美国 美国 美国证券交易委员会 华盛顿特区,20549
时间表
至
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条的投标报价声明
《1934年证券交易法》
(第1号修正案)
将死
制药公司
(对象公司名称)
斯堪的纳维亚收购潜艇公司
(要约人)
Regeneron
制药公司
(要约人的母公司)
(备案人姓名)
普通股,每股票面价值0.0001美元
(证券类别名称)
162818108
(证券类别CUSIP编号)
约瑟夫·J·拉罗萨,Esq.
Regeneron制药公司
执行副总裁、总法律顾问兼秘书
老锯木厂河路777号
纽约塔里敦,邮编:10591-6707
(914)
847-7000
(被授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
使用 复制到:
安德鲁·R·布朗斯坦,Esq.
维克多·戈德菲尔德,Esq.
约翰·L·罗宾逊,Esq.
Wachtell,Lipton,Rosen&Katz
西51号52发送街道
纽约,NY 10019
(212) 403-1000
o | 如果提交的文件仅与投标要约开始前进行的初步通信有关,请选中该框。 |
选中下面的相应框以指定 与该对帐单相关的任何交易:
⌧ | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
o | issuer tender offer subject to Rule 13e-4. |
o | 私募交易 受规则13E-3的约束。 |
o | amendment to Schedule 13D under Rule 13d-2. |
如果提交的是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下框:o
如果适用,请选中下面相应的框 以指定所依赖的相应规则规定:
o | Rule 13e-4(i) (Cross-Border Issuer Tender Offer) |
o | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本修正案第1号(“修正案”) 修改和补充了斯堪的纳维亚收购子公司、特拉华州公司(“买方”)和纽约Regeneron制药公司(“Regeneron”)的全资子公司于2022年5月2日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明(连同任何后续的修订和补充, “附表”)。附表涉及买方根据日期为2022年5月2日的收购要约中规定的条款和条件,以每股10.5美元的价格购买特拉华州Checkmate制药公司普通股的全部流通股,每股面值0.0001美元(“股票”),以现金形式支付给卖方,不含利息,并可减免任何适用的预扣税金。 其副本作为附件(A)(1)(A)附送,并在相关的递送函(“递送函”)中, 作为附件(A)(1)(B)附以副本,两者均可不时修改或补充,共同构成 “要约”。
除本修正案另有规定外, 附表中规定的信息保持不变,并通过引用与本修正案中的项目相关的范围并入本文中。此处使用但未定义的大写术语具有以下附表中赋予它们的含义。
项目1至9和项目11
在“投标要约--第16节--某些法律事项;监管批准”项下的购买要约中所列的信息,以及附表第1至9项和 第11项中列出的信息,在该等项目通过引用并入要约收购中所包含的信息的范围内, 现作如下修改和补充:
以下段落全部取代了标题为“”的小节第一段遵守《高铁法案》“从购买要约的第52页开始 :
“根据《高铁法案》及其颁布的相关规则和条例,在发出通知、向联邦贸易委员会和司法部提供信息并满足所有法定等待期要求之前,包括要约在内的某些交易可能不会完成。2022年4月25日,Regeneron和Checkmate各自根据HSR法案向联邦贸易委员会和美国司法部提交了与收购要约中的股票相关的通知和报告表。美国东部时间2022年5月10日晚上11点59分,根据《高铁法案》适用于要约的等待期已过。因此,与要约有关的条件与《高铁法案》规定的等待期届满或终止有关的部分已经得到满足。
在收购要约第54页这一节的末尾增加以下 段:
“证券持有人 诉讼。2022年5月5日,美国纽约东区地区法院提起了一项申诉,标题为霍普金斯诉Checkmate制药公司等人案。,1:22-cv-02582(纽约东区)(我们称之为 “合并行动”)。合并行动声称,附表14D-9歪曲和/或遗漏了某些据称与Checkmate的财务顾问就合并进行的分析有关的重要信息。合并行动声称,针对所有被告(Checkmate和Checkmate董事会),违反了《交易法》第14(D)和14(E)节及其颁布的规则14d-9,并针对Checkmate的董事违反了《交易法》第20(A)条。除其他事项外,合并诉讼寻求强制令,要求完成合并,诉讼费用,包括原告律师费和专家费,以及法院认为公正和适当的其他救济。CheckMate还收到了所谓Checkmate股东 的要求函(我们将其称为“要求”),要求Checkmate提供与合并有关的额外信息。被告认为,合并诉讼和要求中声称的索赔是没有根据的。可能会 针对Checkmate、Checkmate董事会、Regeneron和/或买方提起其他诉讼,并可能收到与合并协议预期的交易相关的额外要求函,包括要约和合并(我们 将其称为“交易”)、附表和附表14D-9。如果提交了更多类似投诉或收到了更多类似要求函,但没有新的或显著不同的指控,买方不一定会 披露此类额外的申请或信函。
第1项。 | 摘要条款说明书。 |
规则M-A项目1001
在标题摘要条款表下的购买要约中提出的信息在此并入作为参考。
第二项。 | 主题公司信息。 |
规则M-A项目1002
(a) 姓名和地址。标的公司主要执行机构的名称、地址和电话号码如下:
Check Mate制药公司主街245号,2楼
马萨诸塞州剑桥02142
(617) 682-3625
(b)-(c) 证券; 交易市场与价格。以下标题下的购买要约中列出的信息以引用方式并入本文 :
引言
要约收购--第6节(“股票价格范围;股息”)
第三项。 | 立案人的身份和背景。 |
规则M-A项目1003
(a)-(c) 名称和地址;实体的业务和背景;自然人的业务和背景。以下标题下的 购买要约中列出的信息在此并入作为参考:
摘要条款表
投标要约-第8节(“关于再生者和买家的某些信息 ”)
附表一-有关Regeneron和买方的信息
第四项。 | 交易条款。 |
规则M-A项目1004
(a) 材料 术语。在购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。
第五项。 | 过去的联系、交易、谈判和协议。 |
规则M-A项目1005
(a) 交易记录。 以下标题下的购买要约中列出的信息在此并入作为参考:
-2-
摘要条款表
投标要约-第10节(“要约背景 ;过去与Checkmate的接触或谈判”)
(b) 重大企业活动 。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约-第10节(“要约背景 ;过去与Checkmate的接触或谈判”)
收购要约-第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约-第12节(“要约的目的;将死的计划”)
第六项。 | 交易的目的和计划或建议。 |
规则M-A项目1006
(a) 目的。 以下标题下的购买要约中列出的信息在此并入作为参考:
投标要约-第12节(“要约的目的;将死的计划”)
(c) (1)-(7) 平面图。 以下标题下的购买要约中列出的信息在此并入作为参考:
摘要条款表
投标要约--第9节(“资金来源和金额”)
投标要约-第10节(“要约背景 ;过去与Checkmate的接触或谈判”)
收购要约-第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约-第12节(“要约的目的;将死的计划”)
要约收购--第13节(“要约的某些影响”)
要约收购--第14节(“分红和分红”)
第7项。 | 资金或其他对价的来源和数额。 |
规则M-A项目1007
(a) 资金来源: 。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约--第9节(“资金来源和金额”)
-3-
投标要约-第10节(“要约背景 ;过去与Checkmate的接触或谈判”)
(b) 条件。 该要约不受融资条件的限制。
(d) 借入的资金 。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约--第9节(“资金来源和金额”)
投标要约-第10节(“要约背景 ;过去与Checkmate的接触或谈判”)
收购要约-第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约--第15节(“要约的条件”)
第八项。 | 标的公司的证券权益。 |
规则M-A项目1008
(a) 证券 所有权。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
投标要约-第8节(“关于再生者和买家的某些信息 ”)
收购要约-第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约-第12节(“要约的目的;将死的计划”)
附表一-有关Regeneron和买方的信息
(b) 证券交易 。没有。
第九项。 | 保留、受雇、补偿或使用的人员/资产。 |
规则M-A项目1009
(a) 征集 或推荐。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
要约收购--第3节(“接受要约和股份投标的程序”)
投标要约-第10节(“要约背景 ;过去与Checkmate的接触或谈判”)
投标要约--第18节(“费用和费用”)
-4-
第10项。 | 财务报表。 |
规则M-A项目1010
(a) 财务信息 。不适用。
(b) PRO 形式信息。不适用。
第11项。 | 其他信息。 |
规则M-A项目1011
(a) 协议, 监管要求和法律程序。购买要约中列出的信息在以下标题下 并入本文作为参考:
摘要条款表
投标要约-第10节(“要约背景 ;过去与Checkmate的接触或谈判”)
收购要约-第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约-第12节(“要约的目的;将死的计划”)
要约收购--第13节(“要约的某些影响”)
收购要约-第16节(“某些法律事项;监管批准”)
(c) 其他 材料信息。购买要约和意见书中陈述的信息在此并入作为参考。
-5-
第12项。 | 展品。 |
规则M-A项目1016
证物编号: | 描述 | |
(a)(1)(A)* | 报价购买,日期为2022年5月2日。 | |
(a)(1)(B)* | 意见书。 | |
(a)(1)(C)* | 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信。 | |
(a)(1)(D)* | 致客户信函,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用。 | |
(a)(1)(E)* | 摘要公告发布于《纽约时报》on May 2, 2022 | |
(a)(1)(F)* | Regeneron制药公司和Checkmate制药公司于2022年4月19日发布的联合新闻稿(通过引用Regeneron制药公司于2022年4月19日向美国证券交易委员会提交的附表TO-C的附件99.1合并而成)。 | |
(a)(1)(G)* | 自2022年4月19日起在社交媒体上发布帖子(引用Regeneron PharmPharmticals,Inc.于2022年4月19日向美国证券交易委员会提交的TO-C附表第99.2号附件)。 | |
(d)(1)* | Checkmate制药公司、Regeneron制药公司和斯堪的纳维亚收购子公司之间的合并协议和计划,日期为2022年4月18日(通过引用Checkmate制药公司于2022年4月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中的附件2.1合并)。 | |
(d)(2)* | Checkmate制药公司和Regeneron制药公司于2022年3月22日签署的保密协议。 | |
(d)(3)* | 投标和支持协议,日期为2022年4月18日,由Regeneron制药公司、斯堪的纳维亚收购子公司和Checkmate制药公司的某些股东签署(通过引用Checkmate制药公司于2022年4月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件99.1合并)。 | |
(d)(4)* | Regeneron制药公司和Checkmate制药公司于2022年3月22日签署的独家协议。 | |
(g) | 没有。 | |
(h) | 没有。 | |
107* | 备案费表 |
*之前已提交 。
第13项。 | 附表13E-3所规定的资料。 |
不适用。
-6-
签名
经适当询问,并尽其所知和所信,本声明所载信息真实、完整、正确,特此声明。
日期:2022年5月11日
斯堪的纳维亚收购潜艇公司 | ||
由以下人员提供: | /s/努哈德·侯赛尼 | |
姓名: | 努哈德·侯赛尼 | |
标题: | 经营董事 |
Regeneron制药公司 | ||
由以下人员提供: | 约瑟夫·J·拉罗萨 | |
姓名: | 约瑟夫·拉罗萨 | |
标题: | 执行副总裁、总法律顾问兼秘书 |