式；因此，我想为大家详细介绍一下这一点。
H-D威斯康星州产品开发中心的实验室占地3英亩，拥有130名测试工程师和技术人员，支持电池、动力总成、电气系统、车辆/系统/部件结构、材料工程、音响、校准、原型和车辆制造方面的关键开发测试。我们在必要的地方使用这些世界级的设施、设备和有才华的员工，让LiveWire员工专注于前进的道路。
利用H-D在测试设备和设施上数亿美元的投资 提供显著的竞争优势，包括像280万英镑这样的实验室房间里的房间室内 过路室，漂浮在5个自流平区的61个空气隔离器上，用于快速和超级一致的调节过路声和音质 开发。这是我们开发LiveWire One标志性声音的地方，也是我们现在开发下一个LiveWire的声音的地方。
同样，通过H-D行业领先的模拟来补充LiveWire的功能，可以在结构、热、流体、车辆动力学、空气动力学、车辆碰撞和制造领域实现世界级的预测设计优化和验证，从而使LiveWire能够将其大部分产品开发从物理世界转移到虚拟世界，从而节省时间和资金，消除整个原型和测试周期。
哈雷-戴维森在亚利桑那州尤卡市和佛罗里达州那不勒斯市的试验场，支持全年车辆开发和耐久性测试，复制所有类型的LiveWire专用用例和滥用情况，拥有专门的实验室和56英里的On和非公路赛道，覆盖超过4,000英亩，以确保LiveWire客户高质量、可靠的运营。
Livewire的供应链利用了许多哈雷-戴维森的长期合作伙伴，并正在迅速发展，以包括更多供应商，这些供应商具有对电动汽车和LiveWire独特的客户体验和商业模式的需求至关重要的能力。哈雷的联系让我们踏入了许多真正的初创公司可能难以实现的大门。
新的LiveWire动力总成的制造和组装精度与H-D威斯康星州动力总成运营部每年20多万台发动机的精度相同，一端是裸电池、铸件、电子产品和子部件，另一端是经过认证的完整动力总成。
未来，Kymco制造和供应链将提供更大的规模和区域足迹，以支持以具有竞争力的成本制造高质量的汽车和电动汽车系统 。
最后但并非最不重要的一点是，LiveWire车辆组装在宾夕法尼亚州H-D约克市的一条专线上进行，熟练的工匠为每一辆LiveWire摩托车提供高质量、贴合和精致的服务。
我们相信，这些行动的总和，以及对哈雷-戴维森最好服务的使用，为LiveWire提供了竞争优势。
我们对Arrow架构和LiveWire的战略抱负很简单：在保持尽可能高效和灵活的同时，在许多平台和产品上创造深情和令人兴奋的骑行体验。
现在我将交给LiveWire的代理首席财务官吉娜·戈特。
吉娜
22. 增长轨迹
谢谢你，万斯。
| • | 我们对LiveWire业务有宏伟的计划，并对我们的增长机会感到兴奋。 |
| • | 2021年，我们交付了近500部手机和3600万美元的收入，我们将继续致力于在未来五年推动销量和收入的大幅增长。 |
| • | 正如您听到团队所说的，确实有四个主要因素可以帮助我们加速发展 |
| • | 首先，它从产品开始，并将我们的产品组合从目前的一种型号、一种价格产品扩展到 几种不同价位的型号。 |
| • | 接下来是关于国际市场的扩张和向美国以外的转移，计划从2023年开始在欧洲、中东和非洲和亚太地区进行分销。 |
| • | 第三，我们将继续在每个优先地域范围内利用混合推向市场战略 |
| • | 最后，我们将利用我们与Harley&Kymco的战略合作伙伴关系，提供更多的制造专业知识，以进一步扩大我们的产品供应。 |
| • | 我们已经进入本财年四个月了，我们仍然在按部就班地提供2022年的指导。年初至今我们已经出货了大约125台LiveWire，随着我们进入骑行季节并继续扩大我们在美国的零售足迹，这些设备的销售势头不断增强。 |
| • | 总收入和营业收入与我们最初的 指引保持一致。 |
| • | 在我们今年寻求业务增长的同时，我们仍然非常关注当前的商业环境，并保持 灵活性，以应对影响更广泛的哈雷-戴维森的供应链和成本挑战。 |
| • | 这包括适当地管理我们的成本并在需要时采取抵消措施 |
| • | 此外，它还包括管理部件短缺和运输挑战，LiveWire也面临这些挑战 |
| • | 我们正在打造一支伟大的团队，我们在市场上的势头正在增强，正如你们都听到我们 所说的那样，一切从产品开始。 |
| • | 有了这些，我会把它交还给约亨。瑞恩，你为什么不和我们一起去呢？ |
23.S2 Del Mar
谢谢你，吉娜。
现在我想展望一下未来。在LiveWire One成功的基础上，我们将把LiveWire品牌对电子产品的关注和抱负提升到一个新的水平。
今天，LiveWire在行业中推出了第一款产品，标志着LiveWire新纪元的开始。 重新定义Arrow平台。
受哈雷-戴维森家族的启发，并提供独特的LiveWire体验，我很兴奋能推出S2 Del Mar Launch Edition。
24. S2 Del Mar首发版
25.S2 Del Mar首发版
谢谢 大家！
您今天看到的是S2 Del Mar发布版，这是我们将仅生产100款的Del Mar的限量版。 它们将根据我们客户的颜色选择进行定制，每一款都将进行编号。
每个Launch Edition 都将采用(非常理想的)定制喷漆作业，需要5天才能完成，以及一个特殊的轮对，这两个功能都不会在Del Mara的生产版本中提供。
Del Mar的体验是一种性能、令人振奋的加速和敏捷性，因为它重量轻，轴距短。如你所见，我们的目标是430磅的体重，从0到60的时间不到3.5秒。
发布版的建议零售价为17,699美元，计划于2023年春季交付。
发布版的预订刚刚在网上开放，今晚我们将在洛杉矶举办一场活动，为我们在那里不断壮大的社区提供机会，在直接与我们的团队合作的同时观看自行车并进行预订。
26.S2 Del Mar首发版
至于Del Mar的生产版本，我们的目标是2023年春季在美国和欧洲交付，目标价格为15,000美元。具有相同的性能、航程和重量目标。
我们迫不及待地想让骑车人体验这辆自行车。
本演示文稿(连同与本演示文稿相关的口头声明)仅供参考之用，旨在协助感兴趣的各方就AEA-Bridges Impact Corp.(ABIC)、LiveWire Group，Inc.(？HoldCo)、LV EV Merge Sub，Inc.，Harley-Davidson，Inc.(？H-D？)和LiveWire，EV， LLC(？)之间的拟议业务合并(业务合并)进行自己的评估。接受本演示文稿，即表示您承认并同意本演示文稿中包含的所有信息或在本演示文稿期间口头披露的所有信息都是保密的，您不会将此类信息分发、复制、披露和 用于除您的公司参与潜在融资之外的任何目的，您不会分发、复制、披露或以任何方式使用此类信息对LiveWire、HoldCo、H-D或ABIC不利，并且您将应请求返回LiveWire、HoldCo、H-D或ABIC，删除或销毁本演示文稿。
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前瞻性陈述
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投影的使用
此 演示文稿包含有关LiveWire的预计财务信息。此类预测财务信息为前瞻性信息，仅供说明之用，不应被视为必然代表未来结果。此类财务预测信息背后的假设和估计本身就是不确定的，可能会受到各种重大商业、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与预期财务信息中包含的结果大不相同。见上文段落中的前瞻性陈述。实际结果可能与本演示文稿中包含的财务预测信息预期的结果大不相同，本演示文稿中包含此类信息不应被任何人视为将实现此类预测中所反映的结果。ABIC和LiveWire的独立审计师均未为将预测纳入本演示文稿而对其进行审计、审查、编制或执行任何程序，因此，在本演示文稿中，他们均未就此发表意见或提供任何其他形式的保证。在准备和作出本演示文稿中包含的某些前瞻性陈述时，LiveWire和ABIC做出了许多经济、市场和运营方面的假设。Livewire警告说，它的假设可能不会成为现实，目前的经济状况使这些假设尽管在做出时被认为是合理的，但面临更大的不确定性。
附加信息
关于业务合并，HoldCo和ABIC已于2022年2月7日提交了作为共同注册人的S-4表格(文件编号333-262573)(可不时修订，注册说明书) ，其中包括ABIC的初步委托书/招股说明书和HoldCo的初步招股说明书，在注册说明书宣布生效后，ABIC将向ABIC的股东发送与业务合并有关的最终委托书/招股说明书。注册说明书，包括其中所载的委托书/招股说明书，在被美国证券交易委员会宣布生效时，将包含 关于业务合并的重要信息以及将在为批准业务合并而召开的股东大会上表决的其他事项(及相关事项)。本演示文稿不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有 信息，也不打算构成与业务合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。建议ABIC的股东及其他有利害关系的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修订本、最终委托书/招股说明书及与建议业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关LiveWire、HoldCo、ABIC及业务合并的重要资料。有关建议业务合并的最终委托书/招股说明书及其他相关材料将于登记日期邮寄至ABIC股东，以便就建议业务合并进行投票。股东还可以获得初步委托书/招股说明书的副本。, 向美国证券交易委员会免费提交的最终委托书/招股说明书和其他文件，一旦可用，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅，或将请求发送至：AEA-Bridges Impact Corp.，PO Box 1093，边界大厅，Cricket Square，Grand Cayman KY1-1102 Cayman Island。
财务信息
本演示文稿中包含的财务信息和数据未经审计，不符合根据修订后的1933年证券法(《证券法》)颁布的S-X条例。因此，此类信息和数据可能不包括在ABIC、HoldCo和LiveWire向美国证券交易委员会提交的注册声明中，也可能不会在其中进行调整或以不同的方式呈现。
征集活动的参与者
ABIC、HoldCo和LiveWire及其各自的董事和高管可能被视为就拟议的业务合并向ABIC的股东征集委托书的参与者。ABIC董事和高管的名单以及他们在ABIC的权益描述包含在ABIC于2020年10月5日提交给美国证券交易委员会的与其首次公开募股(IPO)有关的最终招股说明书中，该招股说明书可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费下载，或直接向AEA-Bridge Impact Corp.，邮政信箱1093，开曼群岛大开曼群岛板球广场界限厅提出申请。有关向ABIC股东征集委托书的参与者与拟合并业务有关的其他利益的其他信息，将包含在拟合并业务合并的委托书/招股说明书中(如有)。
没有要约或恳求
本演示文稿不应构成1934年修订的《证券交易法》第14节所定义的征集。本演示文稿不构成购买或出售任何证券、投资或其他特定产品的要约或征求任何投票或批准，也不构成在任何司法管辖区出售证券、投资或其他特定产品，而在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。任何证券发行(证券)将不会根据证券法注册，而将作为私募提供给规则501(A)(1)、(2)、(3)、(5)或(7)中根据证券法定义的有限数量的合格投资者，以及规则4512(C)中定义的机构账户。因此，证券必须继续持有，除非随后的处置免于《证券法》的登记要求。投资者应 咨询他们的法律顾问，了解买方享有证券法下的任何豁免的适用要求。证券的转让也可能受制于协议中规定的条件，根据该协议发行证券。投资者应该意识到，他们可能被要求在一段无限期的时间内承担投资的最终风险。HoldCo和ABIC都不会在任何不允许要约的州对该证券进行要约。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准该证券，也未确定本陈述是否属实或完整。
商标和商品名称
H-D、LiveWire和ABIC拥有或有权使用与各自业务运营相关的各种商标、服务标记和商号。本演示文稿还包含第三方的商标、服务标记和商号，这些都是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方商标、服务标志、商号或产品，不打算也不暗示与HoldCo、LiveWire、H-D和ABIC的关系，或由HoldCo、LiveWire或ABIC背书或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记和商号可能与®、TM或SM符号， 但此类引用并不以任何方式表明HoldCo、LiveWire或ABIC不会根据适用法律在最大程度上主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记和商号的权利。