task-20220331
错误00018298642022Q112-31http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#ServiceMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201602MemberP3Y32.500018298642022-01-012022-03-310001829864美国-公认会计准则：公共类别成员2022-05-05Xbrli：共享0001829864美国-公认会计准则：公共类别成员2022-05-0500018298642022-03-31ISO 4217：美元00018298642021-12-310001829864美国-公认会计准则：公共类别成员2022-03-31ISO 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r2022-04-152022-04-15
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________________
表格10-Q
_______________________
(标记一)
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托文件编号：001-40482
_______________________
TaskUs，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
_______________________
特拉华州83-1586636
国家或其他司法管辖权
成立公司或组织		税务局雇主
识别号码
1650独立大道, 100套房
新布朗费尔斯, 德克萨斯州
78132
主要执行机构的地址邮政编码
(888) 400-8275
注册人的电话号码，包括区号
不适用
前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生了变化
_______________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.01美元任务纳斯达克股市有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x No o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x No o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器o加速文件管理器o
 
非加速文件服务器x规模较小的报告公司o
 
新兴成长型公司x
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o No x
截至2022年5月5日，注册人普通股流通股数量如下：A类普通股，每股面值0.01美元：27,723,772；B类普通股，每股面值0.01美元：70,032,694.

目录表
TaskUs，Inc.
Form 10-Q季度报告
截至2022年3月31日的季度
目录表
页码
有关前瞻性陈述的警示说明
1
网站和社交媒体信息披露
2
第一部分：
财务信息
3
第1项。
财务报表
3
未经审计的简明综合资产负债表
3
未经审计的简明合并经营报表
4
未经审计的简明综合全面收益表
5
未经审计的股东权益简明合并报表
6
未经审计的现金流量表简明合并报表
7
未经审计的简明合并财务报表附注
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
15
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
23
第四项。
控制和程序
24
第二部分。
其他信息
25
第1项。
法律诉讼
25
第1A项。
风险因素
25
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
25
第三项。
高级证券违约
25
第四项。
煤矿安全信息披露
25
第五项。
其他信息
25
第六项。
陈列品
26
签名
27

目录表
有关前瞻性陈述的警示说明
本季度报告中的10-Q表(“本季度报告”)包含符合1933年证券法(“证券法”)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的定义的前瞻性陈述，涉及某些已知和未知的风险和不确定因素。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。在某些情况下，您可以通过使用“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似词语来识别这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将存在重要因素，可能导致实际结果或结果与这些声明中指出的结果大相径庭。我们的实际结果或结果可能与预期的大不相同。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，它们只反映了陈述发表之日的情况。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同。下面概述可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述不同的主要风险因素。以下仅是可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响的主要风险的摘要。阅读本摘要时，应结合对我们面临的风险因素的更全面讨论，这些风险因素列于我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“我们的年度报告”)中的第I部分第1A项“风险因素”，因为此类风险因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中不时更新，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。此类风险和不确定因素包括但不限于以下内容：
•我们的业务依赖于关键客户，失去一个关键客户可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响；
•我们的合同通常长达一到三年，带有自动续签条款，但某些合同可能规定在客户方便时提前通知终止合同，并可能包括或不包括在行使终止权的情况下的罚款或所需付款。我们的客户可能会在合同完成前终止合同或选择不续签合同，而我们的客户可能无法或不愿意为我们提供的服务付费。大客户的业务损失或不付款可能会对我们的经营业绩产生重大影响；
•我们可能无法以成本效益获得新的、高增长的客户，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响；
•如果我们提供的服务不充分，或导致我们客户的业务中断，或未能遵守我们客户根据我们的协议所要求的质量标准，可能会给我们带来巨大的成本，失去我们的客户，并损害我们的公司声誉；
•未经授权或不当披露个人或其他敏感信息，或安全漏洞和事件，无论是无意的还是故意的，包括由于网络攻击而造成的，都可能导致责任和损害我们的声誉，每一项都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生不利影响；
•内容安全，包括内容监控和审核服务，是我们业务的一大部分。对从事这项工作的员工的心理健康和福祉的长期影响是未知的。这项工作可能会导致压力障碍，并可能给我们带来负担。这项工作也受到媒体和监管机构的严格审查。因此，我们可能会受到负面宣传或责任的影响，或面临留住和招聘员工的困难，其中任何一项都可能对我们的声誉、业务、财务状况和运营结果产生不利影响；
•我们未能发现和阻止我们的员工或可能访问我们数据的第三方(如承包商和顾问)的犯罪或欺诈活动或其他不当行为，可能会导致客户失去信任和负面宣传，这将对我们的业务和运营结果产生不利影响；
•全球经济和政治状况，特别是在社交媒体、送餐和运输行业--我们从中获得了大量收入--可能对我们的业务、经营结果、财务状况和前景产生不利影响；
•我们的业务严重依赖我们的国际业务，特别是在菲律宾和印度，这些业务的任何中断都将对我们造成不利影响；
•我们的业务受到各种美国联邦和州以及国际法律和法规的约束，包括有关隐私和数据安全的法律和法规，我们或我们的客户可能受到与处理
1
目录表
某些类型的敏感和机密信息；任何不遵守适用的隐私和数据安全法律法规的行为都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况；
•我们的业务在一定程度上取决于我们在技术发展过程中投资的能力，技术和电信服务成本的大幅增加或我们无法吸引和留住必要的技术人员可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响；
•如果我们不能使我们的服务和解决方案适应技术和客户期望的变化，我们的运营结果和增长能力可能会受到重大影响；
•在我们开展业务的国家，当地货币对美元的波动可能会对我们的业务结果产生实质性影响；
•我们的业务依赖于强大的品牌和企业声誉，如果我们不能维护和提升我们的品牌，我们扩大客户基础的能力将受到损害，我们的业务和经营业绩将受到不利影响；
•竞争性定价压力可能会减少我们的收入或毛利润，并对我们的财务业绩产生不利影响；
•我们业务的成功有赖于我们的高级管理层和关键员工；
•持续的新冠肺炎疫情，包括由此带来的全球经济不确定性和为应对疫情而采取的措施，对我们的业务、财务状况和运营结果产生了不利影响；
•Blackstone Inc.和我们的联合创始人Bryce Maddock和Jaspar Weir的附属公司控制着我们，他们的利益未来可能与我们或您的利益冲突；
•我们普通股的双层结构具有集中投票控制权的效果，即在我们2021年6月首次公开募股(IPO)完成之前持有我们普通股的股东，这可能会压低我们A类普通股的交易价格；以及
•我们A类普通股的股票市场价格一直并可能继续波动，无论我们的经营业绩如何，都可能下降，这可能会导致您的投资价值下降。
我们敦促您认真考虑上述摘要，以及在年度报告和本季度报告第一部分第二项“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中“风险因素”项下讨论的风险。
网站和社交媒体信息披露
我们使用我们的网站和我们的社交媒体渠道，如Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn和Twitter作为分发公司信息的渠道。我们通过这些渠道发布的信息可能被认为是重要的。有关公司的财务和其他重要信息经常发布在公司网站ir.taskus.com、Facebook页面facebook.com/Taskus/、Instagram页面instagram.com/Taskus/、LinkedIn页面linkedin.com/Company/TaskUs/、YouTube帐户youtube.com/c/Taskus/以及Twitter帐户twitter.com/Taskus上，并通过这些信息进行访问。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外，还应该关注这些渠道。此外，当您通过访问我们的投资者关系网站ir.taskus.com的“电子邮件警报”部分注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到有关公司的电子邮件警报和其他信息。然而，我们网站和社交媒体渠道的内容不是本季度报告的一部分。
2
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
TaskUs，Inc.
未经审计的简明综合资产负债表
(单位：千，共享数据除外)
资产3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
流动资产：
现金$77,074 $63,584 
应收账款，扣除坏账准备净额#美元2,298及$1,819，分别截至2022年3月31日和2021年12月31日
172,391 162,895 
其他应收账款669 597 
预付费用12,498 10,939 
应收所得税160 3,863 
其他流动资产5,218 4,428 
流动资产总额268,010 246,306 
非流动资产：
财产和设备，净额87,639 80,046 
递延税项资产1,442 1,441 
无形资产216,737 221,448 
商誉195,735 195,735 
其他非流动资产5,202 5,022 
非流动资产总额506,755 503,692 
总资产$774,765 $749,998 
负债与股东权益
负债：
流动负债：
应付账款和应计负债$39,774 $40,890 
应计工资总额和与雇员有关的负债34,716 36,670 
债务的当期部分52,447 51,135 
应缴所得税当期部分3,348 2,416 
递延收入4,873 4,095 
递延租金481 735 
流动负债总额135,639 135,941 
非流动负债：
应付所得税2,886 2,886 
长期债务183,441 187,240 
递延租金3,386 2,749 
应计工资总额和与雇员有关的负债2,078 1,813 
递延税项负债40,235 40,235 
非流动负债总额232,026 234,923 
总负债367,665 370,864 
承付款和或有事项(见附注8)
股东权益：
A类普通股，$0.01票面价值。授权2,500,000,000; 27,523,669和27,431,264分别截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票
275 275 
B类可转换普通股，$0.01票面价值。授权250,000,000; 70,032,694截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票
700 700 
额外实收资本574,554 556,418 
累计赤字(164,510)(176,096)
累计其他综合损失(3,919)(2,163)
股东权益总额407,100 379,134 
总负债和股东权益$774,765 $749,998 
见未经审计的简明合并财务报表附注。
3
目录表
TaskUs，Inc.
未经审计的简明合并经营报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
截至3月31日的三个月，
20222021
服务收入$239,680 $152,871 
运营费用：
服务成本141,282 88,030 
销售、一般和管理费用64,247 31,498 
折旧8,901 6,203 
无形资产摊销4,711 4,712 
处置资产的损失(收益)(15)27 
总运营费用219,126 130,470 
营业收入20,554 22,401 
其他费用1,053 754 
融资费用1,602 1,581 
所得税前收入17,899 20,066 
所得税拨备6,313 3,559 
净收入$11,586 $16,507 
每股普通股净收入：
基本信息$0.12 $0.18 
稀释$0.11 $0.18 
加权-已发行普通股的平均数量：
基本信息97,481,412 91,737,020 
稀释104,122,026 91,737,020 
见未经审计的简明合并财务报表附注。
4
目录表
TaskUs，Inc.
未经审计的简明综合全面收益表
(单位：千)
截至3月31日的三个月，
20222021
净收入$11,586 $16,507 
退休福利准备金9 (5)
外币折算调整(1,765)(850)
综合收益$9,830 $15,652 
见未经审计的简明合并财务报表附注。
5
目录表
TaskUs，Inc.
未经审计的股东权益简明合并报表
(单位：千，共享数据除外)
股本和额外实收资本累计
赤字		累计
其他
全面
收入		总计
股东的
股权
A类普通股B类普通股其他内容
已缴费
资本
股票金额股票金额
2020年12月31日的余额
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(67,398)$3,416 $335,137 
净收入— — — — — 16,507 — 16,507 
其他综合损失— — — — — — (855)(855)
截至2021年3月31日的余额
—$— 91,737,020 $917 $398,202 $(50,891)$2,561 $350,789 
股本和额外实收资本累计
赤字		累计
其他
全面
损失		总计
股东的
股权
A类普通股B类普通股其他内容
已缴费
资本
股票金额股票金额
截至2021年12月31日的余额
27,431,264 $275 70,032,694 $700 $556,418 $(176,096)$(2,163)$379,134 
发行普通股用于结算RSU137,794 1 — — (1)— — — 
与股份净额结算有关的被扣留股份(45,389)(1)— — (1,468)— — (1,469)
基于股票的薪酬费用— — — — 19,605 — — 19,605 
净收入— — — — — 11,586 — 11,586 
其他综合损失— — — — — — (1,756)(1,756)
截至2022年3月31日的余额
27,523,669 $275 70,032,694 $700 $574,554 $(164,510)$(3,919)$407,100 
见未经审计的简明合并财务报表附注。
6
目录表
TaskUs，Inc.
未经审计的现金流量表简明合并报表
(单位：千)
截至3月31日的三个月，
20222021
经营活动的现金流：
净收入$11,586 $16,507 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧8,901 6,203 
无形资产摊销4,711 4,712 
债务融资费摊销139 114 
处置资产的损失(收益)(15)27 
应收账款损失准备479 231 
远期合约未实现汇兑损失759 1,820 
递延税金(19)— 
基于股票的薪酬费用19,605 — 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(9,979)(6,106)
其他应收账款、预付费用和其他流动资产(2,478)1,558 
其他非流动资产(223)(297)
应付账款和应计负债(1,071)471 
应计工资总额和与雇员有关的负债(1,392)8,755 
应付所得税4,686 5,037 
递延收入779 666 
递延租金422 224 
经营活动提供的净现金36,890 39,922 
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(17,770)(10,127)
用于投资活动的现金净额(17,770)(10,127)
融资活动的现金流：
偿还长期债务(2,625)(1,313)
支付与股票净额结算相关的税款(1,469)— 
用于融资活动的现金净额(4,094)(1,313)
现金和现金等价物增加15,026 28,482 
汇率变动对现金的影响(1,536)(717)
期初现金及现金等价物63,584 107,728 
期末现金及现金等价物$77,074 $135,493 
见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
目录表
TaskUs，Inc.
未经审计的简明合并财务报表附注
1. 业务和组织机构说明
TaskUs，Inc.(“TaskUs”及其子公司“Company”、“WE”、“Us”或“Our”)由附属于Blackstone Inc.(“Blackstone”)的投资基金组成，作为于2018年10月1日收购TaskUs Holdings，Inc.(“TaskUs Holdings”)的工具(“Blackstone收购”)。在收购Blackstone之前，TaskUs没有运营，TaskUs Holdings作为独立实体运营。TaskUs，Inc.于2018年7月在特拉华州注册成立，总部位于德克萨斯州新布朗费尔斯。
该公司提供数字外包服务，专注于服务于高增长的技术公司，以代表、保护和发展他们的品牌。该公司的全球全渠道交付模式专注于数字客户体验、内容安全和人工智能(AI)服务(以前称为AI运营)。该公司设计了其平台，使其能够迅速扩大规模并从客户的增长中受益。通过其灵活和反应迅速的运营模式，该公司从美国、菲律宾和世界其他地区的多个交付地点提供服务。
该公司的主要服务产品详述如下：
•数字客户体验：主要由主要通过数字(非语音)渠道提供的全渠道客户服务组成。
•内容安全：主要包括审查和处置用户和广告商生成的内容，目的包括删除或标记违反政策的、攻击性或误导性内容。
•人工智能服务：主要包括数据标记、注释和转录服务，目的是通过机器学习过程训练和调整人工智能算法。
2. 重要会计政策摘要
(a) 陈述的基础
本公司的会计及报告政策符合美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)。我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“年度报告”)包括对编制综合财务报表所使用的重要会计政策的讨论。在截至2022年3月31日的三个月内，我们的重大会计政策没有重大变化。
该等未经审核的简明综合财务报表及附注乃根据美国中期财务资料公认会计原则及表格10-Q及规则S-X第10条的指示编制。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表所需的所有信息和附注，应与年报中包括的公司截至2021年12月31日的经审计综合财务报表及其附注一并阅读。本公司认为，随附的未经审计简明综合财务报表包含所有调整，仅包括正常经常性调整，以公平反映其截至2022年3月31日的财务状况、截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的经营业绩、全面收益(亏损)和股东权益，以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的现金流量。截至2021年12月31日的简明综合资产负债表来自经审计的年度财务报表，但不包含年度财务报表中的所有脚注披露。
关于本公司于2021年6月10日的首次公开发售(IPO)，本公司修订及重述其公司注册证书，以生效十-对其已发行普通股进行远期股票拆分，并授权两类所有权权益。所附财务报表及财务报表的相关附注对列报的所有期间的股票拆分具有追溯力。
(b) 预算的使用
根据美国公认会计原则编制合并财务报表时，管理层须作出估计和假设，以影响于合并财务报表日期呈报的资产及负债额、或有资产及负债的披露，以及报告期内呈报的收入及开支。实际结果可能与这些估计不同。受此类估计和假设约束的重要项目包括固定资产使用年限和减值的确定；坏账和其他应收款准备；递延税项资产的估值；外币汇率远期合约的估值；
8
目录表
基于股票的薪酬；无形资产和商誉的估值和减值，以及所得税不确定性和其他或有事项的准备金。
截至2022年3月31日，新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行的影响继续显现，包括病毒的新毒株和变种以及疫苗接受度和有效性的不确定性。因此，我们的许多估计和假设需要更多的判断，并带有更高程度的可变性和波动性。我们继续密切监测疫情及其对我们的业务和流动资金的影响。随着事件的不断发展和更多信息的获得，我们的估计在未来可能会发生实质性的变化。
(c) 合并原则
随附的综合财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。所有重大的公司间余额和交易都已在合并中冲销。本公司与可变权益实体无关。
(d) 集中风险
该公司的大多数客户都位于美国。美国以外的客户集中在欧洲和加拿大。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，以下客户占公司服务收入的10%以上：
客户端服务收入百分比
截至3月31日的三个月，
20222021
A24 %29 %
B10 %11 %
截至2022年3月31日和2021年12月31日，以下客户占公司应收账款的10%以上：
应收账款百分比
客户端March 31, 20222021年12月31日
A18 %22 %
B低于10%12 %
C12 %低于10%
该公司的主要业务，包括其大部分员工和其全资子公司拥有的固定资产，都位于菲律宾。
(e) 近期会计公告
本公司目前符合2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)的“新兴成长型公司”资格。因此，本公司可选择(I)在适用于非新兴成长型公司的相同期间内或(Ii)在与私人公司相同的期间内采纳新的或经修订的会计指引。本公司已选择在与私营公司相同的时间段内采用新的或修订的会计准则。
最近发布的会计声明
2016年2月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)ASU 2016-02租赁(主题842)，它取代了FASB会计准则编纂(“ASC”)，租赁(主题840)。该标准旨在通过在资产负债表上确认租赁资产和租赁负债并披露有关租赁安排的关键信息，提高各组织之间的透明度和可比性。2020年6月，FASB推迟了ASC 842对私营公司的生效日期。该ASU将从2022财年开始对公司生效，并允许提前采用。本公司计划于2022年采用本标准，采用修改后的追溯法，首次适用日期为生效日期。该公司目前预计确认使用权资产和租赁负债约为#美元。43百万至美元51百万美元到合并的资产负债表。本公司预计将选出“一揽子实际权宜之计”，允许本公司不根据ASC842重新评估任何先前关于租赁识别、租赁分类和初始直接成本的结论。本公司预计不适用短期租赁例外，因此将确认所有租赁的使用权资产和租赁负债。该公司做到了
9
目录表
预计租赁标准的采用不会对综合业务表或其综合现金流量表产生重大影响。
2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具-信贷损失(主题326)：金融工具信贷损失的计量。经修订的准则涉及金融工具信贷损失的计量，并要求按摊余成本计量的金融资产应按预期收取的净额列报。指导意见用预期损失模型取代了已发生损失模型，该模型被称为当前预期信用损失(“CECL”)。CECL模型要求我们使用历史经验、当前条件和合理的可支持预测来衡量报告日期持有的金融工具的终身预期信用损失。指导意见扩大了关于实体估计信贷损失的假设、模型和方法的披露要求，并要求按信用质量指标新披露每类金融资产的摊余成本余额，按发起年份分列。该ASU将从2023财年开始对公司生效，并允许提前采用。本公司目前正在评估采用ASU 2016-13年度对本公司合并财务报表的影响。
3. 收入
收入的分类
该公司的收入来自与其提供的业务外包服务有关的客户的合同。下表列出了该公司按服务提供的收入细目：
截至3月31日的三个月，
(单位：千)20222021
数字客户体验$159,731 $99,711 
内容安全45,852 36,127 
人工智能服务34,097 17,033 
服务收入$239,680 $152,871 
该公司的大部分收入来自与位于美国的客户的合同。然而，该公司在美国以外的地区提供服务。下表列出了该公司根据提供服务的地点按地理位置分列的收入：
截至3月31日的三个月，
(单位：千)20222021
菲律宾$120,080 $84,578 
美国79,131 50,757 
世界其他地区40,469 17,536 
服务收入$239,680 $152,871 
合同余额
应收账款，扣除坏账准备净额包括#美元。89.4百万美元和美元75.5截至2022年3月31日和2021年12月31日的未账单收入分别为百万美元。
4. 远期合约
公司经营多种外币业务，国际销售和费用均以外币计价，存在外币汇率风险。于2022年至2021年期间，本公司订立外币汇率远期合约，二商业银行为交易对手，期限一般为12减少主要与以菲律宾比索计价的预测成本有关的现金流的波动。此外，该公司利用外币汇率合同来降低与外币计价的资产和负债(主要是公司间余额)相关的外币汇率风险。本公司不使用外币汇率合约进行交易。本公司订立的汇率远期合约不被指定为对冲工具。这些合同的公允价值变动所产生的任何收益或损失在合并业务报表的其他费用中确认。因公允价值变动而产生的应付远期合同记在应付账款和应计负债项下。
10
目录表
下表列出了公司已结算的远期合同以及与我们的衍生产品合同相关的已实现和未实现损失(收益)：
截至3月31日的三个月，
(单位：千)20222021
已结算远期合同名义总金额$40,382 $22,800 
远期合约结算的已实现亏损(收益)$1,420 $(725)
远期合约未实现亏损$759 $1,820 
下表列出了该公司尚未履行的远期合同：
(单位：千)March 31, 20222021年12月31日
未平仓远期合同名义总额$152,980 $127,200 
订立衍生工具合约后，本公司将面临交易对手信用风险，或交易对手未能按衍生工具合约的条款履行责任。于本报告所述期间，本公司及交易对手的不履行风险对衍生工具的公允价值并无重大影响。
本公司对在每个报告期重新计量并按公允价值报告的资产和负债执行公允价值会计准则。该准则确立了公允价值的单一权威定义，规定了基于使用的投入计量公允价值的框架，并要求对公允价值计量进行额外披露。本准则适用于现有准则已经要求或允许的公允价值计量。
一般情况下，由第1级投入确定的公允价值使用相同资产活跃市场的报价(未经调整)。由二级投入确定的公允价值利用了可观察到的数据点，如报价、利率和收益率曲线。由第三级投入决定的公允价值是资产的不可观察数据点，包括资产几乎没有市场活动(如果有的话)的情况。
下表列出了公司在2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债的信息，并显示了用于确定此类公允价值的估值技术的公允价值等级：
公允价值计量使用
(单位：千)3月31日，
2022		1级
输入		2级
输入		3级
输入
应付远期合同$3,552 $— $3,552 $— 
公允价值计量使用
(单位：千)十二月三十一日，
2021		1级
输入		2级
输入		3级
输入
应付远期合同$2,793 $— $2,793 $— 
该公司的衍生品使用各种定价模型以公允价值计价，这些定价模型纳入了可观察到的市场投入，如利率收益率曲线和货币汇率，这些都是二级投入。衍生品估值包含反映交易对手或本公司违约概率所需的信用风险调整。
5. 财产和设备，净额
截至2022年3月31日和2021年12月31日的财产和设备净额如下：
(单位：千)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
租赁权改进$43,678 $38,024 
技术和计算机90,463 81,679 
家具和固定装置5,214 4,814 
在建工程11,479 10,892 
其他财产和设备8,585 8,405 
财产和设备，毛额159,419 143,814 
累计折旧(71,780)(63,768)
财产和设备，净额$87,639 $80,046 
11
目录表
该公司的主要业务在菲律宾，那里的大部分财产和设备由其全资子公司持有。下表按地理位置列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日公司的全部财产和设备：
(单位：千)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
菲律宾$50,223 $49,825 
美国11,427 10,273 
世界其他地区25,989 19,948 
财产和设备，净额$87,639 $80,046 
6. 商誉和无形资产
截至2022年3月31日和2021年12月31日的商誉账面金额为$195.7百万美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日的无形资产构成如下：
March 31, 20222021年12月31日
(单位：千)生命
(年)		无形的，
毛收入		累计
摊销		无形的，
网络		无形的，
毛收入		累计
摊销		无形的，
网络
客户关系15$240,800 $(56,188)$184,612 $240,800 $(52,175)$188,625 
商号1541,900 (9,775)32,125 41,900 (9,077)32,823 
总计$282,700 $(65,963)$216,737 $282,700 $(61,252)$221,448 
7. 长期债务
截至2022年3月31日和2021年12月31日，债务的流动部分和非流动部分的余额如下：
March 31, 20222021年12月31日
(单位：千)当前非电流总计当前非电流总计
定期贷款$13,125 $184,275 $197,400 $11,813 $188,212 $200,025 
左轮手枪39,878 — 39,878 39,878 — 39,878 
减去：债务融资费(556)(834)(1,390)(556)(972)(1,528)
总计$52,447 $183,441 $235,888 $51,135 $187,240 $238,375 
2019年信贷协议
2019年9月25日，本公司签订了一份信贷协议(“2019信贷协议”)，其中包括一笔210.0百万美元定期贷款(“定期贷款安排”)和#美元40.0百万循环信贷安排(“循环信贷安排”，与定期贷款安排一起，称为“2019年信贷安排”)。2021年4月30日，本公司与现有贷款人签订了2019年信贷协议第1号修正案，规定50.0百万增量循环信贷承诺，条款与我们现有的循环信贷安排相同。
定期贷款贷款的本金按季度支付，相当于分期付款，每年的总金额等于(I)1.0第一年原本金的年利率，(Ii)2.5第二年原本金的年利率；(Iii)5.0第三年原本金的年利率；(Iv)7.5第四年原本金的年利率及(V)10.0第五年原始本金的年利率，剩余本金于2024年9月25日到期日一次性到期。截至2022年3月31日，定期贷款工具的有效利率为2.707年利率。
循环信贷安排为公司提供了一笔美元15.0百万美元的信用证贷款和一笔5.01,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的周转额度贷款，其中每一项都在一定程度上减少了循环信贷安排下的借款可获得性。循环信贷安排将于2024年9月25日到期，需要支付以下承诺费0.4每季度拖欠未支取的承付款的%。截至2022年3月31日，有效利率为2.707循环信贷安排下未偿还借款的%。截至2022年3月31日，该公司拥有50.1循环信贷机制下的借款可获得性为百万。
2019年信贷协议包含某些限制性金融契约，并限制了额外的借款、资本支出和分配。截至2022年3月31日，公司遵守了这些公约。基本上都是
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目录表
根据本协议，公司的直接全资子公司TU Midco，Inc.及其主要国内子公司的资产被质押为抵押品，但某些惯例例外情况除外。
8. 承付款和或有事项
在正常业务过程中，我们会受到各种法律程序、索赔和诉讼的影响。虽然该等事项的结果不能确切预测，但我们相信所有该等悬而未决的事项的解决，无论是个别或整体而言，都不会对本公司的业务、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。
2022年2月23日，美国纽约南区地区法院向Lozada诉Taskus，Inc.等人提起了据称的集体诉讼，编号22-cv-1479-jpc，起诉公司、首席执行官、总裁和首席财务官。起诉书称，与公司首次公开募股以及公司2021年第二季度和第三季度收益电话会议相关的注册声明包含重大虚假和误导性信息，违反了联邦证券法。起诉书要求未指明的损害赔偿，并裁决费用和费用，包括合理的律师费，以及公平的救济。我们认为这起诉讼没有根据，并打算大力辩护。在这一点上，我们无法预测这一行动将持续的时间长度或由此可能产生的责任(如果有的话)。
9. 员工薪酬
在截至2022年3月31日的三个月内，我们批准314,998限制性股票单位(“RSU”)下的2021年综合激励措施平面图(the “2021 Plan”) 加权平均授权日公允价值为#美元33.29。大多数RSU按比例分配给四年制期间，以继续服务为准。
在截至2022年3月31日的三个月内，我们批准153,3982021年计划下加权平均行权价为#美元的期权32.99以及一个加权平均授予日公允价值#美元11.58. 大多数股票期权按比例授予超过三至四年制期间，以继续服务为准。
我们使用分级归属方法确认所有奖励的基于股票的薪酬支出。下表汇总了所显示期间确认的基于股票的报酬费用的组成部分：
截至3月31日的三个月，
(单位：千)20222021
服务成本$703 $— 
销售、一般和管理费用18,902 — 
总计$19,605 $— 
截至2022年3月31日，18.5百万，$87.9百万美元和美元8.6分别与公司未归属股票期权、RSU和绩效股票单位(“PSU”)有关的未确认薪酬支出，预计将在加权平均期间确认1.6几年来，2.0年和2.0好几年了。
10. 所得税
在确定其所得税中期拨备时，本公司使用了估计的年度有效税率，该税率是基于预期的税前收入、法定税率和本公司运营所在的各个司法管辖区提供的税务筹划机会。某些重大或不寻常项目在其发生的期间被单独确认，并可能成为各季度有效税率差异的一个来源。
该公司记录的所得税准备金为#美元。6.3百万美元和美元3.6分别在截至2022年和2021年3月31日的三个月内达到100万美元。实际税率为35.3%和17.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月。在截至2022年3月31日的三个月内，实际税率与21%的联邦法定税率之间的差异主要是由于全球无形低税收入(“GILTI”)的纳入、税基侵蚀和反滥用税(“BEAT”)、在外国司法管辖区所得税免税期的税收优惠，以及官员的不可扣除薪酬。截至2021年3月31日止三个月的实际税率与21%的联邦法定税率之间的差异主要是由于GILTI纳入、外国衍生无形收入(“FDII”)扣除、外国司法管辖区所得税免税期的税收优惠以及未确认的税收优惠。
该公司在美国联邦、州和各种外国司法管辖区缴纳所得税。自.起March 31, 2022，2017至2020纳税年度由税务机关审核。
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目录表
该公司的做法和意图是将其非美国子公司的收益无限期地再投资。由于假设计算的复杂性，就暂时性差额确定任何未确认的递延所得税负债数额是不可行的。
11. 每股收益
公司有A类流通股和B类流通股。由于两类普通股之间的唯一区别是投票权、转让权和转换权，公司没有按两类法公布每股收益，因为A类普通股和B类普通股的每股收益是相同的。所附财务报表及财务报表的相关附注对列报的所有期间的股票拆分具有追溯力。补充资料见附注2(A)，“列报依据”。
每股基本净收益(亏损)的计算是根据期内已发行股票的加权平均数计算的，其中包括报告期末可发行的普通股。稀释每股收益的计算基于基本加权平均流通股数量加上假设所有潜在稀释普通股等价物的行使将发行的普通股数量。普通股等价物包括根据股票期权的行使以及RSU和PSU的归属而可发行的股票。
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的基本每股收益和稀释每股收益的计算：
截至3月31日的三个月，
(以千为单位，不包括每股和每股数据)20222021
分子：
普通股股东可获得的净收入$11,586 $16,507 
分母：
加权平均已发行普通股-基本97,481,412 91,737,020 
稀释证券的影响6,640,614 — 
加权平均已发行普通股-稀释104,122,026 91,737,020 
每股普通股净收入：
基本信息$0.12 $0.18 
稀释$0.11 $0.18 
不包括该公司1,152,816在计算截至2022年3月31日的三个月的稀释每股收益时产生的潜在普通股等价物，因为这将是反稀释的影响。截至2022年3月31日，有5,292,857已发行的潜在普通股等价物，以及当时尚未满足的市场条件，不计入稀释后每股收益的计算。
12. 后续事件
左轮手枪抽签
2022年4月12日，该公司提取了美元32.5其循环信贷安排的有效利率为2.66%，为与收购Heloo相关的现金支付提供资金。抽签后，公司有$17.6循环信贷机制下的借款可获得性为百万。
采办
2022年4月15日，公司收购了Parsec d.o.o的全部股权。和Q Experience d.o.O.(“heloo”)，一家总部位于克罗地亚的数字客户体验解决方案提供商，为欧洲科技公司提供支持20跨语言七其他东欧国家，包括波斯尼亚、塞尔维亚和斯洛文尼亚。该公司相信，此次收购将通过一套多语言、具有成本竞争力的数字客户体验服务来扩大其全球交付足迹，从而补充其增长战略。根据买卖协议的条款，该公司以大约#美元的价格收购了Heloo。24百万现金，取决于营运资本调整，外加200,103该公司的A类普通股，最高可达约$24百万美元的额外对价，付款取决于某些条件的满足情况。此次收购的期末现金对价由2022年4月12日在循环信贷安排下提取的资金提供。该公司还授予90,030回复HELOO的某些员工。该公司正在完成这笔交易的会计处理，预计将在2022年第二季度末完成收购对价对所收购资产和承担的负债的公允价值的初步分配。
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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下有关本公司财务状况及经营成果的讨论及分析，应与本公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告(“年报”)及“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”一栏所载的未经审核简明综合财务报表及相关附注一并阅读。除了历史数据，以下讨论还包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。由于各种因素，我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中讨论的结果大不相同，包括但不限于本季度报告中“关于前瞻性陈述的警示说明”和年度报告第一部分第1A项“风险因素”中讨论的那些因素。
本季度报告包括TaskUs，Inc.(“我们”、“我们”、“我们”或“公司”)的某些历史合并财务和其他数据。以下讨论提供了我们截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的运营结果和财务状况的说明。
概述
我们提供数字外包服务，专注于服务于高增长的科技公司，以代表、保护和发展他们的品牌。我们的全球全渠道交付模式专注于为我们的客户提供三项关键服务-数字客户体验、内容安全和人工智能(AI)服务(前身为AI运营)。我们设计我们的平台，使我们能够迅速扩大规模，并从客户的增长中受益。我们相信，我们提供“好得离谱”的外包服务的能力，将使我们能够继续扩大我们的客户基础。
在TaskUs，文化是我们所做一切的核心。在数字经济中运营的许多公司都以痴迷于创造世界级的员工体验而闻名。我们相信客户选择TaskU的部分原因是他们认为我们的公司文化与他们自己的一致，这使我们能够作为他们品牌的自然延伸，并使我们在招聘高度投入的一线团队成员方面具有优势，从而产生更好的结果。
最近的金融热点
截至2022年3月31日的三个月，我们的服务收入为2.397亿美元，比截至2021年3月31日的三个月的1.529亿美元增长了56.8%。
截至2022年3月31日的三个月的净收入从截至2021年3月31日的三个月的1650万美元下降到1160万美元。这一减少包括我们在首次公开募股(“IPO”)时开始确认的非现金股票薪酬支出。截至2022年3月31日的三个月的调整后净收入增长24.0%，从截至2021年3月31日的三个月的2,820万美元增至3,500万美元。截至2022年3月31日的三个月，调整后的EBITDA增长了36.9%，从截至2021年3月31日的3950万美元增至5410万美元。
任何时期的经营业绩不一定代表未来任何时期的预期结果。
后续事件
关于后续事项的说明，请参阅本季度报告中未经审计的简明综合财务报表附注中的附注12“后续事项”。
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目录表
经营成果
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月的比较
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的某些历史综合财务信息：
截至3月31日的三个月，期间随时间变化
(单位为千，但不包括%)20222021($)(%)
服务收入$239,680 $152,871 $86,809 56.8 %
运营费用：
服务成本141,282 88,030 53,252 60.5 %
销售、一般和管理费用64,247 31,498 32,749 104.0 %
折旧8,901 6,203 2,698 43.5 %
无形资产摊销4,711 4,712 (1)— 
处置资产的损失(收益)(15)27 (42)(155.6)%
总运营费用219,126 130,470 88,656 68.0 %
营业收入20,554 22,401 (1,847)(8.2)%
其他费用1,053 754 299 39.7 %
融资费用1,602 1,581 21 1.3 %
所得税前收入17,899 20,066 (2,167)(10.8)%
所得税拨备6,313 3,559 2,754 77.4 %
净收入$11,586 $16,507 $(4,921)(29.8)%
服务收入
截至2022年和2021年3月31日的三个月，服务收入分别为2.397亿美元和1.529亿美元。与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的服务收入增加了8680万美元，增幅为56.8%。
按服务产品分类的服务收入
下表列出了我们在每个时期按服务提供的服务收入细目：
截至3月31日的三个月，期间随时间变化
(单位为千，但不包括%)20222021($)(%)
数字客户体验$159,731 $99,711 $60,020 60.2 %
内容安全45,852 36,127 9,725 26.9 %
人工智能服务34,097 17,033 17,064 100.2 %
服务收入$239,680 $152,871 $86,809 56.8 %
在截至2022年3月31日的三个月的总增长56.8%中，数字客户体验、人工智能服务和内容安全的同比增长分别贡献了39.2%、11.2%和6.4%。数字客户体验60.2%的增长主要是由于对现有客户的服务量增加和新客户的赢得。人工智能服务100.2%的增长是由我们现有客户的服务量增加和新客户的赢得推动的。内容安全26.9%的增长主要是由我们向现有客户提供的服务量的增加推动的。
按交付地理位置划分的服务收入
我们的大部分服务收入来自与位于美国的客户的合同，或与位于美国以外但合同规定以美元支付的客户的合同。然而，我们在世界各地的多个地点提供服务。
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目录表
下表列出了我们的服务收入在每个时期按地理位置、服务提供地分列的细目：
截至3月31日的三个月，期间随时间变化
(单位为千，但不包括%)20222021($)(%)
菲律宾$120,080 $84,578 $35,502 42.0 %
美国79,131 50,757 28,374 55.9 %
世界其他地区40,469 17,536 22,933 130.8 %
服务收入$239,680 $152,871 $86,809 56.8 %
从我们在菲律宾的交付站点提供的服务产生的收入增长来自我们所有三项服务的扩展，即数字客户体验、内容安全和人工智能服务，分别贡献了菲律宾42.0%的总增长的30.0%、7.4%和4.6%。
我们在美国的交付站点提供的服务产生的收入主要来自我们的两项服务产品的扩展，即数字客户体验和人工智能服务，在美国55.9%的总增长中，这两项服务分别贡献了42.6%和13.2%，而由于某些客户选择将工作转移到菲律宾，内容安全基本持平，贡献了0.1%。我们预计，这种转变将持续到今年剩余时间，因为我们努力在客户的最佳地理位置之外提供服务，这使我们能够在长期内更好地为客户服务。
我们在世界其他地区的交付地点提供的服务产生的收入主要来自印度和拉丁美洲的扩张。
运营费用
服务成本
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的服务成本分别为1.413亿美元和8800万美元。与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的服务成本增加了5330万美元，增幅为60.5%。这一增长主要是由于增加了员工人数以满足客户的服务需求而导致的4,620万美元的人员成本。其余的增长包括与网站扩张相关的成本、软件投资，以及招聘和专业发展成本，以支持我们向新地区扩张时的收入增长。
销售、一般和管理费用
截至2022年和2021年3月31日的三个月，销售、一般和管理费用分别为6420万美元和3150万美元。与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的销售、一般和行政费用增加了3,270万美元，增幅为104.0%。这一增长主要是由于员工成本增加2670万美元，主要是由于股权分类奖励的股票薪酬支出1890万美元，以及为支持我们的增长而增加的跨职能部门员工人数。其余的增长包括对软件、保险费用以及招聘和专业发展的投资。
折旧
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的折旧分别为890万美元和620万美元。折旧增加的原因是为支持我们的全公司在家工作政策而增加的技术和计算机的资本支出，以及与场地扩展相关的租赁改善，以支持收入增长。
无形资产摊销
截至2022年和2021年3月31日的三个月的无形资产摊销为470万美元。摊销可归因于确认与收购Blackstone相关的客户关系和商号无形资产，这些资产将按直线摊销。
其他费用
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的其他支出分别为110万美元和80万美元。变化是由于我们在外国地区(主要是菲律宾)的业务产生的外币兑换风险，被使用外币汇率远期合约的经济对冲所抵消。
融资费用
截至2022年和2021年3月31日的三个月的融资支出分别为160万美元和160万美元。融资费用的变化主要是由用于计算定期贷款利率的LIBOR利率推动的。有关定期贷款的额外讨论，请参阅“-流动性和资本资源-负债-2019年信贷协议”。
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目录表
所得税拨备
截至2022年和2021年3月31日的三个月的所得税拨备分别为630万美元和360万美元。截至2022年和2021年3月31日的三个月，我们的有效税率分别为35.3%和17.7%。所得税计算拨备中包含的某些项目与首次公开募股直接相关，预计不会在未来期间再次出现，包括根据国内税法第162(M)条向高级职员发放的不可扣除的股权奖励。此外，还有与发行基于股票的补偿有关的成本，包括在所得税计算准备金中。如果剔除与IPO和股票薪酬支出直接相关的成本，截至2022年3月31日的三个月，所得税拨备将为870万美元，实际税率为23.1%。
按顶级客户划分的收入
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，我们从最大客户那里获得的总服务收入的百分比：
截至3月31日的三个月，
20222021
前十大客户端61 %64 %
排名前二十的客户端75 %78 %
我们的客户是快速增长的数字经济的一部分，他们依赖我们的数字解决方案套件来推动他们继续取得成功。对于我们现有的客户，我们受益于我们随着他们的增长而增长的能力，以及交叉销售新解决方案的能力，进一步加深了我们的根基。
在截至2022年和2021年3月31日的三个月里，我们分别有24%和29%的服务收入来自最大的客户，我们分别有10%和11%的服务收入来自第二大客户。
我们继续识别和瞄准高增长的行业垂直市场和客户。我们的战略是获得新客户，并与现有客户一起进一步增长，以便随着时间的推移实现有意义的客户和收入多元化。
外币
作为一家全球性公司，我们面临着外汇汇率变动的风险敞口。外币的波动会影响我们为海外子公司报告的总资产、负债、收入、运营费用和现金流的金额，这些金额将转换为美元。关于外币如何影响我们的财务业绩的更多信息，见项目3“关于市场风险的定量和定性披露”。
非公认会计准则财务指标
我们使用调整后净收益、调整后每股收益(“EPS”)、EBITDA和调整后EBITDA作为评估业务表现的关键盈利指标。
下面描述的每一种盈利能力指标都没有在公认会计原则下得到确认，也不打算作为衡量我们业绩的净收入的替代指标。此类指标作为分析工具具有局限性，您不应孤立地考虑任何此类指标，或将其作为根据GAAP报告的我们结果的替代品。调整后净收益、调整后每股收益、EBITDA和调整后EBITDA不包括可能对我们的利润或亏损产生重大影响的项目，因此应与当期损益一起使用。我们的管理层弥补了使用非GAAP财务指标的局限性，使用它们来补充GAAP结果，以提供比单独使用GAAP结果更完整的对影响业务的因素和趋势的了解。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，这些指标可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。
调整后净收益
调整后的净收入是一项非公认会计准则的盈利能力指标，代表无形资产摊销前一段时间的净收益或亏损，以及某些被认为妨碍了我们的业务业绩的期间比较或与其他业务的比较。在本报告所述期间，我们不包括无形资产的调整后净收益摊销、交易成本、与股权分类奖励相关的外币损益、资产处置损失、新冠肺炎相关费用、自然灾害成本、股票薪酬支出和雇主工资税的影响，以及某些税前调整对所得税的相关影响，其中包括需要根据公认会计准则支出的成本。我们的管理层认为，纳入补充条款
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目录表
在列报经调整净收益时对净收益进行的调整是适当的，以向投资者提供有关某些重大非现金项目和关于我们预计未来不会继续保持在同一水平的不寻常项目的额外信息。
下表对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的净收入(最直接的可比GAAP衡量标准)和调整后的净收入进行了核对：
截至3月31日的三个月，期间随时间变化
(单位为千，但不包括%)20222021($)(%)
净收入$11,586 $16,507 $(4,921)(29.8)%
无形资产摊销4,711 4,712 (1)— %
交易成本(1)
192 3,329 (3,137)(94.2)%
外币损失(2)
1,153 787 366 46.5 %
处置资产的损失(收益)(15)27 (42)(155.6)%
新冠肺炎相关费用(3)
— 2,394 (2,394)(100.0)%
自然灾害成本(4)
— 442 (442)(100.0)%
基于股票的薪酬费用(5)
19,688 — 19,688 100.0 %
调整对税收的影响(6)
(2,350)— (2,350)(100.0)%
调整后净收益$34,965 $28,198 $6,767 24.0 %
净利润率(7)
4.8 %10.8 %
调整后净利润率(7)
14.6 %18.4 %
(1)
指与2022年收购Heloo和准备在2021年期间支出的公开发行有关的非经常性专业服务费。
(2)
已实现和未实现的外币损失包括远期合同的公平市场价值变化和美元计价账户对外币的重新计量的影响。
(3)
代表与向虚拟运营模式过渡以及向员工发放奖励和休假工资有关的增支，这些直接可归因于新冠肺炎大流行。
(4)
代表与我们员工的紧急住房、交通费用和奖金相关的一次性成本，这些成本与与2021年2月德克萨斯州严重冬季风暴有关的自然灾害有关。
(5)
表示与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬支出和雇主工资税。
(6)
代表对净收入的调整所产生的税收影响，这导致了期内的税收优惠，包括首次公开募股后的基于股票的薪酬支出。
(7)
净利润率代表净收入除以服务收入，调整后净收入利润率代表调整后净收入除以服务收入。
调整后每股收益
调整后每股收益是一项非GAAP盈利能力指标，代表股东可获得的收益，不包括某些项目的影响，这些项目被认为阻碍了我们业务业绩的期间比较或与其他业务的比较。调整后每股收益的计算方法是调整后净收益除以我们的稀释后加权平均流通股数量，包括任何潜在摊薄普通股等价物的影响，这些等价物反摊薄到GAAP每股净收益(亏损)-摊薄(“GAAP摊薄每股收益”)，但摊薄到调整后每股收益。我们的管理层认为，在列报经调整每股盈利时加入对每股盈利的补充调整是适当的，以向投资者提供有关某些重大非现金项目和我们预计未来不会继续保持在同一水平的不寻常项目的额外信息。

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目录表
下表对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的GAAP稀释每股收益(GAAP最直接的可比性指标)和调整后每股收益进行了核对：
截至3月31日的三个月，
20222021
GAAP稀释每股收益$0.11 $0.18 
净收益的每股调整(1)
0.23 0.13 
调整后每股收益$0.34 $0.31 
加权平均已发行普通股-稀释104,122,026 91,737,020 
(1)
反映为调整净收入与调整后净收入所作的综合调整，如上表所示，除以相关期间的GAAP稀释加权平均流通股数量。
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA是一项非公认会计准则的盈利能力衡量指标，代表了所得税、融资费用、折旧和无形资产摊销收益或拨备影响之前一段时间的净收益或亏损。EBITDA消除了因资本结构变化(影响融资支出)、税务状况(例如可用来减免应纳税利润的净营业亏损)、有形资产的成本和年龄(影响相对折旧费用)以及无形资产的可识别程度(影响相对摊销费用)而导致的潜在业绩差异。
调整后的EBITDA是一项非公认会计准则的盈利能力衡量指标，表示EBITDA未计入某些被认为有碍我们的业务业绩的期间比较或与其他业务进行比较的项目。在本报告所述期间，我们不包括调整后的EBITDA交易成本、外币损益的影响、处置资产的损失、新冠肺炎相关费用、自然灾害成本和基于股票的补偿费用以及与股权分类奖励相关的雇主工资税，其中包括需要根据公认会计准则支出的成本。我们的管理层认为，在列报经调整的EBITDA时加入EBITDA的补充调整是适当的，以向投资者提供有关某些重大非现金项目和我们预计未来不会继续保持在同一水平的不寻常项目的额外信息。
20
目录表
下表对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的净收入(GAAP最直接的可比性指标)与EBITDA和调整后的EBITDA进行了核对：
截至3月31日的三个月，期间随时间变化
(单位为千，但不包括%)20222021($)(%)
净收入$11,586 $16,507 $(4,921)(29.8)%
所得税拨备6,313 3,559 2,754 77.4 %
融资费用1,602 1,581 21 1.3 %
折旧8,901 6,203 2,698 43.5 %
无形资产摊销4,711 4,712 (1)— %
EBITDA$33,113 $32,562 $551 1.7 %
交易成本(1)
192 3,329 (3,137)(94.2)%
外币损失(2)
1,153 787 366 46.5 %
处置资产的损失(收益)(15)27 (42)(155.6)%
新冠肺炎相关费用(3)
— 2,394 (2,394)(100.0)%
自然灾害成本(4)
— 442 (442)(100.0)%
基于股票的薪酬费用(5)
19,688 — 19,688 100.0 %
调整后的EBITDA$54,131 $39,541 $14,590 36.9 %
净利润率(6)
4.8 %10.8 %
调整后EBITDA利润率(6)
22.6 %25.9 %
(1)
指与2022年收购Heloo和准备在2021年期间支出的公开发行有关的非经常性专业服务费。
(2)
已实现和未实现的外币损失包括远期合同的公平市场价值变化和美元计价账户对外币的重新计量的影响。
(3)
代表与向虚拟运营模式过渡以及向员工发放奖励和休假工资有关的增支，这些直接可归因于新冠肺炎大流行。
(4)
代表与我们员工的紧急住房、交通费用和奖金相关的一次性成本，这些成本与与2021年2月德克萨斯州严重冬季风暴有关的自然灾害有关。
(5)
表示与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬支出和雇主工资税。
(6)
净利润率代表净收入除以服务收入，调整后净收入利润率代表调整后净收入除以服务收入。
流动性与资本资源
截至2022年3月31日，我们的主要流动性来源是现金和现金等价物总计7,710万美元，这些现金和现金等价物用于营运资本目的，以及我们2019年信贷安排的可用余额，如下所述。从历史上看，我们在支持业务增长方面进行了投资，这在一定程度上是因为我们在这些时期的运营产生了正现金流。我们预计未来将继续进行类似的投资。
我们的运营资金主要来自从运营中收到的现金。我们相信，我们现有的现金和现金等价物以及2019年的信贷安排将足以满足我们至少未来12个月的营运资本和资本支出需求。我们未来的资本需求将取决于几个因素，包括但不限于我们偿还2019年信贷安排下任何未偿还金额的义务、我们的收入增长率、客户账单和收款的时机、向新地区扩张的时机、在我们地区提供服务的成本的变化、技术创新支出的时机和幅度、我们销售和营销活动的程度、以及新的和增强的服务产品的引入以及我们平台的持续市场采用。
在我们继续执行我们的业务战略时，如果需要额外的资金来满足我们的长期流动性需求，我们预计这些资金将通过发生额外的债务、额外的股权融资或这些潜在资金来源的组合来获得；然而，此类融资可能不是以有利的条件获得的，或者根本不是。特别是，大范围的新冠肺炎疫情已经并可能继续导致全球金融市场严重混乱，降低了我们获得资本的能力。如果我们无法在需要时筹集更多资金，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响。
尽管我们目前尚未签署任何关于潜在投资或收购互补业务、应用或技术的实质性最终协议，但我们可能会达成此类安排，这可能会减少我们的现金和现金等价物，要求我们寻求额外的股权或债务融资，或者将我们的国际业务产生的现金汇回国内，从而导致我们对任何分配产生预扣税。来自融资安排的额外资金可能不会以对我们有利的条款或根本不能获得。
21
目录表
在市况许可下，吾等及若干股权持有人(包括Blackstone及其各自联属公司)可不时透过私下协商或公开市场交易、收购要约或其他方式，购买吾等的未偿还债务证券或贷款，包括我们2019年信贷安排下的借款。在有关吾等负债的协议所载任何适用限制的规限下，吾等进行的任何购买均可通过使用吾等资产负债表上的现金或产生新的有担保或无担保债务(包括在吾等信贷安排下的借款)来提供资金。任何此类购买交易所涉及的金额，无论是单独的还是合计的，都可能是实质性的。任何此类购买可能是关于特定类别或系列债务的大量购买，并随之而来的是该类别或系列债务的交易流动资金减少。此外，以低于“调整发行价”(根据美国联邦所得税的定义)的价格进行的任何此类购买，可能会导致对我们的债务收入的应税注销，这可能是一笔重大金额，并给我们带来相关的不利税收后果。
负债
截至2022年3月31日，扣除债务融资费用后，我们的总债务为2.359亿美元，包括我们循环信贷安排(定义如下)下的未偿还借款3990万美元。
2019年信贷协议
于2019年9月25日，吾等订立信贷协议(“2019信贷协议”)，包括2.1亿美元定期贷款(“定期贷款安排”)及4,000万美元循环信贷安排(“循环信贷安排”及连同定期贷款安排“2019年信贷安排”)。2021年4月30日，本公司与现有贷款人签订了2019年信贷协议第1号修正案，按照与我们现有循环信贷安排相同的条款，提供5,000万美元的增量循环信贷承诺。我们将这一修订计入债务修改，并记录了30万美元的债务融资费用，这些费用将与之前递延的费用一起在贷款的剩余期限内摊销。
定期贷款安排将于2024年9月25日到期，要求在2020年9月30日之前每季度支付原始本金的0.25%，2021年9月30日之前每季度支付原始本金的0.625%，2022年9月30日之前支付原始本金的1.25%，2023年9月30日之前支付原始本金的1.875%，此后每季度支付原始本金的2.50%，剩余本金在到期日一次性支付。截至2022年3月31日，定期贷款安排下的未偿还金额为1.974亿美元。截至2022年3月31日，定期贷款工具的有效利率为2.707%。
循环信贷安排将于2024年9月25日到期，要求对每季度拖欠的未提取承诺额收取0.4%的承诺费。截至2022年3月31日，循环信贷机制下3,990万美元未偿还贷款的实际利率为2.707%。截至2022年3月31日，我们在循环信贷安排下有5010万美元的借款可用。
2019年信贷协议包含适用于本公司及其受限制附属公司的若干正面及负面契诺，其中包括对本公司综合总净杠杆率(定义见2019年信贷协议)的限制，以及对本公司业务性质改变、收购及其他投资、负债、留置权、根本性改变、处置、预付其他债务、股票回购、现金股息及其他分配的限制。2019年信贷安排由我们的重要国内子公司担保，并以我们几乎所有的有形和无形资产(包括我们的知识产权)和我们子公司的股权作为担保，但某些例外情况除外。
有关我们债务的更多信息，请参阅本季度报告中未经审计的简明综合财务报表附注中的附注7，“长期债务”。
现金流
下表汇总了我们在所指时期的经营、投资和融资活动的综合现金流：
截至3月31日的三个月，
(单位：千)20222021
经营活动提供的净现金$36,890 $39,922 
用于投资活动的现金净额(17,770)(10,127)
用于融资活动的现金净额(4,094)(1,313)
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目录表
经营活动
截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金为3690万美元，而截至2021年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金为3990万美元。截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金反映了1160万美元的净收益，以及总计3460万美元的非现金费用的增加，这主要是由基于股票的薪酬支出1960万美元、折旧890万美元和与无形资产相关的470万美元摊销所推动的。这些变化被930万美元的经营资产和负债变化部分抵消。截至2021年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金反映了1650万美元的净收益，加上非现金费用总计1310万美元，主要是由于620万美元的折旧和470万美元与无形资产有关的摊销，以及1030万美元的运营资产和负债的变化。
投资活动
截至2022年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金为1,780万美元，而截至2021年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金为1,010万美元。用于投资活动的现金净额主要包括对技术和计算机的投资以及与支持收入增长的场地扩建有关的建设费用。
融资活动
截至2022年3月31日的三个月，用于融资活动的净现金为410万美元，而截至2021年3月31日的三个月，用于融资活动的净现金为130万美元。在截至2022年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金包括长期债务付款和与股权奖励的股票净结算相关的税收支付。截至2021年3月31日的三个月，用于融资活动的净现金主要包括长期债务的付款。
关键会计政策和估算
除未经审核综合财务报表附注附注2“主要会计政策摘要”所述外，吾等的主要会计政策或年报所载该等政策所使用的基本会计假设及估计并无重大变动。
近期会计公告
有关最近通过和正在评估的会计声明的更多信息，请参阅未经审计的简明综合财务报表附注中的附注2，“重要会计政策摘要”。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们的活动使我们面临各种金融风险：市场风险(包括外币)、利率风险和信用风险。
外币风险
我们面临的市场风险主要来自汇率风险。尽管我们几乎所有的收入都以美元计价，但在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，我们的很大一部分费用是以菲律宾比索发生和支付的。我们还产生以美元和我们在其有业务的其他国家的货币计价的费用。近年来，菲律宾比索和美元之间的汇率发生了很大变化，未来可能会有很大波动。
菲律宾比索对美元的平均汇率从48.30在截至2021年3月31日的三个月内，菲律宾比索贬值至51.56比索，相当于菲律宾比索贬值6.7%。根据我们于截至2022年3月31日止三个月的营运水平，撇除我们于此期间订立的任何远期合约安排，在截至2022年3月31日止三个月内，若菲律宾披索兑美元升值/贬值10%，我们在菲律宾披索发生及支付的开支将分别增加或减少约900万美元或730万美元。
为了减少我们对外币波动风险的风险，并尽量减少与以某些外币计价的预测交易相关的收益和现金流波动，并在经济上对冲我们的公司间余额和以功能货币以外的货币计价的其他货币资产和负债，我们签订了外币远期合约。这些衍生品没有被指定为ASC No.主题815，
23
目录表
衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。这些衍生工具的公允价值变动在综合经营报表中确认，并计入其他费用。
截至2022年和2021年3月31日止三个月，我们分别实现远期合约结算产生的亏损(收益)140万美元和(70万美元)计入其他费用。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，我们有未平仓远期合同。因公允价值变动而产生的应付远期合同记在应付账款和应计负债项下。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，远期合同的未实现亏损分别为80万美元和180万美元，计入其他费用。
这些合同必须在到期日结算，或者可以取消，但须分别收取或支付相当于取消日合同汇率与市场汇率之差的任何收益或损失。我们不会为投机或交易目的而订立外币远期合约。该等衍生工具不会令我们承受因汇率变动而产生的重大资产负债表风险，因为结算该等衍生工具的收益及亏损旨在抵销重估亏损及所对冲资产及负债的收益。
利率风险
我们对市场风险的敞口受到我们借款任何未偿还余额支付利率变化的影响，主要是在我们2019年的信贷安排下。截至2022年3月31日，我们在2019年信贷安排下的所有未偿还借款应按LIBOR加2.25%计息。截至2022年3月31日，我们的未偿还本金余额总额为2.373亿美元。根据截至2022年3月31日的2019年信贷安排下的未偿还余额和利率，假设LIBOR增加或减少10%，将导致未来12个月的利息支出增加或减少约10万美元。
信用风险
截至2022年3月31日，我们的应收账款(扣除坏账准备)为1.724亿美元，其中5250万美元是我们的两个客户欠下的。截至2022年3月31日，这些客户合计约占我们应收账款总额的30%。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
公司设有披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法(经修订的交易法)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)，旨在确保根据交易法要求在公司报告中披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并积累此类信息并将其传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露做出决定。在设计和评估披露控制和程序以及财务报告的内部控制时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2022年3月31日公司披露控制和程序的设计和运作的有效性。根据这一评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年3月31日，公司披露控制和程序的设计和运行有效，能够在合理的保证水平上实现其目标。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财政季度，我们对财务报告的内部控制没有发生变化，这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
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目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
本季度报告所列未经审计简明综合财务报表附注中的附注8“承付款和或有事项”下，可找到与本项目有关的所需资料。
对本项目1的引用。
第1A项。风险因素
我们面临各种风险，这些风险可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。虽然不可能预测或识别所有此类风险和不确定因素，但它们可能包括但不限于年度报告中“风险因素”项下讨论的因素。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。年报所载风险因素并无重大变动。您应仔细考虑年度报告中列出的风险因素以及本季度报告中10-Q表格中其他部分列出的其他信息。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
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目录表
项目6.展品
展品
不是的。		描述
3.1
TaskUs，Inc.的第二次修订和重新注册的证书，日期为2021年6月10日(通过引用本公司于2021年6月15日提交的8-K表格的当前报告的附件3.1并入)。
3.2
TaskUs，Inc.的第二次修订和重新修订的章程，日期为2021年6月10日(通过引用本公司于2021年6月15日提交的8-K表格的当前报告的附件3.2并入)。
10.1†
布莱斯·马多克的薪酬变动备忘录，日期为2021年4月2日。
10.2†
创始人雇佣协议，日期为2015年6月2日，由Jaspar Weir和TaskUs Holdings，Inc.(前身为TaskUs，Inc.)签署。
10.3†
Jaspar Weir的薪酬变化备忘录，日期为2021年4月2日。
10.4†
杰罗德·约翰逊的功绩备忘录，日期为2021年2月18日。
10.5†
TaskUs，Inc.2021综合激励计划下的限制性股票单位协议格式。
10.6†
TaskUs，Inc.2021综合激励计划下的期权协议格式。
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席执行官的认证。
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的认证。
32.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。
32.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。
101.INSXBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
*随信提供。
†管理合同或补偿计划或安排。
作为本报告证物存档的协议和其他文件，除协议或其他文件本身的条款外，不打算提供事实信息或其他披露，您不应将其用于其他目的。特别是，本公司在该等协议或其他文件中作出的任何陈述及保证，仅在相关协议或文件的特定范围内作出，并不适用于任何其他情况或在其作出日期以外的任何时间。
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
TaskUs，Inc.
(注册人)
日期：May 10, 2022由以下人员提供：/s/Balaji Sekar
巴拉吉·塞卡尔
首席财务官
(首席财务官)
(获授权签署人)
日期：May 10, 2022由以下人员提供：/s/Steven Amaya
史蒂文·阿梅亚
负责财务的高级副总裁
(首席会计主任)
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