美国

证券交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2022 年 5 月 10 日

 

Chicken Soup for the Soul
(章程中规定的注册人的确切姓名)

 

特拉华   001-38125   81-2560811

(州或其他司法管辖区)

(注册成立)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

证件号)

 

康涅狄格州 Cos Cob 东普特南大道 132 号 2W 楼   06807
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(855) 398-0443

 

不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

如果 Form 8-K 申报的目的是 同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(参见一般指令 A.2. 如下):

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。§

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个类别的标题   股票代号   注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股面值0.0001美元   CSSE   纳斯达克股票市场有限责任公司
9.75% A 系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.0001美元   CSSEP   纳斯达克股票市场有限责任公司
9.50% 2025 年到期的票据   CSEN   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

项目 8.01。 其他物品。

 

2022 年 5 月 11 日,Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc.(“公司”)和 Redbox Entertainment, Inc.(“Redbox”)发布了一份 联合新闻稿,内容涉及公司与特拉华州的一家公司、公司的直接全资子公司 RB First Merger Sub Inc. 签订合并协议(“合并协议”),RB Second Merger Sub LLC,特拉华州有限责任公司,也是该公司的直接全资子公司(“Merger Sub LLC”),Redwood Opco Merger Sub LLC,特拉华州有限责任公司公司和公司(“Opco Merger Sub LLC”)、Redbox和特拉华州有限责任公司(“Opco LLC”)的直接全资子公司。 新闻稿的副本作为本最新报告的附录99.1提供。

 

除其他外 规定,在遵守其中规定的条款和条件的前提下,(i) Merger Sub Inc. 与Redbox合并,Redbox 继续作为幸存的实体(“幸存的公司”)(此类合并,“第一公司合并”),(ii) 与第一公司合并,Opco Merger Sub LLC与Opco LLC的合并,Opco LLC 继续作为 幸存的实体(此类合并,即 “Opco 合并”),(iii) 紧随第一公司合并, 是 Opco合并,Survinger Corporation与Merger Sub LLC合并,Merger Sub LLC继续作为幸存的 实体(此类合并,与第一公司合并和Opco合并一起称为 “合并”)。合并后, Redbox 将成为公司的全资子公司。

 

根据合并协议,在 生效时,(i) 每股面值为每股0.0001美元的Redbox A类普通股(“Redbox A类普通股”)将被取消并自动视为代表获得0.087股(“交易所比率”) 的A类普通股,面值为每股0.0001美元公司(“公司A类普通股”),(ii)Opco LLC的每个单位 将转换为获得相当于交易所比率的公司A类普通股的权利,以及(iii)) Redbox的每股B类普通股,面值为每股0.0001美元(“Redbox B类普通股”),将自动取消 ,无需支付额外费用。

 

在生效时间,每位 持有人持有的截至生效时间前未到期的 Redbox 限制性 股票单位(每个 “Redbox RSU 奖励”)将自动转换为获得公司A类普通股数量的权利,等于交易所 比率乘以该持有人在此之前持有的已归属或未归属的Redbox RSU奖励数量生效时间。

 

在生效时,Redbox未偿还的公共认股权证 和私募认股权证将保持未偿还状态,但在有效行使后获得公司 A 类普通股股份的权利,等于 (A) 生效时间前受此 认股权证约束的 Redbox A 类普通股数量和 (B) 交易所比率的乘积,公司 A 类普通股的总股份为认股权证四舍五入至最接近的整股,并相应变动 的行权价格此类认股权证基于交换比率。

 

 

 

 

双方 完成合并(“关闭”)的义务以满足或放弃合并协议中规定的某些条件为前提,包括公司从Redbox当前贷款机构获得某些融资,以及: (i) 至少大多数Redbox A类持有人的赞成票批准合并协议和合并协议所设想的交易普通股和 Redbox B 类普通股,作为单一类别进行投票,(ii) 公司 A 类普通股的上市可在纳斯达克作为合并对价发行的股票,(iii) 经公司对提案投的大部分 普通股的赞成票或持有人同意,批准发行 公司A类普通股作为合并对价发行 ,将公司的A类普通股和公司的B类普通股 股票作为单一类别进行投票,交付不可撤销的股票满足了这一批准公司控股 股东的书面同意,(iv) 表格上注册声明的有效性S-4 关于作为合并对价发行的 A 类公司 普通股,(v) HSR 法案规定的适用等待期到期或终止, 没有禁止关闭的限制或其他禁令,(vii) 对 Redbox 或公司没有重大不利影响,(vii) Redbox 目前的贷款机构已签署并向公司交付了最终融资协议,(viii) Redbox 的当前贷款机构已签署并向公司交付了最终融资协议,(viii)} 与双方在合并协议中的陈述和保证以及 他们的履行有关的惯例条件各自的义务。

 

作为本最新报告的附录99.2附后 是一份投资者演示文稿,CSSE计划将其用于公共关系和其他目的。

 

这份关于表8-K的最新报告、新闻稿、 和投资者演示文稿包含意在 “前瞻性陈述” 的陈述,这些陈述受其中关于前瞻性陈述的警示性 陈述的约束。

 

不得提出要约或邀请

 

本最新报告不是 意在也不构成买入或卖出要约或征求买入或卖出任何证券的要约,也不构成征求 的任何投票或批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行此类要约、招揽或出售 为非法的司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行 证券。

 

 

 

 

其他信息以及在哪里可以找到

 

关于合并协议下的拟议的 交易,公司打算在S-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明, 将包括Redbox的委托书,也构成公司的招股说明书和信息声明。 公司和Redbox也可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。这份8-K表上的最新报告 不能替代公司或Redbox可能向美国证券交易委员会提交的委托书/信息声明/招股说明书或注册声明或任何其他文件 。最终委托书/信息声明/招股说明书(如果有) 将邮寄给公司和Redbox的股东。敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读注册声明、 委托书/信息声明/招股说明书和可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,以及这些文件的任何 修正案或补编,因为它们包含 或将包含有关拟议交易的重要信息。通过美国证券交易委员会维护的网站 向美国证券交易委员会提交此类文件后,投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和委托书/信息声明/招股说明书(如果有)以及其他包含 有关公司、Redbox 和拟议交易的重要信息的文件的副本 http://www.sec.gov. 公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将在公司网站 https://ir.cssentertainment.com/ 或通过电子邮件 csse@ellipsisir.com 或致电 646-776-0886 与 公司投资者关系部门免费提供。Redbox 向美国证券交易委员会提交的文件 的副本将通过 zaia.lawandow@redbox.com 与 Zaia Lawandow 联系,在 RDBX 的网站 https://investors.redbox.com/ or 上免费提供。

 

有关 招标参与者的某些信息

 

公司、Redbox 及其各自的某些 董事和执行官可能被视为参与了 拟议交易的代理征集活动。有关公司董事和执行官的信息,包括对他们通过证券持股或其他方式产生的直接 或间接权益的描述,载于CSSE于2021年4月30日向美国证券交易委员会提交的2021年度 股东大会的委托书,以及CSSE截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告,该报告于3月31日提交给美国证券交易委员会,2022 年,并于 2022 年 4 月 29 日修订,并发布在其网站 https://ir.cssentertainment.com/ 上。 有关 Redbox 执行官的信息,包括对他们通过证券持股或 其他方式产生的直接或间接利益的描述,载于 Redbox 2021 年 10 月 15 日向美国证券交易委员会提交的 2021 年年度股东大会委托书,以及 Redbox 于 4 月 15 日向 SEC 提交的 2021 年 12 月 31 日财年 10-K 表年度报告,2022 年及其网站 https://investors.redbox.com/。有关Redbox董事和代理招标的其他 参与者的信息将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,当此类材料可用时,将就拟议交易向美国证券交易委员会提交 。在做出任何投票或投资决定之前,投资者应仔细阅读委托书/招股说明书 发布后。您可以使用上述来源从 CSSE 或 RDBX 免费获取这些文档的副本。

 

项目 9.01。 财务报表和附录。

 

  (d) 展品:
       
  展品编号   描述
       
  99.1   联合新闻稿,日期为 2022 年 5 月 11 日
       
  99.2   投资者简报,日期为 2022 年 5 月。
       
  104   封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)

 

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2022 年 5 月 11 日 灵魂娱乐公司的鸡汤
   
  来自: //William J. Rouhana,Jr
    姓名: 小威廉 ·J· 鲁哈纳
    标题: 首席执行官