附录 (a) (1) (P)

第 2 号修正案

Exela Technologies

2022 年 5 月 2 日向交易所提出的经修订和重述的报价

本第 2 号修正案（本 “修正案”）补充和修订了 2022 年 5 月 2 日经修订和重述的交易所要约（“5 月 2 日交易所要约”）中先前提供的信息，经2022 年 5 月 10 日经修订和重述的交易所要约（“第 1 号修正案”），连同本修正案和 5 月 2 日的交易所要约，Exela Technologies, Inc.（“我们”、“我们”、“公司” 或 “Exela”）的 “要约”），据此，Exela将按面值发行高达1亿股已发行普通股其6.00％ B系列累积可转换永久优先股（“B系列优先股”）每股0.0001美元（“普通股”），每20股普通股可在要约中兑换一股B系列优先股，其清算优先权为每股25.00美元 B系列优先股（普通股的有效价格为每股1.25美元）。除非特此修改和补充，否则5月2日交易所要约中的信息保持不变。如果本修正案中的信息与 5月2日交易所要约中的信息之间存在任何冲突，则本修正案中的信息特此取代和取代此类信息。此处使用但未定义的所有大写术语应具有5月2日交易所要约中赋予它们的含义。

5月2日的交易所要约经修订和补充如下：

1。以下披露已添加到标题为 “未经审计的备考财务信息摘要” 的部分的末尾：

	截至2022年3月31日
资产负债表	实际的			调整			调整后
现金和现金等价物		38,263			(7,500	)		30,763
扣除可疑账款备抵后的应收账款		189,585			-			189,585
总资产		1,071,403			(7,500	)		1,063,903
长期债务，扣除当前到期日		1,068,873			-			1,068,873
负债总额		1,678,701			-			1,678,701
股东（赤字）权益总额		(607,298	)		(7,500	)		(614,798	)

	在截至2021年12月31日的十二个月中
综合收益和每股收益表	实际的			调整			调整后
净亏损		(142,390	)		-			(142,390	)
其他综合收益（亏损），扣除税款
外币折算调整		(44	)		-			(44	)
扣除税款的未实现养老金精算收益（亏损）		6,118			-			6,118
扣除税款的其他综合亏损总额		(136,316	)		-			(136,316	)

每股亏损：
基本		(1.22	)		nm	⁽¹⁾		nm	⁽¹⁾
稀释		(1.22	)		nm	⁽¹⁾		nm	⁽¹⁾

	在截至2022年3月31日的三个月中
综合收益和每股收益表	实际的			调整			调整后
净亏损		(56,956	)		-			(56,956	)
其他综合收益（亏损），扣除税款
外币折算调整		1,477			-			1,477
扣除税款的未实现养老金精算收益（亏损）		308			-			308
扣除税款的其他综合亏损总额		(55,171	)		-			(55,171	)

每股亏损：
基本		(0.17	)		nm	⁽¹⁾		nm	⁽¹⁾
稀释		(0.17	)		nm	⁽¹⁾		nm	⁽¹⁾

	截至2022年3月31日
每股账面价值计算	实际的			调整			调整后
3 月 31 日已发行股份		484,557,092			(100,000,000	)		384,557,092
股东（赤字）权益总额		(607,298,000	)		(7,500,000	)		(614,798,000	)
每股账面价值		(1.25	)					(1.60	)

脚注：

⁽¹⁾截至2021年1月1日，该公司的股票数量未超过1亿股，以说明本次发行对基本和摊薄后每股亏损的影响。

2022年5月10日