附件10.6

信贷协议第5号修正案

 

于2022年3月1日生效的信贷协议第5号修正案(“修正案”)由FreightCar North America，LLC、特拉华州一家有限责任公司(以下简称“借款人”)、FreightCar America，Inc.、一家特拉华州公司(“控股”)、本协议的其他贷款方、本协议的贷款方以及本协议的提供方之间作出。

R E C I T A L S：

鉴于，借款人、控股公司、本协议的出借方、本协议的信用证提供方和某些其他实体是该特定信贷协议的当事人，该协议的日期为2020年10月13日(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的《信贷协议》)；

鉴于双方(I)希望修改信贷协议和任何相关贷款文件中使用的被视为未偿还普通股的定义，以及(Ii)在符合本协议所述条款和条件的情况下，同意按照本协议所述修改信贷协议。

因此，出于善意和有价值的对价，现确认收到该对价，双方同意如下：

第1节。
大写术语。本修正案中使用的所有大写的未定义术语(包括但不限于本修正案的摘录)应具有特此修订的《信贷协议》中赋予的含义。
第2节。
信贷协议修正案。
2.1
现对信贷协议第1.01节中被视为未偿还普通股的定义进行修订，全文重述如下：

“已发行普通股”是指按照下列公式确定的已发行普通股股数：

被视为未偿还的普通股=A？(1-B)

但为免生疑问，自2022年1月31日起，“被视为未偿还的普通股”应指25,522,593股。

就前述公式而言，应适用以下定义：

“A”指的是，在任何确定时间，(1)当时实际发行的普通股股数加上(2)根据任何股权激励保留供当时发行的普通股股数之和

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司董事会批准的计划，不论普通股股份实际上是否受制于未偿还认购权或其他收购股份的权利，加上(Iii)在行使任何其他购股权、认股权证或权利以收购当时实际已发行的普通股股份时可发行的普通股数量(不包括行使认股权证时可发行的普通股股份和彼此的认股权证(该等其他认股权证，连同将予行使的认股权证，即“CSDO认股权证”)，而该等认股权证的定义与此定义大体相似的“视为未偿还普通股”)，加上(Iv)在转换或交换可转换证券时实际发行的普通股数量(不包括所有CSDO认股权证)，在每种情况下，无论期权、认股权证或可转换证券在当时是否实际可行使；加上(V)774,407股普通股，相当于截至2021年7月30日已发行普通股总数的5.0%，但该等普通股尚未作为股权费用发行，且目前尚未发行；但为免生疑问，截至2022年1月31日，“A”等于18,376,267股。

“B”指的是，在任何确定时间，(I)紧随(A)条款之后的数字(以十进制数值表示)，紧接在认股权证第一段(A)之后的数字(以十进制值表示)加上(Ii)紧随其他CSDO认股权证第一段(A)条款之后的数字(以十进制值表示)的总和(当发行时，包括各方根据信贷协议条款预期于2022年3月发行的CSDO认股权证)；但为免生疑问，截至2022年1月31日，“B”等于0.28。

2.2
现修改《信贷协议》第1.01节，增加以下定义术语：

“可转换证券”指可(直接或间接)转换为普通股或可交换为普通股的任何证券，但不包括认购、收购、购买或以其他方式发行普通股或可转换证券的任何认股权证或其他权利或期权。

第3节。
有效性。本修正案自贷款人收到本修正案之日起生效，由控股公司正式授权的管理人员、借款人、其他贷款方和每个贷款人以贷款人可以接受的形式和内容签署并交付。
第4节。
效果有限。除非本合同另有明文规定，否则信贷协议和其他贷款文件应保持不变，并且完全有效。本修订不得被视为(A)放弃、同意或修改或修订信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款或条件，或放弃任何其他失责或违约事件(除非本文另有明文规定)，(B)损害贷款人根据或与信贷协议或其他贷款文件或其中所指的任何文书或协议而现在或将来可能拥有或可能拥有的任何权利，该等权利或权利可不时予以修订、重述、补充或修改，或(C)承诺或任何其他承诺或表示愿意就以下事项与借款人或任何其他人进行任何进一步讨论

 

 

-2-

 

 

 

 

 

根据或关于任何此类文件，对信贷协议或贷款文件的任何放弃、修改、修改或任何其他更改，或对任何贷款人产生的任何权利或补救措施。
第5节。
陈述和保修。借款人、控股公司和其他贷款方中的每一方均表示并保证(A)其具有制定、交付和执行本修正案的组织权力和权限，(B)已采取一切必要的组织或其他行动授权执行、交付和履行本修正案，(C)本修正案已代表借款人、控股公司和其他贷款方正式签立和交付，(D)本修正案构成借款人、控股公司和其他贷款方的合法、有效和具有约束力的义务，可对借款人强制执行，(E)任何贷款方在贷款文件中或依据贷款文件作出的每一项陈述和担保，在本协议之日及截至本协议之日在各重大方面均属真实和正确，其效力与在本协议之日及截至本协议之日相同。除非该等陈述和保证明确与较早日期有关(在该情况下，该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面均属真实和正确)；但任何以“重要性”、“重大不利影响”或类似语言限定的陈述和保证在各方面都是真实和正确的(在其中的任何限定生效后)，(F)截至本声明日期，它对贷款单据或其项下到期的义务没有任何抗辩、抵销、反诉或索赔任何性质的抗辩、抵销、反诉或索赔，只要任何此等抗辩、抵销、追偿权利、反诉或索赔可能在本声明之日或之前存在, 特此明确放弃、免除和解除，以及(G)在本修正案生效后，未发生任何违约或违约事件，并且截至本修正案之日或本修正案生效后仍在继续。
第6节。
成本和费用。借款人同意根据《信贷协议》第9.05条支付贷款人及其各自关联公司在本修正案和其他文书和文件的准备、谈判、执行、交付和管理方面发生的所有合理的自付费用和开支，包括但不限于贷款人就此以及就贷款人在本协议和本协议下的权利和责任向贷款人提供咨询的合理和有文件记录的费用、收费和支付。
第7节。
在对等体中执行。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何数量的独立副本(包括通过传真或其他电子成像手段)上签署，所有上述副本加在一起应被视为构成同一文书。在任何司法程序中证明本修正案时，不需要出示或说明超过一份由强制执行所针对的一方签署的该等副本。本合同一方通过传真或电子邮件发送的任何签名均应视为本合同的原始签名。

 

 

-3-

 

 

 

 

 

第8节。
依法治国。本修正案以及因本修正案引起或与之相关的任何争议、索赔或争议(无论是合同、侵权或其他方面引起的)应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律进行解释和解释，而不考虑会导致适用不同管辖法律的法律冲突规则。
第9节。
整个协议；章节标题；可分割性。本修正案是当事人关于其标的的全部协议，并取代任何先前的协议和同时的口头协议。本修正案中使用的章节标题仅供参考，不影响本修正案的解释或在本修正案的解释中予以考虑。在任何司法管辖区被禁止或不能执行的本修正案的任何条款，在不使本修正案其余条款无效的情况下，在该等禁止或不可强制执行的范围内应对该司法管辖区无效，而在任何司法管辖区内的任何此类禁止或不可强制执行不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。本合同双方应通过真诚协商，将任何无效、非法或不可执行的条款替换为经济效果尽可能接近无效、非法或不可执行条款的有效条款。
第10节。
继任者和分配人。本修正案对双方及其各自的继承人、受益人、继承人和允许受让人的利益具有约束力和约束力。
第11节。
放弃陪审团审判。在适用法律要求允许的最大范围内，本协议的每一方均不可撤销地放弃在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利，这些权利直接或间接地由本修订或任何其他贷款文件或本协议所拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为、违反义务、普通法、法规或任何其他理论)引起或与之相关。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述弃权；(B)承认IT和本协议的其他各方是在第11条中的相互放弃和证明等因素的诱使下签订本修正案和其他贷款文件的。本协议的每一方进一步声明并保证，IT已与其法律顾问一起审查了本豁免，并且在与法律顾问协商后，IT知情并自愿放弃其陪审团审判权利。
第12节。
借款单据。就信贷协议和其他贷款文件而言，本修正案应构成贷款文件。

 

 

 

-4-

 

 

 

 

 

[签名页面如下。]

 

 

-5-

 

 

 

 

 

本修正案由其正式授权的官员签署，自上述日期起生效，特此为证。

借款人：

FreightCar北美有限责任公司

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

控股：

FreightCar美国公司

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

其他贷款方：

JAC运营公司

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

 

 

第5号修正案的签名页

 

 

 

 

 

货运汽车服务公司。

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

JAIX租赁公司

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

FreightCar Short Line公司

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

约翰斯敦美国有限责任公司

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

 

 

第5号修正案的签名页

 

 

 

 

 

阿拉巴马州FreightCar LLC

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书


货运汽车铁路服务有限责任公司

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

货运汽车铁路管理服务有限责任公司

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

FCA-FASEMEX，LLC

 

作者：特伦斯·R·罗杰斯

姓名：特伦斯·R·罗杰斯

职务：财务副总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

 

 

第5号修正案的签名页

 

 

 

 

 

FCA-FASEMEX，S.DE R.L.，DE C.V.

 

作者：/s/詹姆斯·R·迈耶

姓名：詹姆斯·R·迈耶

头衔：总裁

FCA-FASEMEX企业，S.DE R.L.，DE C.V.

 

作者：/s/詹姆斯·R·迈耶

姓名：詹姆斯·R·迈耶

头衔：总裁

 

 

 

 

 

第5号修正案的签名页

 

 

 

 

 

贷款人：

 

作为贷款人和LC提供商，共同为LVS VI LLC融资

 

 

 

由以下人员提供：

/s/Christopher Neumeyer

 

姓名：

克里斯托弗·纽梅耶

 

标题：

获授权人

 

 

 

OC III LVS XII LP，作为贷款人

 

作者：OC III GP LLC，其普通合伙人

 

 

 

由以下人员提供：

/s/Adam L.Gubner

 

姓名：

亚当·L·古布纳

 

标题：

获授权人

 

 

 

OC III LVS XXVIII LP，作为贷款人

 

作者：OC III GP LLC，其普通合伙人

 

 

 

由以下人员提供：

/s/Adam L.Gubner

 

姓名：

亚当·L·古布纳

 

标题：

获授权人

 

 

 

 

第5号修正案的签名页