附件10.2
本文档中的某些机密信息,标记为[***],已被省略,因为它既不是实质性的,也是(Ii)如果公开披露会对竞争有害的。
收入利息购买协议
日期:2022年3月30日
在之前和之间
Trevena,Inc.
作为卖家,
和
Trevena SPV2 LLC,
AS公司
收入利息购买协议
这份截至2022年3月30日的收入权益购买协议(“协议”)是特拉华州的Trevena公司(连同其许可的继承人和受让人,“卖方”)与特拉华州的有限责任公司Trevena SPV2 LLC(及其许可的继承人和受让人,“公司”)签订的。
独奏会
鉴于卖方拥有公司100%的股权;
鉴于卖方希望向公司出售、出资、转让、转让
鉴于向公司出售、出资、转让和授予的对价,公司应在初始融资日向卖方支付购买价款;
鉴于,公司希望根据本协议购买、获得、接收和接受卖方对购买的收入利息和购买的额外收入利息的所有权利、所有权和权益,并承诺在初始融资日向卖方支付购买价,并根据本协议的条款反映购买的收入利息和购买的额外收入利息总额超过购买价格的超额价值,作为卖方对公司的出资额;
因此,现在,考虑到本协议所载的相互契约,以及其他良好和有价值的对价,在此确认其已收到和充分,双方同意如下:
如本文所使用的,以下术语具有以下各自的含义:
“附加适用利率“是指最初的零利率(0.0%);但如果按照本协议第5.01节的规定,对于购买的收入利息终止本协议,则该利率应增加到4%(4.0%),因此附加适用利率和适用利率的总和不得低于4%(4%)。
“协议”的含义如前言所述。
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“适用费率”是指4%(4.0%);如果第一次中国监管部门的批准没有在当日或之前发生[***],自起计,税率将提高至7%(7.0%)。[***]并且在发生适用的费率递增终止触发的日期(如果有的话)结束。
“适用利率递增终止触发”是指贷款人根据贷款协议第4.04节收到付款的时间,其总和等于(A)[***]乘以(B)第一批贷款承诺、第二批贷款承诺(如果第二批贷款已根据贷款协议展期)和第三批贷款承诺(如果第三批贷款已根据贷款协议展期)(统称为“贷款金额”)的总和;但如果第一次中国监管部门批准发生在该日或之前[***],该产品应自中国监管部门首次批准之日起减为(A)[***]乘以(B)贷款金额。
“中国监管批准”是指任何监管机构(包括国家药监局)在中华人民共和国以商业方式分销、销售、推广、营销或以其他方式商业化许可产品所必需的任何和所有批准、许可、注册或授权,包括在销售许可产品合理必要时的定价和补偿批准。
“联合产品”是指含有化合物和至少一种额外有效成分的产品,并且是联合配方、联合给药或以单一价格点销售,或以其他方式销售,以便一起、顺序或作为疗程的一部分给药。药物输送载体、佐剂、增溶剂和赋形剂不应被视为“活性成分”,除非该等输送载体、佐剂、增溶剂或赋形剂根据FDA适用法规被确认为活性成分。
“商业化”是指任何和所有与收益利息产品的分销、营销、详细说明、促销、销售和获得报销有关的活动(包括销售和发售收益利息产品),并应包括监管机构要求的审批后研究、推广、详细说明、分发、销售收益利息产品、进口、出口或运输待销售的收益利息产品,以及与上述内容相关的法规遵从性。
“公司”的含义如前言所述。
“化合物”是指(1)具有本协议附表1.01(A)所列化学结构的齐墩果碱,(2)第(1)款所述化合物的前体药物或代谢物,以及(3)第(1)款所述化合物的任何盐、晶型、溶剂酸盐、水合物、酸酐、立体异构体、外消旋体、酸、碱或酯形式。
“违约”是指构成卖方违约事件的任何条件或事件,或在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下(在每种情况下,在“卖方违约事件”定义的相关子款中描述的范围内),除非得到补救或放弃,否则将成为卖方违约事件。
“生效日期”是指本合同的生效日期。
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“公认会计原则”是指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则。
“受补偿方”具有第6.01(A)节规定的含义。
“初始融资日期”是指贷款人根据贷款协议第2.01(A)节向借款人发放第一批贷款的日期。
“贷方”指的是R-Bridge投资四私人。有限公司,一家新加坡私人有限公司。
“许可产品”具有许可协议第1.49节中赋予该术语的含义。
“贷款协议”是指贷款人和公司之间于2022年3月30日签订的某些贷款协议。
“净销售额”是指[***].
“国家药品监督管理局”是指中国国家药品监督管理局(前身为中国食品药品监督管理局)或其前身。
“外部许可”是指卖方(或其任何关联公司)与任何第三方之间的任何许可或其他协议(包括与第三方的任何许可许可),根据该协议,卖方(或其任何关联公司)根据知识产权的任何部分向该第三方授予许可或再许可或其他权利,以在美国推广、营销、销售、要约销售或进口收益利息产品;但是,“外部许可”不应包括授予在正常业务过程中签订的知识产权下的非独家权利的协议,包括分销协议、制造协议、材料转让协议和咨询协议,在任何情况下,这些协议都不授予推广、营销、销售、要约销售或以其他方式商业化任何收益利益产品的任何权利。
“许可许可证”在第4.01(Q)(II)(A)节中定义。
第4.01(Q)(II)(A)节中定义了“许可被许可人”。
“购买价格”[***].
“外购额外收入利息”指在截止日期或之后开始的任何日历季度,在(I)根据贷款协议发生违约事件和(Ii)卖方和公司书面终止本协议之日(以较早者为准)结束的任何日历季度,净销售额的不可分割的所有权权益,其数额等于(A)该日历季度收入利息产品的总净销售额的乘积和(B)该历季的额外适用税率。
“购入收入利息”是指在截止日期或之后至终止日期结束的任何日历季度中,未分割的
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净销售额的所有权权益,其数额等于(A)该日历季度的总净销售额与收入利息乘积的乘积和(B)该公历季度的适用汇率。
“购买收入利息上限”指1000万美元(合1000万美元)减号根据贷款协议第4.04节就应付予贷款人的固定利息付款而从利息储备户口支付予贷款人的任何款项。
“季度报告”是指就每个日历季度而言,一份合理详细的书面报告,列出(I)该日历季度购买的收入利息和购买的额外收入利息的计算,确定卖方及其关联公司和许可许可持有人在该日历季度销售的收入利息产品的单位数,并列出用于确定净销售额的所有允许从总销售额中扣除的详细细目,(Ii)该日历季度的净销售额,以及(Iii)截至该日历季度结束的收入利息产品的年初至今累计净销售额。
“重新定性”具有第2.04(B)节规定的含义。
“收入利益产品”统称为(A)以任何浓度、形式、配方、给药或递送路线,单独或与另一种活性成分组合,以任何浓度、形式、剂型、给药或传递途径,将化合物作为有效成分的任何其他产品。
“卖方”的含义如前言所述。
“卖方违约事件”是指发生下列一种或多种情况:
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“终止日期”是指(A)公司就购买的收入利息收到的付款(不包括公司根据第4.01(N)节收到的付款)等于购买的收入利息上限的日期和(B)
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本公司根据贷款协议第3.03节向贷款人支付按照贷款协议第3.03(B)节计算的适用控制权变更付款的日期。
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卖方:
特雷维纳公司切斯特布鲁克大道955号
110号套房
宾夕法尼亚州切斯特布鲁克,邮编19087
注意:巴里·辛;乔尔·所罗门
电子邮件:bshin@trevena.com;jsolAC.105@trevena.com
将一份副本(不构成通知)发给:
Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP
洛根广场2号,
十八街和拱门街,
宾夕法尼亚州费城19103
注意:布莱恩·卡茨;查尔斯·查彭蒂埃;蒂莫西·阿特金斯
电子邮件:Brian.Katz@routman.com;Charles.Charpentier@routman.com;Timothy.Atkins@Troutman.com
公司:
Trevena SPV2 LLC
切斯特布鲁克大道955号
110号套房
宾夕法尼亚州切斯特布鲁克,邮编19087
注意:巴里·辛;乔尔·所罗门
电子邮件:bshin@trevena.com;jsolAC.105@trevena.com
将一份副本(不构成通知)发给:
Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP
洛根广场2号,
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十八街和拱门街,
宾夕法尼亚州费城19103
注意:布莱恩·卡茨;查尔斯·查彭蒂埃;蒂莫西·阿特金斯
电子邮件:Brian.Katz@routman.com;Charles.Charpentier@routman.com;Timothy.Atkins@Troutman.com
贷款人:
R-Bridge Investment Four Pte.LTD.
[***]注意:彭付;橡树马
电子邮件:[***]
将一份副本(不构成通知)发给:
Goodwin Procter LLP
北街100号
马萨诸塞州波士顿,邮编:02210
注意:亚瑟·麦吉弗恩;温迪·潘;克里斯托弗·W·斯坦罗德
电子邮件:amcgivern.com;wpan.com;csteinroeder@gowinlaw.com
或在该当事各方在向其他当事各方发出的书面通知中指定的其他地址。通知应在下列情况下生效并视为已收到:(A)送达快递服务后两(2)天;(B)收到送达确认后(传真送达);或(C)送达时(亲手送达)。
凡需要向公司发出或交付通知或报告的,该通知或报告的副本也应同时提供或交付给贷款人。
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出借人日期(但因卖方实益所有权的变更而产生的视为转让,不需出借人同意)。
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对本协议双方执行本协议的规定。此外,双方承认,贷款人有权根据贷款文件直接向卖方索赔,以获得有利于公司的赔偿,而不损害其作为本协议项下受赔方的权利,且本协议不限制贷款人在担保协议、母公司担保或股票质押协议下的权利,在每种情况下,贷款人可随时行使其作为第三方受益人的权利或行使其在适用法律下的权利和补救措施。
[故意将页面的其余部分留空]
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兹证明,卖方和公司已促使各自的高级职员在上述日期正式签署了本协议。
作为卖家的Trevena,Inc.
作者:/s/Barry Shin
姓名:巴里·申
职务:高级副总裁兼首席执行官
财务总监
Trevena SPV2 LLC,AS公司
作者:/s/Barry Shin
姓名:巴里·申
头衔:财务主管
[收入权益购买协议的签字页]
附表1.01(A)
化学结构