425

由LiveWire Group，Inc.提交。

根据1933年《证券法》第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司：哈雷-戴维森公司

AEA-Bridges Impact Corp.

委托文号：001-09183

Date: May 10, 2022

立即释放

电缆线^™揭晓2月3月^™电动摩托车

开放100个Del Mar发布版车型的预订，预计2023年春季开始交付

威斯康星州密尔沃基(2022年5月10日)^™凭借全电动S2 Del Mar，将为城市骑行和其他领域带来先进的设计、技术创新和工程专业知识^™摩托车，第一款采用新的S2箭头架构的LiveWire车型。

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首批100台将按订单生产并系列化为Del Mar Launch Edition型号，现在可以在livewire.com上预订，预计将于2023年春季交付。

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100款Del Mar Launch Edition车型将采用独家抛光和车轮设计，建议零售价为17,699美元。

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生产的S2 Del Mar将在发布版后立即交付，目标MSRP为15,000美元。

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S2 Del Mar的目标输出功率为80马力(59.6千瓦)，重量不到440磅，预计0-to-60每小时加速3.5秒或更短。

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德尔玛在城市骑行的里程目标是100英里。

哈雷-戴维森董事长、总裁兼首席执行官Jochen Zeitz表示，S2 Del Mar模式代表着LiveWire品牌演变的下一步。？支持Del Mar的箭头架构由LiveWire实验室内部开发，表明了我们在电动汽车领域领先的雄心，并将LiveWire打造为世界上最受欢迎的电动摩托车品牌。

高级LiveWire Arrow架构

Livewire具有专有电池、电机、充电和控制系统的可扩展箭头架构在Del Mar型号上首次亮相，由位于加利福尼亚州山景城的LiveWire实验室设计。箭头架构的目的是模块化，并作为摩托车底盘的中心组件。

Del Mar旨在为骑手提供惊心动魄的性能，目标输出为80马力(59.6千瓦)，预计0-to-60每小时加速3.5秒。城市范围预计为100英里。*德尔玛模特的体重目标是440磅或更少。

城市街道跟踪器

Del Mar在19英寸的前后轮上配备了定制开发的LiveWire Dunlop DT1轮胎，在铺设的路面和肮脏的表面上具有同等的能力。细长的座椅上有一个较短的尾部。跟踪器风格的把手前面有一个薄的飞屏，将骑手置于直立位置，以获得舒适和受控的骑行体验。

启动版型号

只有100款Del Mar Launch Edition车型将被制造出来，具有独家的表面处理和车轮设计。可选择碧玉·格雷或Indigo彗星的图形和油漆需要手工涂抹，整个过程需要5天时间才能完成。该设计采用了相反的褪色，表现和庆祝骑LiveWire电动摩托车令人兴奋和深情的体验。19英寸印刷电路板铸铝车轮的复杂图案让人联想到印刷电路板上的密集图案和框架。拱形和锥形轮辐设计提高了侧向硬度，从而提高了操控性能，同时也推动了铸造技术的发展。

Del Mar Launch Edition型号首次亮相时的建议零售价为17,699美元，而生产版预计将以15,000美元的目标建议零售价推出。S2 Del Mar车型的发布版和生产版定于2023年春季交付。所有LiveWire S2 Del Mar摩托车将在宾夕法尼亚州约克市的哈雷-戴维森车辆运营公司组装。

要了解有关LiveWire S2 Del Mar Launch Edition摩托车的更多信息，请访问： livewire.com/delmar。

*续航里程估计基于充满电的电池的预期性能，并来自SAE J2982骑行里程测试在理想实验室条件下对样车的程序数据。您的实际行驶里程将根据您的个人骑行习惯、道路和驾驶条件、环境天气、车辆状况和维护、轮胎压力、车辆配置(零部件和附件)以及车辆装载(货物、骑手和乘客重量)而有所不同。

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关于LiveWire

Livewire是追求城市冒险和超越的未来。LiveWire秉承哈雷-戴维森家族作为敏捷颠覆者的DNA，并利用在电动汽车领域十年的学习经验，雄心勃勃地成为世界上最令人向往的电动摩托车品牌。LiveWire专注于电动汽车，计划开发未来的技术，并投资于引领摩托车转型所需的能力。Livewire受益于哈雷-戴维森的工程专业知识、制造足迹、供应链基础设施和全球物流能力。LiveWire通过设计创新并吸引行业领先的人才，总部设在虚拟世界，最初的中心设在硅谷、加州(LiveWire实验室)和威斯康星州密尔沃基。

有关LiveWire的职业机会，请访问：livewire.com/areers。

编辑：有关LiveWire产品的更多信息，请访问：livewire.com。

前瞻性陈述图例

本新闻稿可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的若干前瞻性陈述。前瞻性表述包括有关哈雷-戴维森公司、LiveWire EV、有限责任公司(LiveWire)或AEA-Bridges Impact Corp.(ABIC)可能或假设的未来运营结果、业务战略、债务水平、竞争地位、行业环境、潜在增长机会和监管影响的信息，包括LiveWire和ABIC之间拟议的业务合并(业务合并)是否会为股东带来回报。这些前瞻性陈述基于哈雷-戴维森公司、LiveWire公司或ABIC公司管理层目前的预期、估计、预测和信念，以及对未来事件的一些假设。在本通报中使用的词汇包括：估计、预测、预计、预期、预测、预测、计划、意图、相信、寻求、可能、将会、应该、未来、提议及这些词语或类似表述的变体(或此类词语或表述的否定版本)，旨在识别前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在哈雷-戴维森、LiveWire或ABIC管理层的控制范围之外，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。这些风险、不确定因素、假设和其他重要因素包括但不限于：(A)可能导致终止与企业合并有关的谈判和任何后续最终协议的任何事件、变化或其他情况的发生；(B)在宣布企业合并和与此相关的任何最终协议后，可能对哈雷-戴维森、LiveWire、ABIC或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；(C)由于未能获得ABIC股东的批准、无法获得完成业务合并的融资或满足完成业务合并的其他条件而无法完成业务合并；(D)由于适用的法律或法规或作为获得监管机构批准业务合并的条件而可能需要或适当的业务合并拟议结构的变化；(E)完成业务合并后满足适用的证券交易所上市标准的能力；(F)无法完成企业合并协议及相关的私募交易或担保融资

适用的协议；(G)由于此处所述交易的宣布和完成而导致业务合并扰乱LiveWire或其子公司当前计划和运营的风险；(H)确认业务合并的预期收益的能力，其可能受竞争、LiveWire以盈利方式增长和管理增长的能力的影响；维持与客户和供应商的关系，并留住其管理层和关键员工；(I)与业务合并相关的成本；(J)适用法律或法规的变化，包括法律或法规的发展 (包括但不限于会计考虑)，这可能导致ABIC需要重述其历史财务报表，并导致业务合并时间的不可预见的延迟，并对ABIC证券的交易价格和业务合并对投资者的吸引力产生负面影响；(K)哈雷-戴维森、LiveWire和ABIC可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响； (L)哈雷-戴维森执行其业务计划和战略的能力，包括Hardwire；(M)LiveWire对费用和盈利能力的估计，以及(N)ABIC最终招股说明书中不时指出的其他风险和不确定因素，包括其中的风险因素，以及由哈雷戴维森、LiveWire Group，Inc. 或ABIC提交或将提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的其他文件。告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映所作日期的情况。

前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，哈雷-戴维森、LiveWire、HoldCo和ABIC不承担任何义务，除非法律要求，否则不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。哈雷-戴维森、LiveWire、HoldCo和ABIC都不能保证LiveWire或ABIC将实现其预期。

其他信息和在哪里可以找到

关于业务合并，HoldCo和ABIC已于2022年2月7日提交了S-4表格(文件编号333-262573)(可不时修订，注册说明书)作为共同注册人的注册说明书，其中包括ABIC的初步委托书/招股说明书和HoldCo的初步招股说明书，在注册说明书宣布生效后，ABIC将向ABIC的股东发送与业务合并有关的最终委托书/招股说明书。注册说明书，包括其中所载的委托书/招股说明书，在被美国证券交易委员会宣布生效时，将包含有关业务合并的重要信息，以及将在为批准业务合并而召开的股东大会上表决的其他事项(及相关事项)。本通讯并不包含有关业务合并及其他事项应考虑的所有资料，亦无意为有关该等事项的任何投资决定或任何其他决定提供依据。哈雷戴维森、HoldCo和ABIC还可能向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。建议股东和其他感兴趣的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修正案，以及与业务合并相关的最终委托书/招股说明书和其他文件，因为这些材料将包含有关哈雷-戴维森公司、LiveWire、HoldCo、ABIC和业务合并的重要信息。

最终委托书/招股说明书和其他有关业务合并的材料将邮寄给ABIC股东，以确定就业务合并进行投票的记录日期。股东还可以获得初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及ABIC通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)提交或将提交给美国证券交易委员会的其他文件的副本，或将请求发送给开曼群岛大开曼群岛板球广场边界大厅邮政信箱1093号。

征集活动的参与者

哈雷-戴维森、LiveWire、ABIC及其各自的董事和高级管理人员可能被视为与业务合并相关的ABIC 股东委托书征集的参与者。ABIC股东和其他利益相关者可以免费获得有关ABIC董事和高级管理人员的更详细信息。他们在ABIC的权益描述包含在ABIC于2020年10月1日的首次公开募股的最终招股说明书以及ABIC随后提交给美国证券交易委员会的文件中。有关根据美国证券交易委员会规则可被视为参与向ABIC股东征集与业务合并有关的委托书及将于ABIC股东大会表决的其他事项的人士的资料载于注册说明书。与企业合并相关的委托书征集活动的参与者的利益的其他信息包括在注册声明中。如上段所述，您可以免费获得这些文件的副本。

媒体联系人：

保罗·詹姆斯

邮箱：Paul.James@harley-davidson.com

414.343.8735